발표자 : 대표이사 김정수

LG-Hitachi Water Solutions

발제 5. 기업이 바라는 물환경 기술 인재상

2014. 5. 28

( 수 )

대기업 (LG)물환경 사업에 필요한 인재상

Contents

Ⅰ. LG 수처리 소개

Ⅱ. 사업의 전개 방향

Ⅳ. 제언

Ⅲ. BOT 사업 핵심역량

LG 그룹은 “ LG Green Initiatives” 일환으로 수처리 사업을 신성장동력 사업으로 선정

1. 사업 배경 및 연혁Ⅰ. LG 수처리 소개

Green Production

Green Products

New Green Business

- 수처리 사업 육성

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LG Green

Initiatives

`10. 08 수처리사업 준비

`11. 10 HiEntech(M&A)

`11. 11 멤브레인 생산 (MF)

`13. 01 중국 수처리 법인 설립

`12. 02 LG-Hitachi Water Solutions 설립

LG Water

Solutions

O&MHiEntech

EPCLG-Hitachi

Water Solutions

초순수 / 산업폐수

상하수도

폐자원순환

기초환경시설 , 재이용

하수관거 (BTL)

종합 시운전

산업용수 / 폐수 BOT 사업

2. 사업 영역Ⅰ. LG 수처리 소개

Membrane

LG 전자

멤브레인 생산 (MF, UF)

제품 공급

솔루션 제공

Developer, Investment 및 EPC, 멤브레인 솔루션 , O&M 을 통한 고객 맞춤형 Total Solution Provider

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EPC: Engineering, Procurement, Construction, O&M: Operation & Manage-ment

LG 화학 NanoH2O 인수(RO)

3. EPCⅠ. LG 수처리 소개

LG-Hitachi Water Solutions 는 LG 전자와 일본 Hitachi 사의 Joint Venture 로 설립

Hitachi: 1,000 개 이상의 EPC 프로젝트를 수행한 경험 , Global 수처리 사업역량 보유

공공 상하수도 / 재이용

산업용 공정수 및 폐수처리 / 재이용

해수담수화 사업

폐자원 순환 발전 / 대기환경 사업

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O&M Company, : 공공하수처리장 운영관리 중심에서 산업분야로 참여 확대

하수처리장 운영관리 전문노하우 보유 ( 부천 90 만톤 / 일 ) 대구 음식물처리 등 폐기물 처리시설 운영

Ⅰ. LG 수처리 소개 4. O&M

Wastewater Treatment Waste Treatment Facility O&M

의왕 , 안성 , 김해 , 여수 등 BTO/BTL 사업 운영 산업용 공정수 ( 용수 , 초순수 ) 및 폐수처리 설비 운영

Wastewater Treatment

Sewer O&M Waste Treatment Facility O&M

Industrial Water Treatment

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5. MembraneⅠ. LG 수처리 소개

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항 목 평막 ( 표준 ) 슬림형중공섬유막

( 침지식 , 35㎡ )

중공섬유막( 가압식 , 50

㎡ )

중공섬유막( 가압식 , 75

㎡ )

Pore Size 0.1 ㎛ 0.1 ㎛ 0.1 ㎛ 0.1 ㎛ 0.1 ㎛

Material PES PES PVDF PVDF PVDF

Effective Area 1 ㎡ /ea 1 ㎡ /ea 35 ㎡ /ea 50 ㎡ /ea 75 ㎡ /ea

Operation Pressure < -0.6 kgf/cm2 < -0.6 kgf/cm2 < -0.6 kgf/cm2 < 2 kgf/cm2 < 2 kgf/cm2

Operation pH 2~8 2~8 1~10 1~10 1~10

ChemicalResistance

5,000 mg/ℓ(as NaOCl)

5,000 mg/ℓ(as NaOCl)

5,000 mg/ℓ(as NaOCl)

5,000 mg/ℓ(as NaOCl)

5,000 mg/ℓ(as NaOCl)

침지식가압식슬림형평막

LG 의 첨단 제조 생산 공정을 적용 → Global Top Tier

LG 전자 독자개발

Membrane 주요 사양 특허 및 환경신기술 획득

NanoH2O RO 멤브레인

평막 ( 하폐수처리 )

중공사막 ( 정수 / 재이용 )

적용대상 : 해담수 , 재이용 및 초순수

성 능 N 社 ( 일본 ) NanoH2O

플럭스 (GPD*) 11,000 12,500

염제거율 (%) 99.7 99.8

효과 : Capex 3%, Opex 5% 절감

* GPD : Gallon per day

1. 시장규모 및 동향Ⅱ. 사업의 전개 방향

CAGR(%)

220 6.3

3.1

`2014 년

대형 관급공사 발주 감소

660

560

`2018 년

4.4

280

380340

5.5 3.4

2.3

`2014 년

10.8

9.6

`2018 년

2.9

6.3

4.54.1

CAGR(%)

공공재 성격이 강한 사업으로 상수도 운영 시장 민간기업 참여 제한

EPC

O&M

국내시장 규모 ($ Bil) 해외시장 규모 ($ Bil)

국내 건설사는 EPC 중심 해외진출 (520 건 수주 , 매출 42 조원 , 영업이익 3% 이하 )

국내외 시장동향

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국내시장은 건설사 중심으로 형성되어 있으며 , 해외시장의 2% 규모임

2. 선진기업 사례

Global 수처리 기업은 수처리 및 환경사업을 동시에 전개

Veolia

Suez

Key

Pla

yers

12

1

41 3

1

41 3

GE

Dow

Hyflux

두산중공업

1 3

E&P Construction

3

2 3

2

2

2

1 4 성장방향2 3주력사업

2

4

참여사업

4

선진 기업의 사업 영역 및 성장방향

Ⅱ. 사업의 전개 방향

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매출 ($ Bil)

수처리

영업이익율 (%)

Veolia Suez

32.0 21.0

15.0 6.3

9.2 8.1

Global 수처리 기업 (`13년 )

폐기물 외 17.0 14.7

Developer+Investor+Operator- EPC, MFG : 사업 지원 기능

핵심부품제조(Product)

EPCO&M

4

3. LG 의 전략

수처리

대기환경

해수담수

폐자원 순환

한국중국

동남아

중동

중남미

Ⅱ. 사업의 전개 방향

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국내 사업안정화를 통해 중국시장을 우선 진출하고 , 단계적으로 해외시장으로 확대

4. BOT 사업 강화

사회인프라 시설을 정부예산으로 건설 , 운영하는 전통방식에서 민간의 재원으로 건설하고 민간이

운영

→ 민간기업의 재원 및 선진기술 활용

SPC1)

주 무 관 청

O&M

대주단 /재무적투자자

EPC

배당수익 /대출원리금

출자 / 대출

사업권 부여

사 용 자

시설 기부채납

시설이용

사용료

1) SPC : Special Purpose Company

LG 는 BOT 사업 모델을 기반으로 장기운영사업 참여를 지향

BOT(BTO) 사업정의

사업 추진구도

Ⅱ. 사업의 전개 방향

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Developer

사업기획 , 투자

수익

Ⅲ. BOT 사업 핵심역량 1. Value chain

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Development 설계(Engineering

)

기자재조달(Procuremen

t)

시공(Constructio

n)

EPC Operation & Maintenance

소모품공급(Consumables)

운영관리(Operation)

시설개선(Field R&D)

금 융 (Project Financing)

- 3 년 이내 20 년 이상

Project Development, Project Financing, EPC 및 O&M 역량

건설 (EPC) 단계 : 사업개발 및 건설공사로 구성되며 3 년 내외의 건설기간이 소요 건설을 위한 자금조달 (PF), 설계 , 기자재 공급으로 구성

운영 (O&M) 단계 : 운영권 확보를 위해 통상 20 년 내외의 장기 사업으로 진행 인프라 구축 시 물의 생산 / 공급 / 재생 과정에서의 운전 / 유지관리 / 보수

수처리 사업 구분

Value Chain

2. 필요역량Ⅲ. BOT 사업 핵심역량

사업개발

EPCO&M

공정설계구매역량시공역량

운영개선시설관리소모품관리

Global-Network

Planning

System Integration

Proposal / Negotiation

금융전문가( 조달 , 운영 )

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기획능력 , 엔지니어링 , 사업운영과 프로젝트 금융에 대한 전문성과 System Integration 역량

1. 대학교육 개선

기초과학 / 기본공학적 소양 교육

대학원 과정에서 환경공학의 심화 교육

Ⅳ. 제 언

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4 년제 학부교육 세분화- 1,2 학년 : 기초 과학 , 공학 소양 및 인성교육

- 3,4 학년 : 수질 , 대기 , 폐기물 , 토양 및 생태 분야별 심화교육

2 년제 대학 / 폴리텍 대학

대학원 수준의 환경산업 전문교육기관 운영

- 수처리 설비 Operator 위주 교육

- 현장 밀착형 설계 , 운영 교육 → 산학연계

- 정부차원의 육성책 도입 ( 환경부 주관 )

환경공학과는 어떻게 세분화되어야 하는가 ?

교과과정

개선

2. 인재 육성 방안

기술 , 금융 교육 및해외사업 실무지원

(KEITI, 협회 , 수출입은행 등 )

실무형 대학원 ( 업계 출신교수 )

인성교육 , 실무 ( 실험 ), 어학 중심

직무 전문화 , 인재 육성협회 / 기관 전문교육 참여

GLOBA

L

인재

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업무에 대한 열정과 인성

Global 마인드 및 어학역량

사업일괄 수행이 가능한 융복합형 인재

엔지니어링 기반의 금융 공학 전문가

사업일괄 수행 역량 배양

자격 , 어학 , 인성

산학연계 통합교육 체계 구축

Ⅳ. 제 언

기 업

대 학

개 인

정 부

3. 정책 지원 및 제도개선

왜 한국은 수처리 ( 환경 ) 전문기업이 없는가 ?

왜 한국기업은 해외 상수도 BOT 시장을 리딩 할 수 없는가 ?

발주 구조 및 면허 : 건설사에게 유리한 구조

K-water 및 지방자체 단체의 독점현상 지속

해외사업 진출시 Reference 부족 - 자국 ( 自國 ) 기업의 해외진출을 위해 정책지원 예 ) 싱가폴 , Hyflux 社 - 정부간 협력 , 금융지원 예 ) 일본 수자원정책연구회 ( 민관연 , 금융기관 합작 )

Ⅳ. 제 언

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수처리 및 환경시설의 관급발주 제도 개선 : 건설업면허 → 환경시설업 면허

민간기업이 상수도 분야 참여가 가능하도록 제도적 지원 필요

수처리 전문기업은 협력사 ( 하도급자 ) 로 전락

상수도 민간기업참여오픈

입찰참여

조건개선

3. 정책 지원 및 제도개선

지방자치 단체에서 공사 / 공단설립 : 환경시설 운영

민간기업 참여 기회 제한

운영개선을 통한 비용절감 성과에 대한 인센티브 제도

자발적 오염물질저감 제도 도입 : 신기술 적용 , 시설개선

Ⅳ. 제 언

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운영성과인센티브

제공

왜 한국 수처리 시장은 기술력이 향상되지 않는가 ?

왜 민간기업이 자립적 성장에 한계를 느끼는가 ?

민간참여

제한사례

민간기업과 공기업간 공정경쟁 체계 구축 필요

Thank you !