Страница 1

Принципы реализации программы финансирования предприятий

малого и среднего бизнеса. Опыт и перспективы.

Оксана Панченко

Заместитель начальника управления

по обслуживанию и финансированию корпоративных клиентов

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»

2006

Страница 2

способствовать развитию экономики и надежности банковского сектора

стимулировать инвестиции компаний имплементировать многолетний опыт

группы Райффайзен привнести различные ноу-хау и

новые продукты улучшать стандарты обслуживания

клиентов ориентировать заемщиков на

долголетнее финансовое партнерство

помощь и рекомендации в развитии бизнеса

Миссия программы

Страница 3

Цели программы

Программа кредитования предприятий среднего бизнеса Райффайзенбанк Австрия - это комплекс мер, нацеленных на предоставление услуг кредитования предприятиям МСБ, отвечающим основным требованиям Банка.

Основные цели развития Программы:

присутствие в интенсивно развивающемся сегменте, имеющем серьезный потенциал для роста

привлечение новых корпоративных клиентов с возможностью предоставления всего спектра банковских услуг на выгодных рыночных условиях

диверсификация кредитного портфеля и клиентской базы развитие Райффайзенбанка в регионах подразумевает активное

сотрудничество с предприятиями МСБ как наиболее широко представленным сектором экономики

предоставление стабильным российским предприятиям МСБ возможности получения финансирования на конкурентных условиях и расширения их деятельности в партнерстве с одним из лидирующих в России западных банков

Страница 4

Предприятия: с годовым оборотом до 25 миллионов долларов США занятые в одном из следующих секторов экономики:

– оптовая и розничная торговля– операции с недвижимостью– производство– сфера услуг (за исключением финансовых)

период с момента организации бизнеса – не менее 1 года не имеющие государственного участия в капитале (частная собственность) зарекомендовавшие себя на рынке с основным местонахождением активов – Москва и региональные филиалы диверсифицированной клиентской базой и четко определенной стратегией

развития

Мы работаем с компаниями...

Страница 5

Сегментация Малого и среднего бизнеса

Предприятия малого бизнеса

До 5 млн. долларов США

Предприятия среднего бизнеса

Размер годовой выручки

Сумма финансирования

От 5 до 25 млн. долларов США

до 1,5 млн. долларов США

до 4 млн. долларов США

Страница 6

Этапы кредитного процесса

Заявление на предоставление кредита

Встреча с компанией

Оценказалога

Кредитный анализ

Решение кредитного комитета

Подготовка кредитной документации

Maксимум 10 рабочих дней

Ключевые факторы успеха:– Индивидуальный подход к каждому клиенту– Качественная скоринговая модель и финансовый анализ – Стандартная кредитная процедура– Последующий мониториг деятельности после предоставления

кредита

Страница 7

услуги2%

торговля28%

операции с недвижимостью

15%

производство55%

Структура кредитного портфеля ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (предприятия среднего бизнеса)

Страница 8

Сектор производство

производство товаров

массового потребления

24%

строительные материалы

23%

иное14%

пищевая промышленность

39%

Страница 9

Внутренние Управление рисками Залоги Сроки принятия решения

Внешние Информативность финансовой

отчетности субъектов среднего бизнеса

Сложная организационно-правовая структура бизнеса

Отсутствие серьезного финансового менеджмента

Определение стратегических целей развития предприятиями

Основные препятствия программы

Страница 10

Частые инспекционные проверки

Трудности с лицензированием и

регистрацией

Ограниченный доступ к

финансовым ресурсам

Высокие налоги

Конкуренция

Коррупция

Основные факторы,препятствующие росту МСП

53%

37%

35%

31%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Высокиеналоги

Недостатокспроса

Высокаяконкуренция

Недостатоксобств.средств

Высокие %по кредитам

Основные препятствия - административные и юридические вопросы, а также неблагоприятные факторы рынка

Данные Госкомстата. Респонденты выбирали один или несколько критериев.

Препятствия на пути развития малых и средних предприятий

Страница 11

Практические примеры финансового партнерства

В 2004 г. предприятие пищевой промышленности было профинансировано на покупку современного оборудования и пополнение оборотных средств, что привело к :

увеличению годовой выручки от реализации на 214 млн. руб. в 2005 г. (более чем на 60%)

заметному росту рентабельности продаж

увеличению валюты баланса на 100 млн. руб. (более чем на 45%) в 2005 г. по сравнению с 2004 г.

Темпы роста компании превысили темпы роста рынка, что привело к усилению позиций предприятия на конкурентном рынке

0

100

200

300

400

500

600

2003 2004 2005

Валовая прибыль Выручка от реализацииВалюта баланса

Страница 12

Практический опыт: основные причины отказа в предоставлении кредита

Более 70% обеспечения приходится на товары в обороте с низкой ликвидностью и/или не оформленными правами собственности. Последнее обусловлено спецификой сегмента, который характеризуется высокой степенью непрозрачности

Иное 9%

Нестабильное финансовое

положение предприятия

13%

Недостаточность залога

64%

Отрицательная репутация,

негативная кредитная история

14%

Страница 13

Принципы успешной реализации Программы кредитования предприятий среднего бизнеса Райффайзенбанк Австрия

Быстрое принятие решения Комбинированный подход к залогам Ориентированность на положительную кредитную историю в банке Высокая клиентоориентированность и индивидуальный подход к анализу

кредитных заявок Профессиональные участники процесса: страховые, оценочные компании,

независимые контролеры, предоставляющие услуги предприятиям на льготных условиях

Разумная стандартизация кредитного процесса для сокращения времени и затрат на выдачу одного кредита

Расширение в регионы.

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯИ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Страница 14

Мы работаем с компаниями...Развитие малого и среднего бизнеса: по регионам

Corporate Banking

Поскольку экономика регионов растет достаточно быстро –у банковского сектора много возможностей для развития

Наибольшая концентрация малых и средних предприятий приходится на Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, доля Москвы составляет 21.4%

Малый и средний бизнес в регионах

Сибирский

11.1%

Уральский6.5%

Южный10.6%

Северо-Западный15.3%

Центральный36.2%

Приволжский16.6%Дальневосточный

3.7%

Страница 15

План регионального развития

Райффайзенбанк, Россия