Анализ на застрахователния пазар

1

Анализ на застрахователния пазар

17-18 Ноември 2006 г.Велинград

Резултати към 30.09.2006 г. 2

Участници на застрахователния пазар

Застрахователни компании – 34 Общозастрахователни компании – 20 Животозастрахователни компании - 14

Застрахователни брокери – 198


Основни показатели

Брутен премиен приход на застрахователните компании (хил. лв.) –

837 153

Брутни технически резерви на застрахователните компании (хил. лв.) –

867 355

Активи на застрахователните

компании (хил. лв) – 1 356 646



Относителен дял на животозастраховането в общия премиен приход на застрахователните компании

61 68946 15154 839 93 424

119 558

375 324 446 099

549 179741 363

837 153

14,61

11,23

10,35

12,60

14,28

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

към 30.09.2002 г. към 30.09.2003 г. към 30.09.2004 г. към 30.09.2005 г. към 30.09.2006 г.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

премиен приход по животозастраховане премиен приход общо за застрахователния пазар



Общо застраховане

към 30.09.2006 г.

към 30.09.2005 г.

ръст на годишна база

Брутен премиен приход (хил. лв.)

717 595 674 939 6,32%

Брутни технически резерви (хил. лв.)

626 297 332 073 88,60%

Сума на актива (хил. лв) 959 034 794 271 20,74%


Пазарен дял на застрахователните дружества

Застраховател

Към 30.09.2006 г. Към 30.09.2005 г.

Брутен премиен приход (в хил. лв.)

Пазарен дялБрутен премиен

приход (в хил. лв.)Пазарен

дял

ДЗИ 127 035 17,70% 130 389 20,12%

Булстрад 113 978 15,88% 110 222 17,01%

Алианц 109 885 15,31% 100 475 15,51%

Бул инс 86 199 12,01% 81 287 12,55%

Дженерали 45 231 6,30% 23 013 6,64%

Витоша 44 292 6,17% 43 039 4,98%

Армеец 37 375 5,21% 32 259 4,48%

Лев Инс 34 197 4,77% 29 013 3,98%

Евро инс 29 878 4,16% 25 155 3,55%

Енергия 23 838 3,32% 25 773 3,88%


Пазарен дял на застрахователните дружества


Към 30.09.2006 г. Към 30.09.2005 г.


Пазарен дял



Български имоти 14 815 2,06% 8 993 1,47%

Виктория 11 778 1,64% 9 530 1,39%

Ей Ай Джи 11 646 1,62% 8 563 1,32%

ХДИ 6 875 0,96% 5 686 0,88%

Кю Би И 6 017 0,84% 4 219 0,69%

Интерамерикан 5 822 0,81% 4 496 0,65%

ОЗК 5 483 0,76% 3 207 0,49%

ДСК Гаранция 1 442 0,20% 1 671 0,26%

БАЕЗ 1 809 0,25% 88 0,13%

Европа - - 862 0,01%

(продължение)

8

Данни за застрахователния пазар Пазарна концентрация на база премиен приход на

първите три общозастрахователни дружества

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

към30.09.2003 г.

към30.09.2004 г.

към30.09.2005 г.

към30.09.2006 г.

Първите три дружества Всички останали


Видове застраховкикъм

30.09.2006към

30.09.2005Темп на прираст

Автомобилни застраховки 442 100 518 411 833 270 7,35%

Злополука и заболяване 13 404 433 14 840 097 -9,67%

Помощ при пътуване 7 789 144 6 617 846 17,70%

Застраховка на кредити, гаранции и правни разноски и финансови загуби

19 072 622 21 295 132 -10,44%

Обща гражданска отговорност 19 428 231 18 879 151 2,91%

Щети на имущество и Пожар и природни бедствия 160 461 028 133 888 689 19,85%

Товари по време на превоз 12 059 274 9 804 658 23,00%

Застраховка на плавателни съдове 16 715 225 10 375 440 61,10%

Застраховка на летателни апарати 23 406 654 19 571 312 19,60%

Застраховка на релсови превозни средства 3 159 501 833 618 279,01%

Общо 717 596 629 647 939 213 10,75%

Премиен приход по видове застраховки лв.

10

Изплатени обезщетения по видове застраховки


30.09.2006към


Автомобилни застраховки 215 183 531 177 652 235 21,13%

Злополука и заболяване 1 627 822 1 875 016 -13,18%

Помощ при пътуване 1 611 850 1 295 841 24,39%

Застраховка на кредити, гаранции и правни разноски и финансови загуби

5 568 487 2 845 417 95,70%

Обща гражданска отговорност 3 457 282 3 726 197 -7,22%

Щети на имущество и Пожар и природни бедствия 26 848 082 26 886 007 -0,14%

Товари по време на превоз 1 364 688 2 627 404 -48,06%

Застраховка на плавателни съдове 6 684 969 7 058 175 -5,29%

Застраховка на летателни апарати -675 178* 215 611 -413,15%

Застраховка на релсови превозни средства 0 0 -

Общо 261 671 533 224 181 903 16,72%

лв.

* Едно от дружествата няма изплатени претенции, а само начислени регресни вземания по застраховка на летателни апарати, в следствие на което се получава отрицателна стойност на изплатените претенции по застраховката



Животозастраховане

към 30.09.2006 г.

към 30.09.2005 г.

ръст на годишна база

Брутен премиен приход (хил. лв.)

119 558 93 424 27,97%

Брутни технически резерви (хил. лв.)

241 058 157 079 53,46%

Сума на актива (хил. лв) 397 612 327 768 21,31%


Пазарен дял на застрахователните компании


Към 30.09.2006 г. Към 30.09.2005 г.





ДЗИ 31 596 26,80% 28 670 30,69%

АЛИАНЦ ЖИВОТ 30 462 25,84% 24 462 26,18%

ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ 11 212 9,51% 8 645 9,25%

БУЛСТРАД ЖИВОТ 11 046 9,37% 6 056 6,48%

ОРЕЛ ЖИВОТ 10 433 8,85% 9 241 9,89%

ВИТОША ЖИВОТ 9 785 8,30% 4 803 5,14%

ГРАВЕ 5 450 4,62% 4 118 4,41%


Пазарен дял на застрахователните компании


Към 30.09.2006 г. Към 30.09.2005 г.





ДСК ГАРАНЦИЯ 3 600 3,05% 4 795 5,13%

БЪЛГАРСКИ ИМОТИ 2 433 2,06% 1 930 2,07%

СИНДИКАЛНА ВЗК 1 735 1,47% 465 0,50%

ДОБРУДЖА - М - ЖИВОТ 136 0,12% 239 0,26%

АЙ ЕН ДЖИ 79 0,07% - -

ЖЗИ 16 0,01% - -


14

Данни за застрахователния пазар Пазарна концентрация на база премиен приход на първите три животозастрахователни дружества

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

към30.09.2003 г.

към30.09.2004 г.

към30.09.2005 г.

към30.09.2006 г.

Първите три дружества Всички останали


Премиен приход по видове застраховки


30.09.2006към


Застраховка “Живот” и рента 84 239 118 66 085 354 27,47%

Женитбена и детска застраховка 4 319 696 2 976 895 45,11%

Застраховка “Живот” свързана с инвестиционен фонд

9 439 870 7 154 033 31,95%

Постоянна здравна застраховка 1 812 144 1 845 960 -1,83%

Изкупуване на капитал 0 0 -

Допълнителна застраховка 9 346 185 7 683 192 21,64%

Застраховка “Злополука” 10 400 620 7 678 950 35,44%

Общо 119 557 633 93 424 385 27,97%

лв.


Изплатени обезщетения по видове застраховки


30.09.2006към


Застраховка “Живот” и рента 22 436 338 16 321 708 37,46%

Женитбена и детска застраховка 1 110 363 1 202 379 -7,65%

Застраховка “Живот” свързана с инвестиционен фонд

3 269 202 1 886 563 73,29%

Постоянна здравна застраховка 809 566 957 628 -15,46%

Изкупуване на капитал 0 0 -

Допълнителна застраховка 3 891 938 3 160 744 23,13%

Застраховка “Злополука” 1 355 868 1 209 846 12,07%

Общо 32 873 275 24 738 867 32,88%

лв.


към

30.09.2006 г.

към

30.09.2005 г.темп на прираст

Брутен премиен

приход (в лв.)123 818 508 120 070 663 3,12 %

Брутни изплатени претенции (в лв.)

41 009 336 33 466 709 22,54 %

Данни за пазара по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите

18


към

30.06.2006 г.

към

30.06.2005 г.

Брутен технически резултат

28 638 083 38 207 565

Брутен коефициент на щетимост

0,42 0,37

Брутен технически резултат = брутен премиен приход+пренос премиен резерв в началото на периода-пренос премиен резерв в края на периода-изплатени обезщетения+резерв за предстоящи плащания в началото на периода-резерв за предстоящи плащания в края на периода-извършени разходи-други резерви в края на периода+други резерви в началото на периода-изплатени бонуси и отстъпки. Брутен коефициент на щетимост = (изплатените обезщетения-РПП в началото на периода+РПП в края на периода)/(брутен премиен приход+ППР в началото на периода-ППР в края на периода).



ЗастрахователБрутен премиен приход

(в лв.)Пазарен дял

ДЗИ 38 105 661 30,78%

Лев Инс 18 373 171 14,84%

Витоша 15 409 986 12,45%

Булстрад 13 459 508 10,87%

Евро инс 8 197 668 6,62%

Български имоти 7 183 504 5,80%

Алианц 7 159 857 5,78%

Армеец 4 202 457 3,39%

Бул инс 3 448 087 2,78%



ЗастрахователБрутен премиен

приход (в лв.)Пазарен дял

Виктория 2 535 918 2,05%

Дженерали 2 165 971 1,75%

ОЗК 1 805 062 1,46%

ХДИ 1 445 636 1,17%

Интерамерикан 215 529 0,17%

ДСК Гаранция 92 280 0,07%

Енергия 18 213 0,01%

ОБЩО 123 818 508 100,00%


21

Средна стойност на изплатените претенции (имуществени и неимуществени) по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите към 30.09.2006 г.

ЗастрахователСреден размер

на една претенция (в лв.)

ДЗИ 933,56

Лев Инс 839,69

Витоша 1 228,56

Булстрад 1 736,14

Евро инс 799,22

Български имоти 676,52

Алианц 1 529,39

Армеец 1 010,30

Бул инс 754,09

22

Средна стойност на изплатените претенции (имуществени и неимуществени) по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите към 30.09.2006 г.

ЗастрахователСреден размер

на една претенция (в лв.)

Виктория 809,19

Дженерали 1 445,17

ОЗК 1 363,07

ХДИ 1 481,69

Интерамерикан 1 212,43

ДСК Гаранция 573,78

Енергия 2 622,91

Среден размер на една претенция за пазара 1 053,91


Documents

Анализ на застрахователния пазар