Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Псковской области

Банковский сектор региона: Банковский сектор региона: посткризисный периодпосткризисный период

3 региональные кредитные организации с 5 операционными кассами вне кассового узла; 6 филиалов инорегиональных кредитных организаций с 126 внутренними структурными подразделениями; 62 внутренних и обособленных структурных подразделения кредитных организаций и филиалов, расположенных за пределами Псковской области.

Количество банковских учреждений на территории Псковской области

на 01.06.2012 г.

Структура банковского сектора Псковской области по количеству точек обслуживания

 

Региональные кредитные организации (3 ед.) и их внутренние структурные подразделения (4 ед.) 

  Филиалы инорегиональных кредитных организаций (9 ед.) и их внутренние структурные подразделения (30 ед.) (кроме филиалов ОАО "Сбербанк России") 

  Филиалы ОАО "Сбербанк России" (4 ед.) и их внутренние структурные подразделения (112 ед.) 

  Внутренние и обособленные структурные подразделения инорегиональных кредитных организаций (27 ед.) 

 

Региональные кредитные организации (3 ед.) и их внутренние структурные подразделения (5 ед.) 

  Филиалы инорегиональных кредитных организаций (5 ед.) и их внутренние структурные подразделения (22 ед.) (кроме филиалов ОАО "Сбербанк России") 

  Филиалы ОАО "Сбербанк России" (1 ед.) и их внутренние структурные подразделения (104 ед.) 

  Внутренние и обособленные структурные подразделения инорегиональных кредитных организаций (62 ед.) 

На 01.10.2008 года

Филиалы инорегиональ

ных КО и их ВСП (кроме филиалов Сбербанк России)

21%

Региональные КО и их ВСП

4%

ВСП инорегиональ

ных кредитных

организаций

14%

Филиалы Сбербанка

России и их ВСП

61%

На 01.06.2012 года

Филиалы инорегиональных КО и их ВСП (кроме

филиалов Сбербанка

России)13%

Региональные КО и их ВСП

4%

ВСП инорегион

альных кредитных организаци

й 31%

Филиалы Сбербанка России и их ВСП 52%

Институциональные изменения банковского сектора Псковской области с начала финансового кризиса

сокращение более чем вдвое (на 7 единиц) филиалов инорегиональных банков, в связи с проведением процедур преобразования их в статус внутренних структурных подразделений;

одновременное расширение сети внутренних структурных подразделений, в том числе за счет их открытия ранее не представленными в регионе инорегиональными кредитными организациями (филиалами) с 27 до 62 единиц (без ОАО «Сбербанк России»). На 01.06.2012 г. в регионе через обособленные и внутренние структурные подразделения представлены 32 кредитные организации;

закрытие внутренних структурных подразделений Сбербанком России в сельской местности.

Распределение точек банковского обслуживания по территории Псковской

области

На 01.10.2008 года

Сельские населенные

пункты

32%

Районные центры

Псковской области

20%

г. Псков

35%

г. Великие

Луки

13%

г. Псков (68 ед.)

г. Великие Луки (24 ед.)

Районные центры Псковской области (37 ед.)

Сельские населенные пункты (60 ед.)

На 01.06.2012 года

г. Псков

39%

г. Великие Луки

15%

Районные центры

Псковской области

24%

Сельские населенн

ые пункты

22%

г. Псков (78 ед.)

г. Великие Луки (31 ед.)

Районные центры Псковской области (49 ед.)

Сельские населенные пункты (44 ед.)

Количество точек банковского обслуживания на 10 000 человек в региональном разрезе

На 01.01.2012 г.

Российская Федерация

3,1

Северо-Западный федеральный округ

3,1

Псковская область

3,0

Количество точек банковского обслуживания на 10 000 человек в

разрезе населенных пунктов

На 01.10.2008 г.

г. Псков3,5

Районные центры2,1

г. Великие Луки2,4

Сельские населенные пункты

2,6

На 01.06.2012 г.

г. Псков3,8

Районные центры

3,1

г. Великие Луки3,1

Сельские населенные пункты

2,1

Характеристика обеспеченности Псковской области банковскими услугами на 01.01.2012 г.

1. Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами

2. Индекс финансовой насыщенности банковскими

услугами (по объему кредитов)

3. Индекс финансовой насыщенности банковскими

услугами (по активам)

4. Индекс институциональной насыщенности банковскими

услугами (по численности населения)

5. Индекс Развития сберегательного дела (вклады на душу населения к доходам)

1-е г. Санкт-Петербург

2-е Калининградская область

3-е Вологодская область

4-е Псковская область

7-е Псковская область

8-е Республика Коми

9-е Ленинградская область

10-е Архангельская область

8-е Псковская область

9-е Новгородская область

10-е Ленинградская область

Среди 10-ти субъектов Северо-Западного федерального округа по трем показателям область занимает 4-е место

26964,7

17238,7

11798,8

27245,9

12728,1

18515,3

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Задолженность покредитам

Привлеченные средства из них вклады населения

мл

н.р

уб

.

01.10.2008

01.01.2012 (показатели пересчитаны на индексы инфляции и изменение курсадоллара)темпы роста (%)

101,0%

107,4%

107,9%

Сравнение основных показателей развития банковского сектора с предкризисным уровнем

(с учетом инфляции и изменения курса доллара)

Динамика привлеченных средств (млн. руб.)

31985,8

34789,1

26778,4

17199,6

20712,2

17238,7

99,8%

120,4%

129,3%

119,4%

108,8%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

на 01.10.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.05.2012

Остатки привлеченных средств в регионе % темп роста к предыдущей дате

Динамика привлеченных средств от населения области

(млн. руб.)

22089,9

26888,7

18666,4

11379,7

14027,8

11798,8

96,4%

123,3%

133,1%

118,3%

121,7%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

на 01.10.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.05.2012

Остатки привлеченных средств от физических лиц % темп роста к предыдущей дате

4 372,5

1 009,5

8 073,5

1 097,1

9 191,8

473,5

5 459,0

1 612,2

5 481,3

1 989,6

12 614,3

2 078,7

11 678,5

2 182,7

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000млн.руб.

На 01.01.2008 На 01.10.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010 На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.05.2012

Средства, полученные филиалами из своих головных офисов

Средства, переданные филиалами в свои головные офисы

Сравнительная динамика межбанковских расчетов

Динамика предоставленных кредитов заемщикам Псковской области (млн. руб.)

48808,7

24667,9

36559,1

41009,2

60,2%

148,2%

133,5%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

за 2008 год за 2009 год за 2010 год за 2011 год

млн. руб.

Общий объем предоставленных кредитов % темп роста

Положительные изменения, произошедшие в кредитовании в посткризисный период

Увеличение объемов выдачи ссуд, в т.ч. реальному сектору экономики

Увеличение доли кредитов малому и среднему бизнесу

Удлинение сроков кредитования, в том числе за счет роста выдачи жилищных и ипотечных кредитов

Увеличение доли кредитов в валовом региональном продукте

Динамика объемов кредитования экономики Псковской области,

в т.ч. предприятий малого и среднего бизнеса

32189

20637,2

29092

34480,4

7834,4

13975,1

7054,8

4495,7

64,1%

141,0%

118,5%

21,9% 21,8% 26,9% 40,5%

63,7%

174,3%

178,4%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

за 2008 год за 2009 год за 2010 год за 2011 год

Общий объем кредитов в экономику (млн. руб.) в т.ч. малый и средний бизнес (млн. руб.)

темп роста кредитов в экономику (%) Доля МСБ в кредитах экономике (%)

темп роста кредитов МСБ (%)

Динамика предоставленных кредитов населению Псковской области

14328,3

7467,1

8820,2

4030,7 1642,4

872,4384,9

1560,2

1539,5745,9344,6

1263,8

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

за 2008 год за 2009 год за 2010 год за 2011 год

млн.руб.

Общая сумма кредитов физ.лицам в т.ч. на покупку жилья

из них ипотечные жил.кредиты % темп роста к предыдущему году

45,7%

24,7%

185,3%

191,9%

226,7%

188,3%

27,3% 216,5% 206,4%

Динамика задолженности по предоставленным кредитам

населению Псковской области

9953,7

8714,7

10155,1

15943,3

18614,6

2347,0

2166,62257,0 2907,5 3220,6

1706,9 1621,6 1596,3 2288,6 25660

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.05.2012

млн. руб.

Задолженность по кредитам населению в т.ч. по жилищным кредитам

из них по ИЖК % темп роста к предыдущей дате

87,6%

116,5%

157,0%116,8%

92,3%

104,2%128,8%

110,8%

95,0% 98,4% 143,4% 112,1%

30,036,9 35,6

40,2

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010

%

Доля банковских кредитов в валовом региональном продукте

12,1

16,819,1

3,2

10,6

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011

%

Доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал (без субъектов малого

предпринимательства)

Динамика просроченной задолженности по кредитам заемщиков Псковской области

1940,2

2802 2855,5

3285,6

417,7

690,71,5%

2,6%

7,3%

8,3%

6,0%6,4%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

на 01.10.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.05.2012

млн. руб.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

%

Просроченная задолженность по кредитам (млн. руб.)

Доля неплатежей в общей сумме задолженности

Основные причины недостаточной активности банков в социально-экономическом развитии

региона

Нестабильное финансовое положение заемщиков области

Низкий уровень доходов населения Недостаток «длинных» ресурсов,

испытываемый подавляющим количеством кредитных организаций

29,331,6 32,9 32,3

40,7

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010 2011

%

Доля убыточных предприятий

Вывод:

Основные проблемы банковского сектора обасти тесно связаны с внешнеэкономическим положением страны, региона, финансовым положением предприятий и уровнем жизни населения.

Тесное взаимодействие всех участников рынка будет способствовать более успешному решению задач, стоящих перед нами

Платежный оборот Псковской области

26,9%

73,1%

26,3%

73,7%

27,3%

72,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 кв. 2010 1 кв. 2011 1 кв. 2012

Наличный денежный оборот Безналичный платежный оборот

94748,9 млн. руб

34826,3 млн. руб

117446,6 млн. руб.

41970,5 млн. руб.

129622,7 млн. руб

48772,0 млн. руб

Сведения об эмиссии банковских карт и инфраструктуре по Псковской области

464,3514,0

869,0

1237,0

571,7662,0

Количество карт, тыс.шт. Количество банкоматов, шт. Количество электронныхтерминалов для оплаты товаров,

услуг, шт.

1 апреля 2011 г. 1 апреля 2012 г. темп роста 1.04.2012 к 1.04.2011,%

123,1%128,8%

142,3%

Сведения об операциях с использованием банковских карт в Псковской области

3144,0

8794,5

885,7

2608,3

579,7

12286,5

1155,71433,7

Платежи за товары,услуги, количество,

тыс.ед.

Платежи за товары,услуги, сумма, млн.

руб.

Получение наличныхденежных средств,

количество, тыс.ед.

Получение наличныхденежных средств,

сумма, млн. руб.

За 1 квартал 2011 годаЗа 1 квартал 2012 годатемп роста за 1 квартал 2012 к 1 кварталу 2011 года, %

139,7%

120,5%

199,4%161,9%

Сведения о наличных и безналичных розничных платежах, объеме платных услуг населению, обороте общественного питания и

розничной торговли в Псковской области

15092,5

2728,4

19529,7

12884,9

15613,3

3744,8

18837,3

21483,8

Общий объем платныхуслуг населению, оборот

общественного питания ирозничной торговли

Общий объем розничныхплатежей

Объем операцийналичными деньгами

Объем безналичныхопераций (с

использованиемплатежных карт; соткрытием счета

физическому лицу;переводы по поручению

физических лиц безоткрытия счета

1 кв. 2011 г. 1 кв. 2012 г. темп роста за 1 квартал 2012 к 1 кварталу 2011 года, %

110,0%

137,3%

117,1%120,6%

млн. руб.

Доля безналичных расчетов в общем объеме розничных платежей в I квартале 2012 года составила 19,9% и увеличилась по сравнению с I кварталом 2011 года на 2,4 п.п.

Сведения об эмиссии банковских карт, операциях с их использованием и инфраструктуре по регионам

Северо-Запада

показатели Количество банковских карт

Количество банкоматов

Количество терминалов в организациях торговли и услуг

Операции по оплате товаров и услуг

Количество, ед.

Объем, млн.руб.

по состоянию на 01.04.2012 за 1 кв. 2012 года

Архангельская обл. 1242236 1457 5422 4651539 5626,13

Вологодская обл. 1197006 1826 4033 4123828 4071,05

Калининградская обл.

109185 2168 5093 3779966 3849,26

Ленинградская обл. 1012051 1511 2614 2323191 3282,12

Мурманская обл. 1187775 1429 5855 7481282 9271,90

Новгородская обл. 703986 790 1981 1512507 1382,36

Республика Карелия 776069 756 2227 2684722 2864,62

Псковская обл. 571682 662 1237 1433661 1155,68

Спасибо за внимание!