О Программе О Программе «Национальная банковская система «Национальная банковская система

России 2010, 2020»России 2010, 2020»

Ассоциация российских банков

Г.А. Тосунян, Ассоциация российских банков

2

1. Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации и при участии при участии Ассоциации российских банковАссоциации российских банков разработать и осуществить меры:

• по активному вовлечению банков в развитие ипотечного кредитования;

• по повышению эффективности и конкурентоспособности российской банковской системы, расширению ее ресурсной базы, снижению себестоимости банковских операций, развитию региональной сети и инфраструктуры банков, упрощению процедур слияния, присоединения и преобразования банков;

• по защите интересов кредиторов и потребителей банковских услуг, в том числе путем совершенствования законодательства Российской Федерации о залоге.

ИЗ Перечня порученийИЗ Перечня порученийПрезидента Российской Федерации по итогам совещанияПрезидента Российской Федерации по итогам совещания

о роли банковского сектора в решении задачо роли банковского сектора в решении задачсоциально-экономического развития регионов социально-экономического развития регионов

14 декабря 2005 г.14 декабря 2005 г.

3

АРБ разрабатывает

Программу среднесрочного и долгосрочного

развития российских банков

«Национальная банковская система России 2010, 2020»

4

ВВП, активы и капитал банков: ВВП, активы и капитал банков: Россия и другие страныРоссия и другие страны

570

900

375450

63,5 67 41

Англия США Германия Ф ранция Credit

Agricole

HSBC Россия

млрд. долл.12075

27502175 2035710 660 770

110 80

млрд. долл.

ВВП стран на начало 2006 г.

8650 8900 8660

5700

1160 830 320

Англия США Германия Франция J.P.Morgan ABN Amro Россия

млрд. долл.

Капитал банков России и других стран

Активы банков России и других стран

5

Отставание банковской системы России от Отставание банковской системы России от потребностей экономикипотребностей экономики

54600

103946

9500 1190017700

24868

71375600

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2003 2004 2005 2006 2008 2010 2015 2020

Активы банков/ВВП

281%317%

398%

74%45%

Россия Франция Германия Англия США

22,0%

14,0%

26,0%

18,0%

5,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Россия Франция Германия Англия EC-15

Капитал банков/ВВП

Активы в млрд. руб16632

7950

3332230015001220

815 947

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2003 2004 2005 2006 2008 2010 2015 2020

Капитал в млрд. руб

Мы ставим задачу обеспечить значительный рост капитализации и активов банковской системы!Мы ставим задачу обеспечить значительный рост капитализации и активов банковской системы!

6

Кредитование населения: значительные Кредитование населения: значительные возможности для развитиявозможности для развития

300

620

1100

150940

200

400

600

800

1000

1200

2001 2002 2003 2004 2005

1,77,8

15

30

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2001 2002 2003 2004 2005

5,5%

28%32%

40%

52%

74%

Россия Польша Чехия Венгрия ЕС США

<1

Потребительское кредитование в России

Млрд. руб

Потенциал рынка потребительского кредитования – 10 трлн. рублейПотенциал рынка потребительского кредитования – 10 трлн. рублей

55

34

5

Россия США ЕС в среднем СтраныЦентральной

Европы

<1

Ипотечное кредитование в России

в % к ВВП по странам

в % к ВВП по странамМлрд. руб

Потенциал рынка ипотечного кредитования – 4-5 трлн. рублейПотенциал рынка ипотечного кредитования – 4-5 трлн. рублей

7

Кредитование нефинансового сектора: Кредитование нефинансового сектора: возможности и препятствия для роставозможности и препятствия для роста

15100

32600

63000

10200

4200320023001600

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2002 2003 2004 2005 2008 2010 2015 2020

20%

45%

65%

40%

0%

40%

80%

Россия ЕС Япония США

Необходимое увеличение объема кредитов нефинансовым предприятиям

в % к ВВПМлрд. руб.

9,1

1011,2

12,413,8

16,31719,1

25 24,522,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Снижение достаточности банковского капитала

Кредиты /ВВП по странам на начало 2006 г.

Если не изменить подходы к вопросам Если не изменить подходы к вопросам капитализации и ресурсообеспечения, капитализации и ресурсообеспечения, к концу 2008 года банковская система к концу 2008 года банковская система подойдёт к пределам своего роста. подойдёт к пределам своего роста.

Сдерживая рост капитализации, мы Сдерживая рост капитализации, мы ограничиваем возможности ограничиваем возможности кредитования экономики.кредитования экономики.

8

Пути увеличения Пути увеличения капитализации банковской системыкапитализации банковской системы

Источники средствИсточники средств Необходимые действияНеобходимые действия

Капитализация прибылиКапитализация прибыли Экономическое стимулирование Экономическое стимулирование роста капитала. роста капитала.

Вывод из-под налогообложения Вывод из-под налогообложения капитализируемой прибыли.капитализируемой прибыли.

Дополнительные взносы Дополнительные взносы существующих акционеровсуществующих акционеров

Повышение рентабельности Повышение рентабельности банковского дела.банковского дела.

Снижение непрофильных затрат.Снижение непрофильных затрат.

Публичное размещение акций Публичное размещение акций ((IPO)IPO)

Снижение расходов по выходу Снижение расходов по выходу банков на фондовый рынокбанков на фондовый рынок

Привлечение средств зарубежных Привлечение средств зарубежных инвесторовинвесторов

Необходимо определить Необходимо определить экономические границы этого экономические границы этого

ростароста

9

Отсутствие долгосрочных ресурсов – серьезнейший Отсутствие долгосрочных ресурсов – серьезнейший фактор сдерживания долгосрочного кредитования фактор сдерживания долгосрочного кредитования

29%

11%

60%

30%

52%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Кредиты предприятиям по срокам погашенияСредние показатели износа основных фондов российских предприятий

Срок службы основных фондов:Срок службы основных фондов: в России – 21 годв России – 21 год

В развитых странах – 7-8 летВ развитых странах – 7-8 лет

До 1 г.

Более 3 лет

1- 3 г.

До 1 г.

1- 5 л.

Более 5 лет

РОССИЯРОССИЯ

В среднем по ЕСВ среднем по ЕС

10

Источники долгосрочных ресурсов для Источники долгосрочных ресурсов для экономикиэкономики

10

20

0

5

10

15

20

25

30

США ЕС Россия

248

345

6

0

50

100

150

200

250

300

350

США ЕС Россия

Депозиты свыше 2 лет

В % к общей сумме вкладов

В России все вклады – фактически «до востребования»

Средства государства на счетах в банках

Млрд. $

Основная часть средств государства находится Основная часть средств государства находится

вне банков Россиивне банков России

374 304534

689

2900

718

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2003 2005

Средства гос. органов и некредитных орг-ций в ЦБ РФ

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ

Млрд. руб.

11

Имеющиеся в стране ресурсы недолговременныИмеющиеся в стране ресурсы недолговременны

15 1712 12,5

30 3648

77

124

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

$ bln.

Золотовалютные резервы (на начало года)

0

522,3

1500

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2004 2005 2006

млрд. руб. Размер стабилизационного фонда

1600

730

227,6150,5

272,1

112,7

-53-86,5-86,5

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

млрд. руб. Дефицит (-)/Профицит (+) федерального бюджета

2005 прогноз

193

2004

12

В отсутствие законодательства о защите прав кредиторов

российские банки не смогут конкурировать с иностранными

Прирост просроченной задолженности по кредитам.

Юридическая защита прав кредиторов – важное Юридическая защита прав кредиторов – важное условие расширения кредитования экономикиусловие расширения кредитования экономики

90

61,948

40,540,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

01.02.2002 01.01.03 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006

+1% +20%

+30%

+47%+47%

В настоящее время В настоящее время доля убыточных организаций в доля убыточных организаций в России составляет более 40%. России составляет более 40%.

млрд. руб

НЕОБХОДИМО:

Ввести внесудебный порядок обращения

взыскания на заложенное имущество

Исключать заложенное имущество из конкурсной

массы при банкротстве

Ужесточить уголовную ответственность за

уклонение от возврата кредита

13

Недостаточное развитиебанковской инфраструктуры в России

НаселениеНаселение

(млн. чел)(млн. чел)

Количество Количество банковбанков

Количество Количество филиаловфилиалов

РоссияРоссия 142142 12531253 32953295

СШАСША 298298 75417541 9140791407

ГерманияГермания 82,582,5 24002400 4550045500

ФранцияФранция 62,162,1 880880 2637026370

ИталияИталия 5858 780780 3200032000

3,2

33,2

43,8

58 56,5

0

10

20

30

40

50

60

Россия США Франция Германия Италия

Количество кредитных организаций Количество кредитных организаций и их филиалов на 100 тыс. чел.и их филиалов на 100 тыс. чел.

Необходимо преодолеть нехватку банковских услуг в регионах России !Необходимо преодолеть нехватку банковских услуг в регионах России !

2,5

2,7

2,7

2,7

3,6

4,1

4

9,2

0 2 4 6 8 10

Москва

Центральный

Уральский

Дальневосточный

Северо-Западный

Приволжский

Южный

Сибирский

По регионам России

В сравнении с зарубежными странами

14

В условиях глобализации вопросыВ условиях глобализации вопросы

о формировании в России о формировании в России

Национальной банковской системы Национальной банковской системы ––

это важнейшие геополитическиеэто важнейшие геополитические

факторы, от решения которых факторы, от решения которых

будет зависеть, в какой мере будетбудет зависеть, в какой мере будет

обеспечен реальный экономическийобеспечен реальный экономический

суверенитет страны в суверенитет страны в

глобальной экономике.глобальной экономике.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА !ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА !