1

Территория для бизнеса

оценка инвестиционной привлекательности территории 

регионы наибольшего благоприятствования для инвесторов финансовые и административные особенности территории

Национальное Агентство Прямых Инвестиций - стратегия привлечения инвестиций в регионы

России

NADI: Regional Capabilities

Moscow Oblast Irkutsk Novgorod Penza Tula Kaluga Kursk Ufa Kemerovo Krasnodar Volgograd Ekaterinburg Nizhny Novgorod Omsk Novosibirsk Archangelsk Komi Ulyanovsk Rostov St.Petersburg

Moscow Region Kaliningrad Region Leningrad Region

Национальное Агентство

прямых инвестиций

Создано как неправительственная организация в форме некоммерческого партнерства

Учредители: Торгово-промышленная палата России, субъекты и муниципальные образования РФ, Институт ВНИИВЭС Минэкономразвития, ряд профессиональных участников инвестиционного рынка

Обладает профессиональным штатом специалистов в области стратегических исследований, страновых и корпоративных стратегий, финансов и права

Имеет сеть внешних представительств (США, Великобритания, Западная Европа) и региональных офисов (большинство регионов России)

Объем привлеченных инвестиционных ресурсов более 800 млн. долл. США (период 1997 – 2006 г.г.)

Является основателем и организатором проведения Международного Инвестиционного Симпозиума

Тесно сотрудничает с ключевыми министерствами и ведомствами, большинством региональных администраций

4

Инструменты регионального развития

1. Схема развития и размещения производительных сил.

2. Схема территориального планирования (бывшая Территориальная комплексная схема).

3. Программа социально-экономического развития субъекта федерации на средне и долгосрочную перспективу

4. Стратегия регионального развития на долгосрочную перспективу

5. Стратегия инвестиционного развития

5

Инструменты регионального развития.

Стратегия инвестиционного развития является неотъемлемой частью

Стратегии социально-экономического развития территории

Стратегия социально-экономического

развития

Схема развития, размещения

производительных сил

Схема территориального

планирования

Программа социально- социально-экономического экономического

развитияразвития

6

Инвестиционное развитие региона: комплексные подходы

Стратегия привлечения инвестиций

Формирование имиджа и PR

Инвестиционный фонд развития

Агентство экономического

развития

Активное продвижение региона целевым

инвесторам

Благоприятный инвестиционный имидж

региона

Создание условий и механизм привлечения

инвестиций

Инвестиционный маркетинг региона

Инвестиционные ресурсы для

финансирования приоритетных проектов

Центр управления инвестиционным

развитием региона

7

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ РЕГИОНАРЕГИОНА

Улучшение инвестиционного

климата

Землепользование

ИнфраструктураКвалификация и

человеческие ресурсы

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

Политика в области НИОКР

Образование

Охрана окружающей

среды

Макроэкономическая политика

Жизненный цикл товара

Рыночная стратегия

Инновации и технологии

Политическая стабильность

Совершенствование законодательства

Устранение административных

барьеров

ЗАДАЧИ МЕСТНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

8

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА РЕГИОНА

Идентификация восприятия региона инвестором

Формирование маркетинговой идеи. Уникальное предложение региона

Выбор рекламных инструментов и разработка плана информационной кампании

Реализация информационной кампании

9

ЦЕЛЕВОЙ ПОИСК ИНВЕСТОРОВ

Необходимые элементы перехода к этапу привлечения инвестиций

Формирование и обновление базы данных потенциальных инвесторов

Разработка плана кампании по привлечению инвестиций

Реализация маркетинговой кампании

Коэффициент отдачи деятельности по привлечению инвестиций для инструментов маркетинговой кампании

10

ПОСТ-ПРОЕКТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТОРОВ

Мониторинг целей и намерений существующих инвесторов

Мониторинг степени удовлетворенности инвесторов

Создание механизмов «обратной связи» для инвесторов

Роль АПИ в реализации программы пост-проектного обслуживания инвесторов

СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Обеспечение диалога с ключевыми лицами региона, согласование приоритетов

Оценка региона с позиции потенциального инвестора

Определение ключевых преимуществ региона

Направления повышения инвестиционной привлекательности

Анализ ведущих отраслей

Определение потребности в инвестициях, мониторинг финансового состояния предприятий региона

Приоритетные объекты для инвестирования, экспертная оценка ключевых инвестиционных проектов

Формирование базы данных потенциальных инвесторов

12

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНДИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНДГосударство совместно Государство совместно с частными компаниямис частными компаниями

реализует крупномасштабныереализует крупномасштабные инвестиционные проектыинвестиционные проекты

ОбъемОбъем Инвестиционного фондаИнвестиционного фонда Российской ФедерацииРоссийской Федерации

в период 2006-2009 годы*в период 2006-2009 годы*

2006 2007 2008 2009 Всего

69 700 110 600 104 200 93 300 377 800

(млн. руб.)

13

Разработка инвестиционной стратегии Разработка инвестиционной стратегии

ПредпосылкиПредпосылки

Регионы России предлагают Высококвалифицированных специалистов

Обилие полезных ископаемых

Развитую физическую инфраструктуру

Крупный потребительский рынок

можно обеспечить приток капитала и

сбалансированное развитие региона

если разработать разумную инвестиционную стратегию

внедрить ее и осуществлять контроль за ее реализацией

14

МАТРИЦА ОЦЕНКИ РЕГИОНА

создается на основе выбора лучших элементов 15 матриц, применяемых иностранными инвесторами для оценки регионов. Можно дополнить матрицу элементами, характерными для определенного региона, чтобы предвидеть вопросы инвесторов о слабых сторонах и уметь на них отвечать.

Кроме того, матрица может послужить подробным перечнем сведений о регионе, которые менеджер проекта должен хорошо знать до приезда представителей компании-инвестора. Потенциальный инвестор может заполнить матрицу конкретными данными (например, по рынку труда) или текстовыми описаниями (например, доступ на рынки), или внести в нее сравнительную характеристику регионов-конкурентов.

15

Данные по региону для инвестора

Объемы рынкаОбъем регионального рынкаВозможность выхода на другие рынкиНаличие рабочей силыПроизводственнойАдминистративной/для обработки данныхИнженеры/квалифицированные рабочие кадрыУправленческие кадрыРуководители высшего звенаСпециалисты в области НИОКРНаличие программ производственного обученияКвалификациияУровень безработицыПроцент членства в профсоюзахДемографические данные о трудоспособном населенииПроцент населения, получающего полное среднее образованиеЧисленность населенияПрибыль на инвестированный капиталПолитическая и экономическая стабильностьНалог на прибыльФинансовая поддержка/грантыСвободные экономические зоны/налоговые льготыКредиты ЕСУровень инфляцииБанковские ставкиЗатраты на рабочую силу в отрасли: ПроизводствоАдминистрация/обработка данныхИнженеры/квалифицированные рабочие кадрыУправленческие кадрыРуководители высшего звенаСпециалисты в области НИОКРТипичный социальный пакетЗатраты на иностранных сотрудниковНДФЛПрожиточный минимумНедвижимостьСтоимость участка/акра/гектараПроизводственные площади:Стоимость застройки (за метр квадратный) в городеСтоимость застройки (за метр квадратный) за городомАрендная плата (за метр квадратный) в городеАрендная плата (за метр квадратный) за городомНалог на недвижимость (за метр квадратный) в городеНалог на недвижимость (за метр квадратный) за городомВозможность лизинга/арендыДеловая средаМежкультурная коммуникация/деловая этикаОценка продуктивностиПроизводительность труда на человекаПрибыльностьВВП на человекаВаловая добавленная стоимость на сотрудника(в зарубежных компаниях)Валовая добавленная стоимость на сотрудника (в региональных компаниях)Чистые капзатраты на сотрудника (в инофирмах)Чистые капзатраты на сотрудника (в регионе)Таможенный режимЛьготы на ввоз Импорт средств производстваСуществующая инфраструктураВозможность подрядаВозможность закупки компонентов в регионеНаличие эффективной системы ритмичных поставок Действующие программы развития снабженияДистрибуторские сетиКоммунальные услугиЦена кв/ч электричестваЦена кубометра водыЦена кубометра газаОбразование/НИОКРКоличество ВУЗов на душунаселенияПроцент населения с высшим образованиемЭлектроника и электричествоПередовые конструкторские разработкиНаучные достиженияПрограммы научного обменаТранспортВоздушныйДорожныйЖ/ДСтоимость доставки 40 стандартных контейнеров в ГерманиюТелекоммуникацииЗатраты на телефон(ед. измерения – 100 звонков в Германию)Наличие внутренних абонентских каналовЗатраты в месяц (в долларах США)Международные абонентские каналы Затраты в месяц (доллары США)Затраты на абонентские каналы(ед. измерения – 100 звонков в Германию)Управление проектамиРабота АПИ по принципу «одного окна»Качество жизниЧистый доходПрожиточный минимум (в долларах США)

16

Для чего нужна стратегия

Стратегия позволяет:Отсутствие стратегии Сопоставить желания и

возможности Выбрать приоритеты и область

концентрации усилий Сравнивать текущее развитие с

прогнозом (оценка: как мы развиваемся)

Правильно реагировать на изменения во внутренней и внешней среде

Наладить обмен информацией Обеспечить консенсус ветвей

власти и общества

Решение – на основе сиюминутных интересов

Планирование – без учета внешних изменений

Развитие – только на основе внутренних возможностей

Краткосрочный успех и вероятность краха из-за неготовности к изменениям

Потеря контроля руководством региона над развитием ситуации

17

Этапы разработки и реализации инвестиционной стратегии

I этап II этап III этап IV этап

SWOT-анализ Разработка стратегии

Реализация стратегии

Контроль и координация

Результаты

• Оценка текущего состояния и внутреннего потенциала

• Выбор общей стратегии

• изучение внешнего окружения

• формулирование целей и выбор отраслей и проектов

• программа привлечения инвестиций

• Оптимизация условий

• Информационные кампании

• Создание и поддержка Агентства

• мониторинг и оценка,

18

Региональная маркетинговая программа

Выбор целевых стран – потенциальных источников инвестиционных ресурсов;

БД инвесторов Выбор целевых инвесторов (длинный

список) «Профиль ожиданий» целевых

инвесторов в разрезе приоритетных отраслей

«Уникальное» предложение региона Целевой маркетинг инвесторов Постпроектное обслуживание инвестора

19

Ориентация на инвестора – ключевой принцип инвестиционной деятельности

Ключевые факторы целевой рыночной идентификации: Размер и рост сегмента; Цели предприятий; Требования инвесторов по сегментам

20

Опыт НАПИ

Стратегия привлечения инвестиций

Оценка региона с позиции потенциального инвестораСоздание условий для привлечения инвестиций Перспективные направления Источники и механизмыМастер-план

21

Опыт НАПИ

База данных инвесторов «Профиль ожиданий» инвесторов в разрезе

приоритетных отраслей «Уникальное предложение» и преимущества региона Кампания целевого маркетинга Необходимые информационные материалы Программа пост-проектного обслуживания инвесторов

Инвестиционный маркетинг

22

Процесс привлечения инвестиций:Ключевые элементы

Создание благоприятного имиджа региона

Привлечение инвестиций

Поддержка инвестора

Опыт НАПИ

23

Опыт НАПИ

Процесс продвижения инвестиций - ключевые задачи

Сформировать и поддерживать интерес к региону; Выявить потребности компании-инвестора и продемонстрировать, что регион им отвечает; Положительно влиять на процесс принятия решения, предоставляя подробную информацию и качественные услуги; Обеспечить постоянный диалог с потенциальным инвестором; Постоянно расширять базу потенциальных инвесторов, увеличивая количество перспективных проектов в составе динамичного инвестиционного портфеля.

24

Опыт НАПИ

Формирование позитивного имиджа Региона Формирование и обновление базы данных потенциальных

инвесторов и инвестиционного портфеля Разработка и реализация кампании по привлечению

инвестиций Пост-проектное обслуживание инвесторов

Процесс продвижения инвестиций

25

Site selection - НАПИ

Экономическая карта территории - обширная база политической, экономической, социальной, правовой и технологической информации по регионам России.

Анализируя данные из нашей базы, которая постоянно пополняется и обновляется, другие источники, а также проводя экспертные интервью, мы имеем возможность предоставить клиенту «карту» экономического района с оценкой возможностей регионального инвестирования.

Программа “FDI Анализ Затрат и Условий

Инвестирования” для обработки данных с «Экономической карты», а также первоначальных инвестиционных расходов, включая недвижимость (покупка в собственность/аренда), коммунальные платежи, логистику, персонал, налоги, и т.д. В последствии программа FDI³ будет использована для ранжирования ключевых критериев затрат и условий путем их «взвешивания» согласно планам Intrall.

26

Создание инфраструктуры

В соответствии с наилучшей международной практикой для координации инвестиционной активности в регионе

создается профессиональная структура (Агентство инвестиций и развития)

В настоящее время данная идея находит активную поддержку со стороны федеральных органов власти и соответствует существующей стратегии федерального центра по отношению к регионам РФ.

27

ИНФРАСТРУКТУРА – АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Формирование имиджа и PRЦелевой маркетинг инвесторовПродвижение региона и реклама

Организация финансирования ключевых объектов инфраструктуры Развитие человеческих ресурсов и программы занятостиРазвитие территории

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТОРОВ И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГ СТРАТЕГИИ

Новые инвесторы: профессиональное сопровождение и контакты Существующие инвесторы и предприятия: индивидуальные проекты поддержки

Стратегия и исследования: тенденции, рынки и выбор целевых инвесторовВласть и бизнес: интерфейс между бизнесом и властью, обеспечение диалогаПрогрессивное законодательство и административные барьеры

28

Case Study on Promotion

Презентация иллюстрирует общий подход работы по поиску и

презентации региона потенциальному инвестору

29

Календарь действий

Шаг 1: Письмо

Шаг 2: Статья

Шаг 3: PR поддержка I

Шаг 4: PR поддержка II

Июнь

Июль

Август

Шаг 5: Планирование визита

30

Важные моменты

o Все выгоды инвестирования в регион должны быть представлены в доступной презентационной форме – это может быть профиль региона на английском языке

o На документах должен быть лейбл и контакт организации

o В профиле должны быть следующие группы информации:• Традиционные преимущества региона• Квалифицированная и недорогая рабочая сила• Оптимальная регистрация предприятий и бизнеса• Минимальные затраты на оформление собственности• Высокий уровень коммуникаций (дороги, стоимость связи, сервис, обслуживание, рестораны

и досуг)• Высокое качество жизни.

Преимущества территории можно представить в формате «табеля успеваемости».

Можно в сравнении с соседними регионами, а лучше, если это иностранный инвестор, то с другими странами, с которыми можно сравниться

31

Благодарю за внимание!

Ferrous International

Москва, Хлебный переулок, 21/4Тел:.: (495) 956 3957/ 58

Fax: (495) 956 3970

http://www.napi.ru