Динамика потребительских предпочтений на рынкедекоративной косметики

(2001 - 2002)

МОСКВА,25 октября 2002

Тематический день журнала «Новости в мире косметики»

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Методология исследованияМетодология исследования

В феврале 2001 и октябре 2002 года независимый исследовательский центр РОМИР провел опрос среди женщин в 10 крупных городах страны.

В каждой волне исследования было опрошено 500 респондентов методом личного интервью.

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text Type

text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

РОМИР

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Вы пользуетесь средствами декоративной

косметики?2001, n=500

Да68%

Нет32%

Вы пользуетесь средствами декоративной

косметики?2002, n=500

Да79%

Нет21%

<

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Niv

ea

Ori

flam

e

L'O

real

Аvon

Chanel

Max F

act

or

Yves

Roch

er

Dzi

nta

rs

Lum

ene

Kik

i

Lanco

me

Revlo

n

Maybellin

e

Bourj

ois

Gre

en M

am

a

Ruby R

ose

Mary

Kay

Спонтанное знание, 2001 Спонтанное знание, 2002

Знание с подсказкой, 2001 Знание с подсказкой, 2002

Знание различных марокЗнание различных марокдекоративной косметикидекоративной косметики

Все женщины; 2001 n=500; 2002 n=500

2002: Oriflame Nivea L’Oreal Avon

2001: Oriflame L’Oreal Nivea Max Factor

ЛИДЕРЫ ПО СПОНТАННОМУ

ЗНАНИЮ(>20%)

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Знание различных марокЗнание различных марокдекоративной косметикидекоративной косметики

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Niv

ea

Ori

flam

e

L'O

real

Аvon

Max F

act

or

Chanel

Yves

Roch

er

Lum

ene

Kik

i

Lanco

me

Revlo

n

Dzi

nta

rs

Maybellin

e

Nin

a R

icci

Bourj

ois

Gre

en M

am

a

Lakm

e

Mary

Kay

Ruby R

ose

Спонтанное знание, 2001 Спонтанное знание, 2002

Знание с подсказкой, 2001 Знание с подсказкой, 2002

Потребители; 2001 n=341; 2002 n=393

ЛИДЕРЫ ПО СПОНТАННОМУ

ЗНАНИЮ(>20%)

2002: Oriflame Nivea L’Oreal Avon Max Factor

2001: Oriflame L’Oreal Nivea Max Factor Avon

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ori

flam

e

Niv

ea

Аvon

Lum

ene

Ruby R

ose

Max F

act

or

Kik

i

L'O

real

Mary

Kay

Bourj

ois

Maybellin

e

Revlo

n

Lanco

me

Покупала, 2001 Покупала, 2002 Хотела бы купить, 2001 Хотела бы купить, 2002

Покупка различных марокПокупка различных марокдекоративной косметикидекоративной косметикиПотребители; 2001 n=341; 2002 n=393

ЛИДЕРЫ ПО ПОКУПКЕ(>20%)

(>10%)

2002: Oriflame Nivea Avon

Lumene Ruby Rose Max Factor Kiki L’Oreal

2001: Oriflame Nivea Ruby Rose Lumene

L’Oreal Avon Kiki Max Factor

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Частота использованияЧастота использованияразличных средств для макияжаразличных средств для макияжа

Частота (раз в неделю)1 2 3 4 5 6 7

Губная помада

Тушь для ресниц

Карандаш для губ

Пудра

Карандаш для век/ бровей

Тени для век

Румяна

Подводка для глаз

Тональный крем

Лак для ногтей

2001, n=341 2002, n=393

Чем старше женщины, тем реже они используют все перечисленные средства для макияжа

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Места покупки Места покупки декоративной косметикидекоративной косметики

0% 10% 20% 30% 40%

Каждый раз по-разному

Магазин "Парфюмерия и Косметика"

Коммерческая палатка/ павильон

Отдел в продуктовом магазине

Универсам/ Супермаркет

Оптовый рынок

Другое

2001; n=341 2002; n=393

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Сегментирование населения России Сегментирование населения России по отношению к декоративной косметикепо отношению к декоративной косметике

В феврале 2001 года независимый исследовательский центр РОМИР провел опрос населения страны по всероссийской репрезентативной выборке в 159 населенных пунктах 41 субъекта федерации.

Было опрошено 1500 респондентов методом личного интервью.

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text Type

text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

РОМИР

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Type text

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Методика исследованияМетодика исследования

Сегментирование проводилось с использованием процедуры кластерного анализа.

Была использована методика оценки суждений, относящихся к декоративной косметике, по 5-балльной шкале.

Критерии можно обобщенно представить в виде следующих факторов:

Современная женщина экспериментирует над своей внешностью с помощью декоративной косметики.

Женщина должна пользоваться декоративной косметикой только в исключительных случаях.

Декоративной косметикой пользуются только школьницы и студентки.

Сейчас в наших магазинах можно купить качественную дорогую декоративную косметику.

Хорошие декоративная косметика может производиться только во Франции.

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

1. «Приверженцы»1. «Приверженцы»

Социально-демографический портрет17% населения: люди до 40 лет, преобладают женщины, с высшим и средним образованием, работающие, с высоким и средним уровнем дохода.

Стиль жизниЧаще, чем представители других сегментов, читают классическую и современную литературу, смотрят видеофильмы, слушают легкую музыку.

Отношение к декоративной косметикеЖенщина должна всегда пользоваться декоративной косметикой, лучше дорогой и качественной, при этом не обязательно учитывать мнение мужа или друга.

94% представительниц этого сегментапользуются декоративной косметикой,что составляет 32% от общего числапотребителей.

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

2. «Рационалисты»2. «Рационалисты»

Социально-демографический портрет14% населения: люди до 40 лет, преобладают женщины, со средним образованием, работающие, с высоким и средним уровнем дохода.

Стиль жизниЧаще, чем представители других сегментов, читают классическую и современную литературу, слушают легкую музыку. Реже других смотрят развлекательные сериалы по телевидению.

Отношение к декоративной косметикеЖенщина может пользоваться декоративной косметикой не только в особых случаях, но и повседневно. Качественная декоративная косметика может быть недорогой и не обязательно производится во Франции.

89% представительниц этого сегментапользуются декоративной косметикой,что составляет 25% от общего числапотребителей.

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

3. «Активные»3. «Активные»

Социально-демографический портрет15% населения: люди до 40 лет, и мужчины и женщины, со средним образованием, работающие, со средним и высоким уровнем дохода.

Стиль жизниЧаще, чем представители других сегментов, гуляют, путешествуют, посещают спортивные мероприятия, ходят в кафе и бары, занимаются машиной, смотрят видеофильмы и спортивные передачи, слушают легкую музыку.

Отношение к декоративной косметикеС помощью декоративной косметики женщина постоянно экспериментирует над своей внешностью, следит за новинками декоративной косметики, при этом обязательно учитывает мнение мужа или друга.

87% представительниц этого сегментапользуются декоративной косметикой,что составляет 19% от общего числапотребителей.

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

4. «Безразличные»4. «Безразличные»

Социально-демографический портрет24% населения: люди всех возрастов с преобладанием группы старше 60 лет, скорее мужчины, с разным уровнем образования, работающие и пенсионеры, с низким и средним уровнем дохода.

Стиль жизниНет отличительных особенностей по стилю жизни за исключением того, что они немного чаще, чем представители других сегментов, смотрят экономические и политические телепередачи.

Отношение к декоративной косметикеНет сложившегося отношения к декоративной косметике.

55% представительниц этого сегментапользуются декоративной косметикой,что составляет 17% от общего числапотребителей.

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

5. «Консерваторы»5. «Консерваторы»

Социально-демографический портрет11% населения: люди старше 60 лет, мужчины и женщины, со средним и неполным средним образованием, пенсионеры и работающие, с низким и средним уровнем дохода.

Стиль жизниРеже, чем представители других сегментов, гуляют, путешествуют, читают классическую и современную литературу, смотрят видеофильмы, слушают легкую музыку и занимаются какими-либо другими видами деятельности.

Отношение к декоративной косметикеВзрослой женщине не обязательно пользоваться декоративной косметикой каждый день и следить за ее новинками. Макияж не сильно преображает женщину, декоративная косметика - не самый лучший подарок.

28% представительниц этого сегментапользуются декоративной косметикой,что составляет 4% от общего числапотребителей.

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

6. «Противники»6. «Противники»

Социально-демографический портрет19% населения: люди старше 50 лет, скорее мужчины, с начальным и неполным средним образованием, пенсионеры и работающие, с низким и средним уровнем дохода.

Стиль жизниВ большей степени, чем представители других сегментов, предпочитают пассивный образ жизни. Любят полежать, отдохнуть, посидеть, расслабиться. Реже других занимаются какими-либо видами деятельности.

Отношение к декоративной косметикеЖенщина может пользоваться декоративной косметикой только в исключительных случаях. Декоративная косметика - это бесполезная трата денег, обременительная для семейного бюджета.

12% представительниц этого сегментапользуются декоративной косметикой,что составляет 3% от общего числапотребителей.

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Доли сегментов среди всего населенияДоли сегментов среди всего населения и потребителей декоративной косметики и потребителей декоративной косметики

Доля среди всего населения(мужчины и женщины)

n=1500

Безразличные24%

Активные15%

Рационалисты14%

Приверженцы 17%

Противники19%

Консерваторы11%

Доля среди потребителей(женщины потребители)

n=529

Безразличные17%

Приверженцы 32%

Рационалисты25%

Активные19%

Противники3%

Консерваторы4%

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Основные выводыОсновные выводы

За прошедший год выявилась тенденция к увеличению рынка декоративной косметики.

Самые известные марки - Oriflame, Nivea, L’Oreal, Avon и Max Factor.

Самые покупаемые марки - Oriflame, Nivea и Avon.

За прошедший год стали более популярны следующие средства для макияжа: тушь для ресниц, карандаш для губ, пудра и румяна.

Декоративную косметику чаще всего покупают в парфюмерных магазинах. Доля покупок на оптовых рынках значительно уменьшилась.

По отношению к декоративной косметике в обществе выделяется 6 сегментов: “Приверженцы”, “Рационалисты”, “Активные”, “Безразличные”, “Консерваторы” и “Противники”.

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Информация о Независимом Информация о Независимом исследовательском центре РОМИРисследовательском центре РОМИР

• Существует с 1992г. и проводит все виды исследований

• Использует новейшие методики, включая CAPI и CATI, которые позволяют быстро собрать информацию

• Предлагает широкий спектр услуг: от разработки плана исследования до презентации результатов

• Участвует в крупных международных проектах, проводимых ООН, Европейским Союзом и т.п.

• Исповедует принципы высокого профессионализма и конфиденциальности

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Gallup InternationalGallup International ESOMARESOMAR WAPORWAPOR IPSAIPSA ISAISA EAPCEAPC IAPCIAPC IAAIAA Research in Europe and AsiaResearch in Europe and Asia

Членство в международных Членство в международных организацияхорганизациях

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

Pegram Walters Pegram Walters InternationalInternational

Harris Research Harris Research InternationalInternational

GallupGallupInternationalInternational

Millward BrownMillward Brown

SociovisionSociovision

SIARSIARInternationalInternational

InterMediaInterMedia

INRAINRA

NOPNOP

PTTPTTSRGSRG

MORIMORI

Research Research InternationalInternational

Taylor Nelson/Taylor Nelson/SofresSofres

Roper StarchRoper StarchWorldwideWorldwide

Field FactsField FactsInternationalInternational

Ведущие Ведущие партнерыпартнеры

Cosmetique News Forum - 200Cosmetique News Forum - 20022

РОМИРРОМИР

Исследования Рынка Рекламы

Бизнес ту Бизнесисследования

Социально-политическиеисследования

Кабинетныеисследования

PR и консалтинг

Маркетинговыеисследования

Эффективность СМИ

Количественные Исследования

РОМИРРОМИР

Периодические исследования

Качественныеисследования