과목명 : 경영전략 ( 문계완 교수님 )

2009.12.09

제 9 조 : 최철호 , 전윤호 , 엄흥수 , 백양희

기업의 외부환경분석기업의 외부환경분석

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목 차목 차

1. 한국 LED 시장 동향

2. 한국 LED 적용분야의 시장

동향

3. 사례분석

-LG 이노텍

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1. 한국 LED 시장 동향1. 한국 LED 시장 동향

한국의 LED 시장은 삼성전기와 LG 이노텍 , 서울반도체를 정점으로 그 주변에 각기 웨이퍼 , 칩 , PKG

메이커가 연결된 구도로 한국 LED 시장을 형성하고 있다 .

결국 삼성전기와 LG 이노텍 , 서울반도체의 3 개 메이커가 한국 LED 시장을 지배하고 있다고 말할 수

있다 .

한국에서는 이전에는 웨이퍼부터 PKG 까지 일괄로 진행하고 있는 메이커는 삼성전기와 LG 이노텍

2 개사이지만 현재는 양사 이외에도 수직통합화를 통해 전 영역을 취급할려고 하는 메이커도 등장하고 있다 .

서울반도체의 경우 자회사인 서울 옵토디비아스를 통하여 칩을 조달하고 루미마이크론은 지분관계인

THE LEDS 에서 칩을 조달하고 있다 . 단지 해외 수출분에 대해서만 성능이나 특허면에서 안정적인 CREE 나

도요타 합성 것을 사용하고 있다 .

한국의 LED 사업에서 대부분의 메이커가 시장진입장벽이 비교적 낮은 PKG 에 주력한 결과 , 웨이퍼 ,

칩 메이커는 적어 1 억개이상의 칩 생산능력을 갖춘 메이커는 4 개사에 머물고 있다 .

그 영향으로 LED 산업에 있어서 핵심기술부분이 약한 상태이고 칩 조달이 어려운 PKG 메이커는 해외의 칩

메이커로부터 칩을 조달하는 상태이다 .

이 때문에 많은 PKG 메이커는 수입한 고급 칩을 사용하게 되어 대량생산을 하고 있는 대만이나 중국에

가격적으로 열세인 상태이다 .

■ 개 요

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2008 년 LED 시장은 2007 년 대비 134.6%, 8,632 억원까지 성장했다 .

이 성장의 배경에는 이전 LED 의 주요 적용분야였던 휴대전화시장에서 LED 적용분야 시장으로 다원화 되어

노트북 , 자동차 , 쇼핑몰 등의 LED 수요가 확대되었기 때문이다 .

또 LED 조명에 사업을 전환한 메이커는 국내의 주요 수요처인 삼성과 LG 에만 의존하지 않고 해외수출을

적극적으로 시작한 것이 하나의 원인이다 .

그러나 LED 시장은 확대되었지만 매출 규모가 1,000 억원 이상인 메이커는 서울반도체 , 삼성전기 , LG

이노텍

3 개사이며 한국 LED 시장은 아직 발전 중인 시장이라고 말할 수 있다 .

한국의 LED 산업은 웨이퍼 , 칩의 경쟁력이 약하고 또 PKG 메이커도 적어 각 공정은 거대한 시장은 아니

다 .

■ 한국 LED 시장 규모

1. 한국 LED 시장 동향1. 한국 LED 시장 동향

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한국 LED 시장 메이커 비율을 LED 메이커의 사업 기준으로 보면 서울반도체가 1 위이다 .

이것은 서울반도체가 부가가치가 높은 LED PKG 사업에 가장 먼저 시작했고 지속적으로 R&D 분야에

투자를 하여 기술력 향상을 계속 한 것이 원인이다 . 게다가 서울반도체는 조명용 LED 를 포함 , 디스플레이 ,

자동차 , 휴대전화 등 다양한 전자제품에 사용하는 LED 를 지속적으로 출시했다 .

서울반도체는 2007 년 8 월에 독일의 오스람과 백색 LED 관련특허를 공유하는 크로스 라이선스를 체결하고

그 결과 LED 가 일반조명 시장에 본격적으로 확대될 경우 오스람을 통한 매출도 기대하고 있다 .

2 위는 삼성전기이다 . 삼성전기는 LED 사업에 진입한 시점부터 웨이퍼부터 PKG 까지 전 공정을

취급했지만

실제는 기술력 및 특허문제 등으로 2004 년까지는 대부분의 자사제품을 OEM 방식으로 타사에서 공급받은

형태였다 . 그러나 천천히 칩 성능도 향상되면서 2006 년부터 OEM 비율이 감소하면서 2008 년 현재는

거의

OEM Zero 상태가 되었다 . 또 OEM 을 줄이면서 가격인하와 제품의 신뢰성을 높여 갔다 .

2008 년부터는 노트북 액정 BLU 용 LED 채택률도 급격하게 증가되면서 매출도 서서히 증가하고 있다 .

3 위는 LG 이노텍이다 . LG 이노텍은 웨이퍼부터 PKG 까지 전 공정을 취급하지만 주력사업은 튜너와

모터여서

2008 년에 LG 이노텍의 LED 사업부문의 매출은 1,100 억원에 머물고 있다 .

최근은 노특북 액정 BLU 와 LED 조명용도분야를 확대 시키기 위해 설비투자도 적극적으로 하고 있어

이후에

큰 성장이 예상된다 .

■ 한국 LED 시장 메이커 비율 : LED 사업 매출 기준

1. 한국 LED 시장 동향1. 한국 LED 시장 동향

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4 위는 휴대전화 LED 를 50% 이상의 매출을 올리고 있는 루멘스이며 , 그 뒤를 이어 루미마이크론 ,

알티전자 ,

그리고 희성전자 등이 있다 .

■ 한국 LED 시장 메이커 비율 : LED 사업 매출 기준

33%

20%13%

7%

5%

1%

22%

표 -한국 LED 시장 메이커 비율 : LED 사업 매출 기준 2008 년

서울반도체

삼성전기

희성전자

LG 이노텍

그외

루미마이크론

루멘스

1. 한국 LED 시장 동향1. 한국 LED 시장 동향

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2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향

■ 개요

종래 LED 적용분야는 휴대전화가 메인이였고 그 주변에 표시기기 , 차량용기기 , 오락기기 , 전자기기 ,

조명

등 이였지만 최근은 메인 적용분야가 노트북으로 변하고 있다 .

그것은 휴대전화시장의 경쟁이 치열해져 가는 것과 백색 LED 의 공급량이 증가하여 휴대전화용 LED 제품의

급격한 가격하락이 원인이다 .

한국은 2008 년 시점에서 중소형 액정 BLU 수요가 증가하고 2009 년 하반기에는 판매된 노트북의 60%

이상이

LED BLU 를 채택하고 있다 .

이 영향을 받아 노트북은 이후 1-2 년 사이에 LED 의 메인 적용분야로 위치하게 될 것으로 보여진다 .

대형 액정 BLU 에 있어서도 액정 TV 시장에서 LED BLU 가 기존의 CCFL 과의 가격차이를 줄이면서

채택률이

증가하고 있다 .

이와 같은 상황 안에서 LED 적용분야로 한국 메이커가 가장 주목하고 있는 것은 조명이다 .

LED 메이커에 있어서 LED 조명은 이후 막대한 규모의 응용 용도시장이 될 것이라고 예상하고 그것을 향해

한국의 대부분의 메이커는 기술력 향상 및 제품개발에 주력하고 이미 일부의 메이커는 기술력 향상 결과

해외에 수출도 진행하고 있다 .

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2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향

■ 제품별 시장 동향 - 휴대전화

LED 의 메인 적용분야였던 휴대전화는 2006 년까지는 적용분야 전체의 50% 이상 점유하고 있지만

최근 급변하는 가격하락에서 그 비율은 감소되며 이후에도 감소가 계속될 것이다 .

휴대전화용 액정 BLU向의 백색 LED 는 2003 년경까지는 일본으로부터의 수입에 의존했지만 한국 국내

산업의 육성과 각종부품의 한국內 조달화가 촉진되어 2003 년 상반기부터는 삼성전기를 시작으로 서울반도

체 ,

LUXPIA, 루미마이크론 등의 중견 LED PKG 메이커가 본격적으로 양산을 개시했다 .

최근 , 휴대전화 탑재된 카메라가 고화소화 , 그것에 적합한 촬영품질요구도 높아져 , 피사체를 예쁘게

촬영하기 위해 보다 고휘도의 백색 LED 가 플래시로써 채택되고 있다 . 이러한 것들을 포함 휴대전화용의

LED 는 키패드용의 LED 가 이후 축소되는 반면 , 플래시용 LED 가 증가할거라고 예상된다 .

그러나 치열한 경쟁에 의한 급격한 가격하락에 의해 LED 시장전체 안에서는 휴대전화의 LED 수요의

비율은

낮아질 것으로 예측된다 .

소형 BLU KEY PAD 액정 BLU

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2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향

■ 제품별 시장 동향 – LCD 용 액정 BLULED 는 화질 , 소비전력 , 두께 , 친환경면에서 뛰어나고 , 최근 LED 를 이용한 BLU 가 서서히 제품화 되고 있다 .2008 년 LED 적용분야 전체 가운데 휴대전화 비율이 24%(금액기준 ) 를 점하고 있는 것에 대비 중소형 액정 디스플레이는 27% 를 점하는 등 한국시장에서는 이미 휴대전화를 추월하고 있다 .대형 액정 디스플레이에도 LED 가 채택되기 시작 , 삼성전자는 2006 년 LED BLU 를 채택한 46 인치 액정TV 를 개발하고 ,2007 년 9 월부터 유럽시장에 LED BLU 를 채택 한 40 인치 액정 TV 판매를 시작하고 있다 .그러나 아직 휘도 , 열 , 가격경쟁력 등 전반적으로 해결해야 할 과제가 남아있다 .2009 년부터 삼성전자는 Edge 방식을 적용해서 슬립화 했고 , 삼성전기도 그것에 따른 모듈을 공급하고 있다 .Edge 방식은 휴대전화나 네이게이션 등 중소형 적용분야용 BLU 와 같이 LED 40-60 개를 TV 화면 횡측에 Bar 타입으로 탑재하고 도광판을 통해 중앙부에 빛을 보내 , 그것을 반사시켜 빛을 정면에 보내는 방식이다 .LG 이노텍의 경우 , LED BLU 를 조명과 함께 주력사업으로 육성할 계획이고 TV 나 모니터 등으로 채용분야를 확대하고 있다 .서울반도체는 액정 BLU 에 사용이 가능한 고휘도 백색 LED 를 지속적으로 제품화시키고 2007 년 소니와 노트북 VAIO 를 채택하는 등 , 고휘도 백색 LED 에 주력하고 있다 .

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2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향

■ 제품별 시장 동향 - 자동차자동차에 사용하는 LED 라면 이전에는 오디오 표시등 , 계기판 표시등 , 브레이크 등 정도였지만 최근은 계기판 BLU, 자동차 차내 조명 , 헤드라이트 등 고급자동차를 중심으로 점차적으로 채택범위를 확대하고 있다 .

한국에서 생산되고 있는 자동차에 있어서도 계기표시등을 시작으로 실내등의 채택률이 증가하고 있다 .

단지 차재용도의 LED 는 연간 생산된 자동차의 생산대수에 의해 좌우되어 폭발적인 성장은 전망하기 어렵지만 이후 안정적인 성장이 확실시 되는 방향도 많아 그 의미로 착수를 진행하고 있다 .

한국 메이커 가운데 자동차용 LED 에 주력하고 있는 것은 서울반도체와 시티엘 ( 구 라셈텍 ) 등이 있고 ,

말레이시아 국적의 LED PKG 메이커인 도미넌트 세미컨덕터도 큰 폭의 제품군과 신뢰성을 인정받아 한국 시장에서 활약하고 있다서울반도체와 시티엘은 주로 오디오 , 공조기 , 기아변속의 스위치용의 백색을 취급하고 적색과 황록색은 도미넌트 세미컨덕터가 취급하고 있다 .

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2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향

■ 제품별 시장 동향 – 조명현재 , 전세계적으로 저 에너지 정책으로 효율적이고 친환경적인 조명이 요구되어 , 고효율이고 수은이 함유되지 않은 LED 를 채택한 조명이 주목 받고 있다 .

LED 조명은 수명적이 면에서는 백열등의 10 배 이상인 10,000-50,000 시간 사용이 가능하고 ,

저전압에도 구동이 가능 하는 등 많은 장점이 있다 .

한국의 LED 조명의 기술경쟁력은 미국 , 일본 , 독일 등의 앞선 선행 메이커와 비교 하면 60-70% 레벨 정도이지만 한국에서 기술력을 향상시키는 동시에 보급을 하기 위해 다양한 정책을 취하고 있다 .

그 일환으로서 2015 년까지 국내조명의 약 30% 를 LED 조명으로 교체한다는 [1530 프로젝트 ] 가 2006 년 11 월부터 스타트해서 한국의 공공기관 시설에 LED 조명이 설치되기 시작하고 있다 .

그러나 기존 조명에 비해 LED 조명은 가격이 3-10 배 이상이여 일반화되기에는 시간이 걸릴 것 같다 예를 들어 가로등의 경우 기존 400W 의 조명가격이 30-40 만원인데 비해 대체 가능한 180W 급의 LED

조명은 90-120 만원으로 그 가격차는 3 배가 된다 . 형광램프의 경우 32W 의 기존조명은 3,000-1

만원이지만 대체 가능한 14-25W LED 조명은 약 10 배인 5-8 만원 정도가 된다일반 조명분야의 하나인 LED 가로등은 기존의 일반조명 혹은 HID램프를 사용한 가로등과 다른 물질을 사용하고 있기 때문에 친환경적이다 . 수명이나 보수 유지에서 비교해도 기존 램프형의 수명이 3,000

시간인데 비해 LED 가로등은 100,000 시간인 메이커가 많고 LED 로 한 경우 전구를 교체하는 비용을 절감할 수 있는 효과가 있다는 것에 주목하고 있다 . 한국에 있어서 LED 가로등의 보급률은 아직 걸음마 수준이지만 이제부터 시장을 형성 된다고 예상하고 있다 .

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2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향

■ 제품별 시장 동향 – 교통 신호등

LED 교통신호등도 주목 받고 있는 작용분야다 . 기존의 신호등의 소비전력은 100W 이지만 LED 로 할

경우

10W 레벨로 저 에너지 효과에 우수하다 .

또 기존의 전구형 신호등과 비교해서 식별성향에 의한 교통사고율도 30% 정도 줄이는 효과가 있다 .

이와 같은 배경으로 한국에서도 본격적으로 교체하는 작업이 행해지고 서울시내는 2010 년까지 신호등을

전부 LED 화 할려는 계획이다 .

한국에 있어서 LED 신호등은 2007 년 현재 약 15 만 3000 등이 설치되어 있고 그 안에 올해 4 월 현재

약 3 만 9 천 등이 LED 화 되었다 . 나머지 약 11 만 4 천 등은 2010 년 까지는 순차적으로 교체할

예정이다 .

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사례분석 – LG 이노텍사례분석 – LG 이노텍

LG 이노텍은 첨단전자 부품 분야의 기술개발과 시장개척으로 , 고성장이 전망되는 4 대 시장 ( 모바일 ,

디스플레이 , 네트워크 , 차재전자기기 ) 를 중심으로 한 8 개의 사업 (tuner, power, 모터 , LCD 모듈 ,

카메라모듈 ,

LED, 무선통신부품 , 차재전자기기용 부품 ) 을 전개하고 있다 .

게다가 아시아 , 미국 ,폴란드 , 러시아등 14 개의 글로벌 거점을 중심으로 생산 , 판매를 하고 있다 .

LG 이노텍은 2009 년 7월 LG 계열인 LG 마이크론과 합병을 했다 .

LG 마이크론은 세계최고수준의 소재가공인 Core 기술인 초정밀 포토에칭기술을 기반으로 디스플레이 및

반도체 소재 부품사업을 전개하고 있다 .

양사의 통합이 이루어지면 소재부품 사업의 전후 영역인 LG 마이크론의 에칭 , 정밀 패턴의 소재기술의

LG 이노텍의 정밀실장 PKG, 회로설계와 광범위한 영역의 사업체 제강화를 향한 체제가 가능하다 .

또 2008 년 9 월 시리케이트 형광체 특허를 가진 풍전합성과 라이선스를 맺고 협력체제를 구축했다 .

이 협력체제가 LG 이노텍의 LED 사업확장에 이어서 시너지 기대를 가능하게 하였다 .

1. 기업개요1. 기업개요

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LG 이노텍은 LED 용 에피웨이퍼에서 FAB 생산 , PKG, 모듈에 이르기까지 수직통합화를 했고 실리콘

반도체공정과 LED 제조기술을 융합하고 자사개발한 LED 조명 PKG 인 XioB 를 제품화 했다 .

자동차의 실내 조명 , 각종 전자 부품의 표시등 등을 시작 , 실내외 공간 조명사업까지 사업범위를 확대하여

LED 사업의 매출 규모는 2006 년 800 억원 , 2007 년 810 억원 , 2008 년에는 1,100 억원이 되었다 .

2008 년을 계기로 이후 XioB 를 사용한 실내공간조명 적용 , 냉장고 , TV 등 가전제품에의 LED 채택을

증가가

전망되고 LED 사업의 큰 성장이 예상되기 때문에 2012 년에는 1 조원의 매출을 목표로 하고 있다 .

1) LED 사업의 개요

2. LG 이노텍의 LED 사업2. LG 이노텍의 LED 사업

2) 수출 동향

최근 LG 이노텍 사업전체의 매출은 증가하고 있지만 수출비율을 매년 변화가 없이 매년 10-15% 정도이

다 .

현재 LG 이노텍은 자사 제품인 노트북向 액정 BLU 용 LED 생산에 주력하고 있고 이 수량이 많기 때문에

타사 , 특히 해외에 충당하는 수량은 적게 되었고 국내분 출하가 증가하고 있는 경향이다 .

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▶ 생산 능력 : 1 억개 /월▶ 생산 거점 : 2008 년 9 월까지는 전부 전남 광주였다 . 하지만 장래적으로 LED 사업 집중육성을 위해 2008 년 10 월부터 사업장을 일부분 이동했고 PKG 생산 , 연구개발 , 마케팅은 경기도 안양 , 칩과 에피의 생산은 광주에서 하고 있다 . 중장기적인 전략으로서는 안양에서 생산거점을 확보한 후에 2010 년까지는 안양에서 경기도 파주로 생산거점을 전부다 이동할 계획을 가지고 있고 , 해외 구축도 계획 검토 중이다 .▶ 투자 계획

3) 생산능력 , 생산거점 , 투자계획

2. LG 이노텍의 LED 사업2. LG 이노텍의 LED 사업

4) LG 이노텍 LED 의 특징

▶ 기존 모바일 LED 와 더불어 BLU 용 LED 에 주력▶ 2007 년부터 노트북 LCD 와 액정 모니터용 BLU 모듈의 공급을 확대▶ 2007 년 하반기부터 TV 용 RGB LED BLU 를 개발하고 광학시트류를 제거한 BLU 생산 라인 ( 웨이퍼 ,칩 ,PKG),

LED 모듈 , LED 구동 드라이버 등 전 공정을 자사 내에 갖추고 있다▶ 최근 LED 조명에도 주력하고 있고 실내 LED 조명의 큰 문제였던 방열을 해결했고 ,

실내 LED 조명에 세계 최초로 PLF 기술을 적용해서 자연광에 가까운 조명을 연출하고 있다 .

2008 년 2009 년 2012 년

1,100 억원 1,500 억원 1 조원 예정

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▶ Xiob( 자이오비 ) : LG 이노텍만의 독자적 기술 ▶ 구조 : PCB 타입의 PKG 프레임 대신 반도체용 실리콘 웨이퍼를 사용▶ 장점 ☞ PKG 비용을 절감할 수 있다 ☞ 디자인 자유도가 높다 → 신규휴대전화 모델 개발시간을 획기적으로 단축 ☞ 대량 생산이 가능하다 → 사이즈가 작고 얇은 컴팩트한 고출력 LED PKG 에 최적▶ 특허 : 한국에서 16건 / 해외에서 10건 소유▶ 적용 분야 : 냉장고 내부의 조명용 LED, RV 차 , 가로등 , 경관조명 등으로 확대 중

5) XioB PKG 기술

2. LG 이노텍의 LED 사업2. LG 이노텍의 LED 사업

6) 적용 분야

현재 LG 이노텍이 가장 주력하고 있는 적용분야는 노트북용 액정 BLU 이다 . 매출 구성 비율 현재 LG이노텍 제품의 50% 를 점하고 있다 . 나머지는 휴대전화 30%, 조명이 10%, 기타가 10% 비율이다 .아직 시장이 활발하지는 않지만 , 한국내의 거리 , 공원 , 리조트 등 LED 조명의 설치를 확대하는 동시에 이후 글로벌 조명기기 메카로의 협력을 통한 LED 조명시장에서의 사업전개를 적극적으로 이행할 예정이다그래서 LG 이노텍은 이후 2-3 년간 LG 이노텍의 적용분야의 중심에서 조명 LED 의 비율이 상당부분 차지할 것이라고 보고 있다 .그 외 자동차의 실내등 , 냉장고 조명까지 사업을 더욱더 확대해 갈 계획이다 .

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3. LG 이노텍 LED 의 산업구조분석모형3. LG 이노텍 LED 의 산업구조분석모형

구매자의 교섭력 中대량구매 가능구매자 정보 多구매자의 수직계열화 가능

산업의 집중도 高제품차별화 정도 低초과생산능력 低퇴거장벽 高고정비의 비율 高

규모의 경제 大절대비용우위 大자본소요량 大정부규제 /제도적 진입장벽弱유통채널 확보 大

대체재 (CCFL) 가 있으나대체재의 경쟁력이 떨어짐 .가격대비 성능우수 (LED)

잠재적 진입잠재적 진입

구매자의 힘구매자의 힘

산업내의 경쟁산업내의 경쟁

대체재의 위협대체재의 위협

공급자의 교섭력 中

공급자의 힘공급자의 힘