Upload
chelsa
View
52
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Рынок сервисных операций: состояние и перспективы. Сергей Куликов управление маркетинга ООО «Волдмарк корпорейшн». Объединяя, создаем лучших …. Волдмарк GmbH. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
Рынок сервисных операций:состояние и перспективы
Сергей Куликов
управление маркетинга ООО «Волдмарк корпорейшн»
Группа компаний «Волдмарк » объединяет более 30 предприятий, работающую в Группа компаний «Волдмарк » объединяет более 30 предприятий, работающую в высокотехнологичных отраслях экономики России и стран СНГвысокотехнологичных отраслях экономики России и стран СНГЦели и задачи :разработка стратегического развития, подготовка инвестиционных проектов, привлечение инвесторов и партнеров
Волдмарк GmbH
Объединяя, создаем лучших…
История бизнеса
2007ЛУКОЙЛ-Волга1992
•Более 30 компаний•Свыше 4500 сотрудников Oil & Gas
Services
RIDO
Сферы деятельности
• Проектирование и мониторинг разработки месторождений нефти и газа
• Разведочное и эксплуатационное бурение• Капитальный ремонт скважин• Гидроразрыв пласта• Повышение нефтеотдачи пластов• Бурение вторых стволов• Телеметрическое сопровождение скважин• Обслуживание буровых растворов• Научно-технические разработки• Химизация процессов добычи, подготовки и транспортировки нефти• Машиностроение для ТЭК• Разработка и эксплуатация нефтепромысловых
труб
Волдмарк GmbH
Бизнесы
Бизнес «Волдмарк корпорейшен» в секторе Апстрим представлен следующими компаниями:
Компании Виды деятельности Регионы деятельности
ОАО «ОТО» ПНП, КРС, БВС Западная Сибирь, ТПП, Урал-Пов., Краснодарский край
OOO “ОТО-TM" Телл. Сопровожд. Западная Сибирь
ООО "НУРС" КРС Волгоградская обл.
ООО "ТехноСеверНефть" Бурение НАО, Казахстан
ООО "КУРС" КРС Краснодарский край
ООО «ОТО-ENERGY» ГРП Западная Сибирь
ООО "ОТО-Пром" ПНП Казахстан
ООО "Фрак-джет КРС Казахстан
Органический рост и M&A•Развитие ключевых бизнесов за счет органического роста не менее 30% ежегодно•Приобретение новых бизнесов (М&A) с целью вертикальной интеграции в действующих секторах•Сбалансированное распределение ресурсов на «Органический рост» и М&AИнтеграция с международным бизнесом и выход на рынок капитала•Реализация совместных проектов с иностранными партнерами•Выход на рынок корпоративных облигаций на фондовой бирже РК (2008 г.)•Первичное размещение акций (2010 г.)
Стратегия Стратегия
Прозрачность и публичность•Аудированная отчетность•Финансовая отчетность по МСФО•Публикация финансовой отчетности •Investor relations
Структурные преобразования•Формализация бизнес-процессов•Укрупнение и объединение бизнесов по видам деятельности•Введение независимых представителей в состав Совета директоров•Оптимизация численности персонала
Стратегия Стратегия
Затраты на сервис (млн. $)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2010 2015
ГИС
Экология
ПНП
КРС
Добыча
Разработка
Сейсморазведка
Бурение
ТПП
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3
ГИС
Экология
ПНП
КРС
Добыча
Разработка
Сейсморазведка
Бурение
Западная Сибирь
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2005 2010 2015
ГИС
Экология
ПНП
КРС
Добыча
Разработка
Сейсморазведка
Бурение
Восточная Сибирь
Рынок российского нефтесервиса на подъеме…
Объем ежегодной добычи нефти стремиться к уровню 500 млн. тонн;
В ближайшие десятилетия Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция останется главным регионом нефтедобычи и потребления услуг сервисных компаний. При этом существенно увеличатся объемы работ, направленных на разработку и освоение месторождений Восточной Сибири и ТПП.
При сохранении действующих цен на углеводороды НК компании продолжат направлять значительные инвестиции в сегменты: сейсморазведка, разведочное и эксплуатационное бурение, капитальный ремонт скважин
Majors (выручка свыше 100 млн$)
Участники рынка Доля рынка %
БК "Евразия" 6
Schlumberger 4
Петроальянс (Schlumberger) 4
Интегра 3,6
CAT OIL 3
Татнефть-бурение 2,9
Halliburton 2,7
CCK 2,7
Сибирская буровая компания 2,3
Татнефтегеофизика 1,8
ВолдМарк (Апстрим) 1,6
Нижневартовскбурнефть 1,4
Majors (выручка более 100 млн.$)
Majors (выручка свыше 100 млн$)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
эксплуат.
развед.
БурениеОбъем рынка 3 млрд. $
БашнефтьЛУКОЙЛ
Русснефть
Роснефть
Газпром нефтьСлавнефть
Сургутнефтегаз
ТатнефтьТНК-BP
ЮКОС
Распределение объемов бурения среди крупнейших недропользователей
Сегмент «Бурение вторых стволов»Бурение вторых стволов
(1 млрд. $. около 900 скважино-операций, потребности в два раза больше)
КомпанияДоб. фонд скважин
(шт.)Факт
БВС в год
Потенциальное число БВС
"Сургутнефтегаз" 14650 350 390
"Лукойл" 22794 140 500
"Роснефть" 21239 75 450
Татнефть 19098 69 250
ТНК-БП 9434 100 200
Газпром нефть 3831 30 95
ВСЕГО 1835
Динамика скв-опр. ГРП ЛУКОЙЛ Динамика скв-опр. Сургутнефтегаз
Динамика скв-опр. ГРП РОСНЕФТЬ Динамика скв-опр. ГРП ТНК -BP
ГРП
13
Рынок российского нефтесервиса на подъеме?
Инструмент
Макс. Мин. Изм. %Объем, шт.
GDR 21.90 13.65 -18.68192142520
Динамика стоимости акций группы компаний Интегра
14
Рост цен на основные затраты сервисных компаний
Несмотря на рост объемов сервисных операций, рентабельность подрядчиков снижается
Причины:
Дефицит мощностей вызвал рост цен на
буровые и подъемные установки;
Увеличилась стоимость и сроки поставки оборудования;
Существенно выросли тарифы на
перевозки грузов
электроэнергию
химическую продукцию
металлопродукцию
дизельное топливо
с учетом сохранения расценок на стоимость услуг срок окупаемости инвестиций подрядчиков составляет 7-9 лет