台灣金融產業的台灣金融產業的 變遷與挑戰 變遷與挑戰 楊崇德楊崇德

個人資歷個人資歷 東海大學管理研究所畢業東海大學管理研究所畢業 新竹商銀個金部授信管理中心科長新竹商銀個金部授信管理中心科長 渣打銀行渣打銀行 CBCB 助理副總裁助理副總裁 南華大學企管系兼任講師南華大學企管系兼任講師 虎尾科大企管、財管系兼任講師虎尾科大企管、財管系兼任講師 台中縣社區大學理財規劃講師台中縣社區大學理財規劃講師 大東海文教機構講師大東海文教機構講師 外交領事人員、金融特考及格外交領事人員、金融特考及格 專長：變革管理、財務管理、投資學專長：變革管理、財務管理、投資學

通過證照通過證照 人身保險業務員人身保險業務員 產物保險業務員產物保險業務員 信託業務人員信託業務人員 銀行內部控制銀行內部控制 初階授信人員初階授信人員 理財規劃人員理財規劃人員 外匯人員外匯人員 稽核人員稽核人員 徵信主管徵信主管

金融市場之功能金融市場之功能

資金供給者

資金需求者

金融機構資金融通市場（銀行、信託、保險機構等金融中介機構）證券票券之發行 市場（承銷商、票券金融等直接金融服務機構）

借入憑證(存摺、定存單、保

單 )

擔保品、信用

資金流出 (存款、保費 )

資金流入 (貸款 )

購買證券、票券

資金流出 (證券投資 )

發行證券、票券

資金流入 (增資、負債 )

（間接金融）

（直接金融）

台灣銀行業現況台灣銀行業現況 金融控股公司金融控股公司 本國銀行本國銀行 外商銀行外商銀行 其他金融同業其他金融同業

金融市場演變金融市場演變 金飯碗變成玻璃碗金飯碗變成玻璃碗 賣方市場變成買方市場賣方市場變成買方市場 年資制變功績制年資制變功績制〈〈關係關係 VSVS 能力能力〉〉 等客戶上門變成出去找客戶等客戶上門變成出去找客戶 高尚經理變高級推銷員高尚經理變高級推銷員 書呆子換成俊男美女書呆子換成俊男美女 Call CenterCall Center 變成出氣筒變成出氣筒

台灣金融自由化歷程台灣金融自由化歷程 19891989年年 77 月取消存放款利率上下限月取消存放款利率上下限 19911991 年財政部開放年財政部開放 1616 家新銀行設立家新銀行設立 20002000年年 1212 月完成金融合併法月完成金融合併法 20012001年年 66 月通過金融六法月通過金融六法

金融控股公司架構金融控股公司架構 商業銀行商業銀行 壽險公司壽險公司 證券公司證券公司 票券公司票券公司 創投公司創投公司 資產管理公司資產管理公司

金融控股公司金融控股公司 國泰金控、富邦金控、中信金控、新光金國泰金控、富邦金控、中信金控、新光金控、台新金控控、台新金控 第一金控、華南金控、兆豐金控第一金控、華南金控、兆豐金控 玉山金控、復華金控、日盛金控、永豐金玉山金控、復華金控、日盛金控、永豐金控控 中華開發金控、國票金控中華開發金控、國票金控 1414 家金控，家金控， 9090 家子公司家子公司〈〈銀行銀行 1313 家、家、保險保險 77 家、證券商家、證券商 1414家家〉〉

新竹國商業銀行新竹國商業銀行 成立於成立於 19481948 年年 19991999 年改制商業銀行年改制商業銀行 資本額資本額 220220 億億 總存款總存款 31713171 億、總放款億、總放款 28822882 億億 員工員工 36173617 人、分行數人、分行數 8383 家家

股東會會監察人常務監察人

董事會董事長副董事長常務董事董事

總經理副總經理 業務部

監察人秘書室人力資源部會計室資訊室法務室

國外部

財務部

國際金融業務分行行

消費金融部審查部

信託部

儲蓄部各分行

中小企業輔導中心營業部

稽核室總稽核

證券經紀商

股東會常務監察人監察人

董事會董事長副董事長常務董事董事

總經理副總經理協理

法人金融部

秘書室人力資源部會計室資訊室法務室金融業務部

證券部

信用卡部

國外部

財富管理部個人金融部

信託部

各逾放中心

營業部、分行中小企業輔導中心

國際金融業務分行電子商務部

總稽核

稽核室

各作業中心

證券經紀商

新竹商銀部門簡介新竹商銀部門簡介 總行─行政管理、人力資源、會計、資訊總行─行政管理、人力資源、會計、資訊 法務、風險管理、稽核法務、風險管理、稽核 營業單位─個人金融部：信用、房貸、信用卡營業單位─個人金融部：信用、房貸、信用卡 法人金融部：企金、國外法人金融部：企金、國外 財富管理部：信託、證券、保險財富管理部：信託、證券、保險 私人銀行私人銀行 電子商務部：客訴、電話行銷電子商務部：客訴、電話行銷 金融業務部：各分行金融業務部：各分行

銀行業組織架構銀行業組織架構 前台作業、後台作業前台作業、後台作業 總管理處與分行單位總管理處與分行單位 個人金融、法人金融、財富管理、資金營運、個人金融、法人金融、財富管理、資金營運、電子商務中心電子商務中心 行政管理、人力資源、法務、稽核室、資訊行政管理、人力資源、法務、稽核室、資訊室、會計部室、會計部

外商銀行購併外商銀行購併 渣打併竹商銀分行數由渣打併竹商銀分行數由 33 家躍升為家躍升為 8585 家家 花旗並僑銀分行數由花旗並僑銀分行數由 1111 家提高為家提高為 6464 家家 荷銀荷銀 ABNABN以以 4040 億標得東企億標得東企 日本新生銀行入主日盛金控公司日本新生銀行入主日盛金控公司 美商新橋、日商野村入股台新金控美商新橋、日商野村入股台新金控 新加坡淡馬錫入股玉山金控新加坡淡馬錫入股玉山金控 GEGE 資融入股萬泰銀行資融入股萬泰銀行

花旗集團花旗集團 全球消費金融事業全球消費金融事業〈〈 Global Cosumer Global Cosumer

BankingBanking〉〉 全球企業金融事業全球企業金融事業〈〈 Global Coporate Global Coporate

BankingBanking〉〉 資產管理事業資產管理事業〈〈 Asset ManagementAsset Management〉〉 投資活動事業投資活動事業〈〈 Investment Investment

ActivitiesActivities〉〉

渣打銀行渣打銀行 在倫敦證交所及香港證交所掛牌上市在倫敦證交所及香港證交所掛牌上市 有有 150150多年歷史多年歷史 在亞太、南亞、中東、英國及美洲等在亞太、南亞、中東、英國及美洲等 9090 個個國家地區擁有國家地區擁有 14001400 多家分行多家分行 有來自有來自 9090 個國家的個國家的 6000060000 多名員工多名員工 世界上少數國家最大外商銀行世界上少數國家最大外商銀行 亞洲、非洲及中東地區提供亞洲、非洲及中東地區提供 95%95% 營運收益營運收益

Standard Chartered BankStandard Chartered Bank Cosumer BankingCosumer Banking Global MarketsGlobal Markets Cilent RelationshipCilent Relationship InformationInformation FinanceFinance Corporate AffairsCorporate Affairs Legal & ComplianceLegal & Compliance Human ResourcesHuman Resources RiskRisk

Cosumer BankingCosumer Banking

WMWM SDSD SMESME CCPLCCPL M & AM & A ServiceService OROR

20052005 年年報年年報 總資產：總資產： 21502150 億美元億美元 稅前淨利：稅前淨利： 26.8126.81 美元美元 營收：營收： 68.6168.61 億美元億美元 EPSEPS：： 1.5371.537 美元美元 每股股息：每股股息： 0.640.64 美元美元

崛起的東方睡獅崛起的東方睡獅 中國有中國有 1313 億人口億人口 20402040 年將有年將有 44 億老人億老人 22 億中學生億中學生 20002000 萬幼稚園學童萬幼稚園學童 每天有每天有 22 萬萬 44 千千 BABYBABY 出生出生 每天有每天有 44 萬萬 88 千對新人結婚千對新人結婚 一天吃掉一天吃掉 120120 萬頭豬萬頭豬 一天吃掉一天吃掉 24002400 萬隻雞萬隻雞

中國即將面對問題中國即將面對問題 民族問題：疆獨、藏獨、台灣問題民族問題：疆獨、藏獨、台灣問題 政治問題：一黨獨大政治問題：一黨獨大 經濟問題：貧富懸殊、下崗人潮、貪腐經濟問題：貧富懸殊、下崗人潮、貪腐 社會問題：人口老化、能源問題、法輪功社會問題：人口老化、能源問題、法輪功

到中國工作可能性到中國工作可能性 從台商、台幹到台勞從台商、台幹到台勞 不得不的選擇，踏上不歸路不得不的選擇，踏上不歸路 工作超時，福利一般，最容易被取代工作超時，福利一般，最容易被取代 香港、新加坡逐漸取代台灣成為亞洲總部香港、新加坡逐漸取代台灣成為亞洲總部 海歸派威脅海歸派威脅 本土金融業動彈不得本土金融業動彈不得 行銷研發可考量尤以保險業行銷研發可考量尤以保險業

渣打銀行在中國渣打銀行在中國 18581858 年進入中國，已有年進入中國，已有 148148 年歷史年歷史 中國大陸歷史最優久、擁有最完整分行網中國大陸歷史最優久、擁有最完整分行網絡，最多業務執照許可外商銀行絡，最多業務執照許可外商銀行 有有 1111 家分行、家分行、 4 4 家支行、家支行、 33 家代表處家代表處 20062006年年 1212月月 11 日全面開放人民幣業務日全面開放人民幣業務 20072007 年服務據點將超過年服務據點將超過 2020 家家

銀行業發展趨勢銀行業發展趨勢 國際上銀行發展朝綜合銀行之型態經營國際上銀行發展朝綜合銀行之型態經營 國際間銀行業一再吹起並合併風潮國際間銀行業一再吹起並合併風潮 網路技術發展使業界產生新的商業模式網路技術發展使業界產生新的商業模式 資訊科技運用決定未來銀行利基所在資訊科技運用決定未來銀行利基所在 全球化經營市場全球化經營市場 CRMCRM 漸受重視漸受重視 銀行業競爭對手將不僅限銀行業本身銀行業競爭對手將不僅限銀行業本身

台灣金融業發展瓶頸台灣金融業發展瓶頸 商品創新能力不足商品創新能力不足 全球化全球化 服務品質提昇服務品質提昇 固定資產未有效利用固定資產未有效利用 人才缺乏人才缺乏 策略運用策略運用

台灣金融業挑戰台灣金融業挑戰 OverbankingOverbanking 八國聯軍強鄰壓境八國聯軍強鄰壓境 兩岸困境兩岸困境 全球化不足全球化不足 NPLNPL 嚴重嚴重 資本適足率偏低資本適足率偏低 獲利能力不足，缺乏創新獲利能力不足，缺乏創新

銀行員不被允許行為銀行員不被允許行為 參與投機性交易參與投機性交易 對外以職務名義為人作保對外以職務名義為人作保 利用職務關說貸款利用職務關說貸款 與客戶有金錢往來與客戶有金錢往來 洩漏客戶資料洩漏客戶資料 吸食毒品、賭博與其他違法行為吸食毒品、賭博與其他違法行為

金融人員應有法律常識金融人員應有法律常識 個人資料保護法個人資料保護法 洗淺防治法洗淺防治法 公平交易法公平交易法 刑法：圖利、背信、貪污、侵占刑法：圖利、背信、貪污、侵占 民法：損害賠償民法：損害賠償

銀行從業人員之法律責任銀行從業人員之法律責任 顧客資料保密責任顧客資料保密責任 不得收受不當利益不得收受不當利益 教唆侵占詐騙責任教唆侵占詐騙責任 洩漏與交付洗淺犯罪責任洩漏與交付洗淺犯罪責任 損害賠償責任損害賠償責任

未來銀行業捍衛戰士未來銀行業捍衛戰士 專業財務學養專業財務學養 國際化視野國際化視野 外語能力外語能力 人際網絡建構人際網絡建構 證照證照 電腦技能電腦技能

金融相關專業證照金融相關專業證照

金融控股公司保　險

信　託

銀　行

證　券

期　貨

銀行內部控制與內部稽核 理財規劃人員 外匯人員 授信人員

證券商業務人員 證券商高級業務人員 證券投資分析人員 投信投顧業務員 股務人員 債券人員 資產證券化 企業內部控制 票券商業務人員

期貨商業務員 期貨交易分析人員

人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 保險經紀 (代理、公證 )人 個人 (企業 )風險管理師 人壽 (財產 )保險核保理賠人員

信託業業務人員

國際證照之取得國際證照之取得　　 CIIA 　　 CFA 　　 CFP

主要通行 地區

　　歐洲 　　美國 　　美國

對會員國當地文化與法規之尊重 經認證過之會員國當地測驗可抵免其初階測驗會員國當地測驗無法抵免任一階段之測驗

會員國當地測驗可以抵免部分測驗

命題方式 全球統一 　全球統一 非全球統一

測驗與訓練 之結合

應試人可自行 準備 應試人可自行準備 應試人必須參加 訓練課程方可應試

測驗使用 語言

英文 　 英文 中文

企業與學生對專長認知企業與學生對專長認知

0 50 100專業能力外文能力電腦應用職場能力工作態度表達能力溝通協調工作調適應變力

企業學生

幫娃娃業務員快快長大幫娃娃業務員快快長大 穿著正式得體穿著正式得體 放慢講話速度、降低音調放慢講話速度、降低音調 避免手勢與口頭禪避免手勢與口頭禪 恰當透露資歷或業績恰當透露資歷或業績 事前做好準備工作事前做好準備工作 提出顧客感興趣問題及訊息提出顧客感興趣問題及訊息 用心傾聽、了解顧客需求用心傾聽、了解顧客需求 建立專業、穩重形象建立專業、穩重形象

企業最怕用的企業最怕用的 1010種新鮮人種新鮮人 敬業精神不佳敬業精神不佳 不能吃苦耐勞不能吃苦耐勞 遇挫折容易退縮遇挫折容易退縮 沒有團隊合作精神沒有團隊合作精神 罵不得罵不得

企業最怕用的企業最怕用的 1010種新鮮人種新鮮人 抗壓性低抗壓性低 太固執太固執 不夠謙虛不夠謙虛 欠缺職場倫理欠缺職場倫理 不夠不夠 Open-mindedOpen-minded 、學習動機不強、學習動機不強

員工的類型員工的類型 缺乏經驗、績效不佳但有心學習缺乏經驗、績效不佳但有心學習 表現不佳、拒絕建議並改善表現不佳、拒絕建議並改善 表現不佳一點也不在乎表現不佳一點也不在乎 表現良好、滿足現況表現良好、滿足現況 表現傑出對新挑戰充滿期望表現傑出對新挑戰充滿期望

最受主管喜愛員工最受主管喜愛員工 作事主動積極作事主動積極 企圖心強企圖心強 虛心肯學習虛心肯學習 體察上意體察上意 溝通協調能力佳溝通協調能力佳 遵守規定遵守規定 工作能力強工作能力強

Q&AQ&A 歡迎提問歡迎提問 Tel:Tel:〈〈 0404〉〉 23209795-230323209795-2303 網址網址 :36186@hibank.com.tw:36186@hibank.com.tw