无人无可预见

关于促进汽车产业组织结构优化升级的政策分析Ipsos: 全球领先的研究集团

Ipsos Auto—This is Auto Consulting!2010 年 10月

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目录

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问题的提出 2010 年 8 月 28日，国务院印发的《关于促进企业兼并重组的意见》中提出，“以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业为重点，推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作，提高产业集中度，促进规模化、集约化经营，加快发展具有自主知识产权和知名品牌的骨干企业，培养一批具有国际竞争力的大型企业集团，推动产业结构优化升级”。汽车行业被列入六大重点行业之首。据悉，配套文件《促进汽车企业兼并重组的指导意见》有望出台。另外，国家发改委曾于今年初委托中国汽车技术研究中心汽车产业政策研究室对汽车行业主要汽车企业集团进行了第五次产能情况调查。被调查的 30家主要汽车企业（集团）， 2009年年底形成整车产能 1359万辆， 2015年年底规划产能 3124万辆。据此认为，汽车企业的快速扩张式发展加剧了产能过剩的风险。因此，对汽车产业组织结构优化升级政策应于关注。

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汽车产业发展政策的相关要求

“国家鼓励汽车、摩托车生产企业开展国际合作，发挥比较优势，参与国际产业分工；支持大型汽车企业集团与国外汽车集团联合兼并重组国内外汽车生产企业，扩大市场经营范围，适应汽车生产全球化趋势”。“建立汽车整车和摩托车生产企业退出机制，对不能维持正常生产经营的汽车生产企业（含现有改装车生产企业）实行特别公示”。

《汽车产业发展政策》第四章结构调整中提出，“国家鼓励汽车企业集团化发展，形成新的竞争格局。在市场竞争和宏观调控相结合的基础上，通过企业间的战略重组，实现汽车产业结构优化和升级。战略重组的目标是支持汽车生产企业以资产重组方式发展大型汽车企业集团，鼓励以优势互补、资源共享合作方式结成企业联盟，形成大型汽车企业集团、企业联盟、专用汽车生产企业协调发展的产业格局”。

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促进产业结构调整暂行规定

2007 年 12 月 7 日，国家发改委办公厅印发“关于征求对《产业结构调整指导目录（ 2007年本）》（征求意见稿）的函”，但该版本一直未正式出台。 2010年 1 月 24日，国家发改委又印发了《关于修订产业结构调整指导目录有关工作安排的通知》，目前，《产业结构调整指导目录（ 2010年本）》仍在修订之中。

2005 年 12 月 2 日，国务院发布《促进产业结构调整暂行规定》；同日，国家发改委发布配套的《产品结构调整指导目录（ 2005年本）》，明确了产业结构调整的目标、原则、方向和重点，以及鼓励、限制和淘汰类分类的原则和配套政策措施，涉及 20多个行业。列入《指导目录》的汽车项目共 10条，其中鼓励类的汽车整车、发动机、关键零部件项目共 9 条，限制类 1 条（农用运输车项目），这些项目与《汽车产业发展政策》及“十一五”汽车发展规划要求相一致。

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关于汽车工业结构调整意见的通知

《通知》提出了结构调整的任务、原则和措施。采取的政策措施共六项。一是控制新建整车项目，适当提高投资准入条件；二是鼓励发展节能、环保型汽车和自主品牌产品；三是推进汽车生产企业联合重组；四是支持零部件工业加快发展；五是建立产能信息监测制度，指导企业开拓新兴市场；六是完善对国有汽车企业集团的业绩考核内容。

2006 年 12 月 20日，为贯彻国务院《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》要求，国家发改委印发《关于汽车工业结构调整意见的通知》。提出，汽车产能过剩的苗头已经显现，并有可能进一步加剧。产业组织结构不合理，企业集团竞争优势不明显。从 2003年到 2005年，前三家企业集团的生产集中度由 49.3%下降为 46.1%，跨地区、跨部门兼并重组的阻力依然很大。已无力有效组织生产的企业未能退出市场。

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汽车产业调整振兴规划有关产业重组的政策 《汽车产业调整振兴规划》提出，通过兼并重组，形成 2-3 家产销规模超过 200 万辆的大型汽车集团， 4-5 家产销规模超过 100

万辆的汽车集团。产销规模占市场份额 90%以上的集团数量由 14 家减少到 10 家以内。鼓励一汽、东风、上汽、长安等大型汽车企业在全国范围内实施兼并重组。支持北汽、广汽、奇瑞、重汽等汽车企业实施区域性兼并重组。支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模。同时提出，制定支持汽车企业重组的政策措施，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题。支持汽车生产企业通过兼并重组整合产品资源，开发新产品。鼓励企业联合开发和制造《汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录》内的新产品和关键总成。新建汽车生产企业和异地设立分厂，必须在兼并现有汽车企业的基础上进行。

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关于促进企业兼并重组的意见 2010 年 8 月 28日国务院发布的《关于促进企业兼并重组的意

见》，制定了促进企业兼并重组的主要目标和基本原则，提出，消除企业兼并重组的制度障碍、加强对企业兼并重组的引导和政策扶持，改进对兼并重组的管理和服务，加强对企业兼并重组工作的领导等政策措施。其中消除制度障碍包括，清理限制跨地区兼并重组的规定，理顺地区间利益分配关系，放宽民营资本的市场准入等三个方面；扶持政策包括，落实税收优惠政策，加强财政资金投入，加大金融支持力度，支持企业自主创新和技术进步，充分发挥资本市场推动企业重组的作用，完善相关土地管理政策，妥善解决债权债务和职工安置问题，深化企业体制改革和管理创新等八个方面。同时，编制了“促进企业兼并重组任务分工表”，对 20项工作任务明确了各部委的责任，细化有关政策和配套措施。

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《汽车产业发展政策》鼓励汽车企业集团化发展，提出的目标是：通过市场竞争形成几家具有国际竞争力的大型汽车企业集团，力争到 2010

年跨入世界 500强企业之列。但具体政策仅第六条一条，即具备规定条件的可作为大型汽车企业集团单独编报集团发展规划。在这一政策推动下， 2004年以来，长安集团由福特推动重组江铃汽车，东风集团在内部整合的同时收购了郑州日产。 2007年底，上汽和南汽的合并拉开了中国汽车产业大型企业间重组的序幕。

政策推动汽车企业兼并重组取得一定成效

《汽车产业调整和振兴规划》发布后，国家支持的 8 家集团兼并重组此起彼伏。 2009 年 5 月，广汽重组长丰； 11月，长安与中航汽车重组。进入 2010年，广汽再收吉奥；中国重汽控股成都王牌；北汽收购宝龙轻汽。同时，兼并重组的触角延伸到海外，吉利完成了对沃尔沃的收购。

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政策推动汽车产业结构调整取得一定成效

但是，近年来各大汽车集团纷纷扩大产能，使得生产集中度和市场占有率有了较大提升。 2007年上汽、一汽、东风三大集团共销售汽车412.73万辆，占全国汽车销售总量的 47%；销量排名前十位的汽车企业共销售汽车 733.65万辆，占国产汽车销售总量的 83% 。 2009年，年销量超过百万辆的企业集团达到五家，分别是上汽、一汽、东风、长安和北汽，共销售汽车 966.05万辆，占汽车销售总量的 71%；销量前十名的企业共销售汽车 1189.33万辆，占汽车总销量的 87% 。

2006年国家发改委《关于汽车工业结构调整意见的通知》提出，“产业组织结构不合理，企业集团竞争优势不明显。我国汽车整车生产企业数量超过 100家，按企业集团统计约 80家。从 2003年到 2005年，前三家企业集团的生产集中度由 49.3%下降为 46.1%，跨地区、跨部门兼并重组的阻力依然很大”。

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目前，我国汽车产业集中度水平较低的局面尚未完全改变，基于产品结构调整基础上的兼并重组仍然是小范围推进，大型企业间的重组仍然是凤毛麟角。同时，兼并重组主要发生在国有企业之间，且政府主管部门一直是汽车业联合重组的主要推动力量之一，市场机制的调节作用还很有限。其主要是由于行政性市场准入原则、地方保护本地汽车资质资源和盲目规划扩张所造成的。

我国汽车产业组织结构与发达国家相比仍有较大差距

近年来，我国汽车产业集中度有了一定提高，但与汽车产业发达国家的差距仍较明显。我国汽车市场集中度不及发达国家二十世纪八、九十年代的水平。 2009年产量超过 100万辆的仅有 5 家，绝大多数汽车企业距最小最优经济规模尚有明显差距。美国汽车企业在 1990年有190家，现在仅剩下 3 家，且每一家年产量都在 700万辆以上。 2006年日本丰田年产量达到 900万辆以上。

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对汽车行业产能扩张应坚持“有保有压”原则

因此，建议国家有关部门在针对汽车产业制定具体政策时，采取“有保有压”的措施，限制低水平重复建设，限制不具备条件的地方政府新上汽车项目，支持自主创新项目建设和自主品牌产品技术升级，支持节能和新能源汽车，支持有出口潜力的产品扩大产能。同时，建立和完善对于无效产能的汽车及零部件企业的推出机制。

关于汽车产业是否存在产能过剩问题，目前尚有争议。 2006年国家发改委提出“汽车产能过剩的苗头已经显现”，认为再过两年总产能将突破 1000万辆。但是， 2005年全行业产销量仅为 570万辆， 2008年分别达到 934.51万辆和 938.05万辆。汽车市场快速增长是当时始料不及的。此次调查 2009年底产能为 1359万辆，正好与当年产销量基本持平。据预测， 2015年我国汽车市场需求为 2500万辆，届时产能达到3124万辆并不为过。汽车产业与其他重点产业有所不同，所谓产能过剩，实则是“无效产能过剩，而有效产能不足”。

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全面推动汽车产业结构优化升级

据中国汽车工业协会对现有 14 家试点企业上报的试点工作方案计算

国家有关部委认为，汽车市场进入了前所未有的多元化的竞争时代。汽车企业也将由以量取胜转到以优越的性价比和适应资源节约型和环境友好型社会发展需要的新产品取胜的时代。中国汽车工业面临着促进消费增长和社会协调发展的挑战。上述观点无疑是正确的。所采取的对策思路，一是继续坚持政策调控市场，市场引导结构调整；二是积极发展节能和新能源汽车；三是坚决抑制汽车工业产能过剩（主要指加强对汽车行业产能及产能利用率的监测）。对策思路也没有错。但是，还要从宏观层面上全面推动汽车产业结构优化升级。因此，建议国家有关部门研究制定促进汽车产业与社会协调发展的对策措施。第一、确保油品质量适应汽车排放标准不断升级的要求；第二、采取综合政策措施解决城市和公路交通拥堵问题；第三、协调汽车相关行业同步发展。

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