С траховой рынок Украины

GRAS SAVOYE

Страховой рынок Украины

Киев, 06 марта 2014

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

Содержание

1. Введение

2. Место страхового бизнеса в структуре финансового рынка.

3. Макроэкономика страхового рынка.

4. Сравнение рынков ЕС, Франции, Польши и Украины

5. Проблемы развития страхового рынка

6. Страховые посредники и их роль на страховом рынке

7. Место Gras Savoye Ukraine на рынке страхового посредничества

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.


1. Введение







ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

Афоризмы по страхованию

1. Страхование жизни позволяет вам жить в бедности и умереть богатым (NN)

2. Страховой агент должен уметь две вещи: сначала – напугать, а потом обнадежить (Констатин Мелихан)

3. Романисты и страховые агенты всегда начинают с семьи («Пшекруй»)

4. Одно из немногих утешений старости: тебе уже не надоедают агенты по страхованию жизни (NN)

5. Страховые взносы за автомобиль платишь годами, втайне надеясь, что в один прекрасный день случится авария, которая вернет тебе все до копейки (Янина Ипохорская)

6. Чтобы кто-то купил страховой полис или подписал договор страхования, надо ему за это заплатить (Анатолий Чубинский)

7. «Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис» (Е.Ильф, Е.Петров. «Золотой теленок»)

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.


1. Введение







ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

2. Место страхового рынка в структуре финансового рынка Украины.

Сегменты рынка Активы, млрд грн

Банки 1.278,0

Инвестиционные компании (КУА, ИСИ,

НПФ)

183,6

Страховой рынок 65,8

Лизинговый рынок 5,5

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

2. Страховой рынок Украины

Всего страховщиков в Реестре на 01.01.2014 407

в т.ч. Non-Life 345

в т.ч. Life 62

Количество страховщиков с иностранными инвестициями

94

Всего страховых брокеров в Реестре на 01.01.2014

56

Источник: Нацкомфинуслуги

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

2. Структура чистых премий (9 м. 2013 г., млн грн)


КАСКО; 2 436,2;

15%

Страхование

имущества;

1 920,3; 12%


финансовых

рисков; 1 844,5;

11%

ОСАГО; 1 840,2; 11%Страхование жизни;

1 703,7; 10%


огневых рисков; 1 280,1;

8%

Медицинское

страхование;

1 562,1; 10%


ответственности перед

третьими лицами; 790,1; 5%

Страхование грузов; 736.920053830001;

5%

Страхование от

несчастных случаев; 644.574457050001;

4%


кредитов; 541,7; 3%

"Зеленая карта"; 265,0; 2%Авиационное страхование;

170,6; 1%

Личное страхование от несчастных случаев на

транспорте; 118.85652243; 1%Другие виды страхования;

365,8; 2%

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

2. Структура чистых выплат (9 м. 2013 г., млн грн)


Медицинское страхование;

1 155,5; 30%

КАСКО; 1 108,3; 29%

ОСАГО; 713,2; 18%


финансовых рисков; 285,8; 7%


имущества;

106.9202977; 3%

Страхование жизни; 91.40778;

2%

"Зеленая карта"; 62,1; 2%


кредитов; 61,4; 2%

Страхование огневых рисков; 60,6; 2%

Другие виды страхования; 208.6; 5%

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.


1. Введение

2. Страховой рынок. Его место в структуре финансового рынка.






ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

3. Макроэкономика страхового рынка (9 мес. 2013 г.)

1. Страховые премии – 21,4 млрд грн (рост 35,2%), чистые премии – 16,2 млрд грн (8,7%)

2. Премия / капитал - 21 635,0 / 15 105,7 = 1,43 (увеличение на 0,37)3. Доля страхового рынка в ВВП - 21 365,00/1 046,00 = 2,04 % (1,51%)4. Страховые выплаты - 3 622,1 млн. грн (-7,4%)5. Доля иностранного капитала – 112 СК (27%)6. Премии на душу населения - 21 365,0 / 45,48 = 469,77 грн или $58,79

(346,82 грн или $43,4)7. Выплаты на душу населения - 3 622,1 / 45,48 = 79,64 грн (87,41 грн)8. Сальдо торгового баланса - минус 1.079,8 млн. грн:

• Исходящее перестрахование 1.346,2 млн грн• Входящее перестрахование 266,4 млн. грн

Источник: http://info.dedal.ua

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.


1. Введение







ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

4. Экономическая ситуация 2011 г.

ПЛОЩАДЬ в тыс. км²

603,7 312,7 551,5 4 386,8

НАСЕЛЕНИЕМЛН

45 38 65 503

ИНФЛЯЦИЯ 4,6% 4,8% 3,7% 2,7%

ВВП PER CAPITA (на душу населения)

$ 7 233 $ 20 334 $ 35 156 $ 31 607

1 UAH = 0,12 USD1 PLN = 0,30 USD1 EUR = 1,25 USD Источник: CEA, Eurostat, OECD, Forinsurer, rbc.ua

http://da.wikipedia.org/wiki/Billede:Flag_of_Ukraine.svg

http://da.wikipedia.org/wiki/Billede:Flag_of_Poland.svg

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

4. Страховые рынки в 2011 г.

ВЗНОС m UAH 22,7 m $ 2,7

m PLN 57,1m $ 17,1

m EUR 190m $ 237

m $ 1089m $ 1361

ВЗНОС PER CAPITA (на душу населения)

$ 63 $ 447 $ 3 646 $ 2 705

% ВЗНОСА В ВВП 2,1% 3,8% 11% 9%

КОЛИЧЕСТВО СК ~ 450 34 ~230 -

Данные: CEA, Eurostat, OECD, Forinsurer

http://da.wikipedia.org/wiki/Billede:Flag_of_Ukraine.svg

http://da.wikipedia.org/wiki/Billede:Flag_of_Poland.svg

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

4. Страховые рынки в 2011 г.

58%

42%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА В ПОЛЬШЕ

Life Non-life

65%

35%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА В О ФРАНЦИИ

Life Non-life

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКАLife 4Non-life 96

4%

96%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ВУКРАИНЕ

Life Non-life

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

4. Страховые рынки в 2011 г.СТРУКТУРА ВЗНОСА NON-LIFE 2011

58%19%

23%

ПОЛЬША

Авто Имущество Др.

51%

23%

26%УКРАИНА


29%

23%

48%

ФРАНЦИЯ


ТОП-клуб, 06.03.2014 г.


1. Введение







ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

Проблемы развития страхового рынка

1. Несовершенное законодательство:

• сильное влияние банковского канала продаж

• уничтожение института страховых брокеров

• отсутствие субсидированного страхования в агробизнесе

2. Слабая регуляторная деятельность:

• ограниченные права регулятора,

• отсутствует контроль активов и резервов страховщиков

• отсутствует пруденциальный надзор

• мегарегулятор

3. Валютное регулирование

4. Непрозрачность рынка (345 СК нон-лайф, 62 СК лайф). Данные публикуют 70-80 СК. Первые 100 СК нон-лайф собирают 99% премий рынка.

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.


1. Введение







ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

6.1.Цитаты о посредниках1. «Aurea mediocritas» 1)

2. Выбрав золотой середины меру, Мудрый избежит обветшалой кровли, Избежит дворцов, что рождают в людях Черную зависть» 2)

3. «Кто держится во всем средины золотой, тот в жизни обретет, и счастье, и покой» 3)

4. «Только сейчас люди начинают понимать, что такое выбор». «Генеральный директор», декабрь 2007 г.

5. «Не случайно в жизни утвердилась практика посредничества: присутствие третьей стороны смягчает противоречия и делает компромиссы более приемлемыми». Ирина Хакамада. «Особенности национальной политики. Серьезные игры».

6. «Страховой брокер необходим на рынке, поскольку здесь всегда сталкиваются противоположности и вечно царит неопределенность». Габидулин И.А.

1) «Золотая середина» (лат.)2) «Ода», Крылатые латинские выражения. - М.: «Эксмо», 2007.-992с.3) Клеобуль Линдский, греческий мудрец. Из книги: Семь греческих мудрецов, или краткое историческое описание их жизни, свойств и деяний, выбранное из достовернейших источников. Сочинение В.А.В.-Добровольского, СПб, 1823.-76с.

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

6.2. Зачем нужны страховые посредники?

1) Зачем нужны вообще посредники? Можно ли без них обойтись? Зачем нужны посредники в цепи продавец-покупатель? Возможно это лишнее звено, увеличивающее стоимость товара или услуги?

2) Мы уже не удивляемся названиям посредников:- торговые агенты,- брокеры;- коммивояжер;- поверенный;- комиссионер;- консигнатор;- дилер;- дистрибьютор

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

6.3. Страховые посредники

Первая директива Совета Директоров Европейского Экономического Общества №77/92/ЕСО по страховым посредникам вышла в 13 декабря 1976 г.

В развитие Директивы №77/92/ЕСО члены ЕС 18 декабря 1991 года утвердили рекомендацию Комиссии Европейского Экономического Содружества № 92/48 по страховым посредникам, целью которой было дать рекомендации по регистрации страховых посредников. Последняя директива по страховому посредничеству № 2002/92 ЕС Европейского Парламента и Совета вышла 9 декабря 2002 г.

«Страховые и перестраховочные посредники играют центральную роль при продаже страховых и перестраховочных продуктов в Сообществе».

п.1 Преамбулы Директивы 2002/92 ЕС

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

6.4. Структура страховых посредников non-life?

СтранаДоля рынка non-life, %

США 968 1:310 95 (80 CIAB) нет 95 IIABA, CIAB

Канада 300 1:83 95 95 IBAC

Италия Нет дан. 31,6 59,4 7 2 91 AIBA, SNA, UEA

Швейцария 134 01:22 20 70 90 SIBAГреция Нет дан. 107 18 70 88 HIBA

Германия 450 01:13 20 67 1 12 87 BDVM

Люксембург Нет дан. 20 10 70 6 3 76 ASBL, OLCAПортугалия Нет дан. 120 16,5 57 15 11,5 73,5 APROSE

Чехия 44 600 1:14 23 49 72 АЧСБИрландия 110 01:15 70 1 29 71 IBA

Великобритания 568 01:18 66 4 17 13 70 BIBAНидерланды Нет дан. 67 24 9 67 NBVA and NVAБельгия Нет дан. 57,5 8 31,5 65,5 FEPRABEL, FVF

Словакия Нет дан. 200 53 6 59 SAIB Испания Нет дан. 16 43 3 38 59 ADECOSE

Польша Нет дан. 18 37 20 25 55 ОПСПБ

Франция Нет дан. 19 35 3 43 54 AGEA, SFAC, FCAАвстрия 70 01:59 30 13 48 9 48 VÖVM

Швеция Нет дан. 445 35 35 SIBA

Финляндия Нет дан. 325 15 10 70 5 25 FIBAНорвегия 46 448 01:10 25 25 NIBA

Венгрия 29 286 01:10 15 15 AIIBHДания 6 600 01:10 15 40 45 15 FMFУкраина 346 68 5:1 3 3 ФСПУКазахстан Нет дан. 8 Нет дан. Нет дан.Китай 68 01:18 Нет дан. Нет дан.Латвия 15 24 5:8 Нет дан. ALIBРоссия 1500 1:1 Нет дан. АПСБКРумыния Нет дан. 600 Нет дан. Нет дан.

Кол-во страх. комп.

Кол-во броке-

ров

Кол. СК/кол. броке-

ров

Доля рынка посред-

ников, %

Профессиональ-ные объединения

Броке-ры

Аген-ты

Прямые продажи

Банки и др.

300 000

25 000

1 245

3 000

6 000

1 660

10 00012 0008 824

3 100

1 485

2 8004 100

1 260

1 553

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.


1. Введение







ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

Оборот 3,4 млрд долларов США

17 000 сотрудников

3 место в мире

Основана в 1828 г.

Оборот 550 млн евро

3 800 сотрудников

Ведущая позиция во Франции, Польше и Украине

Основана в 1907 г.

1997 – начало стратегического партнерства между Gras Savoye и Willis

GRAS SAVOYE WILLIS ВАШ ПАРТНЕР

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

GRAS SAVOYE WILLIS МЫ ВСЕГДА С ВАМИ

Gras Savoye Willis филиалы, акционерный капитал, корреспонденты

Наша сеть • Более 400 филиалов • 120 стран• 20 000 сотрудников• Наши специалисты в каждой

стране обслуживают более 600 клиентов по всему миру

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

СЕТЬ GRAS SAVOYEЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Ноу-хау на местном и глобальном уровне Профессиональная команда , занимающаяся

урегулированием убытков Сильная позиция по отношению к страховым компаниям

Gras Savoye Willisфилиалы, акционерный капитал, корреспонденты

Центральная и Восточная Европа

Gras Savoye совместно с Willis имеет самую обширную сеть в Центральной и Восточной Европе, специализирующуюся в области автострахования, личного и имущественного страхования, а также страхования гражданской ответственности. Это предоставляет дополнительные преимущества для Gras Savoye в поддержке обслуживания Ваших страховых программ.

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

Год 2012 2013

Оборот 3,076 млн гривен 270 тыс. евро

14,76 млн гривен 1,3 млн евро

GRAS SAVOYE УКРАИНА В ЦИФРАХ

Количество сотрудников: 45

Количество клиентов :- B2B: 72- Индивидуальные клиенты: 643

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

GRAS SAVOYE УКРАИНА ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Области специализации:

Автострахование (90% портфеля): автодилеры, автопарки, лизинги и банки

Сельскохозяйственное страхование

Страхование имущества и ответственности (P&C)

Медицинское страхование (Med) Страхование строительно-монтажных рисков

Урегулирование убытков

Услуги аварийных коммисаров по всей Украине

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

Анализ всех бизнес - процессов

Выявление и оценка рисков

Подготовка и проведение тендеров с участием самых надежных страховщиков

Сводная информация о результатах тендера, выводы и рекомендации для клиента

Подготовка договоров страхования для каждого риска и их подписание

Управление полисами страхования

Перестрахование крупных рисков с указанными перестраховщиками

Урегулирование убытков

GRAS SAVOYE УКРАИНАУПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ – КАК МЫ РАБОТАЕМ?

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

GRAS SAVOYE УКРАИНАДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ (ДЕДАЛ)

ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины – 2005;

EMRC (Бельгия) Сертификат качества за соотвествие евростандартам – 2005

Брокер №1 в Украине (ИнвестГазета) – 2008-2009;

ТОП-100. Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины (ИнвестГазета) – 2008-2009;

Лауреат общенациональной программы «Человек года-2010» Номинация «ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»;

Лидер в классе "Наипрофессиональнейший лосс-аджастер" – журнал TOP Insurance – 2011.

ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

Александр Конопка– Генеральны й директор [email protected]

Пшемыслав Конопка – Региональный мененджер [email protected]

Ибрагим Габидулин, Член правления [email protected] Тел. +380 44 502 69 53 Моб. +380 67 246 55 65

Андрей Пикула, Член правления [email protected]

Тел. +380 44 502 69 53 Моб. +380 67 434 22 16

GRAS SAVOYE УКРАИНАТОП-МЕНЕДЖЕРЫ

mailto:[email protected]









ТОП-клуб, 06.03.2014 г.

Благодарим за внимание!

Грас Савуа Украина Юридический адрес:04070 Киев, Украина Ул. Ильинская, 8 3-й подъезд, 6-й этаж

Почтовый адрес:04050, Киев, Украина Железнодорожное шоссе, 6

Documents

С траховой рынок Украины