Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом

©2014 Директ ИНФО1

Рынок услуг проведения финансовых операций абонентами мобильной связи,практики борьбы с SMS фродомКраткая презентация результатов исследования

Август 2014 года

©2014 Директ ИНФО

Глоссарий (Терминология)

2

■ A2P SMS (Application-to-Person SMS) - короткие сообщения, направляемые абоненту автоматически при помощи специальныхприложений, как правило, от юридических лиц

■ P2A SMS (Person-to-Application SMS) - короткие сообщения, направляемые абонентом в адрес приложения, программного продукта(но не другого абонента). Как правило, P2A SMS предназначены для передачи запросов на управление приложением или получениеинформации, или осуществление каких-либо операций

■ IMSI (International Mobile Subscriber Identity) — международный идентификатор мобильного абонента (индивидуальный номерабонента), ассоциированный с каждым пользователем мобильной связи стандарта GSM, UMTS или CDMA. При регистрации в сетиаппарат абонента передаёт IMSI, по которому происходит его идентификация. Длина IMSI, как правило, составляет 15 цифр, но можетбыть короче. Первые три цифры это MCC (Mobile Country Code, мобильный код страны). За ним следует MNC (Mobile Network Code,код мобильной сети). Все последующие цифры — непосредственно идентификатор пользователя MSIN (Mobile Subscriber IdentificationNumber).

■ IMEI (International Mobile Equipment Identity) — международный идентификатор мобильного оборудования — число (обычно 15-разрядное в десятичном представлении), уникальное для каждого использующего его аппарата. Применяется в сотовых телефонахсетей GSM, WCDMA и IDEN, а также в некоторых спутниковых телефонах.

■ MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number) — номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб длясвязи в стандартах GSM, UMTS и пр. Данный номер абонента не содержится на SIM-карте и предназначается для передачи номерателефона назначенному абоненту и для получения звонков на телефон. Главный MSISDN номер используется для идентификацииабонента при предоставлении большинства услуг и может быть изменен без замены SIM-карты. Возможно также сопоставить SIM-карте несколько дополнительных MSISDN для работы с факсимильной связью и передачи данных. MSISDN может достигать 15 цифри состоит из трех частей: кода страны (CC — Country Code), национального кода направления (NDC — National Destination Code) иномера абонента (SN — subscriber number).

■ USSD (Unstructured Supplementary Service Data) — услуга двунаправленной сеансовой передачи неструктурированных данныхдополнительных услуг, реализованная только в сетях стандарта GSM. Это стандартный сервис, позволяющий организоватьинтерактивное взаимодействие между абонентом сети и сервисным приложением в режиме передачи коротких сообщений. USSDобеспечивает высокоскоростной обмен информацией между абонентом и сервисным приложением в режиме реального времени,причем этот обмен идет по каналу сигнализации без создания дополнительной нагрузки на голосовые каналы. Длина USSDсообщения достигает 182 символов, которых как правило, оказывается вполне достаточно для большинства абонентских сервисов.


Глоссарий (Терминология)

3

■ SMS фрод - - относительно новый вид мошенничества, основанный на возможности получения доступа к SIM-карте или SMS-сообщениям держателя банковской карты.

Схема мошенничества: Держатель банковской карты (далее жертва) привязывает к ней (или к интернет-банкингу) номер мобильноготелефона для получения SMS-сообщений. Жертва теряет контроль над своим номером в результате:

потери SIM-карты перевыпуска SIM карты, выполненного оператором по поддельным документам, представленным мошенником кражи мобильного телефона долгого неиспользования номера и следующей за этим перепродажей номера мобильным оператором передачи номера другому лицу (обычно если номер корпоративный) другие причины

Мошенник получает доступ к номеру жертвы в результате:

нахождения SIM карты похищения (или покупки) чужого телефона (принадлежащего жертве) покупки у мобильного оператора SIM-карты с номером, ранее отобранным у жертвы за неиспользование получения новой SIM карты по поддельным документам другие возможности

Мошенник посылает в банк жертвы SMS-сообщение с инструкцией на совершение платежа в адрес своих счетов (либо в адрес счетовтретьих лиц).

Зарубежный опыт показывает, что одним из эффективных способ борьбы с SMS фродом для банков является дополнительнаяидентификация сотового абонента с помощью IMSI — международного идентификатора мобильного абонента (индивидуальныйномер абонента), ассоциированный с каждым пользователем мобильной связи стандарта GSM, UMTS или CDMA. Также можетиспользоваться идентификация по номеру IMEI – международного идентификатора мобильного оборудования.


Количество транзакций в электронной торговле и при помощи мобильных устройств

17,9

21,3

25,4

29,9

34,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 2014

4,67

11,1

17,8

28,9

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014

4

■ По данным World Payments Report в 2013 году число денежных транзакций, осуществленных в электронной торговле (“E-commerce”)составило 29,9 миллиардов. В период 2010-2014 прогнозируется CAGR по данному показателю на уровне 18,1%. Таким образом, темпыроста числа транзакций в электронной торговле в два раза превысят темпы для суммарного количества транзакций с учетом всех видовплатежей.

■ В 2013 году число транзакций, проведенных при помощи мобильных устройств (“Ma-Payments”) составило 28,9 миллиардов. Темпы ростав период 2010-2014 оцениваются на уровне CAGR = 58,5%. Таким образом, количество мобильных платежей растет с темпами,превышающими в 3,2 темпы роста аналогичного показателя в электронной торговле и в 6,7 раза темпы роста для суммарного числаденежных транзакций по всему миру.

Количество транзакций при помощи мобильных устройств в мире в 2010-2014 годах

Количество транзакций в электронной торговле в мире в 2010-2014 годах

Млрд.

транзакций

(включая розничную торговлю, туризм, цифровой контент, продажи С2С через eBay и подобные порталы)

Источник: Capgemini “World Payments Report 2013”


Способы защиты от мошенничества при использовании SMS рассылок в банковской сфере

Уровень 1 - Низкий Уровень 2 - Средний Уровень 3 - Высокий Уровень 4 -Очень высокий

Одноразовый парольпо SMS

Бесшовный вход через мобильную

сеть

MSISDN + PINвводимый с планшета/ПК

MSISDN + PINвводимый с мобильного приложения

SIM “Click OK”

USSD “Click OK”

SIM “Ввод PIN”

SIM генерирует одноразовый

пароль*

Телефон генерирует одноразовый

пароль*

SIM Мобильная Подпись

(Сигнатура)**

5

■ Одна из главных проблем при использовании мобильного банкинга (в том числе и с использованием SMS или USSD) – надежнаяидентификация абонента, проводящего финансовые операции. Использование уникального абонентского номера не решает этой задачи– злоумышленники могут клонировать SIM карту (получить ее дубликат у оператора по фальшивым документам) или заполучить номерабонента в случае, если он долго время не оплачивает услуги мобильной связи (оператор отключает номер абонента и передает егодругому клиенту). Поэтому банки и финансовые организации предъявляют повышенные требования к поставщикам решений и услуг длямобильного банкинга и банковских SMS сервисов

■ На диаграмме представлены мобильные технологии, обеспечивающие идентификацию абонентов, сгруппированные по степенизащищенности (на основе ISO/IEC 29115 Clause 6)

■ Еще один из способов, не представленных на диаграмме - наложение определённых ограничений (например, запрет проведенияопераций вне определенной географической области) и добавление дополнительных проверок при проведении финансовой операции.

Источник: GSMA Personal Data presentation, март 2014*Генерация Одноразового пароля на SIM или работающего приложение в телефоне

** SIM PIN + wPKI


Объем мошенничества с банковскими картами в России

170310

480 530 580

1030

1290

1590

160300 330

420 530

950

1210

1510

50 80 115170 230

390

610

790

10 30 70 110 170280

430510

15 23 35 50 75 110 165290

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Кража/потеря картПодделка картПолучение кредитной карты по поддельным / украденым документамКарта украдена/потеряна на почтеМошеничество с картой в интернете

6

■ По оценка компании FICO, чьи технологии защищают 65% карт в мире, Россия занимает первое место в Европе по темпам роста убытков отмошеннических операций с банковскими картами. Аналитики FICO дают оценку, согласно которой в 2013 году Россия догнала по объемумошеннических операций с банковскими картами Германию. В 2011 году убытки от мошенничества с картами были в России на одном уровнес Нидерландами, а уже в 2012 году мы обогнали эту страну и сравнялась по данному показателю с Испанией. Согласно статистикеEuromonitor, на Россию приходится 6% от кардинга. Совокупные убытки от противоправных действий с банковскими картами в Европе в 2012году выросли на 6% по сравнению с 2011 годом. Франция, Россия и Великобритания обеспечили 80% этого роста. Наполовину данныйрезультат является “заслугой” Франции, зато в России потери растут быстрее, чем в какой либо другой стране Европы

Вид окружения

Угроза % к итогу

Физическоеокружение

«Скимминг» на банкоматах и размещение закладных устройств для перехвата

данных75

Хищение банкоматов 15

Несанкционированное использование мастер-ключей банкоматов 7

Применение ложных POS-терминалов и модификация PED (Pin-Entry-Device) 3

Интернет-окружение

Применение программ web-inject в интернет-браузерах зараженных клиентов 70

Атаки класса «Content-spoofing» для перехвата реквизитов кредитных карт

(распространение ложных страниц оплаты известных платежных систем,

PSP, интернет-магазинов, страниц систем e-Wallet и др.)

30

Основные векторы хищения данных о кредитных картах клиентов банков в России и СНГ

Размер ущерба от различных видов мошенничества с банковскими картами в России

Источник: Group-IB , “Защита информации. INSIDE № 4'2013”, Евромонитор, FICO, оценки “Директ ИНФО”


Преступления связанные с мобильными платежами - SIM фрод

SMS фрод4%

SMS мошенничес

тво18%

Скриминг9%

Кража карты (данных карты)37%

Другие виды мошенничес

тва/нет возможности индентифицировать

32%

21%

31%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 пол. 2013 2 пол. 2013 1 пол 2014 (оценка по данным за январь-апрель)

7

■ Один из основных трендов – рост преступлений, связанных с получением злоумышленниками доступа к номеру абонента, на которыйподключена услуга мобильного банка (СМС информирование, получение подтверждающего кода на проведение операции и мобильныйкошелек) - так называемый SIM ФРОД.

■ В 1 полугодии 2014 года общее число обращений по преступлениям, связанным с SMS ФРОДОМ, может вырасти в 2,3 раза по сравнению с 1полугодием 2013 года и в 1,6 раза по сравнению со 2 полугодием 2014 года. В настоящее время SMS ФРОД занимает 4% в общем числеобращений, связанных с мошенничеством по банковским картам в ‘Клуб держателей карт’ и доля данного преступления постоянно растет.

■ В качестве защиты от данного нового вида мошенничества, которое начинает приобретать массовый характер, банки (в частности, ТиньковКредитные системы) начали вводить дополнительную проверку на смену номера с помощью дополнительной идентификации через IMEI.

Доля жалоб по видам мошенничества с банковскими картами в 2013-2014 гг.

Распределение общего количества жалоб на SMSфрод по полугодиям в 2013-2014 гг.

Источник: анализ обращений в “Клуб Держателей Карт” в 2013 году и январе-апреле 2014 года


SIM фрод - примеры реальных преступлений

8

■ Обзор преступлений с использованием SMS Fraud по данным статистики обращений “Клуба Держателей Карт” показывает, что основнымижертвами на Российском рынке от данного вида преступлений являются клиенты Сбербанка. Это связано с тем, что банк имеет самуюбольшую клиентскую базу, активно использует технологии подтверждения платежа через SMS информирование и услуги мобильного банка ,а также очевидно имеет некоторые проблемы с утечками персональных данных по клиентам ( номерам кредитной карты клиентов, а также ихтелефоны, на которых активирована услуга SMS информирования и объемы денежных средств на расчетном счету).

■ В других случаях мошенничество оказалось возможным благодаря тому, что мобильный оператор (в частности, Билайн) в своем мобильномкошельке, привязанном к номеру и банковской карте абонента, не осуществлял при проведении платежа с мобильного дополнительнойверификации абонента (например, на предмет перевыпуска SIM карты или запрос номера CVV при совершении платежа с мобильноготелефона). В связи с этим мошенники могли провести финансовые операции без знания реквизитов банковской карты (ее номера и кода СVV)просто завладев номером жертвы. Описание некоторых реальных обращений в “Клуб Держателей Карт”, связанных с SMS фродомпредставлено ниже:

31.03.2014 вечером внезапно перестал работать телефон, на следующий день пришлось идти в Мегафон, сказали, мол бывает, симка вышла из строя,давайте поменяем. Проверили паспорт, без какого либо заявления выдали новую сим-карту. Через пару дней понадобились деньги, зашла в банк, сделаланесколько неудачных попыток у банкомата, оказалось на счете нет средств. Сделала выписку о последних 10 операциях, оказалось, 31, когда телефон неработал, через онлайн банк все деньги 62000 были сняты, чуть позже выяснилось, что и с кредитной карты сняли 120000. Написала претензию в банк,через некоторое время мне позвонили и попросили узнать не менялась ли 31.03.2014 г сим карта. У оператора Мегафон я выяснила, что действительно,кто-то мошенническим путем получил сим карту с моим номером, отключив тем самым мою, в результате чего никаких уведомлений я естественно неполучала и подтверждений на переводы денег не отправляла.

Мой сын потерял мой телефон, к которому был подключен мобильный банк от Сбербанка на сим-карту от Билайна. Телефон на мои звонки с домашнегореагировал, только разговаривать не желали. Надеялся их уговорить вернуть телефон. Последний раз я снимал деньги 31.05.13 и там оставалась 71000рублей. 3.06.13 я решил снять еще 1000 руб. и выяснилось, что там уже сняли за несколько заходов 32250 руб. Сначала я подумал на сына, что онвоспользовался моей картой, но она всегда была со мной и код ее никто не знал. Стал читать интернет, можно ли снять деньги с чужой карты.Появилась большая инструкция и я понял что используя мой телефон, мошенники сняли деньги с моей карты. Если есть Билайн и мобильный банк, то кодкарты и не требуется. Написал в полицию и в банк заявление. Полиция отфутболила заявив, что возбудить уголовное дело невозможно.

15 января 2013 года на работе сотрудники Сбербанка выдали кредитную карту. С того дня кредитную карту я лично не активировала, ни где не светила,не пользовалась и т.д. Пин код не вскрывала. 18 ноября 2013г. впервые воспользовалась картой. Вставила ее в терминал и запросила баланс, которыйменя насторожил 10 001 руб. Изначальная сумма кредита на карте 60 000 руб. У меня был подключен ОнЛайн Банк. Найдя информацию по этой карте, яраспечатала действия по этой карте и обнаружила, что в период с 20-24 сентября с моей карты были списаны деньги на общую сумму 49 999 руб. на RetailRUS MOSCOW BEE-LINE. Мной при выдачи карты был указан моб тел оператор Билайн. К нему был подключен мобильный банк. Через месяц я пересталапользоваться этим номером, и перешла на другого оператора, не уведомив об этом банк. Через полгода мой номер перешел другому лицу. Уточнив вБилайне, мне сказала, что 27 августа 2013 г, с меня сняли этот номер, не поставив меня в известность.


■ Описание исследования

■ ГЛОССАРИЙ (ТЕРМИНОЛОГИЯ)

■ Выводы и рекомендации по результатам исследования

■ Обзор рынка целевых услуг■ Количество безналичных транзакций

■ Количество транзакций в электронной торговле и при помощи мобильных платежей

■ Объемы, число пользователей и глубина проникновения мобильных платежей в мире

■ Рынок A2P SMS в мире

■ Количество SMS и затраты на них в банковской сфере в мире

■ Обзор рынка решений для записи и хранения критически значимого трафика

■ Обзор существующих предложений на рынке для банков и бизнес-кейсов целевых услуг ■ Общая классификация SMS для финансовых организаций

■ Существующие способов защиты от мошенничества, записи и хранения критически значимого трафика

■ Общее описание бизнес моделей и продуктов, представленных на рынке

■ Основные игроки, представленные на рынке

■ Сравнительный анализ предложений операторов связи

■ Бизнес-кейсы отдельных игроков: услуги SMS рассылки и аутентификации,

■ Бизнес-кейсы отдельных игроков: USSD

■ Бизнес-кейсы отдельных игроков: услуги записи и хранения критически значимого трафика

■ Бизнес-кейсы отдельных игроков: услуги отслеживания смены SIM-карты (IMSI или IMEA)

■ Мошенничество в банковской сфере в России

Содержание полной версии исслдования


Описание исследования

10

■ Определить какие продукты для банков по линии борьбы с мошенничеством и СМС информированиюпредлагают операторы связи в мире

■ Проанализировать ценообразование на данные продукты■ Определить запущены ли опции, перечисленные в разделе ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ в других странах

Если да, то сколько они стоят (интересуют все характеристики потребления: зависит ли профильпотребления услуги от размера банка, есть ли шкала на услугу, объемы потребления, примерыклиентов, кто потребляет данные опции, подробное описание опций и т..д.). Данными опциями можетвоспользоваться финансовая структура только при прямом контракте с оператором или черезагрегатора?

■ Определить какова востребованность дополнительных опций от операторов связи у банковскихструктур в мире. Какой потенциальный доход для операторов и объемы дополнительных опций. Какиеоператоры связи в мире предлагают дополнительные опции банкам (сводная таблица с описаниемпродуктов, ценообразование, выручка и объем услуги)

ГЕОГРАФИЯ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрение вопроса предоставления для банков дополнительных опций в услуге по СМСинформированию с целью повышения монетизации данного сервиса со стороны оператора и увеличенияпрямых подключений банков к оборудованию оператора без помощи агрегатора. В частности,проанализировать потенциал для запуска следующих опций:■ Создание на стороне оператора связи хранилища критично значимого трафика по банковским

транзакциям, записи которого можно было бы использовать в суде в качестве доказательной базы■ Возможность предложить финансовым структурам онлайн контроль смены идентификаторов абонента■ Возможность отправки сообщений абоненту при нулевом балансе и финансовой блокировке абонента■ Проанализировать опцию USSD меню для банков

Кабинетное исследование

Компании, предоставляющие специализированные продукты (опции) для банков и финансового сектора

Мировой рынок (зарубежные страны кроме России)

ООО “Директ ИНФО”


Подробнее о нас и работе с нами


О компании

Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”) Компания основана в 1996 году Российское юридическое лицо с иностранным частным уставным капиталом

Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)

Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и странах СНГ

Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более 4000 исследований, проведенных за годы работы

Полный спектр современных методов исследований во всех сегментах экономики: рынки, отрасли, компании


Клиенты в отрасли Связь и ИТ

Многолетний опыт во всех сегментах рынкаТелекоммуникацииМТСМГТСТранстелекомРостелекомСкай ЛинкАкадо (Комкор)Центральный ТелеграфOrangeBritish Telecom

Прочие (связь/медиа/интернет)Почта РоссииDHLTNTGoogleQIWIРоснаноDiscovery Channel International

Производители оборудованияAvaya - NortelSiemensNEC 3ComSchneider ElectricABBPhilipsSamsung

и другие


Рекомендации наших клиентов

С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте

“Подтверждаем, что компания Директ ИНФО выполнила свои обязательства перед ОАО«МТС», как поставщик маркетинговых исследований в соответствии с критериями,предъявляемыми к качеству услуг. Общая удовлетворенность услугами компаниисогласно комплексной оценки результатов работы в 2012 году составляет 92%”

Директор по управлению закупками ОАО МТС В.В.Шоржин

“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходесовместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезногои стабильного партнера”

Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов

“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненнойработы. Основываясь на нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельнорекомендуем их в качестве поставщика информационных услуг”

Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников

“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании ДиректИНФО за эффективность и результативность проделанной работы. Хочется особоотметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов ДиректИНФО”

Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка


Услуги для отрасли Связь и ИТ

Широкий диапазон исследований и статистики

Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационногооборудования и средств связи включая сведения о стоимости, количестве, описаниитовара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступныначиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.

Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров поуслугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном икорпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, суммеконтракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.

Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи:инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы,оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН,местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.

Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информациюпо выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамкахфедеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярныхопросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.

Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применениемкомплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартныхпродуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ другихстатистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.


Преимущества Директ ИНФО перед конкурентами

Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?

Многолетний опыт работы в области предоставления информационных услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года) Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в государственные органы (финансовая отчетность, формы статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал) Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и странах дальнего зарубежья Привлекательные цены, гибкость в работе Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими участниками рынка


“Ваш информационный отдел”

Это означает что…

Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ

Мы предоставляем Вам информационную поддержку до, во время и после исследовательского проекта

Вы определяете степень нашего участия в Ваших проектах, во время которых мы выполняем функцию информационного отдела Вашей компании

Наши принципы и стандарты работы


Два основных исследовательских подхода

Кабинетные исследованияОбзор рынка или отрасли

(включая разработку прогноза)Корпоративный анализМониторингРегулярная аналитическая поддержка

Полевые исследования(как B2C так и B2B):Телефонные и личные экспертные интервьюИнтернет-опросыФокус-группыИсследование домохозяйствРитейл-аудитМистери-шоппинг

(таинственный покупатель)


Гибкая методология для оптимальных результатов

Наш общий подход: комбинация методологий и углубленный перекрестный анализВ рамках каждого исследования мы разрабатываем уникальную методологию, настраиваемую под нужды Клиента

Кабинетные исследования проводятся исключительно штатными опытными менеджерами проектов и аналитиками Директ ИНФО

Полевые исследования контролируются менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости от масштабности и географии проекта могут использоваться как штатные сотрудники, так и проверенные подрядчики в регионах

Комбинируя кабинетные и полевые исследования, мы достигаем оптимальной глубины, точности и полноты результатов при минимально возможном бюджете.


Наши ресурсы

24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения временного персонала под конкретный проект

Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не менее года, менеджеры проектов – более трех лет

Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе с техническим и экономическим образованием

В штате компании 3 кандидата наук (социологических, технических, физико-математических)

Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты практически любого масштаба и сложности

Программное обеспечение собственной разработки позволяет ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать ошибок

Квалифицированный персонал, знания и опыт


Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!

Technology

Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом