Букмекерский рынок России · 2018-07-25 · рынок России: ... принимать в России ставки с игроков в ППС или

Букмекерскийрынок России:СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Совместно с

Май 2017

2© 2 0 1 7 р е й т и н г б у к м е к е р о в

Б У К М Е К Е Р С К И Й Р Ы Н О К Р О С С И И : С О С Т О Я Н И Е И П Е Р С П Е К Т И В Ы Р О С Т А

Содержание

Определения .................................................3

Основные цифры ...........................................5

1. Введение в отчет .....................................6

1.1 Вступление ................................................6

1.2 Краткое описание ...................................6

1.3 Источники информации ........................ 7

2. Описание букмекерской отрасли России ........................................8

2.1 Состояние букмекерской отрасли ..... 8

2.2 Объем букмекерской отрасли ............10

2.3 История букмекерской отрасли ........ 12

3. Игроки на ставках ..................................14

3.1 Количество игроков .............................. 14

3.2 Состав игроков........................................ 16

3.3 Активность игроков .............................. 21

3.4 Мотивация и проблемы игроков ....... 25

4. Компании букмекерской отрасли .......... 28

4.1 Букмекерские компании ...................... 28

4.2 Саморегулируемые организации букмекеров ..............................................40

4.3 Центры учета переводов интерактивных ставок ...........................41

5. Государственное регулирование отрасли.................................................. 42

5.1 Требования к букмекерским компаниям ................................................ 42

5.2 Требования к игрокам, идентификация игроков ...................... 44

5.3 Требования к рекламе ......................... 44

5.4 Налоговые аспекты ............................... 45

5.5 Регулирующий орган............................ 46

6. Проблемы и вызовы букмекерской отрасли России .............. 47

6.1 Большая доля игроков, играющих в нелегальных букмекерских компаниях ................................................ 47

6.2 Сложная процедура идентификации игроков ...................... 48

6.3 Высокие барьеры для входа в отрасль ..................................................... 49

6.4 Сложности с выплатой НДФЛ ........... 50

6.5 Ограничения в рекламе ...................... 50

6.6 Отсутствие прозрачной государственной политики в букмекерской сфере .............................51

6.7 Негативное отношение населения к ставкам ............................. 52

6.8 Недобросовестные игроки в отрасли .................................................. 54

6.9 Договорные матчи ................................. 54

7. Перспективы российской букмекерской отрасли.................................................. 56

8. Права на отчет ....................................... 58



Определения

В данном отчете используются следующие определения:

Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, связанное с выплатой

денег. Таковыми, в основном, являются: ставки у букмекеров, ставки на тотализаторе,

лотереи, казино и покер.

Пари - азартная игра, где исход основанного на риске соглашения о выигрыше зави-

сит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.

Игроки - граждане России, иностранные граждане или лица без гражданства восем-

надцати лет и старше, которые находятся в России и делают ставки в ППС и интерак-

тивные ставки на сайтах букмекерских компаний (как легальных, так и нелегальных).

Букмекерская компания (букмекер) - компания, которая заключает пари с игроками

в ППС и в Интернете.

Легальная букмекерская компания - букмекерская компания, которая имеет право

принимать в России ставки с игроков в ППС или на своем официальном сайте.

Нелегальная букмекерская компания - букмекерская компания, которая не имеет

права принимать в России ставки с игроков.

ЦУПИС (центр учета переводов интерактивных ставок) - компания, через которую

должен осуществляться процессинг всех интерактивных ставок в России.

СРО - саморегулируемая организация букмекеров.

ФНС - Федеральная налоговая служба РФ.

Роскомнадзор - Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций.

НДФЛ - налог на доход физического лица.

Ставка - денежные средства, передаваемые игроком букмекерской компании и служа-

щие условием участия в азартной игре. Для целей данного отчета ставки включают в

себя интерактивные ставки.



Интерактивная ставка - денежные средства, в том числе электронные денежные сред-

ства, передаваемые с использованием электронных средств платежа букмекерской

компании и служащие условием участия в азартной игре на сайте букмекера.

ППС - пункт приема ставок букмекерской компании, в котором букмекер заключает

пари с игроками и осуществляет представление информации о принятых ставках, вы-

плаченных и невыплаченных выигрышах в процессинговый центр букмекерской ком-

пании.

Закон об азартных играх - Федеральный закон № 244-ФЗ “О государственном регу-

лировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“ от 29 декабря

2006 года.

Закон о рекламе - Федеральный закон № 38-ФЗ “О рекламе“ от 13 марта 2006 года.





2,3млн человек

677 млрд рублей

300ставок

47млрд рублей

65%

1 023рубля

34%

количество игроков на ставках в России за последний год

общий объем ставок игроков в России за последний год

среднее количество ставок одного игрока за последний год

доходы букмекерских компаний на российском рынке за последний год

российского рынка интерактивных ставок находится в нелегальной зоне

средний размер одной ставки в России

самая узнаваемая букмекерская компания в России

доля населения, которая негативно относится к букмекерской деятельности

Основные цифры



1. Введение в отчет

1.1 Вступление

Данный отчет подготовлен “Рейтингом Букмекеров“ по состоянию на май 2017 года. Он

содержит анализ букмекерской отрасли России, букмекерских компаний, игроков на

ставках, а также тенденций и проблем отрасли.

Букмекерская отрасль считается одной из самых бурно развивающихся отраслей эко-

номики России. Она начала свой рост в начале 1990-ых годов после многолетнего

периода полного запрета в СССР и за более чем два десятилетия стала полноценной

сферой, удовлетворяющей потребности в ставках более 2,3 млн жителей страны. Но

несмотря на это, сфера находится в сложной стадии трансформации, связанной с по-

литикой государства, направленной на перевод игроков с иностранных сайтов на сай-

ты зарегистрированных в России букмекерских компаний.

В данном отчете рассмотрены состояние российской букмекерской отрасли за по-

следние 12 месяцев, ее размер и структура, проблемы и перспективы развития. Дан-

ный отчет не содержит информации об иных видах азартных игр.

1.2 Краткое описание

Для целей настоящего отчета под российской букмекерской отраслью понимается

сегмент экономики, включающий в себя, с одной стороны, игроков, а с другой сторо-

ны, букмекерские компании, оказывающие услуги игрокам. Объем российской букме-

керской отрасли составляет 677 млрд рублей ($10,1 млрд) в год, доход букмекерских

компаний с российского рынка - 47 млрд рублей ($0,7 млрд) в год, что составляет 1,2%

от доходов всей мировой букмекерской отрасли. В течение следующих 5 лет планиру-

ется увеличение объема российской букмекерской отрасли до 1,4 трлн рублей. Офи-

циальную лицензию на букмекерскую деятельность в России имеют 29 букмекерских

компаний, в том числе 11 букмекерских компаний, принимающих интерактивные став-

ки. Всего в мире существует более 100 русскоязычных сайтов букмекерских компаний,

которые предоставляют жителям России возможность делать ставки. Общее количе-

ство ППС в стране превышает 6 800.



1.3 Источники информации

Настоящий отчет базируется на данных двух социологических исследований, выпол-

ненных по заказу “Рейтинга Букмекеров”.

Для оценки масштабов изучаемого явления и выявления того, как в целом жители Рос-

сии относятся к азартным играм, использовались данные репрезентативного опроса

населения России в возрасте 18 лет и старше, проведенного Автономной некоммерче-

ской организацией “Аналитический Центр Юрия Левады” 20-23 января 2017 года мето-

дом личного интервью у респондентов в 137 городских населенных пунктах и сельских

районах 48 субъектов РФ. Выборка составила 1 602 респондента.

Для изучения структуры и предпочтений игроков на букмекерском рынке использова-

лись данные Исследовательского холдинга Ромир, собранные в марте 2017 года мето-

дом CAWI интервью. Опрашивались люди в возрасте 18-55 лет, проживающие в городах

России с населением более 100 тысяч жителей, которые делали ставки в букмекерских

компаниях (онлайн и оффлайн) хотя бы один раз за последние 12 месяцев.

Для интерпретации полученных результатов и прогнозирования развития ситуации на

рынке в будущем были опрошены представители букмекерских компаний и эксперты

отрасли.

В дополнение, использовались результаты многочисленных онлайн-опросов, прове-

денных “Рейтингом Букмекеров” среди своих пользователей в феврале-мае 2017 года.



2. Описание букмекерской отрасли России

2.1 Состояние букмекерской отрасли

Азартные игры знакомы человечеству с давних времен. Их следы можно обнаружить

во многих обществах – от самых древнейших до современных, причем в различных

странах они развивались по-разному. Даже сейчас в одних государствах азартные

игры широко распространены, а в других находятся под запретом. Существование

данной формы досуга на протяжении тысячелетий демонстрирует ее устойчивость. В

то же время отношение к азартным играм в современном обществе крайне противо-

речиво, а динамика игрового поведения людей зависит от многих культурных, эконо-

мических и политических факторов.

С одной стороны, существует социальная необходимость в азартных играх. Они вы-

полняют важную функцию в обществе, давая возможность легитимному выходу эмо-

ций за пределы повседневной рутины и снятию психологического напряжения. Кроме

того, как показывают научные исследования, индустрия азартных игр приносит го-

сударству и обществу немалую экономическую выгоду, выражающуюся в снижении

безработицы, повышении среднего уровня заработной платы, увеличении налоговых

отчислений, повышении уровня конкуренции в сфере отдыха и развлечений, появле-

нии у потребителей новых возможностей проведения досуга.

С другой стороны, увлечение азартными играми способно привести к формирова-

нию психологической зависимости, которая даже получила специальное обозначение

в международной классификации болезней: «патологическое влечение к азартным

играм». Чрезмерная зависимость от азартных игр приводит, в свою очередь, к деваль-

вации социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, деструк-

тивно влияет на способности человека к работе.

Что касается непосредственно букмекерской отрасли, то значительный толчок ее раз-

витию в нашей стране дало вступление в силу летом 2009 года закона о прекраще-

нии игорной деятельности (казино и залов игровых автоматов) на территории РФ, за

исключением специально отведенных для этого зон, расположенных в приграничных

областях России. Одной из официальных причин запрета игорного бизнеса явилась

причина разорения людей, прежде всего из среднего класса и класса ниже средне-

го, страдающих зависимостью от азартных игр. На тот момент, согласно опросу, про-

веденному Фондом «Общественное мнение», 17% российского населения когда-либо



играли в азартные игры, а 3% хотя бы раз посещали специальные игорные заведения 1.

Впоследствии данную нишу смогли успешно заполнить букмекерские компании.

Исследователи отмечают, что развитие букмекерского рынка способствует повыше-

нию интереса у населения к профессиональному и любительскому спорту. Это, в свою

очередь, стимулирует более активный приток рекламодателей и спонсоров в спор-

тивную сферу, увеличивает продажи спортивной амуниции и сопутствующих товаров

и т.д. Высказывается даже предположение, что в некоторых странах отдельные виды

спорта не смогли бы существовать без привлечения к ним внимания букмекерами.

С 2016 года российская букмекерская отрасль находится в стадии трансформации,

связанной с переходом большинства крупных букмекерских компаний из нелегальной

зоны в легальную. Это произошло благодаря изменениям в законодательстве (вступи-

ли в силу в 2014 году) о запрете организовывать ставки в Интернете на сайтах компа-

ний, не имеющих лицензии в РФ и не подключенных к ЦУПИСу. По состоянию на май

2017 года 11 букмекерских компаний имеют право принимать интерактивные ставки

в России. Однако до сих пор 65% игроков, делающих ставки в Интернете, продол-

жают играть, используя сайты нелегальных букмекерских компаний. Основными пре-

пятствиями, сдерживающими переход игроков к легальным российским букмекерам,

являются сложность идентификации и необходимость платить НДФЛ.

Многие известные международные игроки (такие как William Hill, Bet365, Paddy Power)

пока не готовы создавать букмекерские компании в России, а крупные офшорные

букмекерские компании с российским капиталом - инвестировать в создание легаль-

ной букмекерской компании в России. Основными препятствиями являются необходи-

мость осуществлять значительные инвестиции для начала букмекерской деятельности

в России (более детально о высоких барьерах для входа в отрасль см. в главе 5) и нео-

пределенность в вопросе дальнейшего развития отрасли в России. Данная неопреде-

ленность вызвана непредсказуемостью государственной политики и отсутствием вза-

имодействия государственных органов с букмекерскими компаниями для совместного

формирования вектора развития отрасли (более детально см. в главе 6).

Однако в целом российскую букмекерскую отрасль можно назвать вполне зрелой и

сформировавшейся. Есть несколько миллионов игроков, которые за многие годы по-

любили ставки как способ развлечения, есть десятки букмекерских компаний, которые

накопили большой опыт работы с российскими игроками. В городах России работают

более 6 800 ППС. На букмекерском рынке функционируют две СРО, которые ведут

деятельность по защите интересов букмекеров, по внутреннему регулированию их

деятельности и контролю за соблюдением ими законодательства. В российской букме-

1 По данным исследования Фонда “Общественное мнение”: http://bd.fom.ru/report/cat/play_

mo/d092715

http://bd.fom.ru/report/cat/play_mo/d092715

http://bd.fom.ru/report/cat/play_mo/d092715



керской отрасли, как и в зрелых букмекерских отраслях других стран, функционирует

немалое количество партнеров-аффилиатов, средств массовой информации о букме-

керстве и ставках, сайтов по спортивным данным.

2 По данным исследования, проведенного компанией Ромир.

3 Данные получены на основе исследования, проведенного компанией Ромир, онлайн-опро-

сов “Рейтинга Букмекеров”, закрытого опроса представителей отрасли и экспертов.

2.2 Объем букмекерской отрасли

Объем российской букмекерской отрасли

(включая легальный и нелегальный сег-

менты) составляет 677 млрд рублей ($10,1

млрд) в год 2. Данный показатель опреде-

ляется как общий размер всех ставок, за-

ключенных между российскими игроками

и букмекерскими компаниями в течение

последних 12 месяцев. Однако по мнению

некоторых опрошенных экспертов, объем

российской букмекерской отрасли дости-

гает 1,5 трлн рублей ($23 млрд) в год.

Доля онлайн-сектора составляет 422 млрд

рублей и превышает долю оффлайн-сек-

тора на 65%.

Доля легального сегмента российской

букмекерской отрасли (ставки в ППС

плюс ставки на сайтах легальных рос-

сийских букмекеров) от ее общего объе-

ма составляет порядка 60% и равна 403

млрд рублей ($6 млрд) в год. Доля неле-

гального сегмента российской букмекерской отрасли (ставки на сайтах офшорных

букмекеров) составляет 40% и равна 274 млрд рублей ($4,1 млрд) в год 3 .

В данном отчете не учитывался нелегальный рынок “игры с рук” - теневой нерегулиру-

емый рынок ставок, на котором играют богатые VIP клиенты. Данный рынок популярен

в первую очередь благодаря полной анонимности игроков. По мнению опрошенных

экспертов, годовой объем рынка “игры с рук” составляет не менее 500 млрд рублей.

Рис. 1 Источник: Ромир, 2017

255

422



Совокупный доход букмекеров на рос-

сийском рынке (включая легальный и не-

легальный сегменты) составляет 47 млрд

рублей ($0,7 млрд) в год. Однако по мне-

нию некоторых опрошенных экспертов,

совокупный доход букмекеров на рос-

сийском рынке достигает 80 млрд рублей

($1,2 млрд) в год.

Доход букмекерских компаний на рос-

сийском рынке составляет 1,2% от сово-

купного дохода букмекерских компаний в

мире, который равен $58,4 млрд 4.

В частности, доход букмекерских компа-

ний на российском рынке в 9,7 раз мень-

ше доходов букмекерских компаний в

Великобритании ($6,8 млрд в год 5) и в 1,8

раз больше доходов букмекерских ком-

паний в Италии ($0,4 млрд в год 6).

Доля доходов букмекерских компаний

стран Европы составляет 32% от доходов

букмекерских компаний в мире (оффлайн

и онлайн сегменты) 7 .

4 По данным H2 Gambling.

5 По данным Gambling Commission.

6 По данным Milan Polytechnic University.

7 По данным H2 Gambling.

Рис. 2 Источник: Рейтинг Букмекеров, 2017

Рис. 3 Источник: Рейтинг Букмекеров, H2 Gambling, 2016-2017

403

274

0,7

58,4



2.3 История букмекерской отрасли

В России букмекерская деятельность долгое время оставалась под запретом. Первые

российские букмекеры, а вместе с ними и тотализаторы, появились в Российской им-

перии за несколько лет до революций 1917 года. Почти всю советскую эпоху (1917-1991

годы) букмекерской деятельности в СССР не существовало. Снятие ограничений на

предпринимательскую деятельность привело к появлению в 1991 году первых букме-

керских компаний.

Краткая хронология развития букмекерского рынка в Российской Федерации выгля-

дит следующим образом:

1998 год – принятие закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», в со-

ответствии с которым деятельность по организации и содержанию игорных заведений

была включена в перечень лицензируемых видов деятельности.

2006 год – принятие Закона об азартных играх.

Рис. 4 Источник: H2 Gambling, 2016-2017

35

30

25

20

15

10

5

0

0,2

0,70,7

1,81,9

2

3

9,1

8,4

20,3

10,3 0,1



2014 год – внесение изменений в Закон об азартных играх в части регламентации ста-

вок в Интернете.

2016 год - появление первых сайтов букмекерских компаний, соответствующих новым

требованиям законодательства; активная борьба государства с нелегальным букме-

керским сектором в России.

Более подробно о современном государственном регулировании букмекерской от-

расли смотрите в главе 5.



3. Игроки на ставках

3.1 Количество игроков

8 По данным опроса, проведенного компанией Левада-Центр.

9 По данным опроса, проведенного компанией Левада-Центр.

10 http://bd.fom.ru/report/cat/play_mo/d092715


За последние несколько десятилетий в России сформировался слой населения, кото-

рый воспринимает азартные игры как один из основных видов развлечения. Общее

количество жителей России, которые в течение последних 12 месяцев делали ставки

на спорт и иные события, составляет на начало 2017 года 2,3 млн человек, что соответ-

ствует 1,9% взрослого (18 лет и старше) населения страны 8. Общее количество жите-

лей России, имеющих игровые счета в букмекерских компаниях, по мнению опрошен-

ных экспертов, превышает 3,5 млн человек.

Всего в азартные игры на деньги в России играют 13,2 млн человек или 11% взрослого

населения страны 9.

Летом 2009 года аналогичный вопрос задавался в исследовании Фонда “Обществен-

ное мнение” 10. На тот момент 9% россиян заявили, что играли в азартные игры хотя бы

раз за последний год. При этом чаще всего речь шла об игре в карты, кости или домино

с друзьями, четверть игроков посещали залы игровых автоматов, на третьем месте по

популярности была покупка лотерейных билетов. И лишь 3% игроков (что составляло

0,3% от всего населения) делали ставки в букмекерских конторах, на тотализаторе.

Таким образом, за последние 8 лет доля игроков на ставках существенно увеличилась.

Для сравнения, в Великобритании регулярно ставки на спорт и иные события делают

не менее 4,5 млн человек или 8,3% населения страны (старше 16 лет), всего в азартные

игры на деньги регулярно играют не менее 26 млн человек, которые составляют 48%

населения (старше 16 лет) 11.

При подсчете общего количества игроков в данном отчете не принималось во внима-

ние количество игроков младше 18 лет. Однако, по нашим оценкам, в России не менее

100 тысяч игроков несовершеннолетнего возраста нелегально играют в офшорных

букмекерских компаниях.



Рис. 5 Источник: Левада-Центр, 2017

Рис. 7 Источник: Рейтинг Букмекеров, Левада-Центр, 2017Рис. 6 Источник: Ромир, 2017

2 000 000

0

4 000 000

6 000 000

8 000 000

4 800 000

2 400 000 2 300 000

7 200 000

58,4

500 000

0

1 000 000

1 500 000

2 000 000

1 955 000

690 000

70%15%

15%



Более половины российских любителей ставок (70%) предпочитают играть только в

Интернете, 15% игроков - только в ППС, еще 15% игроков делают ставки и в Интернете,

и в ППС 12. Таким образом, общее количество игроков в Интернете составляет 1,955 млн

человек, что существенно превышает количество игроков в ППС (690 тысяч человек).


3.2 Состав игроков

Портрет игрока

Пол

образование

возраст

РаботаМатериальное положение

семейное положение

25-34

Рис. 8 Источник: Рейтинг Букмекеров, Ромир, 2017






84,7%

15,3%

1%1%

59%

15%

0%

30%

45%

60%

10%18%

11%

10%

0

20%

30%

40%

16%

18-24 25-34

40%

35-44

29%

14%



20%

0%

40%

60%

80%

27%3%

68%

2%



23%

1%

10%

0%

20%

30%

40%

38%

17%

6% 1%3% 3%

8%



Зарубежные исследователи, занимающиеся изучением игроков в самых разных стра-

нах, таких как Канада, Австралия, Великобритания, Германия и Испания, также отме-

чают, что в этой группе преобладают, прежде всего, молодые высокообразованные

работающие мужчины 13. Средний возраст игроков составляет обычно 30-32 года 14.

13 Humphreys, B.R., Pérez, L. (2012) Who bets on sports? Characteristics of sports bettors and the

consequences of expanding sports betting opportunities. Estudios de Economia Aplicada. 30 (2),

p. 579–597.

14 LaBrie, R.A., LaPlante, D.A., Nelson, S.E., Schumann, A., Shaffer, H.J. (2007) Assessing the playing

field: A prospective longitudinal study of internet sports gambling behavior. Journal of Gambling

Studies. 23 (3), p. 347–362.

15%

0%

30%

45%

60%

5%

25%

2%

57%

10%




Исследователи объясняют гендерные смещения в структуре игроков тем, что мужчи-

ны более склонны участвовать в играх, где нужно полагаться на способности и знания

(например, покер и другие карточные игры), а женщины более склонны играть в игры,

где результат зависит, прежде всего, от удачи, такие как бинго и лотереи 15. При этом

игроки за рубежом чаще являются неженатыми или незамужними, в отличие от рос-

сийских любителей ставок. Исследователи объясняют это тем, что у такого типа людей

меньше обязательств, а также больше свободного времени на просмотр спортивных

передач, на отдых с друзьями и на ставки 16.

Однако связь между доходом индивида и вероятностью его участия в ставках явля-

ется скорее нелинейной. В частности, наименьшую склонность к участию в играх на

спортивных ставках демонстрируют представители среднего класса, в то время как

мало- и высокообеспеченные слои населения, наоборот, чаще вовлекаются в подоб-

ную деятельность 17. При этом указанный выше тип игроков (молодые, образованные

и т.д.) является по-настоящему доминирующим лишь на рынке онлайн-ставок, что же

касается оффлайн-рынка, то его аудитория является более сбалансированной как по

возрасту, так и по доходу 18.

15 Delfabbro, P.H., Winefeld, A.H. (2000) Predictors of irrational thinking in regular slot machine

gamblers. The Journal of Psychology. 134 (2), p. 117–128.

16 Hing, N., Russell, A.M., Vitartas, P., Lamont, M. (2016) Demographic, behavioural and normative

risk factors for gambling problems amongst sports bettors. Journal of Gambling Studies. 32 (2), p.

625–641.

17 Gassmann, F., Emrich, E., Pierdzioch, C. (2017) Who bets on sports? Some further empirical

evidence using German data. International Review for the Sociology of Sport. 52 (4), p. 391–410.

18 Georgiou, D. (2015) Trends in Gambling Behaviour 2008-2014. Gambling Commission. (http://

www.gamblingcommission.gov.uk).



3.3 Активность игроков




Игроки в год делают более 650 млн ставок на общую сумму в 677 млрд рублей. Боль-

шинство игроков (70%) совершает ставки от одного до нескольких раз в неделю, в

свою очередь около трети игроков – лишь несколько раз в месяц. В среднем на одного

игрока приходится 9,2 игровых дня в месяц 19.

7% <1%

10%

0%

20%

30%

40%

31%

21%15%

1%13%11% 1%

Более трети игроков совершает лишь 1 ставку в течение игрового дня. Оставшиеся

две трети игроков совершают две (25%), три (17%) и более ставок (19%) в течение

игрового дня, что в среднем составляет 2,7 ставки за игровой день 20. Таким образом, в

среднем один игрок делает 25 ставок в течение месяца, 300 - в течение года.

В среднем игроки тратят 23 часа в месяц на совершение ставок (включая подготовку

к ставкам и саму игру) 21. Около четверти игроков тратит на совершение ставок 1 час в

неделю, в свою очередь, пятая часть игроков - от 8 часов и более. В целом в течение

года один игрок тратит примерно 10 дней на ставки.




10%

0%

20%

30%

40%

25%

17%

3%8%8%

39%



6%

0%

12%

18%

24%

16%

7%4%

20%

4%

24%

13%11%



Средний размер одной ставки одного игрока составляет 1 023 рубля 22. Треть игроков

совершает небольшие ставки (до 250 рублей), еще 43% игроков ставят суммы, близ-

кие к средней ставке: от 500 до 999 рублей (21% игроков) и от 1 000 до 1 499 рублей

(22% игроков). 14% игроков в среднем ставят крупные суммы - более 1 500 рублей.

8%

0%

15%

23%

30%

25%

7%

21%

14%

22%

11%


60% игроков делают ставки у двух и более букмекеров. В среднем один игрок имеет

2,3 счета в букмекерских компаниях.

Чаще всего игроки предпочитают ставить на исходы футбольных матчей: 88% игроков

делают ставки на этот вид спорта. Следом по популярности расположились хоккей (на

исходы хоккейных матчей ставят 54% игроков), баскетбол (44%) и теннис (39%). Мож-

но сказать, что именно эти четыре вида спорта охватывают практически весь спектр

интересов российских игроков на рынке ставок.




10%

0%

20%

30%

40%

29%

17%

7% 7%

40%



25%

0%

50%

75%

100%

54%44% 39%

10%14%

88%



3.4 Мотивация и проблемы игроков

Основная мотивация игроков, совершающих ставки, - получение разового или посто-

янного дополнительного дохода, так считают в сумме до 76% клиентов букмекерских

компаний. Ради развлечения и удовольствия делают ставки 65% игроков, а для того,

чтобы сделать просмотр игры более интересным, - 39% игроков.

20%

0%

40%

60%

80%

65%55%

21%1%

21%

39%

Рис. 21



Большинство игроков (89%) практически никогда не сталкивалось со сложностями

при выводе денег от букмекеров. И лишь для 11% игроков эта проблема актуальна.

Из тех, кто сталкивается со сложностями при выводе денег, большинство решает про-

блемы через обращение в службу поддержки букмекерской компании (79%), 24%

игроков переходят играть к другому букмекеру, а 16% обращаются за помощью к сто-

ронним ресурсам (компаниям-медиаторам). Лишь менее 1% пострадавших игроков об-

ращается в судебные инстанции для решения своих проблем с букмекерскими компа-

ниями.

Дополнительной проблемой, существующей у игроков легальных букмекерских ком-

паний, является удержание с игроков НДФЛ в размере 13% (более детально смотрите

в главе 5).

Также для осуществления интерактивных ставок в легальных букмекерских компани-

ях игроку необходимо пройти сложную процедуру идентификации (более детально

смотрите в главе 5).

15%

0%

30%

45%

60%

47%42%

11% <1%

Рис. 22



25%

0%

50%

75%

100%

79%

24%16% 1% 1%

8%

Рис. 23



4. Компании букмекерской отрасли

4.1 Букмекерские компании

23 По данным СРО.

Количество и узнаваемость

Российские игроки совершают ставки, пользуясь услугами нескольких десятков

букмекерских компаний как в ППС, так и в Интернете. Большинство из этих компаний

являются нелегальными. Всего в России имеют лицензию на осуществление букмекер-

ской деятельности 29 компаний, и только 11 из них принимают интерактивные ставки 23.

Самыми узнаваемыми букмекерскими компаниями среди игроков являются “1хСтавка”

(41% игроков первой называют эту букмекерскую компанию при ответе на вопрос:

“Какую букмекерскую компанию вы знаете?”), “Фонбет” (14%), “Марафон” (12%), “Лига

Ставок” (11%)

13%

0%

25%

38%

50%

41%

14% 2%12% 11% 9%4% 4%

3%

William Hill

Рис. 24



24 25



Ставки в ППС

Рис. 25

255

37,3

690

2,6

1 669

17,9

25

24



Количество ППС

По состоянию на конец 2016 года в России функционировало 6 836 ППС 26. За 2016 год

их количество выросло на 13,2%, и этот рост оказался больше, чем в 2015 году, когда

он составил 9,5%.

26 По данным ФНС.

3000

0

1000

2000

4000

5000

6000

7000

2478

4118

51645518 6040

6836

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Рис. 26 Источник: ФНС, 2017



По итогам 2016 года тройка лидеров по количеству ППС российского букмекерского

рынка выглядит так: “Фонбет” - 1 055 ППС (прирост - 3% в течение года), “Балтбет” -

873 ППС (прирост - 7,5%) и “1хСтавка” - 811 ППС (прирост - 2,5%).

01 50 3004 50 600 750 900 1050 1200 1350

Рис. 27

712913

10621180

10241055

426622

721787

812873

200413

468639

729811

307375

448492

543635

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017



Популярность компаний, принимающих ставки в ППС

“Фонбет” и “Лига Ставок” уверенно лидируют по количеству оффлайн игроков: 32%

игроков, делающих ставки в ППС, играют в компании “Фонбет”, и 31% игроков - в ком-

пании “Лига Ставок”. При этом, “Фонбет” значительно опережает “Лигу Ставок” по ко-

личеству ППС (1 055 против 635) 27.

10%

0%

20%

30%

40%

32% 31%27%

11% 11%9% 8%4%4%

Рис. 28

4% 3%

Оффлайн-букмекеров по-прежнему выбирают за возможность совмещать посещение

ППС с досуговой деятельностью (многие современные конторы оборудованы VIP зала-

ми и позиционируются как клубы по интересам), за быстрый вывод денежных средств

наличными со счета и юридическую защищенность (все ППС, принимающие ставки

на территории России, легальны и имеют соответствующую лицензию). Тем не менее,

больше половины игроков (55%), делающих ставки только в ППС, готовы совершать

их и в Интернете 28.

27 По данным реестра ФНС.




% от общего числа игроков В ППС

10%

0%

20%

30%

40%

37% 33%

22%

7% 2%

Не уверены Скорее перейдут Точно перейдут Скорее не перейдут Точно не перейдут




Ставки в Интернете

Рис. 30 Источник: Ромир, Рейтинг Букмекеров, 2017

35%65%

148

29,5

274

820

соотношение легальногои нелегального рынковинтерактивных ставокв России

422 общий объем онлайн-ставок российских игроков в год

общий объем онлайн-ставок российских игроков в легальных компаниях за последний год

совокупный доход букмекерских компанийв год от онлайн-ставок

общий объем онлайн-ставок российских игроков в нелегальных компаниях за последний год

средний размер ставки российских игроков в Интернете29

29




Объем легального сегмента Объем нелегального сегмента

148

274




Популярность компаний, принимающих ставки в Интернете

Лидерами рынка среди букмекерских компаний (как легальных, так и нелегальных),

принимающих ставки в Интернете, являются “1хСтавка” (играют 34% онлайн-игроков),

“Фонбет” (играют 21% онлайн-игроков) и “Марафон” (играют 20% онлайн-игроков).

0% 10%2 0% 30% 40%


34%1хСтавка/1хBet

% от общего числа игроков в сети Интернет

Фонбет 21%

Марафон 20%

Лига Ставок 14%

Винлайн 13%

Бетсити 12%

Париматч 11%

Pinnacle 9%

Олимп 10%

Леон 8%

William Hill 6%

Балтбет 5%

Другое 9%



Размер легального и нелегального онлайн-сегментов

28% онлайн-игроков делают ставки только в легальных российских букмекерских ком-

паниях, 58% онлайн-игроков делают ставки только в офшорных букмекерских компа-

ниях, а 14% онлайн-игроков - одновременно у легальных и нелегальных букмекеров 30.

Общее количество игроков на сайтах легальных букмекеров составляет 820 тысяч че-

ловек, а нелегальных - 1,41 млн человек.

28%

14%

58%

58,4160 000

0

320 000

480 000

640 000

820 000

1 410 000

800 000

960 000

1 120 000

1 280 000

1 440 000

30 По данным опроса, проведенного Рейтингом Букмекеров.



Ставки на сайтах легальных российских букмекерских компаний

Первая легальная ставка в Интернете была сделана в феврале 2016 года. По состоя-

нию на май 2017 года интерактивные ставки легально могут принимать 11 российских

букмекеров: “1хСтавка”, “Лига Ставок”, “Леон”, “Винлайн”, “Фонбет”, “Балбет”, “Олимп”,

“888”, “Бетсити”, “Бинго-Бум”, “Пари-Матч”.

Основными плюсами легальных интерактивных ставок для игроков являются:

• доступность сайтов легальных букмекерских компаний (отсутствие их

блокировок);

• защищенность игроков, безопасность при выводе денежных средств.

Основными минусами легальных интерактивных ставок для игроков являются:

• необходимость прохождения сложной процедуры идентификации;

• необходимость платить НДФЛ в размере 13% в России.

Ставки на сайтах нелегальных букмекерских компаний

Нелегальными в России считаются сайты букмекерских компаний, которые не имеют

российской лицензии и не подключены к ЦУПИСу. На данный момент большинство

букмекерских компаний, которые принимают ставки от российских игроков в Интер-

нете, являются нелегальными в России. Их деятельность обычно осуществляется по

лицензии, выданной офшорными государствами (Гибралтар, Мальта и т.д.).

Способы привлечения клиентов

Букмекерские компании (как легальные, так и нелегальные) используют разнообраз-

ные рекламные и маркетинговые каналы на российском рынке для привлечения новых

клиентов. Наиболее популярными являются:

• Интернет-реклама;

• партнерские программы с affiliate-партнерами;

• SEO-продвижение;

• email-маркетинг;

• видеореклама на ТВ и аудиореклама в радиоэфирах;

• реклама в спортивных печатных изданиях;

• спонсорство спортивных лиг, чемпионатов и клубов.



Для 83% игроков Интернет является одним из основных источников получения инфор-

мации о деятельности букмекерских компаний 31. Однако здесь, как и во многих других

сферах, где дело касается поиска информации финансового характера, люди активно

прибегают также к советам и рекомендациям родственников, друзей и знакомых.

25%

0%

50%

75%

100%

23%6% 10% 13%

58%

83%




В Интернете чаще всего игроки ориентируются на информацию в поисковой выдаче

при выборе букмекерской компании (61%). Важную роль также играют непосредствен-

но сайты букмекерских компаний, спортивные сайты и социальные сети. Бурный рост

демонстрируют СМИ о букмекерах и ставках на спорт - уже 33% игроков используют

материалы таких СМИ для выбора букмекерской компании.

4.2 Саморегулируемые организации букмекеров

Букмекерские СРО - некоммерческие организации, объединяющие букмекерские ком-

пании в России и координирующие их деятельность для совместной защиты прав и

интересов.

Законодательные требования к СРО:

• Некоммерческая организация, основанная на членстве.

• В составе должно быть не менее 10 букмекерских компаний.

• Компенсационный фонд в размере не менее 300 млн рублей.

% от общего числа игроков

20%

0%

40%

60%

80%

61%

16%

33%

Выдача впоисковиках

Рекламабукмекерских

компанийв Интернете

СМИо букмекерских

компаниях

17%

Спортивныеразделы

неспортивныхСМИ

35%

49%

Сайты соспортивнойстатистикой

Социальныесети

52%58%

Спортивныесайты

Сайтыбукмекерских

компаний




• Наличие стандартов и правил приема в СРО, порядка осуществления деятельно-

сти членов СРО и иной внутренней документации.

По состоянию на май 2017 года в России функционируют две СРО: Первая СРО и СРО

Букмекеров. Первую СРО (полное наименование - Союз «Первая саморегулируемая

организация букмекеров») с марта 2017 года возглавляет Юрий Красовский. В ней

по состоянию на май 2017 года состоят 14 букмекерских компаний, и 6 из них при-

нимают интерактивные ставки: “Лига Ставок”, “Винлайн”, “1хСтавка”, “Бетсити”, “888”,

“Пари-Матч”. Президентом СРО Букмекеров (полное наименование - Некоммерче-

ское партнерство “Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конто-

рах”) является Дарина Денисова. В этой СРО по состоянию на май 2017 года состо-

ят 15 букмекерских компаний и 5 из них принимают интерактивные ставки: “Фонбет”,

“Олимп”, “Балтбет”, “Леон”, “Бинго-Бум”.

4.3 Центры учета переводов интерактивных ставок

ЦУПИС осуществляет функции приема, учета и перевода денежных средств игроков

букмекерским компаниям в России. Все денежные переводы в России между игрока-

ми и букмекерскими компаниями по интерактивным ставкам должны осуществляться

через ЦУПИСы.

Законодательные требования к ЦУПИСу:

1. ЦУПИСом может являться только кредитная организация.

2. ЦУПИС не может заниматься организацией азартных игр.

3. ЦУПИС обязан заключить соглашение с СРО об осуществлении функций центра

учета переводов интерактивных ставок.

4. ЦУПИС обязан проводить идентификацию игрока, обеспечивающую установление

его возраста.

По состоянию на май 2017 года в России функционируют два ЦУПИСа: Первый ЦУПИС

(полное наименование - ООО “Небанковская кредитная организация «Мобильная кар-

та»”) и Второй ЦУПИС (полное наименование - АО «КИВИ Банк»). По состоянию на

май 2017 года к ЦУПИСам подключены 6 (Первый ЦУПИС) и 5 (Второй ЦУПИС) букме-

керских компаний.



5. Государственное регулирование отрасли

В силу специфики букмекерской отрасли и отнесения ставок к азартным играм зако-

нодательство РФ детально регулирует многие аспекты данной сферы, такие как поря-

док осуществления гражданами ставок, требования к созданию букмекерской компа-

нии, ограничения по рекламе букмекерских компаний и ставок, порядок блокировки

нелегальных сайтов офшорных букмекерских компаний, типы событий, на которые

запрещено принимать ставки и т.д.

5.1 Требования к букмекерским компаниям

Существуют два типа данных требований: общие требования ко всем букмекерским

компаниям и специальные требования к организации деятельности ППС и к порядку

приема интерактивных ставок в Интернете.

1.1 Общие требования

Законодательство РФ содержит следующие общие требования к букмекерским ком-

паниям:

1. Букмекерской компанией может быть только юридическое лицо, созданное по за-

конодательству России. Иностранные юридические лица, их филиалы и предста-

вительства не могут стать российскими букмекерскими компаниями.

2. Наличие лицензии от ФНС на осуществление деятельности по приему ставок.

3. Размер уставного капитала - не менее 100 млн рублей, вносить можно только де-

нежные средства, для формирования уставного капитала не могут быть использо-

ваны заемные денежные средства.

4. Стоимость чистых активов в течение всего времени функционирования компании

- не менее 1 млрд рублей.

5. Наличие банковской гарантии размером не менее 500 млн рублей минимум на 5

лет.

6. Членство в СРО. Букмекерская компания обязана вступить в СРО в течение 30

дней с момента получения лицензии, она может состоять только в одной СРО.

Размер взноса от одного букмекера для формирования компенсационного фонда

СРО - не менее 30 млн рублей.

7. Бухгалтерская отчетность букмекерской компании подлежит обязательной еже-



годной внешней аудиторской проверке.

8. Предоставление специальной отчетности в ФНС. Букмекерская компания обяза-

на ежегодно предоставлять в ФНС сведения о лицах, которые имеют голосующие

акции или долю в уставном капитале компании в размере не менее 10%. Букме-

керская компания обязана вести учет игроков, от которых принимаются ставки, и

ежегодно представлять данные такого учета в ФНС.

9. Букмекерская компания обязана проводить идентификацию игроков до приема

ставки. Букмекерская компания не имеет права принимать ставки, если она пред-

варительно не идентифицировала игрока.

10. Букмекерская компания обязана иметь процессинговый центр, в котором прово-

дится учет ставок, принятых от игроков, фиксируются результаты игр, рассчиты-

ваются суммы подлежащих выплате выигрышей.

1.2 Требования к организации деятельности ППС

Таковыми требованиями являются:

1. ППС не могут располагаться в жилых зданиях, в киосках, зданиях вокзалов, аэро-

портов, зданиях, которые находятся в государственной или муниципальной соб-

ственности. ППС могут располагаться только в зданиях, являющихся объектами

капитального строительства.

2. В ППС должна находиться касса букмекерской компании.

3. Во всех ППС должны размещаться технические средства, предназначенные для

приема информации из процессингового центра.

1.3 Требования к интерактивным ставкам

Специальными требованиями к интерактивным ставкам являются:

1. Все функции по приему и учету интерактивных ставок осуществляет только ЦУ-

ПИС. Букмекерские компании не могут самостоятельно принимать денежные

средства от игроков для осуществления интерактивной ставки.

2. ЦУПИС обязан принимать денежные средства от игрока и по его поручению пере-

водить их на банковский счет букмекерской компании, открытый в ЦУПИСе. Толь-

ко после этого игрок может совершать интерактивные ставки у букмекера.

3. Выплата выигрышей осуществляется путем перевода средств с банковского счета

букмекерской компании в ЦУПИСе на счет игрока.

4. Букмекерская компания, осуществляющая прием интерактивных ставок, вправе

использовать не более одного доменного имени, которое зарегистрировано в

установленном порядке на имя букмекерской компании или в отношении которо-

го букмекерской компании переданы права администрирования.



В случае, если букмекерская компания незаконно организовывает прием интерактив-

ных ставок в сети Интернет, ФНС обязана принять решение, на основании которого

сайт будет внесен Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов и доступ к нему бу-

дет заблокирован.

5.2 Требования к игрокам, идентификация игроков

Игроками могут быть только совершеннолетние лица. Юридические лица не могут

открывать игровые счета и быть игроками. Игрок обязан пройти идентификацию с

предъявлением документа, удостоверяющего личность, до того, как сделает ставку.

Для осуществления ставки в ППС игрок обязан пройти идентификацию в букмекер-

ской компании с предъявлением документа, удостоверяющего личность (например,

паспорта, заграничного паспорта), сотруднику букмекерской компании. Для осущест-

вления интерактивной ставки игрок обязан пройти двойную идентификацию с предъ-

явлением документа, удостоверяющего личность, в букмекерской компании и ЦУПИСе

(или уполномоченном им агенте). При этом если игрок захочет в будущем сделать ин-

терактивную ставку в другой букмекерской компании, то он обязан отдельно пройти

идентификацию в ней.

5.3 Требования к рекламе

Закон о рекламе содержит множество ограничений в отношении рекламы букмекер-

ских компаний и ставок. По своему содержанию реклама не должна:

• обращаться к несовершеннолетним;

• создавать впечатление, что игра в букмекерской компании является способом

заработка;

• преувеличивать вероятность получения выигрыша или преуменьшать степень

риска;

• осуждать неучастие в игре в букмекерской компании;

• создавать впечатление, что получение выигрышей гарантировано;

• использовать образы людей и животных.

Реклама ставок разрешается:

1. в теле- и радиопрограммах с 22:00 до 7:00 часов по местному времени. Также

такая реклама возможна во время трансляции в прямом эфире или в записи спор-



тивных соревнований при условии, что общая продолжительность такой рекламы

составляет не более 20% от общего допустимого времени трансляции рекламы во

время трансляции спортивных соревнований;

2. в зданиях, в которых проводятся ставки, за исключением вокзалов, аэропортов,

станций метрополитена и других подобных объектов;

3. в периодических печатных изданиях, на обложках и в выходных данных которых

содержится информация о специализации указанных изданий на сообщениях и

материалах рекламного характера, а также в периодических печатных изданиях,

предназначенных для работников организатора азартных игр и (или) участников

таких игр, находящихся в границах специальных игорных зон.

Кроме того, допускается размещение и распространение рекламы ставок и букме-

керских компаний:

1. в периодических печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сооб-

щениях физкультурно-спортивного характера;

2. в Интернете:

• на сайтах, зарегистрированных в качестве сетевых изданий, специализирующих-

ся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера;

• на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций либо профес-

сиональных спортивных лиг;

• на сайтах, владельцем которых является учредитель телеканала спортивной на-

правленности, не являющегося телеканалом, доступ к которому осуществляется

исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих техни-

ческих устройств.

В дополнение, реклама букмекерских компаний возможна в спортивных сооружени-

ях и на спортивной форме спортсменов и спортивных клубов.

Таким образом, российское законодательство предоставляет ограниченный перечень

мест для размещения рекламы букмекеров и ставок. В частности, несмотря на актив-

ное проникновение Интернета в России, реклама ставок на обычных сайтах в Интер-

нете является незаконной. За размещение такой рекламы предусмотрена ответствен-

ность для рекламораспространителя (то есть сайта, на котором размещается данная

реклама).

5.4 Налоговые аспекты

Налоговым законодательством РФ предусмотрено, что букмекерские компании явля-



ются налоговыми агентами по НДФЛ при выплате игрокам сумм выигрышей, то есть

они должны удерживать и самостоятельно перечислять в бюджет данный налог. Став-

ка НДФЛ составляет 13% для резидентов РФ и 30% - для нерезидентов.

В законодательстве не решен вопрос, как определяется сумма выигрыша игрока, об-

лагаемая налогом. На основании позиции ФНС, изложенной в одном из писем, налог

должен удерживаться с каждого выигрыша игрока, иные сделанные игроком ставки,

в том числе проигрышные, налоговую базу уменьшать не должны. Другое толкование

сводится к тому, что проигрышные ставки должны уменьшать налогооблагаемую базу,

таким образом, что игрок будет платить меньше налога. В результате, на данный мо-

мент существует неопределенность в вопросе о том, как именно букмекеры должны

удерживать НДФЛ с игроков.

Букмекерские компании обязаны отдельно платить следующие специальные налоги

и отчисления:

• Налог на прибыль в размере 20% с прибыли.

• Налог на игорный бизнес - данный региональный налог выплачивается букмекер-

скими компаниями по каждому объекту налогообложения (ППС и процессинговые

центры) ежемесячно по установленным субъектом РФ ставкам.

• Целевые отчисления от размера выручки - начиная с весны 2017 года букмекер-

ские компании обязаны осуществлять целевые отчисления на развитие профес-

сионального и детско-юношеского спорта в соответствии с соглашениями об ис-

пользовании официальной символики и наименований спортивных мероприятий,

которые они обязаны заключить со всеми общероссийскими спортивными феде-

рациями, спортивными лигами и иными организаторами спортивных мероприятий,

на которые букмекерские компании принимают ставки. Целевые отчисления уста-

новлены в размере 5% от доходов, полученных букмекером в течение квартала, по

каждому соглашению.

5.5 Регулирующий орган

Государственное регулирование деятельности по организации и проведению ставок в

России осуществляется ФНС. Данная служба начала регулировать отрасль азартных

игр с 2008 года. ФНС выдает лицензии на осуществление букмекерской деятельности,

регистрирует ППС и процессинговые центры, осуществляет надзор за соблюдением

законодательства об азартных играх, а также налогового законодательства. На осно-

вании решения ФНС в РФ блокируются сайты нелегальных букмекерских компаний,

предоставляющих возможность сделать ставку в сети Интернет.



6. Проблемы и вызовы букмекерской отрасли России

На сегодняшний момент российская букмекерская отрасль имеет множество проблем,

которые мешают ей полноценно и устойчиво развиваться. Данные проблемы вызваны,

в частности, спецификой самой букмекерской сферы, восприятием ставок определен-

ной частью населения исключительно в качестве способа заработка, а не в качестве

развлечения (часть игроков тратит последние деньги на ставки, что создает букме-

керскому бизнесу дополнительный негативный имидж), невысокой эффективностью

государственной политики в сфере букмекерства, половинчатостью государственных

мер по легализации отрасли.

6.1 Большая доля игроков, играющих в нелегальных букмекерских компаниях

Около 65% российских игроков в Интернете делают ставки у нелегальных букмекеров.

Это обусловлено в основном такими причинами, как сложившаяся в течение послед-

них 10 лет традиция играть на сайтах офшорных букмекерских компаний, сложная

процедура идентификации игроков в легальных российских букмекерских компаниях

(более детально смотрите в главе 5) и удержание НДФЛ с каждого выигрыша в России

(более детально смотрите в главе 5).

Блокировка операторами связи по решению государственных органов доступа к сай-

там нелегальных букмекеров не решает данную проблему, так как последние постоян-

но создают зеркала своих сайтов. Более того, игроки активно используют такие сред-

ства обхода блокировок, как виртуальные частные сети (VPN), браузеры типа Tor и

встроенные анонимайзеры в браузерах.

Как следствие данной проблемы более 30 млрд рублей в год выводится игроками из

страны, а бюджет РФ недополучает более 3 млрд рублей в год в качестве налога на

прибыль и более 3 млрд рублей в год в качестве НДФЛ.

Есть следующие способы решения данной проблемы:

• Запрет перевода денег нелегальным букмекерским компаниям. Данное решение

предполагает наложение запрета на банки и платежные системы относительно



перевода денег на счета нелегальных букмекеров в иных странах.

Вероятность реализации: высокая.

По состоянию на май 2017 года Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении

законопроект о внесении изменений в Закон об азартных играх, которые направлены

на ограничение переводов и приема денежных средств кредитными организациями,

банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами, платеж-

ными агентами в пользу лиц, осуществляющих незаконную деятельность по организа-

ции и проведению азартных игр. Компании, которые действуют вне закона, будут по-

мещаться в специальные черные списки — их будет вести ФНС. Черные списки будут

публиковаться и доводиться до сведения банков и всех платежных агентов. Несмотря

на потенциальные сложности с механизмом реализации данного закона, его внедре-

ние может оказать существенное влияние на уменьшение доли нелегального сегмента

букмекерской отрасли.

• Упрощение процедуры идентификации игроков в России (более детально смо-

трите в пункте 2 ниже).

• Решение вопроса со взиманием НДФЛ в пользу игроков (более детально смотри-

те в пункте 4 ниже).

6.2 Сложная процедура идентификации игроков

Как было указано выше в главе 5, законодательство предусматривает сложную двухэ-

тапную процедуру идентификации игроков на ставках в России. Данная затратная по

времени процедура существенно снижает процент людей, желающих играть на сай-

тах легальных букмекерских компаний. По информации от экспертов отрасли, из-за

необходимости проходить идентификацию только каждый десятый новый посетитель

сайтов легальных букмекерских компаний конвертируется в игрока (зачисляет деньги

на счет и совершает ставку), в то время как каждый второй новый посетитель сайтов

нелегальных букмекерских компаний конвертируется в игрока. В итоге новые игроки

предпочитают пройти легкую и быструю регистрацию на сайте нелегальных букме-

керских компаний, а действующие клиенты нелегальных букмекеров предпочитают

продолжить игру у них.

Возможны следующие способы решения данной проблемы:

• Идентификация игроков только при выводе денег. Игроку необходимо будет

пройти идентификацию только при выводе от букмекера суммы заработанных

денег.

Вероятность реализации: низкая.



• Идентификация игроков только в том случае, если сумма вводимых или выво-

димых денежных средств превышает (в совокупности) определенный в законе

лимит. Например, если лимит будет установлен в размере 30 тысяч рублей в год

и сумма введенных игроком денег на счет у определенного букмекера не будет

превышать данный лимит, то игроку не нужно будет проходить идентификацию.


• Дистанционная упрощенная идентификация игроков. В таком случае игрок

сможет проходить идентификацию удаленно по Интернету через использование

государственных информационных систем.

Вероятность реализации: средняя.


6.3 Высокие барьеры для входа в отрасль

В законодательстве России установлены высокие барьеры для создания букмекер-

ской компании (более детально смотрите в главе 5). В результате по состоянию на май

2017 года в России лицензию на осуществление букмекерской деятельности имеют

всего 29 букмекерских компаний. Для сравнения, в Великобритании работают более

600 операторов 32. Немногочисленность букмекерских компаний в России снижает

уровень конкуренции среди них и, как следствие, негативно сказывается на качестве

оказываемых услуг игрокам.

Способ решения данной проблемы:

• Существенное снижение барьеров для входа на российский рынок. Данное

решение позволило бы большему количеству компаний, в том числе международ-

ных, начать букмекерскую деятельность в России.




6.4 Сложности с выплатой НДФЛ

Как уже было отмечено ранее в главе 5, в российской букмекерской отрасли суще-

ствует неопределенность в вопросе о том, как именно букмекерские компании долж-

ны удерживать НДФЛ. До сих пор непонятно, должен ли букмекер удерживать налог

с каждого выигрыша, или же он должен рассчитывать разницу между выигрышами и

проигрышами игрока в течение определенного периода времени и удерживать налог

только с этой разницы. Более того, в налоговом законодательстве отсутствует мини-

мальный лимит размера выигрыша, ниже которого НДФЛ с игрока не взимается (такое

есть в некоторых офшорных странах). В результате игроки не желают переходить на

ставки в легальных российских букмекерских компаниях, в связи с чем последние те-

ряют недополученную прибыль.

Есть следующие способы решения данной проблемы:

• Установление минимального лимита размера выигрыша, ниже которого НДФЛ

не будет взиматься. Например, если лимит будет установлен в размере 20 тысяч

рублей в год, то любой выигрыш игрока ниже этого лимита не будет облагаться

НДФЛ.


• Удержание НДФЛ только с разницы между суммой первоначально внесенных

игроком средств и его итоговым выигрышем (с учетом всех проигранных ста-

вок) на момент вывода средств.


6.5 Ограничения в рекламе

Серьезные законодательные ограничения для рекламы букмекерских компаний и ста-

вок (подробнее описано в главе 5) сдерживают рост букмекерского рынка, в частно-

сти, привлечение игроков в легальные букмекерские компании и улучшение имиджа

ставок среди населения. Возможность размещения рекламы в теле- и радиопрограм-

мах только с 22:00 до 7:00 часов (за исключением трансляций в прямом эфире или в

записи спортивных соревнований, в таких случаях можно круглые сутки) и возмож-

ность размещать рекламу в Интернете только в ограниченном перечне сайтов (напри-

мер, в сетевых изданиях, специализирующихся на материалах физкультурно-спортив-

ного характера) значительно сокращают как потенциальную рекламную аудиторию на

ТВ и радио, так и количество рекламных площадок в Интернете. Например, пять самых

популярных спортивных Интернет-СМИ ежедневно посещают не более 5 млн пользо-

вателей (еще меньше аудитория у сайтов спортивных клубов и лиг), в том время как



ежедневное суммарное число посетителей сайтов с доменом “.ru” превышает 180 млн

пользователей 33.


• Снятие значительного количества ограничений на рекламу букмекерских компа-

ний и ставок. К примеру, разрешить рекламу в сети Интернет на всех без исклю-

чения сайтах с возрастным ограничением 18+.


33 Данные liveinternet.ru.

6.6 Отсутствие прозрачной государственной политики в букмекерской сфере

По мнению экспертов, отсутствие диалога между ФНС и букмекерскими компаниями и

связанная с этим неопределенность государственной политики в букмекерской сфере

создают серьезные угрозы для букмекерской отрасли. Отсутствие взаимодействия от-

ражается на сложности в донесении до ФНС проблем отрасли и способов их решения.

Например, компании отрасли через ФНС могли бы продвигать в Правительстве РФ

инициативы, направленные на упрощение идентификации игроков на ставках в Рос-

сии, предоставление большего количества рекламных возможностей для букмекер-

ских компаний и т.д. Отсутствие прозрачной государственной политики не позволяет

букмекерским компаниям понять вектор развития отрасли и в зависимости от этого

определять свою стратегию развития. В результате легальные российские букмекеры

ограничивают инвестиции в развитие компаний и несут связанную с этим упущенную

выгоду. Более активное взаимодействие органов государственной власти с компания-

ми отрасли также помогло бы значительно пополнить бюджет России от букмекерской

сферы (более детально см. в главе 5).

Способы решения данной проблемы:

• Регулярное активное взаимодействие ФНС с компаниями отрасли. Например,

организация на постоянной основе экспертных советов при ФНС, посещение

представителями данного органа власти конференций, круглых столов помогли

бы улучшить обмен информацией между государственным аппаратом и букмекер-

скими компаниями и эффективно решать задачи отрасли.


• Формирование стратегии развития букмекерской отрасли России на ближай-

шие 5-7 лет. Наличие утвержденной Правительством РФ стратегии по развитию



букмекерской отрасли (такие стратегии и государственные программы есть по

развитию физкультуры и спорта, ИТ-отрасли, сельскохозяйственной отрасли и

т.д.) помогло бы зафиксировать как для Правительства РФ, иных органов власти,

так и компаний букмекерской отрасли направление развития отрасли и планиру-

емые государством меры, что значительно повысило бы прозрачность отрасли,

предсказуемость ее дальнейшего регулирования и увеличило бы инвестиции в

отрасль.


6.7 Негативное отношение населения к ставкам


21%

13%

38%

23%

5%

Резко негативное Отрицательное

Нейтральное Положительное

Затрудняюсь ответить

Примерно треть (34%) взрослого населе-

ния России отрицательно относится к

букмекерским компаниям, в том числе,

13% считают, что их деятельность, даю-

щую людям возможность делать ставки в

Интернете, нужно полностью запретить.

Чуть более трети (38%) дает нейтральную

оценку, и лишь 5% характеризуют ее по-

ложительно.

Чаще всего негативные суждения выска-

зывают люди пожилого возраста; люди,

имеющие высокий уровень материально-

го положения; а также граждане, прожи-

вающие в Москве и крупных городах с на-

селением свыше 500 тысяч человек, где

собственно и расположено большинство

ППС. Можно предположить, что в двух по-

следних случаях люди и в самом деле мог-

ли чаще сталкиваться с негативными по-

следствиями участия в азартных играх на

собственном опыте или на примере своих

друзей и знакомых, которые проиграли

значительную сумму денег.

У российских граждан существуют три

основных причины быть недовольными деятельностью букмекеров.



Во-первых, 40% населения считают, что игроки могут потерять на ставках свои по-

следние деньги. А среди обеспеченных граждан и жителей крупных городов такой

точки зрения придерживаются и вовсе около половины. Треть россиян (34%) считают,

что букмекерский бизнес является криминальным. На это чаще всего указывают люди

старшего возраста, обеспеченные граждане и москвичи. И третья важная причина, ко-

торая подталкивает россиян негативно относиться к букмекерскому рынку, состоит в

том, что, по их мнению, ставки формируют психологическую зависимость (так считают

34% граждан). Причем эту причину чаще отмечают представители молодого поколе-

ния – люди в возрасте до 25 лет.

Негативное отношение трети населения России к букмекерским компаниям может

стать серьезным препятствием к дальнейшему развитию всей отрасли. Однако изме-

нение такого отношения населения к букмекерам и ставкам на спорт является слож-

ным и долгим процессом. К сожалению, до сих пор букмекерская отрасль России не

предпринимала даже минимальные действия для улучшения такого отношения.

10%

0%

20%

30%

40%

40%

9%9%

Риск потерятьденьги на ставках

Ставки – этоаморально

Высокая маржа иналоги при выигрыше

11%13%

Сложно получитьвыигрыш

Выигрыши оченьредки

34%34%

Психологическаязависимость

Это криминальныйбизнес


% от числа людей, негативно относящихся к деятельности букмекерских компаний



Способы решения данной проблемы:

• Активный пиар и реклама букмекерских компаний, а также всей индустрии, для

формирования положительного образа букмекеров среди населения.


• Установление эффективных механизмов по ограничению доступа игроманов к

ставкам. Например, внедрение законодательной возможности ограничения уча-

стия зависимых игроков от азартной игры. Такого рода механизм на сегодняшний

день реализован в ряде развитых стран (США, Великобритания, Канада, Австра-

лия, Дания и т.д.). Как правило, законодательство предоставляет две возможности

для ограничения: путем самостоятельной подачи заявления игроком в букмекер-

скую компанию и в судебном порядке через обращение близких родственников

игрока (подобный механизм с 2017 года реализуется в Республике Беларусь).


6.8 Недобросовестные игроки в отрасли

До 1% от общего количества игроков на ставках ведут недобросовестную деятельность

по получению необоснованной выгоды от ставок. Они используют такие методы, как

букмекерская вилка (арбитраж), мультиаккаунтинг, бонусхантинг, игра на опережение

и подделка документов. Существует также отдельная категория тех участников отрас-

ли, которые пытаются получить экономическую выгоду от обмана не букмекерских

компаний, а игроков (например, получение денег для раскрутки счета в букмекерской

компании, продажа якобы инсайдерской информации о договорных матчах, продажа

платного доступа к прогнозам с гарантированием выигрыша).


• Более эффективная работа правоохранительных органов по выявлению адми-

нистративных или уголовных правонарушений.


6.9 Договорные матчи

В 2016 году аналитическая система Sportradar Fraud Detection System зафиксиро-

вала по всему миру 450 матчей в различных видах спорта, с высокой вероятностью



имевших договорной характер 34. По мнению экспертов, 9 договорных матчей в 2016

году было проведено в России: семь в теннисе и два в футболе 35. Потери российских

букмекерских компаний от договорных матчей составляют не менее 0,5% от их общего

дохода.

Несмотря на наличие в России уголовной ответственности за подкуп организаторов

и участников спортивных мероприятий и отдельных законодательных норм по пре-

дотвращению противоправного влияния на результаты официальных спортивных со-

ревнований, проблема договорных матчей остро стоит как перед общей спортивной

сферой страны, так и перед букмекерскими компаниями.


• Более эффективная работа Минспорта России, спортивных федераций и лиг и

правоохранительных органов по выявлению договорных матчей. В настоящее

время данные организации и органы власти, зная о существовании потенциаль-

но большого количества договорных матчей, предпочитают не заниматься их

пресечением и привлечением к ответственности виновных лиц. В дополнение, у

букмекерских компаний отсутствует желание открыто объявлять договорные

матчи таковыми в связи с рисками судебных разбирательств с клубами, которые

участвовали в таких матчах, их игроками и представителями тренерского штаба.


34 По данным компании Sportradar.

35 По данным компании Sports Betting Integrity (ESSA).



7. Перспективы российской букмекерской отрасли

Несмотря на свою зрелость, российская букмекерская отрасль пока еще не достигла

уровня насыщения и имеет большой потенциал дальнейшего роста. По экспертным

данным, объем отрасли имеет перспективы вырасти в 2 раза в течение следующих 5

лет и достичь 1,4 трлн рублей, а ее легальная часть имеет перспективы вырасти в 3

раза в течение следующих 5 лет при ее правильном государственном регулировании

и достичь 1,2 трлн рублей.

Одними из ожидаемых драйверов роста будут проводимые в России Кубок Конфеде-

раций FIFA 2017 и Чемпионат мира FIFA 2018. Объем ставок увеличится за счет роста

клиентской базы букмекерских компаний в связи с широким освещением в СМИ дан-

ных событий, желанием большего количества жителей России сделать ставки (в том

числе тех граждан, кто раньше не интересовался спортом), расширением сети ППС.

По мнению опрошенных экспертов, объем ставок во время проведения Чемпионата

мира может увеличиться в среднем на 50%.

Другим драйвером роста является расширение числа ставок на киберспортивные

события. По данным SuperData, Newzoo и Eilers Research, в 2016 году на киберспорт

в мире было принято ставок на общую сумму $6-8 млрд, включая реальные деньги,

скинбеттинг, фэнтези, из них $640-800 млн – это традиционные денежные ставки.

Опрошенные эксперты оценивают объем легальных ставок на киберспорт, сделанных

жителями России в 2016 году, в сумме от 800 млн до 1,2 млрд рублей. По итогам 2016

года легальные российские букмекерские компании зафиксировали значительный

рост киберспортивного направления по сравнению с 2015 годом: “Лига Ставок” за-

фиксировала увеличение объемов ставок на киберспорт в 15 раз, “Балтбет” - в 4 раза,

“1xСтавка” - в 4 раза.

Увеличение доверия населения России к букмекерской отрасли может дать значи-

тельный толчок ее развитию. В настоящее время 34% населения страны негативно

относится к букмекерской деятельности (более детально см. в главе 6). Более актив-

ное освещение букмекерами отрасли как честной сферы, правильный пиар ставок как

способа развлечения способны изменить негативное отношение населения к отрасли

и, следовательно, привлечь к ставкам большее количество людей.

Увеличение рекламных возможностей для букмекеров позволило бы быстрее достичь

цели улучшения имиджа отрасли, а также продвинуть ставки как новый вид развлече-



ния и отдыха среди большего количества населения страны. Более детально о законо-

дательных ограничениях в отношении рекламы букмекерских компаний и ставок см. в

главе 5.

Органам государственной власти РФ следовало бы также снизить законодательные

требования к созданию букмекерской компании, что увеличило бы количество легаль-

ных букмекеров на российском рынке как за счет создания новых компаний, так и

за счет легализации офшорных компаний. Увеличение числа легальных букмекерских

компаний позволило бы повысить конкуренцию в отрасли, качество создаваемых про-

дуктов и уровень оказываемых игрокам услуг. Более детально о требованиях для соз-

дания букмекерской компании см. в главе 5.

Более взвешенная государственная политика в сфере азартных игр позволила бы

значительно увеличить объем легального сегмента российской букмекерской отрасли

путем перехода игроков из нелегальной зоны в легальную. Наиболее очевидными ры-

чагами для достижения такого эффекта являются упрощение идентификации игроков

в России (более детально см. главу 6) и запрет на перевод денег нелегальным букме-

керским компаниям (более детально см. главу 6).

В России 11% взрослого населения страны увлекается азартными играми (более де-

тально см. в главе 3). В то время как доля людей, делающих ставки на спортивные со-

стязания, составляет всего 1,9% взрослого населения страны. Букмекерские компании

имеют потенциал увеличить количество игроков на ставках путем привлечения людей,

интересующихся азартными играми, в сферу ставок.

Тенденции на дальнейший переход игроков со ставок в ППС на ставки в Интернете и

на деофшоризацию российской букмекерской отрасли будут и в дальнейшем способ-

ствовать быстрому росту легального сегмента интерактивных ставок в России.



8. Права на отчет

Данный отчет является интеллектуальной собственностью Рейтинга Букмекеров. Ни-

какое копирование, распространение и использование указанных в отчете материа-

лов без ссылки на правообладателя и без его предварительного согласия не допуска-

ется. Рейтинг Букмекеров не несет никакой ответственности за решения, принятые

какими-либо компаниями на основании данного отчета. В случае возникновения у Вас

каких-либо вопросов по данному отчету, просим связываться с нами по электронной

почте [email protected].

Вся информация в отчете приведена по состоянию на май 2017 года. Данный отчет

включает как исследовательские материалы, так и мнения сотрудников компании. Рей-

тинг Букмекеров не обязуется обновлять данный отчет, если ему станет известно, что

какая-либо указанная в данном отчете информация утратила силу.рва

Documents

Букмекерский рынок России · 2018-07-25 · рынок России: ... принимать в России ставки с игроков в ППС или