Доступность финансовых услуг и роль банковских платежных агентов на

пространстве СНГ: пример России

Антон ПУХОВ Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов

Цели и задачи исследования 2

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- Разработаны критерии доступности финансовых услуг населению, предоставляемых через агентов в Российской Федерации;

- Произведены замеры уровня доступности финансовых услуг населению, предоставляемых через банковских и платежных агентов в Российской Федерации;

- Определен уровень доступности финансовых услуг населению, предоставляемых через банковских и платежных агентов в Российской Федерации в зависимости от региона;

- Определен уровень доступности разных видов финансовых услуг, предоставляемых через банковских и платежных агентов в Российской Федерации в зависимости от вида предоставляемых услуг;

- Определена средняя стоимость финансовых услуг, предоставляемых через банковских и платежных агентов в Российской Федерации;

- Определен средний размер платежа за предоставляемые финансовые услуги через банковских и платежных агентов в Российской Федерации.

Цель исследования - получение сводной информации о доступности финансовых услуг, представляемых

банковскими и платежными агентами.

География исследования 3

Настоящим исследованием было охвачено 7 822 агентов во всех федеральных округах России.

Количество пунктов обслуживания клиентов составило 419 021 единиц.

Количество агентов в федеральных округах

0

500

1000

1500

2000

2500

Цен

трал

ьны

йф

едер

альн

ый

окру

г

Юж

ный

фед

ерал

ьны

йок

руг

Сев

еро-

запа

дны

йф

едер

альн

ый

окру

г

Дал

ьнев

осто

чны

йф

едер

альн

ый

окру

г

Сиб

ирск

ийф

едер

альн

ый

окру

г

Ура

льс

кий

фед

ерал

ьны

йок

руг

При

вол

жск

ийф

едер

альн

ый

окру

г

Сев

еро-

Кав

казс

кий

фед

ерал

ьны

йок

руг

Вектор развития 4

Развитие инфраструктуры банковских платежных агентов – это естественный и экономически оправданный путь замещения нерентабельных банковских филиалов и развития банковской конкуренции в глубинке. Причем развитие сети банковских платежных агентов может выполняться, только банками или при их участии, что не создает угрозы размыванию банковского функционала. Это – комплексное решение проблемы доступности финансовых услуг в регионах, что особенно актуально в малых городах и селах.

Организационно правовая форма агентов 5

Подавляющее большинство банковских и платежных агентов являются предприятиями малого и микро бизнеса, простыми и

малозатратными в создании и обслуживании

Организационно-правовая форма агентов

КПК0,01%

МУП / ФГУП0,12%

ИП61,85%

ООО35,67%

ОАО1,14%

ЗАО1,20%

Виды услуг 6

Основным видом предоставления финансовых услуг банковскими и платежными агентами, как по количеству, так по денежному обороту и доходности, продолжает оставаться прием платежей за услуги связи в пользу мобильных операторов, т.е. самые маленькие по сумме платежи. В то же время, большой потенциал роста имеют сегменты оплаты услуг ЖКХ, ввиду их массовости, а также погашения кредитов и распространения пластиковых карт через агентов.

Виды услуг 7

Погашение займов не кредитным

организациям0,0003%

Погашение кредитов

0,15%

Оплата услуг ЖКХ0,63%

Пополнение «электронных кошельков»

0,30%

Оплата интернета и

коммерческого телевидения

1,70%

Оплата услуг связи 95,27%

Бюджетные платежи (налоги,

сборы, госпошлины)

0,01%

Прочие платежи1,94%

Пополнение платежных карт

0,0004%

Виды услуг 8

Средняя сумма платежа, проводимого банковскими и платежными агентами (за исключением погашения кредитов) пока остается низкой по целому ряду причин, как то: недостаточный уровень финансовой грамотности населения, недостаток доверия к новым способам оплаты, опасение высоких комиссий со стороны агентов, недостаточность информации со стороны поставщиков о способах оплаты и неприспособленность систем ряда поставщиков для учета переплаты, а также предпочтение клиентами традиционных способов оплаты.

Вид финансовой услугиСредняя сумма

операции (рубли)

Оплата услуг связи 94,11

Оплата интернета и коммерческого телевидения 379,66

Погашение кредитов и пополнение банковского счета 2571,38

Оплата услуг ЖКХ 167,01

Пополнение «электронных кошельков» 856,67

Прочие платежи 752,02

Бюджетные платежи (налоги, сборы, госпошлины) 783,46

Распределение агентов 9

Распределение банковских и платежных агентов по федеральным округам более равномерно, а не настолько сконцентрировано в Центральном федеральном округе, как, например, среди кредитных организаций, а значит – они формируют более равномерную доступность финансовых услуг.

Распределение количества банковских и платежных агентов фактически совпадает с распределением численности населения по федеральным округам.

Распределение агентов 10

Препятствия и решения 11

Для обеспечения развития банковских платежных агентов с целью повышения доступности финансовых услуг для потребителей, необходимо расширение функционала предоставляемых им финансовых услуг до спектра, сравнимого с дополнительным офисом или филиалом банка.

Наиболее важной, но в настоящий момент не оказываемой услугой является открытие счетов и вкладов физических лиц.

Предоставление таких услуг требует делегирования процедуры идентификации клиентов при открытии банковского счета, возможно, с введением лимитов на подобные операции.

• Данное исследование было проведено в рамках проекта «Развитие инновационного регулирования и надзора за банковскими агентами в целях повышения доступности финансовых услуг», осуществляемого Минэкономразвития РФ совместно с Альянсом за Финансовую Доступность (Alliance for Financial Inclusion, AFI) в целях реализации положений Сеульского Консенсуса Для Целей Развития (Seoul Development Consensus), одобренного странами Группы Двадцати (G20) на саммите в Сеуле в ноябре 2010 года, и предусматривающего развитие инновационных финансовых инструментов. Партнером в реализации проекта выступает Российский Микрофинансовый Центр (www.rmcenter.ru).

• AFI является сетью, объединяющей финансовых регуляторов более чем из 60 стран мира, и членом Глобального Партнерства за Финансовую Доступность  (Global Partnership for Financial Inclusion, GPFI)  - структуры, созданной по инициативе Группы Двадцати для поддержки реформ в области финансовой доступности, проводимых странами – членами G20.

• Более подробно о целях и задачах AFI, а также принципах Сеульского Консенсуса для Целей Развития можно узнать по ссылкам www.afi-global.org и http://news.kremlin.ru/ref_notes/769

Наши издания:

и многое другое на наших сайтах

www.paysyscenter.ru и www.bankzakon.ru

Спасибо за внимание!

Антон ПУХОВwfin@wfin.ru