Страхование –Страхование –локомотив инвестицийлокомотив инвестицийили иллюзияили иллюзия

К.Г. Якимишен, Вице-Президент

Октябрь 2012Октябрь 2012

© 2012 «Росгосстрах» 2

Динамика рынка страхования России за период 1 полугодие 2007 г. - 1 полугодие 2012 г.

По итогам 1 полугодия 2012 года рынок страхования без учета ОМС вырос относительно 1 полугодия 2011 г. на 22,9%, средний темп роста за период 1 полугодие 2007 г. – 1 полугодие 2012 г. составил 10,7%.

Источник: ФСФР

© 2012 «Росгосстрах» 3

Отношение премии на рынке всего без ОМС к ВВП и доля премии в расходах населения в 2010 – 2012 гг.

Источник: расчеты ЦСИ РОСГОССТРАХа по данным ФСФР и Росстата

Отношение премии (всего без ОМС) к ВВП выросло с 1,3% во 2 квартале 2011 г. до 1,4% во 2 квартале 2012 г. Доля премии в расходах граждан выросла на 0,2 п.п. до 1,5%.

© 2012 «Росгосстрах» 4

Структура рынка страхования по итогам 1 полугодия 2012 г.

По итогам 1 полугодия 2012 г. наиболее крупным сегментом рынка являлось имущественное страхование (включая финансовые и предпринимательские риски) с долей 45,6%. Второй по объему вид – личное страхование, в нем доминирует ДМС. Имущественное страхование поделено преимущественно между КАСКО автотранспорта и огневым страхованием.

Структура рынка личного страхования Структура рынка страхования имущества Структура рынка страхования гражданской

ответственности

Источник: ФСФР

© 2012 «Росгосстрах»

15 9

83 22 7

00

19 3

19

15 7

21 22 6

5834

700

53,1%

44,1%

-18,6%-14,9%

42,0%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Млн

. руб

.

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Премии по СЖ , млн. руб. Прирост премии, %

• Объем собранной премии по СЖ превысил 34,7 млрд. рублей

• Максимальный темп роста премий среди всех видов страхования + 53,1%

5

Результаты развития рынка СЖ в 2011

Динамика рынка страхования жизни за период 2006 - 2011 гг.

© 2012 «Росгосстрах» 6

Динамика концентрации страховых компаний на рынкепо премиям и заключенным договорам

в 1 полугодии 2011 г. – 1 полугодии 2012 г.

В 1 полугодии 2012 г. концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 1 полугодии 2012 года собрали 59,0% премий на рынке всего без ОМС; 73,9% - на рынке КАСКО; 71,2% - на рынке имущественного огневого страхования; 79,1% - на рынке ОСАГО. Доля ТОП-10 крупнейших компаний на рынке всего без ОМС в заключенных договорах составила 58,0%.

Источник: расчеты ЦСИ «РОСГОССТРАХа» по данным ФСФР

Концентрация страховых компаний по премиям

 

Всего без ОМС КАСКО Огневое страхование ОСАГО

1H2011г. 1H2012г. 1H2011г. 1H2012г. 1H2011г. 1H2012г. 1H2011г. 1H2012г.

  Доля страховых компаний в сборах страховой премий

10 компаний-лидеров 58,1% 59,0% 70,7% 73,9% 67,7% 71,2% 74,1% 79,1%

20 компаний-лидеров 71,4% 73,7% 85,9% 88,5% 79,9% 81,3% 87,1% 90,4%

50 компаний-лидеров 84,9% 87,0% 96,0% 97,2% 93,1% 93,3% 96,9% 98,2%

100 компаний-лидеров 92,6% 94,0% 98,9% 99,3% 97,9% 98,3% 99,9% 100,0%

Количество компаний-аутсайдеров, собирающих 1% премий 331 278 474 399 448 368 - -

Концентрация страховых компаний по заключенным договорам

 

Всего без ОМС КАСКО Огневое страхование ОСАГО

1H2011г. 1H2012г. 1H2011г. 1H2012г. 1H2011г. 1H2012г. 1H2011г. 1H2012г.

  Доля страховых компаний по числу заключенных договоров

10 компаний-лидеров 54,9% 58,0% 68,4% 72,6% 82,7% 81,9% 74,8% 80,6%

20 компаний-лидеров 71,5% 74,3% 84,4% 86,7% 91,0% 90,6% 86,7% 90,8%

50 компаний-лидеров 89,8% 92,1% 96,0% 96,9% 97,4% 97,5% 97,3% 98,4%

100 компаний-лидеров 96,8% 97,6% 99,0% 99,4% 99,5% 99,6% 100,0% 100,0%

Количество компаний-аутсайдеров, заключающих 1% договоров 413 346 479 405 499 413 - -

© 2012 «Росгосстрах» 7

Динамика количества страховых компаний на рынке за 2005 - 2012 гг.

На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 июня 2012 года зарегистрированы 490 страховых организаций. В первом полугодии 2011 г. на рынке действовало 582 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 15,8% или 92 компаний.

Источник: ФСФР

© 2012 «Росгосстрах» 8

Прогноз развития страхового рынка на ближайшие годы

Источник: ЦСИ РОСГОССТРАХа

Прогноз роста страхового рынка на 3 ближайших года выглядит следующим образом: по рынку без ОМС темп роста в 2012 г. составит 21%; страхованию жизни – 48%; КАСКО - 18%; огневому страхованию – 6%; ОСАГО – 15%; ДСАГО – 35%; НС – 50%; ДМС – 8%.

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

ВСЕГО без ОМС, млрд. руб. 558 665 805,6 880,3 961,8

в том числе по физ. лицам, млрд. руб. 269,7 320,9 399,2 441,1 486,8

Страхование жизни, млрд. руб. 22,7 34,8 51,7 62,9 75,2

в том числе по физ. лицам, млрд. руб. 17,9 27,3 43,5 56,3 70,3

КАСКО, млрд. руб. 139,2 164,7 194,5 225,5 259,2

в том числе по физ. лицам, млрд. руб. 111,7 131,4 154,2 177,9 203,9

Огневое страхование, млрд. руб. 102,3 120,5 128,1 139 151

в том числе по физ. лицам, млрд. руб. 21,4 24 26,3 29,5 33

ОСАГО, млрд. руб. 91,7 103,4 119 129,7 141,5

в том числе по физ. лицам, млрд. руб. 74,8 85,2 108,4 116,9 126,2

ДСАГО, млрд. руб. 4,9 6,6 8,9 9,8 10,9

в том числе по физ. лицам, млрд. руб. 3,3 4,8 6,9 7,9 8,9

НС, млрд. руб. 36,6 48,8 73 88,9 106,3

в том числе по физ. лицам, млрд. руб. 21,6 28,2 46,6 57,1 68,6

ДМС, млрд. руб. 86 97,3 104,7 117,1 130,7

в том числе по физ. лицам, млрд. руб. 12 11,9 13,2 13,8 14,3

© 2012 «Росгосстрах» 9

Выводы по итогам 1 полугодия 2012 г.

Страхование – растущий рынок По итогам 1 полугодия 2012 г. рынок страхования без учета ОМС вырос относительно аналогичного периода 2011 г. на 23%. Наиболее крупный сегмент рынка - имущественное страхование + финансовые и предпринимательские риски с долей 45,6%. В личном страховании доминирует ДМС, в имущественном – КАСКО автотранспорта и огневое страхование. Положительную динамику по сборам за 1 полугодие 2012 г. демонстрировали все страховые рынки.

Концентрация страховщиков Доля лидеров страхового рынка постоянно увеличивается, причем наиболее заметно это проявляется на основных видах страхования (доля 10 лидеров по Каско, ОСАГО и огневому страхованию – колеблется от 70 до 80%). Продолжается сокращение численности страховых компаний (по итогам 1 полугодия 2012 г. на рынке зарегистрировано 490 страховых компаний).

Страхование – недооцененный рынок Показатели «отношение страховой премии (всего) к ВВП» и «доля премии в расходах населения» на протяжении последних 5 лет колеблется в диапазоне 1,2 – 1,6%. Это категорически меньше уровня европейских стран.

Страхование жизни – предложение для инвестицийПосле 2008 – 2009 годов премия по страхованию жизни опережает рост премии по рынку страхования всего. Развитие операций по страхованию жизни до уровня европейских государств – локомотив для укрепления рынка страхования в целом.

© 2012 «Росгосстрах»

© 2012 «Росгосстрах».

«Росгосстрах» — крупнейшая по масштабам российская страховая компания c 90-летней историей.

В группу компаний «Росгосстрах» входят: ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь» (страхование

жизни и добровольное пенсионное обеспечение), а также ООО «РГС-Медицина» (ОМС). «Росгосстрах» является

лидером российского рынка страхования (более 40 миллионов клиентов) и традиционно оказывает существенное

влияние на развитие страхового рынка России. Общая численность сотрудников группы компаний достигает

100 тыс. человек, включая более 60 тыс. страховых агентов.

www.RGS.ru

10