Презентация по промежуточным

результатам мониторинга Анализ рисков:

-объемы торговли -тарифные и нетарифные барьеры

-инвестиции на примере аналогичных объединений

11/11/2013 1

Общие выводы • Рост объемов торговли со странами СНГ

– Доля импорта из стран ТС растет, экспорт снижается – Импорт характеризуется сырьем, товарами промышленного

производства – Факторы конкурентоспособности КР экономики негативные

• Институциональные • Продуктивности

• Швейная отрасль может быть в упадке и является «переходной отраслью», объемы за янв-cент 2013 года снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года

• Объем прямых инвестиций из стран ТС существенно снизился (на 54% в 2013)

• Структура китайского импорта изменилась

11/11/2013 2

11/11/2013 3

-

1 000 000 000,00

2 000 000 000,00

3 000 000 000,00

4 000 000 000,00

5 000 000 000,00

6 000 000 000,00

7 000 000 000,00

8 000 000 000,00

9 000 000 000,00

10 000 000 000,00

2008 2009 2010 2011 2012

Импорт из Китая, долл. США

-

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

160 000,00

180 000,00

200 000,00

неорганические химические

вещества

Текстильная пряжа, ткани, волокна и др

Кирпичи, керамика, и тп

Оборудование, машины,

инструменты

Предметы одежды и одеждные

принадлежности

Обувь и ее детали изделия из пластмасс,

полиэтилена, и др.

Автомобили, тракторы, и

принадлежности транспортных

средств

2009 2010 2011 2012 прогноз на конец 2013

11/11/2013 Данные НСК 4

Данные Comtrade

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Итого по группе Текстиль 1 группа (нитки, ткани, пряжа х/б) 2 группа (синтетические нити и ткани)

3 группа (нитки, ткани, пряжа из волокон )

2009

2010

2011

2012

прогноз на конец 2013

- 20 000 000,00 40 000 000,00 60 000 000,00 80 000 000,00 100 000 000,00 120 000 000,00 140 000 000,00

Ткани (не хлопковые)

Изделия из ткани и материалов

Одежда из ткани (не трикотажно-вязаные)

Аксессуары для одежды (не трикотажно-вязаной)

2012

2011

2010

2009

2008

11/11/2013 5

Данные Comtrade (физ объем)

Данные НСК

Объемы торговли –КГ/ТС 2011, млн.

долл.

2012, млн.

долл.

Темпы роста

2012 г. в % к

2011 году

Январь-август

2012,

млн. долл.

Январь-

август 2013,

млн. долл.

Темпы роста январь-

август 2013 г. в % к

январь-август 2012 г.

Оборот 2532,2 3100,3 122,4% 1863,3 2192,5 117,7%

Импорт 1950,4 2465 126,4 % 1486,5 1 906,6 128,3%

Экспорт

581,8 635,3 109,2 % 376,8 285,9 75,9%

11/11/2013 Данные ЕЭК 6

Падение экспорта (реэкспорта): текстиль или легкая промышленность (КР в ТС)

Виды товаров % соотношение 2013 (янв-июль) к 2012 (янв-июль)

Нити х/б 50

Ткани х/б 0,0

Синтетика 17,3

Волокна синтетические нечесаные 40,2

Пряжа из синтетических волокон 51,2

Войлок или фетр 23,3

Мужская одежда (трикотажная верхняя) 75

Женская одежда (трикотажная верхняя) 18,9

Детская одежда (трикотажная) 81,7

Чулочно-носочные изделия 57,1

11/11/2013 Данные ЕЭК 7

Структура экспорта янв-окт 2012 и янв-авг 2013

11/11/2013 8

-10

10

30

50

70

90

110

Россия

Казахстан

Беларусь

Мл

н. д

ол

. СШ

А

-10

10

30

50

70

90

110

Россия

Казахстан

Беларусь

Тарифы КР ТС

Средняя ставка действующего таможенного тарифа –

5,04%

Средняя ставка действующего таможенного тарифа –

7,8% (снизилась с 9,6%)

Содержит шесть диапазонных уровней

(0%, 5%, 10%, 12%, 15% и 20% а также специфических и

комбинированных ставок)

Наиболее низкая адвалорная ставка – 2%, высокая – 65%

Нулевые ставки таможенных пошлин составляют 46,1

% (5127 товарных позиции)

Нулевые ставки таможенных пошлин составляют 14,3

% (1606 товарных позиции)

5% ставки таможенных пошлин занимают 12,4 % и

составляют 1380 товарных позиций

5% ставки таможенных пошлин занимают 29,12 % от

общего количества ставок ввозных таможенных пошлин

10% ставки таможенных пошлин занимают 33,8 % и

составляют 3754 товарных позиций

10% ставки таможенных пошлин занимают 16,06 %

12% ставки таможенных пошлин занимают 2,8 % и

составляют 308 товарных позиций

15% ставки таможенных пошлин занимают 2,2 % и

составляют 241 товарных позиций

15% ставки таможенных пошлин занимают 18,89 %

20% ставки таможенных пошлин занимают 1,2 % и

составляют 136 товарных позиций

20% ставки таможенных пошлин занимают 4,89 %

Специфические ставки таможенных пошлин занимают

0,1% и составляют 11 товарных позиций

Специфические ставки таможенных пошлин занимают

14% и составляют 235 товарных позиций

Комбинированные ставки таможенных пошлин

занимают 1,3% и составляют 143 товарных позиций.

Комбинированные ставки таможенных пошлин

занимают 2% и составляют 1563 товарных позиций. 11/11/2013 9

Изменение импортных пошлин Код товара Наименование товара Тариф до ТС, в

%

Тариф в ТС, в %

392210-20 Пластмассы и изделия из них 0 20%

400211-300 Каучук

0 5%

720000 Черные металлы 0 ~ 0% 5%

521139 Ткани 10 15%

320810-

321590

Краски

0

~0% 5% 15%

310000 Удобрения 0 10%

320411-419 Красители, пигменты

0 ~0% 5%

392610-90

Швейная фурнитура

0 ~0% 10% 20%

11/11/2013 10

Нетарифные барьеры внутри ТС (Техническое регулирование)

• На данный момент принят 31 технический регламент из 67 важнейших технических регламентов. Техническое регулирование состоит из:

• 1/3 номенклатуры товаров (лекарственные средства, медицинское оборудование, алкогольная и табачная продукция и т.д.) до сих пор не могут свободно передвигаться по территории ТС. На них налагаются барьеры.

• В ЕТТ около 108 изъятий для Белоруссии и Казахстана, то есть по 108 позициям товаров ввозные пошлины отличны от ЕТТ

• 25 барьеров, препятствующие торговле сельскохозяйственными товарами и отдельными видами ресурсов, включая продукция растениеводства и животноводства – 6 барьеров, пищевая продукция – 8 барьеров, алкогольная продукция – 11 барьеров.

– по оценке племенного скота и идентификации животных, а также нет единого механизма по контролю отдельных заболеваний (влияет на конкурентоспособность на внешних рынках).

– В растениеводстве отсутствует взаимное признание сортов растений и средств по их защите

– ввоз и перемещение данной продукции на территории ТС и ЕЭП не отрегулировано

• Россия выдает разрешения перевозить груз из третьих стран. Защищая интересы собственных автоперевозчиков, Россия ограничивает выдачу таких разрешений Белоруссии и Казахстану.

11/11/2013 11

Временные меры затрагивающие внешнюю торговлю товарами, введенные сторонами в

одностороннем порядке

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация

1. Запрет на вывоз семян рапса, кользы, льна (дробленных или недробленых)

2. только следующие экспортеры сахара: ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» ОАО «Скидельский сахарный комбинат»

3. запрет на вывоз регенерируемая бумага или картон (макулатуры и отходов)

4. запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота

1. запрет на вывоз легких дистиллятов и продуктов керосина, газойлей, и прочих нефтепродуктов

2. запрет на вывоз растительных масел

3. запрет на вывоз гречиха, крупа из злаков гречихи, соевые бобы, дробленые или недробленые, и др.

4. запрет на вывоз сахара

1. временное количественное ограничение на ввоз на территорию Российской Федерации озоноразрушающих веществ

2. запрет на вывоз пшеницы и маслин, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной или пшенично-ржаной

11/11/2013 12

Нетарифные барьеры на примере швейной отрасли

Тех регулирование в КР Тех регулирование в ТС

• Соблюдение технического регламента «О безопасности детской одежды и обуви»

• Отдельный тех регламент по безопасности продукции легкой промышленности для остальных групп населения отсутствует

• Таким образом это показатель того, что в общем плане тех регулирование в КР в отрасли легкой промышленности не имеет строгих ограничений, что способствует беспрепятственному товарообороту

• Соблюдение технического регламента «О безопасности продукции легкой промышленности»

• Требования данного тех регулирования строже, чем требования тех регламента КР (требования по безопасности, требования по маркировке, и т.д. )

• Организация испытательных лабораторий или переоснащение существующих на территории КР приведут к большим дополнительным затратам

11/11/2013 13

Молочные продукты КР - Технический регламент «О безопасности молока и продуктов его переработки»

ТС – проект «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»

• Утверждён 19 Февраля, 2013 • Цели: обеспечения защиты жизни и

здоровья людей при употреблении молока и продуктов на их основе, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

• Регулирование молочной продукции проще в КР, где оно базируется только на одном тех регламенте, то есть данном.

•Мелкотоварное производство •2% только крупные фермы •Недостаток сырья

•Низкое качество производимого молока. •Только 7%-10% от общего объема перерабатывается •Снижение надоев на 1 корову •Неблагополучная эпизоотическая обстановка. •Отсутствие прямых контрактов с переработчиками. •Отсутствие племенного разведения.

Регулирование молочной продукции в ТС строже, чем в КР, потому что молоко и молочная продукция должны соответствовать: 1. Требованиям данного регламента, 2. Требованиям тех регламента ТС «о безопасности

пищевой продукции», 3. Требованиям тех регламентам ТС, устанавливающим

требования к пищевой продукции в части ее маркировки, материалам упаковки, изделий и оборудования для производства пищевой продукции, контактирующим с пищевой продукцией, а также всех технических регламентов таможенного союза, действие которых на них распространяется.

Более того, действие данного регламента не распространяется на: 1. Продукты изготовленные из молока и молочной

продукции, предназначенные для использования в специализированном питании

2. Кулинарные и кондитерские изделия, пищевые и биологический активные добавки, лекарственные средства, корма для животных, непищевые товары, изготовляемые с использованием или на основе молока или молочной продукции

3. Продукты, изготовленные для домашнего питания 11/11/2013 14

Лабораторная инфраструктура КР • Специализация и низкий уровень модернизации и техн базы

• Более 1 млн долларов донорских средств с 2009 года

• Аккредитация 81 лаборатория по ИСО/МЭК 17025

11/11/2013 15

Лаборатории по видам продукции Количество

пищевая продукция 29

лекарственные средства и изделия медицинского назначения 4

горная руда, поверхностные воды, сточные воды, почва 5

Нефтепродукты 15

неразрушающий контроль 4

Семена 4

продукция машиностроительного комплекса 5

окружающая среда 6

технические средства связи 2

диагностические исследования 17

радиологические измерения и физические факторы 12

товары народного потребления 5

•Санитария : 10 лабораторий, из них 5 аккр. •Санэпиднадзор: из 96 лабораторий аккредитовано 18 лабораторий •Ветеринария: из 87 лабораторий РЦВД ни одна лаборатория не аккредитована

Субсидии в АПК в ТС

• Объем господдержки сельского хозяйства к валовому объему произведенной продукции в сельском хозяйстве в Беларуси равен 18%, в России 6%, в Казахстане 4%

• Госпрограмма развития сельского хозяйства до 2020 года (Россия) – 4.64 млрд долл ежегодно

• "Агробизнес-2020» (Казахстан) – 20 млрд долл • Госпрограмма устойчивого развития села на 2011 - 2015

годы (Беларусь) – 3.2 млрд долл • Меры включают широкий круг мероприятий – от

льготных кредитов до запуска крупных цепочек и восстановления почв

• Высокие пошлины и изъятия на сельхозтехнику

Торговые Конфликты Белоруссия Казахстан

• Авиаперевозки: Россия требовала увеличение рейсов с существовавших 4 до 5 в день, что противоречит соглашению между Аэрофлотом и Белавиа по одинаковым количествам рейсов. В результаты временного прекращ авиасообщения Белоруссия согласилась на условия России увеличить рейсы Аэрофлота с 4 до 5 в день. Сейчас идет процесс монополизации рынка.

• Молоко: 28 Авг, 2013, Россия ввела ограничение на ввоз молочной продукции, согласно не соответствию продукции 36 статье, техрегламента на молоко

• 30 Авг, 2013, Россия запретила ввоз свиней и свиноводства, объясняя это распространяющейся Африканской чумой.

• Нефть: переработка сырья и продажа на Запад. Транснефть ввела ограничения на поставку нефти на НПЗ Беларуси

• Калий: Уралкалий выходит из БКК, удар по экспортному потенциалу Беларуськалия.

• Алкогольная продукция: Российские производители «заходят» на казахстанский рынок по ставкам акцизов 250 тенге за абсолютный алкоголь, на рынок же РФ составляет около 800 тенге. Обеспечительный платёж (акцизы, НДС, и таможенные пошлины) Сумма обеспечительного платежа превышает стоимость продукции в 3-3,5 раза: на товар на 1 млн тенге приходится 3,5 млн тенге как обеспечительный платеж. Отличия в системе лицензионных сборов, в Казахстане лицензия на импорт разовая и выдается на 1 год без ограничений в объемах, в России – на 2 месяца и с ограничением в объёмах импорта.

• Использование спецтранспорта для импорта в России – дополнительный барьер для Казахстана.

• Молоко: Спор по определению восстановленного молока – молочный напиток или восстановленное молоко. Принят новый техрегламент по молоку, который устанавливает оба понятия.

11/11/2013 17

Опыт региональных группировок: Риски

• НАФТА

• МЕРСОКУР

• АСЕАН

11/11/2013 18

НАФТА • Рост безработицы в США (682, 900

рабочих мест было освобождено) и Канаде из-за перемещения фабрик и заводов в Мексику (Более 50% всего производства США было перемещено в Мексику)

• Из-за функционирования НАФТА более 1 млн мексиканских фермеров потеряло работу

• Грузовые перевозки на территории НАФТА теперь целиком зависят от США, поскольку их транспорт отвечает необходимым стандартам

• Снижение числа мексиканских предприятий (более чем 20000 предприятий за 2009 год) из-за неспособности конкурировать с американскими и канадскими предприятиями на территории США.

Это самая развитая региональная группировка на территории Северной Америки, которая привела к свободной торговле товарами и услугами между странами-участниками. ВВП – 19,24 триллиона долларов США (2012). Соглашение подписано 17 декабря, 1992 Вступило в силу 1 января, 1994

11/11/2013 19

Динамика инвестирования США в Мексику

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

США

в млн. долларов США 11/11/2013 20

ПИИ Китая в страны НАФТА

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Мексика

Канада

США

11/11/2013 21

МЕРКОСУР • МЕРКОСУР вышла за рамки

свободной экономической торговли, и стала более политизированной. Введение субсидий, пошлин и тарифов относительно Европейского Союза, который при формировании МЕРКОСУРа значился как партнер в торговле

• Разнородность стран-участниц и относительно низкий уровень их экономического развития.

• У самых маленьких стран блока ограниченный доступ на рынки Бразилии и Аргентины.

• Политические стычки внутри союза, которые заинтересованы в смене целей МЕРКОСУРа, не привели к взаимопониманию между государствами

Этот рынок является крупнейшим торгово-экономическим объединением в Латинской Америке, который охватывает почти 60% территории Лат. Америки

ВВП – 3,3 триллиона долларов США (2012). Основан в 1991

11/11/2013 22

Общая динамика ПИИ в МЕРКОСУР.

11/11/2013 23

ПИИ Китая в страны МЕРКОСУР

-100

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Аргентина

Бразилия

Парагвай

Уругвай

11/11/2013 24

АСЕАН

• К 2013 АСЕАН возглавляет АРФ, но эксперты отмечают проблему отсутствия сильного лидерства в регионе. Таким образом не решаются важные экономические вопросы

• В международном масштабе АСЕАН имеет проблему связанную с мировыми державами, а именно конфликт между США и Китаем, которые одновременно стремятся к господству в регионе

• АСЕАН сейчас имеет политический и экономический кризис, в силу не вмешательства Ассоциации во внутренние дела стран-участниц

Одна из крупнейших региональных организаций, объединяющая все страны Юго-Восточной Азии

ВВП - 2,1 триллиона долларов США В 2012 году

Образована 8 августа, 1967

Члены: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам

11/11/2013 25

ПИИ Сингапура

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Малазия

Камбоджа

Филиппины

11/11/2013 26

ПИИ Китая в страны АСЕАН

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Камбоджа

Филиппины

Сингапур

11/11/2013 27

Общее ПИИ в страны АСЕАН

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2009

2010

2011

11/11/2013 28

Примеры ПИИ в ЕС.

0

1000

2000

2007 2008 2009 2010 2011

Прямые иностранные инвестиции в Румынию

Германия

-500

0

500

1000

1500

2000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Румыния

Литва

Эстония

Латвия

11/11/2013 29

Приток ПИИ Китая в страны ЕС

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Германия

Латвия

Румыния

11/11/2013 30

Китай и его роль в ПИИ

• ПИИ напрямую зависят не только от размера рынка, но институционального развития страны и инвестклимата в конечном итоге

• Исходя из графиков, за временной промежуток 2004-2010 по последним данным официального статистического комитета Китая, мы наблюдаем активный рост ПИИ

• В то же время в более «слабые» страны всех интеграций, ПИИ стабильно низкое

• Гораздо с значителен рост с сильными странами этих объединений (Германия, Сингапур, США, Канада, Бразилия)

11/11/2013 31

ПИИ в Казахстан

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 кв 2013

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛАРУСЬ

КИТАЙ

МЛ

Н. Д

ОЛ

. СШ

А

11/11/2013 32

ПИИ в Россию

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

КИТАЙ

КАЗАХСТАН

БЕЛАРУСЬ

МЛ

Н. Д

ОЛ

. СШ

А

11/11/2013 33

ПИИ в Кыргызстан

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

400 000,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Казахстан

Россия

ТЫС

. ДО

Л. С

ША

11/11/2013 34

Миграционные потоки в ТС

0

2

4

6

8

10

12

2005 2008 2009 2010 2011

прибыло из стран ТС

выбыло в страны ТС

ТЫС

. ЧЕЛ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2008 2009 2010 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2008 2009 2010 2011 2012

БЕЛАРУСЬ

РОССИЯ

КАЗАХСТАН

11/11/2013 35

Создание структурных фондов

Структурные фонды и Фонд единства являются финансовыми инструментами региональной политики Европейского Союза, нацеленной на сокращение разрыва в уровне развития между отдельными регионами и государствами ЕС.

1. Европейский фонд регионального развития (ERDF), 1975, поддерживает создание инфраструктуры, а также осуществляет продуктивные, эффективные, с точки зрения занятости, инвестиции

2. Европейский социальный фонд (ESF), 1958, поддерживает профессиональное вовлечение безработных и отстающих слоев населения

3. Фонд единения (CF), 1994, предназначается для поддержки тех стран, в которых средний доход на душу населения составляет менее 90 % среднего показателя по Сообществу

11/11/2013 36

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2007-2013

Эстония

Литва

Латвия

11/11/2013 37

Рекомендации по не тарифным барьерам

• Замещение национальных технических регламентов Кыргызской Республики на технические регламенты Таможенного Союза рекомендуется продлить на срок в 2-3 года, в период которого будут действовать оба режима.

• Создать объединенный центра испытательных лабораторий с выведением существующих лабораторий из состава Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава КР и ЦСМ при МЭ КР

• Изыскать средства (привлечение средств донорских организаций) на модернизацию более эффективных и крупных центров испытательных лабораторий;

• Поддержка ГЧП: Испытательных лабораторий (ИС) и Органов сертификации (ОС)

11/11/2013 38

Институциональное развитие 1. Использовать и усилить существующие благоприятные факторы для притока

инвестиций:

1. Дешевая электроэнергия →Улучшать качественные показатели поставок и обслуживание, Упрощать подключение

2. Дешевая рабсила → подготовка, обучение, языки

3. Либерализация → Упрощать администрирование, Сократить фискальную нагрузку(соцфонд,нсп)

4. Дешевая недвижимость и земля → Либерализация рынка земли, разрешение на владение недвижимостью иностранцам

5. Транспортный и логистический узел → Открытое небо, ЖД Китай-Узб, Россия-Таджикистан , создание благоприятных условий

2. Укрепление института арбитражных судов и контрактного права

3. Электронное правительство и госуслуги, единая база данных

4. Создать постоянный комитет по защите частной собственности и избрать бизнес-обмудсмена совместно с БА, АКС, Прокуратурой. Пример: ЗиЛ

11/11/2013 39

Импорт Экспорт

Отрасли (точки роста) товары (сырье и оборудование) Темпы роста товары (конечные, возм реэкспорт) объем (2009-2012) тыс.долл

Одежда (готовая)

Швейные машины прочие

ПРОЧИЕ КУРТКИ (ВКЛЮЧАЯ ЛЫЖНЫЕ), ВЕТРОВКИ, ШТОРМОВКИ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, КРОМЕ ИЗДЕЛИЙ ТОВАРНОЙ 19562.329

Текстильная пряжа, ткани, волокна и др ПРОЧИЕ БРЮКИ И БРИДЖИ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ 54954.797

ПЛАТЬЯ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ 68156.394

ПРОЧИЕ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ 27301.065

БЛУЗКИ, БЛУЗЫ И БЛУЗОНЫ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ 93389.383

ПРОЧЕЕ МОЛОКО И СЛИВКИ НЕСГУЩЕННЫЕ И БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА БОЛЕЕ 3% НЕ БОЛЕЕ 6% В 17382.250

Сельхоз и пищевая продукция (включая овощи, фрукты, фасоль) ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ, ВКЛЮЧАЯ БЕЛУЮ МЕЛКОСЕМЕННУЮ ФАСОЛЬ (PHASEOLUS VULGARIS), ПРОЧИХ ЦЕЛЕЙ, НО НЕ Д 164790.024

ОРЕХИ ГРЕЦКИЕ ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ 21986.291

ПРОЧИЕ СВЕЖИЕ ФРУКТЫ 10329.645

СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ 25527.677

ПРОЧИЕ СВЕЖИЕ ПЕРСИКИ 12464.697

ПРОЧИЕ ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА 6858.294

СВЕЖИЕ СЛИВЫ 8169.921

ПРОЧИЕ СУПЫ И БУЛЬОНЫ ГОТОВЫЕ И ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 5406.177

ПРОЧИЕ ГРУШИ 8902.702

МОРОЖЕНОЕ И ПРОЧИЕ ВИДЫ ПИЩЕВОГО ЛЬДА, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО, СОДЕРЖАЩИЕ МОЛОЧНЫЕ ЖИРЫ 10979.123

ПРОЧИЕ ЧИСТОПОРОДНЫЕ ЛОШАДИ,КРОМЕ УБОЙНЫХ 5999.679

НЕОБРАБОТАННЫЕ ШКУРЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ИЛИ ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА ЛОШАДИНЫХ, МОКРОСОЛЕНЫЕ, ЦЕЛЫЕ Ш 6180.819

МЕД

Стекло СТЕКЛО НЕАРМИРОВАННОЕ ПРОЧЕЕ, В ЛИСТАХ, НО НЕ ОБРАБОТАННОЕ ИНЫМ СПОСОБОМ, ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 3,5 ММ, НО 17174.115

Стройматериалы Лифты и подъемники скиповые 165% ИЗВЕСТНЯКИ ПОЛИРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ ИЛИ ПРОШЕДШУЮ ПРОЧУЮ ОБРАБОТКУ, КРОМЕ РЕЗНОГО ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ 9415.308

Арматура прочая для трубопроводов, котлов

137% ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПРОЧИЙ

Прочие цементы 163%

Гранит распиленный 126%

Машины, оборудование, автомобили и их запчасти (включая бытовое и личное пользование)

Машины вычислительные портативные мас. <10кг

194% ШИНЫ И ПОКРЫШКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ НОВЫЕ ДЛЯ АВТОБУСОВ И МОТОР.ТРАНСПОРТ. СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 4767.554

Оборудование для фильтрования или очистки воды

154% ПРОЧИЕ НОВЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, С ДВИГ. ВНУТР. СГОР. С ВОСПЛАМЕН. ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ ПОЛУДИЗЕЛ 105839.090

198% ПРОЧИЕ РАДИАТОРЫ И ИХ ЧАСТИ 34655.696

Прочие машины вычислительные цифровые

112% ПРОЧИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА 5085.101

Машины стиральные, бытов. емкостью <10кг белья

120%

Пр. машины, оборудование 349%

Теплообменники 159%

Машины для дробления и измельчения 110%

Бульдoзepы гусеничные 146%

Бетономешалки и растворосмесители 195%

Электроэнергия ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 214065.815

Реэкспорт ГСМ ПРОЧИЕ БЕНЗИНЫ МОТОРНЫЕ, С СОДЕРЖАНИЕМ СВИНЦА НЕ БОЛЕЕ 0,013 С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ МЕНЕЕ 95 32356.270

Лампы накаливания ПРОЧИЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 200 ВТ И НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 100 В 70131.137

Целлюлозно-бумажные материалы КАРТОНКИ, ЯЩИКИ И КОРОБКИ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ, ИЗ НЕГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ ИЛИ НЕГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА 11169.044

ЯЩИКИ И КОРОБКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА 12333.245

Химикаты, Руды, металлы, и т.п.

Серооорганические 134% ОТХОДЫ РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ 14196.899

Гидроксид натрия 128% ПРОЧИЕ РАСТВОРЫ КРАСОК И ЛАКОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ 5344.041

Цианиды натрия 107% ПРОЧИЕ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 75952.120

Карбонат Динатрия 292% СУЛЬФАТ БАРИЯ ПРИРОДНЫЙ (БАРИТ) 6063.561

Силикаты натрия 177% Водокарбонат натрия 383% Хлорид Кальция 202%

11/11/2013 40

Результаты моделирования

шоков на основе модели общего

равновесия

MAMS

• MAMS (Maquette for MDG Simulations) – расчетная модель общего равновесия.

• Разработана применительно к экономической системе Кыргызстана с целью анализа экономической политики

• Цель: смоделировать последствия вхождения КР в Таможенный Союз, посредством моделирования конкретных параметров и шоков

Описание модели • Источник данных – матрица социальных счетов (SAM) –

расширенная версия МОБ Модель: 66 видов уравнений, описывающих всю экономику ,

включая: • ценовой блок – экспортные, импортные цены,

внутренние цены на товары, цены производителей, индекс потребительских цен и пр.

• производственный блок – совокупный спрос и предложение, ВДС, производство товаров, валовой выпуск, трудовые ресурсы и пр.

• институциональный блок – налоги, сбережения, чистый доход, трансферты, потребление и пр.

• инвестиционный блок – ПИИ, государственные инвестиции, платежный баланс и основные фонды, совокупная производительность факторов производства пр.

Основные моделируемые шоки

• Торговые (ценовые) шоки – изменение

импортных тарифов. Дополнительные

сценарии – 1. рост бюджетных расходов

и 2. балансировка бюджета

• Инвестиционные шоки – изменение

уровня ПИИ и совокупной

продуктивности факторов производства

• Миграция – отток рабочей силы и

прирост денежных переводов

Данные

• Данные по импорту по всем товарным группам

• Всего 97 товарных групп, в каждой в среднем по 20 наименований товаров

• Агрегирование по отраслям: всего в модели 28 отраслей, Согласование ТНВЭД и ГКВЭД

• Результат: данные агрегированы в 11 отраслей, которые импортируют товары

Переориентация товарооборота между странами НТС и ТС

2012 г.:

• Товары, импортируемые только из стран НТС – 38,8

• Взаимозаменяемые товары – 49,8

• Товары, импортируемые только из стран ТС – 11,4

Результаты: ВВП

экспорт

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

2015 2016 2017 2018 2019

баз

ВЗД

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2015 2016 2017 2018 2019

баз

ВЗД

импорт

Причины изменения ВВП

• Рост первого года: снижение импорта и рост экспорта для всех сценариев, рост поступлений от импорта

• Замедление последующих лет: ухудшение условий торговли – рост импорта и замедление экспорта

Отраслевая структура ВВП: победители и проигравшие

победители проигравшие нейтральные

2015 23 4 1

2016-2019 4 22 2

Отрасли с более высокой эффективностью инвестиций

Основные выводы моделирования Торговые шоки: 1. Их влияние не будет шоковым, но тем не менее заметным. 2. На первых порах это влияние будет даже позитивным для

нашей экономики, в которой уровень расходов бюджета излишне высок.

3. В зависимости от бюджетной политики рост расходов бюджета может играть заметную роль в росте экономики. Но основным источником роста первого года является улучшение ситуации с чистым экспортом в силу заметного роста импортных тарифов первого года.

• Этот эффект не будет долгосрочным, дальнейшее ухудшение условий торговли приведет к замедлению темпов роста и увеличит количество проигрывающих секторов.

• Здесь свою роль должна сыграть бюджетная политика, направленная на смягчение замедление экономики

Источники

1. Статистические данные OECD http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=FDI_FLOW_PARTNER

2. Statistical bulletin of China’s outward Foreign Direct Investment 2010.

3. Singapore's Direct Investment Abroad by Country/Region, 2002-2011

4. Comtrade.un.org

5. Нацстатком КР

11/11/2013 53

Дополнения в проект дорожной карты

Из 77 дополнений направленных в адрес ЕЭК для включения их в Дорожную карту было включено только 31. Пока не решен вопрос по: • Создание СЭЗ (Дордой, Карасуу, Мадина) • Почти все дополнения по ветеринарной, санитарной и фитосанитарной

сферах (может ли это означать, что у КР будут такие же проблемы как у Беларуси и Казахстана с нетарифными барьерами, которые устанавливает Россия)

• Все дополнения по тарифным и нетарифным мерам (а именно вопрос ОРВ со статьей 5 Монреальского протокола, Россия проигнорировала тот факт, что у Кыргызстана есть льготы и уступки по времени в вопросах постепенного вывода из использования ОРВ)

• Определение источников, сроков и объемов финансирования мероприятий по всем сферам

• Организации стажировок, обучения специалистов в ветеринарной, санитарной и фитосанитарной сфере

• Меры в сфере финансовой политики, статистики • Нет разделов по оказанию содействий КР при вступлении, в сфере

регулирования трудовой миграции, государственной границы

11/11/2013 54

Иностранные инвестиции в страны Меркосур

11/11/2013 55

Распределение ПИИ в ЕС

11/11/2013 56

11/11/2013 57

0

1

2

3

4

5

6

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

11/11/2013 58