将企业运行在百会上，一切纷至沓来！

百会 CRM

投资理财行业百会 CRM解决方案

将企业运行在百会上，一切纷至沓来！

客户视图不统一，无法系统管理！投资顾问流动频繁，顾问离职造成投资者丢失！

如何完整、安全的保护客户资料？

痛点 -客户信息管理

将企业运行在百会上，一切纷至沓来！

① 贵公司是采用什么方式管理客户资料的？

② 销售离职带走客户，对贵公司的业绩有多大的影响？

议题 -客户信息管理

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客户信息管理 -百会 CRM移动终端

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客户信息管理 -百会 CRM名片扫描

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客户信息管理 -信息录入页面简洁而又关注重点

按功能使用频率排列的快速导航栏

按业务模块分配的客户信息栏

支持客户标签可配置，可调整，无需开发

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客户来源 百会 CRM

客户信息管理 -客户获取解决方案

公司原数据库

第三方数据

Web信息收集

呼叫中心市场活动

投资顾问挖掘

百会CRM客户库

名片扫描、手机/Pad应用，让客户经理爱上客户信息维护

Web表单、全面 API支持让数据集成方便快捷

客户查重避免撞单

自动客户分配快速的客户服务体验

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客户信息管理 -信息分层次、分权限管理

公司运行平台

客户经理

市场经理

投资顾问

运行人员

技术人员

行政人员

客户信息分权限管理

客户信息分层次管理

客户信息数据库

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痛点 -精准营销

新理财产品上线不知该销售给谁！

营销活动效果难评估，活动开展目的、成本、进度不可控！

如何为投资者精准匹配理财产品？

将企业运行在百会上，一切纷至沓来！

议题 -精准营销

① 贵公司如何向客户推荐理财产品？您觉得怎么推荐最合适？

② 新理财产品上线，贵公司怎么向客户推荐？您觉得怎么推荐最合适？

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精准营销 -对投资者进行分类分级

投资者

投资偏好

合规审查

服务流水

客户基本信息

资产状况

资产分布

客户评价

背景调查

将企业运行在百会上，一切纷至沓来！

精准营销 -在投资者与理财产品之间进行匹配

理财产品

客户管理

产品全景视图

产品筛选与评价

客户分类分级

营销活动

客户个性服务

MOT预警

风险级别 风险承受能力

产品类型 投资偏好

年化收益率 投资预期

投资门槛 投资资金额度

…… ……

将企业运行在百会上，一切纷至沓来！

精准营销 -营销活动

邮件 EDM

短信营销电话营销网上活动

营销策划活动详情时间设置

时间管理自定义筛选条件

人员筛选EDM营销平台

短信平台（上行、下行）电销呼叫中心网销落地页

营销渠道调用活动 ROI分析

活动分析

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痛点 -风险控制

系统风险不可控，对投资者冲击大 !

非系统风险控制不到位，使投资者承担不必要的损失！

金融业务风险无处不在，怎么样通过过程控制逐一化解这些风险？

将企业运行在百会上，一切纷至沓来！

议题 -风险控制

① 如何降低系统风险对投资造成的影响？

② 您觉得为客户理财需要控制哪方面的风险？

将企业运行在百会上，一切纷至沓来！

风险控制 -异动预警机制，降低系统风险造成的影响向投资者自动发送邮件、短信解释系统风险造成的损失

给投资顾问自动创建任务，向相关投资者提供关怀

将受系统风险影响的投资者自动统一标注信息

将受系统风险冲击的投资者自动列为关注对象

系统风险：系统风险（ Systematic Risk）又称市场风险，也称不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险，这部分风险由那些影响整个市场的风险因素所引起的。

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风险控制 -完整的流程控制，消除非系统性风险

潜在客户 客户 投资机会

投资产品推荐

高层管控

交款流程管理

统一服务接口

客户信息精准挖掘

客户个性化评价

非系统性风险：又称非市场风险或可分散风险，这里重点指机构在运作过程中由于内部因素引发的技术风险、决策风险、人力资源风险、委托代理风险和投资分析风险等。