호주청정우 / 호주청정램 한국포지션 및 활동

고 혁상 호주축산공사 한국대표부

2017년 5월25일

최근 시장의 변화들…

한 호 FTA 온라인 모바일 쇼핑 증가세

1인 가구 증가세 시장 가격 경쟁 심화

노령인구의 증가세 14% on 2017

한육우 생산 감소

소비침체를 움직이는 이슈…

김영란법 탄핵

파이낸싱

스캔들

사드 -

중국관광

객감소

코스트코

미세먼지

나아지는 새로운 국면..

• 김영란법 새로운 조항에 대한 적응기

제품가격조정 함량 조정 상주인원 조정 • 새로운 정부 기대치 상승 소비 촉진상승 분위기 • 제품 공매 • 재고 현황 점점 나아지는 일부 부위 재고 감소 추세.. • 시장조건 5월 황금연휴와 새로운 시작의 성장 가능성

Source: DAWR

2016 호주청정우 한국시장위치

49%(관세청기준), 179,000t 한국수출량 및 약1조1천억원 가치

가격

공급

고관

세

재고

Source: DAWR

호주소고기 수입현황

57 80

62

93 106

150 149 127 115 124

146 126

144 150

166 179

55

41

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Apr-16 Apr-17

‘00

0 톤

/ 선적기준

부위별 수출..한국 2015 vs 2016

2017년 아시아 주요국가 부위별 수출 분석

최근 호주 수출현황, 2017 4월까지

- 주요 10개 수출국 15% 수출 감소

- 1월부터 4월까지 한국으로 26% 감소; 55,499t to 41,107t - 중국 5%, 일본 11% 시장만 증가세 ** 그러나, 시장 재고 현황에 안정 * 고관세 물량 ; 올해 총 164,046톤중 55.61% 사용되고, 현재 잔여 물량 72,823t (2017 5월20일기준) – 올해 적용 가능성?

2016 vs 2017 최근 도축량 추이 및 동부어린소 가격

수입소고기 시장점유율 (통관 기준)

Souruce: KITA

26% 21%

55% 71% 76% 79%

65% 58% 53% 50% 52% 55% 53% 57% 49% 49%

64% 69% 16%

0% 0% 0%

15% 26% 32% 37% 36% 34% 38% 36% 43% 44%

6% 8%

28% 27% 21% 19% 18% 15% 13% 11% 10% 9% 8% 6% 6% 5%

호주 미국 캐나다 뉴질랜드 기타

국내 소고기 시장

• 수입육 성장세 / 시장 점유율 변화

• 미국 생산증가 및 가격

• 돼지고기 수입량 증가세에 따른 경쟁구도

• 호주산 수출량 / 트렌드 품종, 곡물비육 100일제품, 부위별 증감

시장별 인사이트- 유통업체

• 단일 판매제품 중량 증가세

• 유통매장의 로인 확대– 소비자 구매패턴의 변화

• 부위별 다양화 vs 조리가공식품

• 창고형 매장 증가세 / 쇼핑몰 대형 유통매장

시장별 인사이트 - 외식업계

“가성비” 전통 요리의 새로운 도전 / “ 과거로의 복귀” 김영란법의 영향 최신유행 메뉴

시장별 인사이트 – 온라인 시장

웹쇼핑 에서 모바일쇼핑으로 확대

조리가공식품

신선식품의 도전

포션시장에서 양념육으로 / 제품 개발성

미산소고기 증가세..

알전각

관계 분석 – 미국의 중국시장 수입개방 시점(?)

성장호르몬제 사용 유전자 변형 역추적시스템

7월

16일

소비자 시각 - 설문조사

원산지의 중요성 #1

신뢰

긍정적

식품

안전

걱정이

없는

호주청정우 주요 이미지

P A G E 1 9

2016 소고기 브랜드 건강도

Australian

Beef

%

자발적 인식

총 인식

경험이 있는

1년내에

3개월내에

1개월내에

1주일내에

대부분 종종

좋아하는

Base – Bought beef in past month or ever buy beef AND completed Beef Section (n=1000)

2015 Base (n=1036), 2014 Base (n=1052)

한우

%

88

97

90

77

54

42

30

28

27

64

99

96

91

77

69

62

54

80

‘15 %

‘14 %

65 n/a

100 99

97 95

90 89

79 81

70 73

61 65

56 58

84 54

‘15 %

‘14 %

88 88

98 99

89 90

73 54

46 38

34 28

25 23

23 23

23 23

Significant increase/decrease compared

to previous year

82

95

71

49

23

15

9

5

9

American

Beef

%

‘15 %

‘14 %

81 84

97 97

67 72

44 47

21 24

12 15

7 9

4 5

7 6

P A G E 2 0 Recognition Base – Bought beef in past month or ever buy beef AND completed Beef Section (n=1000) QBTA1. Have you ever seen this symbol

before today? 2015 Base (n=1036)

Aware of True Aussie Logo (n=455), Not Aware (n=545).

Image perceptions – only significant differences shown, ranked on difference to unaware of logo.

46%

인지도 %

호주청정우 신규 로고 인지도

A U S B E E F I M A G E B A S E D O N L O G O

A W A R E N E S S %

31

29

42

52

34

56

45

27

27

28

19

29

32

Consistent quality standards

Guaranteed safe to eat

Is becoming more popular

Can be used in many different meals

My/my family's favourite beef

Cheaper

Is easy and convenient to prepare

Low in fat

Is an essential part of healthy diet for

growing children

The industry is environmentally sustainable

Freshness

The animal is well-cared for

Tastes delicious

13

13

13

12

12

11

10

9

9

8

7

7

6

Difference to Unaware

95

86

66

52

36

32

A U S B E E F C O N S U M P T I O N

B A S E D O N L O G O A W A R E N E S S %

Ever Eaten

Eat P12M

Eat P3M

Past Month

Eat L7D

Most Often

9

16

22

19

11

9

Difference to Unaware

2015

36%

2016-17 프로그램 하이라이트– 유통업체 로드쇼

144 회(매장기준) for 호주청정우 로드쇼 in 2016

최근 유통업체 프로모션

최근 유통업체 프로모션

2016-17 프로그램 하이라이트 - 외식업

호주청정우 제작물

그 외 제작물

최근 모바일 광고

페이스북 이벤트 및 정보제공

온라인 및 모바일 광고

캠핑 캠페인 – 요리법 영상 개발

PC Mobile

295,878 views (Jul ~ Dec 2016)

PC Mobile

219,729 views (Jul ~ Dec 2016)

Chef’s Hong’s SNS

154,638 views (Jul ~ Dec 2016)

TOTAL 670,245 views

주요 홍보행사

양고기 시장

• 최신 유행 메뉴

• 그 에 대한 숙제/ 부위 개발

• 외식/유통 시장 현황

• 호주공급량 최근 감소 및 가격

0

Global Market Forum 2017-18

Global Market Forum 2017-18

호주청정램 제작물

호주청정램 매장사인보드 배포 시작..

램 홍보기사들..

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