ОБЗОР КОНФЕРЕНЦИИ INDUSTRYOUTLOOK

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ЭКОНОМИКА И РИТЕЙЛ

ПОТРЕБИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИА

Ритейл

трансформируется:

от доминирования

формата гипермаркетов

в прошлом ->

к цене/промо акциям

как решающему фактору

для потребителя

сегодня –> к близкому

будущему,

где e-commerce

станет

обыденностью

Несмотря на это

покупательская активность

населения не снижается, люди предпочитают тратить, а не сберегать

Экономика России

продолжает стагнировать,

реальные доходы населения падают

Новые точки роста продаж —

вендинг и программатик-

подписка (сервисы с

предиктивными рекомендациями)

Две основные стратегии

потребительских трат — промо

и аренда (основаны на рациональности

и экономии)

4 5321

ЭКОНОМИКА И РИТЕЙЛ:КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

5,2

-7,8

4,5 5,13,7

1,8 0,7

-2,8 -0,2

1,5 2,1 2,2 2,3

13,3

8,8 8,8

6,1 6,6 6,5

11,4

12,9

5,4

2,5

4 4 4

2,4

3

5,9

0,5

4,64

-0,7

-3,2

-5,8

-1,7

2,3

1,11,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GDP Inflation Real disposable income

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПАДАЮТ

СТРАНА НАХОДИТСЯ В КРИЗИСЕ 71% 40%

2016 2017

НО ПРИ ЭТОМ КРИЗИСНЫЕ НАСТРОЕНИЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

СОКРАТИЛИСЬ ПОЧТИ В 2 РАЗА

ЭКОНОМИКА РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СТАГНИРОВАТЬ

-12,5% 2013-2017

ЭКОНОМИКА РОССИИ СТАГНИРУЕТ, РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПАДАЮТ, НО ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К КРИЗИСУ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ОПТИМИСТИЧНЫМ

Источник данных: Росстат, РБК

Реальные доходы населенияИнфляцияВВП

Экономические ощущения потребителей идут вверх. Население становится увереннее, возвращаясь к состоянию докризисного периода.

ПОТРЕБИТЕЛИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ И НЕ СОКРАЩАЮТ ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ

Люди не готовы отказываться от покупок, поэтому стали занимать и перестали откладывать.

Перестали сберегать

163% не имеют

накоплений

Стали чаще занимать

2

46%считают займы “до зарплаты”востребованной услугой

Источник данных: Росстат, ВЦИОМ

Тратят все на текущие нужды3

+3,9%стали больше тратить деньги на покупку товаров2017 2016vs

ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛИ БОЛЬШЕ ТРАТЯТ И ДЕЛАЮТ МЕНЬШЕ СБЕРЕЖЕНИЙ, КОГДА РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ПАДАЮТ? ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

ТРАТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАСТУТ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ

Источник: Ромир, март 2018, Pwc

1Адаптация к новым условиям ввиду продолжительности экономического спад(более 3 лет)

2Опыт более ранних кризисов: потеря сбережений в результате дефолта 1998 г. и ожидание высокого уровня инфляции, которая может обнулить все сбережения

3 Компенсация и поддержание психологического комфорта

ДВЕ ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРАТ ОСНОВАНЫ НА ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ

1. Промо акции 2. Аренда

Источник: Nielsen, Едадил 2017СТМ – собственная торговая марка

ОБЪЕМ РОСС. РЫНКА ЭКОНОМИКИ

СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ (2017)230 млрд руб.

КАРШЕРИНГ

КОЛ-ВО ПОЕЗДОК В 2017 ГОДУ>5 млн

+20%ТЕМПЫ РОСТА(2017 VS 2016)

КОЛ-ВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ЮЛА» >22 млн

АВТОПАРК «BELKACAR»(1 ИЗ 12 КАРШЕРИНГОВ)

в 18 разрост за 1,5 года

Наиболее популярный способ экономии средств — покупка товаров по промо акциям,

со скидкой (особенно в продуктовой категории), под CTM

Рост приложений sharing economy как способа экономии и доступа к дорогостоящим товарам

и услугам

ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ

ЗАВТРА

25 млрд руб.

ОБЪЕМ ОНЛАЙН-ПРОДАЖВ МОСКВЕ

РИТЕЙЛ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ ОТ ДОМИНИРОВАНИЯ ФОРМАТА ГИПЕРМАРКЕТОВ В ПРОШЛОМ -> К ЦЕНЕ КАК РЕШАЮЩЕМУ ФАКТОРУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ СЕГОДНЯ -> К МОМЕНТУ, КОГДА ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ СТАНУТ ОБЫДЕННОСТЬЮ

ЦЕНА / ПРОМО КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

ПОКУПКИ

СЕГОДНЯ

35%ДОЛЯ ОБОРОТА РИТЕЙЛА, ПРОДАННАЯ ПО АКЦИЯМ

ДОМИНИРОВАНИЕ ФОРМАТА ГИПЕРМАРКЕТОВ

ВЧЕРА

17 352ГИПЕР/СУПЕРМАРКЕТОВ

В 2016 ГОДУ

Источник: Nielsen, 2017

РАЗВИТИЕ ВЕНДИНГА КАК НОВОГО КАНАЛА ДИСТРИБУЦИИ

88% потребителей готовы платить больше за быструю доставку

ИМПУЛЬСНЫЙ ВЕНДИНГ

$0,47 МЛРДГОДОВОЙ ОБОРОТ

290 000

500

ВЕНДИНГ-МАШИН

ЧЕЛОВЕК НА ВЕНДИНГ-АППАРАТ

$60 МЛРДПРОДАЖ ИДЕТ ЧЕРЕЗ ВЕНДИНГОВЫЕ АППАРАТЫ

6 000 000

23

РОССИЯ ЯПОНИЯкак иллюстрация потенциала рынка

Источник: Nielsen, 2017

ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Сбор и анализ данных

ПРОГРАММАТИК-ПОТРЕБЛЕНИЕ

НЕПРЕРЫВНАЯ СХЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Формирование релевантного предложения + своевременная/проактивная продажа

потребителю

В ТЕКУЩИХ РЕАЛИЯХ РАЗВИВАЮТСЯ НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА ПРОДАЖ — В ЧАСТНОСТИ ВЕНДИНГ И ПРОГРАММАТИК-ПОДПИСКА (СЕРВИСЫ С ПРЕДИКТИВНЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ)

ЦЕЛЬ: в эпоху промо войн минимизировать риски переключения покупателя на товары конкурентов

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ БРЕНДАМ В 2018 ГОДУ

Разработка и тестирование

моделей программатик-

потребления (подписки)

и моделей шеринга

(применимо для

технологических брендов)

для снижения промо

нагрузки в долгосрочном

периоде

Развитие сотрудничества

с e-commerce — усиление

электронной полки,

cross-sell/upsell модели

совместно с ритейлом,

расширение электронной

дистрибуции

Усиление

присутствия в малом

ритейле, а также

пилотирование

новых форм

ритейла (как

вендинги)

Smart promo

и предиктивные

модели в

конструировании

адресных промо

предложений для

минимизации

издержек

ПОТРЕБИТЕЛЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

Рост одиночных домохозяйств

с более высокими тратами.

Семейные домохозяйства теряют свою

главенствующую роль

«Московизация» населения —

число жителей столицы достигнет 25 млн к 2025 году

21 3Снижаетсяколичество

аудитории 25-45,

и она перестает быть единственно значимой.

Увеличивается пенсионный возраст + удлиняется жизнь, старшее поколение

становится экономически

активным

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНАЯ АУДИТОРИЯ РАСШИРЯЕТСЯ ОТ 25-45 ДО 25+ БОЛЕЕ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ТАКИМ ЖЕ ВАЖНЫМ

Спад рождаемостив 90-х -> падение числа трудоспособных граждан

Возрастает активность и значимость более старшего поколения.

В настоящее время сокращается численность трудоспособного населения и растет число пенсионеров.

Увеличение продолжительности жизни

с 47,8 млн до 39 млнснижение ЦА 25-45

к 2036 году

70,9 годапродолжительность жизни в 2016 году в России

1

2

Источник: Росстат, материалы РБК

Увеличение пенсионного возраста

+5 лет

Доля пользователей интернета среди людей 55+

29% 36%2016 2017

4,40% 3,90%

7,30% 8,10%

20-24 25-34

Кол-во одиночных домохозяйств

среди молодых групп

2017 2018

Если раньше считалось, что

одиночные домохозяйства —

пенсионеры, сейчас это в т.ч. активный молодой сегмент

ТОЧКИ РОСТА АУДИТОРИИ: ОДИНОЧНЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА С БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ ДОХОДАМИ + «МОСКОВИЗАЦИЯ» НАСЕЛЕНИЯ

Доля одиночных домохозяйств

в России в 2017 году

Источник: Mediascope, материалы презентации Nielsen

Рост одиночных домохозяйств с

высоким доходом

+14%Q1 2018 vs

Q1 2017

12,2%

«Московизация» населения за счет расширения территории Москвы

и миграции

25 млнк 2025 году

+

Необходимо пересматривать подход к коммуникации с потребителем:

единые федеральные РК становятся все менее релевантными

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ АКТИВНО ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ ТИП ОПЫТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ —ИЗБАЛОВАННОГО И ОСВЕДОМЛЕННОГО, РАБОТА С КОТОРЫМ ТРЕБУЕТ НОВЫХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

ОЖИДАЮТ БОЛЬШЕГО

Вне зависимости от стиля жизни и устремлений хотят получить

максимум от каждого дня и ищут способы поддерживать уровень

комфорта в течение жизни.

ХОРОШО ИНФОРМИРОВАНЫ

Быстрый доступ к информации позволяет потребителю выявить

попытки ввести в заблуждение, дает возможность

проводить сравнения с конкурентами

ИМЕЮТ ВЫБОР

Недифференцированные товары и услуги, отсутствие лояльности,

легкий доступ к аналогам и низкие барьеры,

препятствующие уходу к конкурентам

ВЫЗОВЫ ПЕРЕД МАРКЕТИНГОМ

Прозрачность и доступность данных, трансформация воронки коммуникаций от производителя к потребителю

Работа на увеличение лояльностипотребителей

Маркетинг эмоций и персонализированные решения

Источник: Ромир, материалы РБК

1 2 3

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ БРЕНДАМ В 2018 ГОДУNO MORE ONE SIZE FITS IT ALL

Пересмотр фокусных аудиторий

в долгосрочной перспективе для

увеличения привлекательности

продукта среди растущих сегментов

Выделение Московского региона

в отдельное стратегическое направление

с дифференциацией коммуникации

Инвестиции в сбор 1st party data для сегментации и выделения most valuable consumers

21

ТЕХНОЛОГИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

Ввиду развития технологий и использования

данных появляются

законы, регулирующие, в частности,

защиту персональной информации

Ключевые технологичес-кие тренды:

• Citizen AI;• Extended

reality;• Data veracity• Frictionless

business;• Internet of

thinking

5 КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ 2018 ГОДАНА ОСНОВЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ACCENTURE

Citizen AIExtended reality

Data veracity Frictionless business

Internet of thinking

Не инструмент,а самостоятельная

система

Комбинация виртуальной

и дополненнойреальностей

Достоверность источников, контекст

использования и полнота данных

Технологиикак основа

партнерства

Создание инновационных инфраструктур

54% — прогнозируемый рост расходов на

внедрение AI-систем к 2020 году

36% руководителей указывают устранение

дистанционных барьеров как главный

драйвер использования

решений XR

27% организаций очень важно быть

первыми в решениях XR

82% руководителей заявили, что их

компании все чаще используют данные

для обеспечения автоматизированного

принятия решений

60% руководителей сообщают, что контракты по

блокчейну и smart-микросервисам будут

иметь решающее значение для их

предприятий в течение следующих трех лет

К 2020 году IoT будут генерировать не менее 507,5 зеттабайт данных

63% компаний считают,что критически важно

использовать новые технические мощности

для внедрения IoT

Источник: Accenture-TechVision-2018-Tech-Trends-Report

CITIZEN AI EXTENDED REALITY DATA VERACITY

FRICTIONLESS BUSINESS INTERNET OF THINKING

AI — из программируемых систем к способным действовать самостоятельно

Создание инновационных инфраструктур

Задача – обеспечение функционирования AI в компаниях как ответственного и эффективного гражданина в обществе.

Задача – сократить дистанцию между людьми, информацией и опытом, изменить образ жизни и работы.

Задача – обеспечить достоверность и корректную применимость данных, от которых зависит эффективность бизнеса.

Задача – модернизировать процессы в компании для возможности бесшовного внедрения технологических решений и партнерств.

Задача – обеспечение соответствия инфраструктуры организации новой динамичной технологичной реальности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ БАЗИРУЮТСЯ НА СТРЕМЛЕНИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, СТЕРЕТЬ ГРАНИЦУ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И КЛИЕНТОМ

Перемещение людей во времени и пространстве

Доверие к информации

Использование блокчейн и умных микросервисов

Источник: Accenture-TechVision-2018-Tech-Trends-Report

Кейс: Deep Patient Кейс: XR-commerce experience Кейс: Facebook

Кейс: Nike & Amazon Кейс: Neuro Pace

МЕДИА / ТВ: ТОЧКИ РОСТА

Развитие контентных

продаж

BIG TV —размещение

во всех средахтелесмотрения

Прозрачность рынка

13+ %

Источник: оценка Аналитического центра НСК

ТЕЛЕРЕКЛАМА 2017

По результатам I квартала рост телевизионного рекламного рынка составил +13% (с учетом политической рекламы) и +11,8% (без учета политической рекламы).

Продолжалась фрагментация телесмотрения: нишевое ТВ росло быстрее общедоступных основных каналов general interest, растет потребление контента в «новых» средах распространения.

Динамика бюджетов, направляемых на региональное размещение, была выше, чем на федеральное (~ +15% против +13%).

ТВ: ТОЧКИ РОСТА И СТРАТЕГИЯ

1. Размещение во всех средах распространения — модель BigTV (desktop) к концу лета будет доступна на 14 каналах. Полный переход на монетизацию телевизионного контента по модели BigTV с

начала 2019 года.

2. Развитие контентных продаж: прошли первые проекты с успешными результатами. Аукционная покупка во всех блоках обеспечивает возможность выбора необходимого релевантного

контента. С 2019 года возможность покупки по модели «супер фикс».

3. Прозрачность рынка — внедряются процедуры и решения, направленные на обеспечение максимальной прозрачности рынка:

ü Внедрена процедура скоринга поставщиков;ü На 3/4 осуществлен переход на ЭДО;

ü В пилотном режиме запущен сайт НРА, на котором до конца года будут представлены ВСЕ основные политики и правила деятельности НРА;

ü С июня начинает регулярную деятельность «Клиентский комитет НРА», в состав которого будут приглашены представители ведущих рекламодателей, рекламных холдингов и аудиторов;

ü «Личный кабинет» рекламодателя проходит стадию рабочего тестирования. С 1 июля к тестированию будут подключены до 20 рекламодателей. С 1 января 2019 года предполагается сделать продукт общедоступным.