- בינוניים עסקים בישראל העסקי האשראי התפלגותגדולים – עסקים וקטנים

הכלכלית והמנהיגות הממשלה של לפתחה מונח חמור שוק כשל . בישראל והעסקית

(2008אוגוסט)

חלף M.B.A.(fin.) ,לירון

LHM מנהל ועסקי כלכלי ויעוץ ניהול משרד

www.LHMbiz.co.il

1

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

- מהו שוק ?כשל

/ חלק בו מדינה חברה בו מצב המתאר בכלכלה מושגמשקל לשווי מגיע במשק הכלכלית הפעילות מן מסוים

. , למשק נזק בכך וגורם יעיל שאינו/ במשק בשוק פועל פרטי גורם כל כי אף על מתרחש זאת כל

. האישית תועלתו למיקסום " שוק ) תאוריות י עפ הפרט רווחי מקסום של במצב לכאורה

, נזק( לא בוודאי ותועלת יעיל משקל שווי דווקא להיגרם צריך היה חופשילמשק.

גורם ) או ממשלה כי הוא מקובל פתרון כאלה במצבים- לצמצמו ( כדי השוק בכשל תתערב שוק לשיקולי כפוף שאינו

" יותר , רצון משביע או יעיל באופן משאבים שתקצה י ע לבטלו. החופשי השוק לכללי הכפופים גורמים מאשר

2

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

שוק - כשל רוב בעיית בישראל העסקי האשראיבישראל והעוסקים העסקים

-2008בישראל קטנים לעסקים נגיש אינו במשק האשראי של רובו רובבינוניים.

- כ המונה אוכלוסיה בקבוצת , 400,000מדובר עד הכוללים 100עסקים - עד ו .100עובדים " עסק לכל בשנה מכירות ח ש מליון

ופדיון תעסוקה של ביותר הנמוך בסף מתרכזים הקטנים העסקים :מרביתעד 85% מעסיקים - 5מהעוסקים , ו פחות 81%מועסקים של פדיון בקבוצת הם

. 250מ מהווה- זו קבוצה לשנה $ במשק )!( 99%אלף העסקים .)1(מכללאלא מהווים אינם הגדולים העסקים ממספר 1%לעומתם בלבד

. במשק העסקים ) פוטנציאל ) למימוש המעטה בלשון תורם ואינו תואם אינו זה מצב

- ישראל לכלכלת בישראל הבינוניים הקטנים העסקים של נוכח, התרומה במיוחד: , להלן כמפורט בישראל העסקי האשראי התפלגות תמונת

הגדולים - העסקים כ של בהיקף מאשראי נהנים האשראי 71%במשק מסך , מהעסקים לחלק רק כי בשעה בו בינוניים-במשק שאכן ) הקטנים מהם אלו

) בהיקף הינה לאשראי הנגישות לאשראי מהנגישות להנות 29%הצליחובמשק העסקי האשראי מכלל .)2(בלבד

. בהמשך כמפורט נזק ולאזרחיה למדינה הלאומי למשק נגרם במצב

3

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

בישראל עסקי אשראי בהתפלגות האנומליה , המאמר – ובמקורות הבאים בשקפים ((נתונים

29%71%

עסקי אשראי התפלגות:בישראל

99%

1%

העסקים מספר התפלגות:בישראל

לעסקים בינוני- קטנים

ים

לעסקים גדולים

170

53

- מסחר ענף שנתי תוצרבמליארדי

בישראל" (( ושירותים ח ש

71

21

, צמיחה מנועיצמיחה שעורי

עסקים:- בפדיוןמול- גדולים

ובינוניים קטנים)1995-2003 (

4

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

.. בישראל: עסקי אשראי בהתפלגות האנומליה המשך

35

83

20

צמיחה ) (95-03שעורי :מועסקים מספר

לעסקים בינוניים- קטנים

לעסקים בינוניים- קטנים

גדולים עסקים

.11

.09

/ מועסקים עובדים מספר( עובדים (במליוני

5

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

מתרחש זה שוק כשל ? מדוע : העסקים של מהיכולת גבוהים ובטחונות בערבויות צורך עיקרית בעיה

סיכון\ בהערכת הכרוכה בעבודה כלכלית כדאיות וחוסר הבינוניים הקטניםאשראי

. אלה לעסקים אשראי במתן הטמון . דרמטי גידול אף על מספקים אינם המדינה בערבות קטנים לעסקים הקרן מקורות

בנקאיים החוץ האשראי ובמקורות הכולל האשראי בהיקף האחרונות בשנים החל ,) " " " , , הנהנים ) כי ניכר ב וכיו פקטורינג תכניות אשראי כרטיסי חברות בבורסה הנפקות

. הגדולים – העסקים שוב הם העיקריים , צורך בעיקר יש הרגולטורי במישור הנדרשים צעדים למספר את במקביל להגדילמדינה בערבות קטנים לעסקים לסיוע הקרן של המימון לרבות, )3(מקורות

בדרך . מימון לקבלת הנדרשים ובטחונות ערבויות הפחתת של

." - אינו " זה מושג בינונים הקטנים עסקים למושג מופנית הקוראים לב תשומת. " עסק - " הצרה בהגדרה מצטמצם

גדול ) מספר אזרחים אלפי מאות המונה אוכלוסייה בקבוצת אלא מדובר לא " במובן (. " הון בעלי אינם אלה עסקים בעלי לעיל המנויים העסקים ממספר

ומפרנסים, בעסקם העובדים אוכלוסיית של גדולה קבוצה אלא הקלאסימשפחות.

. הבלעדי לחמן מטה את מהווה אלה משפחות בעבור המשפחתי 6 העסק

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

- בישראל למשק בינוניים הקטנים העסקים : תרומת  , - נוכח במיוחד צורמת לעיל כמתואר בינוניים קטנים לעסקים האשראי מצוקת

הלאומית .   לכלכלה תרומתםולמדינה למשק ביותר משמעותית במידה תורמים הקטנים העסקים דווקא

דלקמן :  כמפורט

" – )170כ- א . שנתי תוצר ח ש " (:31%מיליארד ג מהתל - כ " 218מתוך בישראל והשירותים המסחר בענף התוצר של ח ש מיליארד )3( - )5(: הבהרה .

בישראל 2005בשנת גולמי הלאומי התוצר כלל הסתכם - ) " בכ) ג " , – 554התל הווה העסקי התוצר כאשר ח ש מיליארד

- )4(ממנו 72% - כ , .399דהיינו " ח ש מיליארד-2005ב- כ משקל והבינוניים הקטנים מכלל )3( 76%לעסקים

. המסחר ענף בישראל והשירותים המסחר ענף של התוצר - חצי מעל הווה בישראל 56%והשירותים העסקי מהתוצר

- כ, ( 223דהיינו " ח ש .)5(מיליארד - , כרבע משקל בישראל הגדולים לעסקים זאת ולעומת יוצא כפועל

24%- , כ- " 53דהיינו המסחר בתוצר בלבד ח ש מיליארד . בישראל 7והשירותים

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

- בישראל- למשק בינוניים הקטנים העסקים תרומת : המשך

- ב . ל תעסוקה :1.1מתן העסקי במגזר עובדים מליון ) המהווים ) עצמם העסקים בעלי ממספר 55%לרבות

. העסקי במגזר המועסקים - - פחות מעסיקים במשק הגדולים העסקים לעומתם

המהווים 0.9מ עובדים מהמועסקים 45%מליוןהעסקי .)1(במגזר

. ג . גבוהים צמיחה בשיעורים כלכלית צמיחה מנועהנסקרת פדיון 1995-2003בתקופה הענפים צמח

כולל ) לא בנקאות שרותי קטנים בעסקים המאופיינים ) , , בשיעורים וסעד רווחה שירותי עסקיים שירותים בנקים

71%-104% - ממוצע ) המגזר 21%לעומת בכלל בלבד ,) כולו של -העסקי המועסקים 83%-35%וצמיחה במספר

- ממוצע) העסקי ( 20%לעומת במגזר .)1(בלבד

8

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

- הלאומית לכלכלה נזק העיסקי האשראי ה שוק . כשל

- קטנים עסקים נגישות בהיעדר כי בבירור ללמוד ניתן האמור מכל. , נזק ולאזרחיה המדינה למשק נגרם בישראל לאשראי הבינוניים

, עבודה מקומות אובדן תוצר הפסד במונחי מתרחש זה נזקחיוני, צמיחה מנוע לניצול פז הזדמנות החמצת תוך פוטנציאליים

זה.- ב כן אם שוק מדובר קברניטי כשל של אפם תחת ומתעצם ההולך

. חמור נזק ולאזרחיה לה והגורם המדינה . שבהעמקת נזקים גם נגרמים ישראל לאזרחי מדובר שוק בכשל רק לא

" - , עשירים נהיים העשירים כשנאמר חברתי צדק ואי חברתיים פערים. - ." ומחרישה, רואה הממשלה יותר עניים והעניים יותר

בעיקר גבוה אבטלה בשיעור מאופיינת בישראל החברתית המציאותלעולם יחסית נמוך העבודה בכוח ההשתתפות ושיעור בפריפריה

, עסקים. ופיתוח הקמה עידוד כישראל קטנה במדינה לכן המפותח. וצמיחתו- המשק ליציבות וקריטי חיוני חברתי צורך הוא בינוניים קטנים

9

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

המפותחות במדינות עושים מה

מימוניים בסיכונים ישתתפו ממשלות כי נהוג מפותחות במדינותבאמצעות לאשראי קטנים עסקים של נגישותם מדינה והגדלת ערבות

נוחים אשראי בתנאי הלוואות מתן ותמרוץ הקמת, להלוואות לרבות , שותפות מסחריים בנקים עם בשותפות ממשלתיות מימון קרנות . הפיננסי הסיכון רוב את עליה מקבלת למעשה הממשלה שבה

מגזר בחשיבות עמוקה מהכרה נובעת כאמור המדינה השתתפות , - מקומות הגדלת בתוצר לגידול הקשור בכל בינוניים הקטנים העסקים

.. " ב וכיו תעסוקהרבות - בנוסף שוק מדינות כשל לפתור באמצעות מנסות זה

. האשראי בשוק התחרותיות הגדלת - עניים ליזמים זעיר אשראי מוסדות מפתחות הממשלות כי גם נהוג

זעיר בסכומים. ( Micro-Finance – MF)אשראי בהלוואות מדובר  . במסלולי מדובר ערבות ללא ענייה לאוכלוסיה הניתנים נמוכים

ובהם ) המפותח בעולם מהגדולים בנקים עוסקים בהם מימון( HSBCסיטיגרופ, בנקאית, פעילות כאפיק וקומרצבנק בנק דוישטה

" . שנת על הכריז ם האו גם עניות אוכלוסייה קבוצות 2005בקרבהזעיר האשראי 10 .)1(כשנת

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

.. המפותחות: במדינות עושים מה ..המשך

נוקטות מפותחות מדינות כי ניכר האחרונות בשניםיעד הן להשיג כדי נבונה כלכלית מדיניות באמצעי

והרווחה השוויון הגדלת של יעד והן צמיחההחברתית.

עסקים הקמת לעודד גם נועדה זו מדיניותבחשיבותם- הכרה מתוך בינוניים קטנים

.הציבורית

11

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

 : לסיכום

לעסקים בישראל העסקי האשראי כי ניכר המקובץ מןשוק- כשל המהווה חמור במשבר מצוי בינוניים קטנים

. ולמדינה הלאומי למשק נזק הרה " מספקים אינם הממשלה י ע כה עד שננקטו הצעדים

. המשבר בפתרון די יעילים אינם כי עד יפעלו בישראל והכלכלה המשק קברניטי כי ראוי

, תקציב בדיוני כבר כאמור ראויה כדי, 2009בדחיפות. זה שוק כשל להסרת מתאימים אמצעים לספק

רבות תסייע כאמור הממשלה התערבות כי ספק אין. יחד גם האזרחים כלל ורווחת המשק לשגשוג

12

ועסקי , כלכלי ויעוץ ניהולאביב 4ברקוביץ תל

7568874 03, 7719457 09 www.LHMbiz.co.il

: מקורות

)1(, ספטמבר. בישראל ובינוניים קטנים עסקים על נתונים קובץ תקצירקטנים- 2005 לעסקים הרשות

:// . . . / / 2005- .http www asakim org il upload fridman new pdf

)2( , קטנים . בעסקים המימון ליעילות מימון קשיי בין האנומליה

26.11.07 - ופיננסים . כלכלה תבור סרני ויוני תבור מיכאל :// . . / / 281107.http www tavor biz files mihkar pdf

)3( , המפותחות . ובמדינות בישראל קטנים -9/1/07עסקים צדיק, עמי

הכנסת . של והמידע המחקר מרכז:// . . / / _ %20 %20 %20http shatil org il files MF SME in Israel and

%20 %20 .developed countries doc

)4( , פברואר. האוצר משרד כלכלי http 2006מידע:// . . . /www mof gov il research/

דצמבר. )5( עד יולי השוטפות ההתפתחויות סקירת

2005,5.2.2006 . המחקר, מחלקת ישראל בנק:// . . . / / 112/http www bankisrael gov il develheb develheb de

.velheb pdf13