Развитие энергетики Дальнего Востока до 2025 года,

привлечение иностранных партнеров

Август 2012 г.

Докладчик:

Заместитель Генерального директора

ОАО «РАО ЭС Востока» по стратегии и

инвестициям

А.А. Каплун

2

Дальневосточный федеральный округ

Особенности ДФО

• занимает 36,4 % территории Российской Федерации

• включает 9 субъектов РФ, в том числе: Республику

Саха (Якутия), Хабаровский край, Приморский край,

Камчатский край, Амурскую область, Сахалинскую

область, Магаданскую область, Еврейскую

автономную область, Чукотский автономный округ.

• проживающее население - 6 263 тыс. чел. (4,38% от

населения РФ)

• обширные запасы полезных ископаемых (олово –

100%, алмазы – более 98%, золото – 55,5%), регион

является ключевым по улову рыбы и добыче

морепродуктов (65% общероссийского объема),

обладает богатейшим лесным и водным

потенциалом

• вклад экономик субъектов РФ, входящих в состав

ДФО, в целом в экономику страны незначителен

Развитие ДФО – одна из ключевых задач государства

3

Планы развития промышленного потенциала ДФО

Успешное выполнение планов по развитию ДФО возможно только в случае

развития инфраструктуры региона опережающими темпами.

Основные направления

развития

• развитие ресурсной базы

региона, освоение крупных

месторождений полезных

ископаемых.

• реализация крупных

инфраструктурных проектов,

включая развитие

транспортной и энергетической

инфраструктуры.

• развитие экспортного

потенциала региона, в т.ч. в

части осуществления проектов

по экспорту полезных

ископаемых и электроэнергии

в страны АТР.

Развитие Яно-

Колымской

золоторудной

провинции

Развитие Ванинско-

Советско-Гаванского

транспортно-

промышленного узла

Ключевые проекты по

развитию ДФО

Строительство

нефтехимического

комплекса в г.

Находка

Развитие г.

Владивостока и

о. Русский

Строительство

газопровода

ВСТО

Развитие

Нежданинского

месторождения

золота

Освоение

Чаяндинского

НГКМ

4

Специфика реализации инфраструктурных проектов на

территории ДФО

Развитие инфраструктуры региона невозможно без активного вовлечения в данный процесс государства,

в первую очередь, - в части предоставления финансирования

Специфика инфраструктурных

проектов

• высокая стоимость;

• низкая доходность и большой срок

окупаемости;

• проблемы с привлечением частных

инвестиций;

• превалирование государственных

задач над коммерческими

интересами;

• ключевая цель проектов – развитие

инвестиционного потенциала

региона

http://sdelanounas.ru/images/img/tibettravel.narod.ru/x400_Photoalbum_images_IMGA0167.jpg.jpeghttp://s1.n1.by/sites/default/files/imagecache/full/92c3523de61d06eebdc515f2babb64b9_XL.jpghttp://www.mostro.ru/upload/iblock/417/4173628381fe7b3c5e793a9ac2ae52a9.jpghttp://www.energyland.info/img/news/062012/5155c292388a9c8c04934d41417c2079.jpghttp://img.dayazcdn.net/367x275c/ekonomika/03/4/gazoprovod_01.jpg

5

Энергосистема ДФО

Установленная мощность

энергосистемы ДФО –

13 880,5 МВт

Ключевые особенности

• Энергосистема ДФО включает в себя ОЭС

Востока (Амурская, Приморская,

Хабаровская энергосистемы и южный район

Якутской энергосистемы) и Камчатскую,

Магаданскую, Чукотскую, Сахалинскую и

Якутскую изолированные энергосистемы.

• Самым большим энергообъединением

Дальневосточного федерального округа

является Объединенная энергосистема

Востока (ОЭС Востока): по итогам 2011 года

потребление энергии в ОЭС Востока

составило 73% (30,5 млрд кВтч) от общего

электропотребления ДФО.

• Ключевая особенность энергосистемы ДФО -

удаленность крупных электростанций от

потребителей при недостаточной пропускной

способности электрических сетей.

• Основные участники электроэнергетического

сектора ДФО – ОАО «РАО ЭС Востока» (63%

установленной мощности), ОАО «РусГидро»

(31% установленной мощности).

6

Основные проблемы электроэнергетики ДФО

Одним способов преодоления существующих проблем является реализация крупных инвестиционных проектов по строительству

электроэнергетических активов на территории ДФО

Высокий физический и моральный износ энергетического оборудования и сетевого хозяйства обуславливает недостаточный уровень его надежности

Недостаточность и слабость электрических связей в условиях удаленности крупных электростанций от основных районов потребления

Старение действующих генерирующих мощностей требует их замещения особенно в изолированных энергорайонах (в частности Сахалинская и Якутская энергосистемы)

Низкая топливная и финансово-экономическая эффективность работы предприятий электроэнергетики

Высокая доля транспортных расходов, сложные логистические схемы доставки топлива

Значительная неравномерность суточных графиков электрических нагрузок ввиду значительной доли коммунально-бытового энергопотребления, как следствие, - повышенная нагрузка и износ оборудования

Высокие потери электрической и тепловой энергии в сетях;

Сложные природно-климатические условия (ведут к повышенному износу оборудования, и осложняют проведение плановых ремонтов)

7

Ключевые документы, определяющие развитие

электроэнергетики ДФО

Комплексная программа развития

электроэнергетики ДФО до 2025

года

Программы развития

электроэнергетики субъектов ДФО

Инвестиционные программы

участников

электроэнергетической отрасли

ДФО

Эффективное и сбалансированное развитие электроэнергетической отрасли ДФО

возможно обеспечить только путем координации усилий всех субъектов

электроэнергетики, осуществляющих свою деятельность в регионе

Задает единый вектор развития

электроэнергетической отрасли ДФО, обеспечивает

координацию планов развития участников

электроэнергетической отрасли ДФО

Конкретизируют необходимые мероприятия по

развитию электроэнергетической отрасли

отдельных субъектов ДФО, указывает проблемы

требующие решения, в том числе посредством

строительства новых объектов.

Включают мероприятия по реализации

инвестиционных проектов на территории ДФО,

реализуемых участниками электроэнергетической

отрасли ДФО с учетом существующих потребностей

и имеющихся проблем

Цели разработки Программы:

координация усилий и планов развития всех

энергокомпаний и субъектов ДФО с учётом единого

системного подхода и синхронизации действий сторон в

развитии электроэнергетики ДФО для достижения

максимального эффекта и создания базиса для

социального и экономического развития Дальнего Востока

определение направлений развития отрасли

электроэнергетика на период до 2020 г. с перспективой до

2025 г., на основе программ развития регионов, с учетом

современного состояния топливно-энергетического

комплекса регионов ДФО

сокращение инфраструктурных ограничений

препятствующих социально-экономическому развитию

ДФО

создание условий для комплексного социально-

экономического развития ДФО

8

Комплексная программа развития электроэнергетики ДФО

на период до 2025 года

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Ключевые показатели реализации Программы в целом по ДФО

• Общий объем потребности в инвестициях до 2020 г. ~ 600 млрд. руб.,

• Увеличение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) тепловых

электростанций с 39% (3 400 часов) до 54% (4 730 часов)

• Снижение удельных расходов топлива на выработку 1 кВт. ч. на 15% за счет ввода новых

эффективных генерирующих мощностей

• Ввод генерирующих мощностей – 4,2 ГВт

• Ввод электрических сетей 35-500 кВ – 14,6 тыс.км и 8 295 МВА

График финансирования мероприятий

Программы

9

Программы развития электроэнергетики субъектов ДФО

Субъект ДФО Ключевой документ, определяющий развитие электроэнергетики

Магаданская область Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Магаданской

области на 2011-2015 годы

Приморский край Документ отсутствует

Амурская область Программа развития электроэнергетики Амурской области на 2011-2015 годы

Еврейская автономная

область

Документ отсутствует

Хабаровский край Программа развития электроэнергетики Хабаровского края на 2012-2016 годы

Камчатский край Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 г.

Сахалинская область Областная целевая программа «Развитие электроэнергетики Сахалинской

области до 2010 года и на перспективу до 2020 года»

Республика Саха

(Якутия)

Программа и схема развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на

2012-2017 годы

Чукотский автономный

округ

Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа

на 2011-2015 годы

В настоящий момент отсутствует скоординированность программ развития

электроэнергетики субъектов ДФО (в том числе по сроку планирования), кроме

того, у части субъектов такие программы отсутствуют, что может негативно

сказаться на дальнейшем развитии электроэнергетики ДФО

Якутская энергосистема

Якутская ГРЭС-2 – 170 МВт

Амурская энергосистема

2 очередь Благовещенской ТЭЦ –

125 МВт.

Строительство Нижне-Бурейской

ГЭС - 320 МВт.

Бурейская ГЭС - 2010 МВ.

Хабаровская энергосистема

ТЭЦ в г. Советская Гавань - 120 МВт

Приморская энергосистема

Строительство ГТУ на площадке ЦПВБ –

139,5 МВт

Строительство ГТУ на площадке

Владивостокской ТЭЦ-2 – 93 МВт

Уссурийская ТЭЦ – 370 МВт

ТЭС ВНХК – 685 МВт

Сахалинская энергосистема

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1

(5-й энергоблок) – 92МВт.

Сахалинская ГРЭС-2 – 110 МВт

10

Магаданская энергосистема

- Строительство Усть-

Среднеканской ГЭС - 570 МВт

Крупные проекты по строительству объектов генерации,

включенные в инвестиционные программы субъектов

электроэнергетического сектора ДФО

Реализация каждого из проектов направлена на решение своих задач в зависимости от региона реализации проекта и ситуации в энергосистеме.

- Расшивка сечения «ЛуТЭК – Юг

Приморского края»

- Оптимизация графиков загрузки

станций и снятие статуса «Регион

высокого риска» (РВР)

Создание кольца 500 кВ – до 2014

- Возведение второй ВЛ 500 кВ

«Приморская ГРЭС – Хабаровская»

- Обеспечения транзита дешевой

энергии ГЭС в дефицитную

энергосистему Приморского края

Строительство ВЛ 500 кВ – до 2017

- Возведение ВЛ 500 кВ «Зейская

ГЭС – Амурская – госграница»

- Обеспечение роста экспорта

электроэнергии в КНР

Строительство ВЛ 500 кВ – до 2013

- Возведение второй ВЛ 500 кВ

«Бурейская ГЭС – Амурская»

- Обеспечение роста экспорта

электроэнергии в КНР

Строительство ВЛ 500 кВ – до 2016

- Возведение ВЛ 220 кВ «Томмот-

Майя»

- Соединение ЦЭР Якутии с ОЭС

Востока

Строительство ВЛ 220 кВ – до 2014

Амурская

Зейская ГЭС

Бурейская ГЭС

Приморская

ГРЭС

Хабаровская

Чугуевка Дальневосточная

Нерюнгринская

ГРЭС

Томмот

Майя

ВЛ 220 кВ

ВЛ 500 кВ

Тепловые

электростанции

Гидроэлектро-

станции

КИТАЙ

Строящиеся линии

Готовые линии

11

Крупные проекты по строительству сетевых активов,

включенные в инвестиционные программы субъектов

электроэнергетического сектора ДФО

12

Поиск точек роста дальнейшего развития

электроэнергетики ДФО

Ограниченность применения традиционных механизмов развития электроэнергетики ДФО приводит к необходимости поиска иных возможностей повышения эффективности и дальнейшего развития отрасли, которыми могут стать:

• Оптимизация существующих схем топливообеспечения генерирующих активов

• Развитие безуглеродной генерации, как альтернативы традиционным видам генерации

• Использование электроэнергии для производства горячей воды и пара

• Развитие деятельности по экспорту электроэнергии

13

Оптимизация схем топливообеспечения

Оптимизация логистических схем по доставке топлива поможет существенно

сократить затраты генерирующих компаний и повысить их операционную

эффективность

• Специфика региона приводит к необходимости

применения сложных логистических схем доставки

топлива на генерирующие активы, включая доставку

топлива морским путем

• Используемые схемы приводят к тому, что

приходится осуществлять несколько рейсов по

доставке топлива в регионы, расположенные

достаточно близко друг к другу (к примеру в

Магаданскую область и Камчатский край).

• Организация доставки топлива в такие регионы в

рамках одного завоза позволит существенно

сократить транспортные издержки

• Дополнительно необходимо рассмотреть

возможность использования Северного морского

пути для доставки топлива на территорию ДФО

14

Развитие безуглеродной генерации

Отсутствие, высокая стоимость и сложные логистические схемы доставки

углеродного топлива поводят к необходимости поиска источников его замещения –

развития безуглеродной генерации

Возможности по развитию ВИЭ в ДФО

По предварительной оценке потенциал ДФО

по развитию ВИЭ составляет:

• по установке ВЭС - 629 МВт;

• по прогнозным запасам геотермальных

ресурсов – 5600 МВт электрических и

1600 МВт тепловых

• по сооружению систем солнечного

горячего водоснабжения - 530-700

объектов с общей площадью солнечных

коллекторов – 65 тыс. м2;

• по сооружению систем автономного

энергоснабжения с использованием

фотоэлектрических модулей и ВЭУ

малой мощности - 280-405 объектов.

• по сооружению малых ГЭС - 450-500

МВт

Мутновская и

Верхне-Мутновская

ГеоЭС (60МВт) СЭС в п. Ючюгей

(20 кВт)

Проекты ВИЭ, реализованные на

территории ДФО

Каскад малых

Толмачевских ГЭС

(45,2 МВт)

СЭС в п. Батамай

(30 кВт)

Строительство

ВЭУ на о. Беринга (550кВт)

и ВЭУ в п. Усть-Камчатск

(275 кВт)

http://www.geotherm.rushydro.ru/file/main/geoterm/geopp/imagearchiv/VM_foto1.gifhttp://s.primamedia.ru/f/big/217/216980.jpghttp://homesolardiy.com/wp-content/uploads/2011/03/Solar-Panel.jpg

15

Использование электрокотельных

Возможные регионы использования

электрокотельных

Применение электрокотельных для производства горячей воды и пара позволит

сократить использование дорогого привозного углеродного топлива

• В результате развития альтернативной и

гидрогенерации на территории ДФО

появляются источники относительно

дешевой электроэнергии

• Вводимые мощности могут быть

использованы для замещения

неэффективной тепловой генерации, в

том числе и при производстве горячей

воды и пара, путем строительства

электрокотельных

• Данный подход применим в регионах, в

которых ведется активное развитие

альтернативной и гидрогенерации, в

частности Магаданской области и

Камчатском крае

16

Развитие экспорта электроэнергии

Преимущества развития проекта по экспорту электроэнергии в Китай:

• возможность дозагрузки существующих мощностей в рамках поставки дополнительной электроэнергии на экспорт и, как следствие, повышение эффективности эксплуатации таких мощностей;

• снижение нагрузки на потребителей в Дальневосточном федеральном округе, путем оплаты части мощности, расположенной на территории региона, за счет экспортных контрактов.

Негативные факторы строительства экспортоориентированной генерации большой мощности

• Установление цены долгосрочных экспортных контрактов на уровне ниже тарифов для населения, что

противоречит государственной политике по установлению справедливых тарифов на электроэнергию для

населения

• Большая совокупная установленная мощность электростанций – более 2 500 МВт. В связи с ограниченным

развитием сетевого комплекса ОЭС Востока на станциях с установленной мощностью более 2 500 МВт могут

возникнуть ограничения по выдачи всей установленной мощности в одной точке присоединения к ОЭС.

• Большая единичная мощность новой генерации – более 250 МВт. Строительство новой генерации,

значительно превышающей данный показатель, потребует осуществления дополнительного содержания горячего

резерва мощности в регионе в соответствии с нормативными требованиями.

• Обязательное развитие сетевой инфраструктуры как на территории РФ, так и сетевой инфраструктуры,

нацеленной на экспорт в целях обеспечения системной надежности, а также обеспечения выдачи мощности

строящимися объектами генерации, что потребует дополнительного объема финансовых вложений.

Необходимые условия для дальнейшего развития экспорта:

• обеспечение экономической эффективности экспорта для компании-оператора, т.е. сохранение цены долгосрочного контракта на уровне, обеспечивающем хотя бы минимальную доходность, ежегодная индексация указанной цены;

• гарантированное обеспечение тепловых электростанций, производящих электрическую энергию, поставляемую на экспорт, топливом, в объемах, достаточных для обеспечения выработки электроэнергии для поставки как на внутренний, так и на внешний рынок. Создание механизма, обеспечивающего приоритетную поставку энергетических углей, используемых для выработки электроэнергии экспортоориентированными электростанциями, на покрытие внутреннего спроса, вместо отправки их на экспорт.

17

Тариф

Средства частных инвесторов

Бюджетные средства

Возможные источники финансирования

http://techforgreen.com/images/handtruck.pnghttp://static.vmurmanske.ru/serverdata/news_info/2010/04/05/554734/imgFull.jpghttp://izhlife.ru/img/news/265x400_8948.gif

18

Цены на электро- и теплоэнергию в ДФО на 100% регулируются государством, решения о

величине тарифов принимаются ежегодно.

В настоящее время отсутствуют механизмы формирования долгосрочных тарифов для

генерации ДФО, что не позволяет гарантировать возврат инвестиций из тарифов

Тарифы не могут обеспечить финансирование реализуемых проектов в необходимом объеме.

Динамика предельных уровней тарифов на электрическую энергию,

утвержденных на 2012 год, в разрезе регионов ДФО Коп./кВт.ч.

Наименование региона

Тариф

утв. на

2011 год

Прирост тарифов

с 1 января от 2011 г.

Прирост тарифов

1 июля от 2011 г.

Прирост тарифов

в среднем за 2012

Min,% Max,% Max,% %

Амурская область 263,11 -1,00 0,0 11,0 5,39

Приморский край 262,99 -0,06 0,0 11,0 5,39

Хабаровский край 281,92 -10,6 0,0 11,0 5,39

Еврейская АО 269,27 -1,00 0,0 11,0 5,39

Сахалинская область 378,32 -1,00 0,0 11,0 5,39

Камчатский край 650,10 -1,03 0,0 11,0 5,39

Магаданская область 333,33 -1,00 0,0 11,0 5,39

Чукотский АО 941,28 -14,8 0,0 11,0 5,39

Республика Саха (Якутия) 391,91 -1,00 0,0 11,0 5,39

Использование тарифных источников

Дополнительная нагрузка на тарифы в виде инвестиционной составляющей на строительство новых объектов генерации, либо в виде затрат на обслуживание

инвестиционных кредитов приведет к значительному сверхинфляционному росту, что недопустимо.

19

Из-за специфики системы тарифообразования на электрическую и тепловую энергию на Дальнем Востоке отсутствуют механизмы гарантированного возврата инвестиций

В связи с этим и для повышения инвестиционной привлекательности ДФО необходима реализация следующих мероприятий:

• обеспечение гарантий возврата вложенных инвестиций -

механизмы формирования долгосрочных тарифов в генерации (аналогичные RAB) в зоне ДФО.

• стабильность и прозрачность правовой базы, регламентирующей правила функционирования отрасли в долгосрочной перспективе.

• наличие механизмов стимулирования частных инвестиций в строительство объектов генерации (налоговые льготы и преференции, государственное финансирование объектов сопутствующей инфраструктуры (социальная сфера, транспортные и инженерные коммуникации), механизм «доступных» государственных гарантий).

Привлечение частных инвестиций на реализацию проектов на территории ДФО в кратко- и среднесрочной перспективе затруднительно

Привлечение частных инвестиций в развитие

электроэнергетики ДФО

http://techforgreen.com/images/handtruck.png

20

Возможным решением проблемы может стать внедрение модели государственно-частного партнерства (ГЧП), известной под названием TIF (Tax Increment Financing), предлагаемой Минрегионом России и Внешэкономбанком.

Необходимо внесение соответствующих изменений в законодательную базу в целях использования механизмов ГЧП, в частности TIF, для привлечения

инвестиций в ДФО

Инвестор

Бюджетная эффективнос

ть проекта

Фин. поток по проекту

Налоговые платежи в бюджеты

различных уровней

TIF

Доп. доходы в бюджет

Внедрение модели государственно-частного партнерства

21

В существующих условиях государственное софинансирование - это основной механизм, способный обеспечить модернизацию и развитие электроэнергетики ДФО

Возможным инструментом получения бюджетных средств может выступать проведение дополнительной эмиссии акций компании, участниками которой могут выступать:

• Российская Федерация либо ее субъекты; • специализированные государственные

фонды и корпорации; • государственные инфраструктурные

финансовые институты (Внешэкономбанк). В текущих условиях получение государственного финансирования является

единственным инструментом, обеспечивающим гарантированную реализацию инвестиционных проектов в ДФО

Государственное финансирование

http://izhlife.ru/img/news/265x400_8948.gif

22

Привлечение иностранных партнеров к реализации

проектов на территории ДФО

Возможные направления привлечения иностранных партнеров к реализации проектов на территории ДФО:

• реализация совместных проектов по строительству объектов генерации;

• развитие экспорта электроэнергии;

• привлечение иностранных поставщиков оборудования;

• привлечение иностранных партнеров к развитию ресурсного потенциала региона.

Преимущества привлечения иностранных партнеров

• возможность применения наиболее передовых и эффективных технических решений при

реализации проектов на территории ДФО;

• обмен опытом по реализации инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики;

• возможность получения комплексной услуги по реализации инвестиционных проектов,

включая помощь в организации финансирования со стороны зарубежных банков на

льготных условиях.