3Вісник харчової промисловості «Цукрова галузь» № 4 (12) квітень-травень 2017

Новини УкраїниПосівні площі цукрових буряків уже перевищили

минулорічніПосівні площі цукрових буряків, тис га

(станом на 13.05.2017 р.)

0,60,91,11,11,4

2,46,16,3

10,513,714,0

14,916,5

17,424,0

20,525,8

36,137,1

57,4

ДонецькаІв.-Франківська

ДніпропетровськаЧернівецькаХерсонська

МиколаївськаСумська

ЧернігівськаЖитомирська

РівненськаВолинська

КіровоградськаЛьвівськаЧеркаськаХарківська

КиївськаТернопільськаПолтавська

ХмельницькаВінницька

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Станом на 13 травня в Україні засіяно 307,7 тис. га цукрових буряків, на 8% більше ніж на аналогічну дату минулого року.

«Минулого року посівні площі під цукровими буряками становили 291 тис. га. Слід врахувати, що низка регіонів країни, у зв’язку із приходом

балканського циклону, були змушені перечекати сніг та заморозки. Негода найбільше загальмувала посівну на Харківщині та Миколаївщині, там незасіяними залишаються близько 25% ланів. Минулого року посівні роботи завершились 12 травня.

Джерело: ukrsugar.com

Імпорт та експорт України за 3 місяці 2017 рокуЗгідно з аналізом даних Державної

фіскальної служби України, за 3 місяці (січень - березень) 2017 року імпорт цукру (код ТН ЗЕД 1701) становить 478 тонн на суму $376 тис., експорт - 267 403 тонн на суму $ 131471 тис. Імпорт інших цукрів (код ТН ЗЕД 1702)

склав 3040 тонн, експорт - 10451 тонн. Максимальний імпорт цукру з Данії (22,81%), максимальний експорт - в Кот-д’Івуар (12,32%).

За березень поточного року українські виробники експортували 89,1 тис. тонн цукру, що на 27% менше

О П Е РАТ И В Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я

4Вісник харчової промисловості «Цукрова галузь» № 4 (12) квітень-травень 2017

О П Е РАТ И В Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я

показника за лютий (113,2 тис. тонн).Найбільші поставки здійснювались

до Кот-д’Івуару - 15,260 тис. тонн, Судану - 11,388 тис. тонн, М’янми - 10,204 тис. тонн та Того - 10,050 тис. тонн.

За період вересень - березень 2016/2017 МР станом на 01.04.2017 відвантажено на експорт всього 611,1 тис. тонн.

Джерело: ukrsugar.com, ukrstat.gov.ua

У січні-березні 2017 році морськими портами України на експорт відправлено 16,23 тис. тонн цукру

Морськими портами України з початку 2017 року (січень-березень) здійснена перевалка 16,23 тис. тонн цукру (-35,1% до 2016р). Про це повідомила прес-служба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Відзначається, що весь зазначений обсяг цукру був спрямований на експорт. Перевалка цукру здійснювалася в Одеському морському порту.

Джерело: uspa.gov.ua

Цукрова карта: основні тренди ринку у світі та у окремих країнах

Тенденції, що визначають розвиток ринка цукру на основних ринках. Аналіз від Сергія Гудошнікова, старшого економіста Міжнародної

організації з цукру.Виступ на І Міжнародному конгресі

для виробників та переробників цукрових буряків Sugar World 2017

Почну із Бразилії. Це найбільший у світі виробник цукру. Фактично кожна

друга тонна, яка поступає на ринок, із Бразилії. Найголовніший домінуючий

5Вісник харчової промисловості «Цукрова галузь» № 4 (12) квітень-травень 2017

експортер. Важливо зрозуміти, що у Бразилії лише половина тростини переробляється на цукор, навіть менше. Десь 55-60% йде на етанол. Бразильська влада у 70-ті роки вирішила (на той час вони були імпортерами нафтопродуктів), що будемо заміняти імпорт нафтопродуктів своїм власним виробництвом — етанолом.

Але це величезна країна, і якби вони лише виробляли цукор, то їх виробництво було б десь 80-90 млн. при усьому світовому виробництві у 70 млн. тонн. Але дуже важливе співвідношення. От 44% на цукор чи 60%? І тут нібито у політичному плані все достатньо стабільно, але якщо

дивитись детально, то також виникають питання. От недавно вони, наприклад, знизили ціну на бензин. Що це означає? Що етанол втратив конкурентоздатність у порівнянні із бензином. Бо там яка ситуація, що етанолу потрібно на 30% більше, щоб «пробігти» ту ж саму кількість кілометрів, що й на бензині. А значить, щоб ціна була приваблива для споживача, вона має бути нижчою не менше, ніж на 30% на етанол. А якщо прибрали податок із бензину — змінилось співвідношення. До чого це приводить? Що більше тростини піде на виробництво цукру, а, відповідно, більше цукру поступить на світовий ринок.

США і Мексика Дуже важко аналізувати, бо ринок підсолоджувачів у обох країнах складається із цукру і кукурудзяного сиропу. Тобто потрібно дивитися й на виробництво цукрового буряка, і тростини, і кукурудзи, а потім ще як це все трансформується у виробництво цукру або кукурудзяних

сиропів. А ще США — найбільший виробник біоетанолу, але на основі кукурудзи. До всіх цих складнощів ще додалася політика — ніхто не знає, що нова адміністрація США буде робити із усіма своїми домовленостями по вільній торгівлі підсолоджувачами між США і Мексикою. Але політичні події

О П Е РАТ И В Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я

6Вісник харчової промисловості «Цукрова галузь» № 4 (12) квітень-травень 2017

економістам прогнозувати неможливо, немає такого інструменту. Ми виходимо із того, що є узгоджена кількість цукру, яку мексиканці можуть поставити у США, і експорт кукурудзяних сиропів із США не буде обкладатися імпортними податками в Мексику (як зараз). Тобто виходить, що виробництво росте, у США і в Мексиці споживання приблизно залишається на тому ж рівні.

ЄС Стабільне падіння виробництва у минулому сезоні. Але, на відміну від інших країн, де це був результат дуже поганої погоди, у ЄС це політика переробних компаній, які намагалися боротися із падінням цін. Вони домовилися із фермерами, зменшили площі під цукровий буряк і зменшили

тиск цукру на ринок. Ціни зараз дещо стабілізувалися і виробництво пішло знову вверх. Але що буде із вересня 2017 року ніхто не знає. Там відбуваються політичні зміни, відміняються усі квоти на виробництво цукру. Кожен буде виробляти його рівно стільки, скільки вважає за потрібне. І це стосується не лише цукру, а й кукурудзяних сиропів. Є теорія, що кукурудзяні сиропи замінять частину споживання у ЄС. І оцей «витіснений» цукор поступить на світові ринки — 1-2 додаткових млн. тонн. Крім того, відміна національних квот дозволяє ЄС забути про експортні ліміти СОТ. бо по СОТ ЄС не може експортувати за рік більше, ніж 1,3 млн. цукру.

Російська Федерація. Ви знаєте, що якщо у вас дуже хороший врожай, то й у них він теж дуже хороший. Росія виробила більше 6 млн. тонн. До чого це приводить? Дуже просто — Росія, котра була найбільшим імпортером цукру років 10-15 тому, стала нетто-експортетом. І так у всіх навколишніх

країнах — гарний урожай в Україні, Білорусі, Молдові і навіть у Казахстані і Киргизстані. Це призводить до того, що якщо брати весь колишній Радянський Союз, то нетто-імпорт скоротився там до 600-800 тис. тонн. Це у порівнянні із 5-6 млн. тонн не так давно.

О П Е РАТ И В Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я

7Вісник харчової промисловості «Цукрова галузь» № 4 (12) квітень-травень 2017

Індія. Дуже цікава країна. Вирощуванням тростини займаються 3 млн. ферм. Ціни на тростину регулюються владою, ціни на цукор - ні. Тобто нібито повинні бути дуже хороші внутрішні ціни, щоб заводи могли розплатитися із виробниками тростини. Але коли великі ціни на тростину, цукор перестають купувати,

виробництво тростини падає, потім ціни на цукор покращуються, ціни на тростину ростуть. Цей цикл потихеньку зникає. Раніше держава не лише контролювала ціни на тростину, але й контролювала встановлені помісячні квоти відвантаження — скільки цукру повинен відвантажити кожен цукровий завод. Крім того, до 40%

О П Е РАТ И В Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я

8Вісник харчової промисловості «Цукрова галузь» № 4 (12) квітень-травень 2017

цукру розподілялося по ціні нижче собівартості — була така система магазинів для бідних верств населення. Це теж скоротилося спочатку до 10%, а зараз фактично зникло. Тож за рахунок цієї дерегуляції цикл трішки помінявся. І на наступний рік чому виробництво пішло униз — була дуже погана погода. Зараз нібито, нормальна, тож Індія може повернутися до самозабезпечення цукром. І може навіть стати експортером цукру.

Китай Виробництво росте, хоч і повільно. Усі жартують, що китайці, нарешті, почали їсти цукор ложечками, а не паличками. Що далі відбувається? На графіку справа видно такий статистичний, номінальний дефіцит. Імпортували набагато більше, ніж був номінальний дефіцит. Чому? Політика. Уряд намагається утримувати

внутрішній ринок на достатньо високому рівні, щоб заводи могли розплатитися із виробниками тростини. Але підтримують такий високий рівень не тільки свого виробника, а й роблять економічно вигідним імпорт цукру, навіть зі сплатою усіх податків. У результаті — перезакупились, зараз купують набагато менше. Але знову ж таки це лише маленька частина історії. Крім того, є південні кордони Китаю, звідки йде «неформальний імпорт». Це 1,5-2 млн. тонн на рік повз усілякі офіційні органи. Але вони із цим борються і таких машин вже набагато менше. Перевірити це можна дуже просто — є відвантаження Тайланду у В’єтнам і в Бірму. Але ми знаємо скільки людей живе у Бірмі і скільки вони можуть з’їсти цукру. Все решта — йде далі в Китай.

А у Тайланді погода була погана, була посуха. Але потім усе покращилося. У них є достатньо багато переробних потужностей і є плани по будівництву нових заводів,

щоб меншою мірою виробляти 12 млн. тонн. Тобто можна на зовнішні ринки очікувати два млн. тонн із Тайланду. До того ж Тайланд експортує і цукор-сирець, і білий цукор. Тут також

О П Е РАТ И В Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я

9Вісник харчової промисловості «Цукрова галузь» № 4 (12) квітень-травень 2017

політика — Бразилія звернулась із судовим зверненням до СОТ, що експортний режим у Тайланді не відповідає домовленостям, бо там встановлюється ціна для внутрішнього ринку, квоти для внутрішнього ринку

і ці високі ціни для внутрішнього ринку дозволяють заводам субсидувати експорт. Зараз тривають розборки, тайці терміново міняють законодавство. Чим це закінчиться — поки це рішення визріває.

Індонезія — дуже цікавий випадок. Мабуть небагато хто пам’ятає, але 50 років тому ця країна була одним із

найбільших експортерів цукру. А зараз вона — другий за розмірами імпортер. Причому кожних 2-3 роки влада заявляє,

О П Е РАТ И В Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я

10Вісник харчової промисловості «Цукрова галузь» № 4 (12) квітень-травень 2017

що самозабезпечення цукром — їхня головна задача. Як бачите на графіку, задача так і залишається стратегічною. Але виробництво постійне, споживання зростає. Загальний результат — 4 млн. тонн імпорту.

Австралія також цікава. Виробництво зростає, але разом із тим

зростає й експорт. Основна причина — масовий приток іноземного капіталу. Сьогодні 75% тростинно-переробної промисловості Австралії належить іноземному капіталу (Китай, Сінгапур, Малайзія). Прийшли нові гроші, з’явилась можливість покращувати виробництво.

Це кінець нашої подорожі із цукровим нахилом. Але головне, що я вам намагався розповісти — наскільки заполітизований весь цукровий ринок. Дуже мало країн залишилось, де держава дійсно не контролює виробництво. І навіть там політика відіграє дуже важливу роль. Власне кажучи, ви маєте знати, що у виробників цукру є п’ять ворогів: зима, весна, літо, осінь і влада.

Втім, цукор — лише малесенька частиночка глобального сировинного ринку. Ми не знаємо які будуть ціни

на нафту, яким буде курс валют у основних країнах-виробниках і основних споживачів цукру. Уявіть що є надлишок. Чи задавить це зразу ціну? Ми думаємо, що ні, бо рівень запасів дуже низький — два роки дефіциту з’їли всі надлишкові запаси. Тобто зараз народ працює майже з коліс. Тому ми вважаємо, що буде тиск світового надлишку, але такий — не одразу і небагато. Це про ринок цукру.

Джерело: agravery.com

Агрохолдинг «МРІЯ» почав сіяти цукрові бурякиАгрохолдинг «МРІЯ» приступив

до посіву цукрових буряків. Цією культурою «МРІЯ» засіє 3,5 тис. га в Тернопільському, Підволочиському та

О П Е РАТ И В Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я

11Вісник харчової промисловості «Цукрова галузь» № 4 (12) квітень-травень 2017

Гусятинському районах Тернопільської області.

«МРІЯ» сіє цукрові буряки вперше з моменту переходу Компанії під управління кредиторів, – коментує операційний директор Компанії Андрій Григоров. – Повернутися до вирощування цієї культури нас спонукав значний попит на сировину для виробництва цукру в західних областях України. Зокрема, на цей рік ми вже уклали угоду з ТОВ «Радехівський цукор» на закупівлю наших цукрових буряків. Нещодавня зміна власників цукрових

заводів «Т-Цукор» зробила можливою співпрацю із сільгоспвиробниками сировини. Ми вітаємо і зацікавлені у відновленні роботи заводів у регіоні, які створюють нові робочі місця і

платять податки до місцевих бюджетів. Тому ввели цукрові буряки у структуру

своїх посівних площ на цей рік та плануємо залишити в подальшому. Чи будемо збільшувати планові площі, зможемо сказати восени, після результатів збору».

Джерело: mriya.ua

Cygnet завершив посів цукрових буряків

2017 рік відзначився для нашої компанії зростанням питомої ваги цукрових буряків у структурі посівних площ. Посів цукрових буряків розпочався 29 березня і закінчився 14 квітня.

Було засіяно 3 900 га. За словами заступника директора з рослинництва компанії Cygnet Юрія БОРІДЧЕНКО, посів був здійснений у технологічно оптимальні строки. Завдяки наявності високоточної техніки, була забезпечена і висока якість виконання робіт.

Джерело: cygnet.ua

ED&F Man оголосив про пуск першої ланки зрошувального комплексу площею 1 тис. га на півдні України

Один зі світових лідерів торгівлі цукром - британська компанія ED&F Man - оголосила про запуск першої ланки зрошувального комплексу площею 1 тис. га на півдні України загальною вартістю понад 60 млн. дол. Про це

повідомляється у прес-релізі компанії.

Відкриття першої черги іригаційного ( з р о ш у в а л ь н о г о ) комплексу відбудеться

27 квітня в селі Киселівка Херсонської області.

Як наголошується в релізі, до

О П Е РАТ И В Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я

12Вісник харчової промисловості «Цукрова галузь» № 4 (12) квітень-травень 2017

2020 року компанія планує збільшити загальну площу зрошення до 20 тис. га. Запуск першого етапу коштував компанії 5 млн. дол., а до кінця 2020 року ED&F Man планує інвестувати ще 60 млн. дол. на реалізацію програми в Миколаївській і Херсонській областях.

В компанії уточнюють, що нові

автоматичні зрошувальні системи забезпечать належне зволоження полів навколо Засільського цукрового заводу, що належить підприємству, і вирішать проблему вирощування цукрових буряків в умовах посушливого степу.

Джерело: ukrsugar.com

У червні в Україні можливий дефіцит цукруТакий прогноз у коментарі

ГолосUA дав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

«По цукру проблема існує. Його активно вивозять. У нас досить серйозно відкрився ринок Південно-Східної Азії, Цейлону, куди раніше йшла цукрова тростина з Індії, проте в зв’язку з проблемами які у них були, страйками, поставки різко скоротилися, тому туди поїхав наш цукор», - зазначив експерт.

Олег Пендзин не виключив, що вже в червні Україна зіткнеться з

дефіцитом цукру.«Поки є більш - менш невеликий

запас, однак, якби я давав будь-які рекомендації уряду, то я б вже зараз передбачив можливість відкриття квот з поставки цукрової тростини. Йдеться про ту квоту, яка у нас є по СОТ - 350 тисяч тонн для того, щоб стабілізувати ситуацію, тому що, швидше за все, ціни будуть рости і, я думаю, що до червня, коли почнеться активне споживання цукру під консервацію, ми можемо зіткнутися із дефіцитом», - додав експерт.

Джерело: ru.golos.ua

О П Е РАТ И В Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я