日本 vs. 台灣酪農產業

台大生機系 方煒

日本於 1997 年加入 WTO 後• 面臨進口乳製品的自由競爭• 近年來壓力逐漸顯現

– 戶數減少– 頭數減少– 飼養規模緩慢擴大

乳牛飼養頭數

年 月 戶 數飼 養 頭 數 ( x1,000 頭 )

規 模( 頭／戶 )合 計 泌乳牛 乾乳牛 育成牛

2000-2 33,600 1,764 992 158 615 52.5

2001-2 32,200 1,725 971 153 601 53.6

2002-2 31,000 1,726 966 160 599 55.7

2003-2 29,800 1,719 964 156 598 57.7

2004-2 28,800 1,690 936 152 603 58.7

2005-2 27,700 1,655 910 145 600 59.7

資料來源：日本農水省「畜產統計」

生乳產量及用途 • 乳牛頭數雖然減少 6.2% ，但因平均每頭產量增加，總產量僅減少 2.75% 。

• 北海道為主要牛乳產地，約佔全國產量的 45% 。

• 全國生產的牛乳 60% 用於製造飲用乳， 40% 用於製造乳製品。

泌乳牛每頭每日平均產乳量• 因受氣候影響，

– 北海道產乳呈「夏高冬低」型，– 其他府縣呈「夏低冬高」型，

• 平均泌乳量均在 27kg 至 30kg 之間• 即一年約在 8,500kg 左右

2004 年度乳牛群改良 (DHI) 計畫• 41.1% 的農家參加，• 53.2% 的乳牛接受測乳• 平均乳量為 9,196kg

• 牛乳的– 無脂固形物 8.75%– 乳脂率 3.96%– 乳蛋白質 3.24%

• 平均每頭乳牛吃了 3,315kg 的精料。

生乳及鮮乳價格 • 生乳出售給牛乳工廠的價格

– 每公斤在 81~83 日圓 (23 ~23.5 台幣 )

• 市面上鮮乳每 200cc 的零售價格逐漸上漲– 1999 年的 90 日圓 (25.5 台幣 )– 上昇至– 2005 年的 102 日圓 (28.9 台幣 )

1 公升裝牛乳販售價格 日圓 / 公斤

年 牛 乳 加工乳 LL 牛乳牛乳 普通牛乳 低溫殺菌乳

2001 177.9 177.1 208.5 148.9 213.4

2002 179.2 178.4 209.0 151.8 223.9

2003 178.5 177.8 208.4 151.8 219.6

2004 177.3 176.7 207.9 149.3 217.7

2005 176.2 175.7 206.8 144.3 221.4

資料來源：依據日本經濟新聞社情報服務「 NEEDS-SCAN 」製表　　　　　　　　　　　 【註】 1. 「加工乳」即台灣普通稱為「調味乳」。　　　　　　　　　　　　　 　 2. 「 LL 牛乳」係指超高溫 (UHT) 滅菌牛乳。

乳製品的生產 • 日本每年生產約 820 萬公噸生乳• 480 萬公噸 (59%) 用於生產飲用乳• 330 萬公噸 (40%) 用於製造奶粉，奶油，乾酪等。

年 全脂奶粉

調製奶粉 奶油 克力姆

(Cream)乾酪 脫脂

奶粉 煉乳 冰淇淋※

2000 17,989 34,625 79,929 78,254 120,057 184,650 40,868 98,366

2001 17,456 34,006 83,172 78.607 116,362 177,855 39,483 105,875

2002 17,021 36,876 79,598 85,150 124,946 178,905 39,879 102,427

2003 15,010 36,427 81,566 87,762 123,577 184,372 40.798 103,921

2004 14,675 35,269 80,553 82,876 119,550 182,656 42,690 112,344

資料來源：日本農水省「牛乳乳製品統計」

單位：公噸

每年需進口各種乳製品

脫脂奶粉 ( 學校午餐用 )

脫脂奶粉 ( 飼料用 )

脫脂奶粉 ( 事業團 )

煉　乳其他奶粉 ( 事業團 )

奶　油

天然乾酪加工乾酪乳　糖

可可製品調製食用脂肪乾酪素 (Casein)

冰淇淋

日本養牛的情況 -1

• 農戶年齡 60 歲以上養牛的比率，– 北海道為 12.6% ，– 其他府縣為 31.7% ，– 九州為 24.8% ，

• 北海道較年輕，經營較有活力• 其他府縣繼承人問題較嚴重。

日本養牛的情況 -2

• 北海道的經營規模飼– 養經產牛 50~99 頭的規模佔 45% ，– 100 頭以上農戶佔 12.3% ，– 5 年後目標各擴大為 49.5% 及 23% 。

• 其他府縣– 30 頭以下農戶佔 57.2% ， 5 年後減少為 37.2% ，– 但 30~49 頭規模戶將增至 35% ，– 50~99 頭增至 20.5% ，– 100 頭以上農戶會增至 7.3% 。

• 這顯示農戶擴大規模意願很強。

日本養牛的情況 -3

• 公司化經營情形– 北海道為 5.8%– 其他府縣為 6.3%– 預估 5 年後北海道將增至 32.7%– 其他府縣增至 19.7%

• 由從前的家庭式經營，逐漸轉變為專業經營並隨規模擴大北海道已有 10% 農戶長期僱工，其他府縣也有 7.3% 長期僱工

日本養牛的情況 -4

• 體細胞數 30 萬以上農戶– 北海道佔 18% ，– 其他府縣佔 44.6% ，– 顯示北海道乳質較佳，其他府縣須加強乳房炎防治工作。

– 日本也有夏季牛乳需求較多的現象，北海道因地理位置關係，夏季生產後需經長途運輸，夏季乳運銷較受限制，其他府縣，特別是九州，因接近主要牛乳消費地大阪地區，有 57.4% 農戶夏季增產，而北海道僅有 40.5% 增產。

日本養牛的情況 -5

• 夏季牛乳需求較多– 日本也有此現象– 北海道因地理位置關係，夏季生產後需經長途運輸，夏季乳運銷較受限制，僅有 40.5% 農戶夏季增產

– 其他府縣，特別是九州，因接近主要牛乳消費地大阪地區，有 57.4% 農戶夏季增產。

日本養牛的情況 -6

• 委託包工情形，亦因規模擴大，在飼料作物種植，糞尿處理，小牛育成，牛隻管理，稅務記帳等逐漸增加。

• 北海道有– 31.5 %農戶委託生產飼料作物– 20.0 %農戶委託處理糞尿– 28.2 %農戶委託育成小牛– 73.1 %農戶委託幫手每週或每月定期擠乳及管理牛隻– 14.9 %農戶委託記帳

• 日本酪農「幫手制度」在 1970年開始實施。

日本養牛的情況 -7• 已有一部分農家 (0.9~1.3%)實施一天 3次擠乳• 機械人擠乳，九州已有 100部機械人實際使用• TMR則隨開放式牛舍與擠乳舍的增加而逐漸提高，

– 北海道有 22.3% 農戶實施，– 其他府縣 15.7% ，– 九州 23% 。

• 自動給飼器– 北海道已有 6.6% 農戶使用，– 其他府縣有 5.3% 農戶使用，主要用以飼餵精料，最近隨 TMR 的發展，使用的人越來越多。

• 目前實施胚胎移殖農戶– 北海道有 5.9% ，– 其他府縣有 17.1% ，– 九州高達 24.1% 。– 現在 8個月齡乳牛價格約 12 萬日元，雜交種 26 萬日元，日本黑

牛 50 萬日元，因九州為黑牛主產地價格好，因之高價位的胚胎移殖盛行。

日本養牛的情況 -8

• 飼料作物的種植– 北海道種草面積

• 10 公頃以下農戶僅佔 3.3%• 10~50 公頃者佔 57.3% ，• 50 公頃以上者佔 39.4% 。

– 其他府縣種草面積• 3 公頃以下者佔 55.3% ，• 3~10 公頃者佔 33.9% ，• 10~50 公頃者佔 10.8% ，• 而 50 公頃以上者僅佔 0.4% 。

• 北海道牛乳生產成本較低原因為地廣人稀，有發展大面積草地之餘地，加上就地擠乳的經營模式，大幅度減低成本，但北海道迄今仍無法採用紐西蘭的完全放牧。其他府縣農戶多依賴購買粗料養牛，成本相對較高。

日本北海道農業協同組合中央會• 因牛乳生產過多，對全部 7,800 戶酪農要求

2006 年 4 月至 2007 年 3 月減產 3% 的消息。• 2005 年北海道生產 376 萬公噸，減產 3%即 11.3 萬公噸。這是十餘年來的第 4次減產。

• 2006 年 3 月北海道曾經因牛乳過剩，將無法銷售或加工的生乳 900 公噸丟棄。各乳業公司乳製品庫存均已達正常量的一倍，已無力收購加工。

日本近十年來• 飲用乳及乳製品消費量

– 每年減少 1~2% ，– 2005 年減少 4% ，

• 主要原因為– 消費者轉向所謂「健康食品」，如茶、果菜汁等，

– 加上人口減少、兒童減少亦為原因之一。

2005 年度日本乳牛生產情形地區 養牛戶

數經產牛頭數(1000頭 )

生乳產量(1000MT)

平均每戶經產牛頭數

平均每戶產乳量 (MT)

平均每頭產乳量 (kg)

北海道 8830 488 3880 55.3 439.4 7951

其他府縣

18870 567 4417 30 234.1 7790

合計 /平均

27700 1055 8297 38.1 299.5 7864

參加 DHI 乳牛群性能改良計畫的乳牛平均產量已超過 9000 kg

2 %84.3 %

不同規模下乳牛生產效力比較規模( 頭 )

產乳量kg / 年 / 頭

工作時間hr/ 年 / 頭

生產費用萬圓 / 年 /頭

收入萬圓 / 年 /頭

利潤萬圓 / 年 /頭

每人每日收入，圓

1~19 6879 211 81 17.3 -16.7 6648

20~29 7625 149 75.7 20.9 -5.2 11573

30~49 7992 133 71.3 23.4 -0.2 14768

50~79 8025 102 65.7 20.5 1.5 17180

80~99 8215 75 62.6 20.5 5.3 23932

100~127 8492 66 61.2 23.5 12 38109

日本酪農產業• 鮮乳全年統一收購價格• 收購乳量偶爾微調 (3%) • 三年訂ㄧ次契約

台灣酪農產業• 鮮乳冬季夏季收購價格差異大• 收購乳量受市場影響大 • 每年訂契約

日本酪農產業科技化程度高• 因應狂牛症對策

– 使用耳標以利追溯與追蹤• 小牛自動餵乳系統落實使用

– 項圈加掛 RFID 標籤，餵乳站安裝讀取器• 自動記錄每頭乳牛每次的乳量

– 流量計搭配掛於腳上的 RFID 標籤

日本酪農產業環保程度高

• 所有廢棄物用來做沼氣發電• 多餘電力回銷給民營化電廠• 殘餘物做有機堆肥• 幾乎不對外排放廢棄物

日本酪農產業動物福利較佳

日本酪農產業機械化程度較高

台灣乳業現況

近 40年來的牛乳產量及產值

年份牛乳生產

量 ( 公噸 )

牛乳產品產值 ( 千元 )

1962 4,979 46,920

1972 22,932 125,862

1982 55,859 977,533

1992 246,281 4,238,483

2002 357,804 7,581,869

資料來源：農業生產統計提要 (2002 年 )

完全混合日糧(Total Mixed Ration ， TMR)

• 台灣的乳牛飼養以飼料費及勞力費為最大的支出，– 飼料費佔總生產成本的 55 ％以上、– 勞力費亦佔 13 ％以上，

• 採用 TMR 後，– 作業工時節省 76.2% 、– 女牛受胎率增加 31.2% 、– 餵飼的工作成本降低 30.8% ，– 夏季泌乳量增加 17.6% 、– 冬季增加 14.3% 。

• TMR 的引進，可說是使台灣乳牛競爭力提升的重要措施。

台灣的乳價採三段式計價• 夏季 (6 、 7 、 8 、 9 月 ) 22.73 元 / 公斤

• 暖季 (4 、 5 、 10 、 11 月 ) 20.73 元 / 公斤• 冬季 (12 、 1 、 2 、 3 月 ) 13.74 元 / 公斤

• 夏、冬差價高達 8.99 元

• 近來暖季改採三加一制度

生乳品質• 農委會自 1999 年起按體細胞數及生菌數量訂定分級標準，共分四級。– A 級 : 體細胞數在 30 萬 /ml ( 含 ) 以下、生菌數在 10 萬以下

– B 級 : 體細胞數在 30~50 萬 /ml– C 級 : 體細胞數 50~80 萬 /ml– D 級 : 體細胞數 80~100 萬 /ml

• 乳廠在收乳時，亦以體細胞數及生菌數決定計價標準，且有亦趨嚴格的趨勢。

• 一旦契約酪農生乳生菌數高於 30 萬或體細胞數超過 100 萬，每次每項每公斤乳廠可扣款 5 元，一年內該情況累計達 3 次，乳廠甚至可以取消與該酪農的契約。

原料生乳收購• 要求

– 乳脂率必須高於 2.8% 、– 比重需要 1.0280 以上外，– 沈澱物過高、酸度過高或過低、酒精或藥物試驗呈陽性反應、生乳顏色或氣味異常者，一律不收

• 若原料生乳已混入總乳中，則全部的生乳一律拒收，酪農除本身的損失外，亦需負起賠償其他農戶的損失。

乳品銷售型態 •國內生乳大多數繳交乳品工廠加工成為液態鮮乳，少部分才由酪農自營牧場、學校或試驗單位自行處理。

•台灣目前的乳製品大致可分為鮮乳、醱酵乳 ( 優酪乳 )、調味乳、乳粉、冰淇淋及其他乳製品等，其中又以鮮乳、醱酵乳及調味乳為主要的消費型態。

台灣製造、銷售乳品的工廠• 2004 年製造、銷售乳品的工廠有 25家與 6

61 戶酪農訂有收乳契約，當時全省酪農戶只有 669 戶。

• 從收乳量來看，三大乳廠為味全、光泉及統一，有七成以上的酪農戶將生乳交由三大廠生產。

國人的國產鮮乳消費量• 為 16 公斤 / 人 / 年 ( 不含進口乳品 ) ，

• 愛爾蘭的 169 公斤 / 人 / 年• 美國的 98 公斤 / 人 / 年

• 臨近的日本也是台灣的 2倍 (39 公斤 ) 以上。

台灣乳業產能統計表

年份 酪農戶數

乳牛頭數

飼養規模   ( 頭 /戶 )

產乳量      ( 公噸 /

年 )

生乳價格   

( 元 / 公斤 )

平均每頭次年產量( 公斤 )

1980  699  23,636  34  50,154 17.47 4,125

1990 1,113  85,060  76 225,656 18.01 4,565

1996  954 111,278 122 315,876 19.30 5,026

1999  839 120,406 143 338,005 21.37 5,057

2000  819 119,554 146 358,049 21.29 5,565

2001  767 118,166 154 345,970 21.36 5,438

2002  751 117,068 156 357,804 21.19 5,653

2003  715 112,030 157 354,421 21.26 6,031

2004  667 105,787 159 326,756 21.37 5,993

資料來源：酪協酪農產業共識營研習會 2005 年 7 月

飼養情況：分布、規模、數量 (2005/6) 區域 戶數 飼養頭數 月總生產量 ( 公

斤 )每頭日產乳量 ( 公

斤 )飼養規模 ( 頭 /

戶 )

台北縣 9 1,415 424,006 20.2 157

宜蘭縣 1 2 0 0 2

桃園縣 35 5,124 1,508,541 23.2 146

新竹縣 14 1,869 578,354 22.6 134

苗栗縣 30 2,888 680,112 18.0 96

台中縣 18 2,158 509,294 18.9 120

彰化縣 110 20,097 5,107,872 19.0 183

南投縣 9 1,266 322,781 18.0 141

雲林縣 84 12,859 3,400,470 20.3 153嘉義縣 38 6,513 1,746,938 19.8 171

台南縣 122 21,313 5,167,784 19.8 175

高雄縣 32 6,773 1,886,254 19.8 212

屏東縣 109 17,122 4,366,775 19.3 157

台東縣 9 1,525 310,477 18.3 169

花蓮縣 10 1,980 537,105 20.3 198

新竹市 5 415 75,650 15.3 83

台中市 2 83 20,890 20.4 42

嘉義市 5 161 40,122 15.4 54

台南市 7 877 223,359 18.7 125

台北市 1 63 12,000 16.8 63

高雄市 1 39 10,000 14.7 39

總計 651 103,127 26,504,778 19.5 158

資料來源：行政院農業委員會

台灣乳業問題癥結

進口液態乳 2002 至 2005 年液態乳進口量

年份液態乳進口量（公噸）

關稅配額（公噸）

關稅配額(%)

液態乳進口量佔國內年產乳量 (%)

2002 3,632 10,649 34.1 1.0

2003 5,429 15,974 34.0 1.5

2004 6,851 21,298 32.2 2.0

2005* 3,911 21,298 18.4 (尚未統計 )

*2005 年資料截至 10 月 2 日止。資料來源：行政院農業委員會

液態乳進口情況

年份 進口量 ( 公噸 )

平均單價 ( 元 / 公斤 )

總進口值( 元 )

2002 年 3,632 18.34 66,610,880

2003 年 5,429 20.18 109,557,220

2004 年 6,851 21.69 148,598,190

2005 年(僅 1~6 月 )

2,103 21.65 45,529,950

資料來源：行政院農業委員會

進口液態乳• 雖逐年有增加趨勢，惟均維持於年度關稅配額數量 1/3 左右，旨在試探我國消費市場。

• 三年來已超過三億元。

• 故廠農應建立行銷策略，加強國產鮮乳廣告宣導促銷及市場消費調查，把握在地新鮮之優勢，開拓封閉市場通路，提供國人高品質、衛生安全、新鮮之國產鮮乳。

產銷調節• 國內生乳產銷供需不平衡，生乳供應產期與消費市場需求恰好相反，

• 加強酪農產銷班及酪農聯誼會之功能，建立廠農衛星牧場制度，輔導酪農提昇經營效率及以市場為導向之供銷調節，如調整冬夏期生乳比例，落實執行牛乳生產目標等。

• 成立牛乳產業互助費用（產業服務基金），經費之收取以自願性為原則，籌措產業資源，以業養業，建立產業處理剩餘乳機制，解決產業之問題，如冬期剩餘乳之處理，加工製成煉乳等。

• 推廣國產鮮乳微波溫熱飲用及美食料理融入家庭，拓展乳品多元化飲用方式，促進國產鮮乳消費量。

遭遇之困難：酪農、乳廠 - 1

• 由於台灣生乳成本高、鮮乳售價也高，自然抵擋不過國外廉價乳製品的衝擊。

• 加上台灣冬夏乳牛產銷不平衡，造成冬季生乳不但價格比夏季低很多，還有剩餘乳的壓力。

• 從乳廠的行銷上，夏冬比為 80:20 可看出鮮乳淡旺季之差。

遭遇之困難：酪農、乳廠 -2

• 現階段的乳廠面臨最大的困難在於銷售面，尤其是通路問題，鮮乳有效期限短，上架及物流等費用就佔產品售價的一半。近來，便利商店的林立及成為消費主流，通路商(銷售端 ) 成為最強勢的一方，影響廠 ( 製造端 ) 、農 ( 生產端 ) 的自主權。

遭遇之困難：酪農、乳廠 -3

• 台灣生乳的生產成本每公斤約在 13.0-18.7元之間，與美國的 6.29 元、紐西蘭的 3.34元相較，多了好幾倍。

• 加上自 1999 年起，為提高生乳品質，政府以體細胞數來決定生乳價格，施行以後每毫升體細胞數 50 萬以上的生乳工廠不予收購，此外，還有其他對品質衛生的要求等，在在增加台灣酪農的生產成本。

遭遇之困難：酪農、乳廠 -4

• 基於成本因素，台灣乳品一直以來僅能內銷，但– 一來國內市場小，消費能力不足，– 二來冬夏季的產銷失衡等情況，直接影響工廠的收乳意願及酪農

的收益，– 三來台灣加入WTO 後，鮮乳製品不得不面對國際市場的自由化

競爭，不但政府對於酪農的保護措施逐漸放手，乳品加工廠對於生乳的收購也相對嚴格，各乳品工廠收乳意願趨於保守，契約收乳量不但不成長，還減量收購。

– 再者，飼養乳牛的榖類成本也升高，– 加上農村生產人力大量流失，人力成本也提高，

• 獲利率的萎縮已造成近來多戶酪農的離酪 (2005 年初估離酪 22 戶、減養 1500 頭 ) 或試圖改變現有經營模式─如轉型成休閒牧場。

遭遇之困難：酪農、乳廠 -5

• 由於台灣人愈來愈注重休閒生活，加上週休二日的實施，傳統農村轉型為休閒觀光遊憩蔚為風潮。

• 具都市人最嚮往的田園景觀、自然生態及環境資源的牧場，對於短期的旅遊多少有吸引人。

• 很多酪農戶想結合生活、生產、生態為一體，自創鮮乳品牌、自行加工販售，

• 但食品衛生法等法令面，及各農場產品、服務過於相近、無創新，且只有單點的服務，無法整合地方產業，要脫離通路商而自創產銷制度談何容易？

• 其實，國內鮮乳最大的利基在於新鮮、優質與安全，鮮乳是唯一每一滴，從生產、製造、配送都受嚴格品質把關的食品，其新鮮度更非國外進口的保久乳所能比擬。

國內乳業發展策略 1

• 輔導產業團體協調整合各酪農聯誼會意見，建立廠農互動與互信機制，規劃產業未來走向與願景。

• 為建立廠農互信機制，維繫鮮乳標章公信力，建請政府不定期配合消費者保護團體辦理生乳產量、鮮乳標章、乳廠牛乳產製銷等聯合查核。

• 強化畜牧場自衛防疫體系，杜絕口蹄疫、牛流行熱等疫病發生。

國內乳業發展策略 2

• 為確保消費者飲用牛乳之衛生安全及相關權益，強化生乳藥物殘留防範與監控，落實乳品衛生檢查。

• 由產業團體執行產銷穩定措施，主動提供生產資訊，共同關心市場供需及生乳品質，產業團體應主動協調乳廠簽訂符合市場機制之廠農合約 (包括收購乳量及價格 ) 。

未來廠、農、官、學各方應共同努力的目標

•如何打出國產鮮乳新鮮、優質與安全的形象，提升國內鮮乳市場的消費量，

•及如何從產品型式或國人飲食習慣著手，提升冬季鮮乳的飲用量。

參考文獻• 邱仕炎 。 2006 。近年日本乳業概況《系列一》。酪農天地 72期。• 邱仕炎。 2006 。近年日本乳業概況《系列二》。酪農天地 73期。• 邱仕炎。 2006 。近年日本乳業概況《系列三》。酪農天地 74期。• 方煒。 2006 。日本北海道農業與台灣農業之比較。北海道農業產官學考察團返台記者會簡報資料。

• 方清泉。 2005 。台灣乳業問題癥結所在。國內乳牛品種利用研討及規劃會。

• 陳榮泰。 2005 。台灣乳業現況。國內乳牛品種利用研討及規劃會。

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