高科技、媒體及電信產業趨勢報告 | 2017

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前言 02

指尖下的秘密: 指紋辨識裝置突破10億台 03

DDoS攻擊已進入Tb的時代 07

安全至上： 「自動緊急煞車系統」是自駕車的關鍵第一步 11

5G: 2017年仍不斷演變的通訊革命 15

腦力最前線: 機器學習行動化 21

室內導航: 數位導航的最後一哩路 25

平板電腦榮景不再？ 31

「IT即服務」: 5,000億美元的「利基市場」 36

勤業眾信觀點: 關鍵科技趨勢，引領產業跨域升級 38

參考資料 45

勤業眾信高科技、媒體及電信產業近期研究報告 59

聯絡我們 60

目錄

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高科技、媒體及電信產業趨勢報告| 2017

Deloitte高科技、媒體及電信產業趨勢報告，至今已邁入第16屆，該趨勢報告之發布，旨在對產業發展具重大影響的關鍵議題上，提供前瞻且審慎的趨勢預測分析，本報告研究方法為透過與全球產業高階主管和分析師等超過百場的深入訪談，以及對世界各地超過數以萬名的消費者進行調查，歸納產業可能發展方向和對部分熱門產品應用的全球市場規模展望。

今年的趨勢報告做了幾項改變，第一，今年的趨勢預測不再像以往以三個產業分類。主要反映出高科技、媒體及電信產業的演進: 每年跨產業間的趨勢越來越顯著，且多項預測與超過一個產業相關聯，因此把預測放在特定產業已不符合現在趨勢，因此從今年開始，所有的趨勢預測將不分產業。

第二項改變，過去報告僅預測12-18個月的產業發展，今年將納入近十年的中期產業預測，如探討5G的商用化、自動緊急煞車系統的導入及室內數位導航的運用，雖將會在幾年後才會完全實現，但也因此，在2017年在這些議題上的掌握及理解是格外重要。

本報告集結世界各地產業專家的調查和高階主管訪談結果，提供市場規模和市值展望預測，和發展相關應用之專家建議，一窺未來發展趨勢。我們並就關鍵議題提出勤業眾信觀點，讓您在放眼全球的同時，也能觀察當地產業競局變化。期許這本高科技、媒體及電信產業的趨勢預測報告能協助您面對瞬息萬變的產業變化，掌握市場產業脈動和消費者行為，以及早擘劃企業未來方向，擬定策略方針，在2017年，持續成長、邁向卓越。

勤業眾信聯合會計師事務所

高科技、媒體及電信產業負責人

陳明煇 會計師

前言

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Deloitte預測，內建指紋辨識器的裝置將於2017年年初突破10億台。而單台感測器每日平均使用次數將會超過30次，代表這些裝置累積的指紋按壓次數全年總計將會超過10兆次1。

Deloitte進一步預測，至2017年年底，已開發國家中大約40%的智慧型手機將具備指紋辨識器，而這比例在2016年年中約為30%2。我們預測2017年年底，將至少有80%的使用者會使用手機內建的指紋辨識功能，而這比例在2016年年中約為69%3。

內建指紋辨識器的裝置中，預計將有超過90%為智慧型手機與平板電腦4。三年前僅有頂級機款才得以配備的感測器，在2017年也將出現於大部分的中階機款。我們預測指紋辨識器在2020年年底前將會和智慧型手機的前置相機一樣普遍，除了最便宜的機款以外，所有手機盡都會具備此項裝置。屆時，指紋感測器可能也會廣泛應用於筆記型電腦、遙控設備等其他裝置，作為身分辨識與驗證之用。

驗證要素要能確認一個人的身分是否真實，可以仰賴多種驗證要素。這些驗證要素大致上可分為三大主要項目：

• 知識要素：利用使用者所知道的資訊作為憑證，例如密碼、PIN碼或安全提問：「請問您第一隻狗的名字是什麼？」。

• 繼承要素：利用使用者既有的生物特徵作為憑證，例如簽名、指紋、語音辨識、虹膜掃描、臉部辨識或視網膜偵測8。

• 所有權要素：利用使用者所持有的物品作為憑證，例如身分證、護照、信用卡或數位裝置上具象徵意義的軟硬體。

以往一般人認為可靠的驗證要素，到現在已不再可靠。除了後續提到的密碼驗證之外，自身物品可能因為遺失而並非完全可靠，簽名這項繼承要素也非絕對安全。

而具備上述全部要素的智慧型手機，是最便利、完整的多合一驗證工具：

• 知識要素：智慧型手機在驗證過程中，運用了多項知識要素，例如輸入PIN碼。這些知識要素在指紋辨識器的開發中期可作輔助之用。如需生物辨識以外的驗證要素，也可透過電話進行安全提問。

• 繼承要素：我們將在後續進一步討論「使用者既有的生物特徵資料」中的多種驗證要素。

• 所有權要素：現代人總是隨身攜帶智慧型手機，即便暫時遺忘、丟失也會立刻察覺。相較之下，辦公室的門禁卡如果在週五下班時遺留在工作場所，則往往到了週一上班前才會回想起來。至於護照，如果不是突然發現或經常需要使用，則可能遺忘了幾個月都還沒察覺。此外，由於智慧型手機是連網裝置，因此如果不幸遺失，只要立即追蹤便可得知所在位置。即使手機失竊，也可遠端立即停用。假使手機中的軟體遭到入侵，也只要透過下載更新即可。

指尖下的秘密： 指紋辨識裝置突破10億台

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智慧型手機的指紋辨識器之所以如此成功，是因為這些辨識器能提供比密碼更快速、安全的解鎖與交易驗證功能（請見上欄「驗證要素」）。對大多數人而言，只要擁有的網路帳戶越多，就越難記住那些強效的安全密碼。到2020年時，每位智慧型手機的使用者將可能擁有200

個網路帳戶5,6。要在智慧型手機上輸入這些密碼會是一項困難的挑戰，但是智慧型手機卻是多數人隨身攜帶的裝置。

設定指紋辨識器每次耗時約15至30秒鐘。指紋相關的資料通常不會上傳至雲端空間，而是儲放於裝置中名為「secure enclave」的區域之中。當指紋辨識器讀取到與裝置內圖像相符的指紋後，便能通過驗證流程。2017

年後，智慧型手機內建的電容感應器大多將以特徵描述的方式擷取指紋圖像，這些特徵包含弧狀、環狀、螺旋狀的指紋與毛孔分布等等7。

在2017年累積使用次數高達數兆次的指紋辨識器，可能主要會運用在手機與平板電腦的解鎖功能，每天使用次數可能達數十次。在2013年年底，從首台較為成功的內建指紋辨識器智慧型手機上市後，指紋辨識功能的使用頻率便開始大幅增加。在那時候僅有少數的人會在手機中輸入生物辨識資料，而且這少數人也只有在前往特定國家等少數情況下才會輸入。隨著指紋辨識器越來越普遍，Deloitte預測未來支援此項技術的應用程式與網站將不斷增加，而此項技術屆時將成為密碼解鎖的主要替代方案。

指紋辨識器的可靠度（特別是偵測偽造指紋的能力）在2017年時可能會面臨許多質疑與挑戰。早期的指紋辨識器雖然不甚靈光9，但在現實情境裡，即便要破解已是兩年前舊技術的手機指紋辨識功能，都還是需要手機持有人密切配合。破解指紋辨識功能的其中一項方法，便是

在透明薄片上塗上齒模塑土或木膠，再請手機持有人以手指按壓該薄片約數分鐘，以順利製作出指紋模。這樣的破解方法，大概只能在商展中當做娛樂效果來展示，在現實情境並不太可行10。

最新的指紋辨識器運用超音波技術拍攝指紋上的各種細節，還能辨別按壓手機的究竟是真人還是模型，號稱非常難以破解11。

超音波感應器的另一項優點，是無論溼度高低皆能正常運作。內建電容感應器的傳統指紋辨識器，可能會因手指表面上的水氣造成讀取或辨別困難。而超音波指紋辨識器是透過超音波擷取手指的立體紋路，即使有水氣或液體殘留，也不會受到干擾，因此不論手指乾或溼，皆可正常使用。

在2017年累積使用次數高達數兆次的指紋辨識器，可能主要會運用在手機與平板電腦的解鎖功能，每天使用次數可能達數十次。隨著指紋辨識器越來越普遍，Deloitte預測未來支援此項技術的應用程式與網站將不斷增加，而此項技術屆時將成為密碼解鎖的主要替代方案。

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指紋將為生物辨識帶來嶄新希望

2017年將有數十億台智慧型手機與平板電腦能夠處理、蒐集多種生物辨識資料，例如臉部辨識、語音辨識、虹膜掃描等等，其中指紋解鎖將是未來最受矚目的功能。Deloitte預測2017年年底僅有少於5%的使用者會透過臉部辨識、語音辨識、虹膜掃描進行驗證；相較之下，採用指紋辨識器的使用者將高達40％12。

儘管指紋辨識器是較新的感測器技術，但卻最為盛行。由於每台手機皆有內建的麥克風裝置，因此語音辨識功能在智慧型手機才剛推行之際，便是一項可行的生物辨識技術。另外，任何具備前置相機的智慧型手機皆能進行虹膜掃描與臉部辨識，只是鏡頭與處理器的品質可能會影響驗證的速度與準確性。

在吵雜的環境中使用語音辨識這項技術可能不甚便利。此外，在開放型辦公空間或用餐期間使用這些功能不但突兀，還會予人粗俗無禮的觀感。再者，有心人士可透過錄音輕鬆擷取他人的聲音。因此較佳的做法會是結合語音辨識與其他驗證機制，例如安全提問、重複相同話語等等。

進行臉部辨識時，附近的光照情況通常必須與拍攝參考圖像時類似，否則很容易驗證失敗13。眼鏡、帽子與圍巾也會降低臉部辨識的效度。而虹膜掃描則可能需要使用者保持姿勢端正、取得充足光源。另外，由於虹膜掃描裝置十分敏感，因此即便是隱形眼鏡或眼鏡的反光都有可能影響判讀結果。臉部辨識與虹膜掃描的另一項問題，是很容易遭到破解。只需一張臉部或眼鏡的照片，便能破解相關裝置；即便系統要求使用者進行眨眼的動作，此時只要準備一段精心拍攝的影片，或一系列的照片，即可輕鬆破解相關系統14。

相較之下，無論使用者身處暗處、正在行走，或是在快速行駛於顛簸道路上的汽車後座，指紋辨識都能運行無礙。

從生物辨識手機到其他裝置

指紋等生物特徵辨識技術，對智慧型手機而言雖然是一項新功能，但在其他領域卻已行之有年。不過，智慧型手機卻能將生物辨識技術帶入我們的日常生活之中，也化解了人們對提供生物辨識資料的憂慮。

Deloitte預測，由於智慧型手機已廣泛運用生物辨識功能，因此會促使其他作業環境也開始採用生物辨識感測器。

舉例來說，ATM可裝設紅外線掃描機來記錄個體的指靜脈或掌靜脈，用以取代原先以PIN碼輸入的方式，此技術也可運用於企業間的鉅額匯款。對學校而言，可運用靜脈掃描機作為記錄學童出入校時的驗證機制，學生可透過此項技術在課堂上簽到與簽退，或是購買食物與文具用品。

目前越來越多國家考慮在全國性的身分辨識系統中，加入生物辨識資料。其中規模最大者是蒐集臉部辨識、指紋與虹膜資訊的印度，截至2016年，已有超過10億人參與該項計畫15。

人們使用生物辨識資料已有上千年的歷史，但在現代科技中大規模採用此類資料卻是近幾年的事情；在2017年以後，生物辨識技術將日趨精密並更為有效16。

Deloitte認為在智慧型手機上廣泛使用生物辨識功能，將會帶動生物辨識感測器在其他環境中的部署作業。

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摘要目前指紋辨識器數目日益增加，慣用此類手機的使用者也已經為數眾多，因此對許多公共單位與私人機構而言，皆須試圖了解如何善加掌握其背後的機會。

當前所須克服的挑戰在於，哪些額外的應用可以藉由指紋辨識器或其他生物辨識資料來提供快速且安全的驗證方式：

• 金融機構：Deloitte研究顯示，已開發市場中約 43%的成人使用者會透過智慧型手機檢視自己的銀行帳戶17

。銀行若能了解如何在詐騙偵測、新帳戶的開立過程與付款驗證上，以最佳的方式運用生物辨識感測器，便可能因此受益。

• 網路零售業者：指紋辨識器雖可提供「一鍵結帳」（one-tap checkout）的功能，但消費者仍須下載相關應用程式、輸入信用卡資料和帳單地址等資訊，才能使用此功能。根據Deloitte的研究發現，多數使用者在智慧型手機內下載的應用程式不超過20個18。不過，能迅速、安全地付款可能便是足夠的誘因，讓他們願意下載額外的應用程式。

• 實體零售業者：使用者可以運用近場通訊（near-field communication，簡稱NFC）的店內付款應用程式完成付款驗證。他們只要將手機放在NFC讀取機附近，再將手指放在感測器上，便能完成付款驗證，如此一來便不須再輸入PIN碼。

• 企業使用者──存取資料：生物辨識技術在Email存取與類似服務的互動過程中，可作為輸入密碼的替代方案，只要輕輕一按便能存取、驗證工時記錄表。Deloitte研究顯示，目前企業應用程式的使用率並不高18，但簡單、安全的驗證方式或許能提高這些應用程式的使用率。

• 企業使用者──實體安全：生物辨識技術可用於管控大樓人員的進出，以取代傳統的門禁卡。生物特徵和門禁卡有所不同，無法向其他人取得，也不會遺忘在家裡。

• 媒體公司──線上訂閱服務：採用付費牆（paywall）機制的媒體、新聞、電視與其他內容的供應商，可以要求使用者輸入指紋，藉此防止用戶將使用者帳戶（即ID與密碼）直接提供給其他人。單一使用者的帳戶由一組指紋綁定，比起密碼更能防止不當的分享行為。

• 政府服務：生物辨識技術也可用於其他服務的存取，例如繳交稅款、存取就診紀錄、甚至是電子投票19。電子投票有助於提升年輕族群的投票意願；年輕族群目前在智慧型手機的持有率或使用率都相當高，不過投票率卻比所有年齡層的平均來得低。

以上預測雖然主要是探討指紋辨識器的用途，但智慧型手機已深入我們日常生活的各個層面，充分結合了我們專屬的獨特資訊，例如打字習慣與所在地資訊。根據Deloitte的預測，結合多個生物辨識技術的多重驗證（multi-

factor authentication） 將在未來廣受使用20，而這樣的驗證方式會更為安全與可靠。舉例而言，銀行應用程式能同時使用指紋與語音辨識進行驗證。

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Deloitte預測，到2017年時，分散式阻斷服務（distributed denial-of-service，簡稱DDoS）攻擊的規模、影響程度與發生頻率都將提高，成為最具威脅的網路攻擊。根據Deloitte預估，DDoS攻擊將以每秒1Tb的平均速率21發動每月超過1千萬次攻擊22。並以每秒1.25 Gb至1.5 Gb的平均流量傳送垃圾資料（junk

data23）。若無法有效控管Gb等級的攻擊，將使許多機構的系統停擺24,25。

在2013年、2014年與2015年，最大規模的網路攻擊分別達每秒300 Gb、400 Gb與500 Gb，2016年才首次有兩波Tb等級的攻擊26。（見右欄「DDoS攻擊機制」的詳細說明。）

DDoS攻擊造成的威脅預計會逐步上升，主要與下列三項發展趨勢有關：

• 不安全的物聯網裝置日益增加（如連網的相機與數位攝影機）：相較於電腦、智慧型手機與平板電腦，這些裝置較容易遭到殭屍網路（botnet）入侵、成為攻擊目標27。

• 網路上即可取得惡意軟體（如Mirai）的攻擊教學：非專業的駭客只要透過不安全的物聯網，即可發動網路攻擊。

• 可用頻寬速度增加：Gb等級網路速度提升，而且使用超高速寬頻的消費性與企業產品增加，使得遭到殭屍網路入侵的裝置可傳輸更多垃圾資料。

過去幾年來，DDoS攻擊的規模雖然節節升高，但防禦機制也跟著穩定成長，彷彿一場貓捉老鼠的遊戲，彼此勢力一同增加。然而，這樣的局面到了2017年卻可能有所變化。由於不安全的物聯網裝置大增，再加上惡意程式的操作方式比過去簡單許多，因此只要掌控裝置的弱點，便能輕鬆發動大規模的攻擊。

這可能造成內容傳遞網路（content distribution

network）與本機防禦機制無法即時提升來應變大規模的網路攻擊28，因此若要抵禦DDoS攻擊，便須發展出一套全新的防護方法。

驗證要素DDoS攻擊目的是要讓網站或連網裝置（例如伺服器）無法使用。遭受攻擊後，電子商務網站可能無法進行交易，政府網站可能無法執行退稅業務，而新聞網站也可能無法發佈時事動態。

最常見的DDoS攻擊手法，便是堵塞存取網路的管道或連網裝置。DDoS攻擊就像數十萬名不打算消費的客人同時湧入一間商店，將店內擠得水洩不通，但真正想消費的客人卻不得其門而入，使得商店無法服務這些客人。

堵塞系統的方法很多，最常見的兩種是殭屍網路與放大攻擊（amplification attack）。

殭屍網路是指第三方攻擊者透過惡意程式碼操控數十萬個連網裝置所發動的突擊，其中洪水攻擊（flood attack）是近期最常見的攻擊方式。

第二種攻擊手法為放大攻擊，做法是將惡意程式碼植入某伺服器中偽造多個IP位址，接著再針對目標網站發出巨量連線指令，導致系統癱瘓無法運作29，此舉亦稱為「詐騙」（spoofing）。由於放大攻擊利用一組淪陷的系統，就能夠偽造好幾千個IP位址，因此只要透過為數不多的伺服器（約數千台），便能達成大規模的阻斷效果。

抵禦DDoS攻擊的標準做法，是將流量分流至專門過濾惡意指令的第三方系統，以區分真假顧客。專門防禦DDoS攻擊的第三方供應商通常備有大型但容量有限的系統，能夠容納分流後的流量。不過，由於他們多半同時協助許多客戶抵禦網路攻擊，因此當攻擊流量一直累積到超越第三方供應商系統所能負擔的容量時，就會造成部份客戶的連線中斷。

DDoS攻擊已進入Tb的時代

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不安全的物聯網裝置

不安全的物聯網裝置數目增加是加劇DDoS攻擊的首要原因（所謂「不安全」是指容易受到第三方惡意軟體攻擊），這些裝置包含攝影機、數位錄影機、路由器與其他各種裝置等等。

要遠端入侵某一連網裝置，通常需要取得該裝置的使用者帳號與密碼，接著再藉由這些資料操控該裝置，並伺機用於不法用途。

大多數使用者都知道，首次使用某裝置前應先更改使用者帳號與密碼，並定期變更資料。不過，全球數十億台物聯網裝置中，就約有50萬台裝置（比例雖少、但總數仍相當可觀）使用無法變更帳號密碼的硬式編碼，所以即便使用者想要變更，也無法自行重新設定30。

這些帳號與密碼只要不要落入他人手中，就不會有太大的問題；不過，這些資料多半很容易取得，只要具備一些程式背景，幾乎任何人都能藉著搜尋裝置的韌體，查出硬式編碼的登入資訊。在軟體工程師的手冊與使用說明書中，也都可以找到這些韌體資訊。另外，也有人透過非法途徑取得韌體資訊後，再於網路上公開。雖然易受攻擊的裝置可以召回，並以較安全的方案替代，但召回裝置可能相當費時，而且有些人可能根本不知道這些裝置有安全漏洞。

再者，假使使用者覺得在物聯網裝置上變更密碼（有時還可變更帳號）的流程比預期的還麻煩，或者不習慣該流程，便可能不願重新設定登入資料。使用標準鍵盤設定使用者帳號與密碼相當容易，在智慧型手機輸入登入資訊也幾乎毫不費力，但是物聯網裝置並沒有內建的螢幕或鍵盤，要進行設定就不便許多。如果登入資訊久未變更（或無法變更），安全漏洞也會隨著出現31。

最後，沒有螢幕或只有小型螢幕的裝置（比如連網相機或數位攝影機）可能欠缺升級通知的功能，更無法執行防毒軟體32。

此外，物聯網裝置多為插入式供電，因此無法辨識其電力消耗是否提升。如果用遭駭的筆記型電腦或智慧型手機進行網路攻擊時，其電量的消耗速度將會比平常來得更快。因此，要用電力辨識物聯網裝置是否遭受入侵著實更加困難33。

裝置遭入侵時，效能通常不會明顯衰退，因為這些遭人惡意利用的裝置可能會趁裝置所有人睡覺的時間，才攻擊位於其他時區的目標。舉例來說，有心人士可能會在半夜時利用位於歐洲的路由器，攻擊北美西岸的目標（同時間該處為傍晚）。由於裝置效能並沒有明顯降低，因此即便裝置已淪為殭屍網路的共犯，但數百萬名的裝置所有人可能還是渾然不覺。

另外，製造商可能不打算額外花心力讓使用者介面與常用的作業系統或瀏覽器相容，使得變更各項設定（包含密碼）也因此更加麻煩。比起保護功能較完善的電腦、平板電腦及智慧型手機，物聯網裝置具有更大的安全漏洞，所以更容易成為殭屍網路的目標，招致DDoS攻擊。

裝置遭入侵時，效能通常不會明顯衰退，因為這些遭人惡意利用的裝置可能會趁裝置所有人睡覺的時間，才攻擊位於其他時區的目標。

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DDoS攻擊的技術難度降低

由於DDos攻擊的規模與嚴重性有時還是會受限，因此過往紀錄顯示要持續大規模地進行DDos攻擊其實仍有難度。

不過，就在Mirai惡意軟體於2016年底發動620 Gb/s的攻擊之後，網路上隨即有人公開駭客的攻擊手法、惡意軟體的原始碼，還有一系列連網裝置（多為物聯網34）的預設使用者帳號與密碼。公開這些資訊之後，有心人士也更容易複製攻擊手法。2017年可能會有更多人在好奇心的驅使下，而使用Mirai惡意軟體架構來發動網路攻擊或計畫性入侵。

另一項助長DDoS攻擊的因素是寬頻上傳速度不斷加快；上傳速度越快，可傳輸的無用數據流量也會大幅提升，各殭屍裝置導致中斷的規模也就越大。

頻寬速度持續提升

另一項助長DDoS攻擊的因素，是寬頻上傳速度不斷加快；上傳速度越快，可傳輸的無用數據流量也會大幅提升，殭屍裝置導致中斷的規模也就越大。使用者的裝置如果擁有Gb/s等級的上傳速度，便有可能產生原本100

台配備10 Mb/s上傳速度的裝置才有的破壞力。

在2017年，許多市場預計會有兩項主要的網路升級。有線網路將升級至DOCSIS 3.1，能以數千兆位元流量的速度傳輸資料；銅絞線網路（copper network）也將升級而使用G.fast技術，透過傳統銅絞線傳輸即可達到幾百Mb/s的速度。升級後的有線網路與銅絞線網路雖然首重下載速度，不過上傳速度也會有相當大的提升35。

此外，光纖到戶（FTTH與FTTP）在全球各地的安裝數量也正在持續上升。到了2020年，全球預計會有幾億Gb等級的網路連線數，其中一小部份可能會提供對稱式網路連線的服務36。

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摘要DDoS並非2017年的新議題，其在2017年的潛在攻擊規模才是主要的問題。越是仰賴網路的機構，就越須注意這類網路攻擊可能帶來的衝擊。網路利潤較高的零售商、線上遊戲公司、視訊串流服務公司、網路企業與線上服務公司（如金融服務、專業服務等）、政府部門線上服務（如稅捐稽徵）等皆是需要提高警覺的機構。

各公司單位與政府機關應考慮多種不同的因應措施，以減緩DDoS攻擊帶來的影響：

• 去中心化：雲端運算、C2（命令與控制）、形勢警覺（situational awareness）、多媒體階段控制等關鍵功能需要高度依賴中心化的伺服器與數據中心。當資訊與運算作業大量集中在一處時，數據中心與伺服器便容易成為DDoS攻擊的目標。相關機構也許能透過設計、執行分散架構，而合理地分配上述功能。如此一來，不僅能降低風險，還能同時保有傳統中心化方法的效能。

• 增加頻寬：大型機構通常會提供明顯高出系統實際需求的流量空間，以便因應商業上的成長需求，並減緩DDoS攻擊的影響。如果駭客無法集結足夠的流量，便無法發動有效的容量攻擊來使系統超載停擺。

• 檢測：機構應主動辨別其系統弱點與安全漏洞，以避免DDoS攻擊偵測或風險減緩的功能受到影響。可在控制範圍內進行友善測試，以提升審查系統的應變機制與一般防禦能力。如此一來，便能找出測試情境在設計、指標、預設、範圍等方面的不足，進一步察覺過去從未發現的潛在DDoS攻擊方法或特性。

• 主動防禦：靜態、可預測的行為模式，將使目標裝置更有可能招致有心人士的攻擊，因此公司應開發一套靈活的防禦技術。其中一個方式，便是設計一套撲朔迷離的機制，以便製造假象誤導有心人士，以及分散惡意流量或將流量導向錯誤的目標。

• 離線後援（fallback）：線上串流媒體公司可考慮提供離線模式，例如讓用戶能夠先行下載內容，稍後再來觀看。

• 保護措施：推動或甚至規定裝置廠商為其產品取得安全憑證，並標示於產品包裝上。變更認證的手續應更簡便安全，但理想的方式是客製化各裝置的認證，有了專屬的認證資料，便不須靠客戶端重新設定帳號或密碼。另外，也應鼓勵潛在客戶購買認證產品37，並引進軟體分級系統，協助客戶了解產品的安全等級38。

• 偵測：利用其他線索細查、過濾更多流量，例如依照地理位置判斷。流量如果不斷從同一區域湧入，就須懷疑其來源的合法性，而突然間出現1 Gb/s的流量也是相當可疑的現象。不過，偵測的難度在於必須準確辨識、接受合法的連線。

• 來源排除（repelling）：要求電信業者過濾網域名稱系統（DNS），並於必要時追蹤來自其他國家或網際網路交換點的流量。

有些機構對DDoS攻擊已經司空見慣，但這些攻擊的強度在2017年很可能提升，駭客的手法也可能會變得更高明，因此相關機構不應對DDoS攻擊掉以輕心。DDoS攻擊已伺機而動，輕忽的後果不容小覷。

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Deloitte預測，2022年的美國車禍死亡人數將減少6,000人，比2017年降低了16%39。市面上雖然有相關的車輛安全技術可協助降低死亡人數，但最受矚目的安全科技仍為自動緊急煞車系統（Automatic

Emergency Braking，簡稱AEB）。搭載自動緊急煞車系統的車輛前方裝有相機、毫米波雷達、雷射測距、雷射雷達與光學雷達（LiDAR）和相關視覺處理系統。依Deloitte估計，2022年時，美國六分之一的普通汽車與小型貨車將會導入自動緊急煞車系統；使用該系統的車輛越多，就有越多駕駛人的生命受到保障40。

如果了解高中基礎物理、汽車安全科技史、車輛追撞相關風險等三項因素後，便能幫助了解自動緊急煞車系統及其重要性。

車禍傷亡數據

2017年全球車輛追撞致死的人數預估約為125萬41，位居全球十大死因的第九位，也是15歲至29歲族群的主要死因42。單在美國，2017年估計就有約38,000人因車禍事故喪生，超過440萬人則因此受到重傷43。

一條物理公式能幫助了解如何有效降低車禍傷亡人數。美國小客車平均每台重約1,800公斤（4000磅）44。假設以州際公路的速限每小時70英里（或時速113公里）行駛，車輛產生的動能（以焦耳為單位）可用下列動能公式計算得出：動能＝½ x 物體質量 x 速率2。

就上述公式得出，每台車輛將產生881,000焦耳的動能，兩車對撞時，動能更會增倍至180萬焦耳，相當於一顆手榴彈或與500克黃色炸藥的爆炸威力45，這股可觀的能量將對車上的乘客造成嚴重的傷害。

汽車發展史上，能夠減緩衝撞動能與損害的發明與技術不在少數。舉例而言，1950年代引進的安全帶，在1970

年代陸續成為多國立法規定的行車必備裝置，現今大部份的車輛都已裝設三點式安全帶46。光是美國，安全帶每年就挽救了超過12,500條生命47。

1970年代，小客車開始安裝安全氣囊，到了1997年，安全氣囊在美國成為汽車與貨車必備的安全裝置，亦可依需求選擇不同規格的安全配備48。據統計，安全氣囊在美國一年能挽救2,300條生命49。1971年引進的防鎖死煞車系統（anti-lock braking system），現已成為大多數小客車的標準配備50。防鎖死煞車系統能防止因地面濕滑、積雪或結冰所致的小客車死亡車禍，降低12%

事故發生的機率51，美國各州法律規定小客車與貨車均須配備此系統。防鎖死煞車系統與電子穩定控制系統相結合，每年預計能挽救將近400條的生命52。另外一項安全裝置是源自1950年代的碰撞緩衝區（crumple

zone），能夠吸收與平均釋放因撞擊產生的動能，藉此減輕傷害。

自動緊急煞車的運作原理

駕駛人看見路上有危險的障礙物時，平均須經2秒的判斷後才會踩下煞車54。這2秒內車體仍以同樣的時速（113

公里）前進，所以車輛在煞車之前，還會額外前進63公尺。

相較之下，配備自動緊急煞車系統的車輛僅需1微秒便能立即煞車，甚至完全避免撞擊。汽車的時速在2秒內就能從113公里降低56%至50公里（約30英里）。由於動能大小取決於速率的平方，因此以時速50公里對撞所產生的動能，會比以時速113公里的正面衝撞還低80%。自動緊急煞車系統雖然不能就此免除嚴重追撞事故與車輛毀損的情形，不過傷亡人數可盼大幅下降。

依Deloitte估計，2022年時，美國六分之一的普通汽車與小型貨車將會導入自動緊急煞車系統。

安全至上：「自動緊急煞車系統」是自駕車的關鍵第一步

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減速慢行為上策，但究竟得多慢？

事故發生時，比絕對速度更為關鍵的是速度差（delta-v）。時速113公里的車輛撞上靜止的水泥橋柱時，會產生每小時113公里的速度差；時速各57公里的兩台車對撞時，也會產生每小時113公里的速度差。如果時速100公里的車輛迎面撞擊另一台車或障礙物，在未受其他阻力或發生翻覆情形的情況下，車輛不僅不會停止，還會以50公里的時速繼續前進，此時這台車的速度差約為每小時50公里。下圖155的研究顯示2010年速度差與車禍死亡風險之間的關係。當速度差為每小時113公里時，死亡風險趨近於100%；速度差為50公里時，死亡風險則驟降至幾乎為0%。速度差降至每小時56公里時，動能數值也跟著降低80%，幾乎沒有死亡風險。

對撞車禍只占美國所有車禍的2%，但死亡人數卻占十分之一56。廣泛運用自動緊急煞車技術將能挽救更多生命，如果發生事故的兩台車都配備自動緊急煞車系統，則風險防範的成效更會大幅提高。

研究顯示，自動緊急煞車系統能降低40%後方追撞事故57。雖然後方追撞事故所造成的死亡人數只占美國所有車禍死亡人數的5%，但其發生機率較高，占了所有車禍事故的30%58。

除了保護駕駛人之外，自動緊急煞車系統保障行人安全的功能也相當受到重視，因為光是2015年，美國就有5,300位行人因交通事故死亡59。自動緊急煞車系統所安裝的感測器不僅能偵測路上靜止的車輛，也能偵測行人，儘管無法完全避免事故，卻能大幅降低車速。一般而言，車速減緩便能降低行人的死亡風險；也就是說，只要改良煞車系統，就可大幅提升年長行人的事故存活率。以時速50公里來說，僅低於10%的15歲至59歲行人會在擦撞事故中喪生，但對60歲以上的行人而言，相同的速度將有50%的死亡率60。

Deloitte預測，2022年的美國車禍死亡人數將減少6,000人，比2017年降低了16%。

自動緊急煞車可有效降低傷害

全美已有20家汽車製造商簽署自願性協議，同意導入自動緊急煞車系統61，這些製造商負責生產市場上約99%

的汽車，因此自動緊急煞車系統的導入率可望在2022

年達100%61。即使現在搭載此技術的車種多是高級車款，但在2022年以前，將會有多家中階汽車品牌（零售價落在25,000至35,000美元不等）採用自動緊急煞車技術。每年租售的新車或輕型貨車數量約在1,600萬至1,800萬台之間，而小客車數量到了2022年將增加至2

億7,500萬台63。假設自2017年開始起算，售出的汽車中約有100萬台導入自動緊急煞車技術，且安裝率每年穩定增長至99%，則2022年時搭載此技術的汽車便會達約4,500萬台，共占所有汽車的約六分之一。

圖1. 以邏輯迴歸計算汽車駕駛人死亡風險

0%

20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

10%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

汽車駕駛人死亡風險

速度差（MPH）

汽車駕駛人正面撞擊影響（含全年齡層、有繫安全帶、其他車輛影響，n=620

資料來源：2010年英國交通部運輸實驗室（摘自OTS與CCIS資料組）。如需更多資料，請參閱尾註。

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此處需特別注意，汽車汰換率普遍較低，平均持有時間約7年64。因此，小客車可能得花上幾十年的時間才能完全汰換舊有車輛，而使用搭載新技術的車款。

雖說自動緊急煞車技術無法避免所有事故，但在許多情況下確實能夠發揮作用。兩車相撞時，只要其中一台減速，便能降低衝擊能量，進而保護兩台車的乘客。Deloitte預估，2017年的車禍死亡人數約為38,000

人；2022年時，由於新車皆搭載自動緊急煞車系統與其他安全配備，車禍死亡人數有望降低至32,000人65。

調查顯示汽車買家對自動緊急煞車的接受度

Deloitte近期調查顯示，全球各市場一致認為自動緊急煞車系統是30多種不同汽車安全科技中最深得人心的一項。Deloitte的「年度汽車消費者洞見平台：未來汽車技術調查」邀請了17個國家共約2萬名受訪者66，針對30

多種先進的汽車安全科技進行排名。美國、德國、日本、南韓、印度與中國等6個重點國家皆將具有辨識道路障礙、避免撞擊事故等功能的自動緊急煞車系統列為最喜愛的項目。

比起自動駕駛相關技術，此類安全功能更受各個世代的青睞。調查指出，不論是戰前世代、戰後嬰兒潮世代，還是1980年後出生的X、Y或Z世代，最受喜愛的功能皆為物件辨識，其次則為避免物件碰撞。美國、德國、日本與印度年紀最輕的族群對全自動駕駛較感興趣，在南韓與中國則不然。

受訪者的性別也會影響決定。6個調查的重點國家中，女性受訪者對自主式煞車科技的喜好排名比男性還高，對全自動駕駛技術的興趣則比男性受訪者要低。

自動緊急煞車系統的實惠價格也是其高接受度的原因。根據本次Deloitte調查，德國與日本的受訪者僅願意支付360美元購買未來這項汽車安全科技，而中國大陸是700美元、美國900美元、印度1,100美元；各國的回答皆比2014年的訪問結果低了30%至70%，也大幅低於購買全自動駕駛系統所需的花費。不過，消費者目前願意付出的費用，已跟未來一兩年自動緊急煞車系統的價格相去不遠（見下圖267）。由此可知，自動緊急煞車系統不僅受歡迎，價格上也相當親民。

美國

2014年與2016年的百分比差異 2014至2016年間價格有顯著的下降2014 2016

德國 日本 南韓 印度中國

備註：每個國家顯示的美元價格為五項技術類別的整體加權價格，包含安全、連線功能、駕駛座、自動技術與替代引擎。非美元計價者已按照2016平均匯率換算為美元。資料來源：2017年1月Deloitte「年度汽車消費者洞見平台：未來汽車技術調查」

圖2. 2014年與2016年消費者整體價格支付意願

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摘要自動緊急煞車系統（包含其相機、雷達、光學雷達與處理器）是邁向全自動駕駛汽車之路的關鍵第一步，當這股風潮觸及世界更多角落時，高科技業也將從中受惠。舉例而言，2016年全球半導體市場的產值高達3,400億美元68，2015年光是全球汽車產業就占此市場約8.5%的產值（290億）69，其成長速度將比晶片市場更快70，預估將以每年度6%持續成長至2019年，而現今每台車所需晶片價格為350美元71。

自動緊急煞車系統的導入成本正在下降，目前約為460美元72，而這價位須視其搭配的相機、雷達與光學雷達而定。在2017年時，相機與雷達成本將較雷射影像技術（laser-imaging technologies）低廉，後者的成本仍可能達數萬美元73，因此短期內，經濟實惠的自動緊急煞車系統將結合相機與雷達。不過，到了2020年，原本昂貴的光學雷達影像技術所需成本將可能會大幅減少，自動緊急煞車系統的價格也將連帶下降。假設所需成本能遞減至350美元，也就是目前中階車款晶片的價格，2022年光是導入自動緊急煞車系統，就會為美國科技業市場帶來60億美元的產值75；如果是以全球市場的規模計算，產值將會高上更多。

不過自動駕駛的相關科技有個潛在的問題。研究顯示，行車系統升級至半自動化，意外風險卻弔詭地增加，這是由於自動駕駛科技在獨立進行駕駛作業時，駕駛人便不須全神貫注，只要偶爾從旁操作即可。假使駕駛人只須在系統有異樣時介入操作，即會因實際開車經驗減少而使開車技術退步，如此一來在發生緊急狀況時就很難及時反應76。搭載自動緊急煞車系統的汽車則沒有這樣的疑慮，因為即使有了自動緊急煞車，駕駛人仍需保持專注、實際動手開車，因此開車技術不會退步，排除了上述隱憂。然而，還是有部分駕駛人可能濫用自動緊急煞車、防鎖死煞車系統或四輪驅動等功能，認為以上功能能保障他們的行車安全，導致不良的駕駛習慣，以危險的方式駕車。

目前不須再另外修改法律、相關法規與責任歸屬，便可在美國或其他國家採用自動緊急煞車系統（雖然許多人認為其最高能使保險理賠的比例降低35%77）。因此，在汽車進展到完全自動駕駛前，自動緊急煞車系統有可能是這變革過程中一項成功的科技，它將獲得消費者的青睞，也將使製造商生產更可靠又實惠的產品，

電信效能也將影響自動緊急煞車系統的功效。即使享有5G的速度與低潛時（詳情請參閱本報告P. 15），汽車仍須耗費數微秒的時間才能發送網路指令並做出反應，因而降低煞車系統避免事故的成效。不需網路連線的內建自主性煞車會是一項有效的解決方案，不過這並不代表2020年或甚至是2017年的汽車，將不再連網，例如車外通訊（vehicle to infrastructure, V2I）或車間（vehicle to vehicle, V2V）通訊。Deloitte預測到2020年時，單就美國而言，汽車連線每月將會產生0.6艾位元組，占總網路流量的9%，主要用於資訊娛樂、無線軟體更新與定位服務等需要較大流量的應用，與自動緊急煞車系統較無直接關聯78。

自動緊急煞車系統也帶來了一個疑問，如果自動緊急煞車系統不但迅速的被廣泛採用、深受消費者的喜愛、價格實惠，還能避免車禍引起的乘客或行人傷亡，那麼推出全自動駕駛車輛技術的時程是否會因而改變？雖說遲早會有全自動駕駛，但如果自動緊急煞車等價格低廉的安全科技率先進入市場，所謂的「遲早」恐怕是只會「遲」不會「早」。

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Deloitte預測5G（第五代行動網路）的技術將於2017年將展開重大佈署。

首先，加強版的4G網路──也就是LTE-

Advanced（LTE-A）與LTE-Advanced Pro（LTE-A

Pro）──運用了許多5G網路的核心元件，不久後便會在市場上推出。2017年底預計有超過200家電信業者會提供LTE-A網路服務，屆時提供LTE-A Pro網路的業者應該也會突破20家79。

其次，5G標準仍持續開發中80。雖然5G網路可能是現行所有行動網路最複雜、最具挑戰的一代（因為5G網路的架構整合了多種技術），但建立5G標準依舊是大家共同追求的目標81。一直到2020年，往後每年都會有重大的5G計畫，到時將有數十個5G網路陸續問世（某些可能功能較有限）82。

第三，於2017年，在全球約800家的業者中，應有數十家業者會積極參與5G技術的測試、開發與商業部署。相較於前幾年，今年在5G技術方面的進展可說是飛快許多83。

目前，5G技術缺乏一致的標準（首版標準預計於2018

年推行），且推行的業者不多（多數業者計畫在2020年發表5G技術），今年並無5G智慧型手機問世，好幾百家業者甚至還沒推行4G網路；即便如此，還是不能直接斷言5G技術缺乏開發動力，無法於2020年代初期商用化84。

透過4G網路的LTE-A與LTE-A Pro兩套網路標準，使用者也能先行體驗5G網路將帶來的效能提升。全球許多電信業者都將於2017年進行LTE-A與LTE-A Pro兩套標準的商業部署。升級後的網路涵蓋範圍將因市場不同而有所差異；2017年初，LTE-A Pro網路的涵蓋範圍將從都市地區逐漸延伸至其他區域，2020年後也將繼續穩定擴展。

上述兩套標準皆具備5G網路元件，因此，使用者、電信業者與一般企業也能藉此一窺5G技術將會帶來的優勢：速度大幅提升、潛時時間縮短，還可支援低功耗、低位元

速率的物聯網（Internet-of-Things）裝置與感測器。由於5G網路所運用的關鍵技術大同小異，因此在LTE-

A、LTE-A Pro標準的部署與5G測試所累積的經驗，皆可為5G網路與應用的推動而提供許多有用的資訊。舉例來說，如果LTE-A能夠有效運用載波聚合（carrier

aggregation）技術，則5G網路必然也可以。

在行動網路上享受Gigabit高速傳輸

LTE-A的最高下載速度可達3 Gb/s，最高上傳速度可達1.5 Gb/s85。 LTE-A Pro的最高下載速度甚至超過3

Gb/s，而且5G網路的最高下載速度又更加快速86。現實世界的實際速度約為最高速度的10%至20%。

根據Deloitte的預測，2017年底全球將會有幾千萬、甚至幾億的LTE-A使用者，他們能享有每秒最高數百Mb的傳輸速度。即使就實際環境的速度而言，也能享有平均每秒數十Mb的高速，這也是大多數固定寬頻網路所能達到的速度87。

Deloitte同時預測，在2017年初，大多數智慧型手機便能享有上述的速度。相較於，4G網路最初的下載速度僅僅每秒十Mb上下90。2016年底已有超過半數的4G手機支援LTE-A，最高下載速度可達150-600 Mb/s88。第一台能藉由LTE-A網路進行Gigabit高速傳輸的行動路由器已於2016年10月問世89。

2020年5G網路普及之前，可能便有許多使用者已習慣使用超過100 Mb/s、甚至更高的連結速度來暢遊網路（下圖3）91。

Deloitte預測5G（第五代行動網路）的技術將有重大進展，於2017年將展開重大佈署。

5G：2017年仍不斷演變的通訊革命

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2017年的LTE-A與LTE-A Pro由於使用了5G基本元件的多樣網路技術（請參閱P.17，以深入了解「網路技術」），因此能達到更高的速度，其中包含：

• 載波聚合：結合分散的頻譜資源，藉此提升速度（與容量）。

• 授權輔助存取（licensed assisted access，簡稱LAA）：有效運用授權與未授權頻譜上的不相連頻寬。

• 多重輸入/輸出（multiple-input multiple-output，簡稱MIMO）：針對單一裝置使用多條天線，以更快的速度收發訊號。

• 正交振幅調變（quadrature amplitude

modulation，簡稱QAM）：改善頻譜效率，藉此提升速度。

• 中繼節點（relay node）：提升網路中各基地台邊緣區域（cell edge）的效能。

• 波束賦形（beamforming）：將行動基地台傳出的訊號更準確引導至各個裝置，進而提升速度。

更高容量

從最初發表之際以來，近期推出的LTE能支援的連網裝置數目已大幅提升。

LTE-A Pro所提供的網路容量，與2008年停用的首套4G網路標準相比，整整多出了10倍。下列為增加網路容量的多種方法：

• 使用較小型的基地台（cell）：基地台的尺寸隨著行動技術的改朝換代而不斷縮小；如今購物中心的店面利用LTE-A與LTE-A Pro技術，也能設置基地台，為週遭地區提供網路92。由於5G部署作業須透過極密集的網路，因此使用小型基地台部署密集網路的經驗便顯得非常可貴93。

• 載波聚合：結合分散的頻譜資源，藉此提升容量（與速度）。此方法也可搭配LAA共同運用。

• MIMO：將多個天線部署至單一裝置上，藉此增加容量。

• 中繼節點：使基地台邊緣區域與熱點得以提供更高的容量

• 使用更高的頻寬。

上述所有方法皆可運用於5G網路，其容量應足以支援1,000億台裝置。

資料來源：Deloitte分析報告

圖3. LTE-Advanced Pro資料傳輸率與頻寬

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驗證要素載波聚合：可匯集多個介於1.4至20 MHz的載波（或通道）以增加頻寬，2017年時多使用20 MHz的載波94。而可用的頻譜越寬，速度就越快。LTE-A最多能支援5個載波，LTE-A Pro則最多能支援32個（下圖4）95

。LTE-A也能使用未授權的頻譜，其中包含（5 GHz範圍內）Wi-Fi常用的頻率。結合授權頻譜與未授權頻譜便能使連線速度更快。

LAA：能結合授權頻譜與頻率較高、常用於Wi-Fi的5

GHz未授權頻譜。整合這些資源可使速度加快。

MIMO：可將多個天線部署至單一裝置上，以便達成更高的頻譜效率（使用相同的頻寬，但發揮更大功效），並能提供更大的通道容量96。

使用設有MIMO的存取點進行連線時，只要天線越多，速度就越快。LTE-A Pro原本僅提供8至16條天線，升級之後天線數量預計可多達64條。由此可見，用在5G

的大規模MIMO技術將不斷演進，2017年時還有可能進一步測試128條天線97

QAM：此方法可提升頻譜效率98。QAM的數值越大，頻譜效率就越高；而傳輸量越大，峰值傳輸率也就越高99。舉例而言，256 QAM每次能夠傳輸8位元的資料，其效能比64 QAM的6位元高出了33%。最新版的LTE-A技術導入了256 QAM100，但5G所提供QAM可能會更高。

中繼節點：是LTE-A最新的網路元件，這些低功耗的基地站能夠擴大基地台邊緣區域與熱點涵蓋的範圍，並提升網路容量。也是因此，才得以將大大小小的基地台相互結合而構築各種網路101。

波束賦形：第一款LTE問世時即已運用了此技術。波束賦形能更準確地將行動基地台傳出的訊號導引至各個裝置，而非僅從數個固定角度傳發訊號102。2G與3G

行動通訊基地塔將涵蓋範圍畫圓切割成多個均等的部分；換句話說，如果有6個部分，每一部分皆涵蓋60度的範圍。假使是波束賦形，則每一部分僅涵蓋1至2度的範圍，因此訊號波束不但較長，還能以更快的速度傳至裝置。波束賦形必須透過軟體調整，天線不具任何移動式零件。LTE使用2D波束賦形，而LTE-A Pro

採用3D波束賦形，傳輸速度也因此較快103。

LTE

3GPP Releases 8-9

LTE-Advanced

3GPP Releases 10-12

LTE-Advanced Pro

3GPP Releases 13-

32 x 20 MHz

5x20 MHz

20 MHz

資料來源：Deloitte分析報告

圖 4. 匯集最高達32個元件的載波

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潛時較低

此外，LTE-A Pro還具備了極低潛時的特性（潛時是指資料封包從網路中某一點傳輸至另一點所需的時間）。LTE-A Pro的潛時時間約為600微秒，標準LTE的潛時時間則為8毫秒（即8,000微秒）104。

潛時如果相對較低，則應用程式也更能即時回應，重點是還能讓機台（如高速移動機台）變得更容易控制。

對於使用行動網路進行自主控制或半自主控制的車輛而言，低潛時是項極關鍵的特性。以常見的應用程式為例，一台汽車可能會需要向當地的行動通訊基地塔發出訊息、要求辨識、傳送封包、針對可能遭遇的錯誤進行調整，並接收正確的回應。上述過程在標準的4G網路中，總共得耗費30至80毫秒。照這樣的潛時看來，時速130

公里（每秒36公尺）的車，在遭遇緊急狀況時將多前進2.9公尺的距離。在潛時僅數微秒的5G網路中，同樣一台車只會多前進幾公分。車輛與行動通訊基地塔、交通號誌、其他基礎建設和其他車輛之間的通訊時間越短，遇到意外時所帶來的衝擊便越小，也更有可能避免意外發生。

對於需要極短回應時間的應用程式而言，在2017年部署的數個超低潛時LTE-A Pro網路將會是不錯的測試平台。

潛時如果相對較低，則應用程式也更能即時回應，重點是還能讓機台（如高速移動機台）變得更容易控制。

對物聯網裝置的獨家支援

LTE-A Pro為5G網路帶來的重要創新，還包含了對物聯網裝置的獨家支援105。LTE-A Pro採用低功耗廣域網路（Low-Power Wide Area Network，簡稱LPWAN）的規格，因此能夠為多種連網裝置提供低頻

寬的網路連結（速度最高可達250Kb/s），其中還有許多裝置是以電池供電。此部分的網路可提供低功耗的傳輸（20至23dBm），因此裝置使用數年之後才須更換電池。

此外，LPWAN能夠在低頻運作（約180 KHz，而目前行動網路的最低頻率約為600 MHz），即便是在地下室、建築物內部也能收到訊號，因此可連線至水電表、熱水器與其他位於地下室的機台。

物聯網將是5G網路最重要的全新應用，也是驅動未來全新網路連線方式的主要因子。使用者體驗過LTE-A

Pro 網路之後，應可在2017年與往後的年度給予相當有價值的回饋，進而協助此項創新發揮最大的效用。

反向相容性

5G網路的全球部署很可能需要多年的時間才得以完工，而有些市場也許得等到2020年代的末期才有機會推動5G網路。即便是在相同的市場，各家電信業者推出5G

網路的時間點也不盡相同，一般都需要花費數年的時間才能推出完整的5G服務，而且會從都市至郊區、再到鄉村的方式逐步部署。未來數十年間可能會出現多種不同5G標準，網路部署的進度則因地區與通訊業者而有所差異。

5G網路與前代行動技術的情況相同，各地部署所需的時間可能會有極大的差異。於2009年推動第一個4G網路至2017年為止，仍有上百家通訊業者尚未提供4G的網路服務。

推動5G網路之後，2G、3G與4G網路將同時並行，而5G

裝置也可能支援前三代的行動網路技術。在2017年，全球多數國家的網路可能會同時採用2G、3G與4G行動技術，並運用相關升級服務（GPRS、EDGE、HSPA、LTE-

A、LTE-A Pro）。也就是說，相同網路的使用者在某些地方可能享有500 Mb/s的連結速度，在其他地方卻只能達到50 Kb/s（0.05 Mb/s）。不論是一般固網，或者是行動網路，其網路效能間的差異越來越大，而此趨勢預計在未來十年間還會持續下去。

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摘要5G網路預計會帶來革命性的影響。其漫長的開發過程中包含LTE-A與LTE-A Pro這兩項技術里程碑，如今已即將開花結果。5G網路雖然可說是較為重大而複雜的4G網路升級版，但並非從4G網路第一版嘗試升級就一蹴可幾，而是從4G網路歷經多年來不斷改善才有的成果。

業者將於2017年開始部署5G網路的基礎技術，部分市場甚至已經推行LTE-A與LTE-A Pro網路。由此看來，上述兩種5G網路的基礎技術將於今年廣受採用。

建置5G網路

業者在規劃5G網路及其發展藍圖時，應考慮如何自核心逐步向外（core-outward）整合這些基礎技術，才能在5G網路問世之時便做好萬全準備。

在部署LTE-A 與LTE-A Pro兩者與5G共用的網路技術（例如3D波束賦形、載波聚合與MIMO）時，電信業者應更了解這些技術所能帶來的效益與效能。業者藉由推動LTE-A 與LTE-A Pro網路後所收集到的實證資料，能更了解運用這些新技術會遭遇的困難，例如室內收訊品質等等。

電信業者也應了解網路密化（densification）所需的物流作業。要提高網路的密度，便須取得更多架設基地台的場地。這些場地的收購成本向來十分可觀；由於可能需要部署數百萬個的基地台，因此須規劃一套新的方法來降低各個場地的部署成本106。另外，低功耗、低頻率的網路對消費者的物聯網需求會有多大的影響，也是電信業者與其他機構所應了解的一項重點。

推銷5G網路

部署 5G 網路已經是相當重大的挑戰，而推銷5G 網路又是一項困難的任務。要部署更高速的網路，往往必須付出可觀的成本，光是在歐盟區，5G網路的部署費用預估便高達631億美元（570億歐元）107。不過，當速度提升之後，可能也會產生我們未曾想像過的新使用情境，並讓我們發現我們潛藏的新需求；屆時，將會有許多「殺手級應用程式」隨著5G網路應運而生。消費者對產品與服務總有永無止境的需求，對網路連線速度也是如此。

5G網路並非僅僅歷經一次升級，而是不斷更新才有的成果。由於5G網路的性能（如效能、覆蓋範圍、價格）不斷演進，如果要將實用的應用程式或其他實用功能（包含娛樂相關功能）與現有網路相結合，便須投入大量的心力。電信業者應集結工程、客戶體驗、行銷與其他方面的人才，而組成跨功能團隊（cross-functional teams）；另外也有許多領域的硬體、軟體或其他類廠商，其產品或服務的價值將因5G網路而提升，因此電信業者也應該跟他們緊密合作。

電信業者與相關廠商應盡力傳達，究竟行動網路在升級之後能對使用者帶來什麼重大效益。

網路連線是現代經濟運作不可或缺的要素。網路連線速度加快之後，便可能使未來數十年全球經濟的主要產出有所提升或受到革命性的影響。據估計，4G網路光在美國就帶來了高達1,500億美元的經濟成長與77萬1千份工作機會108。

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高科技、媒體及電信產業趨勢報告| 2017

業者也應該宣傳5G網路技術突破的獨特性：5G網路將會是有史以來最精密的行動技術。其中多項技術突破如果能以白話呈現，將會令人為之驚豔，像是大眾對虛擬實境、智慧型手錶與3D列印機等創新技術一直深深著迷。此外，連線速度一旦提升，還能為個人、企業與社會帶來許多更重大的好處。電信業應該以簡單的方式，讓使用者了解這些技術背後的機制，比如讓使用者知道他們能以無線方式收發高解析度與高傳輸速率的影片。了解5G

網路的絕佳功能之後，使用者才更有可能付費使用5G網路，而不只是將其視為商業化的服務。

行動應用程式的演進

企業應開嘗試開發具備更高速度、更大容量與更低單位(每Gb)成本的全新產品與服務，也應思考當下載速度更快、費用更低而智慧型手機的容量又更大時，人們的使用習慣將會如何改變。

舉例而言，4G網路比3G更快，所以得以滿足在車上串流音樂、在大眾運輸工具裡播放影片的潛在需求。

由於連線速度加快，因此未來會有更多使用者在戶外下載更多的應用程式。下載應用程式如果不需要幾分鐘、而僅需幾秒鐘，使用者可能會轉而使用應用程式，而捨棄行動版網站。對於零售業者而言，將有助提供可帶來更多功能的使用者體驗，包含室內導航或是透過指紋辨識器而以一鍵登入。另一方面，在手機上安裝多達30個應用程式可能也會帶來不便109，畢竟使用者每天僅會使用其中一些程式；即便5G網路能夠提供更快的連線速度，但似乎也改變不了螢幕空間有限的窘境。

4G與5G網路主要的全新功能是能為企業提供物聯網網路，但還需經過許多的嘗試與實驗，才能找出最佳的應用方法。

汰換固定線路

業者或許也想了解消費者是否會將 LTE-A Pro（與日後的5G）網路作為替代固網寬頻的方案。固定網路的速度較快、也較為穩定，但行動網路其實也不斷跟進，因此使用5G網路可能會比安裝光纖更加實惠110。有些市場中以Wi-Fi連結的LTE網路，其速度已和使用固定線路的網路並駕齊驅。

對於某些家庭而言，LTE-A Pro與5G網路的涵蓋範圍、速度和容量即已足夠，固網寬頻與行動網路相形之下便顯得多餘。如果是網路連線需求不高的家庭，LTE-A Pro或5G網路已相當堪用；這些家庭主要是透過筆記性電腦與智慧型手機觀看影片，對他們來說，高畫質、超高畫質（ultra-high definition，簡稱UHD，又稱4K）、甚至是一般畫質的影片串流速度可能沒有明顯的差異。他們可能也擁有多種連網裝置（例如連網廚具、智慧型調溫器等等），而這些連網裝置每次僅會使用少量的頻寬，因此不太需要高速的固定網路。想要觀看4K運動轉播的家庭或許還須安裝固定網路，但其他家庭僅需使用行動網路（5G或LTE-A Pro）便已足夠。

對傳統網路的影響

電信業者也應思索是否應該停止提供傳統網路。舉例來說，某些業者如果不再提供2G網路，或是重新分配頻帶，反而是比較好的作法，而且也能藉此更有效利用頻譜。在2017年，已有部分業者預計會停止提供部分或全部的2G網路，但多數業者仍未公布其計畫111。

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Deloitte預測，2017年將有超過3億支智慧型手機具備內建的神經網路機器學習功能，此數字超過總出貨量的五分之一112,113。神經網路機器學習功能是電腦模型依據人體的大腦結構與功能設計而成，其中還包含神經元與神經元連結等要素，可讓智慧型手機在沒有網路連線的時候，仍能執行機器學習。此功能將提升室內導航、圖像分類、擴增實境、語音辨識及語言翻譯等多種應用的品質，且在幾乎沒有行動網路或Wi-Fi連線的偏遠地區、地下或飛機上都能進行作業。有網路連線時，內建的機器學習系統執行的品質更好、速度更快，或是更能保護隱私。

在某些情況下，電腦或行動裝置將直接執行某些作業，比如在鍵盤上輸入的資料會自動轉換成處理器可辨識的二進位資料。以字母I為例，將智慧型手機的語言設定為英文之後，如果輸入幾乎不會單獨出現的小寫i，則處理器將會自動將其改成大寫。這項自動修正並非機器學習的功能，而是程式化設定的結果，雖然有些自動修正實際上是應用機器學習的原理114。

不過，並非所有功能都可像上述例子一樣直接程式化。對程式設計師而言，要讓系統在充滿不同光源、帽子與眼鏡等多變因素的環境下，分辨出究竟哪個物件才是人臉、並確切指出所屬身分，可說是相當困難。在同樣的情況下，要進行語音辨識或語言翻譯也不甚容易。

機器學習是因應上述挑戰的較佳辦法，其過程可讓電腦蒐集大量資料而增進作業效能。時至今日，要執行此技術仍需具備強大的運算能力。目前能夠達到標準的少數雲端伺服器，不僅必須使用專門的處理器，而且還相當耗能115。舉例而言，多年前的電腦翻譯必須先從原文字典中查詢字義，再至目標語言的字典裡，找出相對應的字詞來取代原文。這種大規模的統計機器翻譯雖能派上用場，但成效卻不盡理想。後起的神經機器翻譯技術以文句作為單位，取代傳統的逐字翻譯，因此譯文不僅更合乎文法規則，也較符合一般的表達方式，更容易為人所理解116。2016年時，使用者僅能在雲端上執行這些技術，但等到上述技術發展純熟時，也許就能在裝置上直接執行翻譯或物件辨識等多項作業。

2016年時，部分智慧型手機已具備機器學習的能力，但效能仍非常有限。其系統僅能辨識單一人臉或指紋，且只有在跟大型數據中心連線時，才能執行更強大的認知作業。新型晶片的CPU（中央處理器，也就是一般電腦與行動裝置的「大腦」）、GPU（圖形處理器，過去主要用於遊戲，但也能執行機器學習）、專用FPGA（現場可程式化閘陣列，此晶片雖較昂貴但更具彈性，可於製造後由使用者自行重新設定或重新程式設計）或特殊的軟體模擬器（如社群網路Facebook搭載的軟體，能讓手機透過內建處理器以0.05秒的時間完成神經網路的作業118）等等都預計可能以不同的價格、大小與耗電量推出適用於智慧型手機的神經網路技術。

腦力最前線： 機器學習行動化

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行動機器學習也不僅限於智慧型手機。預計未來將會運用於數千萬台的無人機119、平板電腦、汽車120、虛擬或擴增實境裝置121、醫療儀器122、物聯網裝置123，以及許多前所未見的新科技。

以往的智慧型手機使用者並不會因為連線中斷、無法使用圖像分類或室內導航功能而感到困擾。不過，手機功能越來越強大，而且幾乎人手一隻，因此我們在日常生活中幾乎已不可缺少這項裝置，手機必須能全天候不間斷地執行機器學習。上述的翻譯功能僅為其中一例，如果是使用智慧型手機操作醫療設備或車輛駕駛的應用程式時，那麼作業是否中斷便不僅僅涉及方便性，而是攸關生死的問題。

Deloitte預測，2017年將有超過3億支智慧型手機具備內建的神經網路機器學習功能，此數字超過總出貨量的五分之一112,113。

神經網路機器學習功能是電腦模型依據人體的大腦結構與功能設計而成，其中還包含神經元與神經元連結等要素。

從核心擴散至終端應用： 智慧功能擴散簡史

即便有些智慧功能初期乏善可陳，但如果智慧功能由核心應用向外擴散至終端應用（更靠近終端使用者），便會隨著時間帶來深遠的影響。

1970與1980年代時，企業運算設備是由大樓地下室的大型主機組與迷你電腦所組成，辦公室內的員工則在啞終端（dumb terminal）使用映像管顯示器（又稱綠色螢幕）與不具內建處理功能的鍵盤執行作業124。此時，擁有處理功能與記憶體功能的系統既罕見又昂貴，因此IT採取高度集中化的架構。由於智慧功能位居系統核心，所以週邊裝置的功能通常相當有限。

在1980年代，隨著處理功能與記憶體的價位大幅降低，這兩項功能也應用於桌上型電腦之上。最初推出的應用領域包含會計、試算表（例如在1980年代廣受歡迎的Lotus 1-2-3125）、文書處理功能（比前述集中化架構下的功能有些許改善），但後來隨著電腦革命（PC revolution）時代的來臨，而產生了許多意想不到又重要的應用方式與影響。

除了桌上型電腦之外，將智慧功能延伸應用至筆記型電腦後，又開拓出另一個嶄新的市場。智慧功能在與智慧型手機結合之後，也更貼近終端使用者；瀏覽網路與收發電子郵件等早期的電腦應用，現在不需電腦也可執行。過去十年間，智慧型裝置已轉變成功能強大的工具，舉凡應用程式、高品質相機到語言翻譯等，都能「一手」搞定。

就此趨勢來看，如果機器學習這種特殊型態的智慧功能能擴散至終端應用，便會是未來科技的一大革新。此應用很可能創造出顛覆眾人想像的全新機會與產業。也許該問一下我們的手機，未來究竟會有那些嶄新發明？

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摘要行動裝置執行機器學習任務的能力不斷提升，對電信業造成的影響也越來越受到關注。未來在執行圖像辨識等內建作業時，使用者所須上傳的數據量應會有所降低。不過，觀賞或上傳影片的數據量並沒有多大的改變，原因在於無論是觀賞還是上傳影片，都需要好幾千倍的數據流量。話雖如此，就未來物聯網的相關應用與分析而言，降低數據傳輸量與潛時才更為重要126。此外，使用內建的機器學習，也可享有更高的隱私與安全性127。

智慧型手機的救災功能也越來越不容小覷128。透過機器學習，外國救難人員就能即時翻譯語言或評估醫療需求。目前而言，裝置必須透過行動網路與遠端資料中心連線後，才能開始執行機器學習的作業。儘管無線網路的穩定性越來越高，但在最緊急的情況裡，大樓隨時都有可能倒塌，導致網路無法使用；另外，備用發電機的燃料耗盡時，網路也可能因為停電而失靈129。遭遇這類緊急事故時，如果行動裝置不須連線即可執行機器學習，便會是救災的一大助力。

近期內，機器學習功能主要會應用在智慧型手機與平板電腦等消費性電子產品上；但長遠看來，物聯網裝置的應用程式可能會出現更大的轉變。無論基地台訊號強弱，自動駕駛汽車隨時隨地皆須執行機器學習的功能。汽車在高路公路行駛時，內建決策功能必須盡可能降低潛時；對於一台以時速130公里（或每秒36公尺）速度行進的車輛，即便是微秒的決策都非常重要。噴射引擎、醫療裝置或甚至是天然氣管線都使用了機器學習晶片或軟體，其中一個目的便是要降低潛時。

不論網路連線的品質好或壞，醫療裝置在分送胰島素或偵測癲癇發作時，隨時皆須準確辨識不同病徵，並即時做出反應。目前市面上已有內建機器學習功能的無人機，因此未來的智慧型拖拉機、噴射引擎與水平鑽井等裝置，都應該能藉由內建處理功能而獲得改善。石油與天然氣工業已引進機器學習的功能，以便協助主機下載鑽井資料分析130；將此智慧功能進一步應用在鑽頭上，則機器學習的所觸及的範圍便將更深、更廣。

我們2017年的預測報告也同時檢視了DDoS攻擊對物聯網裝置的衝擊131。由於物聯網裝置並不會定期針對惡意軟體進行掃描，而且也不容易修復，因此即便將惡意軟體移除，但如果不更換密碼，最快98秒之後就可能會再次受到攻擊132。在2016年底，部分晶片廠商便已指出，內建的機器學習功能也許可用來攔截前所未見的惡意軟體，並偵測或歸類任何可疑或異常的活動133。就此看來，內建機器學習也可以應用在保護生活上使用的裝置、提升安全性，使用者也能因此扭轉情勢、抵擋一波波網路攻擊。

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近期內，機器學習功能主要會應用在智慧型手機與平板電腦等消費性電子產品上；但長遠看來，物聯網裝置的應用程式可能會出現更大的轉變。無論基地台訊號強弱，自動駕駛汽車隨時隨地皆須執行機器學習的功能。

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Deloitte預測，至2022年時，在所有人類用途與機器用途的精確數位導航（precision digital navigation）中，至少有四分之一會可導航部分或甚至全部的室內環境；相較之下，這些裝置在2017年的使用率僅不到5%。室內定位的正確性在未來中期將穩定提升，其主要原因如下：定位資料越來越豐富、分析工具功能有所提升而得以判讀多個室內地點資料組（data set）、高品質室內地圖越來越多。在室內辨識人物位置這項能力所帶來的經濟效益，將不亞於戶外數位導航，甚至還可能形成更大的影響。一項美國的市場研究便指出，GPS至少貢獻了0.4%的GDP（見欄位：地圖對經濟的影響）137。

數位衛星導航（見欄位：衛星導航系統）與數位街道圖已經徹底改變了人們對事物的定位方式。不過，衛星導航有個致命的缺點，就是自24,000公里高空發送的衛星訊號，往往無法穿透屋頂等固體表面134，因此除非使用者靠近窗戶，或是身處玻璃建築之中，否則智慧型手機在室

內不是收不到訊號，就是訊號太過微弱，而人們卻有超過90%的時間都是在室內度過的。從車輛、工具到零組件等數十億個必須加以定位的物品，多半也是存放在於室內空間。

室內導航正如戶外導航一樣，如果要能實現，必須先具備兩項關鍵條件：即時地點回報與數位地圖。

要傳送室內地點的資料，便須具備等同於衛星系統的導航工具，可惜目前仍沒有任何一項室內導航工具，能向使用者（即智慧型手機或其他裝置的使用者）提供跟導航衛星一樣傑出的效能與實惠的價格。

不過，目前能夠用於室內導航的資料組倒是不少，而且數量還在繼續成長，如果能將大量納入與整合，勢必會發揮相當大的功效。不論是個別或整合的資料組，其內容每一年都越來越豐富，使得準確度也隨之提升。人們與物體的位置不同時，資料的品質也不盡相同，這也是為什麼我們需要多個資料組。

室內導航: 數位導航的最後一哩路

衛星導航系統目前戶外導航系統使用四種不同衛星系統發送的訊號，這些衛星也會不斷回報自身的地點和時間資訊。

智慧型手機與類似裝置的衛星接收器能夠偵測多個衛星，並可藉由比較訊號的收發資料，計算出與各衛星間的距離。來自多個衛星的資料，可依一般民眾的使用目的而顯示週遭幾公尺的地點135。

這四個衛星系統目前一共有91個衛星：美國的GPS（全球定位系統）總共有24顆衛星；俄國的格洛納斯（GLONASS）系統總共有24顆衛星；中國的北斗系統目前已有21顆衛星，未來還預計要發射14顆；歐洲的伽利略系統預計要發射30顆衛星，目前已發射了14顆。部分接收器能夠偵測多組衛星，其準確度也自然較高136。

每個衛星的涵蓋範圍都很廣，像是GPS衛星就可涵蓋1,600平方公里的範圍。

地圖對經濟的影響過去一千來以來，地圖一直在市場經濟中扮演舉足輕重的角色，在可預見的未來也應是如此138。這項21世紀的技術結合了數值側圖、衛星定位與低價位的接收器（通常裝在智慧型手機上），對許多層面皆有所影響。

數值側圖最先影響到拖吊業者，司機不須再記憶地圖資訊，甚至不會看地圖也沒關係。接著受影響的是貨運業者，不僅入行門檻降低，送貨到府的產品與服務也變得更加多元。如果價格夠低，就連碳粉、尿布等日常用品皆能送貨到府。數位導航使得貨運人員能以更快的速率、更低的成本找到先前從未去過的地方。

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現有的室內地點資料組：Wi-Fi與 行動網路

截至2017年，室內地點可藉由下列兩個主要來源加以定位：Wi-Fi路由器與行動網路基地台。

中期而言，後續章節討論的信標（beacon）、LED照明、超寬頻（ultra-wide broadband）和磁場也可用來與現有資料組互補。

Wi-Fi網路如果能有充足的網路密度，便可提供誤差值僅幾公尺的準確度，是目前室內定位資料最主要的來源139。

Wi-Fi定位資料的準確度能讓使用者順利在購物中心裡找到特定的店家、櫃位，在體育館裡找到座位，在辦公大樓裡找到會議室，或是在列車上找到正確的車廂。

Wi-Fi在提供室內網路時，也會順帶提供地點資料。此時不需為了擴建地點資料而推出設置Wi-Fi路由器的計畫，因為Wi-Fi路由器的數量與密度自然會隨著連線需求增加，並間接提升Wi-Fi地點資料的準確度。

截至2017年初，Wi-Fi路由器的數量已大幅超越行動網路基地台。有項報告預測，到了2018年時，全球將有3億4萬個Wi-Fi熱點（分享路由器），與2015年的5,000萬個相比，成長幅度將近七倍140。

Wi-Fi與行動網路相似，也是藉由預估範圍內使用者裝置與多個Wi-Fi路由器之間的距離，而判定所在位置。Wi-Fi定位的有效性取決於網路密度、路由器地點資料庫的準確度、啟用Wi-Fi的裝置比例。如果路由器改變位置，而Wi-Fi地點又沒有加以更新，則裝置便會顯示出錯誤的地點資料。

截至2017年，室內地點可藉由下列兩個主要來源加以定位：Wi-Fi路由器與行動網路基地台。

此系統的準確度取決於Wi-Fi路由器的資訊品質。路由器與裝置之間的訊號如果受到阻礙，準確度也會因此降低。在繁忙的零售商店裡，來來去去的顧客將使訊號水準降低，並進一步導致預估失準。訊號水準也可能會因櫥櫃和展示品等金屬物品而受到影響。雖然安裝多台路由器能降低干擾，不過成本也會隨之增加。

然而，裝置也可能會隨著時間推移而更具智慧、更能解讀受阻的訊號。屆時，裝置將透過演算法與訊號自障礙物彈出的角度，回推訊號發送點的位置141。如果完全失去訊號，裝置上的其他感應器也能透過加速計與陀螺儀推算訊號的傳輸距離與方向。

當4G的網速越來越快，每Gb成本又同時降低的時候，智慧型手機的使用者便有可能會因為服務品質的問題而關閉Wi-Fi。例如，購物中心雖然設有多個免費的Wi-Fi

熱點，然而這些熱點的網路卻常常受到阻塞。Deloitte

研究指出，在11個已開發國家之中，最常使用Wi-Fi連網的智慧型手機使用者，在2015年與2016年之間下降10%至54%142。與此同時，安裝4G網路的用戶則上升了16%至56%。

定位實為行動網路提供連網功能之餘的附加服務。使用4G網路定位，誤差值最低可控制於半徑50公尺內；網路的密度越高，準確度也會跟著提升。

另外，使用行動網路時，也可藉由測量範圍內各基地台的訊號強度來定位。訊號越強，裝置與各基地台之間的距離就越短。在已知基地台位置的情況下，便能藉由三角測量與多個基地台的訊號強度，計算裝置之於基地台的相對位置。

最後，準確度也會受到裝置的連網類型影響。截至2017

年，連接4G網路的裝置提供的判讀結果最為準確，這是因為4G網路的基地台密度最高（指每平方公里內的基地台最大數量，包含最小的基地台）。由於2G網路基地台的密度低了許多，因此準確度也相對較低，誤差值可達半徑1公里。在沒有4G網路的鄉村地區，便可能因為使用2G進行室內定位而使定位結果差強人意。

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從一開始的4G網路，到後來的5G網路，都會讓網路基地台密度在未來十年間增加不少。截至2016年年底，全球約有450萬個4G網路，其中中國移動（China

Mobile）在上半年便增設了20萬個143。美國的基地塔數量也可能因為5G網路的出現，而從2016年第三季的20

萬座增加至未來的幾百萬座144。

有些地方會在建築物的週遭設置微型蜂巢式基地台等極小型的基地台，以便追蹤訪客的數量，而這些基地台能夠提供非常準確的定位資訊。

新興室內定位資料組：信標、LED照明、超寬頻、磁場定位

除了現有的資料組以外，其他還在設置初期的定位方式也許能使室內定位結果更為準確。上述各項定位方式有其各自的優缺點，發展途徑也都不盡相同。

信標：能夠提供一公尺內的地點資訊，可用於多種室內導航應用。信標運用低功耗藍芽（Bluetooth low

energy）技術，是個價格實惠的小型裝置（約5美元）。在2016年，預估共有7百萬個信標，只是信標覆蓋的範圍還是比Wi-Fi路由器或行動網路要小許多145。

當信標網路夠密集，其誤差值約為半徑1至2公尺，可引領消費者至商店內特定的櫥櫃或列車上的座席。

在一般商業情境中，要推動定位專用的信標可能不太容易，但是鄰近行銷（proximity marketing，即向特定區域內的客戶發送銷售情報）所賺取的利潤也許就足以支付信標的設置費用了。2017年年初，美國大型體育館即考量到上述原因而安裝了信標系統146。在這些案例中，室內導航與定位只是設置信標網路的附加效益，而非最主要的目的。

信標網路的定位方式與Wi-Fi路由器和行動基地台極為類似，都是透過所接收的訊號強度計算與每個信標之間的距離。信標定位的準確度主要取決於信標裝置的配置方式。

信標大多仰賴小型電池供電。雖然低功耗藍芽的耗電量不大，但如果經常使用，則電池供電的時間也會因此縮短。由於信標的耗電量不大，因此單顆電池便能維持長達兩年的電力。假使為了提升信標的偵測能力，而設定較快的資料傳輸速率，或是較高的耗電量，則信標的電力可能只能持續幾週。使用較大容量的電池可以增加信標的使用壽命，但缺點是隨著尺寸增大，看起來也更會更為突兀。

只要開啟藍芽，並事先下載應用程式，即可使用信標連接大多數的智慧型手機。

LED照明：可提供誤差值在0.5公尺內的準確度147

。2017年初，LED照明的設置作業仍在萌芽階段。

越來越普及的LED能夠發出脈衝光訊號，並向接收訊號的裝置（最常見的便是智慧型手機）發送專屬的識別碼148。

LED耗電量很小，因此使用乙太網路充電也不失為可行的方法，這樣便能透過相同的基礎架構而具備連網與照明的功能149。乙太網路也能用來連接信標、相機或其他的感測器。LED與信標不同，不需更換電池；除非櫃位移動，否則也不需重新安置。

在零售業的環境中，商業上的設置規劃僅須負擔乙太網路供電的照明，以及感測器網路的安裝成本，使用者導航則為零成本的額外附加效益。零售商總是竭力希望了解顧客行為，這可能就是設置照明系統的主要原因。

使用者在運用此定位方法時，必須先下載並開啟應用程式，再透過智慧型手機的前相機偵測光源。

超寬頻：在室內的誤差值約為半徑5至10公分150。超寬頻室內定位主要測量定點與物品標籤的距離或角度，並透過各個測量數值而計算出物品的位置。超寬頻感測器通常安裝於大樓的屋頂。

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工廠與倉庫現多採用此套方法，以提升定位的速度。然而，此方法必須使用獨立的晶片，目前多用於製造業的環境之中。

Wi-Fi路由器與智慧型手機如果有超寬頻的功能，便有機會具備精準至一公分的追蹤能力。不過鑑於現在晶片的尺寸與其特殊的性質，要在智慧型手機上使用此項功能可能還要等上十年。

磁定位：透過使用者智慧型手機的磁力計（羅盤）測量大樓金屬架構對重力場產生的干擾，藉此達成定位的效果151。

這些磁力干擾在各個大樓中形成獨特的重力足跡，能夠藉由廣泛的配置加以記錄，可推算兩公尺內的物品位置。

下列為磁定位目前所遭遇的多項挑戰：

• 必須廣泛配置

• 僅在使用者移動時才會發揮功效

• 室內陳列若有所調整，便可能需要重新配置。例如，在店內移動了金屬櫥櫃，可能會使磁力簽名（magnetic

signature）有所改變。

使用智慧型手機的感測器

智慧型手機內部的慣性測量單元（inertial

measurement unit）陣列可以與衛星定位和內部定位資訊一同使用，藉此決定使用者的位置152。

使用者在GPS、Wi-Fi熱點或其他裝置的最後定位可做為磁定位的起始點。

接著，透過智慧型手機使用者相對於地球磁場的加速度、角速率（旋轉）與位置，來決定使用者在室內與衛星範圍外的動作、方向或路徑153。

不須額外投資基本架構或調整裝置，即可運用此項技術。

感測器的精確度、建物內部的磁力干擾、攜帶位置、跨步長度等不明的變數，皆可能影響這項定位方法的準確度。

慣性測量單元應可與其他室內導航裝置一同使用。單獨使用時，慣性測量單元可能會隨著距離的增加而喪失準確度。假設使用者與驗證過的GPS地點兩者間的距離大約10公尺，則定位的誤差值應能控制在1公尺以下；但如果其距離超過100公尺，則誤差值可能會在20公尺以上。

數位室內地圖

要提升室內定位的準確度，便須同步提升並妥運用室內定位的功能。

許多單位皆可能因製作室內地圖而受益。場地擁有人或許會將室內地圖視為其獨特賣點；購物中心則可透過室內地圖，協助遊客更快找到店家、櫃位或走道。

行動作業系統的業者則將室內地圖視為現有戶外地圖的延伸，以及最主要的獨特賣點。

Google提供的室內地圖便是戶外地圖的延伸。截至2016年年底，全球已有數百個場地可用室內地圖154。

Google邀請不同場地的擁有人上傳室內地圖，並提供能提升準確度的應用程式155。Google還創造了背包式數位製圖工具，使用者只要走過某個地方，便能自動繪製該地的地圖。此背包工具採用了同步定位與地圖構建技術（simultaneous localization and mapping，簡稱SLAM）156。

蘋果電腦（Apple Inc.）將軟體工具納入軟體開發套件之中，以利開發人員創造出以Apple Indoor Location

進行定位的應用程式157。對於有計畫採用室內定位的場地擁有人而言，多半是將此項技術用於開放民眾進入的大型場所（每年遊客至少達100萬名）159。

中期而言，信標、LED照明、超寬頻和磁場也可用來與現有資料組互補。

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摘要精確的室內導航不僅潛力無窮，還可能帶來相當大的改變；無論是垂直產業、政府、企業或消費者，皆有可能受到影響。不過，要在短期內提供精準又一致的室內導航，還是有所難度。

其中一項障礙便是要結合所有可用的資料組。目前就信標、Wi-Fi或其他的定位技術而言，如果僅單獨使用其中一種，還不足以提供夠精確的室內導航。

定位的目標不僅有人，還有物品。室內導航能在某一地區內辨別重要物品的位置，例如工作室的工具、廠房的零件、釀酒廠的酒桶、飛機上的行李等等。

不同的情境下，可用資訊的精確度也可能會有所變化。影響因素如下：

• 裝置對於位置資訊的分析能力，可能會隨智慧型手機的機型而有所不同

• 提供定位資料的網路密度-密度越高，資料越準確

• 路由器、基地台、信標等固定地點資料庫的品質

不論是私人機構或政府組織，皆須實際評估室內導航在其所屬市場中的現況，並評估精確定位資料所帶來的潛在利益。

行動作業系統的業者應了解，消費者可能會依據室內導航的品質、各平台可利用定位資訊的應用程式數量等因素，而選擇購買哪一台智慧型手機。

執行緊急服務時 ，必須先取得當事人精確的定位資訊，而智慧型手機的室內導航便能提供這些資料。 以往能夠提供位置資訊的傳統固定電話線路，現已逐漸被企業網際協議通話技術（Voice over IP，簡稱VoIP）與行動電話取代。美國每年約有2億4萬通緊急服務的電話160；在某些地區，自手機播出的緊急電話共占整體的70%161。

在零售業，消費者有些時間浪費在商場內尋找特定的店家，或是需要有人引導才可到達特定樓層、走道或排隊人數較少的結帳區域。美國零售業每月平均銷售額約為3,000億美元162；在2014年，消費者在歐洲購物中心的總花費則高達5,810億美元（5,250億歐元）163。透過精確的室內導航，不論是固定員工或臨時雇員，皆能更迅速地在店面或倉庫中找到所需的貨品。另外，也可透過定位資料，以特定區域作為目標而向顧客發送行銷訊息，或利用機器人自倉庫中取貨。是否具備精確的室內導航，將成為購物中心在中期而言的獨特賣點。上述優勢也促使百貨業者更願意邀請行動網路、Wi-Fi網路或其他網路架構的提供者在店內設置定位系統。

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娛樂場所中，定位系統能協助客人在無人引導的情形下，更快速地找到自己的座席。室內導航也可指示使用者如何到達距離最近的飲料店，或是提供賓客座位點餐的服務，省下攤商尋找客人上門的麻煩，進而提升服務人員的產能。

旅遊時，登機時遲到不僅會增加航空公司的開支，也會使其他乘客感到不安，而全球共有30餘座機場在每年必須服務超過2,000萬名乘客164。就現有的服務而言，室內導航可使應用程式叫車的服務更加精確，購物中心或飯店的接送服務也會順暢許多，此外還能省下司機與乘客往來溝通的麻煩。相較於室內導航，在行李箱上加裝定位感測器可能會是更為有效的方法。

針對私人與公共營業場所，會議可能會因為出席者找不到場地而耽擱，而有些人在行蹤受到掌握的情況下似乎會更準時。在使用共享設備的辦公室裡，員工也能更快找到閒置的座席。樓層經理不須再仰賴紙本地圖，便能輕鬆找到需要補充的列印機與販賣機的確切地點。掃地機器人如果能精確地辨識當前所在的位置，或許就能更輕易地追蹤行進路徑。對於特定產業而言，這些優勢似乎又更加有用。舉例而言，精確的室內導航讓醫療照護人員能透過手機裡的導航應用程式，而輕鬆找到同事或特定設備的位置；病人的家屬在首次探訪時，也能較不費力地找到病房位置。

如果是商展或重要會議，則與會人員和策畫人員不須仰賴指示標誌（多半難以辨別，有些甚至沒有提供任何標誌），即可輕鬆取得特定攤位或會議室的位置與前往方式165。2015年光是歐洲就有6,700萬人參加商展166。

需要定位的手機遊戲（像是精靈寶可夢GO）也可在室內進行，這樣玩家便可能會因為相關指引而前往特定地點，例如贊助遊戲的店面等等。

在通訊方面，社群網路、訊息、電子郵件、照片影像等智慧型手機最常用的數項功能，將可在發文的當下自動標示室內的定位資訊。

就中期而言，消費者和企業便會將精確的室內導航視為一項必備的功能。在此之前，可能必須用上所有可用的技術與資料組，進一步達成室內定位的目標。雖然所須投入的心力相當龐大，但隨之而來的收穫也十分可觀。

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Deloitte預測平板電腦在2017年的出貨量將少於1億6,500萬台，與2016年的1億8,200萬台相比，其衰退幅度大約為10%。雖然此衰退幅度不代表其需求驟降，但平板電腦直至2010年才以獨立的品類計算出貨量，而在2013年、2014年與2015年的出貨量皆超過2億台，由此可推斷其需求高峰已過（圖7）208。

造成平板電腦銷量下滑的原因有很多。自從平板電腦上市後，智慧型手機尺寸越來越大，而筆記型電腦越來越輕薄。儘管10歲以下兒童經常使用平板電腦，但等他們到了青少年的年紀之後，使用平板電腦的頻率便開始降低209。而最主要的原因，是使用者欠缺非得使用平板電腦的理由。雖然平板電腦在各類線上活動都有一群特定的愛用者，但一直都不是使用者最偏好的裝置。

根據最近一期的平板電腦出貨量，Deloitte更進一步預測，使用平板電腦的家庭數目將進入成長停滯期，且數目將大幅低於其他消費型電子裝置。2015年，美國超過14

歲的人口中，使用智慧型手機、筆記型電腦或平面電視的人約占全體的74-84% 210。相較之下，使用平板電腦的比率僅有56%，與遊戲機、數位錄放影機的比率相近。儘管平板電腦面臨的挑戰遠遠不及其他幾項隨處可見的電子裝置，但自2014年以來，其使用率僅成長了2%。

此外，雖然一半以上的美國人使用平板電腦，但其在偏好度的排名表現卻差強人意。調查顯示，在人們最重視的三個電子裝置之中，平板電腦僅占29%，不僅低於2012-2014年的調查結果，其比率甚至僅智慧型手機（76%）、筆記型電腦（69%）、桌上型電腦（57%）211

的一半或更低。

Deloitte在15個已開發市場的研究也有類似的結論：平板電腦（不論尺寸大小）的使用率是55%，智慧型手機是80%，電腦（不論桌上型或筆記型）則是94%（圖8）。28%的受訪者表示他們可能在未來的12個月內購買新的智慧型手機，25%的受訪者打算購買新的電腦（不論桌上型或筆記型），而預計要購買平板電腦的比例僅有16%。

Deloitte預測平板電腦在2017年的出貨量將少於1億6,500萬台，與2016年的1億8,200萬台相比，其衰退幅度大約為10%。

平板電腦榮景不再？

圖7. 平板電腦的全球出貨量（單位：百萬台）

單季出貨量資料來源：IDC全球平板電腦市場追蹤季報（IDC worldwide quarterly tablet tracker）。如需更多資訊，請參閱參考資料。

四季滾動加總出貨量

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人口統計分析

人口統計分析的結果與上述結論類似。14歲至32歲的美國人對平板電腦的看法與全體美國人相似，只有29%

以下的使用者把平板電腦排在偏好使用的前三名電子裝置。針對社群媒體在行動裝置上的使用情況，14歲至32

歲的美國人中，有超過67%每天或每週在智慧型手機上使用社群媒體應用程式，而使用平板電腦的卻只有不到45%。實際上，19歲至25歲的使用者中，偏好在智慧型手機和平板電腦上使用社群媒體應用程式的人數比為2比1，分別為72%和36%212。針對14類應用程式的調查，美國人均偏好使用智慧型手機，而非平版電腦，只有串流影片這個類別是例外，兩種裝置的偏好程度旗鼓相當。

英國在2016年的調查顯示了一個有趣的現象。平板電腦在年齡較小的兒童中非常受到歡迎，但對於年齡較大的兒童則較無吸引力。針對最喜歡的電子裝置，5歲至11歲的兒童中有20%選擇平板電腦，12歲至15歲的青少年中，此比例卻下降到13%，在14歲至15歲213的青少年中更是只有8%。（附帶一提，平板電腦無論在哪個年齡層中都不是最受喜愛的電子裝置。）5歲至10歲的使用者最喜歡的是電視，其次則是行動電話／智慧型手機。

平板電腦在英國另一個年齡層的熱門程度也不如大家預期。一份2016年的英國研究顯示，截至2015年3月，55

歲以上的人約有30%使用平板電腦或智慧型手機。截至2016年3月，平板電腦的使用率上升至45%，而智慧型手機的使用率成長將近一倍至55%214。

針對14類應用程式的調查，美國人均偏好使用智慧型手機，而非平版電腦，只有串流影片這個類別是例外，兩種裝置的偏好程度旗鼓相當。

圖 8：智慧型手機和平板電腦在已開發市場的使用率及購買意願

請問您擁有或可使用下列哪種電子裝置？在未來一年內，您打算購買下列哪種電子裝置？

桌上型或筆記型電腦

使用率

附註：此為線上調查，使用率的調查結果可能對桌上型電腦、筆記型電腦或平板電腦較有利，雖然也可透過智慧型手機填寫問卷，但問卷長度可能使多數手機使用者不願填寫。加權基數：所有受訪者（29,046）：澳大利亞（2,006）、比利時（2,000）、加拿大（2,010）、芬蘭（1,000）、法國（2,003）、德國（2,006）、愛爾蘭（1,002）、義大利（2,000）、日本（2,000）、盧森堡（1,000）、荷蘭（3,000）、挪威（1,009）、瑞典（2,007）、英國（4,003）、美國（2,000）資料來源：Deloitte全球行動消費者調查，針對已開發國家在2016年5月至7月之調查結果。

購買意願

智慧型手機 平板電腦

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其他競爭裝置

分離式平板電腦（筆記型與平板二合一的電腦）雖然有所成長，但還不足以改變整體市場走向。截至2016年9月，分離式平板電腦只占平板電腦整體出貨量的14%，約為2,500萬台215,216。

智慧型手機的尺寸越來越大，筆記型電腦也越來越輕薄，這兩者都壓縮到平板電腦的生存空間。2010年時智慧型手機的螢幕尺寸還不到3.5英吋，因此平板電腦才剛推出時就在市場上熱賣；然而，到了2014年後期，智慧型手機的尺寸已加大40%至5英吋217。筆記型電腦在2010年時平均重約6磅218；2016年時，類似機款則僅約5磅219，重量減輕了22%。

此外，平板電腦的使用壽命日益增加，多數可超過三年。根據2016年Deloitte全球行動消費者調查，在15個已開發國家中，只有37%的平板電腦是在2015年或2016

年購買的。有一半以上是2015年前的機型，四分之一以上是三年多前的機型220。

有許多原則使得平板電腦替換週期變長。使用者每天使用平板電腦的時間不會長達數小時，因此損耗程度較低。其次，平板電腦與智慧型手機不同，很少在行進間使用，因此不太可能掉落、損壞或遺失。智慧型手機一般都是個人專用的，而平板電腦則多為家用或共有。儘管行動費率的方案不斷改變，但通常都涵蓋行動數據或語音通話的費用，只是受惠的多是智慧型手機，而非平板電腦。最後，雖然平板電腦具備拍照功能，但是使用者還是慣用智慧型手機拍攝照片；對於許多使用者來說，相機本身的技術、拍攝和分享的便利性、照片品質，才是決定他們是否轉用更高階的行動裝置的關鍵。

多數人偏好使用筆記型電腦、智慧型手機、電視機、甚至是桌上型電腦，而非平板電腦

也許平板電腦面臨的最大挑戰，是不論針對任何活動類別、任何年齡族群，平板電腦都不是使用者偏好的裝置。2016年Deloitte全球行動消費者調查針對已開發國家蒐集了近3萬位受訪者的回覆，此調查要求受訪者根據15個不同的數位與媒體活動，選出偏好使用的電子裝置。正如圖9顯示，在所有任何年齡族群與活動類別當中，近半數受訪者都會偏好使用筆記型電腦或桌上型電腦。智慧型手機排名第二，約在三分之一的項目上是使用者的首選。最後，在觀看影像時，使用者偏好擁有大螢幕的電視機，因此電視機在六分之一的項目上成為使用者的首選。值得一提的是，不論針對任何活動類別或任何年齡族群，平板電腦都不是使用者的首選。

也許平板電腦面臨的最大挑戰，是不論針對任何活動類別、任何年齡族群，平板電腦都不是使用者偏好的裝置。

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Figure 9. Preferred device for a range of activitiesQuestion: Which, if any, is your preferred device for each of the following activities?

Total Male Female 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Watch live TV

Watch TV programmes via catch-up services

Stream films and/or TV series

Watch short videos

Video calls

Online search

Browse shopping websites

Make online purchases

Check bank balances

Read the news

Check social networks

Play games

Record videos

Take photos

Voice calls using the Internet

TV (22/120) 18.3% Laptop (55/120) 45.8% Phone (41/120) 34.2% Desktop (2/120) 1.6% Tablet (0/120) 0.0%

*Denotes possibly insignificant difference between #1 and #2 choices *Video calls for 25-34 was 1,064 for laptop and 1,018 for smartphone (4.5% difference)*Video calls for 35-44 was 1,185 for laptop and 1,165 for smartphone (1.7% difference)*Check social networks for 45-54 was 1,379 laptop and 1,333 for smartphone (3.5% difference)*Check bank balance for 35-54 was 1,791 for smartphone and 1,173 for laptop (4.6% difference)*Check bank balance for 55+ was 2,892 for desktop and 2,829 for laptop (2.2% difference)*Play games for 55+ was 1,291 for laptop and 1,270 for desktop (0.7% difference)

Note: Only respondents who have access to each of these devices are considered in this analysisWeighted base: All respondents (29,046): Australia (2,006), Belgium (2,000), Canada (2,010), Finland (1,000), France (2,003), Germany (2,006), Ireland (1,002), Italy (2,000), Japan (2,000), Luxembourg (1,000), Netherlands (3,000), Norway (1,009), Sweden (2,007), UK (4,003), US (2,000) Source: Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey, developed countries, May-July 2016

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Technology, Media & Telecommunications Predictions | 2017

圖9：在各類活動中偏好的電子裝置

請問您偏好使用何種電子裝置進行下列活動？

*表示第一順位和第二順位偏好的差距可能不大*進行視訊通話時，25歲至34歲的受訪者中，有1,064人使用筆記型電腦，1,018人使用智慧型手機（差距為4.5%）*進行視訊通話時，35歲至44歲的受訪者中，有1,185人使用筆記型電腦，1,165人使用智慧型手機（差距為1.7%）*瀏覽社群網站時，45歲至54歲的受訪者中，有1,379人使用筆記型電腦，1,333人使用智慧型手機（差距為3.5%）*查詢銀行餘額時，35歲至54歲的受訪者中，有1,791人使用智慧型手機，1,173人使用筆記型電腦（差距為4.6%）*查詢銀行餘額時，55歲以上的受訪者中，有2,892人使用桌上型電腦，2,829人使用筆記型電腦（差距為2.2%）*玩遊戲時，55歲以上的受訪者中，有1,291人使用筆記型電腦，1,270人使用桌上型電腦（差距為0.7%）

附註：本問卷的受訪者必須擁有上述所有裝置加權基數：所有受訪者（29,046）：澳大利亞（2,006）、比利時（2,000）、加拿大（2,010）、芬蘭（1,000）、法國（2,003）、德國（2,006）、愛爾蘭（1,002）、義大利（2,000）、日本（2,000）、盧森堡（1,000）、荷蘭（3,000）、挪威（1,009）、瑞典（2,007）、英國（4,003）、美國（2,000）。資料來源：Deloitte全球行動消費者調查，針對已開發國家受訪者在2016年5月至7月間的調查

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上述結果並不代表沒有人偏好使用平板電腦。同一份調查顯示，平板電腦在遊戲這項活動上排名第四，僅次於手機、筆記型電腦和桌上型電腦（由高至低排列）。不過，這些數字容易忽略某些重點。即便平板電腦排名第四，但仍是約六分之一（17%）受訪者的首選電子裝置。此外，雖然整體來說手機才是首選，但是在55歲以上的族群中，有24%的人偏愛平板電腦，雖然落後於筆記型電腦和桌上型電腦，但依舊遠遠超過手機的14%。在某些國家中，平板電腦反而較受歡迎。在遊戲偏好的裝置方面，平板電腦是加拿大所有女性、45-54歲族群與55

歲以上族群第二偏好使用的裝置。

還有另一個有趣的趨勢，平板電腦不僅出貨量越來越少，有連線到行動網路的數量更是快速下降。報告不斷顯示，售出的平板電腦中有80%僅支援Wi-Fi，即便是支援行動網路的機型，也僅只一半有連網221。換句話說，連網的平板電腦僅占全體的10%。美國前四大行動電信業者連網平板電腦的數量從2015年第三季約180萬台銳減至2016年第三季的50多萬台，下降了約70%222。

摘要在奧運賽事裡，第四名並沒有獎牌。在所有消費型電子裝置中，銷售數字會因國家而不同，但目前銷量最佳的前三名分別是電視、智慧型手機與電腦。

以2016年的英國為例，約95%的家庭擁有電視機223

；每位成人平均每天花在電視上的時間為3小時8分鐘224。調查中95%的受訪者使用桌上型或筆記型電腦225，18歲以上受訪者每日使用電腦的時間約為2小時18分鐘226。約81%的受訪者使用智慧型手機227，如果不計入語音通話時間，則每日使用時間約為1小時46

分鐘228。和前三者相比，只有63%的受訪者使用平板電腦，且每日使用時間相對較少，僅49分鐘229,230。（右圖10為電子裝置普及率和每日使用時間的比較231）。平板電腦與前三大消費型電子裝置在其他已開發國家的普及率和使用時間與英國類似，而平板電腦與前三大裝置相去甚遠，目前趨勢顯示未來也不會有太大改變。

圖10. 電子裝置普及率和每日使用時間的比較（2016年英國）

每日使用時間（單位：小時）

資料來源：Deloitte UK全球行動消費者調查、廣播受眾研究委員會（Broadcasters’Audience Research Board）與eMarketer。如需更多資訊，請參閱參考資料

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依據Deloitte的預測，到了2018年底時，全球的資料中心、軟體與服務將在「IT即服務」（IT-as-a-Service）上耗資近5,500億美元──「IT即服務」是「彈性消費模式」（flexible consumption model）250的一種子類型──比2016年預測的3,610億美元還高出一半以上251。顧能公司（Gartner）預估，2016年全球在資料中心、電腦軟體與IT服務的支出約為1兆4,060億美元，2017年則為1兆4,770億美元，成長約5%252。假設成長率維持在5%，Deloitte預計2018年全球在上述市場的支出將超過1兆5,550億美元。就日益增加的替代方案而言，2016年年中可靈活運用的IT預算僅占所有預算的25%，2018年則可能會上升至35%253。根據上述市場規模，Deloitte預測採用新的消費模式取得資訊技術的支出將在兩年半內從3,610億美元成長至5,470億美元（右圖11）254。

「IT即服務」的市場目前正全面成長。Deloitte US截至2016年年中的調查顯示，已開發國家的中大型企業裡，對彈性消費模式抱持觀望態度的IT採購人員仍占相當大的比例，在此消費模式花費低於10%的IT採購人員便超過三分之一。Deloitte預測2018年時，對此消費模式抱持懷疑態度的IT採購人員占比將低於10%。不過，Deloitte不僅認為原本對此消費模式抱持懷疑態度的IT採購人員可能會改變看法、開始採用這項全新的消費模式，Deloitte還進一步預測彈性消費模式的擁護者（即彈性消費模式的支出占全部IT支出超過一半的採購人員）將成長近一倍之多，從2016年的13%躍升至2018年的23%255。

彈性消費模式在IT產業中有多種不同的應用方式。各個產業中，決定採用此彈性消費模式的部門似乎也有所不同。Deloitte US的調查顯示，科技、工業產品、醫療保健與金融服務等產業中，多半是IT部門自行決定採用彈性消費模式。舉例而言，在過去兩年中，自行改用「IT即服務」的科技公司約占31%；迫於供應商壓力而採用「IT

即服務」的科技公司則僅占8%。在其他產業中，供應商似乎扮演著主導此項決定的角色：自行改用「IT即服務」的媒體與娛樂公司約占13%；迫於供應商壓力而改用「IT即服務」的媒體與娛樂公司卻高達33%256。

企業規模也是重要的因素。營收介於10億至50億美元與超過50億美元的企業中，有7%願意採用公共雲（public cloud）形式的彈性消費模式。營收超過50億美元的公司中，有32%選擇了企業預置型解決方案；相

「IT即服務」：5,000億美元的「利基市場」

IT即服務與傳統IT模式的不同？以往，企業會自行購買或租借IT和電信硬體，採取所謂的「企業預置型解決方案」（on premise

solution）。擁有1,000名員工的企業不僅必須提供1,000台桌上型或筆記型電腦與話機、安裝電話系統所需的用戶交換機，還須架設數十台伺服器、路由器與切換器來連結企業內的電腦網路。另外，企業還須購買1,000個用戶單機授權來執行電腦軟體、預付款項、支付年度維護費用、提供具有固定傳輸容量的電話線與資料線路，並和電信業者簽訂長期合約。

在IT軟硬體與服務的領域內擴增傳輸容量往往需要時間、金錢和心力；即便如此，多數企業僅將超額容量視為必要成本。IT採購人員雖然知道未使用的剩餘容量無法退款兌現，但一考慮到要迅速擴增容量實屬不易，因此多半願意購買超額的容量。彈性消費模式則完全巔覆了上述的購買與租借概念，並且能確實在IT服務的各個層面上貫徹「一分錢一分貨」的原則。

圖11. Deloitte預估全球在資料中心、軟體與IT服務等IT市場上的支出（單位：10億美元）：

2016年100% = 1兆4,060億美元

3,610億元

IT即服務 傳統IT模式

1兆50億元

5,740億元

2018年100% = 1兆5,520億美元（Deloitte預估值）

附註：2016年全球在「IT即服務」和傳統IT模式的支出是由顧能公司針對資料中心、軟體與IT服務占整體IT市場規模所估算而成。2018年的預測支出則是由Deloitte以相同方法估算而成。資料來源：此為Deloitte統整其分析結果與顧能公司新聞稿所繪製的圖表。如須深入了解相關資料來源，請參閱參考資料。

1兆450億元

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較之下，營收介於10億至20億美元的公司，只有19%選擇了此方案。257對許多企業而言，不論規模大小，「IT即服務」都深具吸引力。原因是「IT即服務」讓企業得以避免大量資本支出、根據實際使用狀況預測費用，並依業務需求輕鬆調整規模大小。

雖然消費者或小型企業多使用自助服務、採取消費定價模式（consumption-based pricing models）來取得IT技術，不過中大型企業仍需供應商在產品的使用週期中提供相當高的支援。在購買產品前與購買產品的當下，約有90%的採購人員希望能享有「頻繁互動服務」（high-touch interaction），即專屬銷售人員所提供的服務；不過，在安裝與部署階段，這個比例卻下降至

70%，購買後則為71%，只有63%的採購人員在續約時仍想獲得這樣的服務258。

此外，彈性消費模式並不限於購買「IT即服務」，也可用於噴射與航海用引擎259、火車260、短期辦公空間和食品配送服務等計量基礎模式下的購買與租借行為261,262。過去必須以購買方式取得的商品與服務，現在已經能夠依使用量計費，例子包含印表機、週邊耗材或筆記型電腦等。

具體而言，傳統的IT購置模式（ownership IT model）和彈性消費模式將繼續共存多年，不過後者將逐漸取代前者。按目前的成長速度看來，到了2021年或2022年時，「IT即服務」可能將占IT類總支出的一半以上。

摘要雖然彈性消費模式在2018年還不會全面普及，但採用此消費模式所產生的IT支出可能突破5,000億美元（占IT

總支出的三分之一以上），同時將繼續快速增長。

採購人員應仔細思量是否採用這項新的方式取得資料中心、電腦軟體與服務，並比較其和傳統購買或租借方案的異同與靈活度差異，藉此確認這項全新的消費模式是否更能滿足其各項需求。

供應商應持續針對不同的產業量身打造解決方案。這些解決方案須能透過彈性消費模式來滿足客戶的業務需求、簡化訂約流程、符合相關法規，並提升對客戶的價值。如果要讓大型企業更快採用此消費模式，則供應商應投入更多心力了解企業的特殊需求，並持續提供能滿足上述需求的服務263。

此外，由於收費模式從一次性支付轉變為定期支付，因此供應商與合作夥伴也更加積極地推動解決方案。解決方案的使用人次越多，便越有可能產生正面效益，供應商也越有可能提供持續更新。供應商目前所要面對的全新挑戰，便是掌握資料核心的本質和客戶參與度。

經銷商、分銷商和系統整合商透過功能升級，可更準確地針對使用情況進行定價、報價、授權、執行與匯報。此外，他們可能還需要開發足以吸引客戶參與、採納並使用的全新服務，藉此維持公司的經常性收入來源。

企業的財務管理制度也應隨之改變264。過去多半是由財務長負責分配軟硬體的年度採購預算，如今因為「IT即服務」在2018年的IT總支出占比將超過三分之一，因此企業可能必須運用新的方法來預測IT支出，財務部門也可能必須確認現有的會計政策是否適用於相關IT費用。在記錄IT支出與預算時，公司也須同時考量會計軟體可能面臨的潛在限制。

採用彈性消費模式的消費者和小型企業越來越多，加上可依據自身的使用量而付出對應的成本，促使大型企業也需審慎考量是否應採用該消費模式，而這樣的發展正與IT的消費化（consumerization）趨勢不謀而合。

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高科技、媒體及電信產業趨勢報告| 2017

勤業眾信高科技、媒體及電信產業趨勢預測至今邁入第16年，旨在為對未來短期（12到18個月）及中期（未來十年內）的產業發展，提出具有重大影響力的關鍵論點。透過與全球產業高階主管和分析師等超過百場的深度訪談，及對世界各地超過數萬名的消費者所進行的調查，預測產業發展方向及熱門產品的全球市場規模，我們將具有關鍵影響之趨勢議題，進一步分析及討論如下:

關鍵應用一：生物辨識裝置量增 指紋辨識將普及化

在虹膜、聲音、指紋等眾多生物辨識系統中，「指紋辨識」將是最快速成長的技術。筆記型電腦其實早在2009

年就有搭載指紋辨識功能但其風潮僅曇花一現，直到2013年第一款智慧型手機搭載指紋辨識，才產生出爆發性的增長。據統計，2016年已開發國家中，約有26%裝置具指紋辨識功能，2017年底將提升至40%，超過九成應用於智慧型手機及平板電腦上；預計到2026年底，指紋辨識將與智慧型手機前置鏡頭一樣普遍。

新型態的指紋辨識功能採用「超音波技術」，捕捉指紋細節並判斷為真人手指或模型。相較於傳統電容式傳感器，超音波技術在潮濕的條件下，也能辨識3D指紋圖像；而相較於密碼辨識功能，指紋辨識器也提供了快速

且謹慎的解鎖和認證交易方式，具體提升便利性及安全性。在可預期的幾年內， 隨著智慧型手機搭載指紋辨識功能的滲透率的增加，此運用也可望進入手錶、手環等穿戴市場，並成為智慧家庭、車聯網等物聯網應用的一環，相關供應鏈也可能因此受惠

隨者金管會法規規範的鬆綁，在2017年，我們也將會陸續看到多家主流第三方支付如Apple pay及Samsung

Pay登台搶攻這份龐大商機，隨著手機支付的行為大幅提高，透過指紋辨識來完成交易將會大大提升使用者意願及縮短線上交易時間。根據資策會MIC統計，在台灣整體消費者可接受的驗證方式方面，前五名依序為：「輸入字母（54.8%）、掃描指紋（47.4%）、螢幕簽名（35.9%）、圖形密碼（19.1%）、眼睛虹膜（18.6%）、自拍人臉（9.4%）265」。這與Deloitte去年高科技、媒體及電信產業趨勢報告互相呼應，行動支付快速成長的關鍵在於更便捷的付款交易工具，從原本需花費103

秒才能輸入完信用卡和送貨資訊，而使用第三方觸控式付款則平均只需花17秒，指紋辨識不僅簡化付款流程這一步，更讓原本高達八成在行動商務中，放入購物車商品因繁複的付款流程而放棄完成付款程序的機會大幅下降，甚至進一步誘發消費者的衝動購買行為。

勤業眾信觀點：關鍵科技趨勢 引領產業跨域升級

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關鍵應用二：網路攻擊持續擴大 強化資安防護為上策

在2017年2月初，台灣證券市場首宗大規模DDoS攻擊事件，影響交易的情形，造成多家券商網路下單對外網頁寬頻滿載，讓投資人進入券商網頁交易速度變慢，無法順利完成交易。報告中指出，2017年「分散式阻斷服務」（Distributed Denial of Service, DDoS）的網路攻擊總次數，估計將超過一千萬次，規模也將更大、更頻繁、也更難抵禦，嚴重者將使大部分網站癱瘓，分析主要原因如下：

第一，物聯網裝置雖逐步完善，但受限於硬體設備之故，無法建置縝密的防火牆系統與安全機制，以致容易成為駭客攻擊目標，例如：2016年10月紐約時報、Spotify、Netflix、Twitter、Airbnb等網站，即因遭受攻擊導致無法連線長達11小時，嚴重影響營運。；第二，隨著網路資源多元化，即使技術不熟練的駭客，也能藉由Mirai等網路的公開惡意軟體，植入殭屍病毒發動攻擊；第三，網路速度的提升，也意味著被感染的設備，將可發送更多垃圾數據以癱瘓網站。而這次多家劵商遭駭客勒索及DDoS攻擊事件中，可以觀察出僅Gb級就已經足以癱瘓臺灣券商網路下單系統，即便ISP業者和券商的聯防有發揮預期的效果，但金融業仍要提高警戒。面對國際駭客規模越來越大的攻擊流量，及結合恐嚇取財的惡劣行為，現行企業應付的方式，令人非常憂心。因為現在的 DDoS 攻擊波，幾乎都是來自國際駭客集團的策動，且精算過攻擊的投報率，沒有達到目的，基本上攻擊不會中止。

因此勤業眾信風險諮詢服務，溫紹群副總經理建議最主要的防禦因應之道著重於資安應變機制及資安應變措施。資安應變機制粗略可分三階段進行：

1. 建立應變組織應事前建立應變團隊，並明確定義相關權責角色及任務分配，若資安事件發生時，應變團隊可在最短時間內進行關鍵決策，使企業資安風險降至最低。

2. 資安事件監控機制應定時進行資安監控，在攻擊發生前或者發現有人進行惡意探測網站，企業可在第一時間內通報進行預防措施，以減緩DDoS攻擊或其餘資安事件所造成的傷害。

3. 建立定期事件演練機制需定期進行實際的資安事件演練，使作業人員能夠在平時透過演練，更可以真實的模擬當發生DDoS攻擊時產生的狀況，如何透過標準程序進行應變，避免因經驗不足或操作失誤而造成更大的商業損失。

資安應變措施可依照常見攻擊手法進而擬定應變方案，不管是DDoS攻擊或資料竊取攻擊，都應事先擬定好應應變方案且進行事前實地演練。例如：

1. DDoS攻擊可事前透過企業本身或者DDoS防禦業者擬定多層次防禦機制，當事件發生時藉由技術服務進行大量的攻擊流量過濾，或透過電信業者聯防機制阻擋來自全球的惡意連線進行防禦。

2. 另一方面，企業也需定期檢視自身營運業務風險，評估各系統遭受到最嚴重攻擊之情況，避免關鍵性設備失效。甚至事前進行關鍵性業務進行切割、連線來源限制或者隱蔽連線入口，提升企業持續營運可用度。

企業資訊長們除了可透過資安應變機制及資安應變措施兩大面向降低資安風險損失，更需注意的是關鍵基礎設施保護(CIIP, Critical Information Infrastructure

Protection)的重要性267。

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關鍵應用三：安全為上 「自動緊急煞車系統」大幅減少追撞發生

勤業眾信報告預測，主要受惠於「自動緊急煞車系統」（Automatic Emergency Braking, AEB）逐步導入車輛，2022年美國車禍死亡預估人數可望減少6,000

人，將比2017年降低16%。

AEB的功能，仰賴所有感測器收集感測資料在於感測器偵測到車輛前方有障礙物時，透過分析與高速運算撞擊危險程度，並適時給予警示，甚至啟動自動緊急煞車。調查發現，美國、德國、中國、日本、南韓等部分主要國家消費者，對配備AEB的興趣高於自動駕駛，加上AEB成本逐年下降，因此深受消費者喜愛。

汽車成為台電子廠積極卡位切入新領域，主要在AEB跟自駕車功能將仰賴電子技術，IEK（工研院產經中心）指出由於各感測器技術與應用功能互異，目前科技廠與原車廠有意融合使用各類感測器，感測器技術融合成為趨勢以達成智慧機器全方位視覺266。

據市調機構IHS分析，2015年僅4%新車內建感測器融合技術電子控制單元（ECU），預測2025年感測器融合技術滲透率升至21%，ECU市場年複合成長率高達20%

，為汽車產業中成長動能強勁的關鍵電子元件266。

此外，不僅是技術的發展，法規也扮演自駕車能否上路的關鍵角色。目前全球僅有部分國家或地區開放自駕車輛測試路權，並沒有任何國家或地區允許自駕車輛合法上路。由於AEB的運作方式，仍迫使駕駛人須實際駕駛車輛並保持專注，因此，能部分排除自動駕駛帶來的隱憂。綜上所述，AEB在成本較低、提供相似安全防護的前提下，或許將優先於自動駕駛，獲得較高的使用率和普及率。

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關鍵應用四：5G啟動元年 加速產業革新進程

第五代行動通訊系統（The fifth generation of

cellular networks, 5G）將於2017年展開重大部署，屆時車聯網、物聯網、自動駕駛與智慧城市等需求，亦將成為5G發展的驅動力。

5G發展的核心要素，為4G網路的LTE-

Advance（LTE-A）及近期4.5G LTE-A Pro的衍生應用，其中以LTE-A Pro所涵蓋的技術應用較為廣泛。由於5G 能夠滿足超高流量密度、超高連接數密度、超高移動性特徵的場景下的需求，以下三大應用將直接受惠於其發展：

■ 視頻：速度更快、低延遲與高容量是5G的三大特點，可以有效解決人流密集場景下由於網速慢且不穩定所帶來的手機觀看視訊卡頓的現象，消費者將越來越多地使用視頻與家人、朋友繼續互動。未來5G 網路峰值可達數十G，下載一部2G 的高清影片只需6.4 秒，甚至更快。

■ VR：由於需要在短時間內傳輸大量資料，而5G 與VR

的結合將實現流暢互動的同時，讓VR 設備擺脫連接線的各種束縛，低延遲可使得用戶感受不到虛擬動作延遲，帶來更好的用戶體驗。

■ 無人駕駛：5G 網路環境下，大幅提升的網路速度將使端到端延時大幅壓縮至1 毫秒，在1 平方公里的範圍內，5G 網路將能夠為超過100 萬台物聯網設備提供超過每秒100Mb 的平均資料傳輸速度，以使無人駕駛系統收集、全球無人駕駛汽車將實現規模量產，銷量約為60 萬輛，到2035 年全球無人駕駛汽車銷量將達2100 萬輛。析路況資訊，並作出更加及時、精確的判斷，大幅提升的安全性將推動無人駕駛汽車市場的蓬勃發展。

以「5G於2020年時商用化」為目標的國家，有日本及美國，韓國也積極期望能在2020年或更早的時點開始提供5G服務。舉例來說，美國Verizon發表將於2017年開始5G服務；另外，韓國亦將於2018年的平昌冬季奧運進行實證實驗，朝著2020年商用化的目標邁進。2017年時，

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由於5G的標準化作業尚未完成，但「5G於2020年時商用化」已成為全球性趨勢。台灣多家電信業者根據自身需求也開始佈局5G並與國外企業合作，期望能在2020

年保持同步啟動5G商用化。

5G網路是多年以來持續升級4G網路的成果，並非僅於4G網路的基礎上一蹴而就，因此，5G網路除了持續提升

行動上網品質，同時可預期為使用者、電信業者和企業帶來更快速且更即時的服務。除了各電信業者扮演著領頭羊的角色，政府也須積極因應市場需求，提前規劃相關法規及政策，以利發展可以順利進行。在國際5G核心專利競賽上是相當重要的關鍵，產官學應致力產出讓全球產業都願意與台灣合作的核心專利。

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關鍵應用五：具備機器學習能力 將名符其實成為「智慧型」手機

勤業眾信報告指出，新型態的晶片設計，使得智慧型手機具備機器學習能力，即可模擬人類的思維邏輯與智能行為，且於無網路訊號的狀況下也可執行任務，並保有較高的資料隱私性。在各大廠手機規格邁向統一化之後，手機硬體將很難再有明顯差異。2017年將有超過3億支智慧型手機具備機器學習能力，占總出貨量的五分之一。

2016年時，部分智慧型手機已具備機器學習的能力，但效能仍非常有限。其系統僅能辨識單一人臉或指紋，且只有在跟大型數據中心連線時，才能執行更強大的認知作業，如語音辨識和自然語言處理等。但雲端智能受限於

對數據傳輸的依賴，雖然目前智能技術已可在終端手機上實現，但其核心演算都在雲端完成，終端裝置如手機僅只扮演收集信息和執行命令的角色，一旦網路中斷，終端裝置將無法獨力完成智能任務，這將會使中斷智能在醫療、無人駕駛、無人機等領域存在安全疑慮。

隨著人類生活對於手機依賴的程度日深，從需求角度也促使了雲端智能向線下智能發展，因此在2017年，機器學習能力可應用至室內導航、圖像分類、擴增實境、語音辨識和語言翻譯等不同情境中。隨著時間的演進推移，機器學習能力將可逐步由行動裝置平台，拓展應用至物聯網、甚至自動駕駛車輛，以提高其駕駛的精準度，並降低反應延遲率。

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2017年台灣高科技、媒體及電信產業發展與挑戰綜觀今年度高科技、媒體及電信產業整體趨勢變化，勤業眾信發現生物辨識、自動緊急煞車系統、5G與機器學習等技術，除了改變原有的產業和生活型態，更重要的是，進而刺激許多看似完全不同的產業，同時插旗研究、競爭角逐新興產業大餅。新科技除了將碰撞出更多突破性應用，但也帶來更多競爭跟危機感，鼓勵台灣企業無論在人才培養，或產業投資布局，皆須隨時提高警覺。

在數位化時代，透過各式設備與應用連網已是趨勢，而網際網路如同航空管制，這些關鍵基礎設施，如金融、電信、交通…等等，扮演著如同航管局重要角色，若無法適時進行航道的保護及航線調整，勢必將造成空中擁塞，也突顯了關鍵基礎設施以及相關法規設立的重要性，才得以順利推動物聯網、車聯網等產業推動以及對於網路攻擊有更完善的防禦基礎。

台灣早期透過大量供應個人電腦及智慧型手機的零組件，支撐了全球ICT產業的發展，然而，綜觀這幾年科技趨勢，我們可明顯地觀察出，快速成長的破壞式創新企業，通常藉著軟體類型的服務，能有更顯著的獲利空間以及更靈活應變市場趨勢。台灣如欲扭轉產業發展態勢並革新升級，硬體將不再是發展主力，軟體及智慧服務才是關鍵。

今年度的趨勢預測，同時呼應2016年「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」（AP Fast 500）榜單。Fast

500入榜企業當中，有高達199家為軟體廠商，然而，台灣僅占7家（3%），足見台灣並無顯著地跟上近幾年創新科技潮流。因此，如何運用台灣科技島原本既有的優勢，整合其資源並跨界運用，是政府及企業必須協力成功轉型，邁入下一世代科技浪潮的挑戰。

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1. Deloitte Global analysis based on conversations with industry experts, a variety of publicly available sources and results from the Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey data across 23 countries (Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, Finland, France, Germany, India, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Norway, Poland, Russia, South Korea, Sweden, UK, and US). Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey (GMCS) refers to Deloitte’s individual member firms’ 2016 GMCS survey results. For more details, see Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey:www.deloitte.com/gmcs

2. This data is from Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey across in 15 developed countries (Australia, Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, UK, and US). Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey (GMCS) refers to Deloitte’s individual member firms’ 2016 GMCS survey results. For more details, see Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey: www.deloitte.com/gmcs

3. Ibid.4. There are also likely to be fingerprint readers available in laptops, but on a scale far smaller than found in

smartphones and tablets, at least in 2017. Other examples will also exist, such as in airports, for national ID programs and for building access.

5. Passwords have inherent limitations. Ideally they should get steadily stronger over time, as the digital tools used to crack them become ever more powerful. A stronger password is longer and composed of a blend of numbers, letters and special characters, in a sequence that does not resemble a word. ‘Pa$$w0rd’is easier to remember but not ideal. Those blessed with an exceptionally precise memory could create ever longer passwords for a growing range of services. However, for most people, between five and nine characters is the limit. When people are asked to create strong passwords for a rising number of services, and to refresh them every three months, their typical response is to use the same password for multiple accounts.

6. A world beyond passwords: Improving security, efficiency, and user experience in digital transformation, Deloitte University Press, Deloitte Development LLC, 25 July 2016: http://dupress.com/articles/moving-beyond-passwords-cybersecurity/

7. For more detailed description of how this works see How fingerprint scanners work: optical, capacitive, and ultrasonic variants explained, Android Authority, 5 February 2016: http://www.androidauthority.com/how-fingerprint-scanners-work-670934/

8. For more information, see Authentication, Wikipedia, as accessed on 29 November 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/Authentication

9. Your smartphone fingerprint reader could be hacked using paper and ink, Naked Security, 8 March 2016: https://nakedsecurity.sophos.com/2016/03/08/your- smartphone-fingerprint-reader-could-be-hacked-using-paper-and-ink/

10. Can you really hack a smartphone with Play-Doh?, CNBC, 25 February 2016: http://www.cnbc.com/2016/02/24/can-you-really-hack-a-smartphone-with-play-doh.html

11. For more information, see Breakthrough 3D fingerprint authentication with Snapdragon Sense ID, Qualcomm Technologies, 2 March 2015: https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2015/03/02/breakthrough-3d-fingerprint-authentication-snapdragon-sense-id

12. Deloitte Global analysis based on conversations with industry experts, a variety of publicly available sources and results from the Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey data across 23 countries. Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey (GMCS) refers to Deloitte’s individual member firms’ 2016 GMCS survey results. For more details, see Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey: www.deloitte.com/gmcs

13. A facial recognition tool may perceive more of a difference between the same person in varying lighting conditions, than between two different people with similar lighting. See Face Averages Enhance User Recognition for Smartphone Security, PLOS ONE, volume 10, US National Library of Medicine National Institutes of Health, 25 March 2015: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4373928/#pone.0119460.ref014

14. It is also possible to fool facial recognition by creating a mask of the person being imitated. Arguably the investment required to do so would put off most fraudsters. For more information, see Banking biometrics: hacking into your account is easier than you think, Financial Times, 4 November 2016: https://www.ft.com/content/959b64fe-9f66-11e6-891e-abe238dee8e2 (requires subscription)

15. Dashboard Summary, Unique Identification Authority of India, National Institute of Justice, as accessed on 24 November, 2016: https://portal.uidai.gov.in/ uidwebportal/dashboard.do

16. Chapter 1, Fingerprint Sourcebook, International Association for Identification, et al., July 2011: http://www.nij.gov/publications/pages/publication-detail. aspx?ncjnumber=225320

17. Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey, conducted in 15 developed countries. Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey (GMCS) refers to Deloitte’s individual member firms’ 2016 GMCS survey results. For more details, see Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey: www.deloitte.com/gmcs

參考資料

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18. Ibid.19. This article describes a hypothetical implementation of voting using a smartphone and biometrics. See Security

System for Mobile Voting with Biometrics, Journal of Mobile, Embedded and Distributed Systems – JMEDS, Vol. 7 No 3 (2015): http://www.jmeds.eu/index.php/jmeds/article/view/Security_System_for_Mobile_ Voting_with_Biometrics/pdf_33

20. For example, see HSBC launches biometric security for mobile banking in the UK, Computer Weekly, 19 February 2016: http://www.computerweekly.com/ news/4500273410/HSBC-launches-biometric-security-for-mobile-banking-in-the-UK

21. The first recorded Tbit/s attack was in September 2016, see Record-breaking DDoS reportedly delivered by 145,000+ hacked cameras, Ars Technica, 29 September 2016: http://arstechnica.co.uk/security/2016/09/botnet-of-145k-cameras-reportedly-deliver-internets-biggest-ddos-ever/

22. For more information, see The zettabyte era—trends and analysis (figure 22), Cisco, 2 June 2016: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service- provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html

23. The average attack size in the first half of 2016 was 968 Mbit/s, and was forecast at 1.15 Gbit/s for all of 2016. For more information, see Arbor Networks releases global DDoS attack data for 1H 2016, Arbor Networks, 19 July 2016: https://www.arbornetworks.com/arbor-networks-releases-global-ddos-attack-data-for-1h-2016

24. Arbor Networks releases global DDoS attack data for 1H 2016, Arbor Networks, 19 July 2016: https://www.arbornetworks.com/arbor-networks-releases-global- ddos-attack-data-for-1h-2016

25. This document refers to attack dimensions in Gbit/s, but there are other metrics, including requests per second. For more information, see Say cheese: a snapshot of the massive DDoS attacks coming from IoT cameras, Cloudflare, 11 October 2016: https://blog.cloudflare.com/say-cheese-a-snapshot-of-the- massive-ddos-attacks-coming-from-iot-cameras/

26. The zettabyte era—trends and analysis, Cisco, 2 June 2016: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni- hyperconnectivity-wp.html

27. IoT devices being increasingly used for DDoS attacks, Symantec Corporation, 22 September 2016: http://www.symantec.com/connect/blogs/iot-devices-being- increasingly-used-ddos-attacks

28. As an example, one of the major mitigation providers has 10 Terabit/s capacity, see Cloudflare, as accessed on 22 November 2016: www.cloudflare.com

29. For more detail on amplification attacks, see Technical details behind a 400Gbps NTP amplification DDoS attack, Cloudflare, 13 February 2014: https://blog.cloudflare.com/technical-details-behind-a-400gbps-ntp-amplifi ation-ddos-attack/

30. A scan as of October 2016 found 515,000 vulnerable IoT devices. For more information, see Hacked cameras, DVRs powered today’s massive internet outage, KrebsOnSecurity, 21 October 2016: https://krebsonsecurity.com/2016/10/hacked-cameras-dvrs-powered-todays-massive-internet-outage/

31. For more information, see The silencing of KrebsOnSecurity opens a troubling chapter for the Internet, Ars Technica , 24 September 2016: http://arstechnica.co.uk/security/2016/09/why-the-silencing-of-krebsonsecurity-opens-a-troubling-chapter-for-the-net/

32. DDoS attack size up 73% from 2015 , Computer Weekly, 19 July 2016: http://www.computerweekly.com/news/450300564/DDoS-attack-size-up-73-from-2015

33. Ibid.34. Hackers release source code for a powerful DDoS app called Mirai , TechCrunch, 10 October 2016: https://

techcrunch.com/2016/10/10/hackers-release-source- code-for-a-powerful-ddos-app-called-mirai/35. In one trial of G.Fast run by BT in the UK, the technology delivered 300 Megabit/s down and 30-50 Megabit/s

up, which is greater than uplink speeds currently available from cable and copper providers. See BT’s Trevor Linney reveals G.fast broadband UK trial results and speed, ISPreview, 5 July 2016: http://www.ispreview.co.uk/index.php/2016/07/bts-trevor-linney-reveals-g-fast-broadband-uk-trial-results-speed.html

36. See Deloitte Global’s TMT predictions 2016 – The dawn of the gigabit internet age: every bit counts, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 14 January 2016: www.deloitte.com/tmtpredictions

37. See Europe to push new security rules amid IoT mess , KrebsOnSecurity, 8 October 2016: https://krebsonsecurity.com/2016/10/europe-to-push-new-security- rules-amid-iot-mess/; EU pushes IoT security regulations, TechWeek Europe, 10 October 2016: http://www.techweekeurope.co.uk/security/european-commission- push-iot-security-regulations-198826

38. A famed hacker is grading thousands of programs – and may revolutionize software in the process, The Intercept, 29 July 2016: https://theintercept. com/2016/07/29/a-famed-hacker-is-grading-thousands-of-programs-and-may-revolutionize-software-in-the-process/

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39. Deloitte Global analysis based on conversations with industry experts, the Deloitte Global estimate that one sixth of cars are expected to have AEB by 2022,and other factors including other safety technologies such as lane keeping, vehicle-to-vehicle communications. Changes in other forms of distracted driving could have large effects on the death rate. Future fuel prices and employment levels also have strong effects on fatalities: historically, as more people drive, and drive further, fatalities also rise.

40. Deloitte Global estimate based on the assumption that approximately one million vehicles are sold with AEB in 2017, and that this figure rises steadily each year until reaching 99% of the 16-18 million vehicles sold in the US in 2022. The fleet of vehicles equipped with the technology will be around 45 million by 2022. This will represent just over one sixth of all passenger vehicles on the road.

41. See global status report on road safety 2015 (page 9), World Health Organization, 2015: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/

42. See global status report on road safety 2015 (page 12), World Health Organization, 2015: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/

43. Deloitte Global estimates that the 2017 numbers will be in line with 2015 figures. See Motor Vehicle Deaths in 2015 Increased by Largest Percent in 50 Years, says National Safety Council, PR Newswire, 17 February 2016: http://www.prnewswire.com/news-releases/motor-vehicle-deaths-in-2015-increased-by-largest-percent- in-50-years-says-national-safety-council-300221490.html

44. Light-Duty Automotive Technology, Carbon Dioxide Emissions, and Fuel Economy Trends Report Overview (page 9), United States Environmental Protection Agency, 5 November 2016: https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-11/documents/420r16010.pdf

45. Force of head on collision calculated as 1,763 kilojoules. A ton of TNT releases kinetic energy of 4.2 gigajoules, see TNT equivalent, Wikipedia, as accessed on 6 December 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/TNT_equivalent; A hand grenade releases kinetic energy of 2,000 kilojoules. See Concise Encyclopedia of History of Energy, Cutler J. Cleveland, Elsevier Inc., 2009: https://books.google.co.uk/books?id=JPjqRIIWHcoC&pg=PA304&lpg=PA304&dq=kinetic+energy+hand+grenade&source=bl&ots=_fm4lDVUeN&sig=rlZYlY1Ikfc0SMLkb5jVmzKZPcQ&hl=en& sa=X&ved=0ahUKEwjBwvLGi-DQAhWjLMAKHakPDy8Q6AEIMjAE#v=onepage&q=kinetic%20energy%20hand%20grenade&f=false

46. The man who saved a million lives: Nils Bohlin - inventor of the seatbelt, The Independent, 18 August 2009: http://www.independent.co.uk/life-style/motoring/ features/the-man-who-saved-a-million-lives-nils-bohlin-inventor-of-the-seatbelt-1773844.html

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52. Estimating Lives Saved Annually by Electronic Stability Control, U.S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration, December 2011: https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/811545

53. Crumple zone, Wikipedia, as accessed on 6 December 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/Crumple_zone#Early_Development_History

54. See Driver Reaction Time, Marc Green PhD, as accessed on 5 December 2016: http://www.visualexpert.com/Resources/reactiontime.html

55. Road Safety Web Publication No. 16, Relationship between Speed and Risk of Fatal Injury: Pedestrians and Car Occupants (figure 3.3, page 22), D. C. Richards, Transport Research Laboratory, Department for Transport, September 2010: http://nacto.org/docs/usdg/relationship_between_speed_risk_fatal_injury_ pedestrians_and_car_occupants_richards.pdf

56. Traffic Safety Facts 2014 (page 70, table 29), U.S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration, 2014: https://crashstats.nhtsa.dot. gov/Api/Public/Publication/812261

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57. CRASHES AVOIDED: Front crash prevention slashes police-reported rear-end crashes, Insurance Institute for Highway Safety, Highway Loss Data Institute, 28 January 2016: http://www.iihs.org/iihs/news/desktopnews/crashes-avoided-front-crash-prevention-slashes-police-reported-rear-end-crashes

58. Traffic Safety Facts 2014 (page 70, table 29), U.S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration, 2014: https://crashstats.nhtsa.dot. gov/Api/Public/Publication/812261

59. See Pedestrian deaths surged last year by an estimated 10 percent, U.S. News & World Report, 8 March 2016: http://www.usnews.com/news/politics/ articles/2016-03-08/early-data-suggests-pedestrian-deaths-surged-in-2015

60. Road Safety Web Publication No. 16, Relationship between Speed and Risk of Fatal Injury: Pedestrians and Car Occupants (page 13, figures 2.3 and 2.4), D. C. Richards, Transport Research Laboratory, Department for Transport, September 2010: http://nacto.org/docs/usdg/relationship_between_speed_risk_fatal_ injury_pedestrians_and_car_occupants_richards.pdf

61. Automatic emergency braking will be standard in most US cars by 2022, The Verge, 17 March 2016: http://www.theverge.com/2016/3/17/11253656/nhtsa-iihs- automatic-emergency-braking-agreement-2022

62. U.S. car and truck retail sales from 1980 to 2015 (in 1,000 units), Statista, as accessed on 13 December 2016: https://www.statista.com/statistics/199981/us-car- and-truck-sales-since-1951/

63. Deloitte Global estimate based on there being approximately 264 million cars and light trucks in the US in 2016. See Vehicles Getting Older: Average Age of Light Cars and Trucks in U.S. Rises Again in 2016 to 11.6 Years, IHS Markit Says, Business Wire, 22 November 2016: http://www.businesswire.com/news/home/20161122005119/en/Vehicles-Older-Average-Age-Light-Cars-Trucks; Over the last two decades the fleet has grown by approximately 2.5 million cars per year, so assuming that rate continues, the fleet will reach 275 million by 2022. See Number of vehicles registered in the United States from 1990 to 2014(in 1,000s), Statista, as accessed on 13 December 2016: https://www.statista.com/statistics/183505/number-of-vehicles-in-the-united-states-since-1990/

64. Average Age of Light Cars and Trucks in U.S. Rises Again in 2016 to 11.6 Years, IHS Markit Says, Business Wire, 22 November 2016: http://www.businesswire.com/ news/home/20161122005119/en/Vehicles-Older-Average-Age-Light-Cars-Trucks

65. Deloitte Global analysis based on conversations with industry experts, the Deloitte Global estimate that one sixth of cars are expected to have AEB by 2022, and other factors including other safety technologies. Changes in other forms of distracted driving could have large effects on the death rate. Future fuel prices and employment levels also have strong effects on fatalities: historically, as more people drive, and drive further, fatalities also rise.

66. See Deloitte Global’s annual Global Automotive Consumer Insights Platform: Future of Automotive Technologies survey, Deloitte Global, January 2017 www.deloitte.com/autoconsumers

67. Ibid.68. The Semiconductor Market: 2015 Performance, 2016 Forecast, and the Data to Make Sense of It, SEMI, 22

March 2016: http://www.semi.org/en/semiconductor- market-2015-performance-2016-forecast-and-data-make-sense-it

69. Automotive Semiconductor Market Grows Slightly in 2015 While Ranks Shift, IHS Says, IHS Markit, 22 June 2016: http://news.ihsmarkit.com/press-release/ technology/automotive-semiconductor-market-grows-slightly-2015-while-ranks-shift-ihs-s

70. See Quarterly Update: First Quarter FY 2016 (slide 7), Infineon Technologies, 2 February 2016: http://www.infineon.com/dgdl/2016-02-02+Q1+FY16+Investor+Pres entation.pdf?fileId=5546d461525db95201529df7f25203ae

71. Automotive Segment to Drive Growth in the Semiconductor Market, Market Realist, 28 December 2015: http://marketrealist.com/2015/12/automotive-segment- drive-growth-semiconductor-market/

72. For more information, see Automatic Emergency Braking: A Soon-to-Be Standard on New Vehicles, Bolt Insurance Agency, 1 August 2016: https://www.boltinsurance.com/automatic-emergency-braking-a-soon-to-be-standard-on-new-vehicles/

73. The $75,000 problem for self-driving cars is going away, The Washington Post, 4 December 2015: https://www.washingtonpost.com/news/innovations/ wp/2015/12/04/the-75000-problem-for-self-driving-cars-is-going-away/

74. Cheap Lidar: The Key to Making Self-Driving Cars Affordable, IEEE, 22 September 2016: http://spectrum.ieee.org/transportation/advanced-cars/cheap-lidar-the- key-to-making-selfdriving-cars-affordable

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75. Deloitte Global estimates based on 16-18 million cars sold in 2022, where approximately 100% have AEB installed.

76. The Challenges of Partially Automated Driving, ACM, as accessed on 5 December 2016: http://cacm.acm.org/magazines/2016/5/201592-the-challenges-of- partially-automated-driving/fulltext

77. See U.S. DOT and IIHS announce historic commitment from 10 automakers to include automatic emergency braking on all new vehicles, Insurance Institute for Highway Safety, Highway Loss Data Institute, 11 September 2015: http://www.iihs.org/iihs/news/desktopnews/u-s-dot-and-iihs-announce-historic-commitment- from-10-automakers-to-include-automatic-emergency-braking-on-all-new-vehicles

78. Deloitte Development LLC’s estimate based on discussions with industry experts and analysis of publily available sources.

79. As of October 2016, LTE-A had been introduced by 166 operators around the world. As of October 2016, 12 operators had launched LTE-A Pro services. 4G market and technology update, Global Mobile Supplier’s Association, 26 October 2016: http://gsacom.com/wp-content/uploads/2016/10/161027-GSA-Evolution_ to_LTE_report_October_2016-001.jpeg

80. As from March 2017, work is scheduled to commence on the New Radio (NR) designed for 5G. For more information see 3GPP on track to 5G, 3GPP, 27 June 2016: http://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/1787-ontrack_5g

81. There are multiple organizations that are creating collectively the framework for 5G, including standards bodies (such as the 3GPP), academic institutions, industry consortia, government regulatory bodies and vendors.

82. For more information, see ITU Assembly endorses IMT process for timely development of 5G mobile systems, ITU, 29 October 2015: http://www.itu.int/net/ pressoffice/press_releases/2015/48.aspx#.WD1jXo1XU3w

83. According to a survey of 29 operators who were sufficiently involved in 5G to qualify for the survey, and published in Q4 2016, 96 percent of respondents were involved in some aspect of planning/development trials/commercial launch. 5G Readiness Survey, Ericsson, November 2016: https://app-eu.clickdimensions.com/ blob/ericssoncom-ar0ma/fi es/5g_readinesssurveyfi al.pdf

84. As of 26 October 2016, 537 4G networks had launched, of which 52 had launched in 2016, and a further 207 had been committed to. Source: GSA LTE World Map. 560 operators are expected to have launched by the start of 2017: 4G market and Technology Update, Global Mobile Supplier’s Association, 26 October 2016: http://gsacom.com/wp-content/uploads/2016/10/161027-GSA-Evolution_to_LTE_report_October_2016-001.jpeg

85. LTE-Advanced, 3GPP, June 2013: http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/97-lte-advanced86. 1-10 Gbit/s speeds are likely to be available in the field, with the theoretical maximum speeds being higher.

For more information see Understanding 5G: Perspectives on future technological advancements in mobile, December 2014: https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=141208-5g.pdf&download. In trials (which may not reflect real world conditions) speeds in the tens of Gbit/s have been attained. Optus and Huawei clock 35Gbps speeds in 5G trial, ZDNet, 16 November 2016: http://www.zdnet.com/article/optus-and-huawei-clock-35gbps-speeds-in-5g-trial/

87. Fixed broadband speeds vary significantly. The technology used and distance from the exchange are two factors that affect speed attainable. For each type of technology there are multiple tiers of performance. A speed of about 50 Mbit/s would be consistent with an entry-level cable connection using DOCSIS 3.0 technology, or a Fiber to the Cabinet (FTTC) connection using a copper connection between a street-based cabinet and the home.

88. As of June 2016, just over half (2,864 models) of all LTE phones supported LTE-A, with the majority of these supporting 150 Mbit/s downlink. At this time there were just eight Category 12 models, capable of 600 Mbit/s downlink. GSA confirms 5,614 LTE user devices, growth in LTE-Advanced and LTE-Advanced Pro models, Global Mobile Supplier’s Association, 4 July 2016: http://gsacom.com/gsa-confi ms-5614-lte-user-devices-growth-lte-advanced-lte-advanced-pro-models/

89. This product combines multiple technologies to be able to attain this speed, including 3x carrier aggregation, 4x4 MIMO, 256 QAM: World’s first commercial Gigabit Class LTE device and network arrive, Qualcomm, 17 October 2016: https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2016/10/17/worlds-first-commercial-gigabit-class-lte-device-and-network-arrive

90. The first US operator to launch, Verizon Wireless, initially offered average downlink data rates of 5-12 Mbit/s in loaded network environments. See Verizon Wireless Launches The World’s Largest 4G LTE Wireless Network On Dec. 5, Verizon Wireless, 30 November 2010: http://www.verizonwireless.com/news/ article/2010/12/pr2010-11-30a.html; EE, the first UK operator to launch 4G, commenced service offering downlink 8-12 Mbit/s, which was then up to five times faster speeds than 3G. UK’s first 4G mobile service launched in 11 cities by EE, BBC, 30 October 2012: http://www.bbc.co.uk/news/technology-20121025

91. For more information, see Nokia Networks white paper, LTE-Advanced Pro: Pushing LTE capabilities owards 5G, as accessed on 1 December 2016: http:// resources.alcatel-lucent.com/asset/200176

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92. For more information, see Small Cells, Qualcomm, as accessed on 30 November 2016: https://www.qualcomm.com/invention/technologies/1000x/small-cells

93. These will likely be based on millimeter wave technologies at very high frequencies (greater than 30 GHz)94. Aggregation can be across frequency division duplication (FDD) and time division duplication (TDD) spectrum

types. The carriers may be 1.4, 3, 5, 10, 15 or 20 MHz and can be used for downlink or uplink. Carrier Aggregation explained, 3GPP, June 2013: http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/101-carrier- aggregation-explained

95. For more information, see Nokia Networks white paper, LTE-Advanced Pro: Pushing LTE capabilities towards 5G, as accessed on 1 December 2016: http:// resources.alcatel-lucent.com/asset/200176

96. Multiple data signals can be sent and received on the same radio channel using an approach called multipath propagation.

97. Ericsson first to deliver 5G NR radio, Ericsson, 31 August 2016: https://www.ericsson.com/news/203831698. For an explanation, see What is QAM – Quadrature Amplitude Modulation, Radio-Electronics.com, as accessed

on 30 November 2016: http://www.radio-electronics.com/info/rf-technology-design/quadrature-amplitude-modulation-qam/what-is-qam-tutorial.php

99. LTE-A evolves towards 5G, Radio-Electronics.com, as accessed on 30 November 2016: http://www.radio-electronics.com/industry-currents/posts/lte-a-evolves-towards-5g

100. 100.This release explains how 5G concepts are being incorporated into iterations of 4G networks. Ericsson innovation applies 5G concept for up to 50% higher speed on 4G LTE smartphones, Ericsson, 20 December 2015: https://www.ericsson.com/news/151020-ericsson-innovation-applies-5g-concept-for-up-to-50-percent-higher-speed-on-4g-lte-smartphones_244069644_c

101. LTE-Advanced , 3GPP, June 2013: http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/97-lte-advanced102. For an example on how this works in a Wi-Fi router, see All about beamforming, the faster Wi-Fi you didn’t

know you needed, PC World, 8 November 2013: http:// www.pcworld.com/article/2061907/all-about-beamforming-the-faster-wi-fi-you-didnt-know-you-needed.html

103. LTE-A Pro features full dimensional MIMO (FD-MIMO), which supports simultaneously elevation and azimuth beamforming, which increases capacity and coverage. Nokia’s LTE-A Pro beamforming technology promises a fourfold increase in uplink speeds, and a threefold increase in downlink speeds. What is LTE- advanced pro?, 5G.co.uk, as accessed on 30 November 2016: https://5g.co.uk/guides/lte-advanced-pro/; Nokia shows LTE-Advanced Pro with 3D Beamforming to triple site capacity #MWC16, Nokia, 1 February 2016: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/2016/02/01/nokia-shows-lte-advanced-pro-with-3d- beamforming-to-triple-site-capacity-mwc16

104. Leading the Path Towards 5G with LTE Advanced Pro (page 19), Qualcomm, 19 January 2016: https://www.qualcomm.com/documents/leading-path-towards-5g- lte-advanced-pro

105. This was finalized in June 2016. See Standardization of NB-IOT completed, 3GPP, 22 June 2016: http://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/1785-nb_iot_complete 106.A view on site acquisition skill sets is in this article. Reader Forum: Small cells and the challenge of remaining profitable, RCR Wireless News, 25 October 2015:

106. http://www.rcrwireless.com/20151025/opinion/readerforum/small-cells-the-challenge-of-remaining-profitable-tag10

107. 5G deployment could bring millions of jobs and billions of euros benefits, study finds, European Commission, 30 September 2016: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-deployment-could-bring-millions-jobs-and-billions-euros-benefits-study-finds

108. The impact of 4G technology on commercial interactions, economic growth, and U.S. competitiveness, Deloitte Development LLC, August 2011: https://www2. deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-impactof-4g-060612.pdf

109. Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey, conducted in 15 developed countries. Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey (GMCS) refers to Deloitte’s individual member firms’ 2016 GMCS survey results. The question was: “Excluding any pre-installed apps, approximately how many apps are currently installed onto your phone?” For more details, see Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey: www.deloitte.com/gmcs

110. According to Verizon’s CEO, installation costs of home broadband via 5G would be at a signification cost reduction relative to fiber. The cost of the 5G router would be less than the combined cost of a fiber router and optical network terminal (ONT). Additionally 5G capabilities could be added to existing 4G small cells. See Verizon CEO details ‘wireless fiber’ 5G deployment trials, FierceTelecom, 27 July 2016: http://www.fiercetelecom.com/installer/verizon-ceo-details-wireless- fiber-5g-deployment-trials

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111. Singapore to switch off its 2G networks, Telecom TV, 2015: http://www.telecomtv.com/articles/mobile/singapore-to-switch-off-its-2g-networks-12545/

112. Deloitte Global expects 300 million units of premium smartphones, mainly costing $500 or more, from a range of manufacturers to incorporate hardware that enhances neural network machine learning. This number may be higher if aggregate sales of premium models are higher than expected, or if neural network machine learning capability is introduced into lower cost phones. It may also be the case that some models of smartphone incorporate neural network machine learning capability.

113. Smartphone shipments are expected to reach 1.45 billion in 2016 and 1.49 billion in 2017 (a 3.4 percent year-on-year growth rate). See 4G Smartphones to Surpass 1 Billion Mark in Shipments for 2016 as Emerging Markets Play Catch Up, According to IDC, IDC, 29 November 2016: http://www.idc.com/getdoc. jsp?containerId=prUS41962716

114. See How predictive keyboards work (and how you can train yours better), Lifehacker, 8 October 2014: http://lifehacker.com/how-predictive-keyboards-work-and- how-you-can-train-yo-1643795640

115. Machine learning is going mobile, Deloitte University Press, Deloitte Development LLP, 1 April 2016: https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/signals-for- strategists/machine-learning-mobile-applications.html?coll=12201

116. Found in translation: More accurate, fluent sentences in Google Translate, Google, 15 November 2016: https://www.blog.google/products/translate/found- translation-more-accurate-fl ent-sentences-google-translate/

117. Deep learning neural networks on mobile platforms by Andreas Plieninger, Neuroscientific System Theory group, Technical University of Munich, 18 January 2016: https://www.nst.ei.tum.de/fileadmin/w00bqs/www/publications/as/2015WS-HS-Deep_leanring_mobile_platforms.pdf

118. Facebook manages to squeeze an AI into its mobile app, Wired, 8 November 2016: https://www.wired.com/2016/11/fb-3/

119. For more information on machine learning in drones, see DJI launches new era of intelligent flying cameras, DJI, 2 March 2016: https://u.dji.com/en/articles/19

120. NVIDIA boosts IQ of self-driving cars with world’s first in-car artificial intelligence supercomputer, NVIDIA, 4 January 2016: http://nvidianews.nvidia.com/news/ nvidia-boosts-iq-of-self-driving-cars-with-world-s-first-in-car-artificial-intelligence-supercomputer

121. Lenovo and Google partner on new project tango device, Lenovo, 7 January 2016: http://news.lenovo.com/news-releases/lenovo-and-google-partner-on-new- project-tango-device.htm

122. For more information, see Machine learning + wearable medical devices = a healthier future for all, SAS, as accessed on 23 November 2016: http://www.sas.com/en_ca/insights/articles/big-data/machine-learning-wearable-devices-healthier-future.html

123. The internet of things and machine learning, Forbes, 16 March 2016: http://www.forbes.com/sites/moorinsights/2016/03/16/the-internet-of-things-and-machine- learning/#7e6cb06483e3

124. See IBM 3270, Wikipedia, as accessed on 23 November 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_3270125. See Lotus 1-2-3, Wikipedia, as accessed on 23 November 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_1-2-3126. Internet of Things, Deloitte University Press, Deloitte Development LLP, 21 January 2016: https://dupress.

deloitte.com/dup-us-en/focus/signals-for-strategists/ internet-of-things-iot-adoption-edge-analytics-wireless-communication-networks.html

127. The iBrain is here and it’s already in your phone, An exclusive inside look at how artificial intelligence and machine learning work at Apple, Backchannel, 24 August 2016: https://backchannel.com/an-exclusive-look-at-how-ai-and-machine-learning-work-at-apple-8dbfb131932b#.zcxe6jnoy

128. How mobile tech is improving global disaster relief, BBC, 8 December 2015: http://www.bbc.com/news/business-34715962

129. Mobile dependence is crippling disaster response, Network Computing, 22 November 2014: http://www.networkcomputing.com/wireless/mobile-dependence- crippling-disaster-response/803064910

130. Big data: Getting tangible results, Control Engineering, 5 August 2016: http://www.controleng.com/index.php?id=2805&tx_ttnews%5Btt_ news%5D=146722&cHash=0570d6eb1ceb71f36efea028f0d6320a

131. For more information on DDoS attacks, see the 2017 Prediction: DDoS attacks enter the terabit era.132. This security camera was infected by malware 98 seconds after it was plugged in, TechCrunch, 18 November

2016: https://techcrunch.com/2016/11/18/this- security-camera-was-infected-by-malware-in-98-seconds-after-it-was-plugged-in

133. For more information, see Snapdragon Smart Protect detects more mobile malware, Qualcomm, 31 August 2015: https://www.qualcomm.com/news/ snapdragon/2015/08/31/snapdragon-820-countdown-snapdragon-smart-protect-detects-more-mobile

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134. The ability to pass through roofs depends on the material used as well as environmental conditions.135. Military usage offers much greater precision.136. For more information on how this works, see GPS and GLONASS: “Dual-core” Location For Your Phone,

Qualcomm, 15 December 2011: https://www.qualcomm. com/news/onq/2011/12/15/gps-and-glonass-dual-core-location-your-phone

137. See THE ECONOMIC VALUE OF GPS: PRELIMINARY ASSESSMENT (page 15), GPS.gov, 11 June 2015: http://www.gps.gov/governance/advisory/meetings/2015-06/ leveson.pdf

138. A history of the role of maps in dating back to 6000 BC is available here, see Mapping Through the Ages: The History of Cartography, GIS Lounge, 29 January 2011: https://www.gislounge.com/mapping-through-the-ages/

139. Wi-Fi Trick Gives Devices Super-Accurate Indoor Location Fixes, MIT Technology Review, 16 October 2015: https://www.technologyreview.com/s/542561/wi-fi- trick-gives-devices-super-accurate-indoor-location-fixes/

140. For more information, see The Global Public Wi-Fi Network Grows to 50 Million Worldwide Wi-Fi Hotspots, iPass, 20 January 2015: https://www.ipass.com/press- releases/the-global-public-wi-fi-network-grows-to-50-million-worldwide-wi-fi-hotspots/

141. Wi-Fi Trick Gives Devices Super-Accurate Indoor Location Fixes, MIT Technology Review, 16 October 2015: https://www.technologyreview.com/s/542561/wi-fi- trick-gives-devices-super-accurate-indoor-location-fixes/

142. The results refer to Wi-Fi as connectivity used most often. Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey (GMCS) refers to Deloitte’s individual member firms’ 2016 and 2015 GMCS survey results. The countries considered for this analysis include Australia, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Norway, UK and US. The sample sizes for 2015 and 2016 were 16,143 respondents and 18,129 respondents respectively. See Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey: www.deloitte.com/gmcs

143. China Mobile has a third of global 4G base stations, Mobile World Live, 18 November 2016: http://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/china-mobile-has- a-third-of-global-4g-base-stations/; China Mobile adds 200,000 4G base stations so far in 2016, RCR Wireless News, 11 August 2016: http://www.rcrwireless. com/20160811/asia-pacific/china-mobile-base-stations-tag23

144. 144.5G could require cell towers on every street corner, CIO, 8 September 2016: http://www.cio.com/article/3117705/cellular-networks/5g-could-require-cell-towers- on-every-street-corner.html

145. Proximity Marketing in Airports and Transportation – The Q3 Proxbook Report 2016, Unacast, 9 November 2016: http://unacast.com/proximity-marketing- airports-transportation-q3-proxbook-report-2016/

146. For more information, see Report: 93 percent of US baseball stadiums have deployed beacons, Marketing Land, 1 August 2016: http://marketingland.com/report- 93-percent-us-baseball-stadiums-deployed-beacons-186677; Beacons Help Professional Sports Teams Reclaim $1 Billion in Lost Ticket Sales, Unacast’s Latest Proxbook Report Shows, Business Wire, 28 July 2016: http://www.businesswire.com/news/home/20160728005899/en/Beacons-Professional-Sports-Teams- Reclaim-1-Billion

147. Bringing the power of GPS indoors, Philips, as accessed on 30 November 2016: http://www.lighting.philips.com/main/systems/themes/led-based-indoor- positioning.html#form_white_paper

148. 148.Ibid.149. For more detail on the some of the characteristics of LED lights powered via Ethernet networks, see What nobody

tells you about Power over Ethernet, Lux Review, 16 August 2016: http://luxreview.com/article/2016/08/what-nobody-tells-you-about-power-over-ethernet

150. What’s The Difference Between Measuring Location By UWB, Wi-Fi, and Bluetooth?, Electronic Design, 6 February 2015: http://electronicdesign.com/ communications/what-s-difference-between-measuring-location-uwb-wi-fi-and-bluetooth

151. See Performance Analysis of Magnetic Indoor Local Positioning System, Western Michigan University, June 2015: http://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1620&context=masters_theses

152. The principal sensors are: accelerometers and gyroscopes and magnetometers153. For more information on this approach, see Simultaneous Localisation and Mapping on a Smartphone – Part

II by Ramsey Faragher, University of Cambridge, as accessed on 29 November 2016: https://www.cl.cam.ac.uk/~rmf25/SmartSLAM/

154. Indoor Maps availability, Google, as accessed on 30 November 2016: https://support.google.com/maps/answer/1685827?hl=en&ref_topic=3280760

155. Use indoor maps to view floor plans, Google, as accessed on 30 November 2016: https://support.google.com/maps/answer/2803784?hl=en&visit_id=0- 636159492056420879-831623605&rd=1; also see: Google Maps Floor Plan Marker, Google, as accessed on 30 November 2016: https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.google.android.apps.insight.surveyor

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156. See Making of Maps: The cornerstones, Google, 4 September 2014: https://maps.googleblog.com/2014/09/making-of-maps-cornerstones.html

157. For example Apple Inc. has an API which enables indoor location to be provided, Footprint: Indoor Positioning with Core Location, Apple Inc., 28 September 2016: https://developer.apple.com/library/prerelease/content/samplecode/footprint/Introduction/Intro.html; Deloitte Global’s TMT Predictions 2016 is an independent publication and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by Apple Inc.

158. This includes major shopping malls, transport hubs, museums, sports and entertainment venues. Venues can contribute their maps.

159. Apple pushes Maps Indoor service to venue owners, limited to high-traffic spots, AppleInsider, 2 November 2015: http://appleinsider.com/articles/15/11/02/apple- pushes-maps-indoor-service-to-venue-owners-limited-to-high-traffic-spots

160. See 9-1-1 Statistics, National Emergency Number Association, as accessed on 29 November 2016: https://www.nena.org/?page=911Statistics

161. Ibid.162. Data is for January-August 2016, and is for retail sales excluding motor vehicles and parts dealers. See Monthly

& Annual Retail Trade, The U.S. Census Bureau, as accessed on 29 November 2016: https://www.census.gov/retail/index.html

163. HOW DO SHOPPING CENTERS IMPACT THE EUROPEAN ECONOMY AND SOCIETY, International Council of Shopping Centers, 20 August 2015: http://www.icsc.org/uploads/research/general/European-Impact-Summary.pdf?utm_source=research-homepage&utm_medium=web&utm_ campaign=European-Impact-Summary-2015

164. This data is for 2015, see International Passenger Traffic for past 12 months, Airports Council International, 11 April 2016: http://www.aci.aero/Data-Centre/ Monthly-Traffic-Data/International-Passenger-Rankings/12-months

165. For example see The Proxbook Report: The State Of The Proximity Industry, Unacast, as accessed on 28 November 2016: https://unacast.s3.amazonaws.com/ Q2_Proxbook_Report_-_Sports_and_Events.pdf

166. Trade Show Statistics 2015 for Europe, Exhibit in Europe, 30 October 2016: http://www.exhibit-in-europe.com/tips/trade-show-statistics-2015/

167. Data includes broadcast TV (network, syndication and spot) and cable TV. See TV advertising revenue in the United States from 2016 to 2020 (in billion U.S. dollars), Statista, as accessed on 29 November 2016: https://www.statista.com/statistics/259974/tv-advertising-revenue-in-the-us/

168. US digital ad spending to surpass TV this Year, eMarketer, 13 June 2016: https://www.emarketer.com/Article/US-Digital-Ad-Spending-Surpass-TV-this- Year/1014469?ecid=NL1003

169. TV ad spending seen rising 0.9% in 2016, broadcastingcable.com, 20 March 2016: http://www.broadcastingcable.com/news/currency/tv-ad-spending-seen- rising-09-2016/154804

170. See That’s Wrap on the Broadcast Upfront, AdvertisingAge, 27 July 2016: http://adage.com/article/special-report-tv-upfront/a-wrap-broadcast-upfront/305187/

171. CBS requested for CPM increases of between 9 percent and 11 percent (compared to between 3 percent and 5 percent in 2015). ABC and Fox each pushed for increases between 8.5 percent and 10 percent (compared to 4-5 percent and 2 percent for each network respectively in 2015). The CW this year called for increases of between 12 percent and 14 percent (compared to 4% in 2015). See How TV tuned in more upfront ad dollars: soap, toothpaste and pushy tactics, Variety, 27 July 2016: http://variety.com/2016/tv/news/2016-tv-upftont-networks-advertising-increases-1201824887/

172. Ibid.173. Digital ad spending to surpass TV next year, eMarketer, 8 March 2016: http://www.emarketer.com/Article/

Digital-Ad-Spending-Surpass-TV-Next-Year/1013671174. Sports Now Accounts for 37% of Broadcast TV Ad Spending, Kantar Media, 10 September 2015: http://www.

kantarmedia.com/us/newsroom/km-inthenews/ sports-now-accounts-for-37-percent-of-broadcast-tv-ad-spending

175. TOPS OF 2015: TV AND SOCIAL MEDIA, Nielsen, 8 December 2015: http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/tops-of-2015-tv-and-social-media.html

176. The NFL was a sure thing for TV networks. until now, Bloomberg, 3 November 2016: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-03/nfl-was-a-sure-thing- for-tv-networks-until-now

177. Commissioner Roger Goodell calls ratings uptick ‘an encouraging rebound’, ESPN, 16 December 2016: http://www.espn.com/nfl/story/_/id/18293616/nfl-television- ratings-slightly-us-presidential-election

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178. Here are the 2016 MLB prime time television ratings for each team, Forbes, 28 September 2016: http://www.forbes.com/sites/maurybrown/2016/09/28/here-are- the-2016-mlb-prime-time-television-ratings-for-each-team/#670a3613171f

179. The Cubs’ Game 7 win Is the most-watched world series game in 25 years, 40 million tuned in; Fox Sports took in more than $500,000 per ad, Adweek, 3 November 2016: http://www.adweek.com/news/television/cubs-game-7-win-looks-be-most-watched-world-series-game-25-years-174424?utm_ source=sailthru&utm_medium=email&utm_term=ABN_MorningMediaNewsfeed&utm_campaign=Adweek_Newsletter_2016150408

180. See NFL ratings continue to fall in primetime, while baseball and basketball are up, CBS Boston, 1 November 2016: http://boston.cbslocal.com/2016/11/01/nfl- ratings-continue-to-fall-in-primetime-while-baseball-and-basketball-are-up/

181. The weekly time spent among US adults aged over 18 spent watching live+DVR and time-shifted TV has declined in Q2 2016 32 hours 32 minutes from 32 hours 41 minutes in Q2 2015. The decline was is slightly more than one minute per day. Nielsen Total Audience Report: Q2 2016 (table 1A and table 1B, pages 11 and 12), Nielsen, 26 September 2016: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html

182. The number of households with access to cable plus has decreased in Q2 2016 from Q2 2015 by 1.75 million. Nielsen Total Audience Report: Q2 2016 (table 7, page 25), Nielsen, 26 September 2016: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html

183. There was an increase of 936,000 broadcast-only US households as of Q2 2016 compared to Q2 2015. Nielsen Total Audience Report: Q2 2016 (table 7, page 25), Nielsen, 26 September 2016: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html

184. For more information, see 81% of US households have a DVR, Netflix, or use VoD, Leichtman Research Group, 5 February 2016: http://www.leichtmanresearch. com/press/020516release.html

185. Nielsen Total Audience Report: Q2 2016 (table 1A, page 11), Nielsen, 26 September 2016: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total- audience-report-q2-2016.html

186. Nielsen Total Audience Report: Q2 2015 (table 1B, page 10), Nielsen, 21 September 2015: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total- audience-report-q2-2016.html

187. Nielsen Total Audience Report: Q2 2015 (tables 1A and 1B, pages 10 and 11), Nielsen, 21 September 2015: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/ the-total-audience-report-q2-2015.html; Nielsen Total Audience Report: Q2 2016 (tables 1A and 1B, pages 11 and 12), Nielsen, 26 September 2016: http://www. nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html; An Aging World: 2015 (table B-1, page 139), United States Census Bureau, March 2016: https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p95-16-1.pdf

188. Q2 2016 compared to Q2 2015 saw an 8% decline. Nielsen Total Audience Report: Q2 2016 (table 1A, page 11), Nielsen, 26 September 2016: http://www.nielsen. com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html

189. The rate of decline in youth TV viewing is going to slow sharply, Enders Analysis says, Videonet, 12 October 2016: http://v-net.tv/2016/10/12/the-rate-of-decline-in- youth-tv-viewing-is-going-to-slow-sharply-enders-analysis-says/

190. 190. 12 countries analyzed are Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Norway, Spain, Sweden and UK. Deloitte Global analyzed data from the TV key facts 2016 edition. See TV key facts 2016, IP Network, as accessed on 21 November 2016: http://www.ip-network.com/tvkeyfacts/ (requires activation code)

191. Sumter County, Fla., is Nation’s Oldest, Census Bureau Reports, United States Census Bureau, 23 June 2016: https://www.census.gov/newsroom/press- releases/2016/cb16-107.html

192. Nielsen Total Audience Report: Q2 2015 (tables 1A and 1B, pages 10 and 11), Nielsen, 21 September 2015: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/ the-total-audience-report-q2-2015.html

193. Nielsen Total Audience Report: Q2 2016 (tables 1A and 1B, pages 11 and 12), Nielsen, 26 September 2016: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/ the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html

194. An Aging World: 2015 (table B-1, page 139), United States Census Bureau, March 2016: https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/ demo/p95-16-1.pdf

195. Nielsen Total Audience Report: Q1 2016 (page 7), Nielsen, 27 June 2016: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-total-audience-report-q1-2016.html

196. 196. Ibid.197. TV is 41.1 percent of a $548 billion global ad market in 2016, or $225 billion. 2017 expected to see a four

percent growth. See Carat Advertising Expenditure Report (page 2), Carat, September 2016: http://www.dentsuaegisnetwork.com/m/en-UK/Carat%20Ad%20Spend%20Sept%202016/Carat%20Ad%20Spend%20 Sept%202016%20FINAL.pdf

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198. Viewers to take starring role in TV’s ad push, The Financial Times, 18 November 2016: https://www.ft.com/content/75e18454-ad0d-11e6-9cb3-bb8207902122 (requires subscription)

199. For more information, see Carat Advertising Expenditure Report (page 9), Carat, September 2016: http://www.dentsuaegisnetwork.com/m/en-UK/Carat%20 Ad%20Spend%20Sept%202016/Carat%20Ad%20Spend%20Sept%202016%20FINAL.pdf

200. TV is 41.1 percent of a $548 billion global ad market in 2016, or $225 billion. 2017 expected to see a four percent growth. See Carat Advertising Expenditure Report (page 16), Carat, September 2016: http://www.dentsuaegisnetwork.com/m/en-UK/Carat%20Ad%20Spend%20Sept%202016/Carat%20Ad%20Spend%20 Sept%202016%20FINAL.pdf

201. Cable Rates Rise 3%-4% on Average in 2016, Multichannel, 18 January 2016: http://www.multichannel.com/news/distribution/cable-rates-rise-3-4- average-2016/396619

202. See Broadcasting newsletter (page 9), 5 February 1973, American radio History archive as accessed on 21 November 2016: http://www.americanradiohistory. com/Archive-BC/BC-1973/1973-02-05-BC.pdf

203. Broadcast TV is dying a death of a thousand cuts, TechRadar, 4 June 2015: http://www.techradar.com/news/television/is-broadcast-tv-toast-1295801 204.American adults over 18 years old watch 151 hours 53 minutes per month. Nielsen Total Audience Report: Q2 2016 (table 4A, page 17), Nielsen, 26 September 2016:

204. http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html205. Netflix fuels a surge in scripted TV shows. Some see a glut., The New York Times, 9 August 2016: http://www.

nytimes.com/2016/08/10/business/media/netflix-fuels- a-surge-in-scripted-tv-shows-some-see-a-glut.html206. Netflix’s $5 billion budget is setting off an arms race in cable, Bloomberg, 2 March 2016: https://www.

bloomberg.com/news/articles/2016-03-02/media- companies-try-to-spend-their-way-out-of-cable-tv-crunch207. Deloitte Global analysis of Q3 reporting and earnings calls of major content distribution companies208. Tablet shipments data is aggregated from various IDC press releases. For one of the most recent press releases,

see Worldwide Tablet Market Forecast to Rebound in 2018 as Detachables Gain Traction in Both Mature and Emerging Markets, IDC, 1 December 2016: http://www.idc.com/getdoc. jsp?containerId=prUS41962916

209. Children and parents: media use and attitudes report (figure 12, page 38), Ofcom, 16 November 2016: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_ file/0034/93976/Children-Parents-Media-Use-Attitudes-Report-2016.pdf

210. For more information, see Deloitte US’s Digital Democracy Survey (executive summary, page 5), Deloitte Development LLP, 24 March 2016: www.deloitte.com/us/tmttrends

211. Deloitte US’s Digital Democracy Survey (executive summary, page 6), Deloitte Development LLP, 24 March 2016: www.deloitte.com/us/tmttrends

212. Deloitte US’s Digital Democracy Survey (executive summary, page 8), Deloitte Development LLP, 24 March 2016: www.deloitte.com/us/tmttrends 213. Children and parents: media use and attitudes report (figure 12, page 38), Ofcom, 16 November 2016: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_

213. file/0034/93976/Children-Parents-Media-Use-Attitudes-Report-2016.pdf214. Internet trends: Mobile engagement from babies to boomers (page 7), Enders Analysis, 3 May 2016: http://

www.endersanalysis.com/content/publication/internet- trends-mobile-engagement-babies-boomers (requires subscription)

215. For more information, see Worldwide Tablet Market Forecast to Rebound in 2018 as Detachables Gain Traction in Both Mature and Emerging Markets, IDC, 1 December 2016: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41962916

216. Other analyst houses count detachables as part of the PC market.217. A comprehensive look at smartphone screen size statistics and trends, Medium, 28 May 2014: https://

medium.com/@somospostpc/a-comprehensive-look-at- smartphone-screen-size-statistics-and-trends-e61d77001ebe#.2vju4ry0p

218. Dell Inspiron 15R review, CNet, 30 June 2010: https://www.cnet.com/products/dell-inspiron-15r/review/219. Inspiron 15 5000 AMD, Dell, as accessed on 28 November 2016: http://www.dell.com/uk/p/inspiron-15-5565-

laptop/pd?oc=cn56501&ref=PD_OC220. The results are extracted from Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey for developed markets (Australia,

Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, UK, and US). Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey (GMCS) refers to Deloitte’s individual member firms’ 2016 GMCS survey results. The question asked was: “When did you get the tablet you currently use?” See Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey: www.deloitte.com/gmcs

221. Why bother with wireless? tablet owners stay tethered, AllThingsD.com, 10 July 2013: http://allthingsd.com/20130710/why-bother-with-wireless-tablet-owners- stay-tethered/

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222. See Cord cutting in Q3 2016, Beyond Devices, 18 November 2016: http://www.beyonddevic.es/223. See Television ownership in private domestic households 1956-2014 (millions), BARB, as accessed on 28

November 2016: http://www.barb.co.uk/resources/tv- ownership/224. Smartphones Drive Increased Time Spent with Digital Media for UK Adults , eMarketer, 29 April 2016: https://

www.emarketer.com/Article/Smartphones-Drive- Increased-Time-Spent-with-Digital-Media-UK-Adults/1013884225. See Deloitte UK’s Global Mobile Consumer Survey 2016, There’s no place like phone, Deloitte LLP, 26

September 2016: http://www.deloitte.co.uk/mobileuk/ 226.Smartphones Drive Increased Time Spent with Digital Media for UK Adults, eMarketer, 29 April 2016: https://www.emarketer.com/Article/Smartphones-Drive-

226. Increased-Time-Spent-with-Digital-Media-UK-Adults/1013884227. See Deloitte UK’s Global Mobile Consumer Survey 2016: UK cut, There’s no place like phone, Deloitte LLP,

26 September 2016: http://www.deloitte.co.uk/mobileuk/ 228.Smartphones Drive Increased Time Spent with Digital Media for UK Adults, eMarketer, 27 April 2016: https://www.emarketer.com/Article/Smartphones-Drive-

228. Increased-Time-Spent-with-Digital-Media-UK-Adults/1013884229. See Deloitte UK’s Global Mobile Consumer Survey 2016, There’s no place like phone, Deloitte LLP, 26

September 2016: http://www.deloitte.co.uk/mobileuk/ 230.For more information, see Smartphones drive increased time spent with digital media for UK adults, eMarketer, 27 April 2016: https://www.emarketer.com/Article/Smartphones-Drive-Increased-Time-Spent-with-Digital-Media-UK-Adults/1013884

230. UK laptop, smartphone and tablet ownership data from Deloitte UK’s Global Mobile Consumer Survey 2016, There’s no place like phone, Deloitte LLP, 26 September 2016: http://www.deloitte.co.uk/mobileuk/; UK television ownership data from BARB, as accessed on 28 November 2016: http://www.barb.co.uk/ resources/tv-ownership/; Daily device usage data was sourced from eMarketer. See Smartphones Drive Increased Time Spent with Digital Media for UK Adults, eMarketer, 27 April 2016: https://www.emarketer.com/Article/Smartphones-Drive-Increased-Time-Spent-with-Digital-Media-UK-Adults/1013884

231. In the title we are using vinyl as a synonym for recorded discs. However it should be noted that while musical discs were being used in 1917, these were not made from vinyl which was introduced experimentally in 1931. The most common material a century ago was shellac which remained predominant until the mid-1940s at which point vinyl took over.

232. Deloitte Global estimate based on a variety of sources including: News and Notes on 2016 Mid-Year RIAA Music Shipment and Revenue Statistics, The Recording Industry Association of America, 23 September 2016: http://www.riaa.com/wp-content/uploads/2016/09/RIAA_Midyear_2016Final.pdf; UK vinyl sales up 61.8% YOY in Q1 2016, Music Business Worldwide, 14 April 2016: http://www.musicbusinessworldwide.com/uk-vinyl-sales-61-8-yoy-q1-2016/; Germany: Industry hails ‘dynamic’ streaming in first-half figures, Music Ally, 19 July 2016: http://musically.com/2016/07/19/germany-hails-dynamic-streaming-in-first-half-figures/;

233. Global music report – State of the industry overview 2016, IFPI, 5 May 2016: http://www.ifpi.org/downloads/GMR2016.pdf

234. Global music report – State of the industry overview 2016, IFPI, 5 May 2016: http://www.ifpi.org/downloads/GMR2016.pdf

235. Global music revenues were $15 billion in 2015, and are currently steady at this level. See IFPI Global Music Report 2016, IFPI, 12 April 2016: http://ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2016

236. With Vinyl’s Resurgence, Here’s How Brands Are Capitalizing on Music’s Most Analog Medium In a streaming era, records represent a ‘premium experience’ By Kristina Monllos, Adweek, 7 March 2016: http://www.adweek.com/news/advertising-branding/vinyls-resurgence-heres-how-brands-are-capitalizing-musics-most- analog-medium-170016

237. For more information on US sales, see U.S. Sales Database, The Recording Industry Association of America, as accessed on 15 November 2016: https://www.riaa.com/u-s-sales-database/

238. Ibid.239. Did Vinyl Really Die in the ’90s? Well, Sort Of… , SPIN, 16 May 2014: http://www.spin.com/2014/05/did-vinyl-

really-die-in-the-90s-death-resurgence-sales/ 240. With Vinyl’s Resurgence, Here’s How Brands Are Capitalizing on Music’s Most Analog Medium In a streaming

era, records represent a ‘premium experience’ By Kristina Monllos, Adweek, 7 March 2016: http://www.adweek.com/news/advertising-branding/vinyls-resurgence-heres-how-brands-are-capitalizing-musics-most-analog-medium-170016

241. There is disagreement on the merits of different weights of vinyl, see The Secret of a High-Quality Vinyl Record, The New York Times, 20 May 2012: http://www.nytimes.com/2012/05/31/technology/personaltech/the-secrets-of-a-high-quality-vinyl-record.html?_r=0

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242. Ibid.243. Music streaming boosts sales of vinyl, BBC, 14 April 2016: http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-

arts-36027867244. How millennials are warping the vinyl industry, The Economist, 7 October 2016: http://www.economist.com/

blogs/prospero/2016/10/new-groove245. Tesco to become first UK supermarket to dip into growing vinyl album market, Tesco PLC, 31 August 2015:

https://www.tescoplc.com/news/news-releases/2015/ tesco-to-become-first-uk-supermarket-to-dip-into-growing-vinyl-album-market/; Sainsbury’s to Stock Vinyl Records as Format’s Popularity Soars, J Sainsbury plc, 18 March 2016: http://www.j-sainsbury.co.uk/media/latest-stories/2016/0318-sainsburys-to-stock-vinyl-records-as-formats-popularity-soars/

246. Tesco to stock range of vinyl albums after huge success of summer trial, Tesco PLC, 4 December 2015: https://www.tescoplc.com/news/news-releases/2015/tesco- to-stock-range-of-vinyl-albums-after-huge-success-of-summer-trial/

247. For more information see Vinylize.it, as accessed on 15 November 2016: https://vinylize.it/248. For an explanation of the record manufacturing process, see How to make a vinyl record, The Guardian, 26 June

2010: https://www.theguardian.com/money/2010/ jun/26/disappearing-acts-making-vinyl-records249. Is It Over? Sales of Vinyl Records Down 9.1% In 2016…, Digital Music News, 20 September 2016: http://www.

digitalmusicnews.com/2016/09/20/vinyl-records-drop-9-us-2016/ 250. Flexible Consumption Models are provision and payment schemes in which the customer pays according to the

resources used. This model is essentially the same as the utility computing payment structure and those of other utilities, such as water and electricity. It is often enabled by cloud computing technologies, and includes Software as a Service, Infrastructure as a Service, and so on. But there are, on premise, flexible consumption models too.

251. Deloitte Global analysis based on a variety of public sources, and Deloitte US’s 2016 Flex IT Consumption Survey, First Edition, Deloitte Development LLC, 2017. The report will be accessible from the Deloitte US webpage.

252. Gartner Says Global IT Spending to Reach $3.5 Trillion in 2017, Gartner Press Release, Gartner, 19 October 2016: http://www.gartner.com/newsroom/id/3482917

253. Deloitte US’s 2016 Flex IT Consumption Survey, First Edition, Deloitte Development LLC, 2017. The report will be accessible from the Deloitte US webpage

254. Deloitte Global analysis based on the following source of information: Deloitte US’s 2016 Flex IT Consumption Survey, First Edition, Deloitte Development LLC, 2017. The report will be accessible from the Deloitte US webpage. 254a. Gartner Says Global IT Spending to Reach $3.5 Trillion in 2017, Gartner Press Release, Gartner, 19 October 2016: http://www.gartner.com/newsroom/id/3482917 254b. Ibid.

255. Deloitte US’s 2016 Flex IT Consumption Survey, First Edition, Deloitte Development LLC, 2017. The report will be accessible from the Deloitte US webpage.

256. Ibid.257. Ibid.258. Ibid.259. Rolls-Royce negotiating with key clients on power-by-the-hour, Seatrade Maritime News, 8 September 2016:

http://www.seatrade-maritime.com/news/europe/ rolls-royce-negotiating-with-key-clients-on-power-by-the-hour.html

260. Hitachi introduces ‘trains as a service’ in a move towards SDI, the Inquirer, 22 May 2015: http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2409689/hitachi-introduces- trains-as-a-service-in-a-move-towards-sdi

261. As WeWork Rises, So Does The “Airbnb Of Office Space”, Fast Company, 31 March 2016: https://www.fastcompany.com/3058351/as-wework-rises-so-does-the- airbnb-of-office-space

262. The (almost) complete guide to food delivery services, Fortune, 28 August 2015, http://fortune.com/2015/08/28/food-delivery-services-on-demand/

263. Flexible consumption business models, Deloitte Development LLC, 2016: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/ articles/flexible-consumption-business-models.html

264. The Subscription Economy CFO, The Software & Services Division of SIIA (SSD): http://www.siia.net/Divisions/SSD-Software-Services-Division/Programs-and- Resources/Publications/SIIAs-Deciphering-Finance/The-Subscription-Economy-CFO

265. 資策會產業情報研究所（MIC）行動支付消費報告 : http://mic.iii.org.tw/micnew/IndustryObservations_PressRelease02.aspx?sqno=425

58

高科技、媒體及電信產業趨勢報告| 2017

266. IEK：自駕車發展 感測器技術不可少 : http://ieknet.iek.org.tw/ieknews/news_more.aspx?nsl_id=d50592ed59f44a3b95933fce8ad1e22e

267. 正面迎戰 DDoS 攻擊─談企業如何提升資安事件應變能力 , 10. February 2017: http://ctee.com.tw/mobile/ViewCateNews.aspx?cateid=jl&newsid=140102

高科技、媒體及電信產業趨勢報告 | 2017

59

• Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey. The 2016 edition provides insight on the mobile

usage of 53,000 respondents across 31 countries. Local market reports are available.

• The Future of Mobility: What’s Next?, Deloitte University Press, Deloitte Development LLP, 14

September 2016

• Deloitte Global’s annual Global Automotive Consumer Insights Platform: Future of Automotive

Technologies survey, Deloitte Global, January 2017

• Machine learning is going mobile, Deloitte University Press, Deloitte Development LLP, 1 April

2016

• Internet of Things, Dedicated networks and edge analytics will broaden adoption, Deloitte

University Press, Deloitte Development LLP, 21 January 2016

• Flexible consumption business models, Deloitte Development LLC, 2016

• The Digital Advertising Ecosystem, Deloitte Development LLP, 2016

• Deloitte Innovation Summit 2016: Innovation, Well-Being and Quality of Life (Italian), Deloitte

Italy, 30 May 2016

• eSports: Let̀ s Play! A German eSports Market Analysis (German), Deloitte Germany,

November 2016

• Head Mounted Displays in German Enterprises (German), Deloitte Germany, May 2016

• Media & Entertainment Outlook 2017, Deloitte Development LLP, 2016

• Technology Industry Outlook 2017, Deloitte Development LLP, 2016

• Smart Device, Smart Pay 2.0, Deloitte University Press, Deloitte Development LLP, 14 October

2016

勤業眾信高科技、媒體及電信產業近期研究報告

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高科技、媒體及電信產業趨勢報告| 2017

勤業眾信高科技、媒體及電信產業服務團隊

陳明煇 Gordon Chen高科技、媒體及電信產業負責人gordonchen@deloitte.com.tw

林安惠 Annie Lin 電信產業負責人annielin@deloitte.com.tw

林淑婉 Iris Lin 媒體產業負責人irislin@deloitte.com.tw

溫紹群 Rick Wen 雲端及巨量資料產業負責人rickswen@deloitte.com.tw

陳嘉祥 Mark Chen風險諮詢服務markchen@deloitte.com.tw

李紹平 James Lee財務諮詢服務jamesslee@deloitte.com.tw

林宜信 Ye-hsin Lin稅務服務yehsinlin@deloitte.com.tw

苗德荃 Alvain Miao管理顧問服務alvainmiao@deloitte.com.tw

專案聯絡

吳世杰 Jacko Wu 高科技、媒體及電信產業專案經理jackowu@deloitte.com.tw

孫欽彥 Chinyen Sun高科技、媒體及電信產業專案專員chisun@deloitte.com.tw

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