economy.krasnodar.ru · 2 Источник: LC-AV. Краткие сокращения: ПП ±проектные площадки, ЭК ± экономические комплексы,

© LC-AV, 2017 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было

форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного

разрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Первая стратегическая сессия (1СС)

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края

2

Источник: LC-AV. Краткие сокращения: ПП – проектные площадки, ЭК –экономические комплексы, НК – направления конкуренции

План стратегической сессии №1 (23-26.01.2017)Структура сессии – ключевые результаты

1-й день (23.01.17):

Краснодарский край и его экономические комплексы

Открытие

Методические подходы. Интерактивное общение

Презентация первичной диагностики

Обед

ЭК. Старт работы

ЭК. 7SWOT

ЭК. 7SWOT – итоги внутри ПП

2-й день (24.01.17):

Диагностика экономических комплексов и обсуждение направлений конкуренции

Мировые вызовы и тренды

ЭК. Конкурентные преимущества, проблемы и

вызовы

ЭК. Презентации итоговых выводов

Обед

ЭК. Презентации итоговых выводов

НК. Вводные презентации

НК. Интерактивные обсуждения

3-й день (25.01.17):

Направления конкуренции (институциональные факторы

развития) Краснодарского края

НК. Вводные презентации

НК. Старт работы

НК. 7SWOT

Обед

НК. 7SWOT – итоги внутри ПП

НК. Конкурентные преимущества, проблемы и

вызовы

НК. Презентация итоговых выводов

4-й день (26.01.17):

От итогов диагностики к стратегическому видению и

флагманским проектам

Стратегическая доктрина развития

Цели развития и приоритетные проекты

ЭК. Видение развития

Обед

ЭК. Цели

ЭК. Флагманские проекты

Экономические комплексы. Презентация итоговых

выводов

Презентации.

Публичные

мероприятия

Групповая работа

ППОбед

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E [email protected]


www.leontief-centre.ru www.av-group.ru

Консорциум Леонтьевский центр –

AV Group консолидирует опыт

команды профессионалов,

реализовавшей более 1000

успешных проектов с 1991 г.

Мы создаем работающие «живые»

стратегии:

1996 г. – первая в России стратегия –

Стратегия Санкт-Петербурга

1996-2015 гг. – 20 территориальных

стратегий

2013-2015 гг. – Стратегия

«Татарстан-2030»

Мы развиваем стратегическое

планирование и объединяем

специалистов:

Форум Стратегов

(www.forumstrategov.ru)

Ресурсный центр по стратегическому

планированию (www.stratplan.ru)

Ассоциация специалистов по

экономическому развитию

территорий (АССЭТ)

Открытые инструменты

стратегического планирования:

AV Galaxy; 7SWOT; Механизм

проектных площадок; Индекс

конкурентоспособности регионов

(AV RCI)

Мы помогаем в

реализации стратегий и

росте

конкурентоспособности:

Привлечение

инвестиций: частных,

государственных и

государственно-

частных. Разработка и

сопровождение

инвестиционных

проектов

Сопровождаем

развитие бизнеса

Проекты накопления и

использования

человеческого капитала

http://www.av-group.ru/


4

Источник: РЦСП.

Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре (с 2000 г.) – stratplan.ru

5

РЕАЛЬНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ТЕХНОЛОГИИ

УСПЕХА

2002 2003

НА НОВОМ

ВИТКЕ РЕФОРМ

2004

ИЗМЕРЯЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2005

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ

2006

ИНТЕГРИРУЯ

МИРОВОЙ ОПЫТ

ИННОВАЦИЙ

2007

ТЕРРИТОРИЯ

2020

2008

ПОСТКРИЗИСНЫЙ

МИР И НОВЫЙ ЭТАП

СТРАТЕГИРОВАНИЯ

2009СТРАТЕГИИ

МОДЕРНИЗАЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИЯ

СТРАТЕГИЙ

2010

РЕСУРСЫ ДЛЯ

РАЗВИТИЯ

2011

ПОТЕНЦИАЛ

ИНТЕГРАЦИИ

2012

ВЫСТРАИВАЯ

СИСТЕМУ

2013

ОБНОВЛЕНИЕ

СТРАТЕГИЙ,

ОБНОВЛЕНИЕ

СМЫСЛОВ

2014

Источник: ForumStrategov.ru

Форум стратегов – 15 летТЕМЫ ФОРУМОВ «Стратегическое планирование в регионах и городах России»

ПРОСТРАНСТВО

ВЫБОРА И

ВЫБОР

ПРОСТРАНСТВА

2015

ДИАЛОГ

В ПОИСКАХ

СОГЛАСОВАННОСТИ

2016

6

Источник: LC-AV, Сбербанк России.

Живая стратегия – это механизм движениясинхронного с внешними и внутренними изменениями

7

Социально-экономическое планирование определяет основные социально-экономические параметры – валютный курс, уровень инфляции, государственные инвестиции, уровень занятости, численность населения, структура экономики, степень развития инфраструктуры и отраслей социальной сферы и т.п.

Пространственное (территориальное или физическое) планирование задает проекцию социально-экономического плана на территории, показывая где именно и каким способом будет развиваться инфраструктура, как будут распределены по территории места проживания, работы, отдыха и т.п.

Финансовое планирование в общественном секторе занимается вопросами прогнозирования доходов и определением направлений расходов общественных средств (бюджетов)

Планирование: социально-экономическое, пространственное и финансовое

8

Директивное и индикативное планирование

Плановая экономика: Рыночная экономика

план содержит развернутые

плановые задания большинству

экономических субъектов

план содержит индикаторы –

количественные ориентиры,

отражающие согласованные

намерения и ожидания власти и

бизнеса

Планирование

Директивное Индикативное

Индикатор - информативный интегральный показатель, количественно

определяющий качественные характеристики процесса.

9

обострение международной

конкуренции,

усложнение механизмов управления,

стремление продвинуться в решении

социальных проблем.

Почему необходимы стратегии

ЗА ЧТО ИДЕТ КОНКУРЕНЦИЯ,

ЧТО И КОМУ «ПРОДАЕТ» РЕГИОН?

10

Территориальное стратегическое планирование -

самостоятельное в собственных интересах определение

сообществом целей и основных направлений устойчивого

социально-экономического развития в динамичной

конкурентной среде

Предмет - конкурентоспособность

Процесс - диалог

Что делает документ стратегическим?

11

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО В НАСТОЯЩЕЕ

ВИДЕНИЕ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО

ФОРМУЛИРОВКА МИССИИ

СЦЕНАРИИ

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

АНАЛИЗ ДВИЖУЩИХ СИЛ РАЗВИТИЯ

УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ РАЗВИТИЯ

УЧАСТИЕ СТЕЙКХОЛДЕРОВ, ПЕРЕГОВОРЫ

ПРИОРИТЕТЫ

НАЛИЧИЕ СУБЪЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ

МОНИТОРИНГ

ЧТО ДЕЛАЕТ ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКИМ?

12

Тщательном анализе текущей ситуации и прогнозе изменений

Уникальных преимуществах территории

Видении «драйверов будущего» и международных возможностей

Согласованности с планами страны

Сбалансированности во всех измерениях

Участии ключевых стейкхолдеров и общественности

Сочетании общественного и профессионального участия

Умении создавать ясные послания для различных групп

Связи политических решений и инвестиций

Наличии компетентной организационной структуры

Наличии политической воли и участии первого лица

Наиболее успешные стратегии базируются на:

13

Популистский

ПР

ОЦ

ЕС

С

СОДЕРЖАНИЕ

Демократический

Прагматический

Комплексный

детальный план

Целевые

программы

Стратегический

план

Цели и

видение

Технократический

Элитарный

Административный

Миссия

I II

III IV

Типология подходов к стратегическому планированию

14

Главная цель и ориентиры Стратегического плана

15

Стратегический План нацелен на осознанное построение нашего будущего

Комитет по аудиту(отчет о реализации каждые два года)

Мониторинг Плана

Видение будущего

общество

благосостояние

окружающая среда

здоровье

образование

наши идеи

Стратегические направления

Стратегические планы Южной Австралии

16

1 этап (конец 2007 – начало 2008). Разработка регионального видения метрополии в 2040 г.–участие жителей в обсуждении.

2 этап (2008). Разработка аналитических отчетов о комплексных проблемах (47 обзоров).

3 этап. (2008).Оценка различных стратегий планирования для выбора наиболее эффективных.

4 этап (2009 – начало 2010). Разработка Агентством возможных сценариев развития метрополии. Широкое общественное участие «Изобретая будущее». Принятие предпочтительного сценария.

5 этап (2009 – весна 2010). Выбор крупных инвестиционных проектов для включения в план.

6 этап (13 окт. 2010). Представление плана общественности.

1. Коммуны, удобные для жизни

2. Человеческий капитал

3. Эффективное управление

4. Региональная мобильность

Тематические блоки

Этапы разработки

Агентство по планированию метрополии Чикаго (7 округов, 10 млн чел.)

Разработка стратегии

Региональный план Чикаго. На пути к 2040 г.

17

Генплан,

СТП

Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», аналитика AV Group

172-ФЗ Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)

Долгосрочный

прогноз

Бюджетный

прогноз

Среднесрочный

прогноз

Схема территориального

планированияСтратегия

План мероприятий по

реализации стратегии

Государственные программы

Муни

ци

па

льны

й

уро

вень

Реги

онал

ьны

й

уро

вень

Прогнозы

Стратегия

План мероприятий

по реализации стратегии

Стратегия

План мероприятий

по реализации стратегии

18

На региональном уровне нормативными актами определена разработка следующего

пакета документов:

1. Стратегия социально-экономического развития (172-ФЗ).

2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

(172-ФЗ).

3. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный (Бюджетный

кодекс) или долгосрочный период.

4. Бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период.

5. Государственные программы развития субъекта Российской Федерации

(Бюджетный кодекс).

6. Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации

(Градостроительный кодекс).

Органы региональной власти разрабатывают документы стратегического планирования в соответствии с нормативными актамиДокументы стратегического планирования регионов

Источник: Аналитика LC-AV.

19

На муниципальном уровне в рамках процессов стратегического планирования может

разрабатываться следующий набор документов:

1. Стратегия социально-экономического развития (рекомендация 172-ФЗ)

2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

(рекомендация 172-ФЗ)

3. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный (Бюджетный

кодекс) или долгосрочный период

4. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период

5. Муниципальные программы (Бюджетный кодекс)

6. Генеральный план развития городов, поселений, городских округов или схема

территориального планирования муниципальных районов (Градостроительный

кодекс)

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют целесообразность разработки большинства документов стратегического планированияДокументы стратегического планирования муниципального образования

Источник: Аналитика LC-AV.

20

Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ».

Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (1/4)

• разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период

• в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации.

1. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации:

• законов субъекта Российской Федерации,

• актов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации

• с учетом других документов стратегического планирования субъекта Российской Федерации.

2. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации разрабатывается на основе:

21


Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (2/4)

• оценку достигнутых целей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;

• приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики субъекта Российской Федерации;

• показатели достижения целей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, сроки и этапы реализации стратегии;

• ожидаемые результаты реализации стратегии;

• оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;

• информацию о государственных программах субъекта Российской Федерации, утверждаемых в целях реализации стратегии;

• иные положения, определяемые законами субъекта Российской Федерации.

3. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации содержит:

• государственных программ субъекта Российской Федерации

• схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации

• плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.

4. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации является основой для разработки:

22


План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (1/2)

1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта

Российской Федерации разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического

развития субъекта Российской Федерации на период реализации стратегии с учетом основных

направлений деятельности Правительства Российской Федерации.

2. Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

субъекта Российской Федерации осуществляется по решению высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации.

• этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов);

• цели и задачи социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;

• показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии;

• комплексы мероприятий и перечень государственных программ субъекта Российской Федерации, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, указанных в стратегии;

• иные положения, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

3. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации содержит:

23


План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (1/2)

4. Разработка и корректировка плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

осуществляются при методическом содействии федерального органа

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований.

5. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития субъекта Российской Федерации утверждается высшим исполнительным

органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

24

© Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Особенности подхода Консорциума

Длительный период разработки, проведение специальных исследований (в т.ч. открытые методики AV RCI, 7SWOT) и широких обсуждений – Механизм стратегических проектных площадок

2

Наличие интегрирующей методической схемы (AV Galaxy – Система управления будущим), которая позволяет объединить компетенции внешних экспертов и внутренних стейкхолдеров; систематизировать накопление и обработку данных

3

Выход на документы и процессы реализации: синхронная разработка Стратегии, Плана мероприятий по реализации Стратегии и госпрограмм. Необходимость создания системы управления будущим

4

Создание набора уникальных «проектных решений» (терминов и обозначений) для описания будущего состояния региона.5

Совмещение концептуального и операционального уровней, глубокая проработка пространственных аспектов развития1

25

Источники: LC-AV.

Активная фаза проекта 07.11.16 – 15.11.17 и год сопровожденияПлан разработки Стратегии

Доп. этап (16.11.17 – 15.11.18)

Участие в согласовании и доработке Стратегии, формировании проекта закона

5 этап (16.09.16 – 15.11.17)

Оформление итоговых отчетных материалов

4 этап (16.06.17 – 15.09.17)

Механизмы реализации Стратегии. План мероприятий по реализации Стратегии

3 этап (16.03.16 – 15.06.17)

Приоритетные направления и задачи социально-экономической политики

2 этап (13.12.16 – 15.03.17)

Стратегическая диагностика и доктрина развития

1 этап (07.11.16 – 12.12.16)

Социально-экономическая диагностика

26

Система управления будущим фокусируется на

стимулировании роста конкурентоспособности по

ключевым направлениям

(AV Competitiveness):

G1. Рынки (продукты и экономические

комплексы)

G2. Институты (государственные, частные и

общественные)

G3. Человеческий капитал

G4. Инновации и информация

G5. Природные ресурсы и устойчивое

развитие

G6. Пространство и реальный капитал

G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии

Конкурентная

среда (страны)

Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал

Челове-ческий

капитал

Инвестиции

и финансовый

капиталИнституты

Природные

ресурсы и

устойчивое

развитие

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов развития

Государство/ регион в целом

Инновации и

информация

© AV Galaxy

live

Галактика: «живая» модель динамичного

взаимодействия внутренних стратегических уровней

развития и внешних рынков, где идет конкуренция за

факторы развития

Система управления будущим помогает побеждать в

глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в

регион дополнительные факторы развития, направляя

усилия на повышение конкурентоспособности и социально-

экономическое развитие в приоритетных комплексах и

зонах территориального развития, основанное на

комплексной системе мер и эффективных проектов.

27

© Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегические проектные площадки

Социальное развитие (развитие человеческого капитала)

Пространственное развитие (развитие территории и инфраструктуры)

Инвестиционное развитие

Развитие «умной экономики» (инновации, модернизация, новые

технологии)

Институциональное развитие (совершенствование государственной

системы управления, развития предпринимательства и механизма

государственно-частного партнерства)

Развитие агропромышленного комплекса

Развитие туризма и курортов

Развитие промышленного комплекса

Развитие торгово-транспортно-логистического комплекса

Территориальные проектные площадки

28

Источник: LC-AV. Примечание: АПК – агропромышленный комплекс, ТКК – туристско-курортный комплекс, ПК –промышленный комплекс, ТТЛК – торгово-транспортно-логистический комплекс, СК – строительный комплекс, ТЭК – топливо-энергетический комплекс, КУ – комплекс услуг.

Консорциум Леонтьевский центр – AV GroupСтруктура проекта – схема ключевых лиц

Приоритетные рынки –

Илья Захаров Алексей Крыловский

АПК - Илья Захаров

ТКК - Илья Захаров

ПК - Павел Ткаченко

ТТЛК - Артур Батчаев

СК - Евгений Соболев

ТЭК - Артур Батчаев

КУ - Юлия Ильяева

Институты –Артур Батчаев

Владимир Козлов Алексей Крыловский

Институты власти - Артур Батчаев

Государственные механизмы -

Нурали Резванов

Бизнес институты - Владимир

Козлов

Общественные институты -

Владимир Козлов

Интеграция. ВЭД -Алексей Юртаев

Человеческий капитал –

Юлия Ильяева Марина Коргова Павел Игнатьев

Образование -Марина Коргова

Здравоохранение –Юлия Ильяева /

EY

Социальные услуги - Юлия

Ильяева

Молодеж и спорт - Евгений Соболев

Умная экономика -Алексей Юртаев

Алексей Крыловский

Инновации -Алексей Юртаев

Smart Economy -Алексей Юртаев

ИКК - Евгений Соболев

Природные ресурсы –

Артур Батчаев

Природные ресурсы - Артур

Батчаев

Экология - Артур Батчаев

Устойчивое развитие - Артур Батчаев / Игорь

Матиенко

Пространство. Инфраструктура -Римма Воронкова

Артур Батчаев Игорь Матиенко

Пространство -Римма Воронкова

Инфраструктура -Артур Батчаев

Муниципальное развитие - Игорь

Матиенко

Инвестиции. Финкапитал –

Владимир Климанов Евгений ПанасенкоАндрей Ефремов

Инвестиции -Андрей Ефремов,

Евгений Панасенко

Финансовая система. Бюджет

- Владимир Климанов

Финансовая система - ФУ

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group (Исполнитель: ЛЦ)Научный руководитель проекта – Борис Жихаревич. Руководитель проекта – Алексей Крыловский

Заместители руководителя – Андрей Ефремов, Илья Захаров, Менеджер – Анна Ефремова

Экспертный совет

EY

АЦ ПРФ Наука EY Экологи Архитекторы ИРОФ

ВУЗы АЦ ПО ФУЭксперт Юг

EY WB

Транспорт.

ЭкспертыЭксперты

Sustainable D.

ЭкспертыЭкспертыЭксперты

Отрасл. наука

© LC-AV, 2017 г.




Интерактивный практикум

по разработке региональной стратегии

Крыловский Алексей Борисович – Управляющий директор

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group,

кандидат экономических наук

Как разработать стратегию: доктрина и прогнозирование

30

1. Стратегическая диагностика:

Оценка достигнутых целей социально-экономического

развития.

Внутренние и внешние условия, тенденции,

ограничения, диспропорции и дисбалансы социально-

экономического развития.

Возможности социально-экономического развития.

2. Стратегическая доктрина:

Приоритеты, цели и задачи социально-


Сценарии социально-экономического развития

Региона. Показатели достижения целей социально-


3. Основные направления развития.

4. Направления и механизмы реализация стратегии.

5. Приложения к Стратегии.

Источник: LC-AV.

Структура СтратегииРазделы документа

Основные направления развития:

1. Рынки: основные направления экономического

развития, расширение интеграции (межрегиональных

и внешнеэкономических связей)

2. Институты: основные направления развития

институциональной среды; развитие благоприятной

среды для малого и среднего предпринимательства

3. Человеческий капитал: основные направления

развития социальной сферы

4. Инновации и информация: основные направления

развития научно-инновационной сферы

5. Природные ресурсы: основные направления

рационального природопользования и обеспечения

экологической безопасности

6. Пространство, реальный капитал: основные

направления пространственного и инфраструктурного

развития

7. Инвестиции, финансовый капитал: основные

направления инвестиционного развития

31






комплексы)






развитие







Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал

Челове-ческийкапитал




Природные

ресурсы и


развитие





Кластеры





© AV Galaxy

live












32

Источник: AV Group.

«Живая» Галактика

ДиагностикаПриоритеты,

цели

ПланСистема мер

33




цели


Живая!

34




цели


Живая

система!

35

Источник: AV Group

Проекция рынков факторов развития

Регион

Зоны / МО

Комплексы /

отрасли

Проекты

36

Каким становится мир – Эра Умной экономики* – Переменам уже не будет конца! Ключевые глобальные вызовы

Экономический рост: новые рынки и конкуренция Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей

экономического роста.

Готовность «всего» оперативно изменяться в ответ на

внутренние потребности и внешние вызовы (изменения):

быстро меняющиеся потребности, технологии, условия

конкуренции и лидерства.

Рост спроса на продовольствие (на 35%*), воду (на 40%*)

и энергию (на 50%*) к 2030 г.

Расцвет Азиатско-тихоокеанского региона. Развитие

BRICS+11. Переход мирового лидерства от США к Китаю.

«Живые» системы управления будущим Управление: открытость, гибкость и взаимодействие.

Институты: стимулирование роста

конкурентоспособности по направлениям.

Культура: базис долгосрочного развития «между

порядком и хаосом».

Человек: развитие и созидание «всю жизнь» Рост населения Земли: в развивающихся странах и

падение доли трудоспособного населения в развитых

странах.

Глобальный рост среднего класса (развитие молодых,

миграция, женщины, позднее старение).

Человек развивается и созидает «всю жизнь»

(самосовершенствование, образование, здоровье).

Данные и скорость созидания Информация – потребность – инновация –

производство: «норок больше НЕТ!».

Производство будущего – это не «вырезание», а

созидание и выращивание (3D-printing из композитов

или атомарной пыли) (Apple, Alcoa).

Устойчивость развития и спрос на «природу» Нарастание экологических проблем.

Значительный рост спроса на «природу» и

общественного внимания к устойчивому развитию

(Sustainable development везде!), охране окружающей

среды.

Полюсы роста: бесшовность пространства и

персональная инфраструктура Урбанизация: растущая роль мегаполисов,

агломераций и полюсов роста.

Традиционной инфраструктуры как объектов

коллективного доступа в стратегической перспективе

будет все меньше и меньше.

Изменение структуры мирового энергетического рынка,

рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).

Доступность финансовых инструментов Глобальный доступ к финансовым инструментам и

инвестициям (рост конкуренции: Сбербанк или Alibaba).

Источник: LC-AV. * - Smart Economy Era.

37

Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции. Аналитика AV Group.

«Полюсы роста»

Великобритании:London, South East England,

North West England, East England.

53% ВРП страны.

47% населения и 47% ЭАН.


Франции:Île-de-France, Provence-

Alpes-Côte, d'Azur.


26% населения и 28%

ЭАН.


Германии:North Rhine-Westphalia,

Bavaria, Baden-Württemberg.



ЭАН.

«Полюсы роста» Индии:Maharashtra, Uttar Pradesh,

Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat

West Bengal, Karnataka, Delhi, Bihar.


56% населения и 57% ЭАН.

«Полюсы роста» Китая:Guangdong, Jiangsu,

Shandong, Zhejiang, Henan.



ЭАН.


Бразилии:São Paulo, Rio de Janeiro,

Minas Gerais, Rio Grande do

Sul, Paraná



ЭАН.

«Полюсы роста» США:California, New York, Texas,

Florida, Illinois, Pennsylvania,

Ohio, New Jersey, Michigan.



ЭАН.

«Полюсы роста» России:Moscow, Moscow region, Saint-

Petersbourg, Tatarstan Republic,

Sverdlovsk Region, Krasnodar

Region, Krasnoyarsk Region


27,7% населения и 28% ЭАН.

«Полюсы роста» Японии:Tokyo, Osaka, Aichi,

Kanagawa, Saitama, Chiba,

Hyogo, Fukuoka, Hokkaido.



ЭАН.

Выделение «полюсов роста» – ключевая модель развития стран, которые отличаются передовым уровнем экономического и социального развития

38

Источник: MLIT (Япония), Fast Company, Wikipedia, Аналитика Iwao Ohashi.

Опыт Китая «Стратегия создания и опережающего развития модельных территорий»Текущие полюса роста в Китае в соответствии с 12 пятилетним планом (2011-15 гг.)

Полюсы роста в Китае вдоль ее

стратегических осей развития

С 1978 г. Китай накопил значительный положительный опыт создания и развития «полюсов роста»

и «экономических коридоров» в процессе регионального развития.

Реализуя выбранную стратегию развития, Китай демонстрирует высокие темпы роста благодаря

активации мобильности людей, грузов и информации, в первую очередь обеспечивая создание

инфраструктуры и развитие транспорта.

Особое внимание в Китае было уделено созданию и развитию сети высокоскоростных

автомобильных и железных дорог для эффективного соединения полюсов роста.

Сеть высокоскоростных

железных дорог в Китае

(к 2020 году)

Сеть

высокоскоростных

автодорог в Китае

(к 2020 году)

39

Источник: PEMANDU, аналитика МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и AV Group.

Опыт Малайзии: трансформация экономики и «экономические коридоры» развития

1. Искандар Малайзия в Южном Джохоре (IM)

2. Экономический регион северного коридора

(NCER)

3. Экономический регион восточного

побережья (ECER)

4. Коридор развития Сабах (SDC)

5. Коридор возобновляемой энергии Саравак

(SCORE)

Экономические коридоры Малайзии

Факторы развития

Создание специального органа для выработки и обеспечения реализации

стратегических планов – PEMANDU («Группа по управлению реализацией и

обеспечению эффективности») и системы институтов развития.

Стратегия «Видение – 2020», Программа трансформации государственного

управления (GTP) и Программа трансформации экономики (ETP).

Развитие ключевых экономических комплексов.

Поступательное развитие высокотехнологичных производств.

Интенсивное развитие человеческого капитала.

Создание Национального фонда стратегических инвестиций.

Реализация идеи становления «коридоров роста».

Цель и ключевой вектор

Стать страной с высоким уровнем

валового национального дохода на

душу населения (увеличить этот

показатель с

8 тыс. USD в 2011 г. до 15 тыс.

USD в 2020 г.

Развитие глобальной цепочки

создания добавленной стоимости

за счет привлечения зарубежных

инвестиций, производства

высокотехнологичных

экспортоориентированных

продуктов и оказания

профессиональных услуг.

Проблемы Малайзии

Преимущественно аграрная

страна. При этом – имеются

значительные запасы полезных

ископаемых (нефть, руды черных и

цветных металлов).

50% населения страны жило за

чертой бедности

(преимущественно – коренное

население).

Огромный разрыв в уровне жизни

между коренными малазийцами и

китайцами.

Высокий уровень социальной

напряженности.

40

Источник: ETP.

Малайзия. Трансформация

41

© LC-AV, 2017 г.




Диагностика

Конкурентоспособность Краснодарского края



43


Модель оценки конкурентоспособности

Вход

Индикаторы – страны, Полюсы роста

Индикаторы – Регионы России

Индикаторы – регион и муниципальные

образования

Матрица стратегических приоритетов

Процесс

Модель WCI (World Competition Index) –

конкурентоспособность региона в сравнении с

полюсами роста

Модель RCI (Regions Competition Index) –

конкурентоспособность региона в сравнении с другими регионами РФ

Модель MCI (Municipal Competition Index) –

сравнение муниципальных образований, «рейтинг

МО»

Выход

Отчет о конкурентоспособности

региона - мировой уровень, региональный уровень

Прогноз конкурентоспособности –целевые «коридоры» KPI

Рейтинг муниципальных образований

44

Источник: методика AV RCI, аналитика LC-AV.

Модель Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI


среда (регионы)

Регион

Рынки

Пространство,

реальный

капитал


капитал

Инвестиции,

финансовый


Природные

ресурсыИнновации и


© AV Region

Galaxy Model

Индекс конкурентоспособности региона AV RCI –

комплексная оценка, характеризующая

фактическую способность территории

конкурировать за ресурсы и рынки сбыта.

Индекс конкурентоспособности региона отражает

фактическую реализацию факторов конкуренции, т.е.

оценивает индикаторы, отражающие результаты

межрегиональной конкуренции.

Системная оценка конкуренции регионов проводится

по направлениям конкуренции:

Рынки.

Институты.

Человеческий капитал.

Инновации и информация.

Природные ресурсы.

Пространство, реальный капитал.

Инвестиции, финансовый капитал.

45

В исследовании участвуют все субъекты России.

В исследовании используются статистические данные

(индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки.

Каждый индикатор оценивается по бальной системе от 0 до 5,

где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум,

2,5 – среднее по России.

Все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно

по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.

Абсолютные индикаторы (средние

за 3 года, для исключения влияния

отдельных колебаний).

Прирост индикатора за 3 года

(сравнительная оценка результатов

развития регионов).

Сумма индикаторов за 3 года (для

отдельных индикаторов,

характеризует суммарный

результат).

Темпы роста/прироста индикатора

за 3 года (относительная

результативность развития).

Структурные индикаторы/доли

(структурные особенности

регионального развития).

Нормативы на 1 жителя/занятого.

Показатели эффективности.

Источник: Методика AV Group.

Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов

Индикаторы, рейтинговые оценки

Оценки по каждому индикатору (0-5)

Оценка в разрезе факторов конкурентоспособности (0-5)

Оценка по направлениям конкуренции (0-5)

Индекс конкурентоспособности

регионов (0-5)Регион

Рынки

Фактор 1

Оценки…

Индикаторы…

Фактор 2

Оценки…

Индикаторы…

Институты

Факторы…


Факторы…

…

Факторы…

Преобразование

индикаторов в оценки

(0-5)

Группировка

(с учетом веса каждой

оценки)


(с учетом веса каждого

фактора)


(с учетом веса по

каждому направлению

конкуренции)

Основные типы индикаторов:

46

Источник: Методика AV Group.

Структура Индекса конкурентоспособности регионов

Индекс конкурентоспособности регионов

Население

Производительность труда

Жилищные условия

Здоровье

Экология

Социальные услуги

Образование

Доходы и занятость

Безопасность

Инвестиционная привлекательность

Инвестиционная эффективность

Финансовая система региона

Рейтинги кредитоспособности

Региональный бюджет

Основные фонды и их эффективность

Коммунальная инфраструктура

Транспортная инфраструктура

Энергетическая инфраструктура

Земля

Ведение сельского хозяйства

Полезные ископаемые

Лесные ресурсы

Водные ресурсы

Туристические ресурсы

Рейтинги оценки институтов (Doing

Business, Forbes, Индекс ОПОРЫ и др.)

Возможности федерального уровня

Предпринимательство

Информация и связь

Инновации

Технологии

Природные ресурсы Инновации и информация Институты

Человеческий капиталИнвестиции,

финансовый капитал


реальный капитал

Объем и структура экономики

Внутренний рынок

Внешний рынок

Рынки

47

г. Москва

Краснодарский край

Московская область

Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

Свердловская областьСамарская область

Иркутская область

Красноярский край

Республика Башкортостан

Ростовская область

Челябинская область

Воронежская область

Нижегородская область

Ставропольский край

16

17

21

18

20

19

22

25

23

26

27

28

30

29

31

32

33

3424

35

38

36

37

40

39

41

43

42

44

46

45

47

48

49

50

51

52

54

60

53

55

57

59

58 56

61

62

63

64

66

65

67

69

68

70

71

7273

75

77

74

7678

81

80

79

82

Регионы-лидеры «полюсов роста» формируют ключевой вклад в развитие РоссииРейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)

Источник: © AV RCI-2016.Без данных Республики Крым и г. Севастополь.

Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).

* среднее за 2012-2014 гг. ЭАН – экономические активное население.

Московский

полюс

роста

Северо-западный

полюс роста

Южный

полюс

роста

Волго-

камский

полюс роста Уральский


Сибирский


Дальневосточный


1 г. Москва (5,00) 15 Хабаровский край (2,49) 29 Калужская область (2,10) 43 Владимирская область (1,40) 57 Тверская область (1,08) 71 Орловская область (0,52)

2 Краснодарский край (4,11) 16 Ставропольский край (2,49) 30 Мурманская область (2,06) 44 Чувашская Республика (1,36) 58 Республика Мордовия (1,06) 72 Костромская область (0,48)

3 Московская область (4,01) 17 Омская область (2,48) 31 Республика Саха (Якутия) (2,00) 45 Республика Бурятия (1,31) 59 Новгородская область (1,06) 73 Ивановская область (0,46)

4 Республика Татарстан (3,87) 18 Ленинградская область (2,48) 32 Оренбургская область (1,94) 46 Курская область (1,27) 60 Тамбовская область (1,04) 74 Республика Адыгея (0,27)

5 г. Санкт-Петербург (3,71) 19 Белгородская область (2,47) 33 Липецкая область (1,90) 47 Алтайский край (1,27) 61 Смоленская область (0,93) 75 Псковская область (0,27)

6 Свердловская область (3,26) 20 Новосибирская область (2,45) 34 Ямало-Ненецкий АО (1,88) 48 Удмуртская Республика (1,23) 62 Республика Дагестан (0,87) 76 Чеченская Республика (0,27)

7 Самарская область (3,24) 21 Ханты-Мансийский АО (2,43) 35 Ульяновская область (1,83) 49 Астраханская область (1,18) 63 Республика Хакасия (0,87) 77 КЧР (0,25)

8 Иркутская область (3,03) 22 Томская область (2,35) 36 Тульская область (1,79) 50 Кировская область (1,18) 64 РСО-А (0,80) 78 Курганская область (0,20)

9 Красноярский край (2,99) 23 Волгоградская область (2,33) 37 Архангельская область (без АО) (1,70) 51 Пензенская область (1,17) 65 Брянская область (0,75) 79 Республика Тыва (0,06)

10 Республика Башкортостан (2,84) 24 Пермский край (2,31) 38 Рязанская область (1,68) 52 Вологодская область (1,15) 66 Забайкальский край (0,75) 80 Республика Алтай (0,06)

11 Ростовская область (2,83) 25 Приморский край (2,29) 39 Кемеровская область (1,68) 53 Амурская область (1,11) 67 Чукотский АО (0,75) 81 Республика Калмыкия (0,06)

12 Челябинская область (2,70) 26 Калининградская область (2,23) 40 Саратовская область (1,63) 54 Республика Карелия (1,10) 68 Республика Марий Эл (0,68) 82 Республика Ингушетия (0,02)

13 Воронежская область (2,67) 27 Ярославская область (2,13) 41 Сахалинская область (1,55) 55 Магаданская область (1,10) 69 Ненецкий АО (0,68) 83 Еврейская АО (0,00)

14 Нижегородская область (2,56) 28 Тюменская область (без АО) (2,12) 42 Республика Коми (1,42) 56 Камчатский край (1,08) 70 КБР (0,58)

ВРП*

43%Инвестиции*

34%ЭАН*

31%Лидеры

48

Целевые рынки – семь полюсов роста России Сегодня можно говорить о

Московском полюсе роста –

крупнейшем в России,

являющемся одним из глобальных

полюсов роста, а также о Северо-

Западном, Волго-Камском,

Уральском, Сибирском, Южном

и Дальневосточном полюсах

роста России.

49

Краснодарский край: сравнение полюсов роста России и мира

ВРП по ППС, млрд USD

Численность населения в полюсах роста, млн чел.

ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD

8,2

15,5 24,9 22,3 61,3 49,7 56,3

23,6 13,8 117,9 44,4 94,1 13,2 19,6

66,7 19,426,9 21,6 32,9 19,4

38,9 29,7 12,3 19,3 6,2 12,0 12,5

New

Yo

rk,

US

A

Zh

eji

an

g,

CH

N

Mah

ara

sh

tra,

IND

São

Pau

lo,

BR

A

Hen

an

, C

HN

To

kyo

, JP

N

Flo

rid

a,

US

A

19,7 55,0

Lo

nd

on

, G

BR

Мо

ско

вски

й

по

лю

с р

оста

Во

лго

-Кам

ски

й

по

лю

с р

оста

Ур

ал

ьски

й п

ол

юс

ро

ста

Си

би

рски

й п

ол

юс

ро

ста

Юж

ны

й п

ол

юс

ро

ста

Сев

ер

о-З

ап

ад

ны

й

по

лю

с р

оста

Дал

ьн

ев

осто

чн

ый

по

лю

с р

оста

Île-d

e-F

ran

ce,

FR

A

Bavari

a,

DE

U

8,4 22,1 9,7 66,9 40,9

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

КК

50

Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.

Южный полюс роста (ЮПР)


5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.

1 группа Лидеры

Выше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD

Ниже среднего

3 группа

Rio de

Janeiro, BRAЮПР

17,6 12,0 5,4

N.R.-Westphalia,

DEU

Île-de-

France, FRA

Hokkaido,

JPN

23,6 19,7 26,4 19,6 55,0

Южный полюс роста: состав и позиции регионов по

Индексу конкурентоспособности

15,5 66,7 57,9 40,9

2 группа

Texas, USA Florida, USANew York,

USA

43,6

16,6 20,9

Zhejiang, CHNMinas

Gerais, BRA

19,4 61,3 33,4 20,2 20,9




Волгоградская область

Астраханская область

Республика ДагестанРСО-А

КБР

Республика Адыгея Чеченская РеспубликаКЧР

Республика КалмыкияРеспублика Ингушетия

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

51

Источник: EY.

Регионы сравнения

52

Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг.

ВВП/ВРПСравнение Краснодарского края с регионами-аналогами


Florida, USA (2015)

Malaysia (2013)

Cataluña, ESP (2015)

British Columbia, CAN (2014)

Hokkaido, JPN (2013)

Toscana, ITA (2015)

Croatia (2013)

Liguria, ITA (2015)

Slovenia (2012)

Antalia, TUR (2015)

ВРП, млрд USD

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

53


ВРП по паритету покупательной способности (ППС)Сравнение Краснодарского края с регионами-аналогами


Florida, USA (2015)

Malaysia (2013)




Toscana, ITA (2015)

Croatia (2013)

Liguria, ITA (2015)

Slovenia (2012)

Antalia, TUR (2015)


0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

54


ВРП по ППС на душу населенияСравнение Краснодарского края с регионами-аналогами


Florida, USA (2015)

Malaysia (2013)




Toscana, ITA (2015)

Croatia (2013)

Liguria, ITA (2015)

Slovenia (2012)

Antalia, TUR (2015)

ВРП по ППС на душу населения, тыс. USD

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

55


Среднегодовая численность населенияСравнение Краснодарского края с регионами-аналогами


Florida, USA (2015)

Malaysia (2013)




Toscana, ITA (2015)

Croatia (2013)

Liguria, ITA (2015)

Slovenia (2012)

Antalia, TUR (2015)

Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

56


Численность занятыхСравнение Краснодарского края с регионами-аналогами


Florida, USA (2015)

Malaysia (2013)




Toscana, ITA (2015)

Croatia (2013)

Liguria, ITA (2015)

Slovenia (2012)

Antalia, TUR (2015)

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

57


Производительность труда по ППССравнение Краснодарского края с регионами-аналогами


Florida, USA (2015)

Malaysia (2013)




Toscana, ITA (2015)

Croatia (2013)

Liguria, ITA (2015)

Slovenia (2012)

Antalia, TUR (2015)

Производительность труда по ППС, тыс. USD

0 20 40 60 80 100 120 140

58

Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV

Уровень конкурентоспособности очень высокий – по Индексу AV RCI Краснодарский край занял 2место в РоссииПозиции Краснодарского края по Индексу конкурентоспособности регионов AV RCI в «группе сравнения»

Конкурентоспособность Краснодарского края:

• Уровень конкурентоспособности очень высокий –

по Индексу AV RCI Краснодарский край занял 2

место в России (ключевые конкуренты –

«регионы-лидеры»). Краснодарский край

постоянно входит в число регионов-лидеров

рейтинга. Выход на 2 место был обеспечен за

счет удержания позиций в период общей

стагнации как российской, так и мировой

экономики. Все ключевые прямые конкуренты, в

отличие от Краснодарского края, снизили свой

итоговый рейтинг.

• Высокую оценку конкурентоспособности

Краснодарский край получил по направлениям

«Рынки», «Природные ресурсы» и «Инвестиции,

финансовый капитал».

• Ключевой проблемной зоной является низкий

уровень конкурентоспособности по направлению

«Инновации и информация».

• По направлениям «Институты» и «Человеческий

капитал» Краснодарский край удержал средние

относительно группы сравнения позиции.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

AV RCI

Рынки

Институты

Человеческий капитал

Инновации и информация

Природные ресурсы

Инвестиции, финансовый капитал

Пространство, реальный капитал

г. Москва Самарская область Московская область

Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область

Краснодарский край Иркутская область Ростовская область

59

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00



Мск

СПбСвО

ИОМО

РО

СамО

РТ

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Человеческий

капитал

Мск

СПб

РТ

МОСвО

СамО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00



СПб

МО

РТСвО

СамО

ИО

РО

КК

Мск

Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV

Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов РоссииКлючевые направления лидерства – конкурентоспособность на рынках, по природным ресурсам и в сфере привлечения инвестиций. Ключевая проблема – отставание в инновационном развитии и информатизации

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

AV RCI

Мск

МОРТ

СПб

СамО СвО

ИО

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Рынки

Мск

РТ

СПбИО

СамО МОРО

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Институты

МО

РТ

СамО

ИОСПб

РО

Мск

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Природные

ресурсы

ИО

СвО

РТ

РО

МО

СамО

Мск

СПб

КК5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00



Мск

МОСПб

РТСамОСвО

РО

ИОКК

Высокая

Средняя

Низкая

Конкурентоспособность

в группе сравнения:

60

Краснодарский край стабильно повышает относительный уровень конкурентоспособности по рейтингу AV RCIДинамика конкурентоспособности регионов-лидеров (по годам публикации рейтингов)

№ Регион

Баллы Ранг Δ Баллы Δ Ранг

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 г. Москва 5,00 5,00 5,00 1 1 1 0,00 0,00

2 Краснодарский край 3,53 3,58 4,27 5 5 2 +0,06 +0,69 +3

3 Московская область 4,06 4,07 3,97 2 2 3 +0,02 -0,11 -1

4 Республика Татарстан 3,99 3,96 3,86 3 4 4 -0,03 -0,10 -1

5 г. Санкт-Петербург 3,92 3,96 3,79 4 3 5 +0,05 -0,18 +1 -2

6 Самарская область 3,16 3,24 3,26 8 7 6 +0,07 +0,02 +1 +1

7 Свердловская область 3,53 3,43 3,23 6 6 7 -0,10 -0,20 -1

8 Иркутская область 3,07 3,03 3,06 9 9 8 -0,05 +0,03 +1

61






комплексы)






развитие







Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал





Природные

ресурсы и


развитие





Кластеры





© AV Galaxy

live












62

G1. РынкиПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Рынки

Мск

РТ

СПбИО

СамО МОРО

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Объем и структура

экономики

Мск

ИО

СамОРТ

РО СПбСвО

МО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Внутренний рынок

МО

СПбРТ

РО

СвО

СамОИО

Мск

КК5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Внешний рынок

Мск

РТ

СПбСамО

ИО

СвО

РО

МО

КК

63

G1. Рынки

• Опережающие темпы роста экономики привели к росту конкурентоспособности Краснодарского края,

при этом по ВРП на душу населения и уровню промышленного производства есть значительный

потенциал роста.

• Высокий объем и опережающие темпы роста ВРП (48,5 млрд USD – 5-ое место по достигнутому в 2014 г. ВРП).

• ВРП на душу населения в 1,2 раза ниже среднероссийского, по размеру этого показателя Краснодарский край

уступает всем лидерам.

• По уровню промышленного производства Краснодарский край также уступает группе сравнения (18-ое место в

России), однако темпы роста высокие (7,9% в среднем за 2010-2014 гг., в среднем по России – 4,4%).

• Значительный объем внутреннего рынка и его положительная динамика на фоне снижения внутренних

рынков в регионах сравнения.

• Краснодарский край обладает достаточно высоким уровнем среднедушевых доходов, и внутренний рынок очень

объемен (4-ое место в России), при этом край обеспечивает высокие темпы роста рынка за счет увеличения

подушевого дохода при росте численности населения.

• Высокая активность на внешних рынках. Устойчивый рост экспорта.

• Краснодарский край по объему экспорта в группе сравнения уступает только г. Москве, г. Санкт-Петербургу и

Республике Татарстан и занимает 9-ое место в целом по России. Устойчивый рост позволил за 5 лет опередить

ключевых конкурентов. Учитывая не самое высокое соотношение экспорта и ВРП в сравнении с другими регионами

(25-ое место в России), есть потенциал дальнейшего роста экспорта.

64

Источник: Росстат, аналитика LC-AV.

Высокий объем и опережающие темпы роста ВРП (48,5 млрд USD – 5-ое место по достигнутому в 2014 г. ВРП)

19,4 4,5%

348,1 4,1%

75,2 3,3%

73,3 4,4%

48,5 7,3%

46,6 4,8%

46,0 5,4%

30,9 5,9%

27,2 4,1%

24,1 6,1% 4,5%

D4b-GDP.USD.av g

Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).

Самарская область (11)

Ростовская область (13)

Иркутская область (16)в среднем по

Россииданные за 2014 г.

г. Москва (1)

Московская область (3)

г. Санкт-Петербург (4)

Краснодарский край (5)

Свердловская область (6)

Республика Татарстан (7)

ВРП (средний за 3 года), млрд USDСр. темп

прироста* за

2010-2014 гг.

Динамика: ВРП, млрд USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.

В среднем по РФ

0 200 400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

65


ВРП на душу населения в 1,2 раза ниже среднероссийского, по размеру этого показателя Краснодарский край уступает всем лидерам

11 145 4,1%

28 918 2,7%

14 440 3,1%

12 014 5,1%

10 796 4,7%

10 600 3,1%

9 976 6,3%

9 627 6,0%

9 027 6,5%

6 410 4,2% 4,1%

D4b-GDPPerCapita.USD.av g




Ростовская область (56)в среднем по







Иркутская область (24)

ВРП на душу населения (среднее за 3 года), USD/чел.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: ВРП на душу населения, USD/чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20000 40000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

66


По уровню промышленного производства Краснодарский край также уступает группе сравнения (18-ое место в России), однако темпы роста высокие (7,6% в среднем за 2010-2014 гг., в среднем по России – 4,4%)

14,8 4,4%

157,0 12,3%

66,1 4,0%

56,5 1,2%

46,4 4,1%

44,4 2,1%

32,3 4,1%

20,2 7,6%

19,0 6,2%

18,5 3,4% 4,4%

D4b-IndustrialProduction.USD.av g












Объем промышленного производства (среднее за 3

года), млрд USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Объем промышленного производства, млрд USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100 200

0

50

100

150

200

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

67


Промышленное производство (2015)

543 575 7,9%

6 278 999 9,0%

2 221 631 7,6%

2 167 267 9,5%

1 868 887 8,1%

1 746 851 7,1%

1 224 567 6,7%

919 390 9,1%

879 490 8,8%

748 957 7,9% 7,9%

D4b-IndustrialProduction.RUR




Объем промышленного производства, млн руб.Ср. темп


2005-2015 гг.

Динамика: Объем промышленного производства, млн руб.Ср. темп прироста*

за 2005-2015 гг.









Россииданные за 2015 г. 0 5000000 10000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

68

1 319 4,3%

18 861 1,4%

6 882 5,5%

4 700 4,2%

4 026 8,1%

3 884 3,8%

3 017 6,3%

2 613 5,7%

2 473 1,5%

1 375 1,9% 4,3%

D4b-PeopleIncome.USD.av g




Доходы населения суммарные (оценка, среднее за 3

года), млн USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Доходы населения суммарные (оценка), млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.










0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010

2011

2012

2013

2014

г. Москва (без графика) Самарская область Московская область



0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%


Краснодарский край обладает достаточно высоким уровнем среднедушевых доходов, и внутренний рынок очень объемен (4-ое место в России), при этом край обеспечивает высокие темпы роста рынка за счет увеличения подушевого дохода при росте численности населения

719,3 3,9%

1 411,9 0,2%

905,3 4,9%

899,5 2,8%

833,0 3,7%

772,7 5,9%

745,8 7,3%

675,2 1,5%

605,0 5,8%

523,9 2,0% 3,9%

D4b-PersIncomePerCapita.USD




Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.









Россииданные за 2014 г. 0 500 1000 1500

0

500

1000

1500

2000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

69


Краснодарский край по объему экспорта в группе сравнения уступает только г. Москве, г. Санкт-Петербургу и Республике Татарстан и занимает 9-ое место в целом по РоссииУстойчивый рост позволил за 5 лет опередить ключевых конкурентов. Учитывая не самое высокое соотношение экспорта и ВРП в сравнении с другими регионами (25-ое место в России), есть потенциал дальнейшего роста экспорта

5 998 4,1%

230 443 9,6%

22 327 9,8%

18 106 3,5%

10 200 10,6%

10 017 7,2%

8 528 -1,3%

7 134 7,9%

5 742 14,2%

4 730 6,6% 4,1%

D4b-Export.USD












Экспорт, млн USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Экспорт, млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100000 200000 300000

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010

2011

2012

2013

2014




-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

0,326 -0,3%

0,695 6,3%

0,418 -2,3%

0,336 0,4%

0,325 6,9%

0,303 2,3%

0,220 5,4%

0,198 -7,7%

0,183 3,4%

0,082 12,1% -0,3%

D4b-ExportQuota




Московская область (49)в среднем по








Отношение экспорта к ВРПСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Отношение экспорта к ВРПСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 0,5 1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2010

2011

2012

2013

2014




-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

70

Источник: AV

Методологической основой Стратегии является рассмотрение социально-экономической системы Краснодарского края в разрезе 7-ми комплексовСтруктура экономических комплексов

Агропромышленный комплекс

Санаторно-курортный и туристский комплекс

Торгово-транспортно-логистическийкомплекс

Комплекс отраслей промышленности

Топливно-энергетический комплекс

Строительный комплекс

Комплекс услуг (социально-инновационный)

Диагностика ДоктринаМеханизмы

(система мер)

71

Источник: методика LC-AV.

Структура экономических комплексов и схема соответствия ОКВЭД (1)Структурирование экономики Краснодарского края производится в формате вертикально-интегрированной системы «экономические комплексы – отрасли» на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД и дополнительной аналитики

Комплексы / Отрасли Код ОКВЭД Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)

Агропромышленный комплекс (АПК)

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство A 01 Сельское хозяйство, охота

Производство пищевых продуктов DA Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака

Рыболовство, рыбоводство В Рыболовство, рыбоводство

Комплекс отраслей промышленности (КОП)

Химическая промышленность

Химическое производство DG Химическое производство

Производство резиновых и пластмассовых изделий DH Производство резиновых и пластмассовых изделий

Лесная промышленность

Обработка древесины и производство изделий из дерева DD Обработка древесины и производство изделий из дерева

Целлюлозно-бумажное производство DE.21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

Лесное хозяйство A 02 Лесное хозяйство

Машиностроение

Машины и оборудование DK Производство машин и оборудования

Электрооборудование DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Транспортные средства и оборудование DM Производство транспортных средств и оборудования

Металлургическое производство DJ Металлургическое производство

Легкая промышленность и др/ обрабатывающие производства

Текстильное и швейное производство DB Текстильное и швейное производство

Производство кожи, изделий из кожи DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Прочее Остальные D

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

Топливно-энергетические полезные ископаемые CA Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Производство нефтепродуктов DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

Производство и распределение газообразного топлива ЕА 40.21Производство и распределение газообразного топлива; торговля газообразным

топливом, подаваемым по распределительным сетям

Производство, передача и распределение электроэнергии ЕА 40.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

Производство, передача и распределение пара и горячей воды

(тепловой энергии)ЕА 40.3

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой

энергии)

72

Источник: методика LC-AV.

Структура экономических комплексов и схема соответствия ОКВЭД (2)Структурирование экономики Краснодарского края производится в формате вертикально-интегрированной системы «экономические комплексы – отрасли» на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД и дополнительной аналитики

Комплексы / Отрасли Код ОКВЭД Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)

Комплекс строительства и ЖКХ (КСиЖКХ)

Строительство и производство стройматериалов

Строительство F Строительство

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Добыча прочих полезных ископаемых СВ 14 Добыча прочих полезных ископаемых

Жилищно-коммунальное хозяйство

Недвижимость КА 70 Операции с недвижимым имуществом

Сбор, очистка и распределение воды ЕА 41 Сбор, очистка и распределение воды

Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность ОА 90 Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

Торгово-транспортно-логистический комплекс (ТТЛК)

Торговля GОптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Транспорт и логистика

Железнодорожный транспорт I 60.1 Железнодорожный транспорт

Автомобильный транспорт I 60.2 Автомобильный транспорт

Водный транспорт I 61 Деятельность водного транспорта

Воздушный транспорт I 62 Деятельность воздушного транспорта

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность I 63, без I 63.3 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

Трубопроводный транспорт I 60.3 Трубопроводный транспорт

Санаторно-курортный и туристский комплекс (CКТК)

Гостиницы и рестораны H Гостиницы и рестораны

Санатории 85.11.2 Санатории

Деятельность туристических агентств I 63.3 Деятельность туристических агентств

Услуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта O 92 Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

Комплекс услуг (КУ)

Здравоохранение и предоставление социальных услуг N (без 85.11.2) Здравоохранение и предоставление социальных услуг (без санат.)

Образование M Образование

Научные исследования и разработки K 73 Научные исследования и разработки

Информационные технологии К 72 Деятельность, связанная с использованием ВТ и ИТ

Услуги связи I 64 Связь

Финансовые услуги J Финансовая деятельность

Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование L Гос. управление и обеспечение безопасности; обяз. соц. обеспеч.

Деловые и персональные услуги O 91, O 93; K 71, K 74

73

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Экономика Краснодарского края в разрезе базовых экономических комплексовСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 21.01.17

429 822136 461

-6 838

114 846

49,9

ТЭК

719 712

331 112

25 690

28 772

476,1

АПК

207 753

61 078

9 247

10 183

120,6

КОП

679 480

326 701

40 143

28 173279,0

КСЖКХ

1 056 334

657 905

69 900

200 329

597,9

ТТЛК

193 729111 486

11 677

27 675

179,0

СКТК

695 692423 906

56 171

47 774

614,8

КУ

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.

Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в

экономике, тыс. чел.

Комплексы/Отрасли

74


Выпуск (счет производства)Динамика и прогноз развития в разрезе комплексов

Выпуск, млн руб.

В ценах соответствующих лет

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

2016О

2017П

2018П

2019П

АПК ТЭК

КОП КСЖКХ

ТТЛК СКТК

КУ

75


Добавленная стоимостьДинамика и прогноз развития в разрезе комплексов

Добавленная стоимость, млн руб.

В ценах соответствующих лет

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

2016О

2017П

2018П

2019П

АПК ТЭК

КОП КСЖКХ

ТТЛК СКТК

КУ

76


Динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (1)


Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.


В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2011

2012

2013

2014

2015

АПК ТЭК

КОП КСЖКХ

ТТЛК СКТК

КУ

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2011

2012

2013

2014

2015

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2011

2012

2013

2014

2015

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2011

2012

2013

2014

2015

77


Динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (2)

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.

Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

В ценах соответствующих лет.

0

100

200

300

400

500

600

700

2011

2012

2013

2014

2015

АПК ТЭК

КОП КСЖКХ

ТТЛК СКТК

КУ

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2011

2012

2013

2014

2015

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2011

2012

2013

2014

2015

78

"1,61-3,0"161 ед.

"3,0-10,0"92 ед.

от 10 млрд.47 ед.

до 1,61382 ед.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

0 100 200 300 400

Выручка, млрд руб.

Кол-во

Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе экономических комплексовКлючевые выводы и инфографика

Структура TOP-300+ в разрезе комплексов

по количеству предприятий, ед.


по выручке предприятий, млрд руб.


по прибыли от продаж предприятий, млрд руб.

Структура TOP-300 по количеству и выручке в разрезе трех

групп предприятий по объему выручки

(1,6-3,0 млрд руб.; 3,0-10,0 млрд руб.; более 10,0 млрд руб.)

Диаметр круга (ᴓ) =

Прибыль от продаж

-7,4

4,0

11,4

15,4

55,7

26,3

164,9

270,3

-2,7%

1,5%

4,2%

5,7%

20,6%

9,7%

61,0%

-50 0 50 100 150 200 250 300

СКТК

КУ

КОП

КСЖКХ

АПК

ТЭК

ТТЛК

Всего

27,0

75,8

122,8

194,2

315,4

473,9

2 011,9

3 221,1

0,8%

2,4%

3,8%

6,0%

9,8%

14,7%

62,5%

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

СКТК

КУ

КОП

КСЖКХ

АПК

ТЭК

ТТЛК

Всего

40

80

120

80

123

51

188

682

5,9%

11,7%

17,6%

11,7%

18,0%

7,5%

27,6%

0 100 200 300 400 500 600 700

СКТК

КУ

КОП

КСЖКХ

АПК

ТЭК

ТТЛК

Всего

79


TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе экономических комплексовКлючевые выводы и инфографика: Структура TOP-300+ в разрезе комплексов

Всего 682 3 221 056,8 270 297,0

ТТЛК 188 27,6% 2 011 917,5 62,5% 164 906,5 61,0%

ТЭК 51 7,5% 473 902,4 14,7% 26 315,8 9,7%

АПК 123 18,0% 315 375,9 9,8% 55 678,4 20,6%

КСЖКХ 80 11,7% 194 204,0 6,0% 15 430,5 5,7%

КОП 120 17,6% 122 836,0 3,8% 11 410,2 4,2%

КУ 80 11,7% 75 790,8 2,4% 3 962,6 1,5%

СКТК 40 5,9% 27 030,1 0,8% -7 406,9 -2,7%

по количеству

предприятий, ед.

по выручке от продаж,

млн руб.

по прибыли от продаж,

млн руб.

Всего 1 724 877,2 1 281 577,6 402 973,3

ТТЛК 893 544,4 51,8% 631 158,3 49,2% 112 454,7 27,9%

ТЭК 298 706,1 17,3% 287 918,0 22,5% 153 975,2 38,2%

АПК 137 959,5 8,0% 75 145,4 5,9% 73 846,0 18,3%

КСЖКХ 127 222,1 7,4% 82 815,8 6,5% 22 967,3 5,7%

КОП 51 350,1 3,0% 64 618,5 5,0% 12 858,9 3,2%

КУ 110 941,4 6,4% 58 532,3 4,6% 11 814,9 2,9%

СКТК 105 153,6 6,1% 81 389,5 6,4% 15 056,4 3,7%

по внеобротным активам,

млн руб.

по займам и кредитам

(долгосрочным), млн руб.


(краткосрочным), млн руб.

80

8-я гр.

9-я гр.

10-я гр.

7-я гр.

6-я гр.

5-я гр.4-я гр.

3-я гр.

2-я гр.

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

Рент-ть продаж

1-я гр.

1 800 000

1 900 000

2 000 000

2 100 000

2 200 000 Выручка, млн руб.


TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе 10 группКлючевые выводы и инфографика

Структура TOP-300+ в разрезе групп

по выручке предприятий, млрд. руб.

Структура TOP-300+ в разрезе групп

по прибыли от продаж предприятий, млрд руб.

Структура TOP-300+ по выручке, прибыли от продаж и

рентабельности продаж в разрезе 10 групп предприятий по

п/п№ списка (1-я группа - №1-30; …; 10-я группа - №271-300)

Диаметр круга (ᴓ) =

Прибыль от продаж

224

57

63

71

79

95

122

175

317

2 019

3 221,1

7,0%

1,8%

2,0%

2,2%

2,5%

2,9%

3,8%

5,4%

9,8%

62,7%

0 1 000 2 000 3 000

10-я группа

9-я группа

8-я группа

7-я группа

6-я группа

5-я группа

4-я группа

3-я группа

2-я группа

1-я группа

Всего

16,8

5,4

3,9

0,2

-2,9

14,3

14,3

24,3

39,1

155,0

270,3

6,2%

2,0%

1,4%

0,1%

-1,1%

5,3%

5,3%

9,0%

14,5%

57,3%

-50 0 50 100 150 200 250 300

10-я группа

9-я группа

8-я группа

7-я группа

6-я группа

5-я группа

4-я группа

3-я группа

2-я группа

1-я группа

Всего

© LC-AV, 2017 г.




Диагностика экономического комплекса

Санаторно-курортный и туристский комплекс



82


Санаторно-курортный и туристский комплексСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

126 156 70 024

4 855

4 126

75,1

Гостиницы и рестораны

18 16410 728

1 051

2 801

37,1

Санатории

5 4803 473

350

3

4,1 Деятельность туристических агентств

43 929 27 262

5 420

20 744

62,7

Деятельность по организации отдыха и развлечений,

культуры и спорта

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





83


Санаторно-курортный и туристский комплексДинамика ключевых показателей (1)





0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2011

2012

2013

2014

2015


Санатории

Деятельность туристических агентств

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и

спорта

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2011

2012

2013

2014

2015

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2011

2012

2013

2014

2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011

2012

2013

2014

2015

84


Санаторно-курортный и туристский комплексДинамика ключевых показателей (2)





0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011

2012

2013

2014

2015


Санатории

Деятельность туристических агентств

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и

спорта

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2011

2012

2013

2014

2015

85

4,8

11,6 12,0 12,010,6 11,0 11,8 11,9

14,7 14,915,8

0

5

10

15

20

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (на основании оперативных данных, полученных от муниципальных образований); данные Росстата, аналитика LC-AV.

За 16 лет (2000-2016 гг.) количество отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось в 3,29 раза, при этом только за 2014-2016 гг. турпоток вырос на 32,7% (на 3,9 млн чел)Наблюдается значительный рост в организованном секторе (+78,2% за 2014-2016 гг.). В последние годы также наблюдался уверенный рост объема доходов (услуг) СКТК

Динамика количества отдыхающих в организованном и неорганизованном секторах, млн чел.

Динамика количества отдыхающих в Краснодарском крае, млн чел.

2,4 2,6 2,93,5

4,2

7,07,9

8,6 9,0 9,3

7,66,6 6,9 7,3

7,1 7,17,6

2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,8 2,9 3,0 3,0 2,7 3,0

4,4 4,9 4,6

7,6 7,8 8,2

0

3

6

9

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество отдыхающих в неорганизованном секторе

Количество отдыхающих в организованном секторе

Санаторно-курортный и

туристский комплекс играет одну

из ключевых ролей в экономике

региона, обеспечивая ему

лидирующие позиции на российском

туристическом рынке в качестве

важного приморского

бальнеологического и курортно-

рекреационного центра

86

Источник: данные региональных органов исполнительной власти и официальных СМИ, аналитика LC-AV.

Краснодарский край занимает второе место среди регионов России по количеству туристов и по приросту турпотока в натуральном выражении (после г. Москвы), но отстает от большинства регионов-конкурентов по темпам роста туристического потока

Прирост туристического потока в регионах-лидерах

туристического рынка в 2016 г., %

Туристический поток в регионах-лидерах

туристического рынка в 2016 г., млн чел.


туристического рынка за 2015 и 2016 гг., млн чел.


туристического рынка за 2015 и 2016 гг., %

1,00

1,40

5,57

6,90

15,80

17,50

0 5 10 15 20

КЧР


Республика Крым

г.Санкт-Петербург


г. Москва (прогноз)

0,10

0,10

0,40

0,40

0,90

0,98

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2


КЧР





2,3%

6,0%

6,2%

7,7%

11,1%

21,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%





КЧР


6,1%

7,5%

9,5%

16,7%

42,9%

46,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%





КЧР


87

Источник: данные, опубликованные в СМИ со ссылкой на органы государственной власти зарубежных государств; аналитика LC-AV.

Краснодарский край наращивает количество туристов, используя благоприятную ситуацию (ограничение выездного турпотока в Египет и Турцию, а также слабый курс рубля), но при этом уступая регионам-конкурентам по темпам роста турпотока

Динамика туристического потока, млн чел.

Туристический поток в зарубежных регионах

сравнения и регионах-конкурентах, млн чел.

Динамика туристического потока в зарубежных

регионах сравнения и регионах-конкурентах, %

3,19

4,93

6,35

14,20

15,80

16,30

32,60

105,00

0 20 40 60 80 100 120

Кипр, 2016

Болгария, 2016

Грузия, 2016

Дубай (ОАЭ), 2015

Краснодарский край, 2016

Хорватия, 2016

Тайланд, 2016

Флорида (США), 2015

35,9 36,2

0

10

20

30

40

2014 2015

29,8

20,3

0

10

20

30

40

9 мес. 2015

9 мес. 2016

12,0

6,0

0

5

10

15

2014 2016

9,9

5,3

0

3

6

9

12

2014 2016

Турецкая Республика Анталья (Турция) Арабская Республика Египет

7,48%

7,50%

7,91%

8,80%

15,61%

25,19%

31,45%

32,49%

0% 10% 20% 30% 40%

Краснодарский край, 2016 / 2014

Дубай (ОАЭ), 2015 / 2014

Флорида (США), 2015 / 2014

Болгария, 2016 / 2014

Грузия, 2016 / 2014

Хорватия, 2016 / 2014

Тайланд, 2016 / 2014

Кипр, 2016 / 2014

88

Источник: Минкультуры России: Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации (декабрь 2016 г.), аналитика LC-AV.

Краснодарский край занимает четвертое место среди регионов России в Рейтинге развития туризма в субъектах Российской Федерации, незначительно уступаяг. Москве, г. Санкт-Петербургу и Республике Татарстан, что, с одной стороны, демонстрирует высокую эффективность работы региональных властей в сфере туризма, с другой –свидетельствует о наличии возможностей дальнейшего развития

Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации (подготовлен Минкультуры России):

регионы-лидеры и ключевые туристические регионы Юга России (место в рейтинге и показатель в баллах)

1

2-3

2-3

4

17

26

31

50

60

77

Место в рейтинге

25,70

39,80

42,90

55,00

57,00

61,00

90,30

93,00

93,00

93,80

0 20 40 60 80 100

КЧР

Республика Дагестан

КБР





Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

г. Москва

Регионы-лидеры определены на основе анализа

системы показателей, включающей критерии:

состояние туристской инфраструктуры,

обеспеченность средствами размещения,

эффективность управления,

экономические механизмы стимулирования

развития туризма,

привлечение инвестиций и реализация

инвестиционных проектов,

развитие транспортной инфраструктуры,

продвижение региональных туристских

продуктов,

наличие туристских информационных центров,

участие региона в российских и международных

выставках,

разработка и продвижение туристских брендов

и турпродуктов и др.

89

Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (на основании оперативных данных, полученных от муниципальных образований); данные Росстата, аналитика LC-AV.

Пик инвестиций в СКТК в 2013-2014 гг. обусловлен подготовкой к проведению XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи. Количество КСР по итогам 2016 г. выросло до 3 929 ед., прирост за 16 лет составил 2 538 ед. Доля отдыхающих в организованном секторе в 2016 г. превысила 50%

2,4

2,74,6

7,6 7,8

2,4

9,37,3

7,1 7,1

0%

25%

50%

75%

100%

2000 2009 2013 2014 2015

Количество отдыхающих в неорганизованном секторе

Количество отдыхающих в организованном секторе

8351 248

1 046 1 038

3 373

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2000 2007 2013 2014 2015

2,05,7

51,5 54,6

5,2

0

10

20

30

40

50

60

2000 2007 2013 2014 2015

Структура турпотока по секторам, млн чел.Динамика инвестиций, млрд руб. Динамика количества КСР, ед.

В 2016 г. услуги по бальнеотерапии и

грязелечению в Краснодарском крае оказывали

188 санаторно-курортных организаций, в которых

открыты 143 бальнеологических отделения, 134

грязевых отделения и кабинета, 40 питьевых

бюветов с минеральной водой.

Наблюдаются положительные тенденции в

развитии туристских направлений: культурно-

познавательный, аграрный, этнографический,

гастрономический, религиозный туризм, активные

виды туризма.

Перспективные направления развития

туризма: яхтенный и круизный туризм.

90

Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.

Краснодарский край занимает первое место среди регионов-лидеров туристского рынка России по числу КСР и по числу номеров в КСР. Доля края среди регионов Юга России по итогам 2015 г. составляет 47,33% и 49,30% соответственно

Число номеров в КСР в регионах-лидерах туристского

рынка России в 2015 г., ед.

Число КСР в регионах-лидерах туристского рынка России в

2015 г., ед.

3 996

4 214

6 845

8 964

12 685

22 237

25 019

50 138

70 803

135 829

0 40 000 80 000 120 000 160 000

КБР


г.Севастополь





г.Москва



125

181

313

325

365

412

495

829

1 149

2 922

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

КБР







г.Москва



91


Краснодарский край занимает первое место среди регионов-лидеров туристского рынка России по числу мест в КСР и по числу ночевок в КСР. Доля края среди регионов Юга России по итогам 2015 г. составляет 48,50% и 54,65% соответственно

Число ночевок в КСР в регионах-лидерах туристского

рынка России в 2015 г., тыс. ед.

Число мест в КСР в регионах-лидерах туристского рынка

России в 2015 г., ед.

8 989

11 913

19 400

26 742

30 098

39 713

52 900

104 459

166 823

307 020

0 90 000 180 000 270 000 360 000


КБР






г.Москва



744

1 036

1 253

1 765

2 592

8 612

9 596

15 729

16 112

40 752

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000



КБР






г.Москва


Тысячи

92


Краснодарский край занимает первое место среди регионов-лидеров туристского рынка России по числу российских граждан, размещенных в КСР, и третье место – по числу иностранных граждан, размещенных в КСР. Доля края среди регионов Юга России по итогам 2015 г. составляет 53,72% и 55,62% соответственно

Численность иностранных граждан, размещенных в КСР в

регионах Юга России в 2015 г., тыс. чел.

Численность граждан России, размещенных в КСР в

регионах Юга России в 2015 г., тыс. чел.

101,24

191,34

289,98

482,82

804,14

821,28

1 535,14

2 123,76

3 776,75

5 233,47

0 2 000 4 000 6 000

КБР








г.Москва


Тысячи

4,22

10,77

16,64

30,16

44,64

61,73

91,08

326,79

1 046,03

2 093,14

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

КБР









г.Москва

Тысячи

93

Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, аналитика LC-AV.

В пик летнего сезона (25.08.2016 г.) в СКТК Краснодарского края работали3 929 организаций с вместимостью 369 646 койко-мест и средней загрузкой – 92,7%

Макс. вместимость объектов СКТК, 2016 г.,

тыс. койко-мест

Максимальное количество объектов СКТК в 2016 г., ед.

Структура койко-мест по видам объектов СКТК

в 2016 г., %

Макс. заполняемость объектов (август 2016 г., %)

0,0%

7,6%

8,9%

15,1%

20,2%

20,8%

27,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Бальнео- и грязелечебницы

Пансионаты и дома отдыха

Базы отдыха

Детские лагеря

Санатории, пансионаты с леч-ем

Гостиницы и пр. СР (> 50 номеров)

Гостиницы и пр. СР (< 50 номеров)

0,0

28,2

32,9

56,0

74,6

77,1

100,9

369,6

0 100 200 300 400








Всего организаций СКиТК

Тысячи

4

102

102

184

240

377

2 920

3 929

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000









87,7%

88,2%

92,3%

94,2%

98,0%

98,2%

100,0%

92,7%

80% 85% 90% 95% 100% 105%









94


В пик летнего сезона (25.08.2016 г.) в Краснодарском крае 86,9% коечной емкости СКТК приходится на Черноморское побережье (заполняемость – 96,7%)

Распределение коечного фонда СКТК по туристическим

зонам в пик сезона 2015 г., тыс. койко-мест

Распределение объектов СКТК по туристическим зонам

в пик сезона 2015 г., ед.

Структура распределения коечного фонда СКТК по

туристическим зонам в пик сезона 2015 г., %

Средняя заполняемость объектов СКТК по

туристическим зонам в пик сезона (август 2015 г., %)

5,6%

7,6%

86,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Степная зона и предгорье

Азовское побережье

Черноморское побережье

20,5

27,9

321,2

369,6

0 100 200 300 400





Тысячи

43,4%

82,7%

96,7%

92,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%





453

638

2 838

3 929

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000





95

Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV (суммарная стоимость реализуемых по состоянию на 23.11.2016 г. проектов с суммой инвестицийболее 100 млн руб.).

По показателю суммарной стоимости реализуемых проектов (33,1 млрд руб.) СКТК находится лишь на шестом месте среди базовых экономических комплексов, а его доля в инвестпортфеле составляет всего лишь 2,4%. При этом доля комплекса в выпуске региона в 2015 г. составляет 4,86%, в добавленной стоимости (в ВРП) – 5,44%

Количество проектов, входящих в инвестиционный

портфель в разрезе экономических комплексов, ед.

Количество рабочих мест, создаваемых в рамках

инвестиционных проектов, тыс. ед.

Структура инвестпортфеля в разрезе базовых

экономических комплексов (сумма, млрд руб.)


экономических комплексов, %

0,25

3,46

3,71

3,80

4,82

8,80

14,04

38,87

0 10 20 30 40 50

КУ

ТТЛК

КОП

ТЭК

СКТК

АПК

КСиЖКХ

Инвестпортфель (всего)

Тысячи

5

11

25

27

30

99

110

307

0 50 100 150 200 250 300 350

КУ

ТЭК

ТТЛК

КОП

СКТК

КСиЖКХ

АПК


1,8

33,1

33,7

72,3

88,2

390,8

744,5

1 364,5

0 500 1 000 1 500

КУ

СКТК

КОП

АПК

ТТЛК

КСиЖКХ

ТЭК


Тысячи

0,1%

2,4%

2,5%

5,3%

6,5%

28,6%

54,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

КУ

СКТК

КОП

АПК

ТТЛК

КСиЖКХ

ТЭК

96

Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.

В санаторно-курортном и туристском комплексе наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в строительство и реконструкцию санаториев и гостиниц, а также в организацию отдыха и развлечений. Наибольшие вложения осуществляются в г. Геленджике, Темрюкском р-не и в городах Сочи, Анапа, Новороссийск, Горячий Ключ

Стоимость инвестиционного портфеля санаторно-курортного

и туристического комплекса в разрезе муниципальных

районов и городских округов (млрд руб.)

Структура инвестиционного портфеля санаторно-курортного и

туристического комплекса в разрезе отраслей / направлений

(сумма, млрд руб.)

0,03

0,13

0,30

1,18

1,30

1,48

2,40

2,41

2,91

3,76

6,60

10,62

0 2 4 6 8 10 12

Крымский район

Новопокровский район

Апшеронский район

Туапсинский район

Мостовский район

Город Краснодар

Город Горячий Ключ

Город Новороссийск

Город-курорт Анапа

Город-курорт Сочи

Темрюкский район

Город-курорт Геленджик

0,30

0,43

2,83

3,76

6,33

7,47

12,00

33,12

0 5 10 15 20 25 30 35

Культура

Пансионаты


Спорт

Отдых и развлечения

Гостиницы

Санатории

СКТК

Тысячи

97


Потенциал развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края. Ресурсные ограничения

Потенциал развития санаторно-курортного и

туристского комплекса Краснодарского края,

обозначенный как целевой ориентир к 2022 г.:

Общее число туристов – не менее 17 млн чел.

в год.

Снижение сезонности и рост средней величины

годовой загрузки объектов санаторно-

курортного комплекса до 75% за счет

увеличения загрузки курортов в межсезонье.

Рост налоговых поступлений в краевой

консолидированный бюджет от предприятий

отрасли до уровня не менее 10 млрд руб. в год.

Основные ресурсные ограничения развития

санаторно-курортного и туристского комплекса

Краснодарского края:

Инфраструктурные ограничения развития

курортных территорий в сферах

энергоснабжения, теплоснабжения,

водоснабжения, систем канализации и очистных

сооружений; отсутствие современных

мощностей по переработке отходов.

Отставание развития дорожно-транспортной

сети от роста пассажирских потоков (почти 40%

отдыхающих прибывает на курорты

автотранспортом). Проблема транспортной

доступности и организации трансфертов

(особенно – в высокий сезон). Недостаточное

количество подземных и надземных

пешеходных переходов, не блокирующих (в

отличие от наземных переходов) движение

автотранспорта в часы пик.

Недостаточный уровень квалификации

трудовых ресурсов в санаторно-курортной и

туристической отрасли. Нехватка

квалифицированных специалистов.

Наличие ограничений природоохранного

характера развития туристической

инфраструктуры.

© LC-AV, 2017 г.





Агропромышленный комплекс



99


Агропромышленный комплексСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 21.01.17

396 270

228 058

10 389

20 193360,0

Сельское хозяйство

321 940

102 176

15 176

8 561112,1

Производство пищевых продуктов

1 502 878 125 18 4,0

Рыболовство, рыбоводство

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





100


Агропромышленный комплексДинамика ключевых показателей (1)





0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2011

2012

2013

2014

2015




0

50000

100000

150000

200000

250000

2011

2012

2013

2014

2015

0

5000

10000

15000

20000

25000

2011

2012

2013

2014

2015

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2011

2012

2013

2014

2015

101


Агропромышленный комплексДинамика ключевых показателей (2)





0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011

2012

2013

2014

2015




0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2011

2012

2013

2014

2015

102


Сельское хозяйствоСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 21.01.17

295 769 170 219 7 755

10 911

254,7

Растениеводство

100 501 57 840 2 635

9 282

105,4

Животноводство

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





103


Сельское хозяйствоДинамика ключевых показателей (1)





0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2011

2012

2013

2014

2015



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2011

2012

2013

2014

2015

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2011

2012

2013

2014

2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2011

2012

2013

2014

2015

104


Сельское хозяйствоДинамика ключевых показателей (2)





0

50

100

150

200

250

300

2011

2012

2013

2014

2015



0

5000

10000

15000

20000

25000

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2011

2012

2013

2014

2015

105


Производство пищевых продуктовСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

38 563 10 967

777 262

16,2

Мясо и мясопродукты

67 99119 337

1 9981 293

10,0

Масла и жиры

36 51310 458

1 316

1 612

15,6

Молочные продукты

Консервирование картофеля, фруктов и овощей

13 7783 698

405

258

6,9

Мука, крупы, крахмалы

6 360

1 516

187

209

2,5 Корма для животных

35 92613 419

6 916

1 462

13,1Напитки

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





106


Производство пищевых продуктовДинамика ключевых показателей (1)





0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2011

2012

2013

2014

2015




Косервирование картофеля, фруктов и овощей


Корма для животных

Напитки

Прочие пищевые продукты

Табачные изделия

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2011

2012

2013

2014

2015

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2011

2012

2013

2014

2015

0

5000

10000

15000

20000

25000

2011

2012

2013

2014

2015

107


Производство пищевых продуктовДинамика ключевых показателей (2)





0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011

2012

2013

2014

2015




Косервирование картофеля, фруктов и овощей


Корма для животных

Напитки

Прочие пищевые продукты

Табачные изделия

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2011

2012

2013

2014

2015

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2011

2012

2013

2014

2015

108


Агропромышленный комплекс (АПК)Структура TOP-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (1/2)

АПК представлен по количеству и по выручке от продаж в основном предприятиями блока «Производство пищевых

продуктов». По прибыли от продаж – за счет предприятий отраслей «Животноводство», «Растениеводство» и «Производство

прочих пищевых продуктов», «Табачные изделия» и «Производство напитков».

АПК 123 18,0% 315 375,9 55 678,4 20,6%

Производство пищевых продуктов 90 73,2% 218 582,4 69,3% 29 828,2 53,6%

14 11,4% 68 766,8 21,8% 2 746,9 4,9%

10 8,1% 47 578,1 15,1% 9 950,8 17,9%

Производство молочных продуктов 10 8,1% 24 622,8 7,8% 2 207,9 4,0%

Производство напитков 10 8,1% 19 949,8 6,3% 4 573,3 8,2%

Производство мяса и мясопродуктов 10 8,1% 17 667,5 5,6% 721,8 1,3%

Табачные изделия 6 5,0% 18 128,0 14,8% 8 156,7 71,5%

10 8,1% 9 141,2 2,9% 965,9 1,7%

10 8,1% 8 998,0 2,9% 372,9 0,7%

10 8,1% 3 730,2 1,2% 132,0 0,2%

Сельское хозяйство 23 18,7% 96 092,2 30,5% 25 793,9 46,3%

Животноводство 10 8,1% 53 524,1 17,0% 13 181,4 23,7%

Растениеводство 13 10,6% 42 568,1 13,5% 12 612,5 22,7%

Рыболовство, рыбоводство 10 8,1% 701,3 0,2% 56,3 0,1%

Производство растительных

и животных масел и жиров

Производство прочих пищевых

продуктов

Консервирование картофеля, фруктов

и овощей

Производство продуктов

мукомольнокрупяной

Производство готовых кормов для

животных




млн руб.


млн руб.

109


Агропромышленный комплекс (АПК)Структура TOP-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (2/2)

АПК представлен по внеоборотным активам в основном предприятиями блока «Сельское хозяйство». По займам и кредитам

(долгосрочным) – за счет предприятий отраслей «Животноводство», «Растениеводство» и «Производство растительных и

животных масел и жиров». По займам и кредитам (краткосрочным) – за счет предприятий отраслей «Производство

растительных и животных масел и жиров», «Животноводство», «Производство прочих пищевых продуктов» и

«Растениеводство».

АПК 137 959,5 8,0% 75 145,4 5,9% 73 846,0 18,3%

Производство пищевых продуктов 51 174,8 37,1% 26 308,9 35,0% 47 462,3 64,3%

13 254,5 9,6% 9 042,3 12,0% 18 629,9 25,2%

13 334,0 9,7% 4 147,5 5,5% 14 968,9 20,3%

Производство молочных продуктов 4 498,0 3,3% 2 290,5 3,0% 669,5 0,9%

Производство напитков 9 670,3 7,0% 4 307,5 5,7% 6 601,4 8,9%

Производство мяса и мясопродуктов 5 062,0 3,7% 3 901,5 5,2% 1 329,0 1,8%

Табачные изделия 1 895,3 3,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

1 646,1 1,2% 1 711,5 2,3% 2 604,5 3,5%

1 381,0 1,0% 888,8 1,2% 2 232,2 3,0%

433,6 0,3% 19,3 0,0% 426,9 0,6%

Сельское хозяйство 86 417,8 62,6% 48 831,4 65,0% 26 322,9 35,6%

Животноводство 62 842,6 45,6% 41 347,8 55,0% 16 577,4 22,4%

Растениеводство 23 575,2 17,1% 7 483,5 10,0% 9 745,5 13,2%

Рыболовство, рыбоводство 366,9 0,3% 5,1 0,0% 60,8 0,1%

Производство растительных

и животных масел и жиров

Производство прочих пищевых

продуктов

Консервирование картофеля, фруктов

и овощей

Производство продуктов

мукомольнокрупяной

Производство готовых кормов для

животных


млн руб.





110

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), ФАОСТАТ (http://www.fao.org), аналитика LC-AV.

Краснодарский край – лидер в производстве продукции сельского хозяйства в РоссииРегион находится на пятом месте по размеру посевных площадей, однако ввиду благоприятных природно-климатических условий, наблюдается высокая отдача с единицы площади: выше среднероссийского в 1,5 раза, но ниже аналогичного показателя в развитых странах

Отдача продукции с/х на единицу площади с/х земель

в Краснодарском крае выше среднероссийского

уровня в 1,5 раза

Ключевые направления специализации с/х края

65,13

99,42

0

20

40

60

80

100

120

Россия Краснодарский край

> в 1,53 раз

тыс.руб./га

Однако отдача продукции в крае уступает

аналогичному показателю развитых странтыс.долл./га

Продукция с/х 1 7,1%

Растениеводство 1 9,9%

Животноводство 3 3,8%

Посевные площади 5 4,6%

1 13,1%

Масличные 1 9,6%

Чай 1

Виноград 1

Кукуруза 1

Свекла 1

Пшеница 1

Подсолнечник 1

Овощи 4

Мясо птицы 3 5,0%

Мясо КРС 4 0,8%

место

99,6%

38,0%

25,3%

Зерновые и зернобобовые

18,4%

13,7%

11,0%

5,4%

Италия 68,94

Австралия 43,01

США 30,91

Канада 6,35

Россия 2,43

Краснодарский край 3,68

111

Источник: данные Краснодарстат (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.

Текущая специализация комплекса – производство продукции растениеводства (75,4%)Сложилась специализация за счет относительно низкого уровня затрат производства и высокой отдачи с 1 га посевных площадей, что положительно влияет на рентабельность продаж: рентабельность продаж в сфере растениеводства выше чем в прочих под отраслях производства. В целом сельское хозяйство характеризуется высокой рентабельностью производства (2 место в России)

Структура продукции С/Х в 2000-2015 гг., %

64,1% 65,2% 66,5% 67,6%72,4% 72,0% 75,4%

35,9% 34,8% 33,5% 32,4%27,6% 28,0% 24,6%

0%

20%

40%

60%

80%

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Растениеводство Животноводство

Рентабельность продаж С/Х организаций края в 2015 г., %

Основные показатели деятельности С/Х организаций и место Краснодарского края среди регионов-лидеров в 2015 г.

43,6550,02

27,94

13,16

0

10

20

30

40

50

60


Растение-водство

Животно-водство


МестоВыпуск,

млн руб.

Выручка,

млн руб.

Рентабельность,

%

1 Краснодарский кр. 365 753 Краснодарский кр. 228 432 Тамбовская обл. 49,91%

2 Ростовская обл. 244 325 Белгородская обл. 198 565 Краснодарский кр. 43,65%

3 Белгородская обл. 220 692 Ставропольский кр. 111 622 Орловская обл. 43,40%

4 Респ. Татарстан 217 060 Воронежская обл. 102 181 Курская обл. 42,58%

5 Воронежская обл. 201 094 Ростовская обл. 99 485 Белгородская обл. 33,77%

112

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

Урожайность основных сельхозкультур выше среднероссийского уровняВ достижении высоких результатов подотрасли значительный вклад вносит высокий уровень обеспечения материально-технической базы производства и обширное использование удобрений. Однако по уровню урожайности имеется потенциал роста: в США, Италии, Канаде урожайность основных культур выше, чем в среднем по краю

Урожайность основных С/Х культур в 2015 г. (ц/га)

Энергетические мощности

на 100 га в 2015 г. (л.с.)

Внесение минеральных

удобрений в 2015 г. (кг/га)

42,2

118,2

0

50

100

150


197

264

150

200

250

300


США 72,4

Италия 48,7

Канада 39,5


Россия 15,9


Урожайность зерновых и зернобобовых, ц/га

Италия 151,0

США 131,0

Канада 74,0


Россия 42,2


Внесение минеральных удобрений, кг/га

387,8

32,0 15,549,3 15,9 12,9

466,1

57,5 34,1 53,5 27,7 21,8

0

100

200

300

400

500

600

Сахарная свекла

Пшеница озимая

Пшеница яровая

Кукуруза на зерно

Зерно-бобовые

Масличные культуры



Канада 673,0

США 637,0

Италия 530,0

Россия 387,8


Урожайность сахарной свеклы, ц/га

113

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), ФАОСТАТ (http://www.fao.org),аналитика LC-AV.

Дальнейшее увеличение выпуска за счет роста посевных площадей фактически не возможноЗа последние 15 лет производство основных сельскохозяйственных культур выросло в 1,5-2 раза, при фактически идентично размере посевных площадей. Дальнейший рост возможен только за счет повышения интенсивности производства. По относительной доле орошаемых земель в общем объеме посевных земель Краснодарский край существенно уступает развитым странам

Италия 38,1%

Франция 15,4%

США 6,6%

Германия 5,8%

Австралия 5,5%

Канада 3,1%

Россия 5,5%

Краснодарский край 1,0%

Доля орошаемых земель в общем объеме посевных земель

Валовой сбор основных продуктов растениеводства

(в хозяйствах всех категорий, тыс. т)

6 7778 104

11 455

8 839

12 038

12 871

13 711

2 831 5 066

9 283 8 1796 717 6 749 7 174

0

5 000

10 000

15 000

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Зерно и зерно-бобовые

Сахарная свекла

450

474

760 754 716767

870

550

411

578 582 562604 615

253 213270 312

389 344 360

159 137202

148211 214 18120

220

420

620

820

1 020

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Овощи

Картофель

Плоды и ягоды

Виноград

Динамика сельскохозяйственных земель за последние

15 лет, %

3 645,73 657,4

3 621,0

3 600,2

3 657,1 3 657,7

3 679,0

3 600

3 650

3 700

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Хозяйства всех категорий, тыс.га

114


Животноводство Краснодарского края уступает в развитии подотрасли растениеводства, доля вобщей стоимости продукции сельского хозяйства в 2015 г. – 24,6% (89,9 млрд руб.), занимает третьеместо среди регионов России. Малые формы хозяйствования, занимая в выпуске продукцииживотноводства до 40%, обладают незначительным поголовьем скота

Поголовье скота по категориям хозяйств (тыс. голов)

Доля продукции животноводства и поголовья скота в

хозяйствах населения и К(Ф)Х, %

Производство основных видов продукции животноводства,

(тыс. голов)

1 5321 464

1 001

835

311 289 334 434

921

689 649 634

592 563 543 539

117 143 152 154 156 180 197 2080

500

1 000

1 500

2 000

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Свиньи

Крупный рогатый скот

Овцы и козы

125,4

181,4 185,1

139,8

42,2 43,456,1

64,2 67,3 65,1 68,4 68,3 66,3 63,3

0,7 0,9 1,2 1,3 1,3 1,5 1,60

50

100

150

200

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Свинина

Говядина

Баранина

Место и доля Краснодарского края в выпуске продукции

животноводстваПродукция животноводства 42,0%

Молоко 35,9%

Мясо скота и птицы 31,9%

Поголовье

Лошади 21,5%

Овцы и козы 19,1%

Крупный рогатый скот 7,5%

Птица всех видов 2,4%

Свиньи 1,2%

Животноводство 3 3,8%

Молоко 4 4,3%

Мясо, всего 2 3,7%

Мясо птицы 3 5,0%

Мясо КРС 4 0,8%

место

115


Традиционно, в структуре производства по категориям хозяйств сохраняется тенденцияпреобладания выпуска продукции в крупных сельскохозяйственных организациях (62,3%), малыеформы хозяйствования занимают ведущие позиции в выпуске отдельных видов продукциирастениеводства и существенную долю в производстве продукции животноводства

Структура продукции сельского хозяйства по категориям

хозяйств в 2015 г., %

Структура продукции сельского хозяйства в фактических

ценах в 2000-2015 гг., %Доля малых форм хозяйств в производстве отдельных

видов продукции, 2015 г, %

62,3 63,7 58,0

19,4 13,138,6

18,4 23,33,4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Все с/х Растение-водство

Животно-водство

К(Ф)Х

Хозяйства населения

С/х организации

4,7%12,2% 14,1% 14,8% 15,5% 16,4%

18,4%

63,9% 63,3%58,6% 58,0% 60,8% 60,5% 62,3%

31,3%24,4% 27,3% 27,2% 23,7% 23,1% 19,4%

0%

20%

40%

60%

80%

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

К(Ф)Х С/х орг. Население

Картофель 573,3 тыс.т 93,2%

Овощи 575,8 тыс.т 66,2%

Молоко 477,1 тыс.т 35,9%

Плоды и ягоды 119,2 тыс.т 33,1%

Мясо скота и птицы 156,0 тыс.т 31,9%

116


В целом, малые формы хозяйствования занимают существенно меньшую долю в объеме производства с/х продукции, чем в развитых странахВ среднем по краю на долю малых форм хозяйствования приходится 32%, тогда как в развитых странах на долю малых форм приходится от 89-95% посевных земель

В США численность фермерских хозяйств - 2,2 млн. Они

владеют 89% всех земель. Средний размер участка - 168

га.

В Германии сельское хозяйство более чем на 90% состоит

из семейных ферм. Средний размер - 49 га.

В Финляндии сельское хозяйство практически на 95% -

фермерское, средний размером участка - 38 га.

Структура сельхозугодий по категориям хозяйств –

землепользователей (на 01.01.2016 г. , тыс. га)

3,5%

28,8%

67,7%

0% 20% 40% 60% 80%

Земли хозяйств населения

Земли К(Ф)Х и ИП

Земли сельскохозяйственных организаций

Динамика посевных площадей и доля малых форм

хозяйствования, тыс.га

3 645,7 3 657,4

3 621,03 600,2

3 657,1 3 657,7 3 679,0

16,1%26,0% 28,9% 29,9% 31,1% 31,5% 32,3%

3 450

3 500

3 550

3 600

3 650

3 700

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015Хозяйства всех категорий Доля малых форм хозяйствования

3 657,43 621,0

3 600,2

3 657,1 3 657,7 3 679,0

444

334 320 297 281 269

3 450

3 500

3 550

3 600

3 650

3 700

2007 2011 2012 2013 2014 2015

Хозяйства всех категорий, тыс.гаКоличество крупных и средних предприятий и организаций, ед.

Динамика посевных площадей и количества крупных и

средних организаций

117


Пищевая промышленность формирует 31% всего промышленного производства в Краснодарском крае, вклад края в общероссийское производство продуктов питания достигает 5%.В структуре производства пищевых продуктов преобладают масложировая, молочная, мясная, сахарная, плодоовощная и консервная промышленность. Динамика производства основных видов производства – положительная

Объем отгруженных товаров, млн. руб.Доля Краснодарского края в общероссийском объеме

производства

Виноградные вина 40%

Шампанские вина 22%

Крупы 24%

Сахар-песок 22%

Плодоовощные консервы 18%

Растительные масла 13%

Молочные консервы 10%

Мясопродукты, колбасные изделия

Сливочное масло, жидкое обработанное молоко,

сыр и творог

Мука, комбикорма

Овощный и фруктовый сок

3-8%

Растительные и животные масла и жиры 56 922,9

Молочные продукты 41 452,2

Мясо и мясопродукты 31 063,8

Консервированные картофель, фрукты и овощи 21 934,2

Мукомольно-крупяные продукты, крахмалы 11 770,5

Готовые корма для животных 5 309,9

Консервированные рыбо- и морепродукты 168,3

Прочие пищевые продукты 79 943,5

Сахар 37 267,3

Напитки 26 220,0

виноградные вина 20 337,0

пиво 2 090,1

минеральные воды и др. безалкогольные напитки 1 984,3

дистиллированные алкогольные напитки 907,9

Динамика производства основных видов продукции перерабатывающей промышленности, млн руб.

32 76549 041 56 923

0

40 000

80 000

2013 2014 2015

+73,7%

29 970 35 996 41 452

0

30 000

60 000

2013 2014 2015

+38,3%

17 44924 841

37 267

0

30 000

60 000

2013 2014 2015

+113,6%

Растительные и животные масла и жиры Молочные продукты Сахар

118

Источник: аналитика LC-AV.

Загрузка предприятий составляет 60-80% от имеющихся мощностей. Причина – ограниченностьсбыта на региональных рынках, нехватка качественного сырья. В целом, производство пищевыхпродуктов Краснодарского края в первую очередь ориентировано на переработкусельскохозяйственного сырья местного производства

Обеспеченность

сырьем

Загруженность

мощностей

100% 0%Производство сахара

20%80%

60% 40%Переработка мяса

50%50%

80% 20%Переработка масличных

33%67%

4%96%60% 40%Переработка

молока

55% 45%Производствокомбикормов

10%90%

63% 37%Производство

плодовоовощныхконсервов

20%80%10%

0%50%

100%

Комбикорма

собственное стороннее

60% 40%

Переработка молока

Загруженныемощности

Свободныемощности

Обеспеченность

сырьем

Загруженность

мощностей

10%0%

50%100%

Комбикорма

собственное стороннее

60% 40%


Загруженныемощности

Свободныемощности

119


В структуре экспорта продукции комплекса преобладает сельскохозяйственное сырье Продукция пищевой промышленности занимает менее 2% как в стоимостном выражении, так и в натуральных показателях. Основа экспорта комплекса – зерновые и злаки (96%). Продукция животноводства на экспорт практически не вывозится и потребляется в пределах края

Баланс зерна и зернобобовых, тыс. т

Баланс мяса и мясных продуктов, тыс. т

Баланс овощей, тыс. т

362

181

+ 5,5

268

443

0,1

Пр-во Вывоз Потреб-е Остаток

Ввоз

Пр-во

Вывоз

в РФПотреб-е

+ потери

Перехо-дящий остаток

Внешний экспорт-0,1%

937

554

+ 55

581

804

105


Ввоз

Пр-во

Вывоз

в РФПотреб-е

+ потери


Внешний экспорт -

16%

13 7117 923

+ 2 321

3 567

1 269

5 764


Ввоз

Пр-воВывозв РФ

Потреб-е + потери


Внешний экспорт -

42,1%

т тыс. долл.

Злаки* 5 719 000 96,6% 97,0% 1 083 949

Пшеница и меслин 3 463 000 58,5% 58,5% 653 445

Кукуруза 1 388 000 23,4% 20,4% 227 601

Ячмень 735 000 12,4% 11,5% 128 801

Рис 126 000 2,1% 6,5% 72 992

Остальные продукты 202 713 3,4% 3,0% 33 229

Мука* 31 000 0,52% 0,74% 8 318

Консервы плодоовощные 4 004 0,07% 0,43% 4 796

Кондитерские изделия 2 825 0,05% 0,41% 4 632

Семена кондитерские 4 889 0,08% 0,27% 3 028

Подсолнечник* 6 000 0,10% 0,25% 2 815

Вина виноградные 2 008 0,03% 0,22% 2 466

Молоко и сливки 2 487 0,04% 0,15% 1 725

Сигары и сигареты 33 0,001% 0,15% 1 634

Сыры и творог 365 0,006% 0,10% 1 130

Спирт и ЛВИ 370 0,006% 0,08% 947

Молоко сгущенное 643 0,011% 0,08% 841

Крупы 726 0,012% 0,03% 344

Консервы мясные 63 0,001% 0,02% 237

Сахар* 300 0,005% 0,02% 195

Масло подсолнечное* 147 000 2,48% 0,01% 121

*с коэффициентом *1000, т.к. исходные данные в тыс.т

120

Источник: Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.

В целом, край лидируя в производстве ключевых культур, занимает невысокие позиции в общемобъеме вывоза сельскохозяйственной продукции в стране

место

1 13 687 млн т

4 659 тыс.т

4 562 тыс.т

8 140 тыс.т

10 181 тыс.т


Овощи и бахчевые

Молоко и молочные продукты

Картофель


Основные показатели вывоза, включая экспорт, сельскохозяйственной продукции и место Краснодарского края в рейтинге

регионов-лидеров в 2015 г.

Место

тыс.т тыс.т тыс.т тыс.т млн т

1 Брянская обл. 494,5 Респ. Дагестан 749,0 Белгородская обл. 1 222,8 Московская обл. 895,3 Краснодарский кр. 13 687,0

2 Воронежская обл. 401,9 Астраханская обл. 719,6 Московская обл. 511,7 Алтайский кр. 726,8 Ростовская обл. 9 982,2

3 Ростовская обл. 288,1 Московская обл. 698,2 г.Москва 391,9 г.Москва 724,5 Ставропольский кр. 6 584,1

4 Московская обл. 287,6 Краснодарский кр. 658,9 г.Санкт-Петербург 375,1 Краснодарский кр. 561,9 Курская обл. 2 475,9

5 Тамбовская обл. 226,8 Волгоградская обл. 643,9 Курская обл. 288,1 Омская обл. 464,4 Воронежская обл. 2 125,3

6 Липецкая обл. 173,1 Оренбургская обл. 422,7 Брянская обл. 258,3 Воронежская обл. 431,6 Орловская обл. 1 804,0

7 Омская обл. 141,8 г.Санкт-Петербург 259,5 Ленинградская обл. 244,7 Ленинградская обл. 420,3 Волгоградская обл. 1 481,8

8 Краснодарский кр. 140,0 Липецкая обл. 192,0 Липецкая обл. 239,1 Брянская обл. 403,2 Тамбовская обл. 1 362,9

9 Тульская обл. 137,7 Ростовская обл. 157,4 Тамбовская обл. 233,9 Удмуртская Респ. 337,6 Омская обл. 1 309,8

10 Нижегородская обл. 133,9 Ленинградская обл. 133,6 Краснодарский кр. 180,8 Респ. Татарстан 318,0 Липецкая обл. 892,5

Картофель - всего Овощи и бахчевые культуры

Мясо (включая субпродукты) и

мясопродукты (в убойном

весе)

Молоко и молочные продукты

(в пересчете на молоко

установленной жирности)


культуры, всего

Место Краснодарского края в вывозе отдельных

видов С/Х продукции в 2015 г.

Динамика вывоза зерновых и зернобобовых за

пределы Краснодарского края, млн т

8 887 9 604 10 70313 687

0

5 000

10 000

15 000

20 000

2012 2013 2014 2015

+54,0%

121

Источник: Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; аналитика LC-AV.

Прогноз показателей развития АПК. Прогноз Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Прогноз (базовый) производства продукции сельского хозяйства: прирост в 2021 г. по сравнению с 2014 г.

Доля ед.изм.

Сахарная свекла тыс.т 6 748,9 7 500,0 7 500,0 7 800,0 8 000,0 8 300,0 8 300,0 1 551,1

Картофель тыс.т 603,8 619,8 640,2 668,3 695,9 726,9 726,9 123,1

Овощи тыс.т 766,9 801,1 815,3 827,5 835,8 844,2 856,8 89,9

Зерновые и зернобобовые тыс.т 13 179,0 12 773,9 12 870,9 12 973,9 13 077,6 13 182,3 13 287,7 108,7

Молоко тыс.т 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 55,0 55,0

Масло сливочное тыс.т 10,1 12,1 12,1 12,3 12,4 12,4 12,5 2,4

Сыры и сырные продукты тыс.т 21,8 22,8 22,9 23,1 23,3 23,5 24,0 2,2

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс.т 466,8 495,5 524,0 546,0 568,8 591,3 600,0 133,2

Рыба живая, свежая или охлажденная т 35 865,0 35 900,0 35 950,0 36 000,0 36 500,0 37 000,0 37 500,0 1 635,0

Мука зерновая, овощная тыс.т 433,0 545,0 550,0 560,0 565,0 570,0 600,0 167,0

Сахар тыс.т 1 038,7 1 104,0 1 128,0 1 141,0 1 178,0 1 236,0 1 300,0 261,3

Плодоовощные консервы муб 1 133,8 1 062,9 1 126,7 1 203,3 1 287,5 1 384,1 1 387,0 253,2

Хлебобулочные изделия тыс.т 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 0,5

Крупы тыс.т 354,3 386,4 388,3 390,0 390,0 390,0 390,0 35,7

Масло подсолнечное тыс.т 854,2 860,0 865,0 870,0 875,0 880,0 885,0 30,8

Вино столовое тыс.дкл 13 545,9 12 200,0 13 000,0 13 700,0 14 500,0 15 000,0 15 300,0 1 754,1

20162014ед.изм.НаимнованиеПрирост 21/14

20212020201920182017

Сахарная свекла 1 551,1

Картофель 123,1

Зерно 108,7

Овощи 89,9

Прогноз (базовый) производства продукции сельского

хозяйства: прирост в 2021 г. по сравнению с 2014 г., тыс.т

Прогноз (базовый) производства продуктов питания:

прирост в 2021 г. по сравнению с 2014 г., тыс. т

Сахар 261,3

Плодоовощные консервы 253,2

Мука зерновая, овощная 167

Крупы 35,7

Масло подсолнечное 30,8

122

Источник: данные Министерства сельского хозяйства Краснодарского края; аналитика LC-AV.

Потенциал и основные ресурсные ограничения развития АПК Краснодарского края

Потенциал развития:

Достаточный потенциал агроклиматических ресурсов для

полного обеспечения перерабатывающей и пищевой

промышленности собственным сырьем. Возможность

расширения экспорта зерновых и прочих культур.

Возможности использования преимуществ географического

положения, природных условий и территории с целью

повышения эффективности развития сельского хозяйства

Повышение конкурентоспособности продукции и товаров

производителей АПК на основе развития высоких технологий

и инноваций, расширения традиционных и формирования

новых брэндов.

Увеличение загрузки мощностей перерабатывающей

промышленности, в связи с ростом производства

сельскохозяйственной продукции.

Сохранение инвестиционной привлекательности АПК края с

целью дальнейшего привлечения инвестиций для проведения

технического перевооружения.

Развитие логистики для предприятий АПК и минимизация

затраты по доставке продукции, в т.ч. в другие регионы

страны.

Развитие личных подсобных хозяйств края для повышения

уровня доходов сельского населения и улучшения качества

жизни в крае.

Использование научного обеспечения АПК.

Ресурсные ограничения:

Почти все земли сельскохозяйственного назначения

используются. Рост объемов производства в растениеводстве

возможен за счет дальнейшего восстановления плодородия

почв, ускоренного обновления машинотракторного парка,

внедрения в производство новых ресурсосберегающих

адаптивных технологий возделывания и перспективных

высокоурожайных гибридов сельскохозяйственных культур

Природно-климатические риски (неравномерное

распределение осадков, резкие температурные колебания,

губительное действие суховеев и засухи), оказывающие

серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных

культур и объемы их производства. Необходимость

восстановления и дальнейшего развития мелиоративного

комплекса.

Сохраняется дефицит площадей современных хранилищ для

зерновых, картофеля, овощей, фруктов.

Развитие перерабатывающей промышленности сдерживается

дефицитом сырья, что одновременно является стимулом для

развития растениеводство и животноводства.

Недостаточное развитие социальной инфраструктуры в

сельской местности, препятствующее привлечению и

удержанию высококвалифицированных кадров в АПК: низкий

уровень газификации и обеспеченности питьевой водой, слабое

развитие медицинского обслуживания, транспортного

сообщения, спортивной и культурной инфраструктуры.

© LC-AV, 2017 г.





Комплекс отраслей промышленности



124


Комплекс отраслей промышленностиСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

46 01015 565

2 015

1 278 13,3


20 183

7 928

1 042

532

24,7


124 39232 581

5 2068 303

46,1


17 168 5 004 984

70

36,5

Легкая промышленность и другие обрабатывающие

производства

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





125


Промышленный комплексДинамика ключевых показателей (1)





0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2011

2012

2013

2014

2015




Легкая промышленность и другие обрабатывающие производства

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2011

2012

2013

2014

2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2011

2012

2013

2014

2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011

2012

2013

2014

2015

126


Промышленный комплексДинамика ключевых показателей (2)





0

10

20

30

40

50

60

2011

2012

2013

2014

2015





0

5000

10000

15000

20000

25000

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2011

2012

2013

2014

2015

127


Химическая промышленностьСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

30 783

11 665

1 186

999

4,6

Химическое производство

15 227

3 899

829

279

8,7

Производство резиновых и пластмассовых изделий

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





128


Химическая промышленностьДинамика ключевых показателей (1)





0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2011

2012

2013

2014

2015



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2011

2012

2013

2014

2015

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2011

2012

2013

2014

2015

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011

2012

2013

2014

2015

129


Химическая промышленностьДинамика ключевых показателей (2)





0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011

2012

2013

2014

2015



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011

2012

2013

2014

2015

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2011

2012

2013

2014

2015 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2011

2012

2013

2014

2015

130


Лесная промышленностьСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

6 564 2 723

267

408

11,2Обработка древесины и производство изделий из

дерева

12 627 4 634723

120

3,0 Целлюлозно-бумажное производство

992 571 524

10,5

Лесное хозяйство

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





131


Лесная промышленностьДинамика ключевых показателей (1)





0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2011

2012

2013

2014

2015

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Целлюлозно-бумажное производство


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2011

2012

2013

2014

2015

0

500

1000

1500

2000

2500

2011

2012

2013

2014

2015

-400

-200

0

200

400

600

800

2011

2012

2013

2014

2015

132


Лесная промышленностьДинамика ключевых показателей (2)





0

2

4

6

8

10

12

14

2011

2012

2013

2014

2015

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Целлюлозно-бумажное производство


0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011

2012

2013

2014

2015

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2011

2012

2013

2014

2015 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2011

2012

2013

2014

2015

133


МашиностроениеСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

42 210

15 588

2 103

4 105

17,1

Машины и оборудование

6 324

2 380867 89

6,1

Электрооборудование

12 070

4 344 498

240

7,9

Транспортные средства и оборудование

63 788

10 269 1 739

3 870

15,0

Металлургическое производство

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





134


МашиностроениеДинамика ключевых показателей (1)





0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2011

2012

2013

2014

2015





0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2011

2012

2013

2014

2015

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2011

2012

2013

2014

2015

0

500

1000

1500

2000

2500

2011

2012

2013

2014

2015

135


МашиностроениеДинамика ключевых показателей (2)





0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2011

2012

2013

2014

2015





0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2011

2012

2013

2014

2015

136


Легкая промышленность и другие обрабатывающие производстваСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

3 263

1 459

373

16

19,5

Текстильное и швейное производство

4 248

65717

10

2,3

Производство кожи, изделий из кожи

9 657 2 888 594 44

14,7Прочее

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





137


Легкая промышленность и другие обрабатывающие производстваДинамика ключевых показателей (1)





0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2011

2012

2013

2014

2015



Прочее

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2011

2012

2013

2014

2015

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2011

2012

2013

2014

2015

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

2011

2012

2013

2014

2015

138


Легкая промышленность и другие обрабатывающие производстваДинамика ключевых показателей (2)





0

5

10

15

20

25

2011

2012

2013

2014

2015



Прочее

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2011

2012

2013

2014

2015

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2011

2012

2013

2014

2015

139


Комплекс отраслей промышленности (КОП)Структура TOP-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (1/2)

КОП представлен по выручке – отраслями «Металлургическое производство», «Химическая промышленность»,

«Производство резиновых и пластмассовых изделий» и «Целлюлозно-бумажное производство»». По прибыли от продаж –

«Металлургическое производство», «Химическое производство» и «Производство резиновых и пластмассовых изделий».

КОП 120 17,6% 122 836,0 3,8% 11 410,2 4,2%

Машиностроение 40 33,3% 63 179,9 51,4% 5 120,6 44,9%

Металлургическое производство 10 8,3% 45 129,0 36,7% 3 844,9 33,7%

Производство машин и оборудования 10 8,3% 9 213,4 7,5% 440,0 3,9%

10 8,3% 6 737,7 5,5% 732,5 6,4%

Производство электрооборудования 10 8,3% 2 099,8 1,7% 103,2 0,9%

Химическая промышленность 20 16,7% 37 028,7 30,1% 4 886,4 42,8%

Химическое производство 10 8,3% 22 544,2 18,4% 2 806,0 24,6%

10 8,3% 14 484,5 11,8% 2 080,4 18,2%

Лесная промышленность 30 25,0% 13 239,5 10,8% 1 084,7 9,5%

Целлюлозно-бумажное производство 10 8,3% 11 914,8 9,7% 1 340,3 11,7%

10 8,3% 1 144,9 0,9% -282,7 -2,5%

Лесное хозяйство 10 8,3% 179,8 0,1% 27,1 0,2%

30 25,0% 9 387,9 7,6% 318,5 2,8%

Прочее 10 8,3% 6 942,2 5,7% 151,3 1,3%

Текстильное и швейное производство 10 8,3% 1 410,4 1,1% 100,7 0,9%

Производство кожи, изделий из кожи 10 8,3% 1 035,2 0,8% 66,5 0,6%

Легкая промышленность и другие

обрабатывающие производства

Производство транспортных средств и

оборудования

Производство резиновых и

пластмассовых изделий

Обработка древесины и производство

изделий из дерева




млн руб.


млн руб.

140


Комплекс отраслей промышленности (КОП)Структура TOP-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (2/2)

КОП представлен по внеоборотным активам предприятиями отраслей «Металлургическое производство», «Обработка

древесины и производство изделий из дерева», «Производство машин и оборудования» и «Химическое производство», по

выручке – отрасли «Металлургическое производство» и «Обработка древесины и производство изделий из дерева». По

прибыли от продаж – «Металлургическое производство» и «производство резиновых и пластмассовых изделий».

КОП 51 350,1 3,0% 64 618,5 5,0% 12 858,9 3,2%

Машиностроение 27 559,2 53,7% 45 017,3 69,7% 6 990,9 54,4%

Металлургическое производство 19 478,2 37,9% 36 071,5 55,8% 3 511,5 27,3%

Производство машин и оборудования 6 747,9 13,1% 5 359,7 8,3% 1 866,3 14,5%

1 131,7 2,2% 3 519,4 5,4% 1 506,5 11,7%

Производство электрооборудования 201,5 0,4% 66,8 0,1% 106,6 0,8%

Химическая промышленность 10 444,9 20,3% 1 286,1 2,0% 4 486,3 34,9%

Химическое производство 6 696,7 13,0% 1 052,5 1,6% 1 601,6 12,5%

3 748,3 7,3% 233,5 0,4% 2 884,7 22,4%

Лесная промышленность 12 347,5 24,0% 17 692,4 27,4% 856,5 6,7%

Целлюлозно-бумажное производство 2 058,7 4,0% 1 453,4 2,2% 803,7 6,3%

10 238,6 19,9% 16 238,6 25,1% 51,9 0,4%

Лесное хозяйство 50,2 0,1% 0,5 0,0% 0,9 0,0%

998,5 1,9% 622,6 1,0% 525,3 4,1%

Прочее 520,5 1,0% 69,8 0,1% 471,3 3,7%

Текстильное и швейное производство 195,2 0,4% 5,4 0,0% 36,2 0,3%

Производство кожи, изделий из кожи 282,9 0,6% 547,5 0,8% 17,8 0,1%

Легкая промышленность и другие

обрабатывающие производства

Обработка древесины и производство

изделий из дерева

Производство резиновых и

пластмассовых изделий

Производство транспортных средств и

оборудования


млн руб.





141

Источник: данные Краснодарстата, Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

Роль, направления специализации и достигнутые результаты КОП Краснодарского края

В структуре экономики Краснодарского края в 2015

г. комплекс отраслей промышленности (КОП)

занимает шестое место по выпуску (5,32%),

налогам (4,49%) и среднегодовой численности

занятых в экономике (5,20%), седьмое место по

добавленной стоимости (3,04%) и инвестициям

(2,22%).

Машиностроение и металлообработка занимает первое место, на его

долю приходится 58,7% от выпуска промышленного комплекса, 52,2%

добавленной стоимости. В 2015 г. в отрасли было задействовано 46,1

тыс. чел. Отраслевая производительность труда в 2015 г. равнялась

0,706 млн руб./чел. Отрасль формирует 56,3% налоговых платежей всей

экономики комплекса. На отрасль приходится 81,5% инвестиционных

вложений.

На долю химической промышленности приходится 21,8% выпуска

комплекса, 24,9% добавленной стоимости. В 2015 г. в отрасли было

задействовано 13,3 тыс. чел. Отраслевая производительность труда в

2015 г. равнялась 1,169 млн. руб./чел. Отрасль формирует 21,8%

налоговых платежей всей экономики комплекса. На отрасль приходится

12,6% инвестиционных вложений.

На долю лесной промышленности приходится 11,4% выпуска

комплекса, 14,9% добавленной стоимости. В 2015 г. в отрасли было

задействовано 24,7 тыс. чел. Отраслевая производительность труда в

2015 г. равнялась 0,375 млн. руб./чел. Отрасль формирует 11,3%

налоговых платежей всей экономики комплекса. На отрасль приходится

5,2% инвестиционных вложений.

На долю легкой промышленности и других обрабатывающих

производств приходится 8,1% выпуска комплекса, 8,0% добавленной

стоимости. В 2015 г. в отрасли было задействовано 36,5 тыс. чел.

Отраслевая производительность труда в 2015 г. равнялась 0,137 млн.

руб./чел. Отрасль формирует 10,6% налоговых платежей всей экономики

комплекса. На отрасль приходится 0,7% инвестиционных вложений.

5,32%

3,04%

4,49%

2,22%

5,20%

Выпуск

Добавленная стоимость

Налоги


Среднегодовая численность занятых в экономике

На долю КОП в 2015 г. приходится:

Ключевые направления специализации КОП

Краснодарского края (в 2015 г.):

21,8%

11,4%

58,7%

8,1%





142

Источник: данные Краснодарстата, Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.

Результаты деятельности отраслей КОП за период 2011-2015 гг.

Предприятия химической промышленности Краснодарского

края демонстрируют устойчивую положительную динамику роста

объемов производства. С 2011 года объем выпуска продукции

увеличился в 2,2 раза и составил в 2015 году 46,0 млрд. рублей.

Производительность труда в 2015 г. в отрасли увеличилась на

41,2% и составила 1169 тыс. руб./чел. В основной капитал

отрасли инвестировано 1278 млн. рублей.

На 222 единицы увеличилось количество предприятий по

данному виду деятельности (с 725 до 947). Растет доля

экспортируемой продукции – минеральных удобрений,

полимерной упаковки.

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности

Краснодарского края демонстрируют устойчивую положительную

динамику роста объемов производства. С 2011 года объем выпуска

продукции увеличился в 1,9 раза и составил в 2015 году оценочно

17,3 млрд руб. Производительность труда к 2015 г. за этот же период

в отрасли увеличилась в 1,8 раза и составила 2100 тыс. руб./чел. В

основной капитал отрасли инвестировано 120 млн руб.

Благодаря стабильному спросу на изделия деревообрабатывающей и

мебельной отрасли, этому виду промышленности удается

выдерживать конкуренцию.

Темп роста объемов выпуска продукции машиностроения составил 161% в

основном за счет роста производства машин и оборудования и

металлургического производства. Объемы выпуска электрооборудования и

транспортных средств показывают снижение показателя. Повышение

производительности труда наблюдается также в производстве машин и

оборудования и металлургическом производстве.

В отрасли металлургического производства и производства готовых

металлических изделий за период с 2008-2015 гг. количество предприятий

по виду деятельности возросло с 862 ед. до 1196 ед., объем производства

по данному виду деятельности увеличился с 19,8 млрд. руб. до 49,6 млрд.

руб. (темп роста составил 250,5% в действующих ценах).

Сохраняется положительная динамика основных показателей развития

легкой промышленности. Выпуск продукции увеличился на 35% за счет

производства кожи, изделий из кожи и прочих производств. Текстильное и

швейное производство не наращивает объемы выпуска.

Кризисные явления в экономике региона в 2015 году привели к снижению

индексов промышленного производства по предприятиям, производящим

кожу, изделий из кожи обувь, который составил 70,6%. При этом индекс

промышленного производства в текстильной и швейной промышленности

вырос и составил 105,2%.

0

50 000

100 000

150 000

2011 2012 2013 2014 2015

0,000

0,500

1,000

1,500

2011 2012 2013 2014 2015

Выпуск, млн руб. Производительность труда, млн

руб.

Инвестиции, млн руб.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2011 2012 2013 2014 2015

ХП

ЛП

Маш

ЛП

143

Источник: Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV

Соответствие развития ПК Краснодарского края глобальным трендам

Промышленный комплекс Краснодарского края отстает по

ряду основных показателей интенсивного развития

промышленности и не в полной мере соответствует

глобальным трендам в комплексе:

• высокая энергоемкость большей части продукции и низкая

ее конкурентоспособность;

• модернизация основных производственных фондов и

внедрения энергосберегающих технологий проходит

медленно;

• крайне низкий уровень наращивания и использования

нематериальных активов в качестве основного источника

повышения конкурентоспособности;

• отсутствует государственная поддержка экспорта

отечественных промышленных товаров, страхование

экспортных сделок;

• недостаточное формирование экспортного потенциала и

развитие импортозамещающих производств;

• не обеспечена глубокая переработка всех добываемых в

крае лесосырьевых ресурсов и увеличение объемов

производства продукции;

• отсутствует ответственность государства за компенсацию

социальных последствий модернизации.

Вместе с тем, на отдельных предприятиях ПК наметились

изменения в соответствии с мировыми и российскими

трендами в ПК:

• создание и обновление производственных мощностей с

применением новых технологий с целью выпуска

востребованной рынком продукции, создания

высокопроизводительных рабочих мест и повышения

производительности труда;

• увеличение загрузки производственных мощностей

предприятий происходит на многих предприятиях, о чем

свидетельствует рост объемов выпуска продукции;

• происходит увеличение ассортимента выпускаемой

продукции за счет освоения новых видов продукции;

• на отдельных предприятиях происходит постоянный,

непрерывный процесс внедрения новшеств в

производство;

• появление новых решений и продуктов со стороны

производителей в ответ на изменение предпочтений

потребителей (в том числе, в отношении мобильности) –

это особенно характерно в легкой промышленности и

производстве мебели;

• оптимизация производителями структуры продуктового

портфеля и его адаптация к конкретным рынкам – в

первую очередь небольшие предприятия в легкой

промышленности и производстве мебели;

• повышение качества, надежности и долговечности;

• изменение скорости выхода новой продукции, высокая

динамика смены моделей.

144

Источник: Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV

Потенциал и прогноз развития ПК Краснодарского края

Потенциал развития ПК Краснодарского

края (основные факторы):

• Высокое качество и экспортный потенциал

отдельных видов продукции ПК.

• Наличие избыточных трудовых ресурсов.

Высокая доля трудоспособного населения с

относительно благоприятной возрастной

структурой.

• Обеспеченность относительно недорогой

квалифицированной рабочей силой.

• Достаточно высокий уровень научного

потенциала.

• Выгодное геостратегическое положение края:

близость к экономически развитым регионам

(Ростовская область, Ставропольский край) и

черноморскому побережью.

• Стабильный рост объемов производства и

производительности труда отдельных отраслей

промышленного комплекса.

• Высокая инвестиционная привлекательность

Краснодарского края.

Прогноз объемов выпуска продукции ПК в 2016-

2019 гг.:

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2016 2017 2018 2019





Промышленный комплекс

145

Источник: данные Краснодарстата, Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.

Комплекс отраслей промышленности Краснодарского краяИмея высокий потенциал развития, комплекс испытывает ряд ресурсных ограничений, снижающих темпы развития комплекса

Ресурсные ограничения::

• Высокая энергоемкость продукции.

• Низкая конкурентоспособность в ряде отраслей, обусловленная высокой степенью износа

основных производственных фондов и низким коэффициентом обновления.

• Недозагрузка производственных мощностей некоторых предприятий.

• Недостаточные темпы обновления применяемых технологий и технологического оборудования

в ПК.

• Отставание отечественных предприятий во внедрении инновационных технологий в

производство, которые уже активно используются в практике зарубежных компаний.

• Недостаточный уровень развития кооперации, интеграционных связей в ключевых секторах

экономики. Отсутствие конкурентоспособных кластеров.

• Недостаточное использование бизнесом и властью возможностей и инструментов

государственно-частного партнерства.

• Неразвитость инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес - инкубаторы).

• Высокая зависимость от импортных технологий в ряде направлений ПК.

• Рост цен на качественную импортную оборудование для промпредприятий из-за ослабления

курса рубля.

• Высокая стоимость кредитных ресурсов.

© LC-AV, 2017 г.





Комплекс социальных и инновационных услуг



147


Комплекс услугСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

150 554 88 9178 714

3 325

142,7

Здравоохранение и социальные услуги

93 625 72 933

8 295

7 149

166,1


15 4188 613

1 193

1 560

7,8

Научные исследования и разработки

16 9049 443

1 308

144

8,0

Информационные технологии

44 03327 908

3 970

14 291

38,0

Услуги связи11 3015 309

4 786

944

34,6Финансовые услуги

181 376 109 436

9 490

17 986

108,4

Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное

страхование

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





148


Комплекс услугДинамика ключевых показателей (1)





0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2011

2012

2013

2014

2015





Услуги связи

Финансовые услуги

Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование

Деловые и персональные услуги

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2011

2012

2013

2014

2015

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011

2012

2013

2014

2015

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2011

2012

2013

2014

2015

149


Комплекс услугДинамика ключевых показателей (2)





0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2011

2012

2013

2014

2015





Услуги связи

Финансовые услуги

Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование

Деловые и персональные услуги

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2011

2012

2013

2014

2015

© LC-AV, 2017 г.





Развитие инфраструктуры



151


Торгово-транспортно-логистический комплексСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

610 364 379 792

46 872

23 426

440,6

Торговля

445 970 278 114

23 028

176 904

157,3


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





152


Торгово-транспортно-логистический комплексДинамика ключевых показателей (1)





0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2011

2012

2013

2014

2015

Торговля


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2011

2012

2013

2014

2015

0

50000

100000

150000

200000

250000

2011

2012

2013

2014

2015

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2011

2012

2013

2014

2015

153


Торгово-транспортно-логистический комплексДинамика ключевых показателей (2)





0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2011

2012

2013

2014

2015

Торговля


0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2011

2012

2013

2014

2015

154


Транспорт и логистикаСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

74 359 47 1282 587

11 15915,5

Железнодорожный транспорт

75 009 47 540

2 438

768

55,9Автомобильный транспорт

7 157 0

362

1 147

0,6

Водный транспорт

2 221 1 408

514

51

0,8

Воздушный транспорт191 094 121 113

12 201

36 771

77,2

Вспомогат. и дополнит. транспортная деятельность

96 131 60 926 4 926

127 008

7,3

Трубопроводный транспорт

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





155


Транспорт и логистикаДинамика ключевых показателей (1)





0

50000

100000

150000

200000

250000

2011

2012

2013

2014

2015


Автомобильный транспорт


Воздушный транспорт



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2011

2012

2013

2014

2015

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2011

2012

2013

2014

2015

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2011

2012

2013

2014

2015

156


Транспорт и логистикаДинамика ключевых показателей (2)





0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011

2012

2013

2014

2015


Автомобильный транспорт


Воздушный транспорт



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2011

2012

2013

2014

2015

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2011

2012

2013

2014

2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2011

2012

2013

2014

2015

157


Топливно-энергетический комплексСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

234 330 75 550

-15 390

87 008

4,6

Производство нефтепродуктов

24 19712 363

1 640

9 396

5,2

Добыча топливно-энергетических ископаемых

15 0944 278

774

1 148

5,3

Производство и распределение газообразного

топлива

138 471 39 246

5 192

15 956

20,1

Производство, передача и распределение электроэнергии

17 731 5 025

946

1 336

14,6

Производство, передача и распределение пара и

горячей воды (тепловой энергии)

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%





158


Топливно-энергетический комплексДинамика ключевых показателей (1)





0

50000

100000

150000

200000

250000

2011

2012

2013

2014

2015



Производство и распределение газообразного топлива



(тепловой энергии)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2011

2012

2013

2014

2015

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2011

2012

2013

2014

2015

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

2011

2012

2013

2014

2015

159


Топливно-энергетический комплексДинамика ключевых показателей (2)





0

5

10

15

20

25

2011

2012

2013

2014

2015



Производство и распределение газообразного топлива



(тепловой энергии)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2011

2012

2013

2014

2015

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2011

2012

2013

2014

2015

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011

2012

2013

2014

2015

160


Комплекс строительства и ЖКХСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

187 026102 020

14 880

18 587

59,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

492 454224 681

25 263

9 585

219,2

Строительство и производство

стройматериалов

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





161


Жилищно-коммунальное хозяйствоСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

12 7393 611

1 8001 435

12,6

Сбор, очистка и распределение воды

16 96710 529

910

759

12,8

Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

157 320 87 88112 170

16 393

34,4

Операции с недвижимым имуществом

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





162


Строительство и производство стройматериаловСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17

433 492 202 671

19 520

2 276

194,2

Строительство

56 846 20 930

5 245

7 232

24,4

Производство прочих неметаллических

минеральных продуктов

2 115 1 081 498 78 0,6

Добыча прочих полезных ископаемых

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





163


Строительство и производство стройматериаловДинамика ключевых показателей (1)





0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2011

2012

2013

2014

2015


Производство прочих неметаллических минеральных продуктов


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2011

2012

2013

2014

2015

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2011

2012

2013

2014

2015

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2011

2012

2013

2014

2015

164


Строительство и производство стройматериаловДинамика ключевых показателей (2)





0

50

100

150

200

250

2011

2012

2013

2014

2015


Производство прочих неметаллических минеральных продуктов


0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2011

2012

2013

2014

2015

165






комплексы)






развитие







Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал





Природные

ресурсы и


развитие





Кластеры





© AV Galaxy

live












166

G2. ИнститутыПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Институты

МО

РТ

СамО

ИОСПб

РО

Мск

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Forbes - Top cities

for business

РТ

СамО

МскСПб

СвО

МО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Индекс ОПОРЫ

МО

СамО

РТСвО

ИО СПбМск

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Возможности

федерального уровня

РТ

РОМО ИОСПб

СамО

Мск

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Предпринима-

тельство

Мск

СПб

МОСвО

ИОСамОРТ

РО

КК

167

G2. Институты

• В рейтинге Forbes «Лучшие города России для бизнеса-2013» (Best cities for business-2013)

г. Краснодар занял 2-ое место. В рейтинге «Предпринимательский климат в России: Индекс ОПОРЫ

2012» Краснодарский край занял 6-ое место.

• Краснодарский край имеет достаточно высокий объем федерального бюджетного финансирования (6-

ое место в России), при этом характерный для регионов-лидеров низкий уровень этого показателя в

расчете на 1 жителя (55-ое место в России, но 2-ое место в группе сравнения после Республики

Татарстан).

• Предпринимательская активность в Краснодарском края высокая, отмечается опережающая динамика

показателей предпринимательской деятельности, однако относительно регионов-лидеров показатели

предпринимательской активности находятся на среднем уровне.

• 10-ое место в России (7-ое место в группе сравнения) по размерам уставного капитала организаций, темпы роста

высокие.

• Выручка-нетто организаций растет высокими относительно группы сравнения темпами. По объему выручки-нетто

Краснодарский край занимает 6-ое место в России.

• Снижение сальдированного финансового результата организаций (в 2013-2014 гг.) – важный фактор,

ограничивающий деловую активность. По этому показателю Краснодарский край значительно ослабил позиции.

168


Краснодарский край имеет достаточно высокий объем федерального бюджетного финансирования (6-ое место в России), при этом характерный для регионов-лидеров низкий уровень этого показателя в расчете на 1 жителя

595 -4,2%

1 749 4,1%

1 693 -26,8%

1 402 -16,6%

1 222 -3,6%

1 191 -29,2%

1 086 -7,3%

596 -8,0%

587 -11,3%

550 -18,1% -4,2%

D4b-GratuitousRev enues.USD.av g












Безвозмездные поступления в бюджет (среднее за 3

года), млн USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Безвозмездные поступления в бюджет, млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 1000 2000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010

2011

2012

2013

2014




-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

342 -4,7%

311 -29,8%

261 -17,6%

255 -7,1%

247 3,6%

241 -5,0%

227 -17,8%

186 -7,9%

141 -28,0%

136 -11,4% -4,7%

D4b-GratuitousRev enuesPerCapita.USD.av g




Свердловская область (83)в среднем по








Безвозмездные поступления в бюджет, приход. на 1

жителя (среднее за 3 года), USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Безвозмездные поступления в бюджет, приход. на 1 жителя, USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 200 400

0

100

200

300

400

500

600

2010

2011

2012

2013

2014




-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

169


10-ое место в России (7-ое место в группе сравнения) по размерам уставного капитала организаций, темпы роста высокие. Выручка-нетто организаций растет высокими относительно группы сравнения темпами. По объему выручки-нетто край занимает 6-ое место в России

178,9 8,7%

8 030,6 9,1%

671,9 13,7%

594,1 6,5%

372,5 9,2%

360,5 3,8%

219,5 4,1%

194,0 16,4%

136,0 11,3%

107,0 7,2% 8,7%

D4b-Auth-Capital.RUR.av g












Уставный капитал (средний за 3 года), млрд руб.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Уставный капитал предприятий, млрд руб.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 5000 10000

0

200

400

600

800

1000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

59,3 8,6%

2 087,6 9,6%

361,4 12,7%

256,2 5,8%

130,1 9,4%

112,7 12,2%

107,0 7,9%

79,5 8,1%

63,6 7,1%

45,2 11,0% 8,6%

D4b-Rev enue.USD.av g












Выручка-нетто (средняя за 3 года), млрд USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Выручка-нетто, млрд USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 1000 2000 3000

0

100

200

300

400

500

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

170


Снижение сальдированного финансового результата организаций (в 2013-2014 гг.) – важный фактор, ограничивающий деловую активность. По этому показателю Краснодарский край значительно ослабил позиции

2,32 -12,0%

67,22 -20,8%

12,51 -9,0%

6,66 2,2%

5,75 -10,1%

4,90 10,0%

4,28 7,3%

3,27 -33,0%

1,59 в -1,3 р.

0,99 -5,0% -12,0%

D4b-Prof it.USD.av g












Финансовый результат организаций (средний за 3 года),

млрд USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Финансовый результат организаций, млрд USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50 100

-5

0

5

10

15

20

2010

2011

2012

2013

2014




-40,0%

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

171






комплексы)






развитие







Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал





Природные

ресурсы и


развитие





Кластеры





© AV Galaxy

live












172

Образование: дошкольное образованиеКлючевые выводы и инфографика

50

55

60

65

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Российская Федерация Южный федеральный округ


1,5 1,6

13,2 12,7

19,5 21,4

21,6 21,2

22,3 21,5

20,2 19,8

1,7 1,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015

7 и старше

6

5

4

3

2

от 0 до 1

105,6

113,6

125,9

105,7

112,5

122,2

95 100 105 110 115 120 125 130

Российская Федерация

Южный федеральный округ


2014 2015

Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в организациях ДО, ед.

Охват детей дошкольным образованием, % Возрастная структура воспитанников учреждений ДО, %

173

ЗдравоохранениеКлючевые выводы и инфографика

Соотношение количества мест в дневных стационарах и

койко-мест в стационарах, ед.

41 848 42 239 42 204 42 461 39 645

8 849 8 758 8 784 8 959 11 801

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

Стационар Дневной стационар

Фактические расходы консолидированного бюджета

субъекта Российской Федерации на территориальную

программу государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в расчете на

одного жителя, тыс. руб.

2,27

2,83

1,59

1,21

2,99

1,87

1,77

2,18

2,84

1,74

1,24

2,33

1,66

1,71

Южный Федеральный округ


Республика Адыгея

Республика Калмыкия




2014

2015

• 881 уровень



Сеть медицинских учреждений Краснодарского края, ед.

174

Образование: общее образованиеКлючевые выводы и инфографика

Общая численность обучающихся в образовательных

организациях, реализующих программы общего

образования в Краснодарском крае, тыс. чел.

Количество обучающихся на одного учителя, чел., 2015 г.

Объем финансирования на одного обучающегося в

организациях общего образования, тыс. руб.Средний балл ЕГЭ

Русский язык Математика (базовый)

0 10 20




Республика Адыгея (Адыгея)



Городская местность Сельская местность

62,5 65,8 64,368,2 70,4 74,7

0

20

40

60

80

2014 2015 2016

Российская Федерация Краснодарский край

3,95 4,144,3 4,4

0

1

2

3

4

5

2015 2016

261,4 267,0 275,0 284,2 302,8 319,0

236,2 235,0 233,7 235,1 244,1 253,1

0

200

400

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Городские поселения Сельская местность

0

20

40

60

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Южный федеральный округ Краснодарский край

175

Образование: профессиональное образованиеКлючевые выводы и инфографика

Численность обучающихся в учреждениях

профессионального образования, тыс. чел.Численность обучающихся в учреждениях среднего

профессионального образования, тыс. чел.

Кадровая обеспеченность учреждений СПО

0

20

40

60

80

2011 2012 2013 2014 2015

НПО СПО

0

20

40

60

80

2011 2012 2013 2014 2015

Государственные и муниципальные Негосударственные

14

15

16

17

18

0

1000

2000

3000

4000

5000

2011 2012 2013 2014 2015

Численность преподавателей в образовательных учреждениях СПО (по штату)

Количество студентов очной формы обучения на 1 преподавателя (по правой оси)

176

Образование: высшее образованиеКлючевые выводы и инфографика

Количество учреждений высшего образования, ед. Количество учреждений высшего образования в ЮФО, ед.

Количество учреждений высшего образования, ед. Количество обучающихся учреждений высшего

образования на 10 тыс. чел. населения, чел.

12 11 11 10 10

22 2217 17 16

0

10

20

30

40

2011 2012 2013 2014 2015

государственные и муниципальные негосударственные

0

10

20

30

40

2011 2012 2013 2014 2015

Краснодарский край Ростовская область

0

100

200

300

400

500

2011 2012 2013 2014 2015

Краснодарский край Ростовская область

Республика Адыгея12637

3%


8546

2%


130461

32%

Астраханская область37766

9%


71637

18%

Ростовская область149160

36%

177

Социальное развитие: культураКлючевые выводы и инфографика

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Российская Федерация

Южный Федеральный округ


Объекты культурного

наследия регионального

значения5 153памятники

регионального значения

3 387

объекты культурного

наследия9 771

памятники градостроитель

ства и архитектуры

муниципального значения

1

Количество посещений музеев на 10 тыс. чел. населения

• 846 библиотек.

• 1095 культурно-досуговых учреждений.

• 40 киноорганизаций.

• 186 образовательных учреждений.

• 60 музеев.

• 11 театров и концертных организаций.

• 27 парков культуры и отдыха.

Количество объектов культурного наследия

178

Потенциал развития комплекса услуг Краснодарского края

Потенциал развития комплекса услуг

Краснодарского края:

• Высокий уровень информатизации

здравоохранения к 2026 г.: доля учреждений

здравоохранения, использующих технологию

ведения электронной истории болезни – 95%.

• Оптимизация коечного фонда на фоне развития

сети медицинских организаций.

• Развитие системы профилактики наиболее

опасных заболеваний.

• Рост обеспеченности медицинскими кадрами.

• Снижение уровня смертности от заболеваний

системы кровообращения и онкологических

заболеваний.

• Доступность услуг учреждений дошкольного

образования в 2021: охват детей 3-7 лет – 100%,

1,5-3 – 70,2%.

• Качество и доступность услуг учреждений общего

образования в 2021 г.: доля обучающихся в

первую смену – 96%.

• Увеличение посещаемости учреждений культуры,

развитие музейно-выставочной деятельности,

усиление библиотечного фонда.

• Доступность спортивной инфраструктуры:

уровень обеспеченности населения спортивными

сооружениями в 2021 г. – 45%; доля населения,

систематических занимающегося спортом –

46,5%.

• Качество и доступность услуг МФЦ: 90% граждан

к 2021 г. будут иметь доступ к МФЦ.

179

G3. Человеческий капиталПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Человеческий

капитал

Мск

СПб

РТ

МОСвО

СамО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Население

Мск

СПб

РТ

СвОСамО

МОРО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Производительность

труда

Мск

СПб

РТ МО

СвОИО

СамО

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Жилищные

условия

СПб

Мск

РТ МОСамО

СвО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Здоровье

Мск

СПб

СвО

МОРТ

ИО

РО

СамО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Экология

Мск

РО

СамО МО

СПб РТ

СвО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Социальные

услуги

РТ

СвО

Мск РО

МО СПб

ИО

СамО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00


Мск

СПб

СамО РТ

МО

СвОРО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Доходы и

занятость

Мск

СПб

МО

РТ

СвОСамО

РО ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Безопасность

РО

РТ

Мск

СвОСПб

СамОМО

ИО

КК

180


• Краснодарский край – один из лидеров России по численности населения, в т.ч. экономически

активного (4-ое место). При этом наблюдается стабильный рост численности населения: низкие

показатели естественного прироста населения (42-ое место в России) компенсируются значительным

миграционным приростом (5-ое место в России).

• Одним из важных факторов сдерживания развития является низкая относительно регионов-лидеров

производительность труда (7-ое место в группе сравнение, 23-е место в России, ниже

среднероссийского уровня).

• Несмотря на значительный рост населения, в Краснодарском крае удержан средний уровень

обеспеченности жильем. Такой уровень жилищной обеспеченности в целом характерен для группы

сравнения.

• Площадь жилых помещений на 1 жителя на уровне среднероссийской (42-ое место в России).

• Присутствуют проблемы обеспеченности жилья коммунальной инфраструктурой (обеспеченность водопроводом –

35-ое место в России, обеспеченность отоплением – 59-ое место, обеспеченность горячим водоснабжением – 34-ое

место).

181


Краснодарский край – один из лидеров России по численности населения, в т.ч. экономически активного (4-ое место). При этом наблюдается стабильный рост численности населения: низкие показатели естественного прироста населения (42-ое место в России) компенсируются значительным миграционным приростом (5-ое место в России)

910,2 0,0%

6 922,2 2,2%

3 919,0 -0,6%

2 876,6 0,5%

2 622,1 0,2%

2 293,8 -0,2%

2 146,4 -0,3%

2 049,9 0,3%

1 750,9 0,0%

1 249,0 -0,4% 0,0%

D4b-LabourForce.av g












Численность экономически активного населения

(среднее за 3 года), тыс.чел.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Численность экономически активного населения, тыс.чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 5000 10000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010

2011

2012

2013

2014




-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

0,1

2,5

1,9

1,6

0,7

0,5

0,2

-1,8

-1,8

-2,1





данные за 2014 г.







Коэффициенты естественного прироста населения

(среднее за 3 года)

Динамика: Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000

чел.населения), коэфф


-5 0 5

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2010

2011

2012

2013

2014




20,1

148,9

148,3

102,1

78,6

20,0

17,0

10,3

6,7

-31,7












Коэффициент миграционного прироста (среднее за 3

года)

Динамика: Коэффициенты миграционного прироста (на 10000 человек

населения), коэфф


-100 0 100 200

-100

-50

0

50

100

150

200

250

2010

2011

2012

2013

2014




182


Экономически активное население (2015)

908,8 0,2%

7 067,5 1,6%

3 937,7 0,5%

2 967,2 0,8%

2 701,9 0,7%

2 293,1 -0,4%

2 131,6 -0,1%

2 062,2 0,9%

1 758,1 -0,2%

1 259,4 -0,5% 0,2%

D4b-LabourForce




Численность экономически активного населения,

тыс.чел.

Ср. темп


2005-2015 гг.

Динамика: Численность экономически активного населения, тыс.чел.Ср. темп прироста*

за 2005-2015 гг.










0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015




-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

183


Одним из важных факторов сдерживания развития является низкая относительно регионов-лидеров производительность труда (7-ое место в группе сравнение, 23-е место в России, ниже среднероссийского уровня)

23,7 4,4%

52,2 2,8%

28,6 3,3%

25,3 5,4%

25,2 2,3%

22,9 5,2%

21,3 6,1%

20,8 6,8%

20,5 6,0%

14,3 3,9% 4,4%

D4b-LabourProductiv ity .USD.av g












Производительность труда (среднее за 3 года),

тыс.USD/чел.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Производительность труда, тыс. USD/чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20 40 60

0

10

20

30

40

50

60

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

817,0 0,1%

6 778,4 1,4%

3 040,5 1,2%

2 593,1 1,2%

2 322,4 0,6%

2 024,5 -0,5%

1 909,6 0,2%

1 812,2 0,0%

1 506,7 0,0%

1 130,7 -0,1% 0,1%

D4b-Employ ment












Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 5000 10000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010

2011

2012

2013

2014




-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

184


Несмотря на значительный рост населения, в Краснодарском крае удержан средний уровень обеспеченности жильем. Такой уровень жилищной обеспеченности в целом характерен для группы сравненияПлощадь жилых помещений на 1 жителя на уровне среднероссийской. Присутствуют проблемы обеспеченности жилья коммунальной инфраструктурой

23,1 1,2%

29,0 -0,6%

24,4 2,0%

23,9 1,3%

23,7 1,9%

23,6 1,5%

22,9 1,9%

21,4 -1,3%

20,9 1,7%

19,1 0,8% 1,2%

D4b-Liv ingAreaPerCapita




г. Москва (73)в среднем по








Общая площадь жилых помещений, прих. на 1 жителя

(без ветхого и аварийного), кв.м./чел

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Общая площадь жилых помещений, прих. на 1 жителя (без

ветхого и аварийного), кв.м./чел

Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20 40

0

5

10

15

20

25

30

35

2010

2011

2012

2013

2014




-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

77,1

99,0

98,8

88,9

88,2

83,8

81,6

80,3

78,3

68,7











Обеспеченность водопроводом, %


0 50 100 150

81,7

99,3

99,1

96,9

95,6

86,4

83,9

80,0

76,6

69,5











Обеспеченность отоплением, %


0 50 100 150

63,9

96,3

94,3

79,5

76,9

73,9

73,0

64,4

63,0

62,8











Обеспеченность горячим водоснабжением, %


0 50 100 150

185


• Краснодарский край уступает другим регионам группы сравнения по инфраструктурной обеспеченности

системы здравоохранения (обеспеченность врачами – 75-ое место в России, обеспеченность

больничными койками – 62-ое место, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями;

в целом низкие места также характерны другим регионам с высокой численностью населения, однако

Краснодарский край им также уступает).

• Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок. Данные

условия характерны для регионов Юга России. Фактор здорового окружения является одним из важных

конкурентных преимуществ по данному направлению: по заболеваемости – 14-ое место в России, по

смертности – 31-ое, по младенческой смертности – 10-ое, по ожидаемой продолжительности жизни при

рождении – 10-ое.

• Важной проблемой является экологическая ситуация в Краснодарском крае, по этому фактору регион

занимает 66-ое место в России.

• Достаточно высокий уровень загрязнения природы: сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные

объекты (на 1 жителя) – 73-е место в России. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на 1 жителя уровень

лучше – 24-ое место в России.

• При этом экологическая инфраструктура поселений не достаточна – по площади парков и зеленых насаждений на 1

жителя Краснодарский край занимает 75-ое место в России, последнее место в группе сравнения.

186


Краснодарский край уступает другим регионам группы сравнения по инфраструктурной обеспеченности системы здравоохраненияОбеспеченность врачами – 75-ое место в России, обеспеченность больничными койками – 62-ое место, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями; в целом низкие места также характерны другим регионам с высокой численностью населения, однако Краснодарский край им также уступает

86,6 -2,0%

111,1 0,4%

93,6 -1,9%

87,0 -0,9%

82,8 -0,1%

80,6 -1,7%

78,6 -4,4%

76,8 0,0%

75,6 -1,7%

65,9 -4,0% -2,0%

D4b-HospitalBadsPer10000




Республика Татарстан (81)в среднем по








Число больничных коек на 10 000 человек населения,

койка

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Число больничных коек на 10 000 человек населения, койкаСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50 100 150

0

20

40

60

80

100

120

2010

2011

2012

2013

2014




-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

263,8 0,6%

316,5 -0,7%

315,8 -0,2%

295,7 1,7%

283,9 0,4%

264,7 3,3%

246,1 0,3%

237,5 0,8%

224,1 0,4%

214,5 -0,9% 0,6%

D4b-OutpatientsClinicsPowerPer10000












Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений

на 10 000 чел., посещений в смену

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000

чел., посещений в смену


за 2010-2014 гг.


0 200 400

0

50

100

150

200

250

300

350

2010

2011

2012

2013

2014




-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

187



















188


Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок (1) Данные условия характерны для регионов Юга России. Фактор здорового окружения является одним из важных конкурентных преимуществ по данному направлению: по заболеваемости – 14-ое место в России, по смертности – 31-ое, …

161 022 0,3%

129 724 0,4%

129 855 2,3%

133 278 1,4%

146 135 -1,7%

163 450 -0,2%

167 179 -1,2%

175 969 2,0%

214 182 -0,3%

225 989 1,5% 0,3%

D4b-IncidentsPer100000.av g




Самарская область (80)в среднем по








Заболеваемость на 100 000 чел. (средняя за 3 года),

зарегистрировано заболеваний

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Заболеваемость на 100 000 чел., зарегистрировано заболеванийСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100000 200000 300000

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

13,1 -2,1%

9,7 -2,8%

11,7 -3,3%

12,2 -1,7%

12,9 -1,5%

13,7 -1,3%

13,8 -2,4%

14,0 -0,7%

14,1 -1,2%

14,3 -1,3% -2,1%

D4b-Mortality Per1000












Общие коэффициенты смертности, число умерших на

1000 человек населения

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Общие коэффициенты смертности, число умерших на 1000

человек населения


за 2010-2014 гг.


0 10 20

0

5

10

15

20

2010

2011

2012

2013

2014




-4,0%

-3,5%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

189

70,9 0,7%

76,7 0,7%

74,6 0,8%

72,3 0,5%

72,2 0,6%

71,3 0,6%

70,9 0,6%

69,8 0,4%

69,6 0,5%

66,9 0,6% 0,7%

D4b-Lif eExpectancy












Ожидаемая продолжительность жизни при рожденииСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Ожидаемая продолжительность жизни при рожденииСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


60 70 80

55

60

65

70

75

80

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

7,4 0,8%

4,3 -1,6%

5,6 1,0%

6,1 2,0%

6,2 2,0%

6,4 1,0%

6,5 5,9%

6,8 1,7%

7,9 2,9%

8,8 -1,2% 0,8%

D4b-Inf antMortality Per1000












Коэффициенты младенческой смертности, умершие в

возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Коэффициенты младенческой смертности, умершие в возрасте

до 1 года, на 1000 родившихся живыми


за 2010-2014 гг.


0 5 10

0

2

4

6

8

10

12

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%


Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок (2)… по младенческой смертности – 10-ое, по ожидаемой продолжительности жизни при рождении – 10-ое

190



















191


Важной проблемой является экологическая ситуация в Краснодарском крае, по этому фактору регион занимает 66-ое место в РоссииДостаточно высокий уровень загрязнения природы: сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (на 1 жителя) – 73-е место в России. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на 1 жителя уровень лучше – 24-ое место в России. При этом экологическая инфраструктура поселений не достаточна – по площади парков и зеленых насаждений на 1 жителя Краснодарский край занимает 75-ое место в России, последнее место в группе сравнения

119,5 -2,7%

5,6 0,8%

13,7 3,1%

27,4 -1,1%

34,8 6,5%

45,7 4,1%

76,3 2,4%

82,9 -4,2%

236,2 -2,8%

263,8 2,3% -2,7%

D4b-AirEmissionsPerCapita












Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1

жителя), кг

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1 жителя), кгСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100 200 300

0

50

100

150

200

250

300

350

2010

2011

2012

2013

2014




-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

101,1 -3,3%

61,7 -0,4%

71,0 -2,0%

107,7 -4,1%

114,1 -3,3%

153,4 -2,7%

154,3 -4,1%

156,2 -4,0%

204,2 -7,5%

206,9 -4,1% -3,3%

D4b-WaterEmissionsPerCapita












Сброс загрязненных сточных вод в поверхн. водные

объекты (на 1 жителя), куб.м.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Сброс загрязненных сточных вод в поверхн. водные объекты

(на 1 жителя), куб.м.


за 2010-2014 гг.


0 100 200 300

0

50

100

150

200

250

300

2010

2011

2012

2013

2014




-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

192


• Недостаточность инфраструктуры социальных услуг:

• Низкий уровень развития культурной инфраструктуры (библиотеки (72-ое место), музеи (71-ое место), театры (78-ое место)).

• Недостаточный уровень развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры (плоскостные спортивные сооружения (40-ое место), спортивные залы (74-ое место), плавательные бассейны (51-ое место)).

• Низкий уровень развития инфраструктуры системы образования:

• Низкая обеспеченность детскими садами (59-ое место в России, 7-ое место в группе сравнения).

• Высокая доля обучающихся во 2 или 3 смену (71-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения).

• Низкая обеспеченность ВУЗами (56-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения) и средним профессиональным образованием (56-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения).

• Низкая доля занятых с высшим образованием (47-ое место в России, 9-ое место в группе сравнения).

• Уровень привлекательности с точки зрения условий труда относительно группы сравнения низкий (8-ое место в группе сравнения), хотя и является достаточно высоким для России (27-ое место в России).

• Уровень безработицы выше, чем в группе сравнения (47-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения).

• Низкий уровень заработной платы (в 1,26 раза ниже среднероссийской – 41-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения) при относительно высоком уровне среднедушевых доходов (17-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения).

• По уровню безопасности Краснодарский края является лидером группы сравнения (по зарегистрированным преступлениям – 30-ое место в России, по экономическим преступлениям – 39-ое место, по ДТП – 23-е место).

193


Недостаточность инфраструктуры социальных услугНизкий уровень развития культурной инфраструктуры (библиотеки (72 место), музеи (71 место), театры (78 место)).Недостаточный уровень развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры (плоскостные спортивные сооружения (40 место), спортивные залы (74 место), плавательные бассейны (51 место))

2,7

4,0

2,3

2,0

1,7

1,6

1,4

1,2

0,4

0,4











Число библиотек Минкультуры России (на 10 000

жителей), ед.


0 2 4 6

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1











Число музеев Минкультуры России (на 10 000 жителей),

ед


0 0,1 0,2 0,3

17,7

38,7

36,9

17,6

14,6

14,5

14,5

11,3

10,6

5,5











Общее число мест в зрительных залах театров

Минкультуры России (на 10 000 жителей), мест


0 20 40 60

10,0

13,6

13,1

9,8

9,5

7,9

7,0

6,5

5,9

4,7











Плоскостные спортивные сооружения (на 10 000

жителей), ед


0 5 10 15

4,9

5,5

5,3

5,1

4,5

4,1

3,9

3,3

3,0

3,0











Спортивные залы (на 10 000 жителей), ед


0 2 4 6

0,34

0,62

0,50

0,43

0,34

0,32

0,32

0,29

0,27

0,25











Плавательные бассейны (на 10 000 жителей), ед


0 0,5 1

194


Низкий уровень развития инфраструктуры системы образования (1)Низкая обеспеченность детскими садами (59-ое место в России, 7-ое место в группе сравнения).Высокая доля обучающихся во 2 или 3 смену (71-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения).

64,6 2,1%

75,4 -0,3%

69,5 2,0%

69,1 0,9%

69,1 3,0%

68,1 -1,0%

64,0 2,8%

63,4 2,5%

59,8 1,1%

59,0 2,6% 2,1%

D4b-PreschoolShare












Охват дошкольными образовательными учреждениями,

%

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Охват дошкольными образовательными учреждениями, %Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50 100

0

20

40

60

80

100

2010

2011

2012

2013

2014




-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

13,6 0,9%

0,0

0,9 7,5%

8,5 0,6%

9,0 1,0%

9,2 -1,4%

15,9 2,7%

16,0 5,2%

21,7 2,8%

22,2 1,3% 0,9%

D4b-NotFirstShif t












Удельный вес обучающихся, занимающихся во 2 или 3

смену, %

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Удельный вес обучающихся, занимающихся во 2 или 3 смену, %Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 10 20 30

0

5

10

15

20

25

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

195


Низкий уровень развития инфраструктуры системы образования (2)Низкая обеспеченность ВУЗами (56-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения) и средним профессиональным образованием (56-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения).Низкая доля занятых с высшим образованием (47-ое место в России, 9-ое место в группе сравнения)

356,0 -8,6%

660,0 -11,7%

611,0 -9,7%

441,0 -5,9%

405,0 -5,1%

372,0 -8,1%

371,0 -8,1%

338,0 -8,5%

263,0 -8,2%

180,0 -6,5% -8,6%

D4b-HighStudents












Численность студентов ВУЗов на 10 000 чел. населенияСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Численность студентов ВУЗов на 10 000 чел. населенияСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 500 1000

0

200

400

600

800

1000

1200

2010

2011

2012

2013

2014




-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

32,2 2,8%

48,2 0,3%

41,5 3,3%

41,1 -1,3%

35,8 1,9%

32,4 5,0%

31,3 2,6%

29,0 4,1%

28,8 5,4%

28,3 2,4% 2,8%

D4b-RCI.Empoy eesHEShare




Краснодарский край (47)в среднем по








Доля занятых с высшим образованием, %Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Доля занятых с высшим образованием, %Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20 40 60

0

10

20

30

40

50

60

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

196


Уровень привлекательности с точки зрения условий труда относительно группы сравнения низкий (8 место в группе сравнения), хотя и является достаточно высоким для России (27 место в России)Низкий уровень заработной платы (в 1,26 раза ниже среднероссийской – 41 место в России, 8 место в группе сравнения) при относительно высоком уровне среднедушевых доходов (17 место в России, 6 место в группе сравнения)

32 495 10,0%

61 208 10,1%

40 697 9,3%

38 598 9,4%

31 408 9,8%

29 492 9,1%

28 294 10,8%

25 884 10,1%

25 777 10,4%

23 818 10,2% 10,0%

D4b-RCI.Wage












Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата, руб.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,

руб.


за 2010-2014 гг.


0 50000 100000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

719,3 3,9%

1 411,9 0,2%

905,3 4,9%

899,5 2,8%

833,0 3,7%

772,7 5,9%

745,8 7,3%

675,2 1,5%

605,0 5,8%

523,9 2,0% 3,9%

D4b-PersIncomePerCapita.USD












Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 500 1000 1500

0

500

1000

1500

2000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

197


Среднемесячная заработная плата (2015)

32 495 8,2%

64 310 8,6%

44 187 8,2%

40 643 8,2%

32 704 7,9%

30 691 7,6%

29 147 8,4%

26 849 7,7%

26 767 8,4%

25 008 8,3% 8,2%

D4b-RCI.Wage




Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата, руб.

Ср. темп


2005-2015 гг.

Динамика: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,

руб.


за 2005-2015 гг.










0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

198


Среднедушевые доходы (2015)

27 766,0 7,9%

59 567,0 5,9%

39 845,0 7,5%

38 396,0 8,5%

34 696,0 8,1%

31 391,0 8,5%

31 376,0 9,4%

26 917,0 6,9%

26 480,0 8,4%

22 203,0 7,1% 7,9%

D4b-PersIncomePerCapita




Среднедушевые доходы, руб./чел.Ср. темп


2005-2015 гг.

Динамика: Среднедушевые доходы, руб./чел.Ср. темп прироста*

за 2005-2015 гг.










0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

199


Уровень безработицы выше, чем в группе сравнения (47-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения)

5,2 -9,5%

1,4 -20,3%

1,5 -2,1%

2,7 -7,3%

3,0 -22,4%

3,9 -13,1%

5,7 -3,1%

5,9 -8,0%

6,1 -9,7%

8,8 -4,0% -9,5%

D4b-RCI.Unemploy ment












Уровень безработицы (МОТ), %Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Уровень безработицы (МОТ), %Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 5 10

0

2

4

6

8

10

12

2010

2011

2012

2013

2014




-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

200


По уровню безопасности Краснодарский края является лидером группы сравнения (по зарегистрированным преступлениям – 30-ое место в России, по экономическим преступлениям –39-ое место, по ДТП – 23-е место)

1 499,0 -5,3%

1 094,0 -5,2%

1 164,0 -8,3%

1 268,0 -5,8%

1 270,0 -0,4%

1 274,0 -2,6%

1 505,0 -1,7%

1 580,0 -8,1%

1 611,0 -8,9%

2 200,0 -4,6% -5,3%

D4b-RCI.RegCrimes












Число зарегистрированных преступлений на 100 000

человек населения, ед.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек

населения, ед.


за 2010-2014 гг.


0 1000 2000 3000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010

2011

2012

2013

2014




-10,0%

-9,0%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

73,8 -29,0%

57,6 -39,8%

63,3 -29,1%

66,7 -30,5%

67,1 -17,8%

67,1 -41,3%

67,6 -18,5%

70,8 -14,1%

74,5 -16,8%

79,3 -15,4% -29,0%

D4b-EconomicCrimesPerCapita












Количество экономических преступлений (на 100 000

жителей), ед.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Количество экономических преступлений (на 100 000 жителей),

ед.


за 2010-2014 гг.


0 50 100

0

50

100

150

200

250

2010

2011

2012

2013

2014




-45,0%

-40,0%

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

201






комплексы)






развитие







Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал





Природные

ресурсы и


развитие





Кластеры





© AV Galaxy

live












202

G4. Инновации и информацияПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00



Мск

МОСПб

РТСамОСвО

РО

ИОКК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Информация и

связь

Мск

СПбМО

СвОСамО

РТИО

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Инновации

Мск

МОСПб

РТСамО

СвО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Технологии

Мск

МОСПб

РТ

СамО СвО

РО ИО

КК

203

G4. Инновации и информация – информация и связь

• В Краснодарском крае достаточно высокий уровень развития информатизации и связи (4-ое место в

группе сравнения после г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Московской области).

• По числу абонентских терминалов сотовой связи на 1000 жителей Краснодарский край занимает 4-ое место в группе

сравнения и 7-ое место в целом по России.

• По объему затрат на информационные и коммуникационные технологии на 1 жителя Краснодарский край относится к

5-ти наиболее продвинутым российским регионам.

• При этом наравне с развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой экономика Краснодарского края

отличается низким уровнем «компьютеризации». По количеству персональных компьютеров на 100 работников

Краснодарский край занимает последнее место в группе сравнения и 72-ое в целом по Российской Федерации.

Отчасти это отставание обусловлено отраслевой структурой занятости.

204


По числу абонентских терминалов сотовой связи на 1000 жителей Краснодарский край занимает 4-ое место в группе сравнения и 7-ое место в целом по России

1 878,4 3,1%

2 560,1 4,6%

2 524,8 4,6%

2 524,8 4,6%

2 181,6 3,1%

1 990,1 2,7%

1 852,6 2,9%

1 783,3 4,1%

1 728,2 2,0%

1 641,1 1,2% 3,1%

D4b-CellularTerminalsPer1000












Число абонентских терминалов сотовой связи на 1000

жителей, тыс.шт.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Число абонентских терминалов сотовой связи на 1000 жителей,

тыс.шт.


за 2010-2014 гг.


0 1000 2000 3000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

160,8 -1,0%

320,2 -1,6%

320,2 -1,6%

229,6 -5,4%

157,5 1,7%

147,4 0,0%

142,1 0,1%

140,4 1,1%

140,2 -0,2%

131,0 0,7% -1,0%

D4b-CommServ icesPerCapita












Объем услуг связи, оказанных населению, в расчете на

одного жителя, тыс. USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Объем услуг связи, оказанных населению, в расчете на одного

жителя, тыс. USD


за 2010-2014 гг.


0 200 400

0

100

200

300

400

500

2010

2011

2012

2013

2014




-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

205


По объему затрат на информационные и коммуникационные технологии на 1 жителя Краснодарский край относится к 5-ти наиболее продвинутым российским регионам

208,3 14,1%

666,5 10,3%

650,1 33,1%

222,9 2,5%

200,5 19,2%

182,0 4,8%

149,2 3,3%

125,7 8,1%

96,1 1,5%

46,0 0,9% 14,1%

D4b-Inf CommExpencesPerCapita












Затраты на информационные и коммуникационные

технологии на 1 жителя, USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Затраты на информационные и коммуникационные технологии

на 1 жителя, USD


за 2010-2014 гг.


0 500 1000

0

500

1000

1500

2000

2500

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

206


При этом наравне с развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой экономика Краснодарского края отличается низким уровнем «компьютеризации»По количеству персональных компьютеров на 100 работников Краснодарский край занимает последнее место в группе сравнения и 72 в целом по России. Отчасти это отставание обусловлено отраслевой структурой занятости

47,0 6,1%

80,0 5,8%

59,0 5,5%

47,0 11,7%

46,0 7,9%

43,0 4,1%

43,0 5,5%

42,0 6,7%

41,0 3,9%

39,0 4,7% 6,1%

D4b-PCs












Число персональных компьютеров на 100 работников,

ед.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Число персональных компьютеров на 100 работников, ед.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50 100

0

20

40

60

80

100

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

207


G4. Инновации и информация – инновации

• Краснодарский край отстает от по уровню инновационного и технологического развития от регионов

группы сравнения.

• По численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками Краснодарский край занимает 8-ое

место в группе сравнение (при этом достаточно высокое 16-ое место в России).

• Несмотря на достаточно высокие позиции по выданным патентам на российском уровне, в группе сравнения край

занимает низкие позиции.

• Вместе с тем, Краснодарский края имеет низкий объем и долю инновационной продукции (последние места в группе

сравнения, в России – 43-е и 61-ое места соответственно). Последний показатель свидетельствует о низкой

результативности инновационной деятельности в экономике региона.

208


По численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками Краснодарский край занимает 8-ое место в группе сравнение (при этом достаточно высокое 16-ое место в России)

8 823 -0,2%

239 505 -0,2%

87 780 0,7%

78 727 -0,6%

21 046 0,6%

12 894 -8,9%

12 622 -9,0%

11 982 -2,0%

7 585 5,0%

4 859 -0,3% -0,2%

D4b-RnDEmploy ees












Численность персонала, занятого научными

исследованиями и разработками, чел.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Численность персонала, занятого научными исследованиями и

разработками, чел.


за 2010-2014 гг.


0 100000 200000 300000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2010

2011

2012

2013

2014




-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

1 320 0,7%

45 621 -0,9%

11 148 -0,2%

8 178 -1,8%

2 657 3,5%

1 705 11,7%

1 586 3,0%

1 473 0,3%

1 370 -0,8%

535 -1,1% 0,7%

D4b-DegreesResearchers












Численность исследователей с учеными степенями

всего, чел.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Численность исследователей с учеными степенями всего, чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20000 40000 60000

0

10000

20000

30000

40000

50000

2010

2011

2012

2013

2014




-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

209


Несмотря на достаточно высокие позиции по выданным патентам на российском уровне, в группе сравнения край занимает низкие позиции

278 1,8%

8 699 1,6%

1 552 11,0%

1 328 0,4%

781 7,2%

556 -1,9%

455 -1,4%

423 1,4%

414 -1,0%

209 5,6% 1,8%

D4b-Patents.Inv entions












Выдано патентов на изобретения, ед.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Выдано патентов на изобретения, ед.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 5000 10000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2010

2011

2012

2013

2014




-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

148 4,9%

3 055 5,2%

1 093 6,5%

832 17,2%

786 0,6%

417 3,9%

384 4,5%

224 2,7%

195 -0,3%

93 6,9% 4,9%

D4b-Patents.Utility Model












Выдано патентов на полезные модели, ед.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Выдано патентов на полезные модели, ед.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 2000 4000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

210


Несмотря на достаточно высокие позиции по выданным патентам на российском уровне, в группе сравнения край занимает низкие позиции

17 -7,5%

445 -6,3%

126 -1,2%

103 -11,0%

102 -3,4%

77 -1,0%

25 9,7%

20 -5,9%

11 -7,2%

1 -38,5% -7,5%

D4b-Patents.IndStandard












Выдано патентов на промышленные образцы, ед.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Выдано патентов на промышленные образцы, ед.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 200 400 600

0

100

200

300

400

500

600

2010

2011

2012

2013

2014




-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

211


Вместе с тем, Краснодарский края имеет низкий объем и долю инновационной продукции (последние места в группе сравнения, в России – 43-е и 61-ое места соответственно). Это свидетельствует о низкой результативности инновационной деятельности в экономике региона

1 117 14,8%

14 301 26,9%

8 757 11,5%

6 954 18,1%

6 362 10,8%

5 169 11,7%

2 309 4,7%

1 776 20,1%

291 18,3%

253 7,3% 14,8%

D4b-Innov ationVolumeUSD












Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 10000 20000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

8,7 12,6%

21,1 6,8%

20,5 8,1%

12,9 13,1%

12,0 9,5%

11,0 24,0%

10,9 18,1%

5,8 1,1%

1,6 14,8%

1,4 -1,1% 12,6%

D4b-Innov ationShare












Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего

объема, %

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего объема,

%


за 2010-2014 гг.


0 10 20 30

0

5

10

15

20

25

30

2010

2011

2012

2013

2014




-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

212

G4. Инновации и информация – технологии

• По уровню внедрения технологических инноваций Краснодарский край также уступает группе

сравнения (по направлению «Технологии» край занимает 26-ое место в целом по Российской

Федерации и 9-ое место в группе сравнения).

• По уровню внедрения технологических инноваций Краснодарский край также уступает группе сравнения (по числу

созданных передовых технологий – 29-ое место в России и 9-ое место в группе сравнения, по используемым – 16-ое

место в России и 7-ое место в группе сравнения). По числу созданных передовых производственных технологий

Краснодарский край отстает от г. Санкт-Петербурга примерно в 23 раза, от г. Москвы – в 20,5 раз, от Иркутской

области – в 1,9 раз.

• По затратам на технологические инновации край занимает 33-е место в России и последнее в группе сравнения.

213


По числу созданных передовых технологий – 29 место в России и 9 место в группе сравнения, по используемым – 16 место в России и 7 место в группе сравненияПо числу созданных передовых производственных технологий Краснодарский край отстает от г. Санкт-Петербурга примерно в 23 раза, от г. Москвы – в 20,5 раз, от Иркутской области – в 1,9 раз.

17 10,1%

229 10,2%

205 1,2%

70 -1,7%

59 -0,1%

37 14,6%

33 8,9%

31 21,1%

19 14,3%

10 -4,0% 10,1%

D4b-CreatedTechs












Число созданных передовых производственных

технологий, ед.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Число созданных передовых производственных технологий, ед.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100 200 300

0

50

100

150

200

250

300

2010

2011

2012

2013

2014




-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2 464 0,2%

17 174 6,6%

15 645 -6,9%

9 050 -9,4%

7 924 12,2%

7 769 4,9%

6 025 7,9%

3 436 10,7%

3 104 3,9%

1 480 8,4% 0,2%

D4b-UsedTechs












Число используемых передовых производственных

технологий, ед.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Число используемых передовых производственных технологий,

ед.


за 2010-2014 гг.


0 10000 20000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010

2011

2012

2013

2014




-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

214


По затратам на технологические инновации край занимает 33-е место в России и последнее в группе сравнения

378,2 14,7%

4 597,5 12,5%

2 789,8 30,4%

2 479,7 22,7%

1 889,0 17,5%

1 491,1 21,9%

747,0 2,4%

543,6 18,7%

498,0 23,1%

144,8 19,3% 14,7%

D4b-TechInnov ationsExpensesUSD












Затраты на технологические инновации, млн.USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Затраты на технологические инновации, млн.USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 2000 4000 6000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

215






комплексы)






развитие







Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал





Природные

ресурсы и


развитие





Кластеры





© AV Galaxy

live












216

G5. Природные ресурсыПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Природные

ресурсы

ИО

СвО

РТ

РО

МО

СамО

Мск

СПб

КК5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Земля

ИО

СвО

РО

РТ

СамОМО

МскСПб

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Ведение сельского

хозяйства

РО

РТ

МО

СамО

СвО

ИО

Мск

СПб

КК5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Полезные

ископаемые

ИО

СвО

РО

РТ

СамО

МО

МскСПб

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Лесные ресурсы

ИО

СвО

МО

РТ

СамО

РО

СПб Мск

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Водные ресурсы

ИО

РТСамО

МО

РО

СвО

СПб

Мск

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Туристические

ресурсы

Мск

СПб

МО

РТ

СвО

ИОРО

СамО

КК

217

G5. Природные ресурсы

• Краснодарский край занял 1-ое место в России по природно-ресурсному потенциалу – за счет

потенциала сельского хозяйства и туризма.

• Краснодарский край – лидер по использованию сельскохозяйственного потенциала территории: 1-ое место в России

по урожайности зерновых, 1-ое место в России по объему продукции сельского хозяйства. По площади

сельхозугодий – 2-ое место в группе сравнения и 14-ое место в России.

• Общая оценка по полезным ископаемым – 27-ое место в России.

• Запасы древесины не высоки – Краснодарский край занял 38-ое место в России по этому показателю.

• По туристическому потенциалу Краснодарский край занял 2-ое место в России после г. Москва.

• Краснодарский край значительно опережает все регионы по числу мест в коллективных средствах размещения.

• Краснодарский край занял 2-ое место после г. Москвы по численности размещенных в коллективных средствах

размещения и объему платных услуг, опережая в т.ч. г. Санкт-Петербург.

218


Краснодарский край – лидер по использованию сельскохозяйственного потенциала территории1-ое место в России по урожайности зерновых, 1-ое место в России по объему продукции сельского хозяйства

24,1 5,1%

53,7 2,4%

29,6 2,0%

28,1 4,9%

21,6 6,2%

21,1 7,7%

20,3 1,8%

19,9 33,6%

19,5 9,6%

0,0 5,1%

D4b-Yield.Grain




г. Санкт-Петербург (77)в среднем по








Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га

убранной площади

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га убранной

площади


за 2010-2014 гг.


0 20 40 60

0

10

20

30

40

50

60

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45 563 10,2%

258 584 7,1%

169 098 9,3%

165 412 10,8%

83 164 0,1%

67 242 14,4%

58 545 7,4%

51 152 8,7%

8 886 33,6%

0 10,2%

D4b-AgriculturalProduction.av g












Продукция сельского хозяйства (средняя за 3 года), млн

руб.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Продукция сельского хозяйства, млн руб.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100000 200000 300000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

219


По площади сельхозугодий Краснодарский край занимает 2-ое место в группе сравнения и 14-ое место в России

2 653,0 3,3%

8 512,8 1,2%

4 708,1 3,0%

4 546,1 1,5%

3 998,9 1,5%

2 799,5 4,3%

2 580,6 6,6%

1 670,8 5,0%

48,9 33,3%

25,1 33,3% 3,3%

D4b-AgriculturalArea












Площадь сельхозугодий, тыс. гаСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Площадь сельхозугодий, тыс. гаСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 5000 10000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

220


Краснодарский край значительно опережает все регионы по числу мест в коллективных средствах размещения

18 956 4,9%

257 253 4,4%

89 076 4,3%

74 988 0,7%

63 075 5,8%

37 356 5,1%

33 871 3,3%

32 513 1,0%

28 580 9,0%

27 239 1,5% 4,9%

D4b-Hotels












Число мест в коллективных средствах размещенияСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Число мест в коллективных средствах размещенияСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100000 200000 300000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

221


Краснодарский край занял 2-ое место после г. Москвы по численности размещенных в коллективных средствах размещения и объему платных услуг, опережая в т.ч. г. Санкт-Петербург

532,8 5,7%

5 619,0 6,6%

4 419,0 10,6%

2 988,0 4,8%

2 708,0 6,3%

1 641,0 9,9%

1 275,0 6,2%

902,0 9,4%

805,0 9,7%

786,0 4,7% 5,7%

D4b-TouristsPlaced












Численность размещенных в коллективных средствах

размещения, тыс. чел.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Численность размещенных в коллективных средствах

размещения, тыс. чел.


за 2010-2014 гг.


0 2000 4000 6000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

222






комплексы)






развитие







Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал





Природные

ресурсы и


развитие





Кластеры





© AV Galaxy

live












223

Источник: Аналитика LC-AV

Инфраструктурный комплексКлючевые выводы и инфографика

Под инфраструктурой понимается совокупность хозяйственных комплексов, отраслей, видов

экономической деятельности, а также предприятий, организаций и объектов (относящихся к этим комплексам,

отраслям и видам), обеспечивающих условия для жизнедеятельности населения, функционирования

производства и обращения продукции.

Возможности и результаты социально-экономического развития Краснодарского края во многом

определяются параметрами функционирования его производственной инфраструктуры.

К производственной инфраструктуре относится часть инфраструктуры, которая обеспечивает

материальное производство (дорожная сеть, энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и

водоотведение, связь и пр.).

Производственная инфраструктура

Транспортная

инфраструктура Инженерная

инфраструктура

Энергетическая


Инфраструктура

связи

Важной особенностью функционирования большинства предприятий, организаций и объектов

производственной инфраструктуры является возможность предоставления общественно доступных

услуг неограниченному кругу лиц (услуги пассажирского транспорта, связи, газо, электро- и

водоснабжения).

224

Источники: Администрация Краснодарского края, Краснодарстат, аналитика LC-AV

Инфраструктурный комплекс. Транспортная инфраструктура. Ключевые выводы и инфографика

В состав транспортной инфраструктуры входят находящиеся в эксплуатации транспортные пути и сети: автомобильные дороги,

водные пути, воздушные коридоры, железнодорожные пути, мосты, каналы, терминалы, тоннели, транспортные узлы, трубопроводы,

а также некоторые другие объекты, обеспечивающие перевалку (перемещение) грузов и обслуживание пассажиров.

Транспортная инфраструктура в совокупности с предприятиями и организациями транспорта, транспортными средствами и

другими видами машин и механизмов, а также управляющих комплексов, задействованных в транспортном процессе, образуют

транспортную систему.

Функционирование транспортной системы обеспечивает удовлетворение потребностей предприятий и населения в грузовых и

пассажирских перевозках.

Краснодарский край отличается довольно высоким уровнем

развития транспортной инфраструктуры. Наблюдается

впечатляющая динамика роста показателей развития

транспортной системы региона.

По уровню развития транспортной инфраструктуры

Краснодарский край входит в лидирующую группу регионов

России.

Протяженность автомобильных дорого общего пользования с

твердым покрытием - 33 750,9 км. Общая протяженность

автодорог федерального значения - 1 418,8 км. Плотность

автодорог общего пользования с твердым покрытием - 4 471 км

на 10 тыс. кв. м территории. Удельный вес автодорог с твердым

покрытием в общей площади автодорог - 84%. Плотность

железнодорожных путей общего пользования - 283 км на 10 тыс.

кв. м. территории (данные на конец 2015 г.).

В 2008-2015 гг. построено и реконструировано 134,73 км дорог,

отремонтировано 3 515 км автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения.

Наименование

показателя

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Новые

железнодорожные

линии

- 6,9 - - - 2,6

Автомобильные

дороги с твердым

покрытием

28,6 14,1 78,9 15 45,4 59

Нефтепроводы

магистральные

15 1,6 57,6 30,7 256,1 -

Магистральные

газопроводы и

отводы от них

3,6 20,7 2,0 1,3 11,0 494,4

Ввод в действие производственных мощностей транспортной

инфраструктуры в Краснодарском крае в 2010-2015 гг., км

225

Источник: Краснодарстат, Минтранс РФ, Аналитика LC-AV


Значительный толчок расширению мощности транспортной

инфраструктуры Краснодарского края дала подготовка к

проведению XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.

На развитие транспортной инфраструктуры была

направлена большая часть инвестиций в подготовку

проведения Олимпиады и развитие города Сочи как

круглогодичного горноклиматического курорта.

Улучшение состояния транспортной инфраструктуры

региона позволило добиться существенного роста грузовых

и пассажирских перевозок.

Три аэропорта региона: «Сочи» «Пашковский» (Краснодар)

и «Витязево» (Анапа) входят в число наиболее загруженных

аэропортов России, морской порт Новороссийска является

крупнейшим в России по грузообороту.



Единица

измерения2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Перевезено грузов,

всего

Млн. тонн 179,5 187,1 179,1 174,8 178,9 179,6

В том числе:

Железнодорожным

Млн. тонн 36,9 40,0 39,9 35,1 31,3 31,7

Автомобильным Млн. тонн 17,8 18,0 18,2 21,4 17,7 14,7

Магистральным

трубопроводным

Млн. тонн 123,8 128,3 121,2 117,4 127,3 131,1

Перевезено

пассажиров, всего

Млн. чел. 426,3 477,3 485,0 452,0 450,7 439,9


Железнодорожным

Млн. чел. 15,8 15,7 16,2 17,2 27,6 19,2

Автомобильным Млн. чел. 254,8 309,3 318,4 295,1 293,3 301,5

Городским

электрическим

Млн. чел. 154,8 151,1 149,3 139,5 128,1 118,1

Морским Тыс. чел. 179,2 159,4 177,5 189,3 1 654,5 1 085,2

Основные показатели грузовых и пассажирских перевозок транспортном общего

пользования в Краснодарском крае в 2010-2015 гг.

4089

3128

2063 1957

1180

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Сочи Краснодар (Пашковский)

Ростов-на-Дону

Минеральные Воды

Анапа (Витязево)

тыс.ч

ел

.

Пассажирооборот крупнейших аэропортов Юга России в 2015 г.

1,4

1,9 2,12,1

2,4

3,1

4,1

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Мл

н ч

ел

.

Годы

Пассажирооборот аэропорта «Сочи» в 2009-2015 гг.

226

Источники: Администрация Краснодарского края, Краснодарстат, Ассоциация Морских портов России , Аналитика LC-AV


Транспортная система является самым

привлекательным для инвестиций сектором

экономики региона.

Транспортная инфраструктура региона

играет основную роль в интеграции Крыма в

единое экономическое пространство России.

После вхождения Крыма в состав России

развитие транспортной инфраструктуры

Краснодарского края получило новый

позитивный импульс.

Несмотря на быстрые темпы роста,

транспортная инфраструктура региона не

может пока в полной мере удовлетворить

потребности населения и экономики. В

первую очередь это касается автодорожной

сети, которая не в состоянии выдержать

пиковые нагрузки в период курортного сезона.

Доля автомобильных дорог регионального

значения, не отвечающих нормативным

требованиям, составила в 2015 г. 32,85%.Грузооборот крупнейших портов России в 2015 г.

Наименование показателя 2013

год

2014

год

2015

год

Грузооборот морских портов России, всего 589,0 623,4 676,7

В том числе: грузооборот морских портов Азово-

Черноморского бассейна

174,4 194,5 232,9

В том числе: Новороссийск 112,6 121,5 127,1

Кавказ 7,9 10,2 30,5

Туапсе 17,7 22,1 25,2

Тамань 9,5 10,2 12,3

Грузооборот крупнейших морских портов Краснодарского края в 2013-2015 гг.,

млн. тонн

127,1

87,9

65,259,6

51,1

0

20

40

60

80

100

120

140

Новороссийск Усть-Луга Восточный Приморск Санкт-Петербург

мл

н.

тон

н

227

Источники: Росстат, Краснодарстат, Аналитика LC-AV

Инфраструктурный комплекс. Инженерно-энергетическая инфраструктура. Ключевые выводы и инфографика

Значение объектов инженерно-энергетической

инфраструктуры Краснодарского края заключается в

надежном и сбалансированном обеспечении населения,

отраслей экономики и социальной сферы топливно-

энергетическими ресурсами.

Значительный толчок расширению мощности инженерно-

энергетической инфраструктуры дала подготовка к

проведению XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г..

Регион не обеспечивает потребности в электроэнергии (за

счет собственных источников генерации на территории

региона) и в нефтепродуктах. По мощности электростанций

Краснодарский край в значительной степени уступает

соседним Ростовской области и Ставропольскому краю.

Производство электроэнергии в Краснодарском крае в 2011-2015 гг.

Ввод в действие производственных мощностей электроэнергетической

инфраструктуры в Краснодарском крае в 2010-2015 гг. млн. тонн



Единица


год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Электростанции

турбинные

Тыс. кВт - 18,0 - 180,0 - -

Линии электропередачи

напряжением 35 кВ и

выше, всего

км 47,1 59,0 99,1 756,0 933,5 151,3


Напряжением 35-110 кВ

км 42,7 - 99,1 756,0 926,8 149,1

Напряжением 220 кВ км 4,4 58,4 - - 4,7 0,5

Линии электропередач

для электрификации

сельского хозяйства

напряжением 0,4 кВ

км 100,3 202,7 401,0 251,3 7,5 0,3

6590

7980

9944

11993 11750

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2011 2012 2013 2014 2015м

лн

. кВ

т-ч

годы

0,61,6

44,2

5,1

0,6

1,9

4,4 4,34,9

0,8

2,5

4,44,8

7,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

мл

н.

ки

ло

ватт

2010 год

2012 год

2014 год

Мощность электростанций в Краснодарском крае и ряде других

регионов Юга России в 2010-2014 гг.

228

Источники: Администрация Краснодарского края, Краснодарстат, Аналитика LC-AV

Инфраструктурный комплекс. Инженерно-энергетическая инфраструктура. Ключевые выводы и инфографика

В регионе существуют значительные мощности по

резервам тепловой мощности. Данные резервы позволяют

наращивать масштабы строительства и присоединять вновь

построенные объекты к централизованным системам

теплоснабжения.

Не достигнута полная газификация территории региона

(уровень газификации увеличился с 71% в 2008 г. до 81,4%

в 2015 г., а объем переработки нефти с 10 млн тонн до 21,5

млн тонн). Уровень газификации котельных

теплоснабжающих организаций составляет около 90%.

Краснодарский край отличается хорошим уровнем запасов

подземных и наземных источников водоснабжения.

В большинстве населенных пунктов Краснодарского края

до сих пор основной проблемой является необходимость

реконструкции аварийных и строительства новых объектов

водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин,

станций очистки и обеззараживания воды и т.п.).

В регионе отмечается неудовлетворительное состояние

систем водоотведения. Очистные сооружения не в

состоянии повсеместно обеспечивать должный уровень

качества очистки сточных вод, что ухудшает экологическую

ситуацию в регионе.

Финансовые показатели работы предприятий региона,

занимающихся производством и распределением

электроэнергии, газа и воды значительно хуже, чем в других

секторах промышленности.

Производство тепловой энергии в Краснодарском крае в 2010-2015 гг., тыс. Гкал



2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Произведено

теплоэнергии, всего

15 395 17 461 16 484 14 857 15 100 14 775


Электростанциями

5 065 5 849 5 030 4 092 4 440 4 412

Котельными 10 286 11 565 11 412 10 719 10 629 10 338

Прочими

электростанциями

9 36 35 37 32 25

Промышленными

утилизационными

установками

36 12 7 9 - -

Наименование показателя Единица


год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Объем производства Млрд руб. 84,4 98,7 100,3 111,7 97,2 104,5

Доля в ВРП Процентов 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 Н.д.

Среднесписочная

численность работников

Тыс. чел. 49,1 48,9 48,5 48,9 48,8 48,3

Количество предприятий и

организаций

Ед. 732 743 762 785 850 859

Сальдированный

финансовый результат

Млн руб. - 119 508 - 56 -1 468 -1 066 3 116

Рентабельность проданной

продукции

Процентов 3,1 3,3 4,4 3,6 2,9 4,2

Основные показатели развития по виду деятельности «Производство и

распределение электроэнергии, газа и воды» в Краснодарском крае в 2010-2015 гг.

229

Источники: Росстат, Краснодарстат, Аналитика LC-AV

Инфраструктурный комплекс. Инфраструктура связи. Ключевые выводы и инфографика

Инфраструктура связи в регионе отличается высоким

уровнем развития. По уровню развития инфраструктуры

связи Краснодарский край входит в число ведущих

регионов России.

Наибольший вклад в оказание услуг связи вносит

подвижная (мобильная) связь и документальная

электросвязь.

Самым крупным потребителем услуг связи в регионе

является население.

По объему услуг связи, оказанных населению в

расчете на 1 жителя, Краснодарский край занял в 2014

г. среди всех регионов России 17-е место (для

сравнения: Ростовская область – 32 место,

Ставропольский край – 53 место). По наличию

квартирных телефонных аппаратов сети общего

пользования в расчете на 1 тыс. жителей в сельских

населенных пунктах - 20-е место, по обеспеченности

квартирными телефонами сети общего пользования в

городах - 65-е место (Ростовская область – 50-е место,

Ставропольский край – 54-е место).

Инфраструктура связи развивается в результате очень

сильной восприимчивости отрасли к внедрению

результатов научно-технического прогресса,

использованию новых передовых технологий

предоставления услуг, большому спросу со стороны

пользователей связи, инвестиционной

привлекательности отрасли.



2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объем услуг связи,

всего

37 159,0 40 737,1 45 319,5 49 791,2 52 675,1 56 759,6


Почтовой связи

2 804,6 3 325,6 3 599,2 3 747,2 3 290,0 3 516,7

Местной телефонной

связи в городах

2 327,0 2 359,9 2 254,9 2 233,2 2 175,9 2 174,5

Местной телефонной

связи в сельской

местности

839,2 886,3 888,7 887,7 859,7 829,7

Документальной

электросвязи

3 155,4 3 921,6 4 562,3 5 909,5 13 999,4 15 450,7

Подвижной связи 19 786,1 21 896,1 24 589,8 27 738,4 22050,1 23 943,4

Присоединения и

пропуска трафика

5 085,1 5 309,7 6 578,4 6 536,7 7 480,9 8 371,9

Объем услуг связи в Краснодарском крае в 2010-2015 гг., млн. руб.

11,4 12,7 14,1 14,3 14,9

67,672,9

58 57,9

82,9

0102030405060708090

на 1

00 ч

ел

. н

асел

ен

ия

фиксированный дотсуп в Интернет

доступ в Интернет с мобильных устройств

Число активных абонентов фиксированного и мобильного широкополосного доступа к

сети Интернет на 100 чел. жителей в Краснодарском крае и ряде других регионов в 2014 г.

230

Источник: Аналитика LC-AV

Инфраструктурный комплекс. Ключевые выводы.

• Регион отличается высоким уровнем развития транспортной

инфраструктуры. Наблюдается впечатляющая динамика роста

важнейших показателей развития транспортной системы региона.

Улучшение состояния транспортной инфраструктуры региона

позволило добиться существенного роста грузовых и

пассажирских перевозок.

• Значительное ускорение расширению мощности транспортной и

инженерно-энергетической инфраструктур региона дала

подготовка к проведению XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в

2014 году. На развитие транспортной и инженерно-энергетической

инфраструктур была направлена большая часть инвестиций в

подготовку проведения Олимпиады и развитие города Сочи.

• Транспортная инфраструктура региона играет основную роль в

интеграции Крыма в единое экономическое пространство России.

После вхождения Крыма в состав России развитие транспортной

инфраструктуры получило новый позитивный импульс.

• Несмотря на быстрые темпы роста, транспортная инфраструктура

региона не может пока в полной мере удовлетворить потребности

населения и экономики. В первую очередь это касается

автодорожной сети, которая не в состоянии выдержать пиковые

нагрузки в период курортного сезона.

• В регионе существуют значительные мощности по резервам

тепловой мощности. Данные резервы позволяют наращивать

масштабы строительства и присоединять вновь построенные

объекты к централизованным системам теплоснабжения.

• Регион не обеспечивает потребности в электроэнергии (за счет

собственных источников генерации на территории региона) и в

нефтепродуктах. Не достигнута пока и полная газификация

территории региона.

• В регионе отмечается неудовлетворительное состояние систем

водоотведения. Очистные сооружения не в состоянии

повсеместно обеспечивать должный уровень качества очистки

сточных вод, что ухудшает экологическую ситуацию в регионе.

• Финансовые показатели работы предприятий региона,

занимающихся производством и распределением электроэнергии,

газа и воды значительно хуже, чем в других секторах

промышленности.

• Инфраструктура связи в регионе отличается высоким уровнем

развития. По уровню развития инфраструктуры связи

Краснодарский край входит в число ведущих регионов России.

• Транспортная система и инфраструктура связи являются самыми

инвестиционно привлекательными секторами экономики региона.

В период 2008-2015 годов в транспорт и связь было

инвестировано 1 450,5 млрд. руб., что составляет 38,9% от общего

объема инвестиций в экономику региона.

231

G6. Пространство, реальный капиталПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00



СПбСвО

ИОМО

РО

СамО

РТ

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Основные фонды и

их эффективность

СПб

МО

СвОРО

ИОСамО

РТ

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Коммунальная


МскМО

СвОИО

СамО СПбРТ

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Транспортная


МО

Мск

СвО

РО

СПб

РТ

СамО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Энергетическая


ИО

РО

СвО

РТ

СамО

СПб

Мск

МОКК

232

G6. Пространство, реальный капитал

• Краснодарский края обладает значительными основными фондами со средней эффективностью.

• По стоимости основных фондов край находится в числе лидеров (7-ое место в России) и имеет самые высокие

темпы роста в группе сравнения. Однако эффективность основных «не успевает» за ростом и снизилась (по

соотношению ВРП к основным фондам край занял только 38-ое место в России и 8-ое место в группе сравнения.

• По уровню износа основных фондов Краснодарский край занимает 6-ое место в России и 1-ое место в группе

сравнения (наименьший износ).

• У Краснодарского края неконкурентоспособные условия коммунальной инфраструктуры – высокие

тарифы на водоснабжение (8-ое место в группе сравнения), водоотведение (9-ое место в группе

сравнения) и отопление (9-ое место в группе сравнения), электроснабжение (6-ое место в группе

сравнения).

• Краснодарский край обладает развитой транспортной инфраструктурой.

• В Краснодарском крае развита железнодорожная инфраструктура (высокая плотность железнодорожных путей – 12-

ое место в России и 3-е место в группе сравнения; значительный объем отправляемых грузов – 11-ое место в России

и 3-е место в группе сравнения).

• В Краснодарском крае высокая плотность автодорог с твердым покрытием (12-ое место в России) и большой

грузооборот автомобильным транспортом (3-е место в России).

233


По стоимости основных фондов край находится в числе лидеров (7-ое место в России) и имеет самые высокие темпы роста в группе сравнения

45 680,1 5,0%

739 593,6 5,8%

157 313,1 1,5%

126 165,5 8,2%

122 062,0 7,2%

109 033,2 10,2%

88 885,7 -0,2%

65 354,2 2,7%

54 021,7 1,9%

52 583,6 -0,9% 5,0%

D4b-FixedAssetsUSD












Стоимость основных фондов, млн USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Стоимость основных фондов, млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 400000 800000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

234


Однако эффективность основных фондов «не успевает» за ростом и снизилась (по соотношению ВРП к основным фондам край занял только 38-ое место в России и 8-ое место в группе сравнения

0,402 -0,5%

0,545 -4,7%

0,487 5,8%

0,480 2,3%

0,457 3,6%

0,449 -1,9%

0,447 7,5%

0,446 2,0%

0,426 -3,4%

0,353 -2,8% -0,5%

D4b-FixedAssetsEf f ect




Свердловская область (63)в среднем по








Эффективность основных фондов (ВРП к основным

фондам)

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Эффективность основных фондов (ВРП к основным фондам)Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 0,2 0,4 0,6

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2010

2011

2012

2013

2014




-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

235


У Краснодарского края неконкурентоспособные условия коммунальной инфраструктуры (1)Высокие тарифы на водоснабжение (8-ое место в группе сравнения), водоотведение (9-ое место в группе сравнения), …

0,656 1,5%

0,573 4,1%

0,579 -0,3%

0,602 3,1%

0,604 -3,3%

0,607 7,9%

0,621 3,8%

0,752 2,6%

0,788 3,0%

0,904 -1,6% 1,5%

D4b-Tarif f WaterUSD












Тариф на водоснабжение, USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Тариф на водоснабжение, USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 0,5 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2010

2011

2012

2013

2014




-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

0,570 1,1%

0,387 2,9%

0,454 -2,7%

0,472 3,0%

0,538 2,6%

0,591 -3,2%

0,617 1,5%

0,626 8,8%

0,636 -3,1%

0,721 0,1% 1,1%

D4b-Tarif f SewageUSD












Тариф на водоотведение, USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Тариф на водоотведение, USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 0,5 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2010

2011

2012

2013

2014




-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

236


У Краснодарского края неконкурентоспособные условия коммунальной инфраструктуры (2)… высокие тарифы на отопление (9-ое место в группе сравнения) и электроснабжение (6-ое место в группе сравнения)

45,183 2,5%

32,185 -0,8%

36,650 5,1%

37,876 3,2%

38,444 1,2%

43,296 6,1%

46,607 1,8%

47,550 -1,0%

48,996 2,9%

58,800 1,6% 2,5%

D4b-Tarif f HeatUSD












Тариф на отопление, USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Тариф на отопление, USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

0,078 1,4%

0,022 2,2%

0,070 2,4%

0,073 1,1%

0,074 1,5%

0,081 1,9%

0,086 1,4%

0,092 0,9%

0,103 2,7%

0,104 2,8% 1,4%

D4b-Tarif f Electricity USD












Тариф на электроснабжение, USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Тариф на электроснабжение, USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 0,1 0,2

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

237


В Краснодарском крае развита железнодорожная инфраструктура (высокая плотность железнодорожных путей – 12-ое место в России и 3-е место в группе сравнения; значительный объем отправляемых грузов – 11-ое место в России и 3-е место в группе сравнения)

50 0,0%

577 0,0%

577 0,0%

341 0,0%

283 0,6%

256 -0,1%

182 0,0%

181 -0,3%

129 0,7%

32 0,0% 0,0%

D4b-RailsDensity












Плотность ж/д путей, км путей на 10 000 кв.км

территории

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Плотность ж/д путей, км путей на 10 000 кв.км территорииСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 500 1000

0

100

200

300

400

500

600

700

2010

2011

2012

2013

2014




-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

16,6 0,9%

61,0 0,0%

53,6 -4,2%

31,3 -4,6%

23,9 2,2%

20,7 -1,9%

15,7 10,0%

11,7 -0,9%

6,7 0,6%

4,7 -8,2% 0,9%

D4b-RailsCargo












Отправление грузов железнодорожным транспортом,

млн.т

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Отправление грузов железнодорожным транспортом, млн.тСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50 100

0

10

20

30

40

50

60

70

2010

2011

2012

2013

2014




-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

238


В Краснодарском крае высокая плотность автодорог с твердым покрытием (12-ое место в России) и большой грузооборот автомобильным транспортом (3-е место в России)

60 10,1%

2 438 3,1%

2 290 1,7%

709 1,5%

438 10,7%

416 6,7%

301 6,5%

260 15,3%

121 15,5%

29 12,5% 10,1%

D4b-RoadsDensity












Плотность а/м дорог с твердым покрытием, км дорог на

1 000 кв.км территории

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Плотность а/м дорог с твердым покрытием, км дорог на 1 000

кв.км территории


за 2010-2014 гг.


0 1000 2000 3000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

2 973 5,0%

9 126 5,9%

7 013 -1,3%

6 902 -5,3%

6 321 11,3%

6 201 11,0%

5 098 0,5%

3 912 -11,9%

3 474 -12,6%

2 248 -7,4% 5,0%

D4b-RoadsCargo












Грузооборот автомобильного транспорта, млн т-кмСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Грузооборот автомобильного транспорта, млн т-кмСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 5000 10000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010

2011

2012

2013

2014




-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

239






комплексы)






развитие







Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал





Природные

ресурсы и


развитие





Кластеры





© AV Galaxy

live












240

G7. Инвестиции, финансовый капиталПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00



Мск

СПб

МО

РТСвО

СамО

ИО

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Инвестиционная

привлекательность

Мск

СПбМО

РТ

СвО

СамО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Инвестиционная

эффективность

СамОИО

РТ

РО

СвО

МО

СПб

Мск

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Финансовая система

региона

Мск

СПбМО

СвО

РТ

СамОРО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Региональный

бюджет

Мск

СПбМО

РТ

СвО

СамОИО

РО

КК

241

G7. Инвестиции, финансовый капитал

• Краснодарский край инвестиционно привлекательный и эффективный регион.

• По объему инвестиций в основной капитал в 2014 г. Краснодарский край занял 2-ое место после г. Москвы. По

средним инвестициям на душу населения Краснодарский край в числе лидеров в группе сравнения.

• По объему иностранных инвестиций край уступил ключевым конкурентам в группе сравнения (20-ое место в России,

7-ое место в группе сравнения).

• По эффективности инвестиций (соотношению прироста ВРП и накопленных инвестиций) Краснодарский край занял

3-е место в группе сравнения и 24-ое место в России. По удельному весу инвестиций в ВРП Краснодарский край

лидирует в группе сравнения, заняв 10-ое место в России.

• По инвестиционному риску, рассчитываемому Эксперт РА, Краснодарский край занял 1-ое место в России.

• Финансовая система Краснодарского края достаточна развита: 3-е место в России по объему эмиссии

корпоративных ценных бумаг, 4-ое место в России по объему кредитования. Отрицательным фактором

является низкая доля собственных средств в инвестициях в основной капитал – 64-ое место в России и

8-ое место в группе сравнения.

• Важным фактором развития является размер регионального бюджета. По доходам бюджета

Краснодарский край занимает 4-ое место в России, однако по доходам бюджета на 1 жителя – только

45-ое (и 8-ое в группе сравнения).

242


По объему инвестиций в основной капитал в 2014 г. Краснодарский край занял 2-ое место после г. Москвы. По средним инвестициям на душу населения Краснодарский край в числе лидеров в группе сравнения

4 725,5 3,7%

40 568,0 11,0%

24 503,3 1,1%

16 800,6 4,8%

15 214,3 6,4%

13 067,7 1,6%

10 647,3 1,4%

7 688,6 10,0%

7 139,6 7,7%

5 651,9 6,2% 3,7%

D4b-Inv estmentsUSD.av g












Инвестиции в основной капитал (среднее за 3 года), млн

USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Инвестиции в основной капитал, млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20000 40000 60000

0

10000

20000

30000

40000

50000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2 720,7 3,3%

4 570,7 0,3%

3 973,1 6,0%

3 370,3 9,9%

2 572,2 0,2%

2 466,0 1,2%

2 393,3 10,0%

2 370,1 4,6%

2 335,3 6,3%

1 679,7 7,9% 3,3%

D4b-Inv estmentsPerCapitaUSD.av g












Инвестиции в основной капитал на душу населения

(среднее за 3 года), USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Инвестиции в основной капитал на душу населения, USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 2000 4000 6000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

243


По объему иностранных инвестиций край уступил ключевым конкурентам в группе сравнения (20-ое место в России, 7-ое место в группе сравнения)

1 987,7 5,3%

92 371,0 3,9%

12 543,4 19,5%

5 766,2 1,9%

3 150,4 20,4%

2 783,7 0,5%

2 079,8 4,1%

1 072,6 12,6%

841,1 -75,4%

190,0 -2,8% 5,3%

D4b-ForeignInv estments.av g












Иностранные инвестиции (среднее за 3 года), млн USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Иностранные инвестиции, млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50000 100000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2010

2011

2012

2013

2014




-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

244


Инвестиции в основной капитал

163 343,6 7,8%

1 611 511,5 7,6%

640 320,1 6,7%

617 179,9 8,8%

579 908,2 9,1%

521 292,9 6,6%

350 441,7 7,5%

298 746,4 8,6%

291 029,4 7,7%

211 798,6 7,9% 7,8%

D4b-Inv estments




Инвестиции в основной капитал, млн руб.Ср. темп


2005-2015 гг.

Динамика: Инвестиции в основной капитал, млн руб.Ср. темп прироста*

за 2005-2015 гг.










0

500000

1000000

1500000

2000000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

245


По эффективности инвестиций (соотношению прироста ВРП и накопленных инвестиций) Краснодарский край занял 3-е место в группе сравнения и 24-ое место в России. По удельному весу инвестиций в ВРП Краснодарский край лидирует в группе сравнения, заняв 10-ое место в России

-0,017 -5,9%

0,111 1,7%

0,066 18,7%

0,050 -18,7%

-0,009 -9,0%

-0,027 -5,5%

-0,028 -2,1%

-0,063 8,5%

-0,067 -16,1%

-0,081 -12,8% -5,9%

D4b-Inv estmentsEf f ect




Эффективность инвестиций (прирост ВРП к

накопленным инвестициям в ОК, за 3 года)

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Эффективность инвестиций (прирост ВРП к накопленным

инвестициям в ОК, за 3 года)


за 2010-2014 гг.









Россииданные за 2014 г. -0,1 0 0,1 0,2

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2010

2011

2012

2013

2014

г. Москва Самарская областьМосковская область Республика Татарстанг. Санкт-Петербург Свердловская областьКраснодарский край Иркутская область (без графика)

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0,230 -0,8%

0,387 -7,5%

0,325 0,9%

0,262 4,0%

0,261 4,7%

0,223 -4,0%

0,220 1,5%

0,212 0,3%

0,190 -4,1%

0,115 7,9% -0,8%

D4b-Inv estmentGDPShare












Удельный вес инвестиций в ВРПСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Удельный вес инвестиций в ВРПСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 0,2 0,4 0,6

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2010

2011

2012

2013

2014




-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

246


Финансовая система Краснодарского края достаточна развита: 3-е место в России по объему эмиссии корпоративных ценных бумаг, 4-ое место в России по объему кредитования

1 801,0 6,2%

118 538,8 13,4%

3 811,1 -31,1%

3 651,3 -88,8%

2 589,5 21,5%

1 624,0 -8,9%

995,3 -13,7%

480,9 29,1%

338,5 11,1%

205,1 -25,9% 6,2%

D4b-CorporateSecuritiesUSD.av g












Объем эмиссии корпоративных ценных бумаг (среднее

за 3 года), млн USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Объем эмиссии корпоративных ценных бумаг, USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50000 100000 150000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2010

2011

2012

2013

2014




-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

12 025,5 7,8%

450 182,8 9,2%

71 973,4 10,1%

67 543,5 12,7%

29 783,5 6,8%

24 947,3 1,6%

19 297,4 2,8%

16 523,0 6,7%

14 689,1 6,5%

9 760,0 10,0% 7,8%

D4b-CreditsUSD












Объем кредитования, млн USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Объем кредитования, млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 200000 400000 600000

0

20000

40000

60000

80000

100000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

247


Отрицательным фактором является низкая доля собственных средств в инвестициях в основной капитал – 64-ое место в России и 8-ое место в группе сравнения

45,8 7,9%

62,2 5,6%

61,3 14,5%

51,0 7,9%

50,4 2,5%

48,1 5,7%

42,8 6,1%

42,2 10,7%

30,2 2,0%

23,8 -3,9% 7,9%

D4b-OwnInv estmentsShare












Инвестиции в ОК за счет собственных средств, %Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Инвестиции в ОК за счет собственных средств, %Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010

2011

2012

2013

2014




-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

248


Важным фактором развития является размер регионального бюджета. По доходам бюджета Краснодарский край занимает 4-ое место в России, однако по доходам бюджета на 1 жителя –только 45-ое (и 8-ое в группе сравнения)

2 993,8 1,0%

44 927,1 0,5%

13 863,9 3,8%

12 148,6 -1,2%

6 924,1 0,6%

6 303,3 -0,6%

6 152,6 0,8%

4 673,1 1,5%

4 572,4 1,7%

3 664,8 -0,3% 1,0%

D4b-BudgetIncomeUSD.av g












Доходы бюджета (среднее за 3 года), млн USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Доходы бюджета, млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20000 40000 60000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

1 722,4 0,6%

3 732,0 -0,7%

2 392,7 -2,7%

1 955,0 3,3%

1 645,9 -1,0%

1 514,4 -0,1%

1 424,9 0,7%

1 423,3 1,8%

1 289,9 -0,2%

1 099,4 1,7% 0,6%

D4b-BudgetIncomeUSDPerCapita.av g












Доходы бюджета на 1 жителя (среднее за 3 года), USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Доходы бюджета на 1 жителя, USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 2000 4000

0

1000

2000

3000

4000

5000

2010

2011

2012

2013

2014




-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

249


Доходы бюджета

107 298 6,5%

1 552 944 5,5%

494 328 7,9%

433 635 4,8%

232 883 8,2%

216 807 7,5%

210 703 6,0%

164 186 7,3%

160 080 7,1%

124 896 6,7% 6,5%

D4b-BudgetIncome




Доходы бюджета, млн рубСр. темп


2007-2014 гг.

Динамика: Доходы бюджета, млн рубСр. темп прироста*

за 2007-2014 гг.










0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

250

Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV (по состоянию на 23.11.2016 г.).

Стоимость инвестпортфеля Краснодарского края (суммарная стоимость реализуемых в настоящее время проектов с суммой инвестиций более 100 млн руб.) – 1,36 трлн руб.

Количество проектов, входящих в инвестиционный

портфель в разрезе экономических комплексов, ед.

Количество рабочих мест, создаваемых в рамках

инвестиционных проектов, тыс. ед.


экономических комплексов (сумма, млрд руб.)


экономических комплексов, %

1,8

33,1

33,7

72,3

88,2

390,8

744,5

1 364,5

0 500 1 000 1 500

КУ

СКТК

КОП

АПК

ТТЛК

КСиЖКХ

ТЭК


Тысячи

0,1%

2,4%

2,5%

5,3%

6,5%

28,6%

54,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

КУ

СКТК

КОП

АПК

ТТЛК

КСиЖКХ

ТЭК

5

11

25

27

30

99

110

307

0 50 100 150 200 250 300 350

КУ

ТЭК

ТТЛК

КОП

СКТК

КСиЖКХ

АПК


0,25

3,46

3,71

3,80

4,82

8,80

14,04

38,87

0 10 20 30 40 50

КУ

ТТЛК

КОП

ТЭК

СКТК

АПК

КСиЖКХ


Тысячи

251


Краснодарский край эффективен в сфере привлечения инвестиций, однако краю необходимо сконцентрироваться на повышении отдачи от привлекаемых инвестиций

Данные 2010-2014 гг. Размер круга - Валовой региональный продукт, млн руб

6 Свердловская область

7

9 Красноярский край

Самарская область

8 Иркутская область

2 г. Москва

3 г. Санкт-Петербург

1 Краснодарский край

4 Московская область

5 Республика Татарстан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Пр

ир

ост

ВР

П (

за

5 л

ет,

в ц

ен

ах

ба

зо

во

го г

од

а)

Соотношение инвестициий и ВРП (за 5 лет)

252

Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Наибольшая суммарная стоимость реализуемых проектов наблюдается в Туапсинском р-не, г. Краснодаре, Северском р-не и г. НовороссийскеСтоимость инвестиционного портфеля в разрезе муниципальных районов и городских округов, млрд руб.

6,40

7,84

8,28

8,38

10,89

14,38

19,51

22,58

30,79

34,54

36,06

129,97

189,65

265,43

524,91

0 200 400 600

Выселковский район


Славянский район



Красноармейский район




Гулькевичский район



Северский район



1,71

1,75

1,86

1,91

2,16

2,24

2,44

2,59

2,67

3,07

3,24

3,62

3,89

5,26

6,18

0 200 400 600

Каневской район

Калининский район

Тимашевский район

Ейский район

Кавказский район

Кущевский район

Усть-Лабинский район


Белоглинский район

Павловский район

Ленинградский район

Тихорецкий район

Белореченский район

Абинский район

Динской район

0,12

0,34

0,35

0,37

0,37

0,40

0,48

0,51

0,60

1,09

1,10

1,43

1,52

1,62

0 200 400 600

Крыловский район

Отрадненский район

Курганинский район

Город Армавир

Лабинский район

Новокубанский район


Тбилисский район

Щербиновский район

Приморско-Ахтарский район

Брюховецкий район

Кореновский район

Староминский район

Успенский район

253

Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Ключевые проекты Краснодарского края в сфере ТЭК реализуются в Туапсинском и Северском районах, в сфере строительства и ЖКХ – в г. Краснодар и г. Новороссийск

Стоимость проектов, реализуемых в Туапсинском р-не, в

разрезе базовых экономических комплексов (млрд руб.)

Стоимость проектов, реализуемых в г. Краснодаре, в


Стоимость проектов, реализуемых в Северском р-не, в


Стоимость проектов, реализуемых в г. Новороссийск, в


0,0

0,0

0,0

1,2

4,9

17,9

500,9

524,9

0 100 200 300 400 500 600

КУ

ПК

АПК

КТК

КСиЖКХ

ТТЛК

ТЭК


Тысячи

0,0

0,0

0,6

1,5

1,6

2,9

258,8

265,4

0 50 100 150 200 250 300

КУ

ТЭК

ПК

КТК

ТТЛК

АПК

КСиЖКХ


Тысячи

0,0

0,0

0,0

0,1

0,5

0,6

188,5

189,7

0 50 100 150 200

КУ

КТК

КСиЖКХ

ПК

АПК

ТТЛК

ТЭК


Тысячи

0,0

0,0

0,0

2,4

14,5

35,1

78,0

130,0

0 40 80 120

КУ

ТЭК

ПК

КТК

АПК

ТТЛК

КСиЖКХ


Тысячи

254


Наибольшая стоимость проектов, реализуемых в АПК, – в г. Новороссийске, Выселковском, Крымском, Гулькевичском, Абинском, Павловском районах и вг. Горячий Ключ (более 53% стоимости инвестиционного портфеля АПК)Стоимость инвестиционного портфеля в сфере АПК в разрезе районов и городских округов, млрд руб.

1,30

1,33

1,39

2,33

2,67

2,92

2,93

2,98

3,03

3,07

3,42

3,65

4,33

6,40

14,49

0 5 10 15 20
















0,50

0,50

0,51

0,85

0,89

0,89

0,90

0,96

0,98

0,99

1,00

1,05

1,19

1,23

1,25

0 5 10 15 20





Приморско-Ахтарский …











0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,17

0,25

0,30

0,35

0,37

0,40

0,45

0 5 10 15 20















255


Наибольшая суммарная стоимость проектов в сфере хранения и переработки сельхозпродукции наблюдается в г. Новороссийске и Выселковском р-не (более 49%). Проекты в сфере рыбоводства реализуются только в 4 муниципальных образованиях

Стоимость инвестиционного портфеля в сфере рыбоводства

по районам и городским округам (млрд руб.)

Стоимость инвестиционного портфеля в сфере переработки

с/х продукции по районам и городским округам (млрд руб.)

0,15

0,22

0,28

0,69

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8





Структура инвестиционного портфеля агропромышленного

комплекса в разрезе ключевых комплексов (сумма, млрд руб.)

1,34

11,50

20,72

38,79

72,34

0 20 40 60 80

Рыбоводство



Переработка с/х продукции

АПК

Тысячи

0,10

0,10

0,12

0,15

0,15

0,17

0,25

0,25

0,30

0,30

0,35

0,39

0,40

0,43

0,50

0,51

0,53

0,65

0,98

1,00

1,19

1,43

1,80

2,43

2,58

2,69

5,17

13,88

0 2 4 6 8 10 12 14 16





























256


Наибольшая суммарная стоимость проектов в сфере растениеводства наблюдается в Крымском, Абинском, Павловском районах и в г. Анапа (более 47%), в сфере животноводства – в Гулькевичском, Белоглинском, Павловском и Выселковском р-нах

0,11

0,17

0,18

0,20

0,20

0,23

0,24

0,35

0,40

0,61

0,61

0,65

0,65

0,89

0,90

0,91

1,05

1,23

1,39

1,80

2,21

2,42

3,31

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
























0,14

0,15

0,22

0,30

0,40

0,46

0,49

0,50

0,50

0,50

0,74

1,15

1,23

1,26

1,72

1,73

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

















Стоимость инвестиционного портфеля в сфере

растениеводства по районам и городским округам (млрд руб.)

Стоимость инвестиционного портфеля в сфере

животноводства по районам и городским округам (млрд руб.)

257


В сфере растениеводства наибольшие вложения осуществляются в овощеводство, растениеводство и виноградарство; в сфере животноводства – в свиноводство, молочное животноводство и птицеводство; в сфере переработки – в создание мощностей по хранению зерна и прочей сельхозпродукции, в производство сахара и переработку молока

Структура инвестиционного портфеля АПК в направлении

животноводства в разрезе отраслей (сумма, млрд руб.)


переработки с/х продукции в разрезе отраслей (сумма,

млрд руб.)


растениеводства в разрезе отраслей (сумма, млрд руб.)

0,11

0,13

0,15

0,20

0,23

0,46

0,53

0,74

1,26

1,37

1,50

1,80

1,93

4,47

4,94

9,19

9,79

38,79

0 10 20 30 40 50

Производство раст. масла

Кондитерское производство

Переработка сои

Производство муки

Производство детск. питания

Производство комбикормов

Производство семян

Производство мяса

Переработка овощей

Производство напитков

Переработка фруктов

Переработка кукурузы

Табачное производство


Производство сахара

Хранение с/х продукции

Хранение зерна

Переработка с/х продукции

Тысячи

0,20

1,73

5,60

6,07

7,11

20,72

0 5 10 15 20 25

Выращивание грибов


Виноградарство

Садоводство

Овощеводство


Тысячи

0,15

0,22

1,64

3,21

6,28

11,50

0 2 4 6 8 10 12 14

Разведение кроликов

Разведение лошадей

Птицеводство

Молочное животноводство

Свиноводство


Тысячи

258


В санаторно-курортном и туристическом комплексе наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в строительство и реконструкцию санаториев и гостиниц, а также в организацию отдыха и развлечений. Наибольшие вложения осуществляются в г. Геленджике, Темрюкском р-не и в городах Сочи, Анапа, Новороссийск, Горячий Ключ

Стоимость инвестиционного портфеля санаторно-курортного

и туристического комплекса в разрезе муниципальных

районов и городских округов (млрд руб.)

Структура инвестиционного портфеля санаторно-курортного и

туристического комплекса в разрезе отраслей / направлений


0,03

0,13

0,30

1,18

1,30

1,48

2,40

2,41

2,91

3,76

6,60

10,62

0 2 4 6 8 10 12













0,30

0,43

2,83

3,76

6,33

7,47

12,00

33,12

0 5 10 15 20 25 30 35

Культура

Пансионаты


Спорт

Отдых и развлечения

Гостиницы

Санатории

СКиТК

Тысячи

259


В комплексе отраслей промышленности Краснодарского края наибольшие вложения осуществляются в металлургическое производство, в деревообработку, химическое производство и в производство готовых металлических изделий. Наибольшая сумма вложений (суммарная стоимость проектов) – в Красноармейском и Апшеронском районах

Стоимость инвестиционного портфеля промышленного

комплекса в разрезе муниципальных районов и городских

округов (млрд руб.)

Структура инвестиционного портфеля комплекса отраслей

промышленности в разрезе отраслей (сумма, млрд руб.)

0,10

0,10

0,11

0,15

0,28

0,46

0,50

0,60

0,63

1,05

1,40

1,65

2,66

10,05

13,98

0 2 4 6 8 10 12 14 16
















0,10

0,12

0,14

0,15

0,36

1,31

1,81

3,03

3,32

9,75

13,62

33,71

0 10 20 30 40

Керамические изделия

Текстильное производство

Производство мебели

Стеклянная тара


Резиновые и пластм. изделия


Металлические изделия


Деревообработка


КОП

Тысячи

260


В топливно-энергетическом комплексе Краснодарского края наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в нефтепереработку. Наибольшие вложения осуществляются в Туапсинском и Северском районах

Стоимость инвестиционного портфеля топливно-

энергетического комплекса комплекса в разрезе

муниципальных районов и городских округов (млрд руб.)

Структура инвестиционного портфеля топливно-

энергетического комплекса в разрезе отраслей


0,25

0,80

0,99

1,00

7,50

13,90

30,64

188,49

500,91

0 100 200 300 400 500 600










0,99

32,69

710,80

744,48

0 200 400 600 800

Теплоэнергетика

Электроэнергетика

Нефтепереработка

ТЭК

Тысячи

261


В комплексе строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в жилищное строительство. Наибольшие вложения осуществляются в городах Краснодаре, Новороссийске и Анапе

Стоимость инвестиционного портфеля комплекса

строительства и жилищно-коммунального хозяйства в

разрезе районов и городских округов (млрд руб.)

Структура инвестиционного портфеля комплекса

строительства и жилищно-коммунального хозяйства в разрезе

отраслей (сумма, млрд руб.)

0,10

0,13

0,15

0,25

1,50

9,11

17,81

28,95

332,84

390,85

0 100 200 300 400 500

Бетон, ЖБИ

ПГС

Гипс

Камень

Базальтовый утеплитель

Промышленное строительство

Коммерческое строительство

Цемент

Жилищное строительство

КСиЖКХ

Тысячи

0,100,100,100,110,120,200,200,220,230,250,400,430,540,570,611,101,642,953,484,284,897,29

24,2078,00

258,85

0 50 100 150 200 250 300

Тимашевский районЩербиновский районНовокубанский районОтрадненский район

Город АрмавирАбинский район

Приморско-Ахтарский районСтароминский район

Славянский районКурганинский район

Мостовский районЕйский район

Апшеронский районТемрюкский район

Каневской районКрымский район

Тихорецкий районГород Горячий Ключ

Город-курорт СочиДинской район

Туапсинский районГород-курорт Геленджик

Город-курорт АнапаГород Новороссийск


262


В торгово-транспортно-логистическом комплексе наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в логистическую деятельность (строительство логистических центров, перегрузочных комплексов и грузовых терминалов). Наибольшие вложения осуществляются в г. Новороссийске, Темрюкском и Туапсинском районах

Стоимость инвестиционного портфеля торгово-транспортно-

логистического комплекса в разрезе муниципальных районов

и городских округов (млрд руб.)

Структура инвестиционного портфеля торгово-транспортно-

логистического комплекса в разрезе отраслей


0,12

0,14

0,16

0,18

0,24

0,26

0,60

0,60

0,70

1,34

1,57

3,29

17,92

25,97

35,08

0 10 20 30 40
















1,13

2,10

19,83

65,11

88,17

0 20 40 60 80 100

АЗС

Розничная торговля

Транспорт

Логистическая деятельность

ТТЛК

Тысячи

263


В комплексе услуг Краснодарского края наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в образование (общее, среднее). Наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в Усть-Лабинском районе

Стоимость инвестиционного портфеля комплекса услуг в

разрезе муниципальных районов и городских округов

(млрд руб.)

Структура комплекса услуг в разрезе отраслей


0,23

0,58

1,00

1,81

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Дошкольное образование

Здравоохранение

Общее образование

КУ

Тысячи

0,10

0,23

0,23

0,25

1,00

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2






© LC-AV, 2017 г.




Исследование

7SWOT и анализ экономического комплекса



265

Источник: © AV Galaxy live system.

7SWOT-анализ на базе Galaxy live system



Рынки

сбыта

Реальный

капитал


Финансовый


Природные

ресурсы

Татарстан

Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

Угрозы

7SWOT


технологии

© AV Galaxy

live system

Стратегия

региона

266


Единый инвестиционный план – ядро системы мерНеобходимо высокое качество проработки инвестиционного плана

Формализованная система сбора

данных

• Формы с ключевой информацией по проектам и площадкам(IB form 0-1-2-3)

• Инвестиционные проекты

• Инфраструктурные проекты

• Инвестиционные площадки

Инвестиционный план

• База данных инвестиционных проектов

• Детальный план финансирования проектов и их источников

• Календарный план реализации проектов на предынвестицион-ной, инвестиционной и эксплуатационной фазах

Мониторинг

• Отчет о реализации инвестиционного плана

• Мониторинг реализации проектов

267


Форма с информацией по проекту (1)Анкета

268


Форма с информацией по проекту (2)

269

Система мерБаза инвестиционных проектов

Фрагмент рабочей модели

270

Система мер«Оцифрованные» госпрограммы

271

Источник: © AV Region Galaxy Model.

Система управления будущим региона (AV Galaxy live system)



Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал


Инвестиции и



Природные

ресурсы и


развитие

Татарстан


Экономические

комплексы


Кластеры

7 направлений

конкуренции

Регион в целом


технологии

© AV Region

Galaxy Model

Стратегия

региона

© LC-AV, 2017 г.




Мировые и российские стратегические вызовы и тренды: умная

экономика, человеческий капитал, устойчивое развитие как основа

повышения конкурентоспособности



273

Стратегия: Компьютер будущего

274

Источник: Наука и жизнь, Wikipedia.

Стратегия: Компьютер будущего

275


Ключевые инвестиционные вызовы последнего столетия –новый вызов «преодоление оранжевой черты» – Эра Умной экономики

1. Smart Economy (smart-технологии)

2. Интернет – компьютеры,

коммуникационные системы,

информационные технологии

3. Электроника

4. Телевидение, связь

5. Автомобили (2000>10+), самолеты (200>2+)

6. Телеграф, телефон

7. Железные и автомобильные дороги, эл/эн

8. Добыча ресурсов: уголь, нефть, газ, алмазы

9. Сельское хозяйство

Ум

ная

эко

но

ми

ка

Ин

дустр

иал

ьн

ая

эко

но

ми

ка

Вход (ресурсы) Выход (сбыт, экспорт)

Крупнотоннажная

продукция

Крупнотоннажное

сырье

Мелко- и

среднетоннажная

продукция

(высокая

конкурентоспо-

собность)

Мелко- и

среднетоннажные

материалы /

сырье

Ресур

сн

ая

эко

но

ми

ка

276





Рынки (продукты и экономические комплексы)

Институты (государственные, частные и


Человеческий капитал

Инновации и информационный капитал

Природно-ресурсный капитал

Пространство и реальный капитал

Инвестиции и финансовый капитал





Прост-

ранство,

реальный

капитал


капитал




Природные

ресурсы





Кластеры





© AV Galaxy

live






глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать

в регион дополнительные факторы развития,

направляя усилия на повышение

конкурентоспособности и социально-экономическое

развитие в приоритетных комплексах и зонах

территориального развития, основанное на


Рынки

Умная

экономика

277

Каким становится мир – Эра Умной экономики* – Переменам уже не будет конца! Ключевые глобальные вызовы

Экономический рост: новые рынки и конкуренция Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей

экономического роста.

Готовность «всего» оперативно изменяться в ответ на

внутренние потребности и внешние вызовы (изменения):

быстро меняющиеся потребности, технологии, условия

конкуренции и лидерства.

Рост спроса на продовольствие (на 35%*), воду (на 40%*)

и энергию (на 50%*) к 2030 г.

Расцвет Азиатско-тихоокеанского региона. Развитие

BRICS+11. Переход мирового лидерства от США к Китаю.

«Живые» системы управления будущим Управление: открытость, гибкость и взаимодействие.

Институты: стимулирование роста

конкурентоспособности по направлениям.

Культура: базис долгосрочного развития «между

порядком и хаосом».

Человек: развитие и созидание «всю жизнь» Рост населения Земли: в развивающихся странах и

падение доли трудоспособного населения в развитых

странах.

Глобальный рост среднего класса (развитие молодых,

миграция, женщины, позднее старение).

Человек развивается и созидает «всю жизнь»

(самосовершенствование, образование, здоровье).

Данные и скорость созидания Информация – потребность – инновация –

производство: «норок больше НЕТ!».

Производство будущего – это не «вырезание», а

созидание и выращивание (3D-printing из композитов

или атомарной пыли) (Apple, Alcoa).

Устойчивость развития и спрос на «природу» Нарастание экологических проблем.

Значительный рост спроса на «природу» и

общественного внимания к устойчивому развитию

(Sustainable development везде!), охране окружающей

среды.

Полюсы роста: бесшовность пространства и

персональная инфраструктура Урбанизация: растущая роль мегаполисов,

агломераций и полюсов роста.

Традиционной инфраструктуры как объектов

коллективного доступа в стратегической перспективе

будет все меньше и меньше.

Изменение структуры мирового энергетического рынка,

рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).

Доступность финансовых инструментов Глобальный доступ к финансовым инструментам и

инвестициям (Сбербанк или Alibaba).

Источник: LC-AV. * - Smart Economy Era.

278


Автомобилестроение: несколько тысяч компаний – несколько компаний

Начало XXI векаНачало XX века

Более 2000

компаний

279


Авиастроение: несколько сотен компания – несколько компаний

Начало XXI векаСередина XX века

Более 200

компаний

280


ИТ (операционные системы): несколько сотен проектов – несколько компаний

2015С середины XX века

Несколько

сотен

проектов

281

Создание Умной экономикиКлючевые технологии/инновации и приоритетные инновационные кластеры

Ключевые технологии/инновации

• Искусственный интеллект (AI)

• Интернет всего (IoE)

• Информационные технологии

• Нанотехнологии

• Биотехнологии

• Когнитивные технологии

• Социогуманитарные технологии

• Аддитивные технологии (3D-Printer)

Приоритетные инновационные кластеры

• Умные материалы

• Умные машины

• Умное оборудование

• Новые ИКТ

• Smart-образование

• Здоровый образ жизни

• Умная инфраструктура и логистика

• Экопитание

• Биосистемы

• Устойчивая энергия


282

Источник: Эксперт Онлайн, AV Group

Приоритеты «умной экономики» – Умные машины (транспорт/беспилотники)Примеры Smart-машин (созданные и развивающиеся технологии, со сроком выхода на рынок: 0-20 лет)

Гироскоп

Аэросерфинг

Авиамобиль

Пневмопочта для людейЭлектромобиль, Tesla Аэрорюкзак

Левитирующий поезд

Экранолет

Авиабеспилотники

Портфель приоритетных проектов развития

283

Источник: Эксперт Онлайн, AV Group

Приоритеты «умной экономики» – Умное оборудованиеПримеры Smart-оборудования (технологии, со сроком выхода на рынок: 0-20 лет)

Двигатели нефтедобычи

3D-принтер (машина)3D-принтер (домашний)

3D-принтер (пром.)

Нефтесервисное оборуд.

Авиа smart-сервисы Робототехника Станкостроение

Портфель приоритетных проектов развития

284

Источник: Special Economic Zones. Progress, Emerging Challenges, and Future Directions. The World Bank Group (www.worldbank.org)

В мире более 3000 инвестиционных площадок, созданных для привлечения инвестиций Ключевые мировые ОЭЗ

Кол-воОЭЗ

Числ.занятых,тыс. чел.

Инвест.,млн USD

285

Fortune 500 (1956-2006 гг.) – радикальное снижение продолжительности жизни компаний. Минус 40 в год!!!

• 1956-1981 гг. = выбытие 24 компании в год

• 1982-2006 гг. = выбытие 40 компании в год

• Долгожители крайне редко опережают рынок

• Чем дольше компания существует, тем ниже ее результаты

Forbes 100 (1917-1987 гг.) – на промежутке 70 лет только GE (из 18 в F100) работает лучше рынка

• Из 100 лучших компаний 1917 года 61 умерла через 70 лет. (39 еще живы.)

• Из 39 выживших лишь 18 по-прежнему входили в сто лучших в 1987. С 1917 по 1987 эти 18 «счастливчиков» демонстрировали результаты на 20% ниже, чем остальной рынок

• За период в 70 лет лишь 2 компании (Kodak и GE) работали лучше, чем весь рынок. Еще 16 лет спустя, Kodak также ушла в небытие

Standard&Poors 500 (1957-1997 гг.) – выжили 74 и только 12 превзошли рынок

• Всего-то через 40 лет только 74 компании из 500 все еще были живы, (то есть) 426 компаний — более 80% — погибло в бою

• Из оставшихся 74 только 12 (2,4%) превзошли рынок в целом за период в 40 лет

Источник: Дик Фостер, Сара Каплан «Творческое разрушение: Почему компании, построенные навечно, работают хуже остального рынка»,Tom Peters Company, аналитика AV Group.

Компании построенные навечно часто не принимают стратегические решения и проигрывают меняющимся и новым игрокамДанные исследования списков крупнейших компаний мира

Приоритетные направления развития

286

Германия – Платформа Индустрия 4.0 (2011, 57 немецких компаний присоединились к

этой платформе). По планам немецких промышленников и государства, к 2016 году

должны быть разработаны первые работающие производственные кейсы, а в 2030 году в

Германии должна заработать вся система интернетизированной промышленности.

США – Консорциум промышленного интернета (Industrial Internet Consortium) (2014,

компании General Electric, AT&T, Cisco, IBM и Intel создали консорциум, который сегодня

включает уже 170 членов из почти 30 стран, в том числе немецкие Bosch, Siemens и SAP,

а также немецкое Общество имени Фраунгофера. Членство открыто для всех, взносы

зависят от масштаба бизнеса компаний).

Китай – Сделано в Китае-2025.

Нидерланды – Smart Factory.

Франция – Usine du Futur.

Великобритания – High Value Manufacturing Catapult.

Италия – Fabbrica del Futuro.

Бельгия – Made Different.

Источник: Fast Salt Times.

Стратегии развития умной экономики

287

Источник: Tesla Motors.

Tesla Factory

288

Источник: Tesla Energy. Elon Mask Debuts the Tesla Powerwall.

Вызов: проблема развития энергетики США – рост CO2 по всей стране

289

Источник: Tesla Energy. Elon Mask Debuts the Tesla Powerwall.

Стратегия: полное обеспечение энергетической потребности США за счет солнца

290

Источник: Tesla Energy.

Tesla Energy

POWERWALL POWERPACK

6.4 kWh

1,302 м x 0,862 м x 0,183 м

95 kWh (AC), 100 kWh (DC)

1,321 м x 0,966 м x 2,185 м

Мощность

Размер

ГИГАФАБРИКА

291

Источник: Tesla.

Tesla – Sustainable energy!

292

Источник: Smart7.

Internet of Things – Internet of Everything

2020 г.

25 млрд.

объектов

2025 г.

200 млрд.

объектов

Internet of Things – Интернет вещей

2030 г.

все

объекты

Internet of Everything – Интернет всего

293

Позиционирование 5 умных продуктовых групп относительно человека:

IT – Smart-продукты для человека

Smart-продукты для бизнеса

Smart Business – комплексные работы, услуги, ресурсы

Smart Com – информационно-коммуникационные приборы и системы, продукты длякоммуникаций, контроля и взаимодействия IoE

Smart Energy – системы создания, управления и хранения энергии

Smart Transport – системы управления транспортными средствами, транспортные решения и технологии передвижения


Smart City – 5 ключевых продуктовых групп умных технологий

Smart-продукты

для человека

Smart-продукты

для бизнеса

Smart ComSmart Transport

Smart Energy

294

Источник: LC-AV. * - комплексные смарт-решения. ** - Smart Com - Communication/IT/Gadgets.

Smart City НЦУ. Продукты в области smart-технологий

Продукты Персональные решения Общедоступные решения

Умные

продукты для

человека

• Управление реализацией потребностей –

Платформа/ы «Я хочу…».

• Управление (контроль) домом, квартирой, объектом

(Smart Home).

• Управление доступом к госуслугам.

• Умные системы бесшовной среды (доступа в рамках МО: объекты отдыха и досуга,

культуры и развития, аренда, системы совместного доступа (каршеринг)…).

• Умная инфраструктура (дороги, мосты, площади, переходы, системы строительства и

материалы, освещение…). Умная безопасность (наблюдение, контроль, оповещение).

• Умное образование (Life learning).

• Умное здравоохранение (мониторинг, диагностика, первичный прием, эффективное

лечение, реабилитация). Умное социальное обслуживание.

• Умное ЖКХ (водо-, тепло- и газоснабжение: контроль, качество, предотвращение

чрезвычайных ситуаций, обращение с отходами).

Умный

продукты для

бизнеса

• Управление бизнесом (анализ, контроль).

• Системы коммуникации с муниципальными и

государственными органами/службами.

• Кастомизированные решения, производимые вблизи мест потребления

(индивидуальное испольнение, 3D печать).

• Умные финансы.

• Умная торговля и логистика.

• Умные агропром (производство экопродукции).

Умные

информацион-

но-коммуника-

ционные

системы (Smart

Com)*

• Компьютеры и приборы визуализации данных.

• Умные гаджеты и коммуникационные приборы

(Smart Gadgets).

• Информационные технологии (IT-сервисы и

приложения).

• Умные приборы контроля и учета, подключенные к

сети - IoE (Internet of Everything).

• Big Data. Системы анализа данных.

• Системы smart-управления городом (Информационная система «Умный (доступный)

город»).

• Системы smart-проектирования, планирования.

• Технологии Blockchain (распределенные реестры, управление данными, контракты).

• Умные системы хранения данных – Библиотека урбаниста.

• Умные системы управления проектами (Agile, Scrum).

Умная энергия

(Smart Energy)*

• Локальная генерация (когенерация…).

• Системы управления и контроля

энергопотребления.

• Системы повышения энергоэффективности.

• Генерация на основе возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, вода…).

• Новые технологии традиционной генерации.

• Smart-grid (умные сети).

Умный

транспорт

(Smart

Transport)*

• Умные и эколого-энерго-эффективные

транспортные средства.

• Управление транспортными системами (комплексное интеллектуальное регулирование,

системы оплаты, регулирование потоков и стоянок/парковок).

• Транспортная безопасность.

• Умный общественный транспорт. «Зеленый» транспорт.

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E [email protected]


www.leontief-centre.ru www.av-group.ru

Консорциум Леонтьевский центр –

AV Group консолидирует опыт

команды профессионалов,

реализовавшей более 1000

успешных проектов с 1991 г.

Мы создаем работающие «живые»

стратегии:

1996 г. – первая в России стратегия –

Стратегия Санкт-Петербурга

1996-2015 гг. – 20 территориальных

стратегий

2013-2015 гг. – Стратегия

«Татарстан-2030»

Мы развиваем стратегическое

планирование и объединяем

специалистов:

Форум Стратегов

(www.forumstrategov.ru)

Ресурсный центр по стратегическому

планированию (www.stratplan.ru)

Ассоциация специалистов по

экономическому развитию

территорий (АССЭТ)

Открытые инструменты

стратегического планирования:

AV Galaxy; 7SWOT; Механизм

проектных площадок; Индекс

конкурентоспособности регионов

(AV RCI)

Мы помогаем в

реализации стратегий и

росте

конкурентоспособности:

Привлечение

инвестиций: частных,

государственных и

государственно-

частных. Разработка и

сопровождение

инвестиционных

проектов

Сопровождаем

развитие бизнеса

Проекты накопления и

использования

человеческого капитала



Documents

economy.krasnodar.ru · 2 Источник: LC-AV. Краткие сокращения: ПП ±проектные площадки, ЭК ± экономические комплексы,