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2002 년도 잠정 실적. 2003 년 2월 7일. 본 자료는 잠정실적치로 변동가능하며, 확정실적은 사업보고서를 통해 공시될 예정입니다. 본 자료중의 향후 전망 자료는 시장환경등에 따라 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. I. 재무 실적. 1. 재무 Highlights. ’ 02년 매출 10,581억원으로 전년 대비 6% 증가, ’ 02년 4 Q 매출 3 Q 대비 2% 증가 영업이익 961억, 당기순이익 238억으로 전년 대비 흑자 전환 - PowerPoint PPT Presentation
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20022002 년도 잠정 실적년도 잠정 실적
2003 년 2 월 7 일
Page 2
본 자료는 잠정실적치로 변동가능하며 , 확정실적은 사업보고서를 통해 공시될 예정입니다 .본 자료중의 향후 전망 자료는 시장환경등에 따라 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다 .
I. 재무 실적
Page 4
1. 1. 재무 재무 HighlightsHighlights
구 분 2001 년 2002 년 증감율 2002. 3Q 2002. 4Q 증감율
매출영업비용영업이익
( 영업이익율 )경상이익
당기순이익
9,9719,099
8728.7%-633-688
10,5819,620
9619.1%
83238
6%6%
10%-
흑전흑전
2,7152,525
1907.0%
1552
2,7662,583
1836.6%
-80-37
2%2%-4%
-적전적전
EBITDA(E. Margin)
투자비
2,51225.2%1,717
2,65625.1%
1,124(*)
6%-
-35%
62723.1%
293
61522.2%177(*)
-2%-
-40%
차입금순차입금
자본순차입금 / 자본
11,65710,699
6,675160%
12,11711,001
8,671127%
4%3%
30%-
9,7477,5758,767
86%
12,11711,001
8,671127%
24%45%-1%
-
( 단위 : 억원)
• ’02 년 매출 10,581 억원으로 전년 대비 6% 증가 , ’02 년 4Q 매출 3Q 대비 2% 증가• 영업이익 961 억 , 당기순이익 238 억으로 전년 대비 흑자 전환 • 순차입금 비율 127% 로 전년도 대비 감소했으나 , 파워콤 출자로 인한 차입 증가로 3Q 대비 증가
* 파워콤 자본투자 8,178 억원 미포함
Page 5
2. 사업별 매출
423 224 50 75730
455141 45
4,649 4,987
1262 1300
207
1176 1240
337
86 106
3,9624,578
2001 2002 2002. 3Q 2002. 4Q
기타 천리안 전화 eBiz 인터넷
• 천리안을 제외한 모든 사업 부문 전년 대비 매출 증가 , 천리안 제외시 전년 대비 10%, 전분기 대비 6% 증가
• 인터넷과 eBiz 사업은 지속적인 증가로 전년 대비 각각 16%, 63% 증가
9,971(9,241)
10,581(10,126)
2,715(2,574)
인터넷 - 전년 대비 16% 증가 - 전분기 대비 5% 증가
eBiz - 전년 대비 63% 증가 - 전분기 대비 22% 증가
전화 - 전년 대비 7% 증가 - 전분기 대비 3% 증가
천리안 - 전년 대비 38% 감소 - 전분기 대비 68% 감소
6%↑(10%↑)
( 단위 : 억원 )
2,766(2,721)
2%↑(6%↑)
* ( ) : 천리안 제외시 매출 및 성장율
Page 6
3. 영업 비용
인건비 비율 감소 ( 매출액 대비 ) - 11%, 1,955 명 (’01) → 9%, 1,786 명 (’02) * CICK 용역비 (106 억 -’01, 142 억 -’02 ) 반영시 , 12% → 10% 로 감소
전용회선료 + 통신설비사용료 비율 감소 ( 인터넷 매출 대비 ) - 35% (’01) → 30% (’02) * 파워콤 제휴 , KT 요금 인하 등
보편적역무손실보전분담금 증가 등으로 접속료 증가 - ’02 년도 보편적역무손실분담금 56 억 반영 (4 분기 14 억 반영 ) 및 접속료 상승분 52 억 반영 (4 분기 28 억 반영 ) 등으로 접속료 증가
• ’01 년 대비 ’ 02 년 주요 비용인 인건비 , 전용회선사용료 등은 감소했으나 접속료 , 통신설비사용료 등의 증가로 영업원가율은 전년과 동일한 91% 수준임
주요 비용 ’01 ’02 증감율 ’02 3Q ’02 4Q 증감율
인건비 (*) 1,135 923 -19% 240 214 -11%
전용회선 사용료
1,029 892 -13% 234 191 -18%
통신설비 사용료
368 495 35% 143 152 6%
감가상각비 1,640 1,695 3% 437 433 -1%
지급수수료 939 983 5% 247 270 9%
접속료 940 1,264 34% 352 367 4%
정산료 1,229 1,160 -6% 311 266 -14%
광고선전비 105 139 32% 36 33 -8%
용역비 630 615 -2% 163 142 -13%
대손상각 58 74 28% -37 38 -
총비용 9,099 9,619 6% 2,525 2,583 2%
* 인건비 : 인건비 + 복리후생비
Page 7
영업외수익
영업외비용
구 분 2001 2002
이자수익외환이익
투자자산처분이익유형자산처분이익지분법평가이익
잡이익 등
159116
1960
14
123137
1610
23
구 분 2001 2002이자비용외환손실
연구개발출연금지분법평가손실투자 / 유형자산 처분감액손 등
1,010131
39208
431(*1)
866128
014
170(*2)
• 평균 차입금 축소 및 금리 하락에 의한 지급이자 축소
• ’01 년 자회사의 구조조정으로 ’ 02 년 지분법평가손실 대폭 감소
2002. 4Q20022001
4. 영업외 손익
계 1,819 1,178
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
영업외수익 영업외비용
2002. 3Q
-1,505( 수지차 )
-878
-175
314
1,819
300
1,178
39214
계 314 300
37300
-263
*1) 구조조정에 따른 자산처분감액손 , 희망퇴직금 등*2) 천리안 유휴자산손실 113 억 , 투자자산감액손 28 억 등
Page 8
5. 5. 대차대조표대차대조표( 단위 : 억원)
• 부채비율 232%, 순차입금 비율 127%
구 분 2001. 12. 31 2002. 12. 31 증감율 내 용 유동자산
고정자산 - 투자자산
- 유형자산 등
4,92517,501
2,86614,635
4,43824,33710,67013,667
-10%39%
272%-7%
’02 년 12 월 파워콤 출자 (8,178억원 )
로 투자자산 증가
총 자 산 22,426 28,775 28% 유동부채
- 단기차입금
- 유동성장기부채 고정부채
- 사채 및 장기차입금
8,7643,6691,7546,9886,249
12,2934,0604,9977,8113,285
40%11%
185%12%
-47%
파워콤 인수로 ’ 02 년말 차입금이12,117 억원으로 증가
(’02 년 9 월말 9,747 억원 )
총 부 채 15,751 20,104 28% 자본금
자본잉여금 이익잉여금
자본조정
1,1975,856
--378
1,8527,280
188-649
55%24%
--
하나로통신 주가
4,990 원 (’01 년말 ) 3,280 원 (’02년말 )
총 자 본 6,675 8,671 27%
Page 9
6. EBITDA & 투자
2,5122,656
627 615
1,717
1,124
293177
2001 2002 2002. 3Q 2002. 4Q
EBITDA 투자비
구 분 내 역 금액
시설투자
기간망 (191), 국제망 (148), 가입자망(101), 초고속국가망 (194), 인터넷(168), 전화 (40), 천리안 (5), 기타 (120)
967
자본투자 DC(128), DIA(29) 등 157
• 2002 년 투자 내역 (*) ( 단위 : 억원 )
• Net Cash Flow ( 단위 : 억원 )
구 분 2001 년 2002 년
영업 활동 173 2,307당기순이익 -688 238감가상각비 1,640 1,695
운전자금증감 -1,105 300기타 326 74
투자 활동 -1,605 -546(*)투자 -1,717 -1,124(*)
자산매각 223 111기타 -111 467
Net Cash Flow -1,432 1,761(*)
• EBITDA 는 영업이익 증가로 전년 대비 6% 증가
* 파워콤 현금출자 4,083 억 제외 , 파워콤 출자 감안시 Net C/F –2,322 억
* 파워콤 투자 8,178 억원 미포함
II. 사업별 주요 사항
Page 11
1. 인터넷
8
1,4151,832
486 489
298
352
89 111
316
437
115 123
1,470
1,432
344 385
386
517
142 132
772001 2002 2002. 3Q 2002. 4Q
기타 전용회선 교환회선초고속국가망 보라넷 보라홈넷
3,962
4,578
1,176
( 단위 : 억원 )
• 전년도 매출 대비 교환회선 18%, 전용회선 29%, 보라홈넷 34%, 초고속국가망 38% 증가 • 전분기 매출 대비 보라넷 12%, 교환회선 24% 증가
1,240
• 보라넷
- 메트로이더넷 회선 지속 증가
* 249 회선 (’01 년말 ) → 6,398 회선 (’02 년 9 월말 )
→ 6,545 회선 (’02 년말 )
• 전용회선
- 국내전용회선 매출 전년도 대비 43% 증가 (1,230 억원)
* 6,342 회선 (’01 년말 ) → 7,596 회선 (’02 년말 )
• 초고속국가망
- 음성전용회선의 ATM 대체 , 백업망 등의 ATM 시장 확대에 의한 신규기관 유치 및 기존회선 증속으로 전년도 대비 38% 증가
• 교환회선 (Frame Relay, VPN, DNS) - VPN 회선 지속 증가로 교환회선 매출 전년도 대비 18% 증가 ( 전분기 대비 24% 증가 )
16%↑
5%↑
Page 12
2. e-Biz
( 단위 : 억원 )
156211
55 63
51
56
15 15
0
69
1628
2001 2002 2002. 3Q 2002. 4Q
금융(Enabler) ASP 정보보호
86106
• 정보보호 사업의 신규 매출과 eCredit 등의 매출 증가로 전년 대비 63% 성장
• 전분기 대비 매출 22% 증가
• Enabler - eCredit 대형고객 가입에 따른 전체 매출 증가 - CMS 등 금융 EC 신규 고객 유치 및 거래량 증가로 매출 증가 - 전년도 대비 35% 증가 및 전분기 대비 15% 증가
• ASP - 유통 ASP 가입자 확대 및 traffic 증가에 의한 매출 증가 - 전분기 대비 매출 소폭 감소
• 정보보호 - 제약회사 및 대학 등의 솔루션 구축 프로젝트 4/4 분기 수행 완료에 따른 매출 증가 - 가입자 증가에 따른 매출 증대 - 4 분기 매출 전분기 대비 75% 증가
337
207
63%↑
22%↑
Page 13
3. 전화
• 국내전화
- 사선제 가입자수 증가
* ’01 년말 218 만 → ’ 02 6 월말 218 만
→ ’02 년말 239 만
- 부가서비스 매출 전년 대비 30% 증가 - 부가서비스 비중 : 국내전화의 41%
• 국제전화
- HCD 시장점유율 1 위 (M/S 49%) * ’01 년 222 억 → ’ 02 년 247 억
• 글로벌스타 가입자수 증가
- ’01 년말 : 700 → ’02. 6 월말 : 1,124 → ’02 년말 : 1,660
2,2422,611
663 703
2,3912,329
585 581
1647
14 16
2001 2002 2002. 3Q 2002. 4Q
국내전화 국제전화 글로벌스타
( 단위 : 억원 )
4,6494,987
1,262
• 국내전화 부가서비스 호조로 국내전화 매출 전년도 대비 16% 증가 및 전체 전화 매출 7% 증가
1,300
7%↑
3%↑
Page 14
4. 주요 자회사 현황• 지분법손실 축소 : ’01 년 208 억 적자 → ’ 02 년 14 억 적자 • DiN 부실자산 처리 및 1 회성 대손상각비 발생으로 4 분기 실적 악화
구 분 사업내용( 보유지분 ) 매출 영업이익 경상이익 당기순이익 특이사항
KIDC IDC(90.47%) 514 105 76 53 - 서초 2 센터 확보
- PSI-Net IDC 인수
SQ Tech. SI(50%) 453 -19 15 15
- 유상감자 실시 자본금 300 억 → 120억
DiN NI(92.75%)
722 -37 -70 -70- 대손충당금 31 억- 구조조정 관련 감액손 등 34 억 처리로 실적 악화
DMIContents
provider(63.27%)
80 -11 -8 -8 - 천리안과 통합 (11/1)
CICK Telemarketing(48.76%) 269 41 43 30 - 적극적 외부 영업
DCCarrier’s carrier(51%)
29 -38 -40 -40 - Wholesale 시장 공략
’02 년 2,330 33 9 -26 DA 포함
’01 년 2,090 -22 -117 -149 DSM 포함※ KIDC:Korea Internet Data Center, SQ Tech: prior DACOM Systems Techonology, DIN:DACOM Intelligence in Network, DMI:DACOM Multimedia Internet, CICK:Customer Interaction Center Korea,DC: Dacom Crossing, DSM : DACOM Satellite Multimedia SI : System Integration, NI : Network Integration
( 단위 : 억원 )
Page 15
Appendix 1 - Sales Breakdown (Unit: Million Won)
'02 '01 Growth '02 4Q '02 3Q Growth '02 2Q '02 1QInternet Data Boranet(ex. Borahomenet) 143,244 146,998 -3% 38,452 34,370 12% 34,181 36,241
Borahomenet 51,666 38,614 34% 13,179 14,239 -7% 12,882 11,366 DLS(Domestic Leased Line) 123,026 86,065 43% 37,108 35,723 4% 26,259 23,936 I D L S(Int'l Data Service) 52,589 51,237 3% 10,366 11,622 -11% 15,950 14,651
Satellite Broadcasting 7,569 4,182 81% 1,451 1,205 20% 3,241 1,672Leased Line 183,184 141,484 29% 48,925 48,550 1% 45,450 40,259
D N S(X.25) 3,617 4,457 -19% 727 870 -16% 969 1,051Frame Relay 31,614 25,394 24% 10,329 8,050 28% 6,840 6,395
Switched Network 35,231 29,851 18% 11,056 8,920 24% 7,809 7,446Other Data 802 7,705 -90% - 313 489
sum 414,128 364,652 14% 111,613 106,079 5% 100,635 95,801 43,655 31,578 38% 12,348 11,501 7% 10,534 9,272
457,783 396,230 16% 123,961 117,580 5% 111,169 105,073 e-Biz 33,660 20,707 63% 10,562 8,627 22% 8,068 6,403
Chollian 45,491 72,959 -38% 4,548 14,090 -68% 13,284 13,569Telephony International 232,947 239,051 -3% 58,088 58,481 -1% 60,734 55,644
outgoing 137,452 143,118 -4% 35,626 34,422 3% 32,855 34,549incoming 95,494 95,934 0% 22,461 24,059 -7% 27,879 21,095Domestic 261,088 224,228 16% 70,278 66,312 6% 62,173 62,325Globalstar 4,674 1,620 189% 1,626 1,408 16% 872 768
sum 498,709 464,899 7% 129,992 126,201 3% 123,779 118,737 Others 22,446 42,309 -47% 7,516 5,030 49% 5,820 4,080Total 1,058,088 997,104 6% 276,579 271,527 2% 262,120 247,862
Internet (Internet Data + KII)KII(Korea Information Infrastructure)
Page 16
Appendix 2 - Statistics2001.3 2001.6 2001.9 2001.12 2002. 3 2002.6 2002.9 2002.12
<Telephony >Call Minutes (Million Minutes)Domestic Telephony *1 817 1,523 2,199 2,915 822 1,601 2,403 3,254 ILD-outgoing 65.2 167.0 256.2 335.2 78.0 145.2 218.4 305.4 ILD-incoming 66.3 125.0 184.0 241.0 59.2 109.2 162.3 223.8
< BoraNet ># of dedicated leased lines 12,755 12,115 11,674 12,010 11,459 12,157 11,165 11,280
< Data Network ># of domestic leased lines 6,218 6,314 6,309 6,342 6,413 7,280 7,664 7,596 # of int'l data network lines 209 194 170 170 170 174 165 167 # of domestic frame relay , VPN 3,070 3,012 2,989 3,060 2,763 3,210 3,544 3,720
< KII ># of lines 5,678 5,600 5,624 5,662 5,962 5,941 5,958 6,000
※ minutes/ lines for 200X.12 represents minutes/ lines for the full year, 200X. 3 for the first quarter, 200X. 6 for the first half, 200X. 9 for first to third quarter, 200X.
*1) Local Value Added Telephony Service is included.
Page 17
감 사 합 니 다