2003 年中国大陆家用吸尘器市场综述分析报告

2003 年中国大陆家用吸尘器市场

综述分析报告

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　目　录　

第一部分导言

2003 年 -2004 年度中国大陆家电产品年度报告调研背景

第二部分中国大陆家用吸尘器市场概要

第三部分 2003 年度家用吸尘器市场综合研究

第一章　 2003 年中国大陆家用吸尘器市场发展背景分析

　　 1. 宏观经济发展状况简析

　　 2. 小家电业发展状况简析

第二章　市场总量与市场结构

　　第一节　市场总量研究

　　 1. 中国大陆家用吸尘器产品 2003 年度产量状况

　　 2. 中国大陆家用吸尘器产品 2003-2004 年度出口状况

　　 3. 中国大陆城市家用吸尘器市场总体规模

第二节　市场结构研究

　　 1. 中国大陆家用吸尘器市场品牌结构分析

　　 2. 中国大陆 2003 年家用吸尘器产品技术结构分析

3. 中国大陆 2003 年家用吸尘器区域结构分析

第三节主要吸尘器品牌概要

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　目　录　

第三章　品牌竞争状态分析第一节　 2003 年产品与价格竞争研究

1. 品牌主推机型研究2. 价格策略分析

第二节　 2003 年渠道状况分析第三节　 2003 年平面媒体广告竞争动态分析

1. 硬性广告投放研究2. 软性媒体传播研究

第四节消费者调查1. 消费需求分析2. 消费行为习惯分析

第四章　家用吸尘器市场未来走向第四部分慧聪建议

一、 2004 年中国宏观经济发展瞻望二、 2004 年家用吸尘器市场商机分析

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第一部分　导言第一部分　导言

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　　本研究报告是以慧聪国际资讯有限公司家电市场研究所丰富的行业资料、数据以及慧聪国际独有的、庞大的平面媒体广告监测数据库为依托，对 2003 年度中国大陆家电市场的综合调研结果，是全年市场研究成果的精华，直接反映中国大陆家电市场的整体发展情况。为便于各界读者能够深刻、详实、充分的理解研究报告的撰写思路、数据来源、研究方法和主要相关结论，特在导言中对报告的写作背景情况作简明阐释，以利参考、便于沟通。

一、本报告的市场研究指标

　　为使本研究报告能客观反映 2003 年中国大陆家电市场的实际情况，报告使用了多组既相互独立又相互关联的市场研究指标，指标概念及数据取得过程如下：

品牌市场份额指在规定时间内，其品牌或某类产品通过正规销售环节而最终进入消费领域的产品数量与同类产品总量的比例（该部分销量统计不包括渠道滞留销量）。理论上讲，市场份额直接反映各品牌厂商在该时间段取得的实际销售数量，同时也是未来市场竞争策略的选择依据和基础。本报告使用的销量数据来自慧聪国际家电市场研究所对分布在全国 14座大中城市近 200 家生产商、经销商自报销量数据与国家信息中心联合进行的零售销量监测数据。

第一部分导言 >> 2003-2004 年度中国大陆家电产品年度报告调研背景

广告出现率指某品牌或某规格产品在特定新闻媒体上广告资金投入额与同类产品资金投入总额的比例。理论上讲，广告出现率与某品牌产品未来市场占有率呈正相关关系，在一定程度上反映出未来市场品牌结构。广告出现率高，表明厂商与经销商对该产品信心强。本报告中，该指标来自慧聪广告分析中心对全国 1627 种家电专业媒体、行业媒体和大众媒体的广告投放监测数据。通过广告出现率分析各厂商 2003 年 1月至 2003 年 12月市场推广宣传力度。

价格波动即在规定时间内某品牌特定规格型号产品市场销售价格的变动情况。将一组可以进行比较的价格波动数据进行综合分析，可反映出不同厂商在不同时期的价格策略。

品牌知名度指在规定时间内知晓某品牌的消费者数量占该类产品全部消费者（包括现实与潜在两部分）数量的百分比。一般情况下，品牌知名度与市场份额呈现较为一致的正向关系，即市场份额较高的品牌其知名度也较高。在本研究报告的分析过程中，我们用该指标与市场份额相对照，来印证市场份额数据的客观性。


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二、研究报告的框架结构处理

　　第一部分、年报导言

　　此部分研究报告，旨在介绍本报告的研究模型特征，基本框架，以及报告前的数据处理方法，样本量的来源。

　　第二部分、中国大陆 ***家电产品市场概要

　　该部分研究报告，介绍了 2003 年度的 ***家电产品市场总体特征。

　　第三部分、 2003 年度 ***家电产品市场综合研究

　　该部分研究报告，从 ***家电产品市场发展背景、市场总体规模与结构、品牌竞争状态、消费者需求、 2004 年发展趋势等方面，对 2003 年中国大陆 ***家电产品市场的发展变化做了综合性的研究和描述。其中品牌竞争状态研究部分，在深入了解品牌家电厂商 2003 年市场全面竞争基础上，深刻剖析其在拓展经销渠道、丰富产品线、制定价格策略、推动市场宣传、完善售后服务等方面的优势和劣势，并依此推断 2003-2004 年各厂商市场竞争策略的变化和态势。

　　第四部分、慧聪建议

　　该部分旨在根据对国内宏观市场经济、家电市场微观经济运行特征，通过家电市场经济影响因素多方面论证中国家电产业发展面临的机遇和挑战，并通过中国大陆家电市场现状来分析市场发展契机，为品牌厂商 2004 年制订市场行销策略提供参考。


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三、市场销量数据来源及实证方法

中国大陆家电产品市场品牌销售份额、畅销型号、价格走势的研究

　　北京慧聪国际资讯有限公司与国家信息中心合作，依托国家信息中心和慧聪国际资讯双方的资源优势和品牌联合优势，以中国最大的、深度细分的商业零售监测渠道和市场研究为支撑，建立了亿元商场商品零售监测系统。本年度报告相关基础销量监测数据来源于中国大陆各地商委、计委辖属的包括 35 个商业中心城市、近 500 家百货、专营、连锁超市企业、 1000余家会员参加的全国性消费品市场信息网络的MISS或财务专用系统，其市场零售额占到国内商品零售总额的 60%，据以推算各家电产品品牌市场份额，进行畅销型号分析、价格走势分析。

　　北京慧聪国际资讯有限公司已连续七年对网员企业及非网员企业进行年度销量调查，对全国14座大中城市近 200 家生产商、经销商产品销量进行统计汇总。此次全国调研开展期间，慧聪国际家电市场研究所研究人员通过对中国大陆国内家电厂商公司总部或其分公司、经销商的面访调研，获得了主要厂商的自报销量数据。根据历年数据反映，调查企业销量均超过当年中国大陆家电销售总量的 40%。虽然该调查尚不可能得到全部销量数据，但由于调查样本规模足够大，能够得到较为客观的品牌市场份额数据。

慧聪家电市场研究所根据调查得到的厂商、经销商自报销量数据与商业信息中心零售监测销量所得到的客观市场份额，来推算各品牌市场份额。

市场份额计算公式如下 :

　　 Pi=（ Si/Σsi）×100%

　　（ Pi为 I品牌产品的市场份额　　 Si为 I产品在特定时间内的销售量

　　 Σsi为所有同类产品在某段时间内的销量总和 )


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三、市场销量数据来源及实证方法

消费者调查数据来源

　　北京慧聪国际资讯有限公司在 2003 年对部分热销产品进行了多次专项消费者调研，并于 2004 年 1月初在北京、上海、广州三大中心城市进行了涉及 30种家用电器及家庭消费类电子产品的消费者调查，其调查内容涉及产品认知度、品牌认知度、产品拥有率、产品满意度、产品预购率、产品选择倾向等多方面内容，以重点商场定点拦截访问的方式与抽样入户访问相结合的方式，采集样本达 1800 份，单产品样本采集 900 份，有效的反映了 30种家电产品及家庭消费类电子产品的市场需求状况。

平面广告监测数据来源

　　北京慧聪国际资讯有限公司回龙观慧聪数据中心是国内最大的平面广告检测中心，占地面积90亩，现有人员 300 多人，监测范围包括 34个行业 1600种平面媒体，监测对象包括广告监测、传播监测、市场活动监测，信息监测。慧聪数据中心以其规模性、规范性、及时性、经济性的基础优势，成为慧聪研究强有力的数据支持。慧聪数据中心从 1998年起就对家用电器及消费类电子产品的平面广告投放进行长期跟踪监测。本系列年度报告通过对 2003 年 30种家电产品及家庭消费类电子产品的平面广告投放监测数据的量化分析，反映了各品牌厂家在市场宣传、品牌推广等方面的发展态势和趋势，为各厂商调整 2004 年的市场推广策略提供客观、合理的决策依据。


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第二部分第二部分

中国大陆家用吸尘器市场概要中国大陆家用吸尘器市场概要

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中国大陆家用吸尘器市场概要中国大陆家用吸尘器市场概要

经过十几年的努力，我国家用电器行业得到长足发展，家电企业在技术、科研以及售后服务方面加大改革投入力度，使国产电器质量、价格、售后服务等方面有了很大改善。稳定的质量、适中的价格以及各具特色的售后服务为企业树立了良好形象，品牌竞争正在替代过去的产量竞争、价格竞争，国产品牌逐步被消费者广泛认可。

在发达国家目前有小家电产品近 200种，而国内只有不到 100种；在发达国家平均每户拥有小家电 30-40件，而在中国每户仅有几件。除个别产品外，小家电市场的竞争才刚刚开始。 2000 年以来，全世界家用吸尘器出口量的排行榜上，中国排名第一，美国排名第二，德国排名第三。中国家用吸尘器的出口量每年均在 1900万台以上，国内消费仅在 200万台左右，形成巨大反差。近三年来，中国家电行业中，按台数计算，电风扇出口量最大，家用吸尘器出口量第二。未来三年里，随着居民生活水平的提高，住房条件的改善，以及消费观念的更新，家用吸尘器的需求将会有新的突破，价格下调外观更美观。

　　家用吸尘器刚面市的时候，价格非常昂贵，平均每台都在千元以上甚至几千元。近几年家用吸尘器价格已经普遍下调，低价格的产品价格只有 140 多元，价高的也有上千元的，但普遍被市民所接受的家用吸尘器，其价格都在 200元—— 600元之间。　　　　

资料来源：慧聪国际资讯家电市场研究所

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家用吸尘器的价格已日趋大众化，目前所定位的价格多数老百姓都承受得起，而一般价格在中等水平的家用吸尘器更受市民的喜欢。家用吸尘器功能不断完善精致，外观也更加美观。

家用吸尘器产品价格下降的同时功能细致更贴近生活。一些品牌的家用吸尘器升级后除了有调速装置、可调金属直管外，还有地刷、沙发刷、圆刷、扁吸嘴等 4种吸嘴配置。家用吸尘器可调金属直管主要是针对墙面和天花板等高度不同的领域而设置的。而多种吸嘴也有其不同的功效，它们所具备的功能则是为了更方便消费者清洁。例如，扁吸嘴专用于清洁小角落和缝隙等处，使市民室内的清洁面更加细致化。圆刷吸嘴则主要可用于床罩、沙发等家具的清洁，其上所附有的软毛除了能清洁家具外，也达到了防止磨损家具的作用。另外，有些品牌的家用吸尘器在清洁的同时还能散发清香，使室内的空气焕然一新。　

品牌竞争方面，国内品牌与国外在家用吸尘器市场各有所长。国产品牌海尔在市场份额上居全国之首。而国外品牌伊莱克斯家用吸尘器无论其质量与知名度都被消费者所广泛认可的。同时 LG、飞利浦等国外品牌的家用吸尘器产品在国内市场也有非常好的销售业绩。同时富达、龙的、小狗等国内品牌也生产出不同类型适合于国人生活习惯的家用吸尘器产品。


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第三部分第三部分

2003-20042003-2004 年度家用吸尘器市场综合研究年度家用吸尘器市场综合研究

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第三部分　 2003-2004 年度家用吸尘器市场综合研究

第一章　 2003-2004 年中国大陆家用吸尘器市场发展背景分析

1. 　宏观经济发展状况简析

　城市逐步向强势发展

　　 2002 年，我国城市增长趋于稳定，城市人口规模及区域进一步扩大。至 2002 年底，全国共有建制市 660个。其中直辖市 4个，副省级市（中央计划单列城市） 15 个，地级市 260个，县级市 381个。

　　 2002 年底全部地级城市人口 (不包括辖县，下同 )32923.75 万人，比上年增长 8.3%。城市非农业人口 19034.65 万人，比上年增长 7.2%。行政区域土地面积 542973 平方公里，其中建成区面积 19844平方公里，比上年分别增长 10%和 12.8%。

　　大中城市数量增长较快。 2002 年城市结构和规模逐步向大中城市发展。在全国所有建制市中，市区人口达 400万以上的城市 10个，占 1.5%，比上年增加 2个； 200-400万人口以上的城市 23个，占3.5%，比上年增加 6个； 100-200万人口的城市 138 个，占 20.9%，减少 3个； 50-100万人口的城市 279 个，占 42.3%，和上年持平； 20-50万人口的城市 171个，占 25.9%，减少 9 个； 20万以下的城市为 39 个，占 5.9%，比上年增加 2个。分地区看，基本上形成大中小相配套的城镇网络体系。

　　东部地区城市 287 个，其中 200万人口以上的城市 23个，占 8.0%； 100-200万人口以上的城市 73个，占 25.4%； 50-100万人口以上的城市 135 个，占 47.0%； 50万人口以下的城市 56 个，占 19.5%。

　　中部地区中小城市有了很大发展。中部地区城市 247 个，其中 200万人口以上的城市 6 个，占 2.4%； 100-200万人口以上的城市 44个，占 17.8%； 50-100万人口以上的城市 106 个，占 42.9%； 50万人口以下的城市 91个，占 36.8%。


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　　西部地区城市 126 个，其中 200万人口以上的城市 4个，占 3.2%； 100-200万人口以上的城市 21个，占 16.7%； 50-100万人口以上的城市 38 个，占 30.2%； 50万人口以下的城市 63个，占 50%，西部城市是新世纪城市发展的重点。

　城市经济增长速度平稳上升

　　我国经济和城市发展正经历一个重要的新阶段。国民经济持续较快增长，全年国内生产总值跃上 10万亿元的新台阶，达到 102398 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8%。作为国民经济增长的引擎，城市经济继续保持快速增长的态势，全部地级城市 (不包括辖县，下同 )2002 年实现国内生产总值（ 2000 年价格） 64292亿元，比上年增长 13%；高出全国国内生产总值的增长速度 5 个百分点。占全国国内生产总值的 63%，比上年提高 3.2个百分点。从产业结构来看，全国第一产业增加值为 14883.3亿元，第二产业增加值 52981.9 亿元，第三产业增加值 34532.8 亿元，全部地级及以上城市第一产业增加值为3128.7 亿元，比上年增长 19%，占全国的 21%；第二产业增加值 31894.6 亿元，比上年增长 16.3%，占全国的 60%；第三产业增加值 29269.1亿元，比上年增长 17.1%，占全国的 84.8%。从城市实现的国内生产总值看， 2002 年国内生产总值超过 200亿元的城市有 69 个，比上年增加 14个。超过 1000亿元的城市有 13个，比上年增加 4个。这些城市是：上海、北京、广州、深圳、天津、武汉、杭州、沈阳、南京、佛山、大连、重庆、成都。

　　经济的发展，增强了城市的财力。 2002 年全国城市实现财政总收入（包括市辖县） 15063.6 亿元，比上年增长 15.3%，占全国财政总收入的 69%，其中全部地级城市（不包括辖县）全年实现财政总收入 11172.7 亿元，比上年增长 22%。分城市看，地方财政预算收入超 100亿元的分别是上海、北京、深圳、广州、天津、南京、重庆、杭州。


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2. 　小家电业发展状况简析

　国内小家电市场现状

　　据资料介绍：发达国家平均每户家庭拥有近四十种小家电产品，而我国大城市中每户家庭平均仅 8－ 9 种小家电。与人们日常生活接触最为密切的厨房系列小家电和居室系列小家电的拥有率仅仅在 20%以上，而像搅拌机、榨汁机、消毒碗柜、豆浆机、加湿机、干衣机等新型小家电产品的家庭拥有率还不到 10%。西方国家的厨房小家电普及率达 80%以上。但我国大中城市居民家庭的厨房小家电普及率尚不足 10%，许多小城市远远低于 10%，而农村基本处于未开发状态。可以说，我国的小家电正处于成长初期期，大有潜力可挖，市场容量巨大。

　　 1 、小家电成为家庭的新宠。 1999年以来，小家电开始步入普通百姓的家庭。其中冷热饮水机、家用洗碗机、家用消毒柜等增长幅度都在 40%以上，增幅远远高于已进入成熟期的大家电。尽管如此，小家电市场仍有着巨大空白区域。据统计，发达国家目前的小家电产品有 200种，而中国不到 100种。从对消费者的调查结果来看， 82%以上的消费者认为“小家电在家庭生活中扮演越来越重要的角色”，“小家电对于普通家庭已经不是奢侈品” ,同时， 65%的消费者趋向同意甚至完全同意“小家电是一种时尚的代表”。

　　 2 、小家电前景看好，还表现在出口上。据统计， 2001 年我国的小家电出口较上年增长 30%以上，产值约合 50亿美元。出口品种主要有电熨斗、榨汁机、电吹风、电动剃须刀等。其中电风扇、微波炉、


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电饭锅和电熨斗等传统小家电出口量比上年增长 8.6%～ 49.7%。一些新兴小家电出口量大多保持在 30%以上的增长速度，其中家用吸尘器、排油烟机递增 20%。

　　 3 、小家电在零售市场上呈现着高增长。据中华全国商业信息中心对全国 100 家重点大型零售企业销售情况的统计， 2002 年 1-8 月份国内商业继续保持良好增长格局。 100 家主要大型零售企业实现销售额 841.8 亿元，同比增长 19.2%。但传统的大家电销售增长出现了持续下降的势头，彩电、录音机、录像机和家用洗衣机分别同比下降 13.4%、 6.4%、 45.1%和 1.2%。然而 DVD影碟机、电子记事本、加湿器、冷热饮水机等继续保持高增长，分别同比增长 173.6%、 150.6%、 90.3%、 57.3%。

　　 4 、小家电同大家电相比还有着生命周期短，更新速度快的特点。一般小家电产品的使用寿命为5～ 6年，因此现在已经拥有小家电的家庭有 1／ 3 面临小家电产品的更新换代。据专家预测，今后 10年，我国将有 33%的住户迁入新居，这意味着平均每年有 260万个以上的厨房家电要更新换代，对各类新型厨具等小家电产品的需求可想而知。　

　　 5、小家电产品品类品种持续翻新。由于人们对营养、健康和美丽的追求步伐的加快，小家电产品也迅速翻新。美容小家电正受到了青年人的青睐，如剃须脱毛器、蒸气美容器，甚至修甲器；而健康小家电则受到中老年人的推崇，如按摩器、捶肩机等；暖风机、电热器、电暖器等则更给人们生活带来温暖。煮旦器等营养型小家电则不断推陈出新。毋庸置疑，这也是一个潮流方向。


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第二章　市场总量与市场结构

　第一节　市场总量研究

1. 中国大陆家用吸尘器产品 2003 年度产量状况

136.40 149.70 150.45 161.74 168.06 141.87 176.77 161.28 194.82 236.14 232.88276.66426.36

576.81738.55

906.611048.48

1225.251386.53

140.26

2050.37

1817.491581.35

136.40

24.36%

33.43%

54.11%

35.29%

28.04%

36.93%

39.56%36.36%

42.02%

46.51%45.11%46.54%

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%当月产量（万台）累计产量（万台） %累计同比增长（）


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第二章　市场总量与市场结构 3. 　 2003 年度中国城市家用吸尘器市场总体规模

中国大陆家用吸尘器市场总量在近年一直呈逐年放大的趋势，近两年的增长率都在逐年上升。在 2003 年市场总量突破 2000万台大关，达到 2024.95 万台。预计在 2004 年中国大陆吸尘器市场总量将达到 2884.48 万台，增长率仍在 42％以上。

1012.731416.26

2884.48

2024.95 42.45%

42.98%

39.85%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2001年 2002年 2003年 2004年（预计）

0.38

0.39

0.4

0.41

0.42

0.43

0.44市场总体销量（万台）环比增长率


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第三部分　 2003-2004 年度家用吸尘器市场综合研究第三章　品牌竞争静态分析第一节 2003 年产品与价格竞争研究

1. 　品牌主推机型分析

•既可用来吸尘，又可利用后吹风功能疏通堵塞的水管等特有电机过热保护装置手持式，配有可调节伸缩背带四种吸嘴配置（迷你地刷、椭圆刷、小方刷、扁吸嘴）功率： 800W；噪音：≤ 82dB真空度： 16Kpa

•软管卡口连接能 360° 旋转脚踏式控制键尘满显示设计防撞条设计内藏式卷线器，脚踏式收线开关六重过滤，防止二次污染额定功率 1200W，噪音：≤ 78dB真空度： 24Kpa


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无需更换滤尘袋、除尘更方便

功率为 1100W

具有功率控制

电源线可自动回卷

自带 3个尘头：地板刷、圆毛刷及扁吸嘴

适用于大小房间的地面、墙壁、天花板、床上用品、沙发、衣服等处的除尘

机体上的通 / 断主开关、体小量轻 /自动缩卷电源软线、集尘批示器

电源交流：当地电压， 50/60Hz

功率控制：本体通 / 断开关

过滤器：可洗布质过滤器

积尘室： 3.5公升

附件：软管、 2根延长管、 2 段地板清扫工具、缝隙清扫工具、圆刷尺寸


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* 干湿两用家用吸尘器 , 它不仅可以吸取地面灰尘 ,也可以吸水* 四重过滤 ,采用水过滤方式 ,不仅能彻底除尘 ,而且能有效过滤细菌 ,避免二次污染 ,净化居室环境* 超级吸头配置 ,吸尘无死角 ,宽毛刷用于吸地板 ,方毛刷用于吸床单衣物 , 扁毛刷用于吸窗帘 ,小毛刷用于吸各类电器* 1400W双风叶大功率 ,拥有 10L的集尘容积和 7L的集水容量* 采用 10 米加长电源线 ,操作面积比普通家用吸尘器扩大一倍

* 流线外形，小巧实用

* 六重过滤，彻底除尘

* 机身控制，尘满显示

* 超静音设计

* 上排风设计，防止二次污染


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•跃动系列•超炫跑车造型设计 •防倒出式进气孔设计•尘满指示功能•塑胶伸缩管，使用更轻便 •旋纽式吸力调整控制，可随环境不同调整大小吸力•高拉力软管，耐用不易破裂，深受用户肯定•双用地板吸头，因应各种地板之差异

•卡通设计 ,超强吸力 •造型小巧 ,尘满指示•可清理地面 , 沙发 ,边角•功率 :1100W•容量 :1.8L • 颜色 : 黄色 •电压 /频率 : 220V/50Hz


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吸尘能力： 100%

功率： 1100W

电源线： 5米

使用方式：卧式

*4重过滤装置

* 地毯 / 地板转换式吸嘴

*小巧机身大容量设

*小口径角落专用刷头

LG 家用吸尘器 V-2810B


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吸尘能力： 100% 功率： 1500W

电源线： 5米使用方式：卧式

*伸缩吸管

*附件：小号吸嘴及缝隙吸嘴

*洁玲珑吸尘嘴 *旋钮式吸力调控

*五重过滤系统 *电线自动回卷

*尘量显示器

飞利浦家用吸尘器 FC8426

吸尘能力： 100% 功率： 1500W

电源线： 5米使用方式：卧式

*耗电量 1500W

*附件：小号吸嘴、缝隙吸嘴及毛刷

*神奇伸缩吸管 *洁旋风吸尘嘴

*旋钮式吸力调控 *五重过滤系统

*电线自动回卷 *尘量显示器

飞利浦家用吸尘器 FC8430


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*独有两用螺旋刷头，有效除菌、除螨、吸尘

*HEPA 过滤上排风，彻底杜绝二次污染，有效避免空气中灰尘扬起所引发的各种传播性呼吸道疾病

*多款吸头配置，吸尘无死角

* 采用伸缩管设计，适合不同场合不同身高的人使用

*机体滑块调速，可任意调节吸尘功率

*新型纤维材料滤尘袋，可反复清洗使用

*脚踏按钮（开亲、收线）设计，吸尘不弯腰

海尔吸尘器 ZW1000-8

功能介绍：

最大功率 (W)： 1100W

过滤方式：六重过滤系统

其他功能：快易洁尘袋脱卸装置双重加固机壳

产品简介：

静音设计

好运达家用吸尘器 RO400


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第二章　品牌竞争静态分析

1. 　价格策略分析

0

100

200

300

400

500

600

北京广州上海

三大城市平均价格比较

从城市价格分布来看，北京价格略高于广州上海，但是三城市总体相差不大，平均价格集中在 500元左右。说明中档机型较多，市场需求也集中在这一价格段。


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1. 　价格策略分析

　　国家统计局 9 月底的最新统计显示， 8 月份中国工业品出厂价格继续上涨，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨 4％。钢铁价格成为推动工业品出厂价格上升的主要动力。其中，普通大型钢材同比上涨 15.7 ％，普通中型钢材上涨 20.8％，普通小型钢材上涨 12.2％，中厚钢板上涨 21.5％，薄钢板上涨 11.5％，线材上涨 21.7％，国内的钢铁价格仍在继续上涨。

　自去年 5 月我国对进口钢铁实施临时保障措施后，家电、五金制品等行业是受钢材涨价影响最大的行业。家电面板、外壳的电镀锌板价格飞速上涨，由此引发了家电行业成本加重，部分企业从生产到销售、从价格到营销手段等都进行了必要的调整，为此中国家电协会也做了大量的工作，以保证全行业健康、平稳地发展。

　　然而，时至今日，钢材价格的持续大幅上涨，使生产成本大幅增加，企业已不堪重负。去年曾饱受钢材涨价之苦的家电企业再度成为受钢材涨价影响最大的行业。以制造洗衣机电机的 0.5毫米硅钢片为例，去年上半年的订货价是每吨 4000元，截至今年 8 月底，已经涨到 5000 多元。来自中国家用电器协会的信息，压缩机新增成本超过行业销售收入的 10％，而销售价格却比去年下降了 10％。

　　面对产品价格上调，原材料价格大幅度上涨，企业如果不能内部消化压力，在市场允许的情况下产品涨价是合理的。毕竟涨价可以保证产品的质量，企业不会偷工减料。此外，这也将加速行业的洗牌。

　　资料来源：慧聪国际资讯家电市场研究所

29

第三部分　 2003-2004 年度家用吸尘器市场综合研究第二章　品牌竞争静态分析第二节 2003 年平面媒体广告竞争动态分析

1. 　 2003.01-2003.12 平面媒体硬性广告宣传竞争分析（费用：万元　次数：次）

　　简要分析：“无”指得是在广告中无明确品牌指向的一类广告，多数为销售终端所做的促销广告。 2003 年度的国外品牌硬广告投入费用上比国内品牌高，在广告次数上比国内品牌少。相比 2002 年，国内外品牌在广告投入有大幅度增长。

国内外品牌硬广告投入对比

7384. 2073

12185. 1261

18 3. 3904

0%

20%

40%

60%

80%

100%

次数费用

无

国内

国外

各品牌硬广告投入比较

0

10

20

30

40

50

60

傲胜飞利浦 LG

海尔好运达龙的无

奇洁

伊莱克斯三洋美的富达神州快乐蚬华华帝

费用（万元）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

次数（次）


30



　　简要分析： 2003 年度的硬广告投入高峰出现在本年度的 12-1月份、 3-4月份、 9-10月份，主要体现为投入次数及费用猛增。最高峰在 4月份，费用近 80万元，这主要是因为 4-5 月份开春为买房、装修、清扫的旺季，也是家用吸尘器的最主要的销售季节。

硬广告投入月度表

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

J an-03

Feb-03

Mar-03

Apr-03

May-03

J un-03

J ul -03

Aug-03

Sep-03

Oct -03

Nov-03

Dec-03

次数（次）

0

5

10

15

20

25

30

35费用（万元）

费用次数


31



硬广告投入费用报纸杂志对比

杂志24%

报纸76%

硬广告投入费用媒体类型对比

行业11%

大众89%

硬广告投入费用广告主对比

分公司0%

服务中心0%

经销商54%

其他2%

专卖店7%

代理商1%

厂商38%

硬广告投入费用广告类型对比

形象广告7%

促销广告56%

产品广告37%


32


2 . 　 2003.01-2003.12 平面媒体软性广告传播竞争分析（字数：字　篇数：篇）第二章　品牌竞争静态分析

各品牌软广告投入比较

0

5

10

15

20

25

30

35

海尔无

伊莱克斯飞利浦松下夏普小狗吸特乐东芝

三菱电机三洋 LG

万能巨东喜相逢好运达华新

次数（次）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

字数（字）

软广告投入比较

0%

20%

40%

60%

80%

100%

篇数字数

无国外国内

各品牌软广告投入比较

0

5

10

15

20

25

30

35

海尔无

伊莱克斯飞利浦松下夏普小狗吸特乐东芝

三菱电机三洋 LG

万能巨东喜相逢好运达华新

次数（次）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

字数（字）

软广告投入比较

0%

20%

40%

60%

80%

100%

篇数字数

无国外国内


33


2. 　 2003.01-2003.12 平面媒体软性广告传播竞争分析（字数：字　篇数：篇）

3-4 月、 12 月、 1月是软文发表的最主要时间，在 5月、 10 月、 12 月软文字数达到高峰。

软广告投入月度表

0

5

10

15

20

25

30次数（次）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000字数（字）

次数字数


34


2. 　 2003.01-2003.12 平面媒体软性广告传播竞争分析（字数：字　篇数：篇）

软广告投入字数区域对比

华东15%

华北17%

东北10%

西南3%

西北4%

中南4%

全国47%

软广告投入城市比较

0

10

20

30

40篇数

050001000015000200002500030000字数

篇数字数

软广告投入字数区域对比

华东15%

华北17%

东北10%

西南3%

西北4%

中南4%

全国47%

软广告投入城市比较

0

10

20

30

40篇数

050001000015000200002500030000字数

篇数字数


35

第四节消费者调查 1. 消费者需求分析

• 被访者背景资料


调查被访者城市比例

北京30%

上海36%

广州34%

调查被访者性别比例

男41%

女59%

调查被访者学历比例

高中36%

/商业技校7%

大专26%

高中以下7%大学本科

21%

博士及以上1%

硕士2%

调查被访者家庭月收入比例

6%13%

18%

13%16%

11%

6%

6%

2%

6%3%

2000元以下2000-2999元3000-3999元4000-4999元5000-5999元6000-6999元7000-7999元8000-8999元9000-9999元10000元以上拒绝回答

36

• 家用吸尘器产品品牌拥有率、预购率


被访者拥有吸尘器的比例

没有81%

有19%

未来一年内预购吸尘器的比例

不买94%

买6%

品牌拥有率飞利浦32% 三洋

15%

松下12%

美的9%

伊来克斯7%

海尔6%

龙的3%

其他8%

富达3%

LG2%

好运达2%

双爱1%

品牌预购率

海尔15%

美的20%

松下21%

飞利浦24%

LG2%

富达2% 伊来克斯

8%

其他8%

37

• 已有消费者对家用吸尘器的购买行为


拥有吸尘器的价格比例

301-400元19%

401-500元26%

601-700元5%

501-600元14%

1000元以上3%

不清楚2%901-1000元

5%

801-900元4%

701-800元8%

200元以下3%

201-300元11%

拥有吸尘器的购买时间比例1年以内5% 1-2年

14%

2-3年21%

3-4年18%

4-5年13%

5年以上29%

已购者选择品牌考虑的因素

0

10

20

30

40

50

60产品质量好品牌知名度高产品功能齐全公众口碑好多个吸嘴，方便使用技术领先广告出现率高售后服务质量好产品外观设计漂亮设计合理，操作简单新品推出快


15%

松下12%

美的9%

伊来克斯7%

海尔6%

龙的3%

其他8%

富达3%

LG2%

好运达2%

双爱1%

拥有吸尘器的价格比例

301-400元19%

401-500元26%

601-700元5%

501-600元14%

1000元以上3%

不清楚2%901-1000元

5%

801-900元4%

701-800元8%

200元以下3%

201-300元11%

拥有吸尘器的购买时间比例1年以内5% 1-2年

14%

2-3年21%

3-4年18%

4-5年13%

5年以上29%

已购者选择品牌考虑的因素

0

10

20

30

40

50

60产品质量好品牌知名度高产品功能齐全公众口碑好多个吸嘴，方便使用技术领先广告出现率高售后服务质量好产品外观设计漂亮设计合理，操作简单新品推出快


15%

松下12%

美的9%

伊来克斯7%

海尔6%

龙的3%

其他8%

富达3%

LG2%

好运达2%

双爱1%

38

• 已有消费者对现有家用吸尘器使用习惯和产品评价


现有吸尘器是否维修过修过3%

没修过97%

现有吸尘器的主要不足

0 0. 5 1

噪音大

线短，不方便使用

体积笨重

耗电大

吸尘效果不好

不易清洁

外观不好

售后服务太差

没有缝隙吸嘴

其他

拥有吸尘器的使用频次比例

常使用（几天一次）45%

偶尔使用（几周一次）22%

几乎很少使用（几个月一次）25%

经常使用（几乎每天使用）

8%

现有吸尘器的满意度评价

比较满意56%

一般31%

非常不满意1%比较不满意

5%非常满意7%

39

• 预购家用吸尘器的消费者行为和预购因素


消费者的预期价格

6. 35%

12. 70%

28. 57%

19. 05%

14. 29%

3. 17%

7. 94%

0. 00%

6. 35%1. 59% 200元以下

201-300元

301-400元

401-500元

501-600元

601-700元

701-800元

801-900元

901-1000元

1000元以上

预购者选择吸尘器主要看重的因素

0

20

40

60

80

100产品质量好品牌产品功能全耗电少噪音小售后服务好设计合理，操作简单外观设计漂亮多个吸嘴，方便使用口碑好

消费者预期购买的品牌LG2%

松下21%美的

20%

飞利浦24%

富达2%

海尔15%

其他8%

伊来克斯8%

预购者选择品牌考虑的因素

0

10

20

30

40

50

60

70产品质量好品牌知名度高产品功能齐全售后服务质量好技术领先公众口碑好产品外观设计漂亮多个吸嘴，方便使用设计合理，操作简单广告出现率高新品推出快

消费者的预期价格

6. 35%

12. 70%

28. 57%

19. 05%

14. 29%

3. 17%

7. 94%

0. 00%

6. 35%1. 59% 200元以下

201-300元

301-400元

401-500元

501-600元

601-700元

701-800元

801-900元

901-1000元

1000元以上

预购者选择吸尘器主要看重的因素

0

20

40

60

80

100产品质量好品牌产品功能全耗电少噪音小售后服务好设计合理，操作简单外观设计漂亮多个吸嘴，方便使用口碑好

消费者预期购买的品牌LG2%

松下21%美的

20%

飞利浦24%

富达2%

海尔15%

其他8%

伊来克斯8%

预购者选择品牌考虑的因素

0

10

20

30

40

50

60

70产品质量好品牌知名度高产品功能齐全售后服务质量好技术领先公众口碑好产品外观设计漂亮多个吸嘴，方便使用设计合理，操作简单广告出现率高新品推出快

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2003 年中国大陆家用吸尘器市场 综述分析报告

2003 年中国大陆家用吸尘器市场综述分析报告