08

Годовой отчет 2014

501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

60

70

80

90

100

110

120

Динамика изменений цен на сырую нефть на международном рынке в 2014 годудол. США за баррель

Сырая нефтьWTIСырая нефть Брент

В 2014 году вялым образом восстанавливалась мировая экономика, замедлился темп роста спроса на нефть, предложение продолжал превышать спрос, мировые цены на нефть отмечены тенденцией к резкому падению после всплеска незначительного повышения. Мировой рынок нефти и газа характеризовался «тремя превышениями и двумя падениями», т.е., на глобальном рынке нефти предложение последовательно превышал спрос, предложение нефтепродуктов в целом превышал спрос на них, а также возникли первые признаки превышения предложения природного газа на его спрос; мировые цены на сырую нефть обвальным образом падали и спотовые цены на газ резко снизились. Рост китайской экономики вступил в период переключения передачи, тенденция к снижению явно дала о себе знать, темп роста потребления нефти сохранился на низком уровне, значительно замедлился темп роста потребления природного газа.

В 2014 году под последующим воздействием международного финансового кризиса мировая экономика росла в целом слабо. Разные экономики в своем восстановлении показывали разные направления. Восстановление американской экономики характеризовалось стабильным обратным подъемом, восстановлению европейской экономики не хватало стимулов, а рост экономик на быстрорастущих рынках замедлил темп. По сравнению с предыдущим годом общий объем потребления первичных энергоносителей в мире выросло на 1,33%, что было обеспечено в основном странами, не входящих в ОЭСР, и, в особенности, странами с быстрорастущими экономиками. Развитие китайской экономики вступило в новое нормальное состояние, которая показывала тенденцию к замедлению при стабильности. По сравнению с предыдущим годом общий объем энергопотребления в стране увеличилось на 2,7%, замедлив темп роста.

В 2014 году на мировом рынке нефти предложение превышал спрос, возник дисбаланс на рынке, где цены на нефть резко снизились. Во всем мире спрос на нефть составил 92,44 млн. баррелей/день, а предложение составило 93,2 млн. баррелей/день, последнее превышало первое на 760 тыс. баррелей/день. Начиная со второй половины года, под воздействием таких факторов, как значительное увеличение добычи сырой нефти в США, геополитической ситуации, курса доллара США и усиление расхождений внутри ОПЕК, цена нефти марки Brent с высшей точки в 115,06 доллара/баррель в течение года упала до 57,33 доллара/баррель в декабре. Ее средняя цена за весь год составила 99,45 доллара/баррель, снизившись на 9,21 доллара/баррель по сравнению с предыдущим годом. Под воздействием трансформации и регулирования экономической структуры потребление нефти в Китае продолжило тренд роста с низким темпом, видимое потребление нефти в стране увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 3,7%, по темпу роста превысив показатель за 2013 год на 1,5%. Зависимость страны от импортных поставок нефти составила 59,5%.

Потребление первичных источниковэнергии в мире

1,33%

Потребление энергии в Китае

2,70%

2014 г. : Обзор и перспектива

2014 г. : Обзор и перспектива

09

Годовой отчет 2014

авиационному керосину и остаточному топливному маслу предложение явно превышал спрос. Совокупный объем мирового спроса на бензин, дизель и керосин увеличился соответственно на 1,7%, 1,7% и 2,7%. Более диверсифицированной по направлениям стала торговля нефтепродуктами, их основными экспортерами стали Северная Америка, Ближний Восток, а также регион Центральная Азия – Россия, а основными импортерами – Европа, Латинская Америка и Африка. В регионе АТР ситуация с переизбытками нефтепродуктов, и особенно дизеля усугубилась в связи быстрым наращиванием нефтеперерабатывающего потенциала. Спрос на нефтепродукты в Китае отмечен тенденцией к росту со средним и низким темпом, и рост основных видов из них различался друг от друга. Превышение предложения над спросом на рынке увеличилось по сравнению с 2013 годом, объем чистого экспорта нефтепродуктов в дальнейшем увеличился. По итогам года объем производства нефтепродуктов составил 313 млн. тонн, увеличившись на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. Объем их видимого потребления составил 297 млн. тонн, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим годом. На рынке пассажирских автомобилей наблюдался повышенный спрос, что привело к превышению спроса на бензин отметки в 100 млн. тонн. В потреблении дизельного топлива два года подряд наблюдался отрицательный рост. Темп роста потребления керосина незначительно упал.

В 2014 году под воздействием таких факторов, как замедление макроэкономической динамики, регулирование цен на природного газа, ускоренное развитие альтернативных источников энергии, заметно замедлился темп развития рынка природного газа в Китае. За прошедший год объем его видимого потребления составил 183 млрд. кубометров, увеличившись на минимальные за последние 10 лет 8,9% по сравнению с предыдущим годом. Объем импорта трубопроводного газа и СПГ составил 59 млрд. кубометров, зависимость страны от импортных поставок природного газа составила 32,2%. Благодаря замедлению роста спроса несколько смягчилось противоречие между предложением и спросом на внутреннем рынке природного газа, где в течение года наблюдались относительно достаточные запасы.

В 2015 году в восстановлении мировой экономике остаются значительная волатильность и неопределенности, и ее ситуация в целом не внушает большого оптимизма. Китайская экономика вступает в ключевой период переключения на другую скорость. В глобальном предложении и спросе на нефть сохранится тренд достаточных запасов, мировые цены на нефть будут находиться на низком уровне. В спросе на нефть в Китае продолжится рост низкого темпа, а в спросе на природный газ сохранится относительно быстрый рост. Из-за влияния таких факторов, как геополитическая ситуация, переизбытки в поставках углеводородов и снижения цен на нефть, в 2015 году ожидается дальнейшее сокращение инвестиций в сектор апстрима глобальной нефтегазовой отрасли. В своих вложениях в разведку и разработку ведущие нефтяные компании будут отдавать предпочтение зрелым регионам, сокращая при этом инвестиции в проекты повышенных рисков и высокой затратности.

Замедлились капиталовложения в разведку и разработку углеводородов в мире. Значительные открытия углеводородов происходили все еще в горячих за последние годы морских акваториях разведки и нетрадиционных областях. Баренцево море и норвежское море в Европе стали новыми горячими точками разведки и разработки. Объем мировой добычи нефти и газа продолжал расти. Добыча нефти и природного газа составила соответственно 4,15 млрд. тонн и 3,57 трлн. кубометров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом соответственно на 1,25% и 2,7%. Резкое увеличение добычи легкого сланцевого газа в США привело к снижению в разной степени объема импортируемой ими сырой нефти из Африки и Ближнего Востока, заставив эти регионы переориентировать добываемую сырую нефть на регионы, в числе которых и Азия, где наблюдается более сильный рост спроса на нефть, что усилило тенденцию перемещения центра мировой торговли нефтью на восток. Объем мировой торговли природным газом продолжал оставаться на относительно низком уровне. Заметно снизился объем поставок из России в Европу трубопроводного газа, прирост торговли которым обеспечивался в основном Китаем. Объем торговли СПГ по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,3%, поток которого шел в основном из Катара, Малайзии, Индонезии, Австралии, Нигерии и др. стран на рынок АТР и Европы.

В 2014 году углеводородные запасы в Китае продолжали быстро расти. Разведка природного газа оставалась находиться в периоде быстрого развития. Из 20 важных открытий углеводородных ресурсов за прошедший год на природный газ пришлась половина. Последовательное вложение крупных средств и инновация в теории разведки стали опорой для деятельности по разведке углеводородов, которая осуществлялась во многих областях и свитах. Началась полномасштабная разведка нефти плотных коллекторов, которая привела к важным открытиям в ряде бассейнов. Степень разработанности нефтяных месторождений постоянно углублялась, в ведущих из них наблюдалась благоприятная ситуация со стабильной добычей, объем которой незначительно, но неуклонно увеличилась. Успешно продвигалось строительство добывающей мощности традиционного природного газа, на ведущих газовых месторождениях сохранилась тенденция к увеличению объема добычи. Новый прорыв достигнут в разработке нетрадиционного природного газа, объем добычи которого увеличился на 7,8% по сравнению с предыдущим годом.

В 2014 году продолжала расти мировая нефтеперерабатывающая мощность, в которой в целом наблюдались переизбытки. По итогам года вновь созданная нефтеперерабатывающая мощность составила 61,25 млн. тонн, совокупный объем которой составила 4,628 млрд. тонн/год. Мировые НПЗ в целом работали в стабильном режиме, объем переработки сырой нефти на них составили исторически рекордные 77,3 млн. баррелей/день, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 2%. Загрузка мировых НПЗ в среднем составила 83%, что незначительно превысило уровень 2013 года. Под воздействием значительного снижения цен на сырую нефть прибыль на европейских, азиатско-тихоокеанских и центральноамериканских НПЗ в различной степени снизилась. А валовая прибыль на американских НПЗ в районе мексиканского залива несколько увеличилась благодаря хорошей адаптации к переработке дешевой нефти плотных коллекторов и легкой сланцевой нефти, крекингу методом HLS/LLS. Мировая мощность производства этилена составила 153 млн. тонн/год, увеличившись на 2,6% по сравнению с предыдущим годом.

В 2014 году нефтеперерабатывающая мощность в Китае сохранила быстрый рост, ее совокупный объем составил 702 млн. тонн/год, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом. За прошедший год объем переработанной сырой нефти составил 496 млн. тонн, увеличившись на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Средняя загруженность НПЗ в стране снижалась три года подряд. Мощность производства этилена составила 20,41 млн. тонн/год, увеличившись на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. Диверсификация сырья для этилена и степень локализации соответствующих техники и технологий продолжали повышаться.

В 2014 году во всем мире в целом наблюдалось превышение предложения основных нефтепродуктов над спросом на них. По бензину и нафте наблюдалась относительная напряженка, по дизельному топливу,

2014 г. : Обзор и перспектива