2015.07.02 발표자: 서울대학교지석호교수™남아CM진출방안.pdf · 미얀마swot 분석전략도출 14 • 미얀마swot 분석핵심내용 iii-3. 진출우선순위국가(3개국)swot

2015.07.02

발표자: 서울대학교 지석호 교수

III

중점 인접국 건설 환경조사 및 분석

중점 인접국 건설 시장조사 및 분석

SWOT 분석

캄보디아 중점 인접국 진출방안 수립

III-1. 진출 우선순위국가 건설환경 조사 및 분석

심층분석 방법론

• 중점 인접국 환경/시장조사 및 분석 방법론

1• 국가별 자료 심층 분석

2• 핵심 요소 분석(Keywords)

3• CAGR을 이용한 미래 시장 전망

4• SWOT 분석

3



심층조사 문헌 및 자료 조사

4

• 문헌 및 자료 조사

- 미얀마 : BMI Myanmar Infrastructure Report 외 59종- 스리랑카 : Sri Lanka Annual Survey of Construction Industries 외 23종- 베트남 : Vietnam Country Report 외 33종

• 현지 자료 수집 Network

- 미얀마 : 정부, Max Myanmar Group of Companies, 포스코 E&C 외 11개 기관- 스리랑카 : 정부, 스리랑카 현지 건설 기업- 베트남 : 정부, RMIT 대학, QUT 대학


심층조사 및 분석 내용

5


1. 경제상황 및 잠재력

2. 산업구조 분석 및 발전전망

2.1 건설 수요 및 공급구조

2.2 인력 및 기술수준

3. 국내 기업 진출 현황

4. 업역 구조, 업계활동, 공사수행 상황

5. 건설관련 법령, 발주제도 및 계약제도

1. 건설 상품별 분석

2. 건설 시장 전망

건설환경 조사 및 분석건설환경 조사 및 분석

건설시장 조사 및 분석건설시장 조사 및 분석

• 진출 우선순위국가 3국에 대한 심층조사 내용


미얀마 건설환경 조사

6

건설 환경조사미얀마

키워드 핵심내용

경제동향

• 에너지 투자 확대 IPP 수요 확대• 기초원자재 수출 증가, 관광객 유입 및 외국인 투자 증가 경제 제재 완화에 따른 시장확대 지속• 단기간 고성장에 따른 인플레이션. 하지만 여전히 낮은 인건비 (국내기업 가격경쟁력 저하)• 무역적자 확대, 낮은 외환보유고, 중앙은행의 외환관리 능력 부족 + 정치불안

건설시장 동향• 상업용, 주거용 건물에 대한 높은 수요(수요 > 공급) PPP 수요 확대• 인프라 개발 사업의 상승세 지속 예상• 균형적 지역발전 계획을 가지고는 있으나 양곤 등 대도시 중심 개발

인프라

• 인프라 시설이 매우 열악하여 프로젝트 수행환경(인프라/자재/기술인력 등) 기반 취약 주변국네트워크 중요 (상사 유리)

• 미얀마의 가장 중요한 전력 공급원은 수력발전이지만, 건기에는 전력공급이 급감 대체전력공급원 수요 확대

건설업 투자/면허/허가제도

• 자국기업 보호 정책으로 전면적 건설업 참여 불허, 외국 건설기업의 100% 투자 불허, 건설관련정부기관 또는 민간기업 합작을 조건으로 함. | 외국인 투자는 세금확보를 위해 BOT

• 건설업제도 관련 결정권은 군부가 가지고 있음 (경제상황에 따라 유동적)• 90% 이상 토지는 국가에 귀속, 부동산 부지를 소유하고 있는 부처의 동의 필요• 개인소유 토지의 경우 임대가격이 매우 높음 (고금리 > 투자 이익)*정형화된 컨트롤타워 부재: 관료들의 시장 경제에 대한 이해 부족, 행정처리 체계 부재, 인허가 문제

건축설계

• 건축사/기술사 자격제도 없으며 지자체 소속 엔지니어가 건축허가 업무(도면검토 및 승인) 대행• CQHP(민간 엔지니어링 협회)를 통하여 설계검토• 지역∙ 지구 개념이 정립되지 않았으며, 지자체 별 지침을 정하여 용도, 건폐율, 용적률 등을 시행• 특정한 지역에 층수 제한을 엄격히 적용 (그린벨트 9층 이상 허가제한)

입찰제도 • 국제입찰 부재

CM/감리제도 • CM/감리 개념 부재

보증제도 • 보증에 대한 규정 부재



스리랑카 건설환경 분석

7

건설 환경조사스리랑카


경제동향• 건설업 및 관광업 성장, 소득 및 해외근로자 송금액 증가에 따른 민간소비 회복 등으로 인한 높은

경제성장률 유지• 물가상승률 또한 한 자릿수를 유지하는 등 안정적인 성장세

건설시장 동향

• 개도국은 신규투자가 많아 유지보수공사는 많지 않은 것이 일반적이나 스리랑카는 이와 반대로보수공사가 신규투자를 크게 앞지르고 있음 높은 신규 수요 + 유지보수시장 기 확보

• 제조업 기반이 미흡해 대부분의 건설관련 원부자재와 건설장비를 외국에서 수입• 건설시장 장려를 위한 건설장비 수입관세 미부과

인프라• 인프라 재건사업(ADB, JBIC 등)을 추진하여 투자 활성화 및 경제발전 견인 모색• 세계 하위권 물류인프라 및 39% 수준의 상수도 보급률로 인한 낮은 공업용수 보급• 전력보급률은 75% 이상으로 나타나나 낙후된 시설로 인한 잦은 정전

건설업면허/허가제도

• 정부공사 수행을 위해 스리랑카 건설회사는 의무적으로 관련기관에 등록하고 등급을 평가 받아야 함.• 등급평가는 재무상태, 기술수준, 공사실적, 장비보유 현황 등을 정기적으로 검토

조세제도 및 금융• 이중과세방지협정(12% 세율), BOT 경우 협상을 통해 3-7년 법인세 면제 인센티브• 주재국내 금융기관 장기융자 가능, 외국인투자기업의 경우 외화통장 활용 가능

현지건설기업• 스리랑카 현지기업은 규모가 영세하여, 대부분이 외국기업의 하청역할• 자금력, 인원동원력, 장비투입능력, 직원의 자격 등이 열악하여 현장운영 애로• 풍부한 한국어 가능 노동인력(한국 현장 체류 3년), 하지만 낮은 기술력

입찰제도

• PQ와 최저가낙찰제가 주요 입찰제도 (과거 선진화된 제도에 대한 발주자 수행능력 부족 + 복잡한입찰 절차로 인해 오히려 프로젝트 지연 발생 ADB 기술지원으로 많이 개선됨)

• Project Manager 및 시공업체 선정 시 공개경쟁, 제한경쟁, 지명경쟁입찰 및 수의계약의 4개방식이 이용되고 있는 등 입찰제도가 확립

• 국제입찰 포맷을 갖추고 있음.(ex. FIDIC, WB)

보증제도 • 입찰보증, 이행보증, 하자보수보증이 일반적이며, 보증에 대한 개념이 선진국의 형태와 매우 유사



베트남 건설환경 분석

8

건설 환경조사베트남


경제동향• 풍부한 천연자원 및 인적자원 활용가능• 인구규모와 국민소득증가에 따른 높은 시장성장 VS 높은 인플레이션

건설시장 동향• 2014년 이후 부동산 시장 회복세(정부 정책, 소비자 수요증가, 국내외 경기 회복)• 베트남 정부의 적극적인 외자 유치 사업 시행 계획 (ODA + PPP가 약 49% 차지)• 외자유치 신규투자 중 도로, 공항, 철도, 항만 등 일반 인프라에 대한 비중이 71.9%를 차지

인프라

• 전반적으로 인프라가 매우 취약: 철도와 도로는 물론 항만설비 부족으로 전체 사업추진 비용이 높음.• 정유 및 석유화학설비의 부족으로 원유를 수출하고 석유를 수입하는 구조• 2020년까지 6-7개의 정유공장, 화학플랜트 신설 계획• 도로청(VEC): 정부재정사업 시행자 – PMU: 국도시공사업관리 이원화 (국도 유지관리는 VEC)• 용수공급여건에 비하여 생활용수 공급률은 낮은 편임 + 급수관 노후화에 따른 매우 높은 누수율

건설업면허/허가제도

• 외국건설업체는 노동관련 법령에 따라 현지인이나 외국인을 고용할 수 있지만 관리자나 기술자등은 현지인을 구할 수 없는 경우에만 고용할 수 있음 (현지 고급·중간 관리인력의 인건비는 높음)

• 건설기업은 시공경험, 재무상황, 설비, 회사관리 능력에 따라 등급이 체계화

현지건설기업• 베트남 민간건설기업은 규모가 작고, 자금력이 낮으며 기술자 및 전문가가 부족• 국영건설기업은 최신기계장비 보유 및 대규모 사업수행 기술력 보유

외국인 투자

• 베트남 기획투자부 주도의 협력 및 원조조화 노력으로 ODA 사업의 성공사례로 평가• 개인소유의 토지가 존재하지 않고 외국 투자자들은 임대 또는 현지 합작기업의 자본 출자의 형태로

토지사용권 취득 가능• 100% 출자 현지법인 설립 가능 | 25% 표준법인세율 (우대세율 기간은 협상을 통해 결정)• 다양한 투자지원정책에도 불구 공무원 부정부패, 외국인 차별 존재(주택, 사무실임대료, 항공료 등)

입찰제도• 흩어진 입찰관련 규정을 체계화하였으며 입찰과정에서 내외국인 차별을 많이 줄인 것으로 평가• 국제입찰은 현지법인이 없는 경우, 현지 낙찰자가 없는 경우, ODA 계약 시 명시된 경우 등 실시

보증제도• 공사관련 보증, 정부보증, 외환보증이 존재• 정부보증을 받을 수 있으나 실제 보증제공에는 인색해 BOT 등 투자사업은 투자회수보장이 불투명• 높은 대출금리로 현지 금융활용 애로



미얀마 건설시장 분석

• 각 상품들의 규모를 백분율의 평균으로 비교하면 주거 부문(51%)이 가장 큰 비중을 차지하며, 이어서 인프라(27%), 공업(14%), 상업(6%), 기관(3%) 순으로 나타남.

9

III-2. 진출 우선순위국가 건설시장 조사 및 분석

미얀마

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e

빌딩 인프라1.34

1.74 1.85

1.98 2.13

2.29 2.47

0.90

1.161.26

1.361.48

1.621.76

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e

빌딩 인프라

$bn

<건설 상품별 비중>

<건설 상품 연도별 현황 및 전망>

도로33%

철도 23%

에너지24%

상하수도7%

<인프라 상품별 비중>

40% 42%

58%60%


스리랑카 건설시장 분석

10


• 빌딩 부문의 비중은 감소 추세(59%→53%)임을 확인할 수 있으며 인프라 부문은 점차 그 비중이 증가(36%→39%)하고있음.

• 도로 및 인프라 유지보수 중심에서 신규 사업 중심으로 패러다임 전환을 계획

스리랑카

0.41

0.55

0.71 0.71

0.28

0.41

0.570.62

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

2006 2007 2008 2010

빌딩 인프라

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

2006 2007 2008 2010

빌딩 인프라

$bn

41% 47%

59%53%


<건설 상품 연도별 현황 및 전망> <인프라(NRMP) 상품별 비중>

0

10

20

30

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

고속도로 고속도로확장교통정체완화 도로유지관리교량보수 토지관련


베트남 건설시장 분석

11


• 빌딩 부문의 비중은 증가 추세(67%→74%)임을 확인할 수 있으며, 인프라 부문은 점차 그 비중이 감소(33%→26%)하고있음.

• 민간건설시장 활성화로 인하여 빌딩 시장의 확대가 예상됨. 인프라 투자의 경우 지속적으로 외국투자자본에 의지

베트남

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e

빌딩 인프라5.3

5.86.52

7.58

8.62

9.71

2.6 2.8 2.6 2.85 3.163.49

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e

빌딩 인프라

$bn

<건설 상품 연도별 현황 및 전망>

도로와 교량52%

철도 24%

공항8%

항구 16%

<인프라 상품별 비중>


67%74%

33% 26%


건설시장 분석

인프라 부문 3개국 비교빌딩 부문 3개국 비교

국가 CAGR

인프라

미얀마 12.10%

스리랑카 26.39%

베트남 12.50%

Country CAGR

빌딩

미얀마 10.56%

스리랑카 19.89%

베트남 8.30%

• 전망 예측값 분석을 위해 통계자료 및 전문 조사기관의 전망치를 토대로 연평균성장률을 계산하여 활용함.• 연평균성장률(CAGR, Compounded Annual Growth Rate)이란 여러 해 동안의 성장률을 매년 일정한 성장률을

지속한다고 가정하여 평균(기하평균)으로 환산한 수치임.

12

• 2020년부터는 CAGR 증가세가 완화하여 매년 Linear scale로 10%씩 감소할 것으로 예상됨.


$bn $bn


건설시장 분석

• Keyword를 중심으로 국가별 장/단점(SW)과 기회/위협 요인(OT) 분석• 한국기업의 입장에서 시사점 및 SO, WO, ST, WT 전략 도출

국가 분류

중점

인접국

Strength Weakness

Opportunity SO WO

Threat ST WT

한국기업의 입장에서주요 시사점 및 전략 도출

국가별 장단점

국가별기회, 위협 요인

13

III-3. 진출 우선순위국가(3개국) SWOT 분석


미얀마 SWOT 분석 전략 도출

14

• 미얀마 SWOT 분석 핵심 내용


SO 강점-기회전략 WO 약점-기회전략

ST 강점-위협전략 WT 약점-위협전략

정부의 국가개발 추진 의지를 기회로 활용

현지 관계자와 연계한 타당성 있는 사업 발굴

JV/IPP를 통한 인프라 확충사업 참여

향후 잠재력을 고려한 장기적 지원책 모색

ODA 지속 + 정부차원의 보증/자금조달 지원

법제도, 기술(인력양성, 기술자문), 현지 정보

제공 등 건설 소프트 인프라 정립 및 지원

정부 차원의 관계 채널 구축 및 지원

공공 CM시장 선점을 통한

민간분야로의 시장점유율 확대

사업 초기 실패비용 및 단계별 환경변화에 따른

시나리오 분석 + 사업성 재검토

ODA 사업에 대한 지속적 모니터링

로컬 변호사, 에이전트에 대한 네트워크 구축


스리랑카 SWOT 분석 전략 도출

15

• 스리랑카 SWOT 분석 핵심 내용




현지 인프라 구축 사업이나 도시화 사업 참여

풍부한 한국어 가능 노동인력을 활용

기 확립되어 있는 CM제도의 활용을 통한 민간

CM 시장 활성화 및 이익 창출

현지 법제도에 대한 면밀한 검토 및 활용

단계적으로 지명도 상승을 통한

프로젝트 참여기회 확대

현지 또는 타국 기업과의 단계적 JV를 통한

가격경쟁력 확보방안 수립

ODA 지속 + 전문기술인력 양성

국제금융전문가와의 제휴 모색

현지 계약 관련 조건에 대한 국내 업체 교육

도로, 철도 등 인프라 시설에 대한

유지보수 CM 진출

현지 특성 고려한 CM 업무절차 및 양식 정립


국내 소수 핵심 인력 우선 양성 및

인력 중심 시범사업 진출


베트남 SWOT 분석 전략 도출

16

• 베트남 SWOT 분석 핵심 내용




현지화된 영업력과 필요한 면허 취득

현지 여건에 맞는 상품개발 및 장기플랜 홍보

신도시나 복합용도 건물 등

메가프로젝트 CM시장 진출

현지 건설 기술자에 대한 선진 전문기술 교육

투자를 통한 건설 전문인력 양성 및 교류

현지 기업과의 협업체계 구축 및

단계적 JV 역량 강화

차별화된 고부가가치 CM역량 수출 강화

공공대형사업으로의 종합형, 맞춤형 CM 공략

현지 계약 관련 조건에 대한 국내 기업 교육

국가별 지원, 관리를 통한 자국기업 경쟁 방지

현지 건설 관행에 대한 철저한 사전 조사 및 이해


현지 관계자와 연계한 타당성 있는 사업 발굴장기적 우수 협력업체 육성 및 품질 관리

IV

국가별 시장 특성 분석

국가별 CM 활성화 전략 프로세스

로드맵 및 액션플랜

연구결과의 기대효과


미얀마

• 발주자 CM 역량강화에 대한

지속적인 관심

• CM/감리 제도의 부재

• 인허가 및 사업관리감독은 민간

전문가 위원회(CQHP) 에서

담당

• 매우 열악한 건설 인프라 및

기술수준

• 토지는 대부분 정부 소유

• 강한 자국기업 보호정책

• 풍부한 천연자원 및 인구

• 정치적 리스크 상시 존재

IV-1. 3개국 국가별 시장 특성 분석

중점 인접국 시장 특성

• CM/감리제도 기반이 잘

갖추어져 있음

• 영국식 발주/입찰제도

• 부족한 재원: 경제규모가 작아

건설/CM 시장이 비활성화

• 매우 열악한 건설 인프라 및

기술수준

• 외국인 투자에 대해 우호적인

사업환경

• 지속적인 경제성장률 + 안정적인

물가상승률

• 유지보수 투자 > 신규투자

• 인구규모, 경제규모 등에서 이미

활발한 건설/CM 시장

• CM/감리제도 기반이 잘

갖추어져 있음

• 현지기업의 기본적인 CM 및

기술역량 확보

• ODA사업의 성공사례로 평가

• 공공발주 < 민간/외부투자

(외국인 투자 지원 확대)

• 대규모 국토개발계획 추진 중

• 품질/안전 등 고부가가치 CM에

대한 관심 증가

스리랑카 베트남

18


중점 인접국 시장 특성을 반영한 전략

국가별 특성을반영한

진출 전략

정부기관과의 협력을 통한 CM시장 선점 전략

기존 CM시장 활성화를 통한 수익창출 전략

서비스 품질 차별화를 통한 CM 고부가가치 전략

• 기 확립되어 있는 CM제도 활용을 통한 민간CM시장 활성화• 기술자문-시범사업-원조사업의 종합적 지원체계 구축• Joint Venture 형식 CM기술 보급 및 활성화

• CM관련 기술자문 및 시범사업을 통한 공공CM시장 기틀 마련• CM 법령 제도화를 통한 친 한국적 기반 마련• 공공CM시장 선점을 통한 민간분야로의 시장 점유율 확대

• 현재 활발하게 이루어지고 있는 국내 기업의 진출 확대• 품질, 안전에 대한 요구 증대에 대한 차별화 CM 제공• 공공 대형프로젝트로의 종합적, 맞춤형 고부가가치 CM 진출• Joint Venture 형식 CM기술 보급 및 상생구조 구축

미얀마

스리랑카

베트남

19

IV-1. 3개국 국가별 시장 특성 분석


IV-2. 3개국 국가별 CM진출 로드맵 개념 정립

시장 및 제도단위의 지원 체계 STEP MODEL

CM제도 정착 및 기술자문1

CM제도/기술자문/시범사업 확대현지 기술인력 교육

현지기업과의 JV2

국내기업(원도급) 현지기업(하도급)협업 형태의 Joint Venture

CM시장 확대3

CM Routine화 및 구체적인 CM제도화

고부가가치 차별화 CM 수출4

전문 CM기술로 대형공공사업 참여 등 차별화국내기업(주)과 현지기업(부)의 Joint Venture

피드백을 통한CM시장 확대 및 안정화

LEVEL 1

LEVEL 2

미얀마 스리랑카

베트남

20


사업단위의 지원체계 STEP MODEL

KOICA,

EDCF 등

공적개발원조

(ODA)

KOICA,

EDCF 등

공적개발원조

(ODA)

ADB,World Bank 등

국제입찰 참여

ADB,World Bank 등

국제입찰 참여

현지

공공 및 민간발주

진출

현지

공공 및 민간발주

진출

국내기업의

고부가가치

자체개발사업

국내기업의

고부가가치

자체개발사업

1. 국내 원조 2. 국제 입찰 3. 현지 직발주 4. 자체개발사업

미얀마

스리랑카 베트남

21

IV-2. 3개국 국가별 CM진출 로드맵 개념 정립


미얀마 로드맵 및 액션플랜: 정부기관과의 협력을 통한 CM시장 선점 전략

단기(2015-20) 장기(2025-30)중기(2020-25)

정부 협조를 통한 행정적 지원체계 수립

지속적 원조자금을 활용한 CM 기업 진출

현지 실정에 맞는 CM 법령 제도화

기술자문/기술교육 및 업무 매뉴얼 제공

시범사업을 통한 협력 확대

전문관리조직 설립지원 및 국내 관리조직 진출 확대

현지 기업과의 단계적 JV를 통한 진출 활성화

• 정부차원의지원가능한정부간관계채널구축

• 미얀마정부의국가개발추진의지의기회를활용, 자금조달지원

• 제도및법령정비를통한체계적인 CM 제도수립

• 공공CM시장선점을통한민간분야로의시장점유율확대

• 현지기술자문및기술자교육을통한친밀도확보및인력양성

• 공공CM 시범사업을통한 CM시장활성화

• 정부산하 CM전문관리조직설립지원

미얀마

22

IV-3. 3개국 국가별 로드맵 및 액션플랜 수립(안)


스리랑카 로드맵 및 액션플랜: 기존 CM시장 활성화를 통한 수익창출 전략

정부 협조를 통한 행정적 지원체계 수립


기술자문/기술교육 및 업무 매뉴얼 제공

시범사업을 통한 협력 확대

국내기업(원도급)‐현지기업(하도급) 형식 JV

국내기업(주)‐현지기업(부) 국내기업(부)‐현지기업(주) 형식 단계적 JV

현지 CM제도분석

• ODA, 국제경쟁입찰에대한지속적인투자


• 기확립된 CM 제도의분석을통한수익창출방안마련

• LH 공사, 도로공사등국내 CM전문관리조직진출확대및설계‐시공‐금융‐CM 컨소시엄확대

• 현지특성을고려한 CM 업무절차및양식정립

• 유지보수및인프라개발사업분야중심

스리랑카

단기(2015-20) 장기(2025-30)중기(2020-25)

• CM시장활성화를통한수익창출

23



베트남 로드맵 및 액션플랜: 서비스 품질 차별화를 통한 CM 고부가가치 전략

베트남

정부 협조를 통한 행정적지원체계 수립


고부가가치 CM 기술교육 및협업체계 구축

국내기업(주)‐현지기업(부) 형식 JV

대형공공사업 고부가가치 CM 시장 진출

국내기업(부)‐현지기업(주) 국내기업(기술자문)‐현지기업(주) 형식 단계적 JV

우리 기술력에 대한 지속적홍보와 마케팅• 브랜드가치/프리미엄 CM 홍보및사업신뢰도기반마련

• 종합적메가프로젝트맞춤형고부가가치 CM 진출

• 설계‐CM 동반 JV기반 CM 진출


• ODA, 국제경쟁입찰에대한지속적인투자

• 선진 CM전문기술교육및인력양성

단기(2015-20) 장기(2025-30)중기(2020-25)

• 단계적 JV 진출을통한현지기업과의상생관계확립

24



연구결과 활용방안 및 기대효과

25

• 캄보디아 인접 7개국(라오스, 말레이시아, 미얀마, 베트남, 스리랑카, 인도네시아, 태국)을 대상으로 개략조사를

진행하여 CM 진출 우선순위 3개 국가(미얀마, 베트남, 스리랑카)를 선정함.

• 이들 국가들의 건설 환경, 제도 및 법령 등 특성을 파악하여 진출 전략을 수립함.

• 수립된 접근 전략을 통해 다음과 같은 효과를 실현할 수 있을 것으로 기대됨.

동남아시아국가에

건설관리기술 보급

한국친화형CM 제도 정립

국내와 유사한현지 건설환경

조성

CMRoad Map

Action Plans

친숙성 및 편의성 향상

국내 건설기업의 성공적인건설 및 CM 수주 활동 지원

해외시장 진출 확대 전략

우리나라 건설기업의건설 및 CM진출 시장 확대

현지 건설 제도의 한국화

향후 동남아시아에서의국내 건설 및 CM 기업의 입지 강화

V-1. 연구결과의 요약 및 기대효과

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2015.07.02 발표자: 서울대학교지석호교수™남아CM진출방안.pdf · 미얀마swot 분석전략도출 14 • 미얀마swot 분석핵심내용 iii-3. 진출우선순위국가(3개국)swot