2017년 철강경기 전망 스틸데일리 종합토론

진 행 : 스틸앤스틸 서정헌 사장

패 널 : 스틸앤스틸 김홍식 부사장, 스틸데일리 손정수 국장,

스틸데일리 유재혁, 정호근, 손연오, 유범종, 정예찬 기자

<제2주제> 수출입과 철강경기

<제1주제> 가격전망과 철강경기

[2017년 철강경기 전망 스틸데일리 종합토론]

3

<제1주제> 가격전망과 철강경기

[2017년 철강경기 전망 스틸데일리 종합토론]

철강경기 철강경기

철강경기

수요산업

거시경제 중국

철강경기= 수익성= f(가격) 가격=중국가격

785

692 698

592

415

294

548

280

380

480

580

680

780

880

Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16

톤/달러 중국 상하이 열연코일 가격

중국의 상하이 열연 내수가격

2011년 1월~2016년 12월 (최근 6년)

2015년 12월~2016년 12월 (지난 1년)

역사는 놀라울 정도로 반복된다

열연가격 전망

9

중국發 가격 하락 시점이 변수다!

250

300

350

400

450

500

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600

650

700

750

20

14

-01

-…

20

14

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-…

20

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15

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20

15

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20

15

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20

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15

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20

16

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20

16

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20

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16

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-…

20

16

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-…

20

16

-12

-…

국산 GS강종 중국 수출가격(한국향)

(단위: 천원)

중국 수출가격과 국내 유통가격 추이

199

167 147 147

132 145

187

249

319

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2017 1Q

톤당 조강 생산원가 철광석 원료탄

(단위: 달러)

원료價 변동에 따른 조강 원가 추이

2016-12-21 10

0

50

100

150

200

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400

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0

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700

15.1

-1

15.1

-4

15.2

-3

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-2

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-1

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-4

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-2

15.6

-1

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-4

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-3

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-1

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-3

15.1

0-1

15.1

0-4

15.1

1-3

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2-2

15.1

2-5

16.1

-3

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-3

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-2

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-5

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-3

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-2

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-5

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-3

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-2

16.8

-1

16.8

-4

16.9

-2

16.1

0-1

16.1

0-4

16.1

1-3

톤/천원

철근과 국내 철 스크랩 스프레드

스프레드 철근 유통 KSSP 중량A

톤/천원

19046.74

11421.25 3000

2900

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

13년

1월

3월

5월

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1월

3월

5월

7월

9월

11월

15년

1월

3월

5월

7월

9월

11월

16년

1월

3월

5월

7월

9월

11월

LME 니켈 / STS 냉연가격 추이

LME 니켈평균가격 304 STS 냉연

원/kg 달러/톤

<제2주제> 수출입과 철강경기

[2017년 철강경기 전망 스틸데일리 종합토론]

수출입과 철강경기

내수+수출= 생산+수입

생산 수출

내수 수입

생산 능력

높은 수출의존도 무역장벽

차공정 투자와 수출

반제품 수입 중국산 수입 국제경쟁력

주축 보조축

수출비 수입비

냉연 및 용융아연도강판 수입실적

소재성 제품의 중국산 수입 증가 지속

31.3

49.2

71.1

34.7 32.0

44.3

71.4

84.6 87.7

76.1

63.0

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

-

100

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300

400

500

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900

2006년

2007년

2008년

2009년

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

(F)

천톤 보통강냉연강판의 수입실적

수입 중국산 수입 중국산 비중

28.0

40.0

22.8

33.3

55.8

61.7 63.7

76.0

86.8

92.5 95.0

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2006년

2007년

2008년

2009년

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

(F)

천톤 용융아연도강판의 수입실적 수입 중국산 수입 중국산 비중

냉연도금판재류 수출 규제 현황

시기 제소국 내용 대상국

2016년 12월 멕시코 멕시코 냉연 수출 쿼터 상한 조정 예비판정(‘17년 56.5만, ’18년 59만) 한국산 냉연 쿼터제

2016년 9월 베트남 용융아연도금강판 제품 반덤핑 관세 12.4~19% 부과 한국, 중국 등

2016년 8월 인도 용융아연도금강판 등 표면처리강판 MIP 연장(643~752달러) 모든 수입재

2016년 8월 인도 냉연강판 반덤핑 예비판정(톤당 594달러 미만시 차액 관세 부과) 한국, 일본, 중국, 우크라이나

2016년 7월 중국 방향성전기강판에 대해 37.3%의 반덤핑 예비관세 부과 한국, 일본, EU산 등

2016년 7월 미국 냉연강판에 대해 6.23~34.33% AD관세부과(CVD 3.91~58.36%) 중국,일본,브라질,인도,러시아 등

2016년 5월 말레이시아 냉연강판 반덤핑 관세 부과(포 3.78%, 현 11.55%, 기타 21.64%) 한국, 중국, 베트남

2016년 5월 미국 GI 등 표면처리강판에 8.75~47.8% AD 관세 부과 중국, 대만, 한국 등 5개국('15. 7)

2016년 4월 인도 냉연강판에 대한 반덤핑 제소 및 조사개시(8~9월 예비판정) 한국, 일본, 중국, 우크라이나

2016년 4월 중국 방향성 전기강판 잠정 관세율 부과(14.5%~46.3%) 한국, 일본, EU

2016년 3월 베트남 용융아연도금강판 등 아연도금제품 반덤핑 제소 및 조사개시 한국, 중국 등

2015년 11월 EU 방향성 전기강판 반덤핑 관세율 부과(포스코 22.5%) 중국, 일본, 한국, 러시아, 미국

2014년 8월 인도네시아 아연알루미늄합금도금강판 세이프 가드(연차별 차등) 한국산

2014년 1월 인도네시아 석도강판 반덤핑 관세 부과(4.4~7.9%) 한국산

-

50

100

150

200

250

05년

1월

7월

06년

1월

7월

07년

1월

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08년

1월

7월

09년

1월

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10년

1월

7월

11년

1월

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1월

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1월

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1월

7월

16년

1월

7월

철근 원산지별 수입 추이 (단위:천톤)

기타 일본산

중국산

국내 철근 수입 관련

0

2

4

6

8

10

12

14

8000

9000

10000

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13000

00년

01년

02년

03년

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05년

06년

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08년

09년

10년

11년

12년

13년

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15년

16년

(e)

17년

(f)

국내 철근 수요 및 수입점유비 (단위:천톤,%)

국내수요

수입비중

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

STS 열연 수입추이

STS 열연 수입량 중국산 STS 열연 수입량 중국산 수입비중

톤 %

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

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0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

STS 냉연 수입추이

STS 냉연 수입량 중국산 STS 냉연 수입량 중국산 수입비중

% 톤

중국산 STS 수입추이

20

30

40

50

60

70

80

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

연도별 강관 수출 추이

미국향 미국 外 미국향 비중(우축)

단위 : 천톤

단위 : %

30

35

40

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80

-

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800

연도별 강관 수입 추이

중국산 무계목 중국산 ERW각관 중국산 기타

중국 外 중국산 비중(우축)

단위 : 천톤

단위 : %

자료 : 한국철강협회, 스틸데일리 정리

Q&A

감사합니다