싱가폴 Ict 시장 전망

Copyright 2009 KIPAⓒCopylight@nipa, Lee Jin-Hui, 2010.3 1

싱가폴 ICT 시장

현황분석 , 진출전략 , 지원방안(v3.0)

2010.2

1. 환경분석

2. 싱가폴 산업육성정책

3. ICT 산업현황

4. ICT 산업 육성정책 4.1 정보화 사업 4.2 In2015 by IDA 4.3 시사점

5. ICT Market Opportunity 6. 진출유망분야 및 진출전략 6.1 진출유망 분야 6.2 진출전략 6.3 프로모션 방안

7. 2010 년 실행계획 ( 안 )

목 차

이진휘NIPA Singapore

[email protected], +65 9114 7779

mailto:[email protected]


PrefacePreface 동 보고서는 싱가폴 ICT 시장에서 유망한 시장기회가 어느 분야이고

어떻게 진출할 수 있는가 ? 그리고 정부기관 등이 무엇을 어떻게 도와줄 것인가 ? 라는 물음에 답하기 위해

싱가폴 ICT 산업육성 전략 등을 조사 (Observation) 하여 이를 근거로 추론을 통한

진출 유망분야를 도출하고 어떻게 진출할 것인가 ? 를 제시하고자 작성하였습니다 .

현재의 보고서는 현황조사 중심으로 향후 진출전략을 도출하고

이를 통해 정부기관의 세부 지원 프로그램을 제시하고 2010 년에 수행해야 할 지원활동이 무엇인지 등으로 구성되어 있습니다 .

아직 초안 수준으로 향후 지속적으로 수정 . 보완할 예정으로

좋은 아이디어나 조언을 주시면 고맙겠습니다 .

2010.3.2

이진휘

+65 9114-7779

[email protected]

Copyright 2009 KIPAⓒCopylight@nipa, Lee Jin-Hui, 2010.3

1. 환경분석

1.1 정치 , 사회 , 문화

1.2 정치체계

1.3 글로벌 경쟁력

1.4 주요 경제지표

1.5 산업구조

1.6 시사점


국명 싱가포르 공화국 (Republic of Singapore)수도 싱가포르 ( 도시국가 )

면적 682.7 ㎢ ( 한반도 1/330, 서울특별시 면적 605.5 ㎢ )

위치 말레이반도 남단

인구 (2009)485 만 명

( 외국인 168 만명 포함 )

연간인구

증가율4.4%

독립일 (말레이시아 )ASEAN

가입1967

공용어 영어 , 중국어 , 말레이어 , 타밀어인종 중국 (74.8%), 말레이 (13.5%), 인도 (9%), 기타 (2.7%)종교 불교 / 도교 (51%), 이슬람교 (14.9%), 기독교 (14.6%), 힌두교 (4.0%)

정치제도 내각책임제 ( 의회 : 단원제 )

주요정당 인민행동당 (PAP), 노동당 (WP), 싱가포르민주당 (SDP)

대통령 S.R. Nathan(1999.9 월 , 2005.9 월 재선 )

총리 Lee Hsein Loong(2004.8 월 )

국민소득 1 인당 국민소득 (GNI, 2008): 36,570 불

말레이반도 남단에 위치한 싱가포르는 1955 년 독자적인 정부를 구성하고 , 말레이시아로부터 독립 (1965.8.9) 좁은 면적 , 적은 인구의 도시국가로서 강력한 중앙집권통치를 하고 있으며 시 , 구청 , 동사무소에 해당하는 행정조직이 없음

1. 환경분석1. 환경분석 1.1 정치 , 사회 , 문화


1. 환경분석1. 환경분석 1.2 정치체계

총리실 ( 총리 : Lee Hsien Loong)재무부 ( 장관 : Lee Hsien Loong)국방부 ( 장관 : Teo Chee Hean)외교부 ( 장관 : George Yong Boon Yeo)법무부 ( 장관 : S.Jayakumar, 부총리 겸임 )내무부 ( 장관 : Wong Kan Seng)교통부 ( 장관 : Raymong Lim Siang Keat)통상산업부 ( 장관 : Limg Hng Kiang) 인력부 ( 장관 : NG Eng Hen)국토개발부 ( 장관 : Mah Bow Tan)보건부 ( 장관대리 : Khaw Boon Wan)지역개발 / 청소년 / 체육부 ( 장관 : Vivian Balakrishnan)교육부 ( 장관 : Tharman Shanmugaratnam)환경 / 수자원부 ( 장관 : Yaacob Ibrahim)정보통신예술부 ( 장관 : Lee Boon Yang)

직접비밀투표로 선출된 임기 5 년의 국회의원 ,

무선거구의원 , 대통령이 임명하는 임기 2 년 6개월의 지명 국회의원 등 총 94 명

국회의장 : Abdullah Tarmugi

행정부 ( 총리실 및 14 개 부서로 구성 ) 입법부 ( 단원제 )

. 대법원장 : Chan Sek Keong

사법부 ( 대법원과 하급법원 )

- 인민행동당 ( 사무총장 : Lee Hsien Loong, 82 석 ) - 노동자당 ( 사무총장 : Low Thia Khiang, 1석 ) - 싱가포르인민당 ( 사무총장 : Chiam See Tong, 1 석 )

주요정당

인민행동당 (People's Action Party) 은 1959 년 이래 의회 내에서 압도적 다수의 위치를 차지함으로써 장기집권 유지 , 정치적 대안 세력이 없으며 , 대중의 현실적 요구( 주택 , 취업 , 사회복지 등 ) 를 적기에 파악하고 정책에 반영시킴으로써 국민의 전폭적 신뢰 확보


싱가폴은 DOT 으로 표시되는 섬나라로 MNC 유치를 통한 아시아경제권의 허브화로 물류 및 판매 , 그리고 금융 , 제조 등 경쟁우위 산업을 육성

1.3 글로벌 경쟁력

• GDP: US$171b, 2008• 4.9M population• ~1M are non-locals• Home to 7,000 MNCs• Stable, diversified economy• Stable & pro-business government

•World’s 2nd for investment potential;1st in Asia, BERI Report 2008

• Top spot for Ease of Doing Business,The World Bank: 2009

• No.1 in Labour Force Evalua-tionMeasure, BERI Global Report 2009

• Best IP protection in Asia, 2nd in the World, IMD World Competitiveness Yearbook 2008

• Asia’s No. 1 place to live, work andPlay Mercer Human Resource Consulting, 2005-2008

1. 환경분석1. 환경분석


2 1.3 2.13.34.5

36.9

2.35.9

2.8

6.48.32.5

4.80.8 4 1.3

2.7

50

41.3

3.38.110.53.505

10152025303540

0

10

20

30

40

50

60물가상승률 실업률

20,045

837 1,920 1,653

6,880

5983,740

216 736

31,076

350

35,206

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

한국

베트

남인

니필

리핀

말련

캄보

디아

태국

미얀

마라

오스

브루

나이

동티

모르

싱가

포르

147 1879 13 4 12 0

970

71

432

246162

5%

9%6% 7% 6%

10%

5% 6% 6%

1%-2%

9%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

한국

베트

남인

니필

리핀

말련

캄보

디아

태국

미얀

마라

오스

브루

나이

동티

모르

싱가

포르

-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%

GDP 성장률

3.1 616

515

1

26

1 0.2 1 0.0

59

-165%

21%

153%98%

19%109%

36%-23%

320%

43%0% 18%

0

10

20

30

40

50

60

70

한국

베트

남

인도

네시

아필

리핀

말레

이시

아

캄보

디아

태국

미얀

마라

오스

브루

나이

동티

모르

싱가

폴

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%FDI 규모 FDI증가율

04-06 년간 FDI 누적금액 및 증가율 (10 억 US$, %)

1 인당 GDP(US$)

GDP(10 억 US$) 및 성장률 (%)

물가상승률 및 실업률 (%)

※GDP, 1 인당 GDP, 실업률은 2007 년 기준이며 ASEAN 통계참조 ( 한국과 동티모르는 ADB 참조 ), 물가상승률은 2007 년 ADB 통계 참조

동남아 각국의 경제 현황을 파악하기 위하여 GDP 및 GDP 성장률 , 1 인당 GDP 규모 , 누적 FDI 금액 및 증가율 , 물가상승률 및 실업률을 분석

GDP 는 인도네시아가 4,300 억 달러 규모로 가장 높고 , 2007 년 기준 GDP 성장률은 캄보디아 , 베트남 , 미얀마 , 필리핀 순으로 집계됨

누적 FDI 금액은 싱가포르가 590 억 달러 규모로 가장 크고 , 증가율은 전년대비 320% 증가한 라오스가 가장 높은 것으로 조사됨

1 인당 GDP 는 싱가포르 (약 35천 달러 ) 와 브루나이 (약 31천 달러 )가 타 동남아 국가에 비해 매우 높은 수준으로 집계됨

실업률은 대체적으로 5% 내외의 수준을 유지하고 있으나 물가상승률은 동티모르 , 미얀마 , 베트남 등 동남아 전반적으로 높아지고 있음

1. 환경분석1. 환경분석 1.4 경제 ( 동남아 중심지 )


　 동남아 세계

한국 - 11

싱가포르 1 7

말레이시아 2 21

태국 3 28

인도네시아 4 54

베트남 5 68

필리핀 6 71

캄보디아 7 110

동티모르 8 127

브루나이 - -

미얀마 - -

라오스 - -

　 동남아 세계

한국 - 30

싱가포르 1 1

태국 2 15

말레이시아 3 24

브루나이 4 78

베트남 5 91

인도네시아 6 123

필리핀 7 133

캄보디아 8 145

라오스 9 164

동티모르 10 168

미얀마 - -

Global Competitiveness 는 세계경제포럼 (World Economic Forum) 이 각국의 글로벌 국가 경쟁력을 평가하는 지수임

Doing Business 는 세계은행 (WB) 이 사업의 시작부터 폐업에 이르는 과정 전반의 기업환경을 총체적으로 평가하는 국가별 기업환경보고서임

Global Competitiveness 는 세계경제포럼 (World Economic Forum) 이 각국의 글로벌 국가 경쟁력을 평가하는 지수임

Doing Business 는 세계은행 (WB) 이 사업의 시작부터 폐업에 이르는 과정 전반의 기업환경을 총체적으로 평가하는 국가별 기업환경보고서임

Global Competitiveness(’08) (WEF, 131 개국 ) Doing Business(’08) (WB, 178 개국 )

1. 환경분석1. 환경분석 1.5 글로벌경쟁력


1. 환경분석1. 환경분석 1.6 경제 ( 주요지표 )

구분 2005 2006 2007 2008 09.1/4

경제규모 ( 억불 ) 1,209 1,392 1,669 1,819 -

경제성장률 (%) 7.3 8.4 7.8 1.1 -11.5

1 인당 GDP( 불 ) 28,350 31,622 36,384 37,597 -

실업률 (%) 3.1 2.7 2.1 2.3 3.2

물가상승률 (%) 0.5 1.0 2.1 6.5 2.1

수출 ( 억불 ) 2,296 2,718 2,993 3,370 567

수입 ( 억불 ) 2,000 2,387 2,632 3,187 526

2000 년대 초 극심한 부진에서 2004~2007 년 7% 성장율 상회 , 2008 년 중반 경기하강국면 진입 , 취업자수 23 만 , 내국인실업율 4.8%(‘09), 2009년부터 공적자금 재원으로 경기침체 대응 및 고용안정 정책을 추진


1.7 산업구조 (GDP)

2008 년 170 조의 경제규모 , 제조 (20%), 유통 (17%)순이며 제조는 전자(26%), 기계 (30%), 의료기기 (22%), 화학 (10%) 순

* Source: Introduction to Singapore , 2010.01 EDB Report

GDP 규모S$257 B(Us$171 B, 2008)

2008(P) Manufacturing VA:Breakdown by Sectors



1.8 경제 ( 제조 , 서비스산업 비중 )

제조 (26%), 서비스 (68.8%) 로 서비스경제로의 전환을 추진 중이며 서비스산업 중에서 ICT, 비즈니스서비스 분야의 성장률이 높음

2006 년 ~ 2007 년 10% 를 상회하는 높은 성장세를 보여온 금융업이 세계적인 금융위기로 성장률 크게 둔화되고 ,(15.7% → 5.5%)

세계 무역이 위축되면서 도소매업 및 운수 , 창고업 활동도 부진

•석유화학과 전기전자 중심이었으나 최근 바이오 허브 , 항공 허브 육성에 중점을 두면서 기계류 , 생의학의 비중 확대

•2008 년 4 분기 수출 급감으로 전자부문이 크게 위축 (-23.1%) 되면서 -10.7% 의 성장률을 기록



1.9 시사점1. 환경분석1. 환경분석

구분 현황분석 시사점

글로벌 입지 (도시국가 , 다민족 )

글로벌 비즈니스 환경 제공저임금 일자리의 주변국 과감한 개방

지속성장을 위한 돌파구 필요자국민의 고급인력화

안정된 정치체계 및 구조

글로벌기업 유치를 통한 성장호랑이 등을 타고 달린다 . 전략

외자유치 및 Retain 전략Catch up 에서 Leading 전략 전환

동남아 주변국과의 경제지표 비교

주변국의 Reference Site상대적으로 작은 경제규모이나 영향력을 강함

주변국과의 관계에서 부가가치 창출

국가경쟁력 지수가 TOP순위

글로벌 TOP 경쟁력 보유외자유치로 성장에 선순환 환경제공기업하기 좋은나라 1 위

글로벌 경쟁력 유지를 위한 다양한 정책구사 예상

경제구조 정부주도의 경제성장 전략제조 , 금융 , 교통 / 물류 / 도매 등 고른 분포수출중심의 경제구조성장율 정체단계제조업에서 서비스업으로 진화단계

경기침체에 따른 정부주도의 새로운 돌파구 마련지속성장을 위한 경제구조 개편필요서비스업 전환을 위한 새로운 경제성장 전략 시도

독립후 60 여년동안 외자유치를 통해 지속성장을 이루었으나 성장한계에 직면하여 새로운 돌파구 마련정책으로 글로벌 경쟁력 유지정책 실행이 필요


2. 싱가폴 산업육성 정책

2.1 ESC 권고 ( 안 )

2.2 2010 예산운용계획 ( 안 )

2.3 정부기관별 산업육성사업

2.4 시사점


2.1 ESC 권고 ( 안 )2. 산업육성정책2. 산업육성정책http://www.esc.gov.sg/recommendation.html

As-is Strategies Goals


2.1.1 ESC 권고 ( 안 ) 세부내역2. 산업육성정책2. 산업육성정책

Sector 시사점

Seizing Growth opportunities 차세대 성장동력 산업이 무엇이고 어떻게 달성할 것인가 ?

Developing A Vibrant SME Sector and Globally Com-petitive Local companies

중소기업 육성정책이 어떠하고 어떻게 바뀔 것인가 ?

Attracting and rooting Multi-National Cor-porations and global SME

외자유치를 지속하기 위해 무슨정책 ?해외 중소기업 유치를 위한 정책은 ?

Growing Knowledge Capital 지식사회 , 경제를 위한 향후의 정책기조는 ?

Making Singapore a Leading Global City 글로벌 경쟁력있는 도시로 유지 , 발전시키기 위한 정책은

Fostering Inclusive Growth 자생적인 성장을 위한 방안은 ?

Ensuring Energy Resilience and Sustain-able Growth

에너지 절감 등 지속성장할 수 있는 정책은

Maximizing Value from Land as a Scarce Resource

부족한 토지자원을 어떻게 극대화 할 것인가 ?

ESC 는 향후 싱가폴 경제가 지속적으로 성장하고 지식경제 기반으로 탈바꿈시키기위해 무엇을 어떻게 해야 되는가를 분석 및 권고


2.1.2 ESC Committee2. 산업육성정책2. 산업육성정책싱가폴 경제발전계획을 ESC(8 대 분야별로 SUB Committee) 를 운영하여 종합적 전략과 세부 핵심목표 및 방향을 결정하고 예산을 투입No. Sector Item Public sector CO-CHAR Private sector CO-CHAR

1 Seizing Growth opportu-nities

Identify growth themes

Mr. Heng Swee KeatManaging Director,

Monetary Authority of Singa-pore

Mr. Lothar HerrmannCEO ASEAN, Siemens

2

Developing A Vibrant SME Sector and Globally Competitive Lo-cal companies

-Entrepreneurial activity- Internationalization

Mrs. Lim Hwee HuaMinister (Prime Minister’s Of-

fice), 2nd Minister (Finance and Transport)

Dr. Ricky SouwCEO Sanwa Group, President of Singapore Precision Engineer-

ing and Tools Association

3

Attracting and rooting Multi-National Corpora-tions and global SME

Anchor MNCs Mr. Leo Yip Chairman EDB

Ms. Deborah Henretta Group President, Asia,

Procter & Gamble

4 Growing Knowledge Cap-ital

Research, Innovation and Enterprise (RIE)

Mr. Lim Chuan Poh Chairman A*STAR

Dr. Jan-Anders Karlsson CEO S*Bio

5 Making Singapore a Leading Global City

- Multi-cultural city - Quality of life

Radm(NS) Lui Tuck Yew Acting Minister (Information,

Communications and the Arts)

Mr. Gautam Banerjee Executive Chairman, Pricewa-terhouseCoopers Singapore

6 Fostering Inclusive Growth

- Create quality jobs - Enterprise productivity

Mr. Gan Kim Yong Minister (Manpower)

Mrs. Josephine Teo Assistant Secretary-General,

NTUC

7Ensuring Energy Re-silience and Sustainable Growth

- Energy security and resilience - Competitive energy sector

Mr. S Iswaran Senior Minister of State

(Trade and Industry, Educa-tion)

Mr. Jen Kwong Hwa MD Micron Semiconductor Asia

8Maximizing Value from Land as a Scarce Re-source

Land useMs. Grace Fu

Senior Minister of State (National Development, Edu-

cation)

Mr. Wong Fong Fui Chairman and CEO, Boustead

Singapore Ltd


2.2 2010 년 예산계획 ( 안 )2. 산업육성정책2. 산업육성정책

2010. 2. 23 발표

Benefits for Businesses

-Raising Productivity: Skills, Innovation And Economic Restructuring

-Growing Globally Competitive Companies

Benefits for Households

-Including All Singaporeans In Growth

2010 년 Key Budget Initiatives

http://www.singaporebudget.gov.sg/key_initiatives/raising_productivity.html

* 국가 정보화사업 등 세부예산은 2010.5.2 발표예정



http://www.singaporebudget.gov.sg/key_initiatives/competitive_companies.html

http://www.singaporebudget.gov.sg/key_initiatives/competitive_companies.html

http://www.singaporebudget.gov.sg/key_initiatives/families.html

http://www.singaporebudget.gov.sg/key_initiatives/families.html


(A) Boosting Skills and Enterprise Productivity through National Effort (A1) National Productivity and Continuing Education Council (New)

(B) Investing in People (B1) Expansion of the Continuing Education and Training (CET) System (Enhanced) :$2.5 billion over the next five years on CET.

(B2) Introduction of Workfare Training Scheme (WTS) (New)

(B3) Enhancement of Workfare Income Supplement (Enhanced)

(C) Supporting Enterprise Investments in Innovation and Productivity (C1) Productivity and Innovation Credit (New)

Enhanced Tax Deduction for Research and Development Done in Singapore

Enhanced Tax Allowance for Intellectual Property Acquisition

Enhanced Tax Deduction for Intellectual Property Registration

Enhanced Tax Deduction for Design Done in Singapore

Enhanced Allowance for Investment in Automation

Enhanced Tax Deduction for Training Costs

(C2) National Productivity Fund (New)

Construction Sector Initiatives.

(D) Raising Foreign Worker Levies

(E) Supporting Business Restructuring (E1) Tax Allowance to Defray Acquisition Costs (New)

(E2) Stamp Duty Relief for Acquisition of Unlisted Shares (New)

(F) Enhancing Land Productivity

(F1) Introduction of Land Intensification Allowance (New)


2. 산업육성정책2. 산업육성정책 2.3 주요 산업육성사업

분야 지원조직 Programme

Innovation & Adop-tion

IDA SIP(SME Infocomm Package

SPRING/IDA TIP(Technology Innovation Programme) : subside 70% of project costs

SPRING BUILD(Business Upgrading inniatives for long term development) :50~70% costs

Internationalization IES ESC(Export coverage scheme) : insurance

IES Enhanced capability development and market access programmes

IES IF(Internationalization Finance)

Loan & working capital

SPRING FFP(Financial Facilitator Programme)LEFS(Local Enterprise Finance Scheme)LIS(Loan Insurance Scheme)Micro Loan ProgramNew Interim fixed interest rate loan

Manpower & Tran-ning

EDB PREP-UP(Preparing for the upturn)

IDA CITREP(Critical Inforcomm Technology Resource Programme)

IRIS Job credit Scheme

WDA PCP(Professional conversion programme)

Start-up Funding SPRING BAS(Business Engel Scheme)Spring seeds

SPRING/IDA TIP(Technology Innovation Programme) : subside 70% of project costs

SPRING BUILD(Business Upgrading inniatives for long term development) :50~70% costs

TAX(Rates/Rebates/Al-lowance)

IRAS Corporate Income Tax (Rate Cut)…….


3. ICT 산업 현황

3.1 ICT 산업 Revenue

3.2 ICT 산업 수출액

3.3 기타 ICT 산업 Facts

3.4 동남아 주요국 대비

3.5 ICT 산업 분야별 현황 3.5.1 IT 서비스

3.5.2 HARDWARE

3.6 ICT 기업현황 3.6.1 싱가폴 SW 기업

3.6.2 싱가폴 IT Service 기업

3.6.3 글로벌 ICT 기업

3.7 우리기업 진출사례

3.8 Summary


ICT 산업 내수 및 수출액 규모 년령별 manpower

ICT Manpower 산업별 종사자 비율

싱가포르의 국내 ICT 마켓은 수출과 긴밀하게 연관 싱가포르 전체 IT 시장 규모는 약 44 억불 (2008) 로 추정되며 , 싱가포르 GDP 의 약 2.5% 를 차지

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.1 ICT 산업 Revenue


3.1.1 ICT 산업 Revenue

Domestic Revenue (‘04~08)

Market Segment(‘04~08)

Domestic Revenue Growth

2008 over 2007

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황

Revenue Growth, (‘04~08)


Export Revenue ,2004 – 2008 Export Destinations, 2008

Export Revenue from ASEAN, 2008

Export Revenue from Middle East, 2008

3.2 ICT 산업 수출액3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황


GDP 대비 R&D, 연구원수

ICT 특허취득건수

ICT 산업 RANKING

Household Broadband penetration

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.3 기타 ICT 산업 Facts


3.4 동남아 주요국 대비

7.6

6.5

5.35.3 5.1

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2007 2008 2009 2010 2011

Worldwide Asia/Pacific South/East Asia

Central & EasternEurope

5%

Latin America5%

Middle East/Africa5%North America

34%

Asia/ Pacific23%Western Europe

28%

전세계 ICT 시장은 약 2.7 조 달러 규모로 Asia/Pacific 이 약 23% 가량을 차지하고 있고 , 동남아는 Asia/ Pacific 의 9% 수준인 528 억 달러로 규모의 시장으로 전세계 및 Asia/Pacific 시장보다 성장 속도가 빠를 것으로 전망됨

ICT 시장 성장률 ( 단위 : %)Worldwide ICT 시장규모 (’08) ( 단위 : US$ M)

615,682747,545

947,326

전세계 ICT 시장규모 :

2 조 7,131 억 달러

한국8% 동남아

9%

기타83%

512,981

52,821

49,880

2008 년 기준 ICT 시장 성장률은 동남아 6.5%, 전세계 5.8%, Asia/Pacific 5.4% 로 동남아 시장 성장률이 가장 높을 것으로 예상되고 있음

2010 년까지는 성장속도가 다소 둔화될 것으로 보이나 , 여전히 동남아 ICT 시장의 성장속도가 가장 빠를 것으로 예상되고 , 평균 5.9% 이상 성장할 것으로 전망됨

CAGR (%)Worldwide Asia/Pacific South/East Asia

4.8 5.0 5.9

Source : IDC, 2008



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

유선전화 이동통신 인터넷

IT 시장은 평균 9.7% 성장할 것으로 예상되고 그 중 IT 서비스 영역이 평균 11% 이상의 성장할 것으로 전망되며 , 통신시장은 평균 6.2% 의 성장이 예상되는 가운데 이동통신 , 인터넷 시장은 지속적으로 성장하나 유선전화 시장의 성장은 둔화될 것으로 전망됨

동남아 통신시장 성장률동남아 IT 시장 성장률

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

H/W S/W ITO IT컨설팅 SI

CAGR (%)

IT 서비스S/W H/W

SI IT컨설팅 ITO

11.2 11.1 11.7 8.6 9.3

13.3%

9.7% 12.4%

11.5%

10.9%10.6%

19.4%

12.3%5.6%

6.1%6.7%

5.6%

13.2%

3.7%9.2%

9.0%8.5%

8.4%

IT 서비스 시장성장률

CAGR (%)

유선전화 이동통신 인터넷

-0.8 5.6 13.8

IT 시장 CAGR : 9.7% 통신 시장 CAGR : 6.2%

-1.2% 7.8% 6.0% 6.6%7.0% 7.7%

5.9% -4.8% -1.5% -2.0% -1.6% -0.9%

16.1% 15.1% 14.0% 13.1% 12.8% 11.7%

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.4 동남아 주요국 대비


국가별 / 업종별 IT 서비스 시장 비중 (’08)

IT 서비스 시장의 업종별 성장률은 공공 / 서비스 / 금융 /SOC/ 제조업 순으로 성장할 것으로 전망되고 있으며 , 동남아 IT 서비스 시장은 50 억 달러 규모이고 싱가포르 (29 억 달러 ) 와 말련 (12 억 달러 ) 가 동남아 전체 IT 서비스 시장의 80% 이상을 차지하고 있음

14.1

6.0

7.1

4.2

7.7

1.0

5.0

9.0

13.0

17.0

2007 2008 2009 2010 2011

공공 SOC 금융 제조 서비스

업종별 IT 시장 성장률 국가별 / 업종별 IT 시장규모 (’08, US $ M)

CAGR (%)


7.9 6.3 6.6 4.8 7.510.6 8.4 6.3 9.7 8.6 15.22.8 4.0 1.7

3.4 2.43.3

19.8 19.119.2

19.8 16.9

24.5

16.7 24.020.8

20.614.8

15.0

50.1 44.4 52.0 46.557.2

42.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

베트남 필리핀 인니 말련 태국 싱가포르


국가 공공 SOC 금융 제조 서비스 합계

베트남 187 49 350 295 886 1,766

필리핀 171 80 388 487 901 2,026

인니 226 62 689 747 1,866 3,588

말련 474 166 966 1,002 2,265 4,872

태국 375 103 739 648 2,497 4,362

싱가포르 811 174 1,309 798 2,243 5,334



2.9%

13.7%

6.1%

11.8%

8.6%

5.1%4.7%

9.6%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

한국

베트

남필

리핀

인니

태국

말련

싱가

포르

기타

통신시장 IT시장 ICT시장

베트남 , 인도네시아가 2011 년까지 10% 이상의 높은 성장률을 바탕으로 ICT 시장이 성장할 것으로 전망되고 있으며 , 대부분의 국가가 IT 시장 보다 통신시장의 비중이 크나 베트남 , 싱가포르는 IT 시장의 비중이 더 큰 것으로 조사됨

구분 한국 베트남 필리핀 인니 말련 태국 싱가포르 기타

통신시장 32,811 855 3,594 7,446 6,101 7,466 3,957 634

IT시장 17,069 1,766 2,026 3,588 4,872 4,362 5,334 814

전체 ICT 49,880 2,621 5,620 11,034 10,973 11,828 9,291 1,448

국가별 ICT 시장 규모 (US$ M) 국가별 / 부문별 ICT 시장 성장률 (%)

[Source : IDC, 2008]

66

33

64 6756 63

43 44

34

67

36 3344 37

57 56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

한국 베트남 필리핀 인니 말련 태국 싱가포르 기타

통신시장 IT시장

국가별 ICT 부문 비중 (%)

2011 년까지의 평균 ICT 시장 성장률을 살펴보면 베트남 13.7%, 인도네시아 11.8% 로 두 국가가 10% 이상의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 ,

IT 시 장 의 성 장 률 은 베 트 남 , 통 신 시 장 의 성 장 률 은 인도네시아가 가장 높을 것으로 예상됨



IT시장49%

1,329,865

통신시장51%

1,383,258

World wide 시장 내IT 서비스 19%,(526,315) Asia/Pacific IT 서비스

16% (85,732)

IT 서비스 시장성장률 ( 단위 : %)IT 서비스 시장규모 (’08) ( 단위 : US$ M)

Worldwide

동남아6%

한국7%

기타87%

Asia/Pacific

74,583

5,092

6,057

CAGR (%)Worldwide Asia/Pacific South/East Asia

6.0 7.1 11.0

10.911.5

10.6

12.4

9.7

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

2007 2008 2009 2010 2011

Worldwide Asia/Pacific South/East

2008 년 기준 IT 서비스 시장성장률은 동남아 12.4%, 전세계 6.3%, Asia/Pacific 7.2% 로 동남아 시장 성장률이 가장 높을 것으로 예상되고 있음

2010 년까지는 성장속도가 다소 둔화될 것으로 보이나 , 여전히 동남아 IT 서비스 시장의 성장속도가 가장 빠를 것으로 예상되고 , 평균 11% 이상 성장할 것으로 전망됨

Source : IDC, 2008

전세계 IT 서비스 시장은 약 5천 2백억 달러 규모로 Asia/Pacific 이 약 16% 가량을 차지하고 있으며 , 동남아 IT 서비스 시장은 Asia/ Pacific 의 6% 인 50 억 달러 수준이고 전세계 및 Asia/Pa-cific 시장보다 성장 속도가 빠를 것으로 전망됨



동남아 ICT 인프라 현황 ( 단위 : %)

인터넷 사용률 PC 사용률 이동통신 가입률 유선전화 가입률 초고속통신망 가입률

한국 53.18

싱가포르 68.02

말련 21.54

브루나이 8.82

태국 6.86

필리핀 5.37

라오스 1.69

인니 1.47

베트남 1.39

미얀마 0.74

캄보디아 0.31

동티모르 0

한국 83.77

싱가포르 109.34

말련 75.45

브루나이 66.51

태국 63.02

필리핀 50.75

인니 28.30

베트남 18.17

라오스 10.77

캄보디아 7.94

미얀마 0.42

동티모르 0

한국 55.99

싱가포르 42.32

브루나이 20.99

베트남 18.81

말련 16.83

태국 10.92

인니 6.57

필리핀 4.3

라오스 1.27

미얀마 0.93

캄보디아 0.23

동티모르 0

한국 29.27

싱가포르 18.19

말련 3.48

브루나이 2.74

베트남 0.61

태국 0.16

필리핀 0.15

인니 0.05

캄보디아 0.01

동티모르 0

미얀마 0

라오스 0

한국 71.11

말련 43.77

브루나이 43.35

싱가포르 39.21

베트남 17.21

태국 13.07

인니 7.18

필리핀 5.48

라오스 0.42

캄보디아 0.31

미얀마 0.18

동티모르 0.12

UN 의 국가별 ICT 인프라 수준 평가에 따르면 , 싱가포르 , 말레이시아 , 브루나이를 제외한 나머지 국가의 인프라 수준은 취약한 것으로 나타남

Source : e-Government Readiness Report, UN, 2008 : 평균 이상



국제기구의 평가에 따르면 싱가포르 , 말레이시아의 정보화 수준이 상위권에 속하고 , 다음으로 필리핀 , 태국 , 베트남 , 인도네시아가 중위권 수준에 속하는 것으로 평가됨

0.18

0.18

0.29

0.34

0.38

0.43

0.50

0.56

0.72

0.80

0.04

0.11

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

미얀마

동티모르

캄보디아

라오스

베트남

인도네시아

필리핀

태국

말레이시아

브루나이

싱가포르

한국

0

0

0

0

2.96

3.56

3.60

3.67

4.25

4.82

5.49

5.43

0 1 2 3 4 5 6

미얀마

라오스

브루나이

동티모르

캄보디아

필리핀

인도네시아

베트남

태국

말레이시아

싱가포르

한국

0.2383

0.2462

0.2922

0.3017

0.4107

0.4558

0.4667

0.5001

0.5031

0.6063

0.7009

0.8317

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

라오스

동티모르

미얀마

캄보디아

인도네시아

베트남

브루나이

필리핀

태국

말레이시아

싱가포르

한국

전자정부 준비도 (UN, 182 개국 )

디지털기회지수 (DOI)(ITU, 181 개국 )

네트워크 준비도 (NRI)(WEF, 122 개국 )

6 위

23 위

34 위

64 위

66 위

87 위

91 위

106위

137위

144위

155위

156위

1 위

5 위

43 위

57 위

82 위

102위

116위

126위

149위

150위

170위

179위

9 위

5 위

26 위

40 위

73 위

76 위

81 위

115위



전체 ICT 매출의 50% 이상이 HW 부문에서 발생하여 저부가가치 중심으로 IP 기반의 SW, IT Service 기업으로 전환시키기위해 DOT.BEST 전략을 채택

3.5 ICT 산업분야별 현황

싱가폴 ICT 매출현황구분 2008 2009201

02011

2012

2013

CAGR

PCs ( 노트북 ) 1,705 1,8471,92

22,100

2,290

2,421

7%

Servers 192 205 214 233 251 263 6%

주변기기 234 228 237 253 252 240 2%

전체 2,131 2,2802,37

32,58

62,79

32,92

46%

서비스 1,938 2,0732,31

62,525

2,727

2,986

9%

소프트웨어 388 373 417 454 491 537 9%

IT 시장 4,457 4,7265,10

65,565

6,011

6,447

8%

성장률 (%) 8 7 9 9 8 8 -* 출처 : Singapore Information Technology Report Q3

2009, BMI

전체 IT 시장 규모는 약 44 억불 (2008) 로 추정되며 , 싱가포르 GDP 의 약 2.5% 를 차지 , 부문별로는 2009 년 기준 하드웨어부문이 전체 IT 시장의 약 48% 를 차지하고 있으며 , 이어 IT 서비스 부문이 약 44% 의 비중을 차지하고 있음 , 매년 약 8% 의 성장을 통해 2013 년에는 약 64억불로 성장 전망



3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.5.1 IT Service

구분 2007 2008 2009 2010 2011평균

성장률인프라

서비스1,146 1,232 1,325 1,423 1,527 7.46

어플리케이션

서비스650 714 781 858 942 9.71

컨설팅 서비스

125 133 142 151 161 6.57

합계 1,920 2,079 2,248 2,431 2,630 8.18

싱가포르 IT 서비스 시장규모

* 출처 : Springboard Research, 2008

( 단위 :백만불 )

인프라 , 어플리케이션 , 컨설팅 3 가지 영역으로 “인프라 서비스” 영역이 60% 가량을 차지 , IT Consulting 은 9.1% 성장 , 시장 규모는 약 19.2 억불로 전체아태지역 (일본제외 ) IT 서비스 시장 375 억불의 약 5.1%

아태지역 MNC 지역본부로 인도네시아 , 베트남과 같은 신흥시장 진출 / 선점을 위한 IT 서비스 부문 기업의 지속적인 투자 확대

마켓플레이어는 EDS, IBM, HP, SUN, Accenture, Fujitsu, Frontline, NCS

IT 컨설팅 부문의 경우 Accenture 및 PricewaterhouseCoopers (2002 년 IBM 에서 컨설팅 부문 인수 ) 가 주류

로컬기업은 NCS, Singapore Technologies Electronics(STE), Singapore Computer Systems (SCS) 및 Frontlines Solutions(2008.3 월 BT 에 합병되어 BT Frontline 으로 변경 )

시장전망


구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGRPCs (노트북 ) 1,705 1,847 1,922 2,100 2,290 2,421 7%

Servers 192 205 214 233 251 263 6%

주변기기 234 228 237 253 252 240 2%

전체 2,131 2,80 2,373 2,586 2,793 2,924 6%

* 출처 : Singapore Information Technology Report Q3 2009, BMI

2008 2009 2010 2011 2012 2013

388 373 417 454 491 537

•출처 : Singapore Information Technology Report Q3 2009, BMI

( 단위 :백만불 )

HW 시장규모 및 전망

SW 시장규모 및 전망2008 년 시장규모는 약 3 억 7천만 불로 전체 IT 시장의 약 16% 를 차지하며 가장 높은 성장률 기대IT 시 장 이 HW → 서 비 스 / 솔루 션 마켓으 로 옮겨감에 따라 시장규모는 2013 년 18% 성장 전망SW 불법복제규모를 감소 (42%→ 10%) 할 경우 4년간 약 10 억불 규모의 IT 부문 상승효과 기대

경제악화로 기업들이 업무 효율화 및 생산성 향상 등의 경쟁력을 갖추기 위한 하나의 방편으로 IT 를 고려하게 됨에 따라 지속적인 성장이 가능할 것으로 전망

싱가포르 국내 IT 시장의 약 45% 가 하드웨어 부문의 지출

싱가포르 가정의 약 74% 가 PC 소유

“Computers for Education” 프로젝트 Broadband Network Plan

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.5.2 HW


상위 3.5% 기업이 전체매출액의 73% 차지하고 대부분 기업은 시스템통합 , 마케팅 , 유통 , 유지보수 등 Low value(HV 는 R&D 기반의 솔루션 확보 ) 에 치중

3.6 ICT 기업현황

싱가폴 ICT 기업 현황 Value chain 상에서 ICT 기업 위치



기업명 매출액 이익 직원수 비고

Ecquaria - - - - e-Gov 솔루션 , Web Services

Privy Link - - - - ICT 보안 시스템

Knowledge

Engineering- - -

- Intelligent e-Biz

솔루션

Apex Systems 53 - 15 - 금융 ( 보험 ) 소프트웨어

Elipva 22 - 30 - e-Biz 소프트웨어

SMP Solutions - - 50 - Financial 소프트웨어

싱가포르는 소프트웨어 개발에 적합한 장소로 평가되고 있지만 , 아직까지 싱가포르의 소프트웨어 산업은 Customization, Localization, Installation 수준을 벗어나지 못하고 있으며 200 여개의 SW 기업이 있으며 미미한 시장점유율

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.6.1 싱가폴 SW 기업

• 보안에 대한 인식이 높아짐에 따라 보안 솔루션을 개발 , 취급하는 로컬 업체들의 수가 늘어나고 있음 • 현재 싱가포르에서 80 여개의 사가 보안 솔루션을 제공하고 있으며 , 항후 시장은 더욱 성장할 것으로 전망


기업명 매출액 이익 직원수 비고

NCS 5,100 - 3,000- IT 및 커뮤니케이션

엔지니어링 서비스

Computer Systems 3,768 156 2,000- IT 인프라 , 시스템 통합 및 BPO 솔루션

BT Frontline Technologies 480 - 400

- IT 서비스 및 컨설팅

- BT Group 에 합병Quantiq

International - - 30- IT 보안 솔루션

- 2001 년 설립

SingTel 163,308 43,572 19,000 - IT 서비스 , 위성 통신

ST Electronics 41,892 4,344 18,000 - 정보 보안

ECNEt 38 - 80 - Supply Chain Management

Avnet Azure 222 - 100 - IT 솔루션 , IBM 벤더

IT 서비스 기업현황

대표적인 IT 서비스 기업으로는 NCS, Singapore Computer Systems, Frontline Technologies 등이 있으며 , 이들 기업들은 IT 인프라 지원 , 시스템 통합 , 솔루션 제공 , 컨설팅 서비스 등의 다양한 IT 서비스를 제공

( 단위 : 억원 & 명 , 1USD = 1,200 원 )

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.6.2 싱가폴 IT Service 기업


1981 년 설립 -IDA 의 IT 솔루션 부문 자회사 - 정부 정보화사업 추진 설립20 년간 약 2,000 여개의 사업추진1997 년 Singtel社의 자회사 , 약 7,000 명 인력보유전세계 16 개국 사무소 ( 한국포함 ), - Singtel社와 동반진출 2008 년 : SCS 인수 (SGD 2.4 억불 )전체 IT 시장의 약 13% 규모 (IDC, 2007)

1980 년 : ST Computer Systems 설립 1991 년 : Singapore Exchange 상장 2008 년 : Singtel 의 자회사인 NCS 에

인수약 2,300 여명 인력 보유중국 , 부르나이 , 말련 , 필리핀 , 태국 등 5 개국 지점 2008 년 영업수익 : SGD 2.6 억불 순이익 : SGD 0.12 억불

NCS 사

SCS 사

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.6.3 Sintel Group

Singtel Group 은 싱가폴 , 호주 및 Interna-tional Business 를 중심으로 운영-싱가폴 (Singtel): 데이터 / 인터넷 , 모바일 , IT/Engineering, National Telephone 및 장비 판매 등의 사업 -호주 (Optus): 모바일 , 멀티미디어 및 장비 판매 사업 -International: 아시아 주변국가 통신기업에 투자

1992: 전화국과 싱가포르 통신청을 합병 Singtel 설립1997: 싱가폴 IT 기업 NCS 인수 2001:호주 Optus 인수 , 상장Temasek Holdings 가 54.46% 소유한 대주주19 개 나라에 37 개의 Office 운영약 23,000 명 인력 , 약 2.5 억만명 고객 보유자회사로 NCS(약 7,000 명 ) 보유2008 년 NCS社가 SCS 인수IT 부문 영업이익 :SGD 55 억불

Singtel Group



싱가폴지역 (Singtel) 부문별 영업수익

Singtel Group 수익 ( 회계연도 2009 년 3 월 기준 Asia 지역 투자

3.6.4 Sintel Group


분야 NCS 수행 주요 프로젝트

Defense 싱가폴 , 브루나이 국방부

Education 싱가포르 교육부 , NUS, SMU, 난양공대 , SAS, INSEAD, SAR Education Department( 해외Singapore Management University e-Learning 환경 구축Hong Kong 교육부에 SAMS(School Administration & Management System) 구축

Financial Services

Citibank, DBS, Maybank, UOB, Merrill Lynch, Shanghai Stock Exchange, 중국 인민은행 등CAPS(Cleaning & Payment Services)社에 거래 은행間 실시간 환전처리를 위한 CLS(Continuous Link Settlement) 구축

Govern-ment 부문

SGD 10 억불 규모의 SOE(Standard Operating Environment) 프로젝트 싱가폴 정부 e-Government 청사진 제공ACRA(Accounting & Corporate Regulatory Authority) 전자 Registration & Filing SystemSingapore Police Force 에 ePC(Electronic Police Centre) 싱가폴 마약 단속국 (Central Narcotics Bureau) 에 Permit Administration & Control System)싱가폴 이민국 (Immigration & Checkpoint Authority) 에 e-Appointment, e-Visit Pass 시스템 구CPFB(Central Provident Fund Board) 에 e-Concierge Service, 온라인 서비스 및 Biometric e-Counter 구축HDB(Housing & Development Board) 에 실시간 데이터 전송 Hand-Held 터미널 시스템 구축 JTC Corp 에 통합 커뮤니케이션 시스템 구축 LTA 교통정보 제공 포털 One.Motoring 및 데이터 통합 Hub 구축 HSA(Health Sciences Authority) 에 통합 Operation Network 구축Singapore Prison Services 에 Prison Management System 구축

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.6.5 Sintel Group(NCS)


분야 NCS 수행 주요 프로젝트Homeland Security 부문

상하이 Roche Pharmaceuticals 에 웹기반의 Information Sharing System 구축 Hong Kong 보건부 (Department of Health) 에 약 70 여개 의료기관 정보를 공유할 수 있는 Public Health Information Systems 구축

Transporta-tion 부문

LTA, SMRT, CAAS, Singapore Airliens, 북경 / 상해 International Airport, 차이나에어 , Air Northwest, Civil Aviation Authority of China

LTA 비용관리 시스템 COMPASS(Cost Management Processing & Approval System) 구축

LTA 의 One-Stop Application 포털 LTA. PROMPT(Permit for Road Occupation Management Portal) 구축

Honda 고객들을 위한 도로현황 통합 안내 시스템 ICVS(Intelligent Community Vehicle System) 구축

Ford Motor Company 에 인프라 통합 서비스 제공

Healthcare 부문

약 25 년간 주요 국립 , 공립 및 사립 의료 기관에 Healthcare 시스템 및 서비스를 제공보건부 , Health Promotion Board, National Healthcare Group, SingHealth, 홍콩 보건부 , 상하이 Roche Pharmaceuticals

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.6.6 Sintel Group(NCS)


Temasek Holdings 의 자회사로 1997 년 설립

아시아지역 국방 /엔지니어링 부문 최대 기업2008 년 SGD 53.4 억불의 매출24 개국 42 개 도시에 있는 100 여개 법인70 개국 군 / 민간 고객들에게 서비스 제공4 대 핵심 사업분야- ST Aerospace: 민간 및 군용 (F-16) 항공기의 유지보수

- ST Electronics: 전자제품 , ICT, IT, 디지털 미디어 , 보안 솔루션 및 e-Government 사업

- ST Kinetics: 군용 수송기 / 무기 시스템의 생산 및 유지보수 등 Land System 사업

- ST Marine: 선박 , 순찰선 , 컨테이너 및 군용선박 생산 및 유지보수

매출의 1/3 가량은 군수산업에서 발생 - 약 5-10% 의 매출은 정부 관련

프로젝트에서 발생 , 국방부 예산 2009 년 SG 114.5 억불

ST Engineering

구분 2008 2009E

Aerospace 1,941 1,911

Electronics 1,158 1,323

Land Systems

1,281 1,162

Marine 822 990

Others 143 136

매출 5,345 5,523

매출 총수익 1,315 1,290

(SGD Million)

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.6.7 ST Engineering/ST Electronics社

매출구조


ST Electroc-nis1969 년 설립

3 대 분야 자회사 그룹으로 구성주요솔루션 - 유무선 커뮤니케이션 솔루션 , - Rail/Traffic 관리 시스템 - 실시간 Command/Control - IBMS(Intelligent Building Management Systems) - Homeland Security 솔루션 등의 서비스 제공

20 개국 30 개 도시에 사무소 운영



구분 ST Electronics 사 수행 주요 프로젝트

Communica-tion & Sen-sor Group

ICT, e-Government Communications & Mobility Systems (GPS, GPRS, RFID 솔루션 )Communications Systems( 스위칭 / 네트워크 /메시징 시스템 , 수송장비用 모바일 커뮤니케이션 )Microwave Systems(극초단파 (Microwave) 부품 및 커뮤니케이션 시스템 생산 , 보안 및 전열 (Lighting) 관리를위한 Motion Sensing Radar Traffic Management Systems Electro-Optics (열영상장비 , 장거리 적외선 / 레이저 감지기 , 레이저 유도장비 등 공항 , 항구 등의 보안 /감시를 위한 전기광학

Software Systems Group

세금 관리 시스템 등Mobile Real-Time Systems (Air-Traffic, 해군 선박 지휘 , 항구 컨테이너 관리 등 )Modelling, Simulation and Training Systems & Interactive Digital Media 장비 활용 , 비상 상황 대응 등의 훈련을 위한 시뮬레이션 시스템

Large-Scale Systems Group

Defense Electronics: 해군 / 육군을 위한 컴뱃 시스템 통합 및 통합 전자 시스템 IBMS(Intelligent Building Management Systems)스마트카드 및 Biometric 출입관리시스템 구축 싱가폴 최초 기업복합 빌딩의 시설물 관리를 위한 IBFMS (Integrated Building Facilities

Management System) 구축 ITS(Intelligent Transportation Systems)Expressway Monitoring and Advisory System(EMAS, 고속도로 모니터링 및 통보 시스템 )자동 요금 정산 시스템 및 플랫폼 스크린 도어 등 중국 , 대만 , 필리핀 , 태국 및 터키 등의 23 개 MRT/LRT 라인 구축 등 총 60 개의 Turnkey 프로젝트 완료



구분 서비스 매출 업체명

IT 서비스 부문

IT Outsoucing

SG 2 억 5천만불 이상 IBMSG 4천 5백만불 ~ 8천만불 Fujitsu, HP

SG 1천만불 ~ 3천만불 Accenture,EDS, GTL, Atos Original, NEC, Inforsys Technologies, Simens Total

IT Consulting

SG 5 억불 이상 Accenture, IBMSG 1천 7백만불 ~ 3천 5

백만불 CSC, Deloitte, NCS, Mckinsey & Company

SG 5백만불 ~ 1천 5백만불Booz Allen Hamilton, Cisco Systems, Datacraft-Asia, Oracle, SAP, Tata Consultancy Services

소프트웨어 부문

어플리

케이션

1,951 Oracle1,472 SAP380 Microsoft179 Computer Associates

95 Satyam Computer Services Ltd.

하드

웨어 부문하드웨어

SG 7천만불 이상 HP

SG 3천 5백만불 ~ 7천만불 Cisco Systems, Dell, Fujitsu, IBM, SUN Micro Systems

세계 100 대 IT 기업중 69 개사가 싱가포르 시장에 진출 (EDB), 보안시스템 ( 시스코 ,CA, Symantec 사 가 70% 점유 ), 인도 NIIT 는 5 년 이상 Oracle 플랫폼 기반 솔루션 개발 , CRM 은 Lucent, Tata, McGallen & Bolden 사 등으로 시장의 40% 점유

3.7 Global ICT 기업3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황

http://www.singaporemirror.com.sg/co_satyam.htm

Copyright 2009 KIPAⓒCopylight@nipa, Lee Jin-Hui, 2010.3 46Source: Introduction to Singapore , 2010.01 EDB

Report

싱가폴 경제발전은 MNC 기업 유치를 통한 싱가폴기업 육성 및 일자리창출로 최근에도 첨단 ICT MMC 기업 유치가 지속되고 있슴

3.6.1 최근 싱가폴 진입 Global ICT 기업3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황


3.7 Summary(IT 시장규모 )

경제구조 산업별 (%) ICT 산업 (%) 시사점

내수

수출 US$

US$

제조

(20%)

ICT

(3.7%)

금융(20%)

HW

(20%)

컨텐츠

IT서비스(20%)

SW

(20%)

TELCO

(%)

• 내수보다 수출중심시장

• HW 중심시장에서 서비스 시장으로 이동

• 다국적 기업과 로컬기업간의 상생구조

• Low value 기업에서 high value 기업으로의 전환이 필요

• 고급의 새로운 일자리 창출정책

(171 조 )

전체 ICT 매출의 50% 이상이 HW 부문에서 발생하여 저부가가치 중심으로 IP 기반의 SW, IT Service 기업으로 전환시키기위해 DOT.BEST 전략을 채택



정부 투자회사인 Temasek Holdings 가 주요 기간산업의 최대주주로 순수 민간기업의 역할은 상대적으로 미약하며 - 항만 (PSA), 항공 ( 싱가포르 항공 ), 통신 (SingTel), 방송(MediaCorp) 금융 (DBS)

상기 국영 기업들이 많은 자회사들을 거느리고 있어 정부 연관 기업 (GLS:

Government Linked Companies) 이 1,000 개 이상

- NCS, SCS, STE 등

외국 자본 , 기술 , 고급 인력의 유입 정책으로 7,000 여 개 이상의 다국적 기업이 진출하면서

- GDP 의 40% 이상이 외국기업 및 외국인으로부터 발생하고 총 투자의 90% 가량이 외국인 투자

- 인도 (2,000 여개 ), 중국 (2,000), 글로벌 100 대기업 (69 개 ), 한국 / 일본

국가 기간인프라 분야에서는 민영화가 지연되어 국영기업이 차지하고 있으며 타 산업분야에는 글로벌기업 유치로 인한 GDP창출이 40% 이상으로 순수민간 기업은 약함

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.7.1 Summary(IT 기업현황 )


3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.8 우리기업 진출

싱가포르는 한국의 7 대 수출 시장이며 약 100 여개에 달하는 우리 기업 (대기업 기준 ) 이 진출 , 동남아 지역본부로 활동 , 대다수는 반도체 , 철강 , IT 제품 취급


분류 업체명

정부투자기관 농수산물유통공사 , 한국가스공사 , 한국관광공사 , KOTRA

제조업체 쌍용양회 , 내셔날 플라스틱 , 고려화학

일반 종합상사

( 현지법인 )

대우 , 두산전자 , 삼성물산 , 삼성전자 , 삼성전기 , 쌍용 , SL 상사 , LG 상사 , LG

산전 , 하이닉스 , KEC, LG 오피스엘리베이터 , 한국전자 , 한성화확 , 한화 ,

현대정유 , 현대종합상사 , 현대종합금속 , 효성물산

건설회사 대우건설 , 삼보 , 삼성건설 , 쌍용건설 , 현대건설

금융기관 산업은행 , 외환은행 , 조흥은행 , 하나은행 , 우리은행

보험회사 대한화재보험 , 삼성생명

선박회사 고려해운 , 동남아해운 , 범양상선 , SK 상선 , 조양상선 , 한진해운 , 현대상선

항공회사 대한항공 , 아시아나항공

정유회사 SK 에너지 , 현대오일

싱가폴에 기 진출한 모기업의 정보화 솔루션 지원수준으로 ICT 관련 인력이 소규모 부서단위로 진출 , 모기업도 글로벌 경쟁력보다는 교민위주의 사업추진

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.8 우리기업 진출


‘02.12 월 현 지 법 인 설립 , Suntec Tower 3 - IDA “Connecting the Homes” CFC 프로젝트 컨소시엄에 선정 -IDA 와 파트너쉽을 체결 (2003.6 월 )

iLIUP(Infocomm Local Industry Upgrading Programme) 파트너 -LG CNS 의 국제 네트워크를 통해 싱가포르내 개발 기업들과 공동 개발

ODP(Overseas Devleop. Programme) - LG CNS 와 iLE 의 파트너쉽을 통해 글로벌 마켓에서의 위치 선점

2006 년 철수

LG CNS Singapore

08.8 월 싱가폴에 설립 - 동남아 지역 진출의 본부역할 - 직접 판매보다 각국별 파트너쉽을 활용한 간접 판매에 주력

- 한국기업의 활발한 동남아 국가 진출에 따른 제품설치 및 유지보수 수행

09.6 월 사무소 폐쇄

TMaxSoft S.E Asia

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.8 우리기업 진출사례


3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.9 시사점

시사점 대응방안

수출주도형 싱가폴정책으로 싱가폴은 동남아의 ICT 시장 Reference

싱가폴에 레퍼런스 확보는 동남아시장 진출 Spring boardGlobal Standard 제품만이 진출가능 -> GS솔루션의 선별작업 필요 ( 기 진출한 기업 위주로 구성 )

싱가폴을 base 로 동남아시장 대상의 새로운 ICT 비즈니스 모델

싱가폴과 한국을 대상으로 새로운 서비스 레퍼런스를 구축하고 장기적으로 동남아 국가로 점진적으로 확대

동남아 시장은 한국의 시장크기와 동일하며 향후 해외시장 돌파구로서의 역할 기대

저부가가치의 SI 시장에서 장기적 관점의 비즈니스 모델 진출을 고려해야 함

MNC들의 싱가폴 , 동남아 시장 장악 MMC 파악 , MNC 별 협업분야 , 방법 등 조사 , 구현IDA 의 MNC+ 싱가폴기업 협업 동남아시장진출지원 분석 및 우리기업의 MNC 로서의 참가

상대적으로 작은 내수시장 , 싱가폴 ICT기업의 저부가가치 솔루션 제공

GS 제품의 싱가폴 기업과의 협업구조 가능성싱가폴 로컬기업 육성프로그램에 협업으로 참여

싱가폴 ICT 시장은 싱가폴 정부소유 기업인 대기업이 주도하고 있슴

정부소유 기업과의 협업을 위한 전략 , 지원프로그램 실행

싱가폴 ICT 시장과 기업 그리고 인접국인 동남아 시장에 대한 싱가폴 ICT 산업의 영향력 등을 고려할 때 아래와 같은 시사점을 도출


싱가폴은 경제구조의 특수성으로 충 매출액에서 H/W 규모가 차지하는 비중이 높지만 내수시장은 서비스산업으로 진행되고 있는 선진국시장의 특성을 보임

솔루션인 경우에는 독창적이거나 새로운 생산성과 효율성을 동시에 추구할 수 있으며 서비스 모델이 검증이 완료된 플랫폼 기반의 솔루션 제공업

단품인 경우에는 PRICE/QUALITY 가 Global Standard 에 부합하며 경쟁제품과 차별화가 확실한 제품

- 기존에 MMC들이 공급하고 있는 제품과 차별화가 가능한 제품

- 교육용 컨텐츠 , 게임 , 일부 플래폼에 공급되는 System SW, USER INTERFACE DEVICE

일부 MMC 를 대상으로 한 이머징분야에서 특화솔루션 (DATA CENTER SOLUTION, Green ICT..)

싱가폴에 진출한 우리기업의 생산성 향상을 지원하는 SM, 유지보수 사업

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.9 시사점 ( 진출유망분야 )


강점 (Strengths) 약점 (Weaknesses)

싱가포르 정부의 강력한 ICT (Information,

Communication & Technology) 프로그램 지원

IT 전문인력 보유

재정부분의 안정

他동남아국가 대비 성숙했지만 성장률이

느리고 작은 국내 IT 시장

세계 경제 상황에 민감하게 대응

기회 (Opportunities) 위협 (Threats)

Intelligent Nation 2015 프로그램 적극 추진

2008 년 Standard Operating Environment

Tender 를 통해 IT 시장 상승효과

기업의 전력소비 절감을 위한 Green IT 등의

기타 주요 프로젝트

싱가포르 경제에 영향을 미칠 미국 및

중국의 경제 불황

금융위기로 인해 싱가포르의 주요 IT

소비부문인 금융 서비스 시장 위축

3. ICT 산업 현황3. ICT 산업 현황 3.9 시사점 (SWOT)


4. ICT 산업육성정책4.1 정보화사업 4.1.1 History

4.1.2 정보화사업 추진내용

4.1.3 NII/IT2000

4.1.4 정보화사업과 SME 육성

4.1.5 정보화사업 정부조달체계

4.1.6 2009 년 주요 프로젝트현황

4.2 In2015 Flagship by IDA

4.2.1 추진체계

4.2.2 추진절차

4.2.3 추진목표 및 전략

4.2.4 추진 사업분야

4.2.5 추진방식

4.3 시사점


4.1 정보화 사업4.1 정보화 사업 4.1.1 History

Information Technology Policy

Communications & Media Pol-icy

Importing ITfrom MNCs

Fostering Technopreneur-

ship

Civil Service Computerization

National IT plan

IT2000 Plan

Infocomm 21

Liberalization & Consoli-dation

1981-1985

1985-1992

1992-1997

1997-2000

2000-2003

T

i

m

e

iN2015 2010

초기에는 동남아시아 통신 허브 역할 확보를 위한 IT 정책 추진 ( 주로 통신분야 ), 1990년초부터 IT2000, Singapore One, Infocomm2000 등을 추진해왔으며 2006 년 2015 목표의 In2015 를 공식발표


국가정보화 계획 전략적 목표 성과The National

Computerisation Plan

(1980~1985)

대국민 서비스 전산화 ,

지역 IT 산업 개발 및

산업수요에 부응하는 IT 인력 양성

- 정부 전산화

- SW 및 서비스 산업의 수익 10배 증대

- IT 인력 증대

The National

IT Plan

(1986~1991)

전자 데이터 교환 네트워크를 통하여 정부 시스템을

민간영역으로까지 확대

- 무역 , 법률 , 의료 . 복지 커뮤니티 등 TradeNet, MediNet, LawNet 의 성공적 도입

IT2000

(1992~1999)

싱가포르를 지식국가

(Intelligent Island) 전환

- Singapore One 도입

- 전자 상거래 정책틀 마련

- CORENET, 공공 디지털 도서관 카달로그 등 G2B 서비스

Infocomm21

(2000~2003)

정보통신을 통한 삶의 질 향상 및 기업경쟁력 강화 추진

- 전보통신 시장 자유화

- 정보통신 접속 확대

- 1 차 전자정부법 수립Connected

(2003~2006)

전산화를 통한 개인 , 조직 , 기업 효율성 및 생산성 강화 , 통신 및 콘텐츠 통합을 통한 新 기회 창출 및 실현

- 물류 , 제조업 , 소매 및 교육등 주요 분야의 정보통신을 활용한 발전 촉진

- 2 차 전자 정부법 수립

1990 년대 초부터 IT2000, Singapore One, STIX 등의 계획을 꾸준히 추진해 왔으며 이러한 일련의 정책으로 1999 년 IDC 의 정보화 사회 국가별 순위 4 위에 오르는 성과를 이룸

4.1.2 정보화사업 추진내용4.1 정보화 사업4.1 정보화 사업


I T 2000Framework for N I I

Source: National computer Board, IT2000 Report Source: IDA Factsheet on Dotcomming the Private Sector

1981 년 시작하여 약 30 여년동안 추진하며 1992 년부터 정보화와 산업육성을 통합하고 2010 년에는 In2015 를 수립하여 추진 중

4.1.3 NII vs IT20004.1 정보화 사업4.1 정보화 사업


4.1.4 정보화사업 vs SME 육성

Year

Status Policies Specification SME fostering

1981-

1985

Tentative baby step

CSCP(Civil Service Computerigation Programme)

▪ Improve Productivity within ministry▪ Linking working between Agencies

▪ Learning from MNL / F 야▪ Lack of Awareness & Funds

1986-

1991

Learning to walk

NITP(National IT Plan)

▪ 7 Approaches : Professionals, Infra, ICT 기업 , Culture, Adaptation, 창조 /기업가정신 , ICT Application

▪ 교육시스템 개혁 , R&D 조직 설립 (SISIR)

▪ SECP(Small Enterprise Computerigation Proframme)-LETAS, PDAS, MDAS-▪ SECAP(Accounting Pro-Gramme)▪ SME Masterplan(‘89)

1992-

1996

Working with Con-fidence

IT2000 vision- Intelligent island based on National Infrastructure(NII)

▪ Not specific project but Ad-Hoc Funding▪TradeNET‘89), CoreNET, PortNET, GIRO Sevice, NETS(Network for transfer system)▪ADSL/HFC, ▪ Narrow Band( 기존 인프라 )/ Broadband PJt( 신 인프라 )▪ EC/B2C ▪ Opportunities for contents market

1997-

2000

(3ys)

Breakinginto a run

급진적 민영화 , 정책 통합화

▪ Commercial code to support EC▪ Public key Infra, Computer misuage Act▪ Intellectual property laws(199)

▪ MNC 협력에서 기업가 정신으로 shift▪ VC funding(71 개사 $412, 199)▪ EC/B2B Adoption

2001-

2010

Chasing the Future

▪ iN2015 -private-sector oriented, global-8 E/A major project framework

•SME21 Plan by IDA + ESB▪ LECP and LECPCEC▪ LIUP for JV (Local Industry Upgrading Pro-gramme)

4.1 정보화 사업4.1 정보화 사업


Small Value Purchase

- up to $3,000, off-the-shelf or purchasing directly from known sources.

Use of Quotations - above $3,000 and up to $70,000, at least two officials are responsible for the purchase

Use of Tenders

-Open Tender : above $70,000

-Selective Tenders : qualification of interested suppliers

-Limited Tenders : has to be approved

Government Procurement (GP) activities is decentralised to individual Min-istries, Departments, Organs of State and Statutory Boards.

- must adhere to central procurement guidelines issued by the MoFinance.

Centralised purchasing is for common goods and services

- Ministries, Departments, Organs of State and Statutory Boards can purchase off service-wide contracts.

4.1.5 정보화사업 조달체계4.1 정보화 사업4.1 정보화 사업


Listing of Indicative Government Procurement Opportunities

정부기관별 조달규모 (2009)

- 내무부 (S$8,800 만 )

- 국방부 (S$ 1 억 200 만 )

-IRAS 의 IRIN(Inland Revenue Interactive Network)

주요 입찰 건

-"Next Generation Nationa Broadband Network"

- SG 2.5 억불

-2015 년까지 싱 가 포 르 전 역 에 차 세 대 초 고 속 브로드밴드 망을 구축한다는 내용으로 최대 전송속도는 지금보다 10배 빠른 1Gbp

www.gebiz.gov.sg



수발주 방식 조달절차 ( 의료진료기록카드 사업 예시 )

4.1.7 정보화사업 조달체계

*Expression of Interest

**Proof of concept is a short and/or incomplete realization (or synopsis) of a certain method or idea(s) to demonstrate its feasi-bility, or a demonstration

싱가폴의 대부분 부처사업은 COMMERICIAL/CONTRACTAL BASE발주방식으로 EOI 와 POC 단계가 포함되어 있슴

4.1 정보화 사업4.1 정보화 사업

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/skilledmigrant/caniapply/eoi/


Commercial/contractual Base(project man-agement)



프로젝트명 발주시기 금액 (SGD) 발주처

Police Custody Mgmt Sys

2010.3 < 10M Police Force

Gov.sg revamp 2010.3 - Ministry of Info. Communication & ArtsBiz Intelligence Tool 2010.3 - Ministry of National DevelopmentTurnkey system to support fingerprint screening at all Immigration counters

2010.2 > 10M Immigration & Checkpoints Authority

Server Consolidation 2009.12 -Agency for Science, Technology and Research

Turnkey system to support checkpoint clearance functions

2009.12 > 10M Immigration & Checkpoints Authority

Army Overseas Training Centres Transport Management System (OTC TMS) Implementation

2009.12 - Defence Science and Technology Agency

and Building Management & Maintenance System

2009.11 > 10M Defence Science and Technology Agency

IT Infrastructure and Application Systems Outsourcing

2009.9 > 10M Ministry of Manpower

Knowledge Management System

2009.9 < 10M Jurong Town Corporation

Turnkey system for Document Management System

2009.9 < 3M Immigration & Checkpoints Authority

4.1.9 2009 년 주요 프로젝트4.1 정보화 사업4.1 정보화 사업


IT Disaster Recovery 2009.9 < 10M Media Development Authority

Smart Classrooms/IT Training Rooms for eTutor Lecturer-

2009.9 < 10M Education

Project Management Tool 2009.8 < 10M Building and Construction Authority

Electronic Registry System 2009.8 - Casino Regulatory Authority

Provision of anti-DDoS solution 2009.8 - IDA

Development of Customer Relationship Management System

2009.8 - National Environment Agency

Revamp of IT Infrastructure 2009.8 - Maritime and Port Authority of

relocation services of IT equipment to schools and sites

2009.8 0.4M Ministry of Education

Partners Relationship Management System

2009.8 - Health Promotion Board

Information Rights Management 2009.7 - Polytechnic

ICT equipment and infrastructure 2009.7 - Civil Defence Force

Material tracking management system 2009.7 < 10M National Library Board

4.1.9 2009 년 주요 프로젝트4.1 정보화 사업4.1 정보화 사업


3.1 산업별 11 개 sub-commit-tee

Finance

Education

Health

E-gov

Manufacture

Tourism

Manufacture

Media&entertain.

ICT산업육성

ICT

Infra

인력

양성

1. 싱가폴 경제발전전략 (MoF)

Economic Development Strategy Committe

3. 싱가폴 ICT발전전략

(In2015)3.2 ICT 를 적용하는 관점에서 OO 산업 목표 , 전략 및 ICT 육성사업을 수립

*8 개 sub-committeeRetail/library/manufacture

IDA

1) 계약방식

2)CFC 방식

3)R&D 등 사업

반영

4.2.1 추진체계4.2 In2015 by IDA4.2 In2015 by IDA

Education/media/tourism

4. IDA 주도하에 부처와 협업하여 산업별 , 종합적

CT 산업육성 사업을 추진

2. 각 산업 ( 부처 ) 별

발전전략

(11 대 Sectoral Plan)


3 Themes

4 Strategies

Finance

Education

Health

E-gov

Manufacture

Tourism

Manufacture

Media&entertain.

ICT산업육성

ICT

Infra

인력

양성

Goals by 2015


4.2.2 부처별 정보화계획 수립

6 대 산업분야별로 해당부처 주도로 각 산업육성 플랜을 수립하고 동 계획과 연동되어 IDA 주관으로 ICT 산업육성 플랜을 수립

4.2 In2015 by IDA4.2 In2015 by IDA


4.2.3 In2015 Committee

Steering Committee(IDA)

11 대 sub Committee

Finance

Education

Health

E-gov

Manufacture

Tourism

Manufacture

Media&entertainment

ICT산업육성

ICT

Infra

인력

양성

교육부차관

산업계

학계

글로벌기업

관련위원회

..

분야별 Working Group

분야별 Focus Group

Council

분야별 Contributor

Secretariat



4.2.4 In2015 Steering Committee4.2 In2015 by IDA4.2 In2015 by IDA


4.2.5 추진절차

Economic

Development

Strategies

Committee

Prime

Minister

MoF(Finance)

Egovernment

IDA

Infocomm

Development

Authority

MOE(Education)MOH(Health)

….

부처별

정보화 Masterplan

ICT 산업육성Masterplan

1. 전략을 실현하고 ICT산업도 육성할 수 있는

PROJECT 개발

Consortium

Industry

(Local company)

MNCs

2. CFC

2.1 Public Briefing

2.2 Networking

3. Submit Proposal

4. Pilot project/Fund-ing

5. Expansion

1.2 CFI

(Inquires) 1.1 Concept Paper

1.2 MOU 체결 , TFT 구성

국책연구소 등

In2015 에서 수립된 각 산업분야별 육성전략에 따른 세부 사업을 관련부처간 공동으로 개발하여 기업육성과 새로운 서비스 개발활용을 동시에 추구



10years Infocomm Master plan Launched in June 2006 to transfer intelligent nation and global with goal

3 Themes

4.2.6 추진목표 및 전략

4 Strategies

• transformation of 7 sectors

using ICT

• Establish a Infrastructure

• Develop infocomm industry

• Develop ICT Manpower



Digital Me-dia & En-tertain-ment

Education &

Learning

Financial Services

Government Services

Healthcare & Biomedi-cal Sciences

Manufac-turing & Logistics

Tourism, Hospitality

& Retail

Enterprise Development for Singapore-Based Infocomm Companies

Infocomm Infrastructure, Services and Technology Development

Infocomm Manpower Development

1. Spearhead the transformation of key economic sectors, government, and society through more sophisticated and innovative use of infocomm.

2. Establish an ultra-high speed, pervasive, intelligent and trusted infocomm infra-structure

3. Develop a globally-competitive infocomm industry

4. Develop an infocomm-savvy workforce and globally-competitive infocomm man-power

FOUR Strategies

4.2.7 Four Strategies4.2 In2015 by IDA4.2 In2015 by IDA


4 대 중점추진분야 , 각 분야별 세부 프로그램과 분야별 기술발전 trend 를 단기 (3ys), 중기 (3-5ys), 장기 (5-10ys) 로 설정

4.2.8 중점추진분야

1. Spearhead Transformation of key economic sectors, government and soci-ety through more sophisticated and in-novative use of infocomm2. Develop a globally competitive info-comm industry as a key engine of singa-pore’s growth

3. Establish an ultra-high speed, perva-sive, intelligent and trusted infocomm infrastructure4. Develop a infocomm savvy workforce and globally competitive infocomm manpower

1)Degital media & entermainent

2)Education & e learning

3)Finance service

4)Government

5)Healthcare and biomedical sciences

6)Manufacture & logistics

7)Tourism, hospitality and retail

8)society

1)Industry domain & tech.( 기업의 능력확중사업 )

2)International branding &marketing

3)Local ICT 기업 육성

4) 분야별 전략적 수출솔루션 선정 및 지원

5)START-UP 육성

1) Communication wave

-cellurar/broband, short-range wire-less, device&system

2)Computing wave

- platform, stroage/memory/display

- business software, grid computing

- web service, soa, semantic web

- security, sensor application

Technology Trends

4 대 중점추진분야



4.2.9 ICT 육성 정부지원사업

• Infocomm Singapore Brand : brand identity

• Shared IT Services Hub -creation of a vibrant infocomm ecosystem that promotes entrepreneurship, innovation and collaboration

• Infocomm Local Industry Upgrading Pro-gramme (iLIUP)

-Partnerships between Singapore enterprises and multina-tional corporations (MNCs) in the infocomm sector

• Overseas Development Programme (ODP) -Singapore-based iLEs to team up with leading infocomm multi-national corporations (MNCs) or major local enter-prises.

IDA

Private

company

MNC

company

1. SME원천기술개발

지원사업( 정부가 지원분야정함

교육

의료

…

부처 /공공조직

2. 산업연계

육성사업

3. 해외진출지원사업

IDA 는 각 산업별 육성전략에 대해 수평적으로 ICT 산업 육성관점에서 공통적으로 적용가능한 지원프로그램을 수립 및 실행



4.2.10 사업추진방식

싱가폴의 ICT 프로젝트 발주방식은 PPP 와 CONTRACTUAL BASE 2 가지 방식이 있으며 각 부처 및 기관의 정보화 사업은 수발주 방식이고 , IDA 가 추진하는 산업별 ICT 육성 프로젝트는 대부분 PPP Model 임

PPP 사업Contractual Base 사업



What’s PPP ?

4.2.11 IDA 의 PPP 사업절차4.2 In2015 by IDA4.2 In2015 by IDA


기관 B….

4.2.12 PPP 사업절차

PPP 사업형식 추진절차

In2015(IDA)

핵심 PROJECTS 도출산업육성전략

( 각 부처 )

기업컨소시엄 P)

S1 S2 … MMC

필요시 Concept

for Invitation 요청

필요시 , 컨설팅 보고서

관련기관 전문가 , 기업 모두

참가 workshop, 2박 3 일 , 토론회 등 개최필요시 관련기관간

MOU 체결

1

1-1

Pilot 사업 지원금 지급

7

IDEA 구체화로 계획 수립

(CFI)

Public Briefing &

Networking

Proposal 제출

평가 , 선정

선투자 , pilot 서비스모델 구축 / 완료 /평가

2

3

4

5

6

확산을 위한계획수립 / 지원 , 제도 등 이해관계자

조정…8

산업분야별 sub-committee운영 산업육성전략보고

서 수립



1.TradeXchange(Trade Platform)

- IDA 의 IT System, Business process 및 data 를 TradeX-change(Trade Platform) 를 통해 통합 (Integration)

2. Contactless pont-of-sale terminals 구축 - e-Payment 활성화를 위한 NFC (Near-Field Communication, 근거리 무선통신 ) 기술의

3. Digital Concierge 프로그램 -Mobile Commerce applications, location-based services 및 Innovative mobile services 구축

4. Grid Serviced Provisioning 프로젝트 - National Grid 를 통해 Pay-on-demand 온라인 서비스를 구축하는 것으로 HP/SCS 컨소시움은 공공 기관들과 기업들에게 Pay-per-use 방식으로 컴퓨터 및 스토리지를 제공

4.2.13 2009 년 PPP 방식 프로젝트

IDA 는 ICT 산업육성과 ICT Adoptation 을 목표로 진흥하는 기관으로 다수의 프로젝트를 “ PPP 개념”의 사업으로 추진



PPP 사업 사례

4.2 In2015 by IDA4.2 In2015 by IDA 4.2.14 사업추진사례 ( 예시 )


진료기록사업 W/S 산출물SUB-COMMITTEE

의료산업 육성계획

MOH

4.2 In2015 by IDA4.2 In2015 by IDA 4.2.15 사업추진사례 ( 예시 )


4.2.16 사업추진사례 ( 예시 )

CFI 요청서Public Briefing &

Networking2 3



금융

RetailICT

기업

정보

식당

교육보건

의료……..

O/S, Communication Standard

System SW

(Security, tools, Rdbms…)

유 .무선

서비스

(S)

제품 (P)

O/S

BASIC

특화된

기능

WEB SERVICE

Sensing

…

2.

수요자편익 , 시장성 있는 서비스모델 선정

3.

서비스모델 구현이 가능한 플랫폼의 설계 및 구축(컨소시엄 + 중소 SW,,HW, contents etc, 표준화 ..)

1.

산업 +ICT

위원회구성4.

Pilot -> 확산( 사용자확대

서비스의 확대 )

5.

서비스모델의

해외진출지원

In2015 산업육성 전략은 ICT 와 산업간 융합으로 새로운 서비스모델을 개발하고 이를 전달해 줄 플랫폼을 구축 및 확산하면서 로컬 ICT 기업을 육성

4.3.2 서비스모델방식4.3 ICT 산업육성정책 시사점4.3 ICT 산업육성정책 시사점


Application 기업

System sw 기업

Network/comm기업

산업분야

APPLICATION

통합

MNC

System sw

contents

Network

communi-cation

IDA 서비스모델육성

Local기업

MNC산업담당기관

LTA, MOE

MOH….

Singtel

…

NCS

STE

Local기업

In2015 산업육성 전략은 ICT 와 산업간 융합으로 새로운 서비스모델을 개발하고 이를 전달해 줄 플랫폼을 구축 및 확산하면서 로컬 ICT 기업을 육성

4.3.3 MNC + 로컬기업 육성4.3 ICT 산업육성정책 시사점4.3 ICT 산업육성정책 시사점


5. ICT Market Op-portunity

5.1 분야별 전략보고서

5.2 인프라구축사업

5.3 Education and Learning

5.4 Finance

5.5 Healthcare & Bio Science

5.6 Manufacturing & Logistics

5.7 Tourism & retail

5.8 iGOV2010

5.9 Digital Media & Entertainment

5.10 시사점


각 산업별 ICT 활용 및 육성전략 보고서 , iN2015 Report.

5.1 N2015 분야별 전략보고서5. ICT Market Opportuni-ties5. ICT Market Opportuni-ties

http://www.ida.gov.sg/About%20us/20071005103551.aspx


Tech Trends(3 Waves) NII(ICT Infra)

5.2.1 What’s NII

기술발전 트렌드는 3 개분야를 축으로 진화 , 트렌드에 대응하는 국가 ICT INFRA 를 NETWORK, 산업공통기반 기술 , 상위의 APPL. 로 구성되는 플랫폼 구축계획임

5. 2 Infra 구축사업5. 2 Infra 구축사업


정부기관들이 표준화된 공통 인프라를 공유하면서 운영효율 개선하고 정부 부처간 업무 조율 및 민원 처리에 신속하게 대응하는 체계 구축 사업

동 프로젝트를 통해 총 5 억 싱달러 규모의 비용 ( 싱가포르 정보통신 부분 지출액의 28% 가량 ) 이 절감될 전망이며 수작업 오류 감소 예정

2008 년 EDS 사 중심의 컨소시엄이 약 13 억 싱가포르달러 규모 수주

- EDS, Alcatel-Lucnet, Anande, Cisco Systems, Front-line, Microsoft,

- Singapore Computer Systems 및 Singapore Telecommuni-cations

2010 년까지 공공부문의 데스크톱 , 메시징 및 네트워크 환경을 표준화하는 SOE(Standard ICT Operating Environment, 공공부문 표준 ICT 운영환경 구축 프로젝트 ) 을 추진

SOE Projects

5.2.2 SOE5. 2 Infra 구축사업5. 2 Infra 구축사업

Copyright 2009 KIPAⓒCopylight@nipa, Lee Jin-Hui, 2010.3 89Source: Introduction to Singapore , 2010.01 EDB Re-

port

물리적인 특정지역에 한정 ( 재개발 등 ) 하여 첨단의 인프라와 새로운 서비스를 제공하는 SMART CITY 사업을 추진

5.2.3 SMART CITY5.2 Infra 구축사업5.2 Infra 구축사업

Copyright 2009 KIPAⓒCopylight@nipa, Lee Jin-Hui, 2010.3 90Source: Introduction to Singapore , 2010.01

EDB Report

MNC 기업 유치를 통한 경제발전 전략에 따라 MNC들의 AP 지역 데이터 센터가 입지하여 Green Technology, Clouding 등 신기술 need 가 높음

5.2.4 IDC5.2 Infra 구축사업5.2 Infra 구축사업


5.3.1 Vision5.3 Education & Learn-ing5.3 Education & Learn-ing

Possible senario in 2015


Goal & Outcomes

3 Strategies

5.3.2 목표 및 추진전략5.3 Education & Learn-ing5.3 Education & Learn-ing


• EdVantage

- seeks to harness infocomm to transform the education system in Singapore

- create revenue opportunities and new capa-bilities for local infocomm enterprises in the ed-ucation sector.

• BackPackLIVE!

- MOE, IDA, MS, 5Ys(2003~16 July 2009)

- selected schools to create innovative solutions for the pilot projects

-Industry partners will be given the opportunity to test-bed their applications and products and determine the effectiveness of their solutions.

5.3.3 주요프로젝트5.3 Education & Learn-ing5.3 Education & Learn-ing

EdVantage Projects

Backpacklive Project


5.3.4 projects 내용

components Possible projects

iACCESS •One to one computing•Wireless campus•Learn on the move•learning@home

iLEARN •Interactive textbook•Learning digital exchange•Digital game for learning

iEXPERIENCE •Learner profile( 성격 ,학습성적 등 )•ICT in assessment•lLearning through collaboration

EdVantage Projects

5.3 Education & Learn-ing5.3 Education & Learn-ing

1.Ministry of Education :

- Standard ICT Operating

Environment for Schools

(SOE schools)

2.MS, IDA, MOE 가 공동으로 4 년 프로젝트로 추진하는 학습자 , 선생 , 부모 , 감독기관 등 이해관계자 입장에서 통합된 학습관련 플랫폼 및 파일럿 서비스구축사업

Backpacklive Project

Advantage Project 는 학 습 , 교 육 관 련 콘텐츠등에 언제 , 어디서나 접근하기 위한 솔루션 , 학습솔루션 , 학습자의 프로파일화로 구성


시사점

MS, IDA, MOE 가 공동으로 4 년 프로젝트로 추진하는 학습자 , 선생 , 부모 , 감독기관 등 이해관계자 입장에서 통합된 학습관련 플랫폼 및 파일럿 서비스구축사업

싱가폴 교육 , 학습환경 UPGRADE PLAN 에 부합하는 플랫폼기반의 서비스모델을 제시하고 2 개의 INITIATIVE 사업에 참가해야 하나

- NICE 시스템은 교육부의 행정프로세스 전산화로 진출기회가 희박하고

- 플랫폼에 적용될 수 있는 특화솔루션 (멀티미디어 , 인터랙티브 ( 화상 ),평가 등 , 학습 콘텐츠 , 전달기기 ) 등 Components 는 유망

싱가폴과 한국을 동시에 타겟팅하여 교육 /학습관련 플랫폼기반의 서비스모델 프로젝트를 추진

- 단기적으로 sub-committee 참가기업 및 조직과의 솔루션 설명회 개최

대규모적으로 싱가폴에서 개최되는 교육관련 전시회 , 컨퍼런스 (what, when) 와 연계하여 학습관련 솔루션 설명회 및 전시회개최

5.3.5 시사점5.3 Education & Learn-ing5.3 Education & Learn-ing


2015 세계 금융허브로서의 senario설정으로 3 대 중점부문을 선정하고 관련 프로젝트를 추진

2. iWealth Manage-ment

1.

3. Next generation e-payments

5.4.1 시나리오5.4 Finance5.4 Finance


5.4.2 3 대 추진 프로젝트5.4 Finance5.4 Finance

500 local & foreign financial institutions

세계 4 대 외환시장 6 대 세계 금융전산 센터 위치 총 금융 funds 는 $570b 규모

As-is 인도 , 중국경제 부상에 따라

이를 수용할 수 있는 금융인프라를 구축

AP 지역 3 대 금융시장 진입 금융전문가 확충

TO-BE

• National Trust Framework

-Build trust for a financial services hub

-developing infrastructure development, manpower, education and regulation

• Corporate Financial Information Exchange

- new electronic standards in corporate reporting

- extensible Business Reporting Language (XBRL) to streamline corporate financial reporting process

• Next-Generation Electronic Payments

-To catalyse transactions across all sectors of the economy and potentially create new market spaces

-creation of value-added services that can spur online transactions or bring greater convenience to end users

3 대 추진 Projects


Next generation E-Payment projects(PPP Model)

5.4.3 추진사업5.4 Finance5.4 Finance


Next generation E-Payment projects

5.4.4 추진사업5.4 Finance5.4 Finance


시사점중점추진분야 Flagship 사업명 세부 프로젝트 진입가능성

1. Developing singapore into a trusted gateway to financial ser-vice

National Trust Frame-work

Telco infra금융 +ict 로 무장된 인력양성외국 금융전문가 유치Ict 와 접목된 새로운 금융서비스의 개발

약함

2.Establish singapore as a center for infocomm innovation in finan-cial service

i-Wealth management programme

360 service deliveryPaperless fund managementPaperless insurance

서비스모델이 있을경우 가능

Corporate financial in-formation exchange

Financial analysing & report-ing금융보고서의 표준화 및 기업에 확산금융보고서 작성기법 대학강의

약함

3. Enable commerce through a next generation e-payment infra-structure

Next generation elec-tronic payments

표준 서비스모델 개발 및 확산 싱가폴에서 서비스모델 시도 가능

500 여개의 금융기관에 대한 SI 사업 ( 계정계 , 정보계 ) 은 진입가능성이 낮고 산업의 동맥으로서 금융인프라 구축 및 국내에서 검증된 신 서비스모델을 가능

5.4.5 시사점5.4 Finance5.4 Finance


5.4.1 시나리오5.5 Healthcare & Bio Sci-ence5.5 Healthcare & Bio Sci-ence

고령화사회 , 예방의료 등 수요층의 니드의 고급화에 맞추어 의료서비스가 상대적으로 낮고 정보화 및 통합화가 상대적으로 낙후되어 많은 CHALLENGE 가 있슴


고령화사회 , 예방의료 등 수요층의 니드의 고급화에 맞추어 의료서비스가 상대적으로 낮고 정보화 및 통합화가 상대적으로 낙후되어 많은 CHALLENGE 가 있슴

Critical Challenges & Goals

Appropriate Funding Model with PPP

Lack of Healthcare ICT Manpower

의사들의 정보기술 활용으로 프로세스 개선 의지가 부족

의료기관의 낮은 ict adopta-tion

관련 법률 , 의료서비스 플랫폼 등 제도 , 인프라 미흡

의료관련 기관들의 team work, 정보통합 부족

5.5.1 목표5.5 Healthcare & Bio Sci-ence5.5 Healthcare & Bio Sci-ence


싱가폴 Healthcare 이해관계자

국가 최대의 공공 헬스케어 그룹 SingHealth 추 진 하드웨어 /소 프 트웨어 플랫폼 표 준 화 프로젝트 수주

5.5.2 관련 이해관계자 그룹5.5 Healthcare & Bio Sci-ence5.5 Healthcare & Bio Sci-ence


Healthcare 정보화 현황

5.5.3 현 정보화 수준5.5 Healthcare & Bio Sci-ence5.5 Healthcare & Bio Sci-ence


Project Milestones

5.5.4 정보화 로드맵5.5 Healthcare & Bio Sci-ence5.5 Healthcare & Bio Sci-ence


Focus Group

5.5 Healthcare & Bio Sci-ence5.5 Healthcare & Bio Sci-ence

5.5.5 Relationship Partner


Sub-committee

5.5.6 Relationship Partner5.5 Healthcare & Bio Sci-ence5.5 Healthcare & Bio Sci-ence


싱가폴 소재 병원들의 단위정보화를 위한 시스템통합사업과 수요자입장에서 다양한 조 직 을 통합하 고 새로운 서 비 스를 개발제공하는 플래폼기반의 서비스모델사업을 동시에 추구

육성정책

▪ 환 자 - 의 원 - 병원 간 의 value chain integration

▪ 단기적으로 집에서 환자 치료 Monitor 가능 , 장 기 적 으 로 개 인 의 의료기록을 Access 하여 Manage

▪ 담당조직Sub-Committee Chairman: Prof Tan Chorh Chuan,

Provost and Deputy President,

Professor of Medicine, National University of Singapore

IDA Lead: Mr Lim Bee Kwan, Director, Healthcare and Social Cluster

IDA Communication Contact: Ms Jenny Ng, Manager,

+65 6211 1341, [email protected]

Opportunities▪ 2005 년 이후 12 개 Project 추진 - Institute of Mental Health-ADHDEducational and Clinical psychologists NH's Child Guidance clinic

▪ Remote collaboration workplace/smart-bed respiratory monitoring System

▪ Pay as you use grid Service Platform - by Amdon Consulting

▪ BEAM(Bed Efficiency, Administration and Management) System- Y3 Technology, Red hat system, IDA Mount

Alvernia Hospital

▪ 국립피부센터 피부치료 정보시스템 (‘09) ▪ 싱가포르 종합병원

▪전자처방시스템 , 임상실험지원시스템 . by Molt, TEC(The Enterprise challenge) with $ 3M

5.5.7 시사점5.5 Healthcare & Bio Sci-ence5.5 Healthcare & Bio Sci-ence


세계 HDD생산의 30% 담당

- HP, SEGATE, VENTURE CORP.

해양탐사 시추공의 50% 를 생산 세계 20% 화물환적 및 6% 수송 처리 123 개국 600 여 항구와 연결 51 개 국가 152 개도시와 항공편 연결 DHL, BAX GLOBAL, YCH Group, semb-

corp 등 물류회사 입지 25% 의 싱가폴 노동인구 일자리 GLOBAL ERP, CRM 회사

제조업 분야 현황

주요 산업 현황

5.6.1 주요 현황5.6 Manufacturing & Lo-gistics5.6 Manufacturing & Lo-gistics

싱가폴 GDP 의 30% 를 차지 (‘05) 하며 비중이 높은 산업으로 SCM 의 고도화( 가시성 , 지능화 , 융통성 ) 를 추진

Key Trends growing complexity in global SCM

Increasing regulatory and compli-ance requirement

Shortening product lifecycle


2015 Senario

5.6.1 2015 시나리오5.6 Manufacturing & Lo-gistics5.6 Manufacturing & Lo-gistics


Goals 중점추진사업Strategies Programme 비고

Establish singapore as a supply chain nerve cen-ter

Build adaptive SCMICT Platform 구축Infocomm@airport/seaport

Establish singapore as a high value manufactur-ing hub

Digital manufacturing(4d cad)New manu biz modelPLM Application

5.6.2 목표 및 중점 추진사업5.6 Manufacturing & Lo-gistics5.6 Manufacturing & Lo-gistics


시사점

글로벌 경쟁력이 있는 물류회사가 싱가폴에 입지하고 있지 않은 이상 우리기업의 물류 서비스모델 참가는 어려움

아시아 지역 글로벌 물류망 구축계획 등 국가간 협력사업 기획 , 추진

항공 / 화물관리 시스템 솔루션은 경쟁력이 비슥하거나 열세라고 판단

High Tech 제조에서의 경쟁력은 보유하고 있는 바 관련 PLM 등 APPL 과 CAD 등 특수 제조 , 디자인 관련 SW 는 진입가능성이 높음

5.6.3 시사점5.6 Manufacturing & Lo-gistics5.6 Manufacturing & Lo-gistics


5.7.1 시나리오 및 추진전략5.7 Tourism & retail5.7 Tourism & retail

2015 Senario & Strategy

Digital concierge for visi-tors

- before, doring, post-trip

speedy registration for vis-itors

Technology adoption Pro-gramme(TAP)

Extend to new areas


5.8.1 목표 및 전략5.8 iGOV20105.8 iGOV2010

Strategy & Goals


Tech

Program

Perfor-mance

Inter-net

IT 와 통신의

Convergence(New service delivery)

Web ServiceMulti Channel

and Integrated

service deliv-ery

CSCP

Automated work Func-

tions

eGov

Action plan Ⅰ

Role out

Many on-line

service

eGov Action plan Ⅱ

Im-prove

series

eGov2010 5ys

Action plan

SMS

platformSource: 2009 Report on Singapore -Govern-ment

1980 1999 2000 2006 2010

전자정부는 G2C, G2B 서비스로 Ministry of Finance 가 주도하고 대부분 PPP 방식으로 추진

5.8.2 주요 History5.8 iGOV20105.8 iGOV2010


iGov Council

*MOF(manager & con-

trol)

IDA: CTO &CIO( 실무 )

iGov Advisory Panel(public + private) To Global & Feed

back

Min-istry

eTown

Mayor

Permanent Secretary of finance ,Policy & Strategy: iGov2010 Masterplan

• Articulate the organization's vision in the exploitation of infocomm technology

• Align infocomm technology policies, standards, projects, systems and infra-structure with those of the central authority, to meet business needs and pri-orities

• Provide leadership in the planning and prioritization of IT initiatives, in align-ment with the iGov2010 Masterplan

• Ensure appropriate management attention, manpower and monetary resources are given to implement infocomm technology initiatives

CIO Fo-rum

eTown

Mayor

• Provides technical advice and recommenda-tions

• Defines and recommendations infocomm tech-nology policies, standards and procedures

- Perform service-wide infocomm technology mater planning

- Advises on and manages that central infocomm technology infrastructure

- Manages central infocomm technology projects

5.8.3 추진체계5.8 iGOV20105.8 iGOV2010


전자정부는 G2C, G2B, G2E 에 한정되어 있고 부처간 정보공유로 고객감동 , 시민들에게 인터넷으로 행정업무를 수행할 수 있는 연결된 정부를 지향

5.8.4 핵심 추진분야5.8 iGOV20105.8 iGOV2010


5.9 Digital Media & Enter-tainment5.9 Digital Media & Enter-tainment

시사점

육성정책▪ A Center for the creation and commerci-alization of DME Tech.

▪ Be a global center for Digital Asset for storing, trading, distributing.

▪ DME partner program initiative

▪ Sub-Committee Chairman: -Mr Frank Brown, Director, Colorzip SEA Pte Ltd

- IDA Lead: Mr Thomas Lim, Director, Digital Media & Entertainment

- IDA Communication Contact: Ms Jesmin Tan, Manager, +65 6211 0917, [email protected]

• GS 서비스 상품의 진입시도

• DME partner program 사업참여

-Contents delivery platform 구축 . 싱가포르 기업 + 외국기업 구조 .CFS 발주사업 참여

• 지식 , 창조관련 New emerging 산업 육성을 통한

• 미래 부가가치있는 인력 및 산업육성정책

• 문학 , 애니메이션 , 게임 등 컨텐츠 육성

• 중화권 , 이슬람권 , 불교권 등 각종 컨텐츠의 공급기지화를 추진

OP

P

DME 산업은 이머징단계로 원천 경쟁력은 매우 약한 것으로 보이며 기존의 싱가폴 강점 ( 문화융합 , 공급기지 ) 을 우위로 GS 제품은 진입가능성이 높음


5.10 시사점5.10 시사점

전자정부 중심의 육성사업에서 In2015 전략을 통해 산업분야 (7 개 ), 산업간 또는 인프라 (4 개 ) 에서 서비스모델사업으로 ICT 산업 육성지원 사업을 추진 중

분야 Observation Implication

경제개발계획 생산성향상으로 고급의 새로운 일자리 창출글로벌기업의 유치에서 자생력있는 산업구조로 전환

자체솔루션 보유 미래 먹거리산업을 육성

ICT 육성계획 산업육성에 ICT 를 KEY TOOLS 로 활용하고 아울러 ICT산업을 육성

저부가가치 ICT 기업에서 고부가가치 기업으로 전환을 지원

ICT Infra 3G, 4G 에 따른 새로운 서비스 개발 및 전달방식 1GBPS 가정에 제공하므로서 신 서비스 및 플랫폼 개발 글로벌 기업 DATA CENTER 유치

새로운 서비스 개발 및 전달 플랫폼 , 플래폼 또는 DATA CENTER 에 사용되는 컴포넌트 제품

교육 자가학습 , ICT 를 활용한 교육에 해당되는 획기작인 아이디어를 가지고 서비스를 개발하여 제공하는 사업

2006 년부터 플랫폼사업 , 이론과 게임에 기반한 교육용 컨텐츠사업은 시작되었고첨단 교육용 기기 , 기자재 등 단품공급이 가능

건강 , 의료 상대적으로 의료서비스 기관이 자체 정보화가 아직 미흡하고 통합연계를 통한 새로운 서비스모델개발에 시작하는 단계관련 법률 , 의사들의 마인드 등 다양한 제약 조건이 있슴

소비스모델 사업 참가는 시작단계이고 아직까지 SI 사업 형태 발주가 많음

금융 MNC 금융기관의 아웃소싱 시장위주이며 우리기업 참가가능성은 희박하며 단지 금융이 산업의 동맥이라는 관점에서 인프라 구축 ( 전자화폐 ) 사업을 추진 중

금융에서 경쟁력 보유한 서비스 모델의 발굴 및 진입가능성

5.10.1 Summary


5.10 시사점5.10 시사점 5.10.4 우리 ICT 기업의 대응

통신사 SKT,KT,LGT

통신장비 WIMAXWIFILAN/WAN

기타 통신관련 Solu-tion 사

IT 서비스 SDS,LG..

통신사 SKT, KT

서비스모델보유기관

증권 , 유통 ,건강…

GS 제품 CH

이머징제품 협업

…

SI

중소 SW,Contentsch

Local 기업 육성프로그램

검증된 , 아이디어 현실화 서비스모델

솔루션 또는

서비스사업자로 참가

제휴 , 지분투자 .. 로

서비스사업자로

ch

GS솔루션 단독참가

일부 구축노하우

협업

…

1.

2.

3.

4.

In2015 으로 추진하는 사업에 대한 진입방법은 한국에서 검증된 서비스모델을 구현하는 통합솔루션 또는 싱가폴 / 동남아 시장을 대상으로 서비스모델사업을 추진하는 것이 바람직


6. 진출유망분야 , 진출전략

6.1 진출유망 분야

6.2 진출전략

6.3 프로모션 방안


6.1.1 분석방법6.1 진출유망분야6.1 진출유망분야싱가폴 ICT 시장은 타 시장과 같이 사용자 ( 잠재고객 ), Marketing Channel, 그리고 진출을 시도하는 우리기업으로 구성된 view 로 분석하고 1,2,3 의 세그멘테이션 및 진출전략을 도출함

사용자( 기업 , 정부고객 )

우리 진출기업

MNC 통솔루션

MNC요소기술

싱가폴 대기업( 국영기업 ..)

싱가폴 중기업

싱가폴 소기업

Channel( 기업 , 정부고객 )

어디에 사업기회가 있는가 ?

Needs ?

어떻게 접근 ?

싱가폴 정부

싱가폴 기업

MNC 기업

우리진출기업

1.

2 3 우리기업


6.1.2 싱가폴 고객 세그멘테이션6.1 진출유망분야6.1 진출유망분야

Segmenta-tion

Sub-segmentation 진입가능성

싱가폴 정부 제조 , 유통 , 금융 등 정책부처 O

싱가폴 기업 정부 소유기업제조 , 유통 / 물류 , 금융 , ICT…

O

MNC 기업 제조 , 유통 , 금융 , 보건 등 지사 또는 AP본부

삼각형

우리진출기업 제조 , 유통 , 금융 , 보건 등 지사 또는 AP본부

매우 높음

싱가폴은 도시국가로 정부 및 정부가 소유한 기업시장이 타겟시장이며 동 타겟시장을 진입하고 동남아 시장을 진출하기 위해 글로벌 기업과 제휴가 필요

즉 , 싱가폴에 진출코자 하는 우리기업은 진출 목적을 명확히 도출하여야 하며 이에 따라 솔루션 및 제품의 진입 방법을

선택할 수 있슴


6.1.3 ICT 육성산업에서의 타겟시장

교육

금융

유통

제조

보건의료

DIGITAL

ICT 기술 , 솔루션

+

교육기자재

콘텐츠

이러닝…

공급회사새로운 서비스 / 제품 공급 아이디어 + 기술플랫폼

( 통신 +ICT 서비스 + 제품 / 서비스회사 )_

사용자( 개인 , 기업 , 정부 )

제조사

+ 서비스사

연결

SENSING

COLLECTING

서비스연결 , 분석가공 , 제공

신 사업 아이디어와 편익분석 , 기술구현방안 , 확산전략을 포함하는 종합 , 통합적 솔루션의 제시 , 즉 사업모델 ( 제휴 ) + 기술구현능력 ( 플랫폼 ), 대중소 또는 MMC, 싱가폴 로컬협력

• 싱가폴과 한국에서 동시에 서비스가 가능한 서비스모델을 구현 , 실행 - 한국과 싱가폴 정부가 추진하는 사업에 참가

1.

2.

3.

5.

4.

6.1 진출유망분야6.1 진출유망분야


6.1.4 산업별 진입가능성6.1 진출유망분야6.1 진출유망분야

분야 Observation Implication

ICT Infra 3G, 4G 에 따른 새로운 서비스 개발 및 전달방식 1GBPS 가정에 제공하므로서 신 서비스 및 플랫폼 개발 글로벌 기업 DATA CENTER 유치

새로운 서비스 개발 및 전달 플랫폼 , 플래폼 또는 DATA CENTER 에 사용되는 컴포넌트 제품

교육 자가학습 , ICT 를 활용한 교육에 해당되는 획기작인 아이디어를 가지고 서비스를 개발하여 제공하는 사업

2006 년부터 플랫폼사업 , 이론과 게임에 기반한 교육용 컨텐츠사업은 시작되었고첨단 교육용 기기 , 기자재 등 단품공급이 가능

건강 , 의료 상대적으로 의료서비스 기관이 자체 정보화가 아직 미흡하고 통합연계를 통한 새로운 서비스모델개발에 시작하는 단계관련 법률 , 의사들의 마인드 등 다양한 제약 조건이 있슴

소비스모델 사업 참가는 시작단계이고 아직까지 SI 사업 형태 발주가 많음

금융 MNC 금융기관의 아웃소싱 시장위주이며 우리기업 참가가능성은 희박하며 단지 금융이 산업의 동맥이라는 관점에서 인프라 구축 ( 전자화폐 ) 사업을 추진 중

금융에서 경쟁력 보유한 서비스 모델의 발굴 및 진입가능성

제조 싱가폴 소재 제조기업의 디지털 생산 , pdm 등 분야

Gs솔루션인 경우 잠재시장임

유통 / 물류 싱가폴의 유통 , 물류는 글로벌 경쟁력 보유 싱가폴보다 우위에 있는 솔루션 가능성

산업별로는 IDC 센터를 포함하는 ICT 인프라 , 교육 , 건강의료분야 , 일부 유통 물류분야가 타겟시장으로 분석됨


분야별 사업기회 대상 경쟁력 분석 및 진출 전제조건 가능성

IT 서비스 IDA 등 각 정부기관들이 추진하는 새로운 비즈니스 모델 구현을 튀한 통합 솔루션 또는 서비스 사업자

한국에서의 추진 경험이 미흡그러나 싱가폴 + 한국을 대상으로한 서비스 사업자 참여가 가능IDA 등 추진사업에 Primary 사업자로 참여가 필요하나 RISK TAK-ING 이 매우 높음

현재는 약하나 향후 강한 분야를 발굴

SI 싱가폴 각 정부 또는 산업별 조직이 추진하는 정보화 사업에 참여

PRICE/QUALITY 경쟁력 보유가 관건이나 동 분야에 경쟁력있는 솔루션이 많지 않음MNC 또는 싱가폴 TOP SI 기업이 주도 , 경쟁력이 처짐

현재 매우 약하며 성장이 둔화되는 시장

중소 SW 기업

정보화사업 또는 비즈니스2.0 솔루션 , 특화솔루션

MNC 기업들의 각축장으로 솔루션준비도 , 시장진입 채널구축 (현지지사 또는 CH 구축 ) 등 모든 면에서 뒤짐

매우 낮음

컨텐츠 교육 , 오락 , 특화된 분야의 지식콘텐츠

일부 게임 , 영상과 우리나라 특화 컨텐츠를 제외하고는 글로벌에 접근할 수 있는 컨텐츠가 많지않음

게임 , 방송드라마등을 제외 미미

디바이스 기기

산업별 플랫폼에 포함되어 최종소비자가 사용하는 기기

PDA, E-BOOK 단말기 , 휴대폰 , 노트북 , THIN CLIENT, TABLET PC 등은 플랫폼의 경쟁력의 한 요소 , 하나하나는 제품은 과거의 P/Q 에서 플랫폼기반의 서비스를 제공해 줄 수 있어야 함통신과 연계된 sensing 등 sentiment solution

제품은 중솔루션은 매우약함

국내 GS 임베디드 SW 는 가능성 있슴

통신사 3 서비스 ( 음성 ,데이터 , 동영상 ) 시장의 성장

싱가폴 통신사가 통합솔루션 제공에 독점 -> 협업구조를 찾아야 지분투자 제휴솔루션 공급

통신기기제조자

휴대폰 , 기지국 장비 판매 WIMAX 시장은 아직까지 고려않음 , 3G, 4G, WI-FI 확대정책으로 LAN, WAN 등 관련 기지국 장비 대부분 BOOT 방식으로 추진

BOOT, PPP컨소시엄에 참가

이머징 클라우딩 , web2.0… MNC 기업들이 동남아 시장의 레퍼런스로 싱가폴 시장에 경쟁우위를 가지고 공급

GS솔루션이 참가가능

6.1.5 우리 ICT 기업별 진입가능성6.1 진출유망분야6.1 진출유망분야


6.1.6 시사점6.1 진출유망분야6.1 진출유망분야

어디를 타겟으로 할 것인가 ? ---- 정부 / 공공시장 및 교육 / 보건의료 , 일부 유통

- 단품보다는 통합솔루션 시장으로 접근해야 함

- 새로운 비즈니스 아이이어 + ict 기술을 활용한 분야

; 이머징 기술로서 신 수요를 창출

; 기존의 ict 기술을 통합 , 연결하여 새로운 비즈니스 모델 로 수요창출

어떤 솔루션 보유 우리기업의 진입이 가능한 가 ? ---? 비즈니스 + 통신 +ict 서비스 + 요소기술

- 단품은 Global Stand 솔루션 보유기업 ( 예를들면 미국 , 일본시장 진입기업 )

- 단품일 때와 통합솔루션기업 (it 서비스 ) 일 때로 분리하여 고민 -> 단품과 솔루션기업의 통합이 필요

어떤 기업이 유망한가 ?

- 통합 솔루션 제공기업으로 접근해야 경쟁 가능성이 있슴


6.2 진출전략6.2 진출전략 6.2.1 해외시장 진출방법

전략Product

PromotionPrice기타

<힘의 균형>국내중소기업

수출대행사( 상사 )

IT 서비스( 도메인별 )

글로벌기업(MS,IBM 등 )

SI

VAR

ISV

Distributor

글로벌기업(MS,IBM 등 )

소비자시장

ISV고객Reseller

Agent

1stRes

2ndRes

offthe

shelf사용자

VAR고객

SI고객

현지지사(100% 투자 )

합작투자 ( 분담 )

대 기 업

중소기업

기업

SW

<② 계약>

해외채널

<③FDI>

<① 수출 >

기존 고객

해외진출 방법에는 수출 , 계약 , FDI 3 개 방식이 있으며 싱가폴의 경우에는 타겟별로 2. 계약과 3.FDI 전략을 동시에 구사할 필요가 있슴

유통채널


6.2 진출전략6.2 진출전략 6.2.2 싱가폴의 진출전략

중소 요소기술

보유 기업

플랫폼기반 IT서비스

( 통신 +IT 서비스+ 요소기술 )

시스템통합

1) 시장진입 가능성 분석

2)CHANNEL 구축- 싱가폴 정부기관 육성프로그램 참가

-MNC 기업과 협력으로 싱가폴 시장 진입

3) 동남아 시장 진출

1) 거점 확보 ( 사무소 , M&A 등 )

2) 서비스 모델 등 통합솔루션 제시

3) 프로젝트 참가 및 검증

- 싱가폴기업 + MNC + 우리기업 컨소시엄

4) 싱가폴 및 인접 시장 확대

1) 경쟁력 있는 솔루션 (패키지기반 통합 솔루션 )

2) 싱가폴 레퍼런스 확보

3) 동남아 등 인접국 진출

우리 ICT 기업은 크게 중소기업 , 대기업으로 분류하여 각기 다른 진출전략을 구사할 필요가 있슴


End User

Telesales

Direct Channels Indirect Channels

1st Tier

2nd Tier

What is the Chan-nel?

Direct

Sales

Vendor Direct

Marketing

Two Tier

Distribution Direct

Reseller

Corporate

Reseller

Service

Providers

Agent

Influencer

OEM Retail VARsDirect

Marketer

Direct/Indirect

Fulfillment

6.3 프로모션방안6.3 프로모션방안 6.3.1 마케팅 채널구축

싱가폴 내수시장 진입 또는 동남아 시장 진입 등 전략목표에 따라 적합한 CHANNEL 을 확보해야하고 동시에 각 전략목표시장별 가장 시장침투력이 높은 채널을 선택해야 함


6.3.2 싱가폴의 Marketing Chan-nel?

싱가폴 MC 은 싱가폴 산업별 시장침투력 ( 매출액 ) 이 높은 싱가폴 현지기업과 싱가폴 시장 및 동남아 시장진출을 추진하는 MNC 로 구분하되 싱가폴 정부의 ICT 육성정책을 고려해야 함

Singtel, Star Hub

NCS, STE…

싱가폴 ICT 기업

싱가폴 정부가 주도적으로 육성코자 하는 기업

싱가폴 ICT 산업 육성 대상기업

- 이머징 , 고부가가치화

SI, IT 서비스

컨설팅

요소기술

HW, NW

통합솔루션업체

요소기술업체

이머징분야

….

IBM, HP, Oracle, MS, SALES FORCE.COM

엑센추어 , PWC…

시멘텍 , CRM 회사 등지멘스 , 노키아 , 삼성전자… .

통신

국방

교육

의료

타겟시장

6.3 프로모션방안6.3 프로모션방안


6.3.3 Build Relationship with CH, END-USER?

싱가폴 시장 침투를 위해 싱가폴 산업별 육성계획 수립 sub-committee 에 참가 또는 이들을 대상으로 하는 Promotion 를 추진하여 신뢰성을 검증받아 컨소시엄에 참가가능하고 중소기업은 정부 소유 대기업 it 서비스 및 MMC, 그리고 특화된 분야의 채널구축이 가능

Promotion & Ch구축

타겟채널

산업별 위원회에 참가산업별 위원회 참가하고

있는 기업 ( 싱가폴 , MNC) 을 타겟 채널로

정부소유 대기업을 채널로정부가 육성코자 하는 대상

중소기업을 채널로

MNC 의 동남아 시장 CH

우리 대기업의 전략적 참가 및 위원회별 프로모션 활동

- 우리 대기업의 산업별 서비스모델 솔루션 제시 및 네트워킹

핵심 중소솔루션을 선별하고싱가폴 대기업 , 정부소유 it

서비스 , MNC 에게 Expo-sure 를 위한 Promotion활동

이머징분야에서 싱가폴 기업육성 프로그램의 협력대상기업으로 참가

대기업

중소기업



6.3.4 산업별 엔드유저 및 채널대상 프로모션

각 산업별 위원회 멤버를 확인하고 이들이 생각하고 있는 해결책을 제시할 수 있는 솔루션 설명회 등을 개최하여 결정권자 및 채널에게 점진적으로 신뢰성을 높여감

타겟시장 또는산업분야(11 대 )

위원회 멤버 파악 프로모션 방안 ( 전시회 ,컨퍼런스 )

교육 /학습시장 교육부 , 교육진흥기관 , FLAG-SHIP PROJECT, MNC, LOCAL기업

교육관련 컨퍼런스 , 세미나 , 전시회에 참가교육관련 솔루션 설명회 개최

의료 , 보건시장

유통 / 물류시장

ICT 인프라 Green data centerWi-fi, NGB

도시정보화

…..

ITS( 교통 ) + 전자정부서비스 + 삶의질 솔루션… ..

재개발 지역 파악 및 건설+ICT프로젝트

* 동 사항에 대한 세밀한 분석 및 정교한 프로모션계획을 수립하여 추진



6.3.5 OO 분야 솔루션설명회 ( 안 )6.3 프로모션방안6.3 프로모션방안

H/W & N/W

공공 금융 제조 통신 유통 기타

범용솔루션

: 전략분야 (IT 서비스모델 )

범용 , 특화 솔루션

SMS 백신 방화벽 DRM 리포팅툴 백업 검색엔진

DB 보안 Web 보안 서버보안 싱글사인온 XML .... ....

PKI EAI GIS BPM EDMS CMS KMS

그룹웨어 ... ... ... ... ... ...

IT 서비스

중소

SW

중소

SW

++

운영기관

( 부처 등 )

유관기관

전문가

IT 서비스 모델 컨소시움

중소 SW

Pool

구분 참석기관 / 대표자

IT 서비스 기업 전자정부 등 서비스 모델 구축경험 보유기업

운영기관( 정부 , 민간분야 )

IT 서비스 모델을 구축 .운영하는 주체

중소 SW IT 서비스 모델에 특화된 솔루션 중에서 중소기업에서 공급한 솔루션

중소 패키지SW Pool

툴 등 시스템 SW 솔루션 보유기업

우리나라에서 해당산업 정책실행 경험을 보유한 정부 및 연구기관과 IT 서비스 기업 , 각 요소기술 보유 중소기업으로 구성된 “ 00 분야 솔루션 설명회”를 개최


6.3.6 과정지표 , 결과지표

각 산업별 위원회 멤버를 확인하고 이들이 생각하고 있는 해결책을 제시할 수 있는 솔루션 설명회 등을 개최하여 결정권자 및 채널에게 점진적으로 신뢰성을 높여감


시장분석 및

시장정보제공

시장개척단 지원 전시회 파견 인큐베이션센터 입주 등

종합적이고 세분화된 시장정보 보고서 작성

세미나 개최내용 , 정부정책… .

일반적

프로모션활동

채널선별 및 IN-DEPTH

프로모션

산업별 핵심채널의 구축 채널구축 건수 ( 대 , 중 , 소 )

채널운영 건수 , 싱가폴 기업육성 참가 기업 수 산업별 END-USER + CHANNEL 로 구성된

타겟에 프로모션

수출액

프로젝트 사업 발굴건수 싱가폴 내수시장 수출액 동남아 시장 수출액

시장보고서 건수 만족도 평가

지원건수 유망기업 발굴 /

지원 유망채널 발굴 /운영

프로젝트별 사업기회 발굴액

INDEPTH 프로모션 활동 건수

피드백으로

시장보고서

수정 .보완

절차 주요 Activity KPI


7.2010 년 실행계획( 안 )

7.1 시장보고서 작성

7.2 서비스모델 벤치마킹지원

7.3 프로모션 지원활동

7.4 IDA협력사업 전개

7.5 마케팅채널 구축


2009 년에 싱가폴 ICT 시장을 대상으로 아래와 같은 세부적인 활동내용을 수립하여 실행

7. 2009 년 실행계획( 안 )7. 2009 년 실행계획( 안 )

구분 세부 활동내용 KPI

시장보고서 싱가폴 ICT 시장현황 및 진추전략 , 정부지원방안 보고서유망분야 ( 교육 , 보건 / 의료 , SMART COTY 등 ) 에 대한 세부보고서

상반기 ( 초안 )하반기 ( 수정보완 )유망분야별 보고서 (2건 )

서비스모델벤치마킹

싱가폴 IDA 가 추진하는 CFI 사업의 체계 , 추진분야 , 지원방안 등을 파악하여 우리원 사업에 반영 (벤치마킹 보고서 )

초안 (3 월 )세부내용 (6 월 )

마케팅채널잠재고객대상프로모션

3 대 핵심분야에 대한 프로모션( 교육 , 보건의료 , SMART CITY, Infra 에 관한 솔루션 설명회마케팅채널과 엔드유저가 같이 참가하는 세미나

상반기 ( 기획 )하반기 ( 실행 )2 회 예상

IDA 사업협력 신기술 개발을 위한 싱가폴 + 해외기업 협력사업우리 유망 중소솔루션 기업의 동 프로그램 참가싱가폴 기업의 해외진출 프로그램 파악

TBD

MC 구축 싱가폴 정부소유 대기업 (SINGTEL, NCS, STE…)핵심 분야별로 전체 10 개 정도 MC 구축싱가폴 소재 MNC 기업 5 개 MC 구축

약 10~15 개 MC

기타 기타 ADC HOC 요청사항

Documents

싱가폴 Ict 시장 전망