333 東協市場之經貿展望 - trade.gov.tw 越南 4 成衣紡織、製鞋、食品加工次於韓、日、星印尼 10 家具、紡織泰國 3 電機電子、化學、紡織

333

東協市場之經貿展望

局長楊珍妮

經濟部國際貿易局

105年5月28日

1

簡報大綱

壹、全球貿易情勢及預測

貳、主要國家在東協貿易及投資情形

參、我國與東協雙邊貿易及投資概況

肆、東協整合現況及面臨之挑戰

伍、本局配合新南向政策之作法

陸、本局協助廠商拓展東協市場之策略及作法

2012~2015年全球出口及進口貿易趨勢(按區域別)

資料來源:WTO

壹、全球貿易情勢及預測(1/3)

2015年全球出口總額16.48兆美元，較2014年衰退13.2%；進口總額16.77兆美元，衰退12.2%。

以地區別來看，亞洲進、出口額皆高於其他地區。

3

2011~2015全球貿易成長率及構成

資料來源:WTO


預估2016年全球貿易成長2.8%，2017年將成長至3.6%。

以地區別來看，預估2016年亞洲貿易成長3.4%，高於其他地區，2017年將達4.0%。

4

2016~2017經濟成長率預測

資料來源:UN ESCAP


預估2016年亞太地區經濟成長率約5%，其中東南亞地區經濟成長率將成長至4.5%，2017年將成長至4.8%。

國家經濟成長率(%)

2015 2016 2017

東南亞 4.3 4.5 4.8

汶萊 -1.2 2.0 3.0

柬埔寨 6.9 7.0 7.1

印尼 4.8 5.3 5.5

寮國 6.4 7.0 7.0

馬來西亞 5.0 4.4 4.8

緬甸 8.5 8.5 8.0

菲律賓 5.8 6.0 6.2

新加坡 2.0 2.0 2.5

泰國 2.8 3.2 3.5

越南 6.7 6.8 6.9

5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

貿易總值

出口值

進口值

資料來源：ASEAN

單位：10億美元 2014年東協主要貿易夥伴

貳、主要國家在東協貿易及投資情形(1/2)

中國大陸、歐盟及日本為東協前3大貿易夥伴。

我國則為東協第6大貿易夥伴。

6


單位：10億美元

2012~2014年東協主要外資來源

貳、主要國家在東協貿易及投資情形(2/2)

0

10

20

30

40

50

60

2014年

2013年

2012年

2012年~2014年歐盟、日本、美國為東協前3大外資來源。

我國則為東協第7大外資來源。

7

雙邊貿易額由2006年的546億美元成長到2015年的793億美元，成長45%。

東協為台灣第2大貿易夥伴，占我對外貿易16%；第2大出口市場，占我出口19%；第3大進口來源，占我進口12%

。

參、我國與東協雙邊貿易及投資概況(1/7)

0

200

400

600

800

1,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

貿易總值

出口值

進口值

單位：億美元 2006~2015台灣與東協雙邊貿易情形

資料來源:我國海關統計 8

2015年我國出口至東協產品，以電機設備及其零件為主；礦物燃料居次；機械用具及其零件第三，其他重要出口項目尚包含鋼鐵、塑膠及其製品、有機化學產品、針織品等。

資料來源:我國海關統計

電機設備, 39.46%

礦物燃料、礦油,

18.55%

機械用具

及其零件,

7.25%

鋼鐵及其製品,

5.97%

塑膠及其製

品, 4.61%

有機化學產品,

2.39%

針織品,

2.36%

人造纖維絲,

1.58%

雜項化學產

品, 1.34%

光學、照相儀

器, 1.32%

其他, 15.15%

2015年我出口東協貨品組成結構


9

1959~2015年

累計對東協投資868.83億美元

(2015年投資約20.51億美元)

資料來源：經濟部投資業務處

越南293.40億美元

印尼170.97億美元

泰國139.86億美元

馬來西亞121.08億美元

新加坡109.81億美元

菲律賓22.74億美元

柬埔寨10.97億美元

越南

35%

印尼

19%

泰國

16%

馬來西亞

14%

新加坡

12%

菲律賓

3% 柬埔寨

1%

投資比重


10

國家累計

當地排名主要投資行業備註

新加坡 N/A 電子與電機製品、化工原料

越南 4 成衣紡織、製鞋、食品加工次於韓、日、星

印尼 10 家具、紡織

泰國 3 電機電子、化學、紡織次於日、美

馬來西亞 4 電機電子、非金屬礦物質、紙製品次於日、美、星

菲律賓 N/A 電機電子、貿易、食品

柬埔寨 7 房地產及土地開發、農業開發

緬甸 N/A 農業、光學器材、食品飲料、建材

寮國 N/A 木製家具、成衣


臺商至東南亞投資之主要行業

資料來源：經濟部投資業務處 11

• 臺商投資200件，3.56億美元，以農業、光學鏡片、建材為主

• 臺商組織：緬甸臺商總會、台灣商貿高爾夫聯誼會

• 臺商人數約450人

緬甸

• 臺商投資335件，10.97億美元，以成衣為主

• 臺商組織：柬埔寨臺商協會、臺商紡織成衣聯誼會


• 臺商開發曼哈頓工業區

柬埔寨

• 臺商投資2,475件，293.40億美元，以紡織、製鞋、自行車為主

• 臺商組織：越南臺灣商會聯合總會、14個地區分會、4個產業聯誼會

• 臺商人數約6萬人

• 臺商在越南南部開發新順加工出口區、富美興造鎮計畫

泰國

• 臺商投資2,274件，139.86億美元、電機電子、化工為主

• 臺商組織：泰國臺商聯合總會及15地區分會


寮國

• 臺商投資70件，400萬美元，以木製家具、成衣為主

• 臺商組織：寮國臺灣商會聯合總會


臺商投資現況

1.依當地國投資主管機關統計，臺商在東協10國投資金額約863億美元，另加計第３國赴當地投資，投資金額超過1千億美元，臺商大多投資傳統產業如紡織成衣、金屬、製鞋、自行車等。

2.臺商及臺幹人數逾25萬人（據駐外單位粗估），臺商在當地已成立臺商聯合總會地區性臺商會計67個，綿密網絡。

3.臺商於越南、菲律賓、柬埔寨開發工業區。

越南

北東協



• 臺商投資2,468件，121.08億美元、電機電子為主

• 臺商組織：馬來西亞臺灣商會聯合總會、7個地區臺商聯誼會


馬來西亞

• 臺商投資1,766件，170.97億美元、家具、紡織、製鞋為主

• 臺商組織：印尼臺灣工商聯誼會、雅加達臺灣工商聯誼會、7個地區臺商聯誼會


印尼

汶萊

• 臺商投資51件，0.77億美元、漁蝦養殖、貿易為主

• 臺商組織：汶萊臺灣商會


菲律賓

• 臺商投資1,080件，22.74億美元、電機電子為主

• 臺商組織：菲律賓臺灣商會聯合總會及地區性臺商聯誼會計8個

• 臺商人數約6,000人

• 臺灣投資開發之蘇比克灣工業區，以電機電子加工業為主

新加坡

• 臺商投資550件，109.81億美元、電機電子、化工、設立區域營運總部

• 臺商組織：新加坡台北工商協會

• 臺商人數約1.5萬人

南東協



•提高消費性產品關稅(印尼)

•提高鋼品關稅(印尼)

•提高聚酯棉關稅(越南)

關稅

障礙

•以反傾銷及防衛措施保護產業

•技術性貿易障礙(實施強制性鋼品進口驗證措施,越南)

•檢驗檢疫(植物產品需先通過病蟲害風險評估,越南)

非關稅

障礙

•土地成本過高、法令規定繁複、缺乏透明性、申請營運執照時程長(緬甸)

•部分行業允許與當地廠商合資，不允

許外人獨資

投資障礙

•通關耗時

•進口許可證要求多

•裝船前檢驗

•關稅估價不符合國際規範

貿易

便捷化

臺商面臨之挑戰

持續透過雙邊對話管道，表達對各項障礙關切

推動洽簽ECA

協助廠商因應調查

爭取WTO下應有權益

菲律賓角鋼案順利免除SG措施

印尼鍍鋅鋼板SG案，向WTO

爭端解決小組提出控訴

成立投資單一窗口(印尼)協助廠商解決困難

推動更新投資保障協定(BIA)

持續透過雙邊對話管道，表達對各項障礙關切

推動洽簽ECA


政府協助臺商策略

14

東協整合重要里程碑

東協2020願景

東協自由貿易區 (AFTA)

東協峇里第三宣言Bali Concord III

東協成立

(創始國：印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國)

1992

1995

1997

1967

東協峇里第二宣言Bali Concord II

2003

2007

東協憲章 2009

東協共同體路徑圖

2011

宣布將成立東協共同體，包括: 東協經濟共同體(AEC) 東協政治─安全共同體(APSC) 東協社會─文化共同體(ASCC) (東協高峰會, 2003)

建立穩定、繁榮和高競爭力的東協經濟區，達成商品、勞務、投資、資本的自由流動，以及公平的經濟發展和減少貧窮、社經差異 (東協高峰會, 1997)

RCEP 東協經濟共同體於2015年底成立

肆、東協整合現況及面臨之挑戰(1/9)

15

東協經濟共同體(AEC)之內涵

• AEC四大支柱

東協經濟共同體


16

17

人口 6.2億(35歲以下人口占60%)

面積 446萬平方公里

(臺灣的124倍)

GDP總值 2.5兆美元(2014)

GDP成長率 4.7%(2014)

人均GDP 4,136美元(2014)

貿易總值 2.53兆美元(2014)

區域內貿易總值 6,083億美元(2014)(占總值24.1%)

外人直接投資 1,361億美元(2014)

區域內相互投資 243億美元(2014)(占總值17.9%) 資料來源:ASEAN, IMF


AEC基本資料

17

單位：億人口

美國

3.10

歐盟

5.02

印度

12.5

中國大陸

13.4

174

日本

1.28

東協

6.25

全球第3大市場

0 5 10 15 20

巴西2.2

東協2.5

法國2.8

英國2.9

德國3.8

日本4.7

中國大陸10.3

美國17.4

2014年GDP(兆美元)

全球第7大經濟體

資料來源:ASEAN, IMF


18

印度(2003)

中國大陸(2002)

韓國(2009)

紐西蘭、澳洲 (2009)

RCEP (2011)

日本 (2008)

ASEAN

東協10國從2000年初開始共同與亞洲、太平洋周邊國家洽簽FTA，通稱為「東協加一」FTA，目前共有5個：

2002年「東協─中國大陸FTA」(ACFTA)

2003年「東協─印度FTA」(AIFTA)

2008年「東協─日本FTA」(AJCEP)

2009年「東協─韓國FTA」(AKFTA)

2009年「東協─澳洲─紐西蘭FTA」(AANZFTA)

《區域全面經濟夥伴關係》(RCEP)奠基於5個「東協加一」FTA，是集合16個國家之區域自由貿易協定，現正進行談判中。

圖片來源：吳玲君，2015。《「規則優勢」下的亞太區域經貿整合》。


東協加一與RCEP

19

• 2011年11月，第19屆東協高峰會通過《東協區域全面經

濟夥伴關係架構》。

• 2012年11月，東協及「東協加一」FTA之夥伴國共同發表《啟動RCEP談判聯合聲明》，正式宣布啟動RCEP談判。

• 第12回合談判：2016年4月22至29日(澳洲柏斯)。

• 第13回合談判：2016年6月12至18日(紐西蘭奧克蘭)。

• 第48屆東協經濟部長會議及RCEP第4屆部長會議：2016

年8月1至7日(寮國)。

• RCEP峰會：2016年9月6至8日(寮國)。

• 第14回合談判：2016年9月(印尼，時間未定)。


RCEP談判時程

20

經貿實力差異：

• 東協10國國民所得差異大，最高的新加坡為55,150美元，最低為柬埔寨僅1,020美元，差距達54倍。(附件3)

• 基礎建設、經商環境和全球競爭力排名，新加坡是東協各國模範；

• 柬埔寨、寮國和緬甸三國則有待加強。

人力資源差異：

• 泰國與馬來西亞大量輸入低技術勞工，欠缺高技術人才及勞工；

• 印尼之低技術人力雖未缺工，卻亦欠缺高技術人才；

• 柬、寮、緬有青壯年工作人口充沛，但教育不普及，人員教育、訓練缺乏效率。


東協整合面臨之挑戰

21

政治環境與地理差異：

•印尼自然資源豐富，但島嶼間的交通困難，基本建設欠缺，國內物流效率差；

•泰國，馬來西亞發展程度較高，基礎建設相對完善，近年卻面臨天災、政治情勢不穩定等挑戰；

•菲律賓基礎建設不足，其私部門寡佔且政府欠缺效率；

•越南需透過土地改革、教育訓練等推動工業化發展；

•柬、寮、緬則因長期政治情勢不穩，發展程度落後，為其吸引外資的障礙。


東協整合面臨之挑戰(續)

22

東協會員國之中我國目前僅與新加坡簽署經濟夥伴協定，我國產品對東協其他會員國出口，僅適用WTO下之最惠國待遇(MFN)：

我國對東協出口之貨品無法享受關稅減讓。

我國對東協之服務貿易出口亦遭受限制。

「東協加一」FTA讓中國大陸、日本、韓國、印度、澳洲、紐西蘭等6國產品與服務業進入東協市場時，能享有零關稅及其他優惠待遇，有助增加其競爭力，但使我整體出口面臨競爭劣勢。


東協整合我國面臨之挑戰

23

伍、本局配合新南向政策之作法(1/2)

24

以人為本的經濟戰略，

將東協及南亞當成臺灣內需市場的延伸

新南向政策

東協10國

以印度為首之南亞6國

新範圍新方向新支撐歡迎東協及南亞業者

來台投資。

開放東協及南亞白領觀光客來臺。

鼓勵臺灣學生赴東協及南亞暑期實習。

布建通路，將東協及南亞視為臺灣內需市場延伸。

結合經濟、外交、臺商利益，帶動貿易及雙向投資，為臺灣經濟尋找新的外部成長之翼

註：

1.東協10國：新加坡、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、柬埔寨、汶萊、緬甸、寮國。

2.南亞6國：印度、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、不丹、巴基斯坦。

伍、本局配合新南向政策之作法(2/2)

25

•將東協及南亞變成臺灣內需市場的延伸，建立自己通路，培養自己人才。

•爭取伊斯蘭商機，協助食品業取得哈拉認證。

•結合經貿團隊力量，帶領業者爭取東協及南亞發電廠、下水道、橋樑、碼頭、電信等建設商機。

•推動雙向人才培育與交流。

•鼓勵臺灣學生赴東協及南亞國家暑期實習。

爭取基礎建設商機

培育

人才

拓銷

市場

1.擴大洽邀東協買主來臺觀展，105年東協買主將倍增

2.舉辦東協商機媒合會等 17項採購洽談會

1.協助廠商運用台灣經貿網進行數位行銷

2.通路與電商設置展售專區

3.協助廠商布建行銷通路

4.海外據點服務：7個貿協據點，並於緬、菲設商務中心

1.深度市場調查

2.獎助學生赴東協5國實習

3.媒合廠商聘用東協人才

4.提供優惠出口貸款、輸出保險及轉融資

5.客製化行銷輔導與服務

透過媒體廣宣、數位行銷、體驗行銷等逾40項整合性活動，廣宣我國產業形象

1.籌組55項參展及拓銷團(含高層團)

2.補助公協會及個別廠商參展

新政改革商機(發展製造-機械/五金、強化漁業-水產養

殖加工、改善醫療-醫材/保健產品)

內需商機(生活用品、資通訊產品、運動休閒)

穆斯林商機(食品及美妝保養)

綠能環保商機(節能照明、綠能產品等)

各國降稅商機(馬來西亞90項產品、泰國約300項產品)

爭取東協10國6億人口市場龐大商機

提升臺灣產業

形象知名度

建構廠商

出口能量

籌組海外

展團拓銷

廣邀買主

來臺採購

擴大海外行銷網絡

陸、本局協助廠商拓展東協市場策略及作法(1/8)

26

台灣經貿網(TaiwanTrade)為我國最大之B2B

貿易總入口網，105年加強作法：

全新改版上線

3年期加強廣宣專案

完成4大優勢產業之印尼語、越南語共8

個在地語系專區

於海外展覽推廣台灣經貿網及我國B2B電商平台(如貿易眼國際、聖僑資訊)

一、運用跨境電商拓展商機

邀請越南Tiki、印尼Blibli、馬來西亞LOGON、菲律賓one stop shop等業者來臺與我電商業者媒合洽談

調降東南亞電商買主補助門檻，動員駐外單位邀請200家東協電商平台買主來臺採購

在印尼Blanja.com及越南Lazada平臺設置臺灣優良產品銷售專區

邀請電商平臺來台採購

籌組指標性電商拓銷團赴印尼、菲律賓拓銷

東南亞電商訪問團

104年10月首次辦理台北亞太電商展、論壇及洽談會系列活動

電子商務論壇


27

國際企業人才培訓 1. 分為「專業訓練」及「在職訓練」兩大類進行培訓，國企班採全日英語環境教學 2. 國企班103年增設臺中班，105年增設高雄班 3. 國企班二年期班104年增設越南語及印尼語組；一年期班

招收已具備越南或印尼語能力學員進行專業培訓 4. 專業訓練結訓後辦理就業媒合 5. 國際企業人才培訓網址:www.iti.org.tw

76年 98年 103年

二、貿易人才培訓與媒合

新興市場業務人才媒合選送大專校院學生赴新興市場之企業實習

1.新興市場：越、泰、緬、菲、馬

2.建置實習人才資料庫

3.辦理就業媒合

1.充實人才資料庫 •印尼人才733筆、越南人才657筆

2.擴大人才媒合 •成功媒合印尼31案、越南36案

3.補助種子人員在臺受訓費用及提供訓練相關協助


28

三、客製化創新行銷輔導

出口明星育成輔導

出口客製導航 + 深化諮詢服務國際大型通路網絡布建

創新海外聯合行銷活動

掌握國際大型買主需求，輔導我國業者進行雙邊媒合

洽談，以協助我國進入國際買主供應鏈

29

領頭羊企業示範精準行銷

三位一體輔導：海外商情研究+多元行銷廣宣+通路布建

促成企業在目標市場出口成長，提升品牌形象及知名度

市場環境調查

消費需求調查

行銷策略制定

關鍵通路媒合

行銷策略執行

診斷企業出口能量出口導師訪視挖掘潛力廠商

產官學專家顧問團多對一解決個別企業外銷難題

日本大型貿易商社

新加坡跨國經銷代理

打入日系商社採購供應鏈

與東協跨國經銷代理商合作

Win-Win Strategy 我國企業

東協市場

以消費財為主軸，根據當地市場特性規劃專屬主題

風格，搭配活潑互動之新型快閃店拓銷模式，促進

我國消費品出口。

創意策展體驗互動精準媒合


29

產業市調網路行銷媒體行銷

展覽行銷體驗行銷

目標市場：東協市場為主

聯盟家數：甄選12家具品牌知名度美妝業者

目標：105年聯盟廠商對東南亞出口成長15%，每家至少找到一家代理商

四、成立「臺灣美粧品牌行銷聯盟」

選擇東南亞2-3

個國家進行市調

於全球第二大國際美容展

Cosmoprof HK，舉行品牌聯盟廠商新產品發表會暨國際記者會

設置美粧品牌

聯盟專屬網頁推廣

於馬來西亞雙子星購

物中心辦理，預計吸引2萬人次參觀體驗

邀請5家東南亞

國際時尚雜誌編輯來臺採訪報導


30

成立資通訊、安控、工程營建及綠能等4個產業聯誼會，爭取東協市場及系統整合商機

五、爭取全球政府採購商機專案

產業聯誼會

亞銀商機

展會體驗

案源開發團

籌組「泰國交通基礎建設案源開發團」，爭取智慧交通商機

參加新加坡「亞洲物聯網會議暨展覽會」並設立臺灣雲端科技應用體驗館

參加菲律賓「亞銀商機博覽會」，爭取公共自行車系統標案及ETC系統商機


31

六、臺灣產業形象推廣

台灣精品

工具機產業

綠色產業

系統性產品展示

綠色商品Demo屋於新加坡、泰國展示

協助公協會於海外國際展覽設置國家形象館

於東協地區建置跨媒體串平臺及網路數位行銷形象整合

結合專業展覽設置臺灣精品館專業展暨產品發表會

與當地通路合作設置臺灣優良產品展售專區或專店

運用因地制宜之跨媒體整合行銷傳播(例如:印尼公益路跑)

台灣國家形象館

於印尼及泰國宣傳我工具機優勢產業形象


32

外商來臺採購

辦理清真商機研討會

提供誘因鼓勵廠商取得清真認證

推動馬臺清真合作

市場調查

海外展團及形象推廣活動

對內對外

拓銷

作法

全球信奉伊斯蘭教的穆斯林人口超過16億人，預估2025年穆斯林人口將達20億，占世界人口1/3，東協之印尼、馬來西亞、汶萊人口超過半數為穆斯林

虔誠的穆斯林，不分男女老少，在飲食上終身受到伊斯蘭教教義規範。符合教義之食品廠商方可以申請清真認證(HALAL)

清真HALAL食品 = 安全、衛生、健康，現今消費者越來越注重食品衛生安全

WHY

穆斯林?

七、爭取穆斯林市場商機


33

簡報完畢

敬請指教

34

資料來源:WTO

附件1：2015年全球及主要國家進出口情形單位：10億美元

35


附件2：2014年東協主要出口市場及進口來源

主要出口市場主要進口來源

國家出口值比重國家進口金額比重

東協內部 329,700 25.5% 東協內部 278,617 22.5%

中國大陸 150,425 11.6% 中國大陸 216,116 17.5%

歐盟 132,484 10.2% 歐盟 115,847 9.4%

日本 120,248 9.3% 日本 108,827 8.8%

美國 122,377 9.5% 美國 90,041 7.3%

韓國 51,659 4.0% 韓國 79,814 6.5%

臺灣 39,543 3.1% 臺灣 68,841 5.6%

香港 85,274 6.6% 沙烏地阿拉伯 36,528 3.0%

澳洲 45,345 3.5% 阿聯 36,114 2.9%

印度 43,346 3.4% 澳洲 25,027 2.0%

其他國家 172,228 13.3% 其他 180,507 14.6%

總計 1,292,633 100% 總計 1,236,283 100%

單位：百萬美元

36

附件3：東協10國國民所得

國家國民所得(美元)

新加坡 $55,150

汶萊 $37,320

馬來西亞 $11,120

泰國 $5,780

印尼 $3,630

菲律賓 $3,500

越南 $1,890

寮國 $1,660

緬甸 $1,270

柬埔寨 $1,020

資料來源：世界銀行, 2014 (汶萊, 2012)

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333 東協市場之經貿展望 - trade.gov.tw 越南 4 成衣紡織、製鞋、食品加工 次於韓、日、星 印尼 10 家具、紡織 泰國 3 電機電子、化學、紡織

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