9 korovkin rus

КонференцияКонференция ««АВТОМЕХАНИКААВТОМЕХАНИКА»»

ПерспективыПерспективы развитияразвитияавтомобильнойавтомобильной отраслиотрасли вв

РоссииРоссии(14 (14 маямая 2007, 2007, гг. . МоскваМосква))

ИИ. . АА..КоровкинКоровкинисполнительныйисполнительный директордиректор

НПНП ««ОбъединенияОбъединения автопроизводителейавтопроизводителей РоссииРоссии»»

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ПаркПарк легковыхлегковых автомобилейавтомобилей

178,51485,3

1296

0,4

1638,4

1839,634,7 26,5

2189,6

225,31400,4

1352

7,3

1708,1

1955,2

40,8 332341,7

285,81364,1

1444

7,7

1848,4

2004,7

51,8 51,42414,5

336,41266,4

1510

7,1

1982,1

2101,9

65,2 60,52463,5

401,71208,9

1575

3,7

2060,4

2195,9

75,6 79,22432,6

439,21155,3

1687

6,2

2110,8

2256,8

84,7 92,32554,4

4971233,5

1748

9,5

2434,4

2365,8

102 108,52562,8

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

Тыс. шт.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Годы

Изменение парка легковых автомобилей за 2000-2006 гг. (на конец года)

А В С D E F+S MPV SUVКлассы

26793,5

20353,0 21231,822468,4

23383,124208,0

25569,7

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ПаркПарк грузовыхгрузовых автомобилейавтомобилей

1,03

1,74

1,03

0,59

0,01

1,11

1,75

1,00

0,60

0,02

1,19

1,76

0,93

0,72

0,02

1,27

1,76

0,87

0,75

0,02

1,37

1,76

0,85

0,77

0,02

1,45

1,83

0,79

0,76

0,02

1,64

1,79

0,69

0,78

0,03

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Млн. шт.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Годы

Изменение парка грузовых автомоблией за 2000-2006 гг. (на конец года)

до 3,5 т. 3,51 - 9,0 т. 9,01 - 16,0 т. 16,1 - 26,0 т. 26,1 т. и болееКатегории полной массы

4,40 4,48 4,62 4,67 4,77 4,85 4,93

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ПаркПарк автобусовавтобусов

247,

822

6,0

38,087,8

11,529,0

265,

623

0,8

36,988,3

12,029,4

309,

522

6,5

35,889,1

12,629,7

328,

522

8,6

36,592,4

13,730,3

355,

523

1,1

36,199,1

13,430,8

395,

621

9,0

36,399,4

10,831,0

419,

722

3,9

34,3103,9

10,132,3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Тыс. шт.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Годы

Изменение парка автобусов за 2000-2006 гг. (на конец года)

Особо малый Малый Средний Большой Особо большой Специальные и вахтовые

640,1

792,1766,0730,0

703,2663,0

824,2

Классы

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ТенденцияТенденция развитияразвития рынкарынкалегковыхлегковых автомобилейавтомобилей

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015годы

тыс. шт.

Предприятия с иностранным участием

Предприятия СНГ

Иномарки

Российские предприятия

Всего

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

СтруктураСтруктура рынкарынка легковыхлегковыхавтомобилейавтомобилей

Новые иномаркиПоддержанные импортные

Предприятия с иностранным участиемОтечественные автомобили

2001 годВесь рынок - 1428,0 тыс. шт.

(100%)

932,6 65,3%397,3

27,8%

91,6 6,4% 6,5

0,5%

2006 годВесь рынок - 2325,6 тыс. шт. (+62,8%)

(100%)

268,711,6%

782,5 33,6%

493,4 21,2%

781,033,6%

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ЦеноваяЦеновая сегментациясегментация рынкарынкалегковыхлегковых автомобилейавтомобилей

54,5

12,0

7,7 7,29,3

3,9 4,41,0

11,4

35,0

9,813,5

17,3

5,3 6,2

1,50

10

20

30

40

50

60

до $6 $6 - 10 $10 - 15 $15 - 20 $20 - 25 $25 - 30 $30 - 35 >$35

%

2001 г. 2006 г.

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ТенденцияТенденция развитияразвития рынкарынкагрузовыхгрузовых автомобилейавтомобилей

0

100

200

300

400

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015годы

тыс. шт.



Иномарки


Всего

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

СтруктураСтруктура рынкарынка грузовыхгрузовыхавтомобилейавтомобилей

Новые иномаркиПоддержанные импортные Отечественные автомобили



(100%)

15,56,8%

46,120,2%

167,173,0%

0,10,0%

2006 годВесь рынок - 354,1, тыс. шт. (+54,8%)

(100%)

182,951,6%

112,631,8%

49,914,1%

8,72,5%

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ТенденцияТенденция развитияразвития рынкарынкаавтобусовавтобусов

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015годы

тыс. шт.



Иномарки


Всего

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

СтруктураСтруктура рынкарынка автобусовавтобусов

Новые иномаркиПоддержанные импортные Отечественные автомобили



(100%)

52,685,2%

6,09,8%3,1

5,0%

0,010,0%

2006 годВесь рынок - 85,1 тыс. шт. (+37,9%)

(100%)

0,30,3%

6,57,6%

7,79,0%

70,683,1%

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ИспользованиеИспользованиепроизводственныхпроизводственных мощностеймощностей

26,326,348,048,038,038,0ГрузовыеГрузовыеавтомобилиавтомобили

1,21,278,078,077,177,1АвтобусыАвтобусы

--12,312,369,069,078,778,7ЛегковыеЛегковыеавтомобилиавтомобили

ИзменениеИзменение вв %%2006 2006 гг..2001 2001 гг..

ИспользованиеИспользование производственныхпроизводственныхмощностеймощностей, % , % ПродукцияПродукция

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ПодПод промышленнойпромышленной сборкойсборкой моторныхмоторных транспортныхтранспортных средствсредствпонимаетсяпонимается системасистема серийногосерийного производствапроизводства нана основеосноветехнологическихтехнологических процессовпроцессов*, *, обеспечивающаяобеспечивающая проектныепроектныепроизводственныепроизводственные мощностимощности предприятияпредприятия нене менееменее 25 25 тысячтысяч единицединиц вв годгод припри двухсменномдвухсменном режимережиме работыработы, , включаявключая::сваркусварку, , окраскуокраску ии сборкусборку кузовакузова;;монтажмонтаж оборудованияоборудования салонасалона;;монтажмонтаж силовогосилового агрегатаагрегата, , рулевогорулевого механизмамеханизма, , переднейпередней иизаднейзаднейподвескиподвески, , выпускнойвыпускной системысистемы;;монтажмонтаж электрооборудованияэлектрооборудования, , элементовэлементов подвескиподвески;;монтажмонтаж элементовэлементов экстерьераэкстерьера;;обязательноеобязательное проведениепроведение контрольныхконтрольных испытанийиспытаний готовыхготовыхмоторныхмоторныхтранспортныхтранспортных средствсредств..

РежимРежим промышленнойпромышленной сборкисборкиавтомобилейавтомобилей

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

РежимРежим промышленнойпромышленной сборкисборкиавтокомпонентовавтокомпонентов

МинимальныеМинимальные производственныепроизводственныемощностимощности

ДляДля двигателейдвигателей объёмомобъёмом менееменее 2,5 2,5 лл –– 25 000 25 000 штшт//годгод

ДляДля двигателейдвигателей объёмомобъёмом болееболее 2,5 2,5 лл –– 15 000 15 000 штшт//годгод

ДляДля коробоккоробок передачпередач ММ кркр. . менееменее 30 30 кгмкгм –– 25 000 25 000 штшт//годгод

ДляДля коробоккоробок передачпередач ММ кркр. . болееболее 30 30 кгмкгм –– 5 000 5 000 штшт//годгод

МостыМосты ведущиеведущие –– 5 000 5 000 штшт//годгод

УсловияУсловия отнесенияотнесения кк режимурежиму промышленнойпромышленной сборкисборки прочихпрочихузловузлов ии агрегатовагрегатов устанавливаютсяустанавливаются индивидуальноиндивидуально..

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ЭтапыЭтапы сокращениясокращения ввозаввозаимпортныхимпортныхавтокомпонентовавтокомпонентов

Этапы сокращения ввоза импортных автокомпонентов при реализации режима промышленной сборки

0102030405060708090

100

0 -24 24 - 42 42 - 54 54 - 84месяцы

Объ

ем вво

за авт

оком

поне

нтов

%

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

СозданиеСоздание автомобильныхавтомобильных производствпроизводств вв особойособойэкономическойэкономической зонезоне ««АлабугаАлабуга»» ((РеспубликаРеспубликаТатарстанТатарстан))

Особая экономическая зона "Алабуга" (ОЭЗ) (общаяплощадь составляет 20 кв. км) создана во исполнениеФедерального закона от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Обособых экономических зонах в РФ»

Преференции для резидентов (ОЭЗ)

Режим свободной таможенной зоны, при котороминостранное оборудование размещается ииспользуется без уплаты таможенных пошлин и НДС. Освобождение от налога на имущество и отземельного и транспортного налогов.Ставка налога на прибыль организации снижена с24% до 20%.

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

Право в отношении собственных основных средств косновной норме амортизации применять специальныйкоэффициент, но не выше 2.Расходы на НИОКР, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размерефактических затратЗа счет средств федерального и республиканскогобюджетов ведется строительство необходимойпроизводственной инфраструктуры, включая системуэлектро, тепло и газообеспечения, современной системытелекоммуникаций, таможенного поста и складавременного хранения таможенных грузов.Резидентом ОЭЗ является ООО «СевертальАвто-Елабуга»(Россия), организующее производство коммерческихавтомобилей. Заявку на получение статуса ОЭЗ подало ОАО «Великаястена «Алабуга», (Россия – Китай) реализующая проект попроизводству легковых автомобилей.В ОЭЗ создается технопарк, в котором будет организованопроизводство автокомпонентов для автосборочных заводовв ОЭЗ «Алабуга» и в г. Набережных Челнах.

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

РаспределениеРаспределение производствапроизводства легковыхлегковыхавтомобилейавтомобилей попо округамокругам ((прогнозпрогноз 20112011гг.).)

Северо-западный Центральный Сибирский Южный Приволжский

Федеральные округа

г. Ижевск-2г. Набережные-Челны -2г. Нижний-Новгородг. Сызраньг. Тольятти -2г. Ульяновск Производствен-ные мощности - 1 395 тыс. авт.

г. ТаганрогПроизводствен-ные мощности -120 тыс. авт.

г. НовосибирскПроизводствен-ные мощности -30 тыс. авт.

г. Москваг. Калугаг. СерпуховПроизводствен-ные мощности - 215 тыс. авт.

г. Санкт-Петербург- 4г. КалининградПроизводствен-ные мощности - 270 тыс. авт.

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ДинамикаДинамика производствапроизводства автомобилейавтомобилей вв

РоссииРоссии заза периодпериод 20002000--2015 2015 гггг..

2815,02815,02225,02225,011550808,,441354, 51354, 51385, 81385, 81281 ,01281 ,01221, 61221, 61253, 81253, 81210, 11210, 1ИтогоИтого::

95,095,090,090,08811,,6678,878,876,476,476,576,567,367,357,057,054,054,0АвтобусыАвтобусы

410,0410,0295,0295,0224848,,99207,2207,2202,9202,9194,9194,9174,1174,1176,4176,4188,8188,8ГрузовыеГрузовые

2310,02310,01840,01840,011 1177,977,91 068,51 068,51 106,51 106,51 009,61 009,6980,2980,21 020,41 020,4967,3967,3ЛегковыеЛегковые

20152015прогнозпрогноз

20102010прогнозпрогноз20062006200520052004200420032003200220022001200120002000

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

Международные договоры и соглашения, участницей которых является РоссийскаяФедерация

ООН

«Соглашение опринятии

единообразныхтехнических

предписаний дляколесных

транспортныхсредств, предметов

оборудования ичастей, которые

могут бытьустановлены и/илииспользованы на

колесныхтранспортных

средствах, и обусловиях взаимного

признанияофициальныхутверждений,

выдаваемых наоснове этих

предписаний”(Женевское

Соглашение 1958 г.)

«Соглашение овведении

глобальныхтехническихправил дляколесных

транспортныхсредств,

предметовоборудования ичастей, которые

могут бытьустановлены

и/илииспользованы на


средствах»(Глобальное

Соглашение 1998 г.)

«Соглашение опринятии

единообразныхусловий для

периодическихтехнических

осмотровколесных

транспортныхсредств и овзаимномпризнании

такихосмотров»(Венское

Соглашение1997 г.)

«Конвенция одорожномдвижении»1968 г. и

«ЕвропейскоеСоглашение, дополняющееКонвенцию о

дорожномдвижении»

1971 г.

«ЕвропейскоеСоглашение

1957 г. омеждународной

дорожнойперевозкеопасныхгрузов»

(ДОПОГ)

«Соглашение омеждународных перевозках

скоропортящихся пищевыхпродуктов и

специальныхтранспортных

средствах, предназначенн

ых для этихперевозок»

(ЕвропейскоеСоглашение

1970 г. оперевозке

скоропортящихся грузов –

СПС)

Федеральное законодательство Российской Федерации

Федеральный закон от27 декабря2002 г. №184-ФЗ «Отехническомрегулировании»

Федеральный закон от10 декабря1995 г. №196-ФЗ «Обезопасностидорожногодвижения»

Федеральный законот 10 января2002 г. №7-ФЗ «Обохранеокружающей среды»

Федеральный законот 4 мая1999 г. № 96-ФЗ«Обохранеатмосферноговоздуха»

ЗаконРоссийскойФедерацииот 7 февраля1992 г. № 2300-1 «Озащите правпотребителей

СтруктураСтруктура законодательствазаконодательства попо техническомутехническому регулированиюрегулированиювв отношенииотношении автотранспортныхавтотранспортных средствсредств ии ихих составныхсоставных частейчастей

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

Федеральный закон – специальный технический регламентО безопасности автотранспортных средств*

Специальные технические регламенты - постановления Правительства Российской Федерации

О требованиях кконструктивнойбезопасностиавтотранспортныхсредств*

О требованиях кбензинам, дизельному топливуи другим горюче-смазочнымматериалам*

О требованияхбезопасности привнесении измененийв конструкциюавтотранспортныхсредств

О требованиях кэксплуатационнойбезопасностиавтотранспортныхсредств

О требованияхбезопасности притехническомобслуживании иремонтеавтотранспортныхсредств

Об утилизациивышедших изэксплуатации

автотранспортныхсредств и их

составных частей

Устанавливает требования(международные – ПравилаЕЭК ООН и национальные), предъявляемые к колеснымтранспортным средствам и

их составным частям ипредусматривает их

ежегодный пересмотр. Устанавливает правила и

процедуры подтверждениясоответствия вновьизготовленных или

импортированных колесныхтранспортных средств и ихкомпонентов, полномочия иответственность участников

процесса подтверждениясоответствия.

Устанавливает порядоквнесения изменений вконструкцию колесныхтранспортных средств

после ихгосударственной

регистрации, включаятребования корганизации

производства, правилаобеспечения

безопасности, процедуры

подтверждениясоответствия

установленнымтребованиям.

Устанавливаеттребования

эксплуатационнойбезопасности


средств, подтверждениесоответствия

которымосуществляется во

время ихпериодических

государственныхтехническихосмотров.

Устанавливаеттребования и

правилаобеспечения

безопасности привыполнении работпо техническомуобслуживанию и

ремонтуавтомобильной

техники и еедальнейшей

эксплуатации.

Устанавливаетобязательные

требования к колеснымтранспортным

средствам, обеспечивающиевозможность их

утилизации в целяхобеспеченияминимизации

негативного влияния наокружающую среду. Регулирует вопросы

сбора, разборки, переработки и

рециклированиявыведенных из

эксплуатации колесныхтранспортных средств

«О требованиях к выбросам выпускаемой вобращение на территории Российской Федерации

автомобильной техникой вредных(загрязняющих) веществ»**

Устанавливает требования к выбросам вредныхвеществ с отработавшими газами колесных

транспортных средств

* Включены в Программу разработки технических регламентов на 2004-2006 годы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерацииот 6 ноября 2004 г. № 1421-р.

** Постановление правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. №609.

устанавливаеттребования к

характеристикамгорюче-смазочных

материалов, обеспечивающие

возможностьэксплуатациитранспортных

средств, удовлетворяющих

требованиям квыбросам вредных

(загрязняющих) веществ

О материалах ивеществах,

допускаемых кприменению в

автомобилестроении

14.05.0714.05.07 НПНП ""ОАРОАР""

ТехническоеТехническое регулированиерегулирование ввавтомобилестроенииавтомобилестроении

Обязательные требования Добровольныетребования

Требование кавтотранспортным

средствам, процессам ихэксплуатации и утилизации.

Требования к процессам производства.

Специальные техническиерегламенты,разрабатываемые всоответствии с Планоммероприятий по реализациив среднесрочнойперспективе (2005-2008 годы) приоритетных задач, предусмотренныхКонцепцией развитияавтомобильнойпромышленности России(Приказ МинпромэнергоРоссии от 22 июля 2005 г. №214).

Общие технические регламенты:«О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасногоиспользования прилегающих территорий»,«О безопасной эксплуатации и утилизациимашин и оборудования»,«Об экологической безопасности»,«О пожарной безопасности»,Специальные технические регламенты:«О безопасности машин и оборудования»,«О требованиях к безопасности объектовтехнического регулирования, необходимыхдля обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия натерритории Российской Федерации»,«О безопасном низковольтномэлектрооборудовании» и др.

Национальныестандарты.

В том числе:

ГОСТ Р ИСО 9001ГОСТ Р ИСО 14000

ГОСТ Р 51814 (ИСО/ТУ 16948)

Стандартыорганизаций

(общественныхобъединений, организаций)

Documents

9 korovkin rus