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Analisi potenzialità mercati internazionali per il settore calzaturiero
della provincia di Pavia
ufficio studi per nuove imprese
Progetto Ulisse Paviasviluppo
Vigevano, 31 gennaio 2013
Gennaio 2013Pagina 2
Agenda
Ulisse: a supporto della conoscenza delle opportunità dei mercati esteri
Gennaio 2013Pagina 3
Perché Ulisse
• Il sistema Ulisse nasce con l'obiettivo di contribuire alla conoscenza delle opportunità offerte alle imprese italiane dal commercio internazionale, sia dal lato dei mercati di vendita che dal lato delle fonti di approvvigionamento
• Le imprese italiane non possono più sviluppare strategie vincenti se non conoscono per quali prodotti e in quali paesi il mercato offre potenzialità di crescita ed è in grado di pagare un premiumprice, in modo da orientare tutte le loro energie su questi mercati e prodotti
• La proposta Ulisse ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle imprese manifatturiere italiane un sistema di informazioni che consenta loro di abbattere drasticamente i costi necessari allo sviluppo di competenze specifiche di marketing e scouting internazionale
Gennaio 2013Pagina 4
Perché Ulisse (2)
• Tutti i giorni milioni di aziende nel mondo dichiarano ai propri uffici centrali di statistica le loro transazioni sui mercati esteri in termini di valore, quantità e prezzi
• L’ONU è direttamente in campo con progetti finalizzati a supportare i paesi meno attrezzati affinché queste statistiche migliorino progressivamente, crescendo in termini di completezza e affidabilità
• Questi dati, raccolti a fini istituzionali, contengono tutte le informazioni di business che un’impresa vorrebbe avere sia per valutare:
– i risultati delle proprie vendite estere
– la convenienza dei propri approvvigionamenti
sia per avere indicazioni:
– su quali mercati investire per aumentare le proprie vendite
– verso quali fonti orientarsi per ridurre i propri costi di approvvigionamento
Gennaio 2013Pagina 5
I benchmark per poter valutare i propri risultati sui mercati esteri
Le informazioni per ottimizzare il proprio portafoglio prodotti/mercati
Fornire alle imprese di calzature della provincia
Obiettivi del progetto con Paviasviluppo
Gennaio 2013Pagina 6
BENCHMARK MERCATI ESTERI
Azioni dell'impresa
Ambiente di mercato
RISULTATI
Senza punti di riferimento le imprese non possono valutare se le loro azioni sono state efficaci o meno
all'ottenimento dei risultati ottenuti, perché questi riflettono anche le modificazioni dell'ambiente di
mercato
Gennaio 2013Pagina 7
PORTAFOGLIO PRODOTTI MERCATI
Evoluzione mercato A
RISULTATIATTESI
In presenza di risorse scarse, i risultati attesi sui mercati esteri dipendono dalla capacità dell'impresa di attuare le azioni più efficaci sui mercati a maggior potenziale di crescita, sia dal lato dei volumi che dal lato del
valore riconosciuto dal mercato alla qualità offerta
Evoluzione mercato B
Portafoglio
prodottimercati Evoluzione
mercato N
Azioni verso mercato B
Azioni verso mercato A
Azioni verso mercato N
Gennaio 2013Pagina 8
Agenda
Le potenzialità dell'export italiano di fascia alta nel Sistema Moda Persona
Gennaio 2013Pagina 9
Il commercio mondiale di prodotti del Sistema Moda Persona (Calzature, Abbigliamento, Gioielleria, Occhialeria)
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
2012
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Incidenza % fascia alta di prezzo su totale domanda mondiale
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
2012
0
200
400
600
800
1000
1200
AltaMedio AltaMediaMedio BassaBassa
Evoluzione domanda mondiale per fasce di qualità/prezzo
(mld $)
(1) Ad ogni flusso di commercio estero la banca dati Ulisse attribuisce una variabile “fascia di qualità/prezzo”, come proxy del livello qualitativo del prodotto scambiato tra due paesi. La variabile è stata costruita a partire dalla distribuzione dei prezzi medi al kg di tutte le transazioni in un dato anno, di cui sono stati considerati i quintili per l'individuazione di 5 fasce di qualità/prezzo.
➔ Il commercio mondiale di prodotti del Sistema Moda Persona sta evidenziando forti crescite della domanda di fascia alta di qualità, raddoppiata tra il 2009 e il 20112012 (da 100 a 200 miliardi $)
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 10
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
2012
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
2012
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
Fascia AltaTutte le Fasce
Incidenza % export Italia di fascia alta di prezzo su totale
Quote % export Italia su commercio mondiale
L'evoluzione delle esportazioni italiane del Sistema Moda Persona (Calzature, Abbigliamento, Gioielleria, Occhialeria)
➔ La strategia attuata dalle imprese italiane del Sistema Moda Persona è un riposizionamento sulle fasce di mercato di maggior qualità: quasi il 50% dell'export italiano è di fascia alta di prezzo
➔ Con l'avvio della crisi economica nel 2008, le imprese italiane hanno iniziato ad accusare segni di debolezza, a cui è seguito, nel periodo più recente, l'avvio di un nuovo processo di recupero
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 11
I prodotti del Sistema Moda Personaguidano la trasformazione dell'industria italiana
Incidenza Export Italia Quota Italia 2012
% su valori FOB 2008 2011 2012 2008 2011 2012 Fascia Alta Totale
Materie prime naturali 1.2 1.9 1.7 7.2 11.7 12.1 1.7 0.2
Materie prime industriali 3.4 11.1 11.6 3.1 14.8 19.3 4.3 2.6
Beni alimentari intermedi e finali non confezionati 2.8 3.6 3.5 2.5 2.7 2.9 1.4 1.6
Beni intermedi in materie tessili e pelli 2.7 2.6 2.8 3.0 3.2 3.6 9.4 7.5
Beni intermedi in carta e in legno 1.1 1.0 1.0 1.3 1.9 1.2 3.6 2.9
Beni intermedi in metallo 2.3 2.8 2.9 0.9 0.9 1.1 2.5 6.8
Beni intermedi chimici 9.1 11.1 11.4 5.1 6.5 5.8 1.8 3.6
Beni intermedi in minerali non metalliferi 8.0 7.7 7.3 4.3 4.3 4.2 2.8 4.8
Beni e prodotti per le costruzioni 3.4 3.6 3.3 3.3 4.3 4.8 13.5 9.3
Componenti elettroniche 24.3 30.4 26.1 31.4 39.0 35.6 0.8 0.6
Componenti meccaniche ed ottiche 9.2 11.4 12.0 4.4 5.2 6.9 3.4 5.8
Componenti per i mezzi di trasporto 13.0 13.5 13.5 9.2 12.6 17.8 4.6 3.5
Elettrotecnica 10.2 12.8 12.1 4.6 5.1 5.3 1.4 3.1
Prodotti finiti di largo consumo 11.0 12.8 11.6 13.0 14.3 12.6 5.6 5.2
Prodotti finiti per la persona 16.4 20.8 19.7 35.1 44.9 46.9 12.3 5.2
Prodotti finiti per la casa 8.0 9.1 8.3 17.6 19.7 21.5 9.4 3.6
Prodotti e strumenti per la salute 45.8 46.5 44.0 30.4 39.8 37.0 3.3 3.9
Strumenti e attrezzature per ICT e servizi 10.0 15.5 11.6 16.2 25.1 22.3 2.1 1.1
Strumenti e attrezzature per l'industria 19.3 22.1 18.4 8.5 9.1 12.1 2.7 4.0
Mezzi di trasporto e per l'agricoltura 49.5 51.7 45.7 64.6 52.7 45.5 1.8 1.8
Macchine e impianti per i processi industriali 28.6 30.0 28.3 13.0 13.5 16.5 5.5 9.5
Impiantistica industriale 12.5 14.8 11.3 5.7 4.4 6.2 3.3 6.1
Armi e munizioni 30.0 32.9 30.8 23.4 26.3 22.0 3.2 4.5
Totale 11.7 14.7 13.6 13.5 17.1 18.4 3.9 2.9
Incidenza Comm. Mond.
Rilevanza della fascia alta di prezzo per categorie di prodottiFonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 12
Agenda
L'evoluzione del commercio mondiale di calzature
NB: i dati 2012 fanno riferimento ad una prestima basata sui dati dei primi 10 mesi dell'anno dei flussi bilaterali di: Europa, USA, Sud Africa, Turchia, Hong Kong, Giappone, Croazia e Cile. Tali dati sono quindi da considerarsi provvisori, sicuramente passibili di revisioni
Gennaio 2013Pagina 13
COMMERCIO MONDIALE: livelli e dinamiche
➔ Il 2012 è stato un nuovo anno di crescita per il commercio mondiale di calzature, stimato essere cresciuto del 6% in dollari e del 15% in euro ...
Fonte: Ulisse StudiaBo
Calzature e loro parti
Gennaio 2013Pagina 14
.. addirittura in accelerazione rispetto al 2011, se misurato a prezzi costanti e nelle quantità➔ La performance di crescita è in linea con l'esperienza storica degli anni Duemila
Fonte: Ulisse StudiaBo
COMMERCIO MONDIALE: livelli e dinamiche
Calzature e loro parti
Gennaio 2013Pagina 15
Serie storiche del commercio mondiale di calzature (e loro parti)
Valori Quantità Prezzi
€/Kg $/Kg
1995 34.1 44.5 3.7 6.6 9.3 12.1
1996 36.8 46.8 3.5 6.3 10.4 13.2
1997 42.7 48.4 3.7 7.0 11.5 13.0
1998 40.4 45.3 3.6 6.7 11.4 12.7
1999 42.4 45.2 3.6 7.0 11.7 12.5
2000 50.2 46.4 3.9 7.8 12.9 11.9
2001 52.9 47.4 3.9 7.2 13.7 12.3
2002 52.3 49.4 4.0 7.5 12.9 12.2
2003 48.2 54.6 4.4 8.1 11.1 12.5
2004 48.4 60.2 4.6 9.1 10.6 13.2
2005 53.6 66.7 5.5 9.9 9.8 12.2
2006 58.7 73.8 5.6 10.4 10.6 13.3
2007 60.8 83.4 6.0 11.5 10.1 13.9
2008 62.7 92.2 6.4 12.0 9.8 14.4
2009 58.7 81.9 6.3 9.7 9.4 13.1
2010 73.4 97.4 7.5 12.9 9.8 13.0
2011 80.0 111.5 7.4 13.5 10.8 15.0
2012 92.1 118.4 7.6 12.7 12.1 15.6
Mld € Mld $ Mln ton Mld paia
COMMERCIO MONDIALE: livelli e dinamiche
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 16
Commercio mondiale per le principali famiglie di prodotti di calzature (e loro parti)
➔ Il commercio mondiale di calzature sta evidenziando dinamiche di sviluppo anche significativamente differenti a livello di singoli prodotti
➔ Appare quindi fondamentale individuare per quali prodotti (e in quali paesi) il mercato sta offrendo le maggiori opportunità di crescita
COMMERCIO MONDIALE: dettaglio prodotti
Fonte: Ulisse StudiaBo
Famiglie di prodottoLivelli 2012 CAGR (euro) Prezzi 2012
11/'08 12/'11 € / Kg € / paio
27.2 1.1 1.5 0.7 9.6 25.5 18.7
Scarponcini, stivaletti e stivali con tomaia in cuoio 12.7 0.5 0.5 16.1 27.3 23.2 26.0
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica 22.7 3.3 6.7 15.4 19.2 7.0 3.4
11.4 1.1 2.7 22.1 15.7 10.0 4.2
8.9 0.5 0.6 2.7 21.1 16.5 13.9
Calzature con puntale protettivo di metallo 1.9 0.2 0.1 6.9 6.2 9.4 14.3
Stivali di gomma 1.0 0.2 0.2 19.9 0.4 4.9 5.5
Tomaie e loro parti 2.7 0.2 - 6.8 11.4 14.9 -
Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete 2.0 0.2 - 8.4 6.8 8.9 -
Altre calzature (con suola esterna di gomma o legno) 1.6 0.2 0.3 -0.4 -16.2 6.5 4.8
Totale settore calzaturiero 92.1 7.6 12.7 8.5 15.1 16.3 6.9
Mld euro Mln ton Mld paia
Scarpe da passeggio, sandali e calz. da camera con tomaia in cuoio
Pantofole ed altre calz. con tomaia di materie tessili
Calzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve)
Gennaio 2013Pagina 17
Panama
Olanda
Italia
Brasile
Belgio
Indonesia
Germania
Vietnam
Cina
0 5 10 15 20 25 30 35
Bosnia
Serbia
Portogallo
Germania
Stati Uniti
Olanda
Spagna
Francia
Italia
Cina
0 10 20 30 40 50 60
Finlandia
Portogallo
Olanda
Indonesia
Albania
Francia
Germania
Tunisia
Italia
Cina
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Belgio
Francia
Indonesia
Repubblica Ceca
Olanda
Germania
Spagna
Italia
Vietnam
Cina
0 10 20 30 40 50 60 70
Spagna
Panama
Olanda
Italia
Brasile
Belgio
Indonesia
Germania
Vietnam
Cina
0 10 20 30 40 50 60 70 80
India
Belgio
Portogallo
Germania
Spagna
Indonesia
Vietnam
Italia
Cina
0 5 10 15 20 25 30
C. con puntale protettivo in metallo
Scarpe da passeggio, sandali e calz. da camera con tomaia in c. Calzature per lo sport
Stivali di gomma
Quote % commercio mondiale 2012 (prezzi correnti)
Scarponcini, stivaletti e stivalicon tomaia in cuoio
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica
Spagna
Panama
Olanda
Italia
Brasile
Belgio
Indonesia
Germania
Vietnam
Cina
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Bosnia
Serbia
Portogallo
Germania
Stati Uniti
Olanda
Spagna
Francia
Italia
Cina
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tomaie e loro parti
Bosnia
Serbia
Portogallo
Germania
Stati Uniti
Olanda
Spagna
Francia
Italia
Cina
0 5 10 15 20 25 30
Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete
Pantofole ed altre c. con tomaia in mat. tessili
COMPETITORI: quote e dinamiche
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 18
Hong Kong
Italia
Brasile
Spagna
Taiwan
Repubblica Ceca
Cambogia
Indonesia
Vietnam
Cina
-4 -2 0 2 4 6 8
Paesi “vincenti” e “perdenti” nel periodo 20082012 (var. quote prezzi correnti)
➔ Cina, Vietnam e Indonesia sono i paesi che negli ultimi anni hanno guadagnato più quote➔ L'Italia è, insieme ad Hong Kong, il paese che tra il '08 e il '12 ha registrato le maggiori perdite di quote
COMPETITORI: quote e dinamiche
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 19
Francia
Italia
Spagna
India
Germania
Bangladesh
Croazia
Rep. Domenicana
Albania
Cina
-4 -2 0 2 4 6 8 10
Italia
Canada
Taiwan
Bielorussia
Brasile
India
Olanda
Ucraina
Spagna
Cina
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Tunisia
India
Italia
Colombia
Romania
Ucraina
Slovacchia
Rep. Domenicana
Vietnam
Cina
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14
Italia
Sud Corea
Hong Kong
Spagna
Germania
Bielorussia
Slovacchia
Vietnam
Brasile
Cina
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14
Italia
Hong Kong
Spagna
Vietnam
Brasile
Olanda
Cambogia
Portogallo
Repubblica Ceca
Cina
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Vietnam
Thailandia
Hong Kong
Italia
Emirati Arabi
Cambogia
Danimarca
Belgio
Francia
Indonesia
-4 -2 0 2 4 6 8
Hong Kong
Taiwan
Panama
Italia
Belgio
Cambogia
Nigeria
Indonesia
Vietnam
Cina
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Hong Kong
Brasile
Romania
Taiwan
Thailandia
Cambogia
Francia
Indonesia
Cina
Vietnam
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Italia
Brasile
Spagna
Hong Kong
Romania
Messico
Belgio
Indonesia
Vietnam
Cina
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
C. con puntale protettivo in metallo
Scarpe da passeggio, sandali e calz. da camera con tomaia in c. Calzature per lo sport
Stivali di gomma
Scarponcini, stivaletti e stivalicon tomaia in cuoio
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica
Tomaie e loro parti Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete
Pantofole ed altre c. con tomaia in mat. tessili
Var. quote 20082012 commercio mondiale (prezzi correnti)
COMPETITORI: quote e dinamiche
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 20
➔ Le imprese italiane appaiono ben posizionate nelle scarpe da passeggio, sandali, con tomaia in cuoio➔ Viceversa, si rileva un posizionamento deficitario delle esportazioni italiane nelle calzature con tomaia in gomma e plastica, con puntale protettivo di metallo, negli stivali di gomma e nelle componenti➔ Preoccupante il posizionamento negli scarponcini stivaletti e stivali con tomaia in cuoio, in cui competitività di prodotto italiana non sembra adeguata a preservare le quote di commercio mondiale
Posizionamento delle esportazioni italiane nel commercio mondiale
ITALIA: competitività di prodotto e di costo
Famiglie di prodottoPrezzo 2012 Quote prezzi correnti
(100=concorrenti) 2012 2008
312 238 1.31 15.8 15.7 0.1
Scarponcini, stivaletti e stivali con tomaia in cuoio 276 242 1.14 11.5 18.0 -6.5
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica 284 376 0.76 1.4 2.4 -1.0
247 238 1.04 3.8 4.9 -1.0
416 322 1.29 4.0 6.2 -2.3
Calzature con puntale protettivo di metallo 157 238 0.66 12.5 14.7 -2.2
Stivali di gomma 119 264 0.45 7.8 9.5 -1.7
Tomaie e loro parti 101 427 0.24 3.2 4.9 -1.7
Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete 114 195 0.58 16.7 21.3 -4.6
Totale settore calzaturiero 350 279 1.25 8.3 10.6 -2.3
(*) calcolato come rapporto tra il livello relativo di prezzo e il livello relativo di costo orario del lavoro nel 2012
Valori dell'indice di competitività superiori a 1 e crescenti indicano un posizionamento ottimale
Costo lav. '12Indice relat* competitività
Diff.
Scarpe da passeggio, sandali e calz. da camera con tomaia in c.
Calzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve)
Pantofole ed altre calz. con tomaia di materie tessili
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 21
Canada
Olanda
Russia
Italia
Spagna
Giappone
Francia
Regno Unito
Germania
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Emirati Arabi
Olanda
Belgio
Cile
Canada
Regno Unito
Francia
Germania
Italia
0 0.020.040.060.08 0.1 0.120.140.160.18 0.2
Sud Corea
Danimarca
Canada
Italia
Francia
Germania
Regno Unito
Stati Uniti
Giappone
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
Hong Kong
Belgio
Regno Unito
Olanda
Italia
Francia
Russia
Germania
Stati Uniti
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Belgio
Emirati Arabi
Spagna
Italia
Regno Unito
Francia
Germania
Giappone
Russia
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
Belgio
Olanda
Hong Kong
Regno Unito
Italia
Russia
Francia
Germania
Stati Uniti
0 1 2 3 4 5 6
Primi 10 mercati per totale importazioni 2012 (miliardi euro)
DOMANDA MONDIALE: livelli
C. con puntale protettivo in metallo
Scarpe da passeggio, sandali e calz. da camera con tomaia in c. Calzature per lo sport
Stivali di gomma
Scarponcini, stivaletti e stivalicon tomaia in cuoio
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica
Tomaie e loro parti Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete
Pantofole ed altre c. con tomaia in mat. tessili
Hong Kong
Sud Corea
Olanda
Belgio
Giappone
Italia
Regno Unito
Francia
Germania
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Argentina
Sud Corea
Romania
Stati Uniti
Slovacchia
Giappone
Germania
Russia
Italia
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Francia
Indonesia
Russia
Italia
Cina
Hong Kong
Romania
Vietnam
Stati Uniti
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 22
Danimarca
Sud Corea
Hong Kong
Germania
Canada
Francia
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Giappone
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bielorussia
Messico
Stati Uniti
Argentina
Romania
Sud Corea
Giappone
Germania
Slovacchia
Russia
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Olanda
Polonia
Italia
Giappone
Spagna
Francia
Russia
Regno Unito
Germania
Stati Uniti
0 2 4 6 8 10 12
Primi 10 paesi per contributi alla variazione % import 2012/2008 (valori in euro)
DOMANDA MONDIALE: contributi alla crescita 20092012
Sud Corea
Turchia
Cile
Giappone
Svizzera
Cina
Hong Kong
Francia
Germania
Russia
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
C. con puntale protettivo in metallo
Scarpe da passeggio, sandali e calz. da camera con tomaia in c. Calzature per lo sport
Stivali di gomma
Scarponcini, stivaletti e stivalicon tomaia in cuoio
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica
Tomaie e loro parti Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete
Pantofole ed altre c. con tomaia in mat. tessili
Canada
Hong Kong
Belgio
Italia
Regno Unito
Olanda
Francia
Germania
Russia
Stati Uniti
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Italia
Cile
Sud Africa
Emirati Arabi
Regno Unito
Giappone
Francia
Germania
Russia
Stati Uniti
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stati Uniti
Messico
Italia
Regno Unito
Norvegia
Hong Kong
Giappone
Francia
Sud Corea
Germania
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Arabia Saudita
Francia
Canada
Australia
Hong Kong
Emirati Arabi
Giappone
Cile
Italia
Stati Uniti
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Bosnia
Bielorussia
Italia
Giappone
Vietnam
Hong Kong
Indonesia
Russia
Germania
Stati Uniti
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 23
➔ Il livello dei prezzi appare in tendenziale crescita, segnalando la presenza di significativi processi di innalzamento della qualità del mix di prodotti scambiati a livello mondiale
DOMANDA MONDIALE: prezzi e qualità
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 24
Livelli dei prezzi per fasce di qualità/prezzo(1) per i prodotti di calzature (Euro/KG, dati 2012)
Fasce di qualità
Bassa Media Alta
Scarpe da passeggio, sandali e calzature da camera 25.5 4.4 12.4 25.4 42.6 141.3
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica 6.9 - - 6.9 - -
Scarponcini, stivaletti e stivali da città con tomaia in cuoio 23.2 - - 23.2 - -
Pantofole ed altre calzature con tomaia di materie tessili 9.9 3.6 7.3 9.5 28.3 57.8
Calzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve) 16.5 4.1 10.2 15.9 25.6 47.9
Calzature con puntale protettivo di metallo 9.3 3.0 5.9 10.0 15.0 32.1
Stivali in gomma impermeabili 4.9 1.9 4.3 6.4 12.6 27.4
Altre calzature (con suola esterna di gomma o legno) 6.5 1.4 5.2 9.4 19.7 50.6
Tomaie e loro parti 14.9 2.7 8.9 14.5 27.7 48.8
Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete 8.9 2.9 6.2 11.0 18.7 36.7
Totale Calzature 11.6 2.6 7.2 11.7 24.3 47.1
Prezzo medio
MedioBassa
Medio Alta
➔ Il commercio mondiale di prodotti di calzature presenta elevati scostamenti tra le diverse fasce di prezzo, segnalando significative potenzialità per strategie di differenziazione qualitativa
➔ Appare quindi fondamentale individuare in quali paesi e per quali prodotti il mercato è in grado di pagare un premiumprice
Fonte: Ulisse StudiaBo
DOMANDA MONDIALE: prezzi e qualità
L'analisi non risulta significativa con riferimento ai seguenti prodotti, che presentano basse caratteristiche di differenziabilità: Calzature da città con tomaia in gomma e plastica Scarponcini, stivaletti e stivali da città con tomaia in cuoio
Gennaio 2013Pagina 25
Agenda
I risultati sui mercati esteri delle imprese di calzature della provincia di Pavia
Gennaio 2013Pagina 26
Il portafoglio mercati dell'export di calzature della provincia di Pavia
Sud Corea
Cina
Polonia
Giappone
Ucraina
Grecia
Canada
Turchia
Olanda
Marocco
Spagna
Austria
Belgio
Hong Kong
Qatar
Germania
Russia
Svizzera
Francia
Regno Unito
Emirati Arabi
Stati Uniti
0 2 4 6 8 10 12 14 16
I principali mercati di destinazione (dati 2011, milioni euro)
Composizione mercati di destinazione (dati 2011)
39%
21%
19%
10%
8%1%1%0%0%
Europa OccidentaleMENANAFTAEuropa Centro OrientaleAsiaAmerica LatinaOceania e Sud AfricaAfrica Sub SaharianaVarie
➔ Le esportazioni di prodotti di calzature della provincia di Pavia evidenziano una significativa diversificazione geografica, con un raggio d'azione anche su lunga distanza
➔ Appare quindi fondamentale individuare in quali paesi e per quali prodotti il mercato è in grado di pagare un premiumprice
Fonte: ISTAT
Gennaio 2013Pagina 27
Il portafoglio mercati dell'export di calzature della provincia di Pavia
➔ Alcuni mercati (Emirati Arabi, Svizzera, Qatar) appaiono ”sovrapesati” nel portafoglio della provincia➔ Altri mercati rilevanti a livello mondiale (Germania, Giappone) appaiono invece “sottopesati”
Peso % importazioni mondiali
PaesiStati Uniti 17.8 20.2 19.7 18.9 16.8 13.8 22.8 11.4 3.5 5.6 16.3Emirati Arabi 10.2 0.9 0.3 2.1 0.4 2.3 0.7 0.4 0.2 0.1 1.0Regno Unito 8.3 5.9 6.4 3.6 5.5 6.2 6.0 7.9 1.1 1.9 3.0Francia 7.8 7.4 7.5 4.8 6.2 7.1 5.9 6.4 2.7 3.4 1.8Svizzera 6.6 2.0 2.0 1.1 1.1 1.7 1.2 0.9 0.5 0.7 0.3Russia 6.4 4.3 6.1 3.9 0.6 0.8 2.8 1.6 7.5 2.9 1.6Germania 6.0 9.3 12.0 7.0 6.9 10.7 8.1 7.7 11.0 7.9 2.7Qatar 5.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Hong Kong 4.4 5.3 2.4 2.0 1.9 1.2 2.0 1.7 0.8 4.5 1.0Belgio 2.3 2.5 2.6 1.9 4.7 3.0 2.1 1.7 0.1 0.8 1.0Austria 1.4 1.8 2.0 1.0 1.4 1.7 1.4 1.1 0.8 1.4 0.3Spagna 1.4 2.9 2.4 2.9 3.5 1.7 3.8 2.7 1.8 1.4 1.6Marocco 1.4 0.1 0.0 0.7 0.1 0.2 0.2 0.3 0.6 1.3 0.1Olanda 1.3 3.8 5.9 2.3 4.4 3.2 3.5 2.7 0.5 1.8 2.1Turchia 1.3 0.8 0.5 1.0 1.1 0.1 1.0 0.3 0.9 0.4 0.2Canada 1.2 1.9 1.8 1.5 1.7 3.4 1.9 2.4 0.4 1.4 1.0Grecia 1.0 0.6 0.4 0.6 0.7 0.3 0.6 0.6 0.2 0.3 0.3Ucraina 1.0 0.4 0.6 0.8 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.8 0.6Giappone 0.8 2.7 2.8 6.5 3.9 1.4 6.1 13.5 5.3 2.8 1.4Polonia 0.8 1.0 1.6 1.3 0.7 1.5 1.6 1.2 0.3 0.7 0.2Cina 0.7 1.7 1.0 0.5 0.7 0.1 1.1 0.2 1.4 7.2 0.2Sud Corea 0.7 1.4 0.5 1.0 2.6 0.2 1.8 1.8 3.1 0.7 0.2
Altri paesi 12.2 23.2 21.3 34.6 35.0 39.2 25.0 33.1 56.9 51.9 63.2
Peso % portafoglio mercati PV
Scarpe da passeggio,
sandali e calzature da
camera
Scarponcini, stivaletti e
stivali
Calzature da città con tomaia in gomma e
plasticaCalzature per
lo sport
Calzature con puntale protettivo di
metallo
Pantofole ed altre
calzature con tomaia di
materie tessili
Stivali in gomma
impermeabiliTomaie e loro parti
Suole, altre parti di
calzature e calzature
Incomplete
Altre calzature
(con suola esterna di gomma o
legno)
Per confronto (dati 2011): Fonte: Ulisse StudiaBo
Dati 2011 (fonte ISTAT)
Gennaio 2013Pagina 28
Mondo
Italia
Provincia Pavia
EsportazioniCalzature e parti 2011/2008 2012/2011
La performance delle esportazioni della provincia
Tassi di crescita medio annui (euro)
12.1%
+0.4%
+8.5%
+14.5%
+15.1%
+8.2%
(2)
(2)
(1)
(2) Preconsuntivo banca dati Ulisse StudiaBo
(1) Tendenziale primi 9 mesi dati ISTAT
Per confronto:
➔ Nel periodo 20092012 l'export di calzature della provincia di Pavia non ha saputo adeguatamente cogliere le opportunità di crescita offerte dal commercio mondiale (+48% in termini cumulati), registrando una riduzione di oltre 1 / 5 dei propri livelli
Diff. Livelli 2012/2008
22.2%
+17.6%
+47.9%
Gennaio 2013Pagina 29
Sud CoreaCina
PoloniaGiappone
UcrainaGrecia
CanadaTurchiaOlanda
MaroccoSpagnaAustriaBelgio
Hong KongQatar
GermaniaRussia
SvizzeraFrancia
Regno UnitoEmirati Arabi
Stati Uniti
-60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Var. % medie annue Export Pv – Export Totale
2011/2008
Var. % medie annue Export Pv – Export Totale
2012/2011 (*)
Sud CoreaCina
PoloniaGiappone
UcrainaGrecia
CanadaTurchiaOlanda
Marocco
SpagnaAustriaBelgio
Hong KongQatar
GermaniaRussia
SvizzeraFrancia
Regno UnitoEmirati Arabi
Stati Uniti
-70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0
(*) Preconsuntivi
➔ Le esportazioni della provincia evidenziano una crescita inferiore alla media su quasi tutti i mercati, con la rilevante eccezione positiva del mercato della Cina (e di Hong Kong) e di Marocco e Svizzera
➔ Si tenga peraltro presente che in Cina l'export della provincia ha numeri ancora piccoli
La performance delle esportazioni della provincia
Gennaio 2013Pagina 30
Agenda
Potenzialità del portafoglio mercati della provincia di Pavia
Gennaio 2013Pagina 31
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
0
50
100
150
200
250
Stati Uniti
Emirati Arabi
Regno Unito
Francia
Svizzera
Russia
Germania
Qatar
Hong Kong
Belgio
Austria
Spagna
Marocco
Olanda
Turchia
Canada
Grecia
Ucraina
Giappone
Polonia
Cina
Sud Corea
Tasso crescita medio annuo 2013-2015 (euro)
Pre
zzo
med
io (
Med
ia m
on
do
=10
0)
Potenzialità del portafoglio mercati provincia Pavia
Mercatida avere
in portafoglio
Peso del mercato nel portafoglio export PV
2012Mercati
da non sopravvalutare n portafoglio
Media Mondo
Media Mondo
Mercaticon maggiori potenzialità
lato VOLUMI
Mercaticon maggiori potenzialità lato PREMIUM PRICE
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 32
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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200
400
600
800
1000
1200
-20
-10
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30
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Var. % (sc. dx.)Livelli (mln €)
Mercati ad alto potenziale: Cina
Importazioni prodotti di calzature
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ Potenzialità interessanti dal lato della crescita (ma non per tutti i prodotti) Il 2012 ha, tuttavia, registrato un rallentamento
➔ Livelli dei prezzi mediamente elevati
Livelli in milioni di euro Prezzo '12
2005 2008 2012 (Mondo=100)
Scarpe da passeggio, sandali e c. da camera con tomaia in cuoio 87 237 426 15.8 193
Scarponcini, stivaletti e stivali da città con tomaia in cuoio 16 27 125 45.9 226
Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete 205 151 104 -8.8 128
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica 19 42 93 22.1 211
Pantofole ed altre calzature con tomaia di materie tessili 15 28 76 28.5 203
Calzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve) 13 73 43 -12.3 114
Tomaie e loro parti 35 39 34 -3.5 87
Calzature con puntale protettivo di metallo 1 2 2 12.0 164
Stivali in gomma impermeabili 1 1 2 26.2 292
Altre calzature (con suola esterna di gomma o legno) 3 3 9 32.2 519
CAGR '12/'08
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ITAESPDNKSRBGBRTHA
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100
150
200
250
VNMITAHKGKORIDNUSA
Top esportatori (milioni di euro)
Mercati ad alto potenziale: Cina
➔ L'Italia sta crescendo, inserendosi nella competizione tra Vietnam e Hong Kong➔ L'Italia è leader della fascia alta di prezzo
Fonte: Ulisse StudiaBo
Price leader* (euro/kg)
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
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ITAVNMHKGIDNESPDEU
Mercati ad alto potenziale: CinaScarpe da passeggio, sandali e calzature da camera con tomaia in cuoio
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
Fonte: Ulisse StudiaBo
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ITABRAGBRDNKKHMIND
➔ In questo prodotto l'Italia è leader sia nei volumi che nei prezzi➔ L'Italia beneficia di un premiumprice superiore al 20% rispetto ai principali price leader
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
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ITADEUHKGESPVNMKOR
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HKGITAVNMDEUKORESP
Mercati ad alto potenziale: CinaScarponcini, stivaletti e stivali con tomaia in cuoio
Top esportatori (milioni di euro) Top esportatori (euro/kg)
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ In questo prodotto l'Italia è in competizione con Hong Kong, Vietnam e Germania➔ L'Italia è leader della fascia alta di prezzo, dove sta crescendo la Germania
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ITADEUVNMHKGIDNKOR
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VNMHKGIDNKORITADEU
Mercati ad alto potenziale: CinaCalzature da città con tomaia in gomma e plastica
Top esportatori (milioni di euro) Top esportatori (euro/kg)
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ In questo prodotto il Vietnam è leader indiscusso (70% delle importazioni cinesi)➔ L'Italia è leader della fascia alta di prezzo, precedendo ampiamente la Germania
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ITAINDSRBDNKTHAGBR
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IDNVNMITAHKGKORMYS
Mercati ad alto potenziale: CinaCalzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve)
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ L'Italia compete con diversi concorrenti dell'area asiatica (Indonesia, Vietnam, Hong Kong, Corea, Malesia)
➔ L'Italia è leader della fascia alta di prezzo
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* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
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VNMIDNITAHKGKORTHA
Mercati ad alto potenziale: CinaPantofole ed altre calzature con tomaia di materie tessili
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ITAHKGESPDEUKORFRA
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ In questo prodotto il Vietnam è leader indiscusso (70% delle importazioni cinesi)➔ L'Italia è ben posizionata in termini di prezzo, anche se non c'è una chiara leadership
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ROMJPNBRAITADEUGBR
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0.7
0.8
IDNUSAKORFRASGPITA
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
Mercati ad alto potenziale: CinaCalzature con puntale protettivo di metallo
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ In questo prodotto il Vietnam è leader indiscusso (70% delle importazioni cinesi)➔ L'Italia è leader della fascia alta di prezzo, precedendo la Germania
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BRAISRITAKORFRAHKG
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1.6
ITAUSAHKGBRATWNNLD
Mercati ad alto potenziale: CinaStivali in gomma impermeabili
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ In questo prodotto si segnala l'ascesa recente dell'Italia (pur con numeri piccoli)➔ Il Brasile appare un nuovo competitor significativo in termini di prezzo
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Mercati ad alto potenziale: CinaTomaie e loro parti
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
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KORJPNHKGTHAMMRUSAITA
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PRTDOMSGPSVKUSATHAITA
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ La Corea del Sud è leader assoluto; il posizionamento dell'Italia è marginale➔ L'export italiano presenta, inoltre, prezzi medi bassi
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Mercati ad alto potenziale: CinaSuole, altre parti di calzature e calzature incomplete
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
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KORUSAHKGTWNVNMJPNITA
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CHEPOLSWEDNKFINAUSITA
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ E' prodotto che sta sperimentando una riduzione dei livelli importati ➔ La Corea del Sud è leader in calo; il posizionamento dell'Italia è marginale➔ L'export italiano presenta, inoltre, prezzi medi bassi
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Var. % (sc. dx.)Livelli (mln €)
Focus Mercati: Turchia
Importazioni prodotti di calzature
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ Potenzialità significative sia dal lato della crescita che in termini di premiumprice➔ Prezzi medi bassi nell'ambito delle componenti (tomaie e loro parti, suole, ecc.)
Livelli in milioni di euro Prezzo '12
2005 2008 2012 (Mondo=100)
Scarpe da passeggio, sandali e c. da camera con tomaia in cuoio 80 174 314 15.9 149
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica 66 102 294 30.3 169
Pantofole ed altre calzature con tomaia di materie tessili 35 60 168 29.3 143
Calzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve) 37 56 78 8.7 186
Scarponcini, stivaletti e stivali da città con tomaia in cuoio 24 34 72 20.7 155
Tomaie e loro parti 3 10 26 25.2 51
Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete 5 5 8 12.7 68
Stivali in gomma impermeabili 1 1 4 40.3 222
Calzature con puntale protettivo di metallo 2 2 3 9.7 135
Altre calzature (con suola esterna di gomma o legno) 2 3 3 3.1 186
CAGR '12/'08
Gennaio 2013Pagina 44
Focus Mercati: Turchia
➔ Cina, Belgio e Vietnam stanno guadagnando quote ➔ L'export italiano non cresce in misura significativa, né presenta un premiumprice
Fonte: Ulisse StudiaBo
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BELITAHKGFRAESPUSA
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
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CHNBELVNMITADEUIDN
Gennaio 2013Pagina 45
Mercati ad alto potenziale: TurchiaScarpe da passeggio, sandali e calzature da camera con tomaia in cuoio
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
Fonte: Ulisse StudiaBo
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
19951997
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BELVNMCHNITAIDNDEU
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80
90
BRAITATUNESPINDCHN
➔ Il Belgio è leader di mercato su questo prodotto, avendo sopravanzato l'export italiano ➔ L'Italia è price leader; si segnala l'ascesa in termini di premiumprice del Brasile
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Top esportatori (euro/kg)Top esportatori (milioni di euro)
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BELCHNITAVNMGBRESP
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80
BELGBRESPITAVNMCHN
Mercati ad alto potenziale: TurchiaScarponcini, stivaletti e stivali con tomaia in cuoio
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ Belgio e Cina sono i nuovi leader di mercato, avendo sopravanzato l'export italiano ➔ L'Italia è tra i price leader, insieme a Belgio, Regno Unito e Spagna
Gennaio 2013Pagina 47
Top esportatori (milioni di euro) Top esportatori (euro/kg)
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CHNDEUVNMBELSYRIDNITA
Mercati ad alto potenziale: TurchiaCalzature da città con tomaia in gomma e plastica
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70
BELITASYRDEUVNMIDNCHN
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ La Cina è indiscusso leader di mercato➔ Il Belgio è price leader, con prezzi medi ampiamente superiori a quelli dell'export italiano
Gennaio 2013Pagina 48
Mercati ad alto potenziale: TurchiaCalzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve)
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
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BELVNMCHNIDNDEUITA
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HKGUSAFRABIHBELESPITA
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ Il Belgio è indiscusso leader di mercato➔ L'Italia riveste un ruolo marginale sia in termini di quote sia anche di prezzi
Gennaio 2013Pagina 49
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
19951997
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NPLUSAPRTFRAITANLD
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70
80
90
CHNVNMNLDDEUESPITA
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ La Cina è indiscusso leader di mercato; altro competitor in crescita è il Vietnam➔ L'export italiano ha quote basse e non ha premiumprice rispetto ai concorrenti
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
Mercati ad alto potenziale: TurchiaPantofole ed altre calzature con tomaia di materie tessili
Gennaio 2013Pagina 50
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
19951997
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1
ITAFRAALBCHNTUNDEU
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HRVNLDSWEFRAGBRITACHN
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ Italia e Francia sono leader di mercato (peraltro con numeri piccoli)➔ L'export italiano non ha premiumprice rispetto ai concorrenti
Mercati ad alto potenziale: TurchiaCalzature con puntale protettivo di metallo
Gennaio 2013Pagina 51
Mercati ad alto potenziale: TurchiaStivali in gomma impermeabili
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
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ROMITAMARGBRNLDFRA
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1
1.2
1.4
CHNITAFRADEUGBRPRT
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ Cina e Italia sono leader di mercato (peraltro con numeri piccoli)➔ L'export italiano non ha premiumprice rispetto ai concorrenti
Gennaio 2013Pagina 52
Mercati ad alto potenziale: TurchiaTomaie e loro parti
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
19951997
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CHNSYRINDITAGBRFRA
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GBRDEUBELITACHNSYR
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ La Cina è indiscusso leader di mercato➔ L'export italiano non ha premiumprice rispetto ai concorrenti
Gennaio 2013Pagina 53
Mercati ad alto potenziale: TurchiaSuole, altre parti di calzature e calzature incomplete
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
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BELPOLROMDOMMARCZEITA
➔ L'Italia è leader di mercato, ma ha perduto quote a vantaggio della Cina➔ Il prezzo medio dell'export dell'Italia risulta particolarmente basso
19951996
19971998
19992000
20012002
20032004
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20112012
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1
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4
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6
ITACHNDEUPRTESPNLD
Fonte: Ulisse StudiaBo
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Var. % (sc. dx.)Livelli (mln €)
Mercati ad alto potenziale: Polonia
Importazioni prodotti di calzature
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ Potenzialità significative sia dal lato della crescita che in termini di premiumprice➔ Potenzialità relativamente meno rilevanti nell'ambito di scarpe da passeggio,
sandali e calzature da camera con tomaia in cuoio e nelle componenti
Livelli in milioni di euro Prezzo '12
2005 2008 2012 (Mondo=100)
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica 88 152 338 22.1 158
Scarpe da passeggio, sandali e c. da camera con tomaia in cuoio 120 221 335 10.9 114
Pantofole ed altre calzature con tomaia di materie tessili 27 59 218 38.4 125
Scarponcini, stivaletti e stivali da città con tomaia in cuoio 38 77 197 26.6 120
Calzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve) 37 45 99 21.7 122
Calzature con puntale protettivo di metallo 6 22 25 4.1 74
Stivali in gomma impermeabili 2 5 8 11.4 112
Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete 11 18 18 -0.5 72
Tomaie e loro parti 7 7 7 -2.0 131
Altre calzature (con suola esterna di gomma o legno) 1 3 7 24.4 140
CAGR '12/'08
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CHNDEUVNMITABELSVK
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BELGBRITAFRADEUNLD
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Mercati ad alto potenziale: Polonia
➔ La Cina è leader di mercato, seguita dalla Germania➔ L'Italia non riesce a crescere né ad avere un premium price
Fonte: Ulisse StudiaBo
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USAESPITAGBRNLDDNK
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VNMDEUCHNITABELSVK
Mercati ad alto potenziale: PoloniaScarpe da passeggio, sandali e calzature da camera con tomaia in cuoio
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
Fonte: Ulisse StudiaBo
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
➔ Il Vietnam è in forte ascesa, contendendo la leadership a Germania, Italia e Cina➔ Le importazioni dagli Stati Uniti presentano i prezzi medi più elevati
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DEUINDSVKITACHNBEL
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BELITASVKDEUINDCHN
Top esportatori (euro/kg)Top esportatori (milioni di euro)
Mercati ad alto potenziale: PoloniaScarponcini, stivaletti e stivali con tomaia in cuoio
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ La Germania è al primo posto in termini di vendite, sopravanzando l'Italia➔ Non c'è una chiara leadership in termini di prezzi medi
Gennaio 2013Pagina 58
Top esportatori (milioni di euro) Top esportatori (euro/kg)
Mercati ad alto potenziale: PoloniaCalzature da città con tomaia in gomma e plastica
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CHNDEUVNMBELIDNSVKITA
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SVKIDNVNMBELITADEUCHN
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ La Cina ha costruito una forte leadership su questo prodotto➔ L'export italiano non presenta un premiumprice rispetto ai principali concorrenti
Gennaio 2013Pagina 59
Mercati ad alto potenziale: PoloniaCalzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve)
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
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CHNVNMDEUBELIDNFRAITA
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140
SWEFRAITABELDEUNLD
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ La Cina, dopo aver registrato un forte ridimensionamento, segnala un recupero nel 20112012➔ L'Italia non ha una presenza rilevante per questo prodotto, né un premiumprice➔ La Svezia è priceleader
Gennaio 2013Pagina 60
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
Mercati ad alto potenziale: PoloniaPantofole ed altre calzature con tomaia di materie tessili
19951997
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GBRITATHAPRTVNMHUN
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140
CHNDEUVNMNLDITAESP
Fonte: Ulisse StudiaBo
➔ Le esportazioni cinesi hanno ampiamente la leadership di mercato➔ L'Italia non ha presenza rilevante, né un premiumprice rispetto agli altri leader di prezzo
Gennaio 2013Pagina 61
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
Mercati ad alto potenziale: PoloniaCalzature con puntale protettivo di metallo
19951997
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CHNITAFRADEUTUNIND
➔ L'Italia non riesce a guadagnare quote, a fronte della leadership della Cina➔ Il prezzo medio dell'export dell'Italia risulta particolarmente basso
19951996
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FINSVKITABEL
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 62
Mercati ad alto potenziale: PoloniaStivali in gomma impermeabili
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
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AREINDMARSWEDNKHRVITA
➔ L'Italia non riesce a guadagnare quote, a fronte della leadership della Cina➔ Il prezzo medio dell'export dell'Italia risulta particolarmente basso
19951997
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1
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4.5
CHNITADEUMYSFRANLD
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 63
Mercati ad alto potenziale: PoloniaTomaie e loro parti
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
19951996
19971998
19992000
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5
6
7
CHNINDDEUSVKITAUKR
➔ L'Italia è stata spiazzata (insieme alla Germania) dalla Cina ➔ Il prezzo medio dell'export dell'Italia risulta particolarmente basso
19951997
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CZEROMPRTPAKSVKDEUITA
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 64
Mercati ad alto potenziale: PoloniaSuole, altre parti di calzature e calzature incomplete
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Top esportatori (milioni di euro) Price leader* (euro/kg)
➔ L'Italia è stata spiazzata da Germania e più recentemente dalla Cina ➔ Il prezzo medio dell'export dell'Italia risulta particolarmente basso➔ La Nuova Zelanda è leader di prezzo
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NZLURYFRAROMMARIDNITA
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14
DEUCHNITAROMNLDIND
Fonte: Ulisse StudiaBo
Gennaio 2013Pagina 65
L'unità di base della Banca Dati Ulisse è il “Flusso Annuale di Commercio Mondiale” di un dato codice prodotto tra due paesi partner. Gli elementi che lo identificano sono:
Hsn.n il codice prodotto a 6 digit della classificazione Harmonized System versione 2007 (5052 codici);
YEAR l'anno a cui si riferisce il flusso (dal 1991);XER il paese da cui origina il flusso (150 paesi Ulisse);MER il paese di destinazione del flusso (150 paesi Ulisse).
Per ogni flusso la Banca Dati Ulisse sono disponibili i seguenti dati:X valore FOB del flusso in migliaia di dollari (euro);M valore CIF del flusso in migliaia di dollari (euro);K quantità del flusso in chilogrammi;U quantità del flusso in Unità di Misura Supplementare
(diversa da prodotto a prodotto);Q quantità a prezzi costanti;R fascia di prezzo.
La Banca Dati Ulisse StudiaBo (1)
Gennaio 2013Pagina 66
Le caratteristiche della Banca Dati Ulisse sono:
1. elevata disaggregazione a livello di prodotto e di paese mercato o competitore;
2. continuo e veloce aggiornamento, per consentire una lettura anche delle dinamiche più recenti;
3. periodo temporale coperto sufficientemente lungo da consentire un'analisi anche dei fenomeni di lungo periodo (anno di inizio della banca dati 1991);
4. valorizzazione del massimo contenuto informativo possibile, garantendo la disponibilità dei medesimi dati per ogni flusso di commercio. A questo fine sono state introdotte metodologie statistiche in grado di stimare i dati mancanti, garantendo il loro massimo livello di neutralità;
5. possibilità di utilizzo dei dati anche da parte di utenti non esperti in problematiche di statistica economica. Sono state quindi definite delle variabili omogenee per tutti i flussi che possano essere facilmente interpretabili dai diversi utenti.
Per maggiori informazioni:
http://www.studiabo.it/it/areediattivita/ulisse/
ulisse.studiabo.it
La Banca Dati Ulisse StudiaBo (2)
Gennaio 2013Pagina 67
Scarpe da passeggio, sandali e calzature da camera con tomaia in cuoio:codici prodotto Harmonized System (HS2007) considerati
HS2007 DESCRIZIONE
HS640359 Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale
HS640399 Calzature con suola esterna di gomma, con tomaia di cuoio naturale
HS640320 Sandali in cuoio naturale
HS640510 Calzature con tomaia di cuoio naturale o ricostituito
Gennaio 2013Pagina 68
Scarponcini, stivaletti e stivali con tomaia in cuoio:codici prodotto Harmonized System (HS2007) considerati
HS2007 DESCRIZIONE
HS640351 Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale
HS640391 Calzature con suola esterna di gomma, con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia
Gennaio 2013Pagina 69
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica:codici prodotto Harmonized System (HS2007) considerati
HS2007 DESCRIZIONE
HS640220 Calzature con suola esterna e tomaia di gomma, con tomaia a strisce
HS640291 Calzature con suola esterna e tomaia di gomma, con parti che ricoprono la caviglia
HS640299 Calzature con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica
Gennaio 2013Pagina 70
Calzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve):codici prodotto Harmonized System (HS2007) considerati
HS2007 DESCRIZIONE
HS640411 Calzature dette da tennis
HS640219 Calzature per lo sport
HS640319 Calzature per lo sport, con tomaia di cuoio naturale
Gennaio 2013Pagina 71
Pantofole ed altre calzature con tomaia di materie tessili:codici prodotto Harmonized System (HS2007) considerati
HS2007 DESCRIZIONE
HS640419 Calzature con suola esterna di gomma, con tomaia di materie tessili
HS640420 Calzature con suola esterna di cuoio naturale, con tomaia di materie tessili
HS640520 Calzature con tomaia di materie tessili
Gennaio 2013Pagina 72
Calzature con puntale protettivo di metallo:codici prodotto Harmonized System (HS2007) considerati
HS2007 DESCRIZIONE
HS640110 Calzature impermeabili, con puntale protettivo di metallo
HS640340 Calzature, con tomaia di cuoio naturale, con puntale protettivo di metallo
Gennaio 2013Pagina 73
Stivali in gomma impermeabili:codici prodotto Harmonized System (HS2007) considerati
HS2007 DESCRIZIONE
HS640192 Calzature impermeabili, con parti che ricoprono solo la caviglia
HS640199 Calzature impermeabili, con parti che non ricoprono né il ginocchio né la caviglia
Gennaio 2013Pagina 74
Tomaie e loro parti:codici prodotto Harmonized System (HS2007) considerati
HS2007 DESCRIZIONE
HS640610 Tomaie e loro parti
Gennaio 2013Pagina 75
Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete:codici prodotto Harmonized System (HS2007) considerati
HS2007 DESCRIZIONE
HS640699 Parti di calzature
Gennaio 2013Pagina 76
Altre calzature (con suola esterna di gomma o legno):codici prodotto Harmonized System (HS2007) considerati
HS2007 DESCRIZIONE
HS640590 Calzature con suola esterna di gomma o legno
Gennaio 2013Pagina 77
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