ANÁLISIS SECTORIAL DE LA CADENA DE

VALOR DE LA CONCHA DE ABANICO EN LA

BAHIA DE SECHURA, PIURA.

Sánchez L. A., Gómez V., Ysla L. y Kluger L.

JUNIO, Lima 2014

1. CADENA DE VALOR (C.V.):

Conj. Actividades – actor – sector – PI a PF. Porter (1990)

Actividades (producto) – fases de producción. Kaplinsky y Morris (2002).

Actividades y Operadores. GIZ (2007).

Fuente: PRODUCE 2013.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TM 604 1418 2103 2408 2289 3132 3748 8041 9980 11414

Miles FOB 6303 10675 18892 29048 30471 25832 34245 46759 96427 131293

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Mile

s FO

B

TM

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2008 2009 2010 2011

TM

Cosechas de Argopecten purpuratus en TM

Ancash Ica Piura

¿Cuál es la principal cadena de valor y cuantas sub-cadenas existen?

¿Cuántos eslabones y cuantos operadores por eslabón?

¿Cómo se conectan estos eslabones?

¿Cuál eslabón tiene el mayor beneficio?

Búsqueda de información (PRODUCE, SANIPES, DICAPI, ADUANAS, MINCETUR, ADEX)

Identificación de la Cadena y Número de encuestas a eslabones

Entrevistas personales y encuestas estructuradas

Cultivadores 14, Desvalvado 11 y Exportadores 4.

Análisis I Identificación del Mapeo, Cuantificación del Mapeo, Análisis de Sub-cadenas.

Análisis II Costos, Precios, Valor Agregado,

Beneficios.

Foto: Alexis Valauri-Orton

Resultados I. Estructura y Mapeo de la C. V.

Cultivo

Transf. Secundaria y Exportación

Transf. Primaria

1. Obtención de Semillas

2. Repoblamiento (Siembra, Faena y

Cosecha)

3. Desvalvado

5. Exportación

4. Congelado

Resultados I. Estructura y Mapeo de la C. V.

Cultivo

Transf. Secundaria y Exportación

Transf. Primaria

Asoc. Extractores de

semilla en la Bahía.

Asoc. Extractores de

semilla en la Isla

Lobo de Tierra.

Dueños de

Hatchery.

Asociaciones

de Pescadores

Artesanales

Dueños de

Plantas de

Desvalve

Dueños de

Plantas de

Congelado

Empresarios Exportadores

de diversos R. H.

Congelados.

Empresarios

Exportadores

97 Asociaciones de Pescadores Artesanales

Total 45 exportadoras. Solo 3 Empresas Importantes con el 40 % de Exportación.

11 Empresas de Desvalve

Resultados II. Análisis de eslabones y flujos de Sub-Cadenas

Cultivo Transf.

Secundaria y Exportación

Transf. Primaria

Asoc. de Buzos

Emp. Congelado

Emp. Exportadoras Multiuso

Emp. Exportadoras

Emp. Desvalves Cultivadores

Laboratorio Hatchery

Interc. Mdo. Libre

Contrato de pedido

Convenio

SUB-CADENA I

SUB-CADENA II

Resultados III. Análisis económico

• Costos

• Precios – Participación en el Valor (%)

• Beneficios (%)

Cultivo Transf.

Secundaria y Exportación

Transf. Primaria

Resultados III. Análisis económico (Costos)

Cultivo

Transf. Secundaria y Exportación

Transf. Primaria

Exp. Mano de Obra, Frío, Suministros, Insumos, gastos de fabricación

s/. 0 / kg s/. 15.3 / kg s/. 5.1 / kg

Actividades s/. Kg %

Siembra 3.2 28

Faenas 1.2

72 Administrativos 1.8

Cosecha 5.2

Procesamiento 4.0

Total 15.3 100

Siemb. 50 mil manojos, 40% mortandad, 2.1 s/. Manojo. Cosecha. 1 manojo / 0.4 malla / 1 kg / 0.84 kg T/ 1.28 kg TC 55% T y 45% TC.

Cong. Embarque, flete interno, flete naviero, aduanas, certificado sanitario, muestreo SGS / ITP

Actividades $ / kg S/. Kg % Congelado 1.2 3.3 65 Exportación 0.65 1.8 35 Total 1.85 5.1 100

Resultados III. Análisis económico (Precios)

Cultivo

Transf. Secundaria y Exportación

Transf. Primaria

Precios de Salida (s/. Por Kg)

Tallo 22 23 32.4

Tallo / Coral 17 18 27.1

Producto 19.5 20.5 29.8

Tallo Tallo Coral

10-20 10-20 20 - 30 20 - 30 30 - 40 30 - 40 40-50 40-60 50-60 60-80 60-80 80/100

80/100 100-120 100-120 BROKEN

120-OVER

BROKEN

Resultados III. Análisis económico (Beneficios)

Cultivo Transf. Secundaria y

Exportación Transf. Primaria

S/. kg

Eslabones de la C.V.

19.5 s/. kg

20.5 s/. kg

29.8 s/. kg

Precio de Salida

del Cultivador

Precio de Salida del

empresario desvalvador

Precio de Salida del

Exportador

Beneficio: 22 %

Beneficio: 5 %

Beneficio: 17 %

Costo: 15.3

Costo: 0

Costo: 5.1

Añ

o 2

01

3

Beneficio: 14 %

Sub-Cadena I Sub-Cadena II

65.5 %

3.4 %

34.5 %

31.1 %

Resultados III. Análisis económico

Cultivo Transf. Secundaria

y Exportación Transf. Primaria

Numero 97 11 3

Tn 5 931.5 5 931.5 5 931.5

Costos S/. 90 752.6 0 30 250.9

Precio S/. 115 665.1 121 596.7 176 463.4

Beneficio S/. 24 912.5 5 931.5 24 615.9

Beneficio/ Operador S/.

256.8 539.2 8 205.3

Sub-Cadena I

Resultados III. Análisis económico

Cultivo Transf. Secundaria

y Exportación Transf. Primaria

Numero 97 3 Tn 5 931.5 5 931.5

Costos S/. 90 752.6 30 250.9

Precio S/. 115 665.1 176 463.4

Beneficio S/. 24 912.5 30 547.5

Beneficio/ Operador S/. 256.8 10 182.5

Sub-Cadena II

CONCLUSIONES

Mayor Número de operadores en Eslabón I de Cultivadores.

El que gobierna la cadena es el Eslabón III al manejar los flujos en las sub-cadenas.

El Eslabón I presenta mayor participación en el valor del producto. Y también presenta mayor beneficio, por kg de producción en toda la cadena.

Por los volúmenes exportados del producto final, los exportadores se llevan el mayor beneficio en toda la cadena.

AGRADECIMIENTO

lualb8891@gmail.com http://sascaperu.wordpress.com/

Dra. Vilma Gómez Ing. Luis Ysla PhD. Lotta Kluger Dra. Micaela Kulesz

Producción desde 2003 (Actividades Extractivas – Mdo. local y nacional) Ordenamiento Acuícola de la bahía de Sechura. Decreto Supremo N° 016 – 2009 – PRODUCE The bay of Sechura is relatively shallow (<30m depth) and extends over 400km2 (Taylor et al. 2008) 145 km2 are used to produce scallops for the export (ITP-SANIPES 2012) 100 ha por 1 lote / 200 lotes 20 000 ha / 200km2

Cultivo

Transf. Secundaria y Exportación

Transf. Primaria

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

E F M A M J J A S O N D

Mall

as

DPA Parachique Juan Pablo

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

E F M A M J J A S O N D

Kg

Kg 2013

Export.

11 659.7 Tn

Cosecha.

5 211 161

Mallas

13 809.6 Tn

(Rend. 2.7

Kg/Malla)

Fuente. Sanipes 2013.

Cosecha y Exportación en Junio Cultivo 10 meses