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1 | ago | 2012
Teleconferência - 2º Trimestre de 2012
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Destaques do 2T12
2
A carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 14.938,1 milhões ao final do trimestre, apresentando crescimento de 8,9% no período. O Lucro Líquido foi de R$ 55,0 milhões no trimestre. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 14,2% a.a. no período. Os créditos classificados entre AA e C atingiram 97,5% da carteira ao final do trimestre.
3
Carteira de Crédito Expandida
3
(R$ milhões) Jun/12 Mar/12 Var 3M (%) Jun/11 Var 12M (%)
Empréstimos 8.519,8 7.783,5 9,5% 7.468,7 14,1%
Corporate 6.680,2 5.923,8 12,8% 5.788,7 15,4%
Middle 1.839,6 1.859,7 -1,1% 1.680,0 9,5%
Garantias prestadas 5.882,3 5.573,7 5,5% 4.766,1 23,4%
Corporate 5.843,8 5.538,5 5,5% 4.733,4 23,5%
Middle 38,6 35,2 9,7% 32,6 18,1%
Empréstimos + Garantias
Prestadas14.402,1 13.357,2 7,8% 12.234,8 17,7%
Corporate 12.524,0 11.462,3 9,3% 10.522,2 19,0%
Middle 1.878,2 1.894,9 -0,9% 1.712,6 9,7%
Títulos Privados 536,0 357,6 49,9% 233,7 129,3%
Carteira de Crédito
Expandida
14.938,1 13.714,8 8,9% 12.468,5 19,8%
4
Destaques dos Segmentos
4
Corporate Middle Market
Exposição Média por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Jun/11 Mar/12 Jun/12
Clientes com Exposição
de Crédito
Carteira de Crédito
(R$ Milhões)
Jun/11 Mar/12 Jun/12
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
524 533 535
20,1 21,5 23,4
367 343 329
1.040 1.156 1.154
840 965 949
2,0 2,0 2,0
234 207 212
54% 54% 53%
20% 20% 22%17%16%
16%9%10%
9%
Jun/11 Mar/12 Jun/12
10.522 11.462 12.524
43% 40% 41%
12% 13% 13%10% 10% 9%
28%28% 27%
7%9% 10%
Jun/11 Mar/12 Jun/12
1.713 1.895 1.878
728 708 734
5
Qualidade da Carteira de Crédito
5
Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)
Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)
0,65% 0,60%0,71%
0,39%0,57%
0,40%0,51% 0,50%
0,87%1,02%
0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%
0,57% 0,52%
0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%
0,47%0,39%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Middle
Total
Corporate
3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%3,02% 3,00%
3,68%4,06%
1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04%
1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Middle
Total
Corporate
6
Qualidade da Carteira de Crédito
6
Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)
Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)
0,37%0,50% 0,46%
0,27%
0,47%0,32%
0,77%0,57%
0,22% 0,21%0,29%0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%
0,24% 0,15%0,06% 0,08%0,27%
0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Middle
Total
Corporate
3,1% 3,0%
2,4%
2,1%2,0% 1,9% 2,0%
2,4%
2,7% 2,5%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
D-H
7
Captação
7
(R$ milhões)
InvestmentGrade
InvestmentGrade
Local Global
brAA+ BBB-
Aa1.br Baa3
AA- BB+
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
1.940,2 2.156,3 1.647,3 1.781,9 2.140,0
3.531,5 3.798,3 4.045,5 4.976,9 5.353,4
2.240,9 2.317,3 2.181,5 2.060,1 2.279,1
1.878,9 2.065,7 2.085,3 2.137,2 2.227,0
9.591,5 10.337,6 9.959,6 10.956,1 11.999,6 Total
15% 14% 15% 14% 13%
5% 6% 6% 6% 5% Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
23% 22% 22% 19% 19%BNDES
20% 21%16% 16% 18% Internacional
10% 12% 10% 9% 9%
10%10% 11% 10% 9%
7%7% 10% 13% 11%10%8% 10%
10% 10%
3% 6% Letras Financeiras
Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
37% 37% 41% 45% 45%
8
Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido
8
11,6% 11,4% 11,3% 11,1% 10,2%
3,8% 4,4% 4,3% 4,1%4,0%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Tier II
Tier I (Core Capital)
Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
15,4% 15,8% 15,6% 15,2%14,2%
1.424,2 1.460,2
1.499,6 1.535,6
1.565,8
Adequação de Capital (R$ milhões) Jun/12 Mar/12Var 3M
(%) / p.p.Jun/11
Var 12M
(%) / p.p.
Patrimônio de referência 2.180,8 2.092,0 4,2% 1.886,4 15,6%
Patrimônio líquido ex igido 1.687,7 1.518,3 11,2% 1.346,9 25,3%
Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 493,0 573,7 -14,1% 539,5 -8,6%
Índice de Basiléia 14,2% 15,2% -0,9 15,4% -1,2
Tier I (Core Capital) 10,2% 11,1% -0,9 11,6% -1,4
Tier II 4,0% 4,1% 0,0 3,8% 0,2
9
Margem Financeira
9
NIM (% a.a.)
5,5% 5,7% 5,5% 5,3% 5,0%5,5%
5,1%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12
(R$ milhões) 2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%)
Margem Financeira Gerencial antes da PDD 144,4 140,9 2,5% 133,5 8,1% 285,3 268,9 6,1%
Patrimônio Líquido remunerado a CDI 32,0 36,8 -12,9% 38,8 -17,4% 68,8 74,4 -7,4%
Margem Financeira com Clientes 89,6 84,9 5,6% 79,9 12,2% 174,5 166,1 5,0%
Margem Financeira com Mercado 22,7 19,3 18,1% 14,9 53,2% 42,0 28,4 48,1%
Provisão para Devedores Duvidosos (28,7) (23,7) 20,8% (1,7) 1582,4% (52,4) (14,0) 273,4%
Margem Financeira Gerencial 115,7 117,2 -1,2% 131,8 -12,2% 232,9 254,8 -8,6%
10 10
Receitas com Serviços
14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2
26,0
7,18,1 4,9
6,96,8
5,4 4,2 3,8 3,3
4,1
2,4
1,60,5
8,22,0 2,8 2,4
7,2
1,9
2,0
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Fees Mercado de
Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
(R$ milhões)
Receita de Serviços
Total de Receitas
20,5% 20,1%17,6%
23,8%
19,7% 20,3%18,3%
20,6%18,3% 19,0%
Receitas de Prestação de Serviços
(R$ milhões)2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%)
Garantias prestadas 26,0 24,2 7,7% 22,6 15,2% 50,2 43,4 15,6%
Fees Mercado de Capitais e M&A 2,0 1,9 5,1% 2,8 -29,4% 3,9 4,8 -19,6%
Tarifas 4,1 3,3 24,7% 5,4 -24,8% 7,4 12,3 -39,7%
Total 32,1 29,3 9,5% 30,9 4,1% 61,4 60,5 1,6%
11 11
Despesas
Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
Despesas (R$ milhões) 2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%)
Pessoal (32,2) (31,1) 3,6% (27,4) 17,8% (63,3) (53,5) 18,3%
Outras Despesas Administrativ as (19,6) (15,7) 25,2% (16,9) 15,9% (35,3) (32,3) 9,3%
Participação nos Lucros (13,1) (10,0) 30,8% (16,8) -21,7% (23,1) (34,4) -32,7%
Total (65,0) (56,8) 14,4% (61,1) 6,4% (121,8) (120,2) 1,3%
38,8% 36,4% 37,9%33,9% 36,9% 38,2% 35,5%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12
12
Rentabilidade
12
Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)
60,2 58,5 60,6 56,9 55,0
116,9 111,9
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12
17,2% 16,2% 16,4%15,0% 14,2%
16,9%14,6%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12
13
Guidance 2012
13
*Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.
(1) Alterado de 18%-22% para 17%-21%; (2) alterado de 25%-30% para 15%-20%.
Carteira de Crédito Expandida* (1) 17% - 21%
Corporate 17% - 21%
Middle Market (2) 15% - 20%
Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 11% - 13%
14
Relações com Investidores
14
Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores
Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: [email protected] Telefone: +55 (11) 3170-2186
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