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Apresentação
Produtos e serviços
Contato
Assessoria financeira
Apresentação
Somos uma administradora de valores mobiliários e imobiliários, uma gestora de recursos, envolvendo
administração patrimonial e assessoria empresarial.
Atuamos como um multi Family Office e assessoramos nossos sócios em suas vidas empresariais.
Administramos negócios em transformação e expansão.
Apresentação
Produtos e serviços
Contato
Assessoria financeira
Produtos e Serviços – O que fazemos
Administração de Fundos Gestão de Carteiras de Ações Brasileiras e
Internacionais Originação e Gestão de FIPs (Private Equity) Estruturação de Club Deals
Assessoria Empresarial Condução de Processos de M&A e Laudos de
Avaliação Estruturação de Funding (Debt & Equity) Planejamento Estratégico Organização e Formatação de Franquias Gestão, Reestruturação e Formatação de
negócios
Administração de recursos Carteiras de ações, renda fixa,clubes de
investimento,heranças,organização de fundos de
investimentos Administração financeira de patrimônios Participação em colocação de ações no mercado
primário e secundário,acompanhamento de
ações em bolsa, Assessoria de clientes nas áreas de
administração,financeira e estratégica
Guiar Investimentos
Administração de Fundos
Gestão de Carteiras
Private Equity
Club Deals
Assessoria Financeira
M&A
Valuation
FundingEquity
Dívida
Planejamento Estratégico
Gestão de Negócios
Reestruturação financeira
Organização e Formatação de Franquias
Administração de Recursos
Carteiras , clubes de investimentos
Administração de Patrimônio
IPO´s
Produtos e Serviços
Apresentação
Produtos e serviços
Contato
Assessoria financeira
A Guiar Investimentos oferece serviços de corporate finance e assessoria financeira para atender às diversas demandas de seus clientes em:
Expansão do business
Desinvestimentos
Reestruturação de capital
Private funding
Equity offering (IPO)
Fusões e aquisições
Cisões
Reestruturação societária
Assessoria Financeira
Independência e ausência de conflito de interesses
Soluções customizadas
Objetividade e especialização
Originação, estruturação e execução das soluções
Assessoria Financeira – Por que buscar?
Valuation
Motivações
Valoração da companhia
Preparação para M&A ou IPO
Preparação para Funding
Planejamento estratégico
Gestão da estrutura de capital
Saída estratégica de investimento
Separação acionária (reestruturação societária?)
Financial reporting
Modelagem
Valuation – Principais etapas
Data Gathering
Localização e análise das
informações
Histórico e projeção das
Demonstrações
Financeiras
Histórico e projeção do
Balanço Patrimonial
Histórico e projeção do
Fluxo de Caixa
Premissas operacionais
Modelagem financeira
Movimentações
financeiras
Inputs da estrutura transacional
Determinação do valor da
companhia
Inputs da estrutura transacional Valuation
Planejamento Estratégico e Gestão de Negócios
Capital de Giro
Avaliação das necessidades de caixa
Avaliação dos impactos no capital de giro
Reestruturação e renegociação de Dívidas
Avaliação do fluxo financeiro para serviço da
dívida
Readequação de prazos e taxas
Crescimento
Avaliação da disponibilidade de caixa para
investimento
Avaliação de alavancagem financeira para
crescimento Análise de estratégias para crescimento
Turnaround
Adequação de governança corporativa
Integração de gestão especializada
Reestruturação da estrutura de capital
Desinvestimento
Avaliação de setores para desinvestimento e
saídas estratégicas
Definição da estratégia
Reestruturação Financeira – Principais etapas
Análise da estrutura de capital
Análise das
demonstrações financeiras
Análise de liquidez e
alavancagem
Alinhamento de objetivos
Definição das mudanças
estratégicas a serem
implementadas
Projeções e ajustes das
demonstrações financeiras
Inputs da estrutura transacional
Negociações e
implementações
necessárias
Assessoria financeira nas
consequentes
implementações
Modelagem financeira Execução
Private Funding – Características
Motivações Crescimento estratégico Capital de Giro Otimização da estrutura de capital
Papel do assessor Assessorar na melhor escolha de levantamento de
capital, minimizando riscos Contato com possíveis investidores Auxiliar em estruturações necessárias (societárias
e/ou financeiras)
Fontes de Financiamento
Equity Emissão de ações
Pagamento de dividendos Controle por direito a voto Outros direitos
Aumento de equity Investidores qualificados, fundos de investimentosDívida Aquisição de dívida
Pagamento de Juros Controle por acordo de dívida Disponibilização de garantias
Custo de endividamento Aumento de passivo da companhia
Riscos de crédito, default Investidores institucionais, bancos de
investimentos
Road show
Private Funding – Principais etapas
Valuation
Determinação do valor da
empresa
Contato com possíveis
investidores
Apresentação do target
Adequação aos objetivos e
termos de negociação
Montagem do cronograma
de dívida
Ajustes nas projeções de
DRE, Balanço e Fluxo de
Caixa
Inputs da estrutura transacional
Análise da estrutura
financeira
Análises de retorno
Valuation
Resumo da transação
Modelagem pós-Funding Realização da análise do Funding
Equity offerings - IPO
Motivações
Abertura de capital
Financiamento de projetos de investimento
Aquisição de outras empresas
Introdução de gestão altamente capacitada
Custo menor de capital
Ganho de exposição no mercado
Tamanho do business
Subscrição
IPO – Principais etapas
Planejamento
Determinação do valor da
empresa
Contato com possíveis
investidores
Apresentação do target
Adequação aos objetivos e
termos de negociação
Montagem do cronograma
de dívida
Ajustes nas projeções de
DRE, Balanço e Fluxo de
Caixa
Inputs da estrutura transacional
Análise da estrutura
financeira
Análises de retorno
Valuation
Resumo da transação
Alocação e precificação Quiet Period
M&A – Características
Motivações
Expansão do business
Criação de sinergias
Gestão empresarial
Aumento de Market Share
Venda de controle acionário
Alternativas
Fusões
Aquisições
Venda total ou parcial
Joint Ventures
Investidores
Fundos de Private Equity
Investidor qualificado
Peers
Empresas da cadeia de produção
M&A – Principais etapas
Preparação Abordagem Negociação e fechamento
Análise preliminar
Compreensão do business
Valuation
Preparo de teaser
Preparo de apresentações com
detalhamento operacional
Levantamento dos possíveis
investidores
Definição do processo de
venda/compra
Contato com investidores
Envio de teaser
NDA
Envio de apresentações com
detalhes operacionais
Envio de RFP
Recebimento de propostas
binding/non binding
Seleção das melhores propostas
Due dilligence
Finalização dos termos
Fechamento
Organização e Formatação de Franquias – Principais etapas
Avaliação preliminar Valuation Abertura de nova unidade
Análise das informações e visita às
unidades próprias
Avaliação de franqueabilidade
Premissas operacionais
Histórico e projeção das
Demonstrações Financeiras
Histórico e projeção do Balanço
Patrimonial
Histórico e projeção do Fluxo de
Caixa
Modelagem financeira
Investimento necessário
Instrumentação Jurídica - COF, Pré
Contrato, Contrato
Manualização
Análise fornecedores e negociações
Material Comercial
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Produtos e serviços
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Assessoria financeira
Contatos
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