BẢN TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ ỞTP. HỒ CHÍ MINH

BỘ PHẬN R&D 08/2018

Phòng R&D

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

1. Thông tin chung

1

FDI

FDI cả nước đăng ký mới trong 8 tháng đầu năm 2018 đạt 13.48 tỷ USD tăng 0.2% so với cùng kỳ năm trước.FDI TP. HCM đạt 4.42 tỷ USD.FDI lĩnh vực bất động sản đạt 5.9 tỷ USD, chiếm 24.2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

FDI (TỶ USD)

CPICPI Cả nước tăng 0.45% so với tháng trước và tăng 3.52% so với cùng kỳ năm trước.CPI TP. HCM tăng 0.48% so với tháng trước và tăng 3.51% so với cùng kỳ năm trước.

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CPI (%)

GIÁ VÀNGPhiên giao dịch ngày 31/08, giá vàng mua vào – bán ra dao động ở mức: 36.58 – 36.77 triệu Đồng/lượng.

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

GIÁ VÀNG

TỶ GIÁTỷ giá VND/USD giao dịch 1 USD = 23,340 VND

(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

TỶ GIÁ VND/USD

Phòng R&D

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

1. Thông tin chung

2

7.4%

7.0%6.9%

6.5%

6.8%

7.2%

6.5%

6.2%

OCB HD Bank BIDV Agribank VietinBank MB Vietcombank ACB

LÃI SUẤTMức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng dao động 6.2% – 7.4%/năm

(Nguồn: Tổng hợp từ các ngân hàng)

LÃI SUẤT KỲ HẠN 12 THÁNG (%)

VN-INDEXChỉ số VN-Index cuối tháng tăng nhẹ so với những ngày đầu tháng. Tính đến 31/08/2018, chỉ số VN-Index đạt 989.54 điểm.

(Nguồn: Sở GD CK TP. HCM)

VN-INDEX

2. Chính sách pháp lý

CHỈ THỊ SỐ 04/CT-NHNN

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông.

QUYẾT ĐỊNH 28/2018/QĐ-UBND

UBND thành phố quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố thay thế cho Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/058/2015.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,...

Phòng R&D

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

3

3. Hạ tầng giao thông

1 KHỞI ĐỘNG TUYẾN ĐƯỜNG QUAN TRỌNG KẾT NỐI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAMTheo quy hoạch, dự án đường vành đai 3 đi qua địa phận các tỉnh, thành: Đồng Nai, TP. HCM, Long An, Bình Dương có chiều dài hơn 90km. Dự án chia làm 4 đoạn: x Đoạn 1: Nhơn Trạch – Tân Vạn – TP. HCM

chiều dài hơn 30km, quy mô 4 làn xe. x Đoạn 2: Mỹ Phước – Tân Vạn dài 16km. x Đoạn 3: Bình Chuẩn (tỉnh Bình Dương)

-Quốc lộ 22 (TP. HCM), chiều dài khoảng 17km, quy mô 6 làn xe.

x Đoạn 4: Quốc lộ 22 – Cao tốc TP. HCM -Trung Lương, chiều dài gần 30km quy mô 8 làn xe.

2 CẦU NỐI QUẬN GÒ VẤP VÀ QUẬN 12UBND TP. HCM chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông Vận tải, tiếp tục triển khai dự án xây dựng cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông: kết nối phường 5, quận Gò Vấp với phường An Phú Đông, Quận 12. Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan để nghiên cứu phương án quy hoạch giao thông khu vực An Phú Đông một cách hoàn chỉnh. Đây là một trong những điểm hiếm hoi tại TP. HCM còn sử dụng phà làm phương tiện di chuyển.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,...

3 QUYẾT PHƯƠNG ÁN XÂY CẦU CÁT LÁI NỐI ĐỒNG NAI – TP. HCMTỉnh Đồng Nai và TP. HCM đã họp bàn về dự án xây cầu Cát Lái, thống nhất Đồng Nai sẽ là đơn vị chủ trì trong việc đầu tư, xây dựng cầu Cát Lái.Theo phương án xây dựng, cầu Cát Lái có chiều dài gần 3,800m, phần cầu chính dài 650m, kết cấu bằng dây văng hai trục tháp. Cầu có tĩnh thông thuyền 55m, rộng gần 38m, gồm 6 làn xe cơ giới và 3 làn xe thô sơ, lề bộ hành mỗi bên 1.5m. Tổng mức đầu tư gần 7,200 tỷ Đồng. Dự kiến khởi công vào năm 2020.

Phòng R&D

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

4

3. Hạ tầng giao thông

4 BẾN PHÀ CẦN GIUỘC - CẦN GIỜ CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNGNgày 10/08, bến phà Cần Giuộc (tỉnh Long An) - Cần Giờ (TP. HCM) chính thức đi vào hoạt động, thời gian từ 5 giờ - 18 giờ các ngày trong tuần. Công trình bến phà Cần Giuộc - Cần Giờ gồm các hạng mục: Đường dẫn vào 2 đầu bến phà dài 1,080m, phương tiện phục vụ với 2 phà tải trọng 30 và 60 tấn. Tổng mức đầu tư 56 tỷ Đồng.

5 HƠN 18,000 TỶ ĐỒNG LÀM TUYẾN CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢOUBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận đề nghị của Sở Tuyến cao tốc này có điểm đầu tại Km 29, trùng với điểm cuối của đoạn Nha Trang – Cam Lâm (xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm); điểm cuối tại Km134, trùng với điểm đầu đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết (xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Tuyến có chiều dài 104km. Quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32.25m. Tổng mức đầu tư dự kiến 18,463 tỷ Đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,...

Phòng R&D

II. ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNGTHÁNG 08/2018

1. Các hoạt động bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh

5

NGHIÊN CỨU ĐIỂU CHỈNH QUY HOẠCH THỦ THIÊMUBND thành phố giao Sở Xây dựng cập nhật vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố về điều chỉnh, chuyển đổi quỹ nhà tái định cư (chương trình 12,500 căn tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm) thành nhà ở thương mại theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND TP. HCM cũng giao Sở Tài chính và Sở Tài nguyên môi trường xác định lại, trình duyệt giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của quỹ nhà 3,790 căn để làm cơ sở tổ chức bán đấu giá lần 2.

1

2 HỘI NGHỊ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT 80/NQQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 19/06/2018 (GỌI TẮT LÀ NGHỊ QUYẾT 80)Ngày 11/08, UBND TP. HCM tổ chức Hội nghị công bố và ký biên bản bàn giao Nghị quyết 80 của Chính phủ cho các sở ngành và quận huyện trên địa bàn thành phố. Theo đó, chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp của TP. HCM năm 2010 là 118,052ha, năm 2020 giảm xuống 88,005ha; đất phi nông nghiệp tăng từ 90,868ha (năm 2010) lên 118,890ha (năm 2020), đất đô thị tăng từ 53,841ha (năm 2010) lên 62,704ha (năm 2020). Đất chưa sử dụng năm 2010 là 635ha, đến năm 2020 giảm xuống còn 309ha.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,...

Phòng R&D

II. ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNGTHÁNG 08/2018

6

1 CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CAPITA-LAND VỚI CÔNG TY ĐOÀN NGUYÊNNgày 30/08/2018, CapitaLand mua lại thành công 86 triệu cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCLand (BCLand), tổng giá trị thương vụ là 1,380 tỷ Đồng. BCLand đang nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh nhà Đoàn Nguyên (Đoàn Nguyên) chủ sở hữu dự án có diện tích 60,732m2 (6ha) tại phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM.

2 CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH VỚI BĐS HÀ ANTập đoàn Đất Xanh công bố Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐQT ngày 13/08/2018 về việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An. Giá trị thương vụ đến hiện tại vẫn chưa được công bố.

2. Sự kiện M&A

Nguồn: Tổng hợp từ các báo và website của cơ quan chức năng

Phòng R&D

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNGTHÁNG 08/2018

1. Phân khúc Đất nền

7

Ghi chú: Số lượng các dự án nêu trên chỉ mang tính chất điển hình và không bao gồm cho toàn bộ thị trườngHình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán

Tình hình mở bán đất nền các tỉnh vùng ven TP. HCM trong tháng 08/2018 đã giảm nhiệt. Do đang vào giai đoạn của tháng Ngâu, các chủ đầu tư chủ động lùi ngày mở bán sang các tháng kế tiếp. Tuy số lượng nguồn cung khá ít nhưng sức mua vẫn rất tốt, điển hình là dự án Khu dân cư Ngân Long tại Đồng Nai của công ty Long Việt An đưa ra thị trường trước 55 nền, tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 72%.

100%

0%

Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Khu Trung Tâm

100%

0%

Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Khu Trung Tâm

TỶ LỆ TIÊU THỤ DỰ ÁN MỚI THEO KHU VỰC

Theo số liệu thống kê của bộ phận R&D - DKRA Vietnam, trong tháng 08/2018, thị trường đất nền tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận có 1 dự án mới đáng chú ý tại Quận 9 được chào bán, cung cấp ra thị trường khoảng 139 nền. Tham khảo qua sàn giao dịch, ước tính tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung đạt 100%.Giá bán của dự án dao động khoảng từ 54 - 115 triệu Đồng/m2.

TỶ LỆ NGUỒN CUNG MỚI THEO KHU VỰC

Phòng R&D

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNGTHÁNG 08/2018

8

Trong tháng 08/2018 có 6 dự án căn hộ được chính thức chào bán ra thị trường bao gồm 3 dự án mới và 3 giai đoạn tiếp theo của dự án trước đó, cung cấp ra thị trường khoảng 2,226 căn, bằng 90% so với tháng 7/2018 (2,460 căn).

Lượng tiêu thụ khoảng 1,915 căn tương đương 86% nguồn cung mới toàn thị trường, bằng 98% so với tháng 7/2018 (1,949 căn).(Danh sách dự án mới đưa ra trên thị trường tháng 08/2018 xem phân phụ lục).

2. Phân khúc Căn hộ

Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Việt NamHình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán

SO SÁNH LƯỢNG CUNG VÀ TIÊU THỤ THEO THÁNG

Phòng R&D

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNGTHÁNG 08/2018

9

2. Phân khúc Căn hộ

Nguồn cung căn hộ hạng A trong tháng 08/2018 phân bổ đều về các khu vực Tây, Nam và Trung tâm. Trong đó, khu Tây với điển hình là dự án Celadon City (CĐT Gamuda), chính thức mở bán giai đoạn mới Diamond Precint thuộc phân khu Alnata. Hầu hết các dự án có tỷ lệ tiêu thụ khá cao từ 70% trở lên.Nhìn chung, trong tháng 08/2018 thị trường căn hộ tiếp tục có dấu hiệu sụt giảm về cung và cầu nhưng mức giảm không đáng kể so với tháng trước. Tuy vậy, các dự án được mở bán vẫn có tình hình tiêu thụ tốt, đặc biệt với dự án Flora Novia (CĐT Nam Long) – Q. Thủ Đức đạt tỷ lệ tiêu thụ 100% trong ngày mở bán chính thức.

Nguồn cung căn hộ hạng A tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn cung mới toàn thị trường khoảng 72% (1,597 căn), còn lại là căn hộ hạng B khoảng 28% (629 căn). Theo ghi nhận, trong tháng chưa phát sinh nguồn cung thuộc phân khúc căn hộ hạng sang và hạng C.Nguồn cung căn hộ mới khu Tây tăng mạnh trong tháng chiếm khoảng 44% (986 căn) trong cơ cấu nguồn cung căn hộ mới toàn thị trường. Tiếp theo là khu Nam chiếm tỷ lệ 28% (622 căn). Nguồn cung khu vực Trung tâm và khu Đông lần lượt chiếm 16% (345 căn) và 12% (273 căn).

TỶ LỆ NGUỒN CUNG MỚI THEO PHÂN KHÚC

TỶ LỆ NGUỒN CUNG MỚI THEO KHU VỰC

Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Việt NamHình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán

Phòng R&D

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNGTHÁNG 08/2018

10

3. Phân khúc Nhà phố/Biệt thự

Theo thống kê của bộ phận R&D - DKRA Viet-nam, trong tháng không có dự án mới mở bán.Nguồn cung sơ cấp khan hiếm, chủ yếu là những dự án mở bán trước đó như Sol Villas của SCC, Villa Park Passion của M.I.K, Victo-ria Village của Novaland, Lancaster Eden của Trung Thủy,... Theo quan sát của của chúng tôi, tình hình này có thể kéo dài đến hết năm 2018. Nguồn cung các dự án phần lớn tập trung ở khu Đông như Quận 2 và Quận 9.Tình hình giao dịch của thị trường ở mức trung bình không có nhiều thay đổi so với tháng trước, nguyên nhân một phần do hầu hết các sản phẩm sơ cấp hiện nay trên thị trường thuộc phân khúc hạng sang với giá trị từ khoảng 20 tỷ Đồng trở lên. Giao dịch thứ cấp không quá sôi động, phần lớn tập trung ở những dự án đã bàn giao nhà và có giá trên dưới 10 tỷ Đồng như Villa Park (giai đoạn 1), Park Riverside của MIK ở Quận 9, Lucasta, Mega residence, Merita của Khang Điền ở Quận 9,…

Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán

Phòng R&D

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNGTHÁNG 08/2018

11

5. Phân khúc Bất động sản Nghỉ dưỡng - Biệt thự biển

Theo thống kê của bộ phận R&D - DKRA Vietnam, trong tháng không có dự án mới mở bán.Nguồn cung sơ cấp hiện nay tập trung chủ yếu ở tỉnh/thành như Quảng Nam, Khánh Hòa, BR – VT và Phú Quốc với các dự án như Vinpearl Nam Hội An ở Quảng Nam của Vingroup, Vinpearl Golf Land ở Khánh Hòa của Vingroup, Movenpick Cam Ranh ở Khánh Hòa của Euro Window, Regent Ho-tel & Resort của MIK ở Phú Quốc,...

Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán

Phòng R&D

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNGTHÁNG 08/2018

12

4. Phân khúc Bất động sản Nghỉ dưỡng - Condotel

Theo thống kê của phòng R&D DKRA Việt Nam, trong tháng không có dự án mới mở bán.Nguồn cung sơ cấp hiện nay tập trung chủ yếu ở Khánh Hòa và Đà Nẵng. Tình hình tiêu thụ của một số dự án có dấu hiệu tốt lên, nhất là dự án Swisstouches La Luna của Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền ở Khánh Hòa tái khởi động bán hàng sau thời gian tạm ngưng.Theo quan sát của bộ phận R&D, trong ngắn hạn không có nhiều dự án mới đưa ra thị trường. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm nguồn cung có thể sẽ tăng, do hiện nay thị trường có nhiều dự án với quy mô lớn đang trong thời gian chuẩn bị , hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi đưa dự án ra thị trường.

Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán

Phòng R&D 13

PHỤ LỤC

STT TÊN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ QUY

MÔSỐ NỀN MỞ BÁN

GIÁ BÁN(TrĐ/m2-

VAT)

TỶ LỆ BÁN (%)

1 Symbio Garden DRH Quận 9 3.47 ha 139 54 - 115 100%

STT TÊN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ QUY

MÔSỐ NỀN MỞ BÁN

GIÁ BÁN(TrĐ/m2-

VAT)

TỶ LỆ BÁN (%)

1 KDC Ngân Long Long Việt An Long Thành 4.9 ha 55 5.4 - 5.8 72%

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẤT NỀN MỚI TẠI TP. HỒ CHÍ MINHCHÀO BÁN TRONG THÁNG 08/2018

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẤT NỀN MỚI TẠI CÁC TỈNH VÙNG VENCHÀO BÁN TRONG THÁNG 08/2018

Tỷ lệ bán được cập nhật vào cuối Tháng 08/2018Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Việt Nam

Phòng R&D 14

STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ QUY MÔ

SỐ BLOCK MỞ BÁN

SỐ CĂN MỞ BÁN

GIÁ BÁN(TrĐ/m2-

VAT)

TỶ LỆ BÁN (%)

1 Flora Novia_B Nam Long Thủ Đức 1.1 ha 01 273 28 - 29 100%

2 Hưng Phúc Premier_ A, B Phú Mỹ Hưng Quận 7 0.5 ha 02 192 62 - 75 92%

3 Conic Riverside_ A Lĩnh Phong - Conic Quận 8 1.37 ha 01 356 24 - 27 96%

4 Charminton Iris_ A Sabeco HP Quận 4 1.66 ha 01 345 46 - 65 80%

5Diamond Precint_Phân khu Alnata _A1, A2, A3 (Celadon City)

Gamuda Tân Phú 4.71 ha 03 630 45 - 50 71%

6 Sky 89 An Gia và Creed Group Quận 7 42,458

m2 01 430 39 - 44 92%

TỔNG 2,226

DANH SÁCH DỰ ÁN CĂN HỘ MỚI TẠI TP. HỒ CHÍ MINHCHÀO BÁN TRONG THÁNG 08/2018

PHỤ LỤC

Tỷ lệ bán được cập nhật vào cuối Tháng 08/2018Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Việt Nam