BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG 2008

Dữ liệu trong báo cáo thuộc kiểm soát của TNS Việt Nam.

Nguồn dữ liệu được cung cấp bởi NEWS PLUS và TAF Media.Thực hiện: Minh Quân, Minh Phương 1

MỤC LỤC

I – TOP 10 DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI CÓ VỐN ĐĂNG KÝ LỚN NHẤT TẠI ViỆT NAM 2008 – trang 3II – TỔNG QUAN TRUYỀN THÔNG 2008 1.Nhận định về hoạt động tiếp thị của BĐS Việt Nam – trang 42.Thái độ của khán giả đối với QC truyền hình – trang 73.Thái độ của độc giả đối với QC báo chí – trang 84.10 xu hướng tiêu dùng mới – trang 9III – TOP 15 NGÀNH HÀNG CÓ NGÂN SÁCH QUẢNG CÁO NHIỀU NHẤT 2007&2008 – trang 101.Top 15 ngành hàng QC truyền hình nhiều nhất 2007 – trang 112.Top 15 ngành hàng QC truyền hình nhiều nhất 2008 – trang 12IV – TOP 15 NGÀNH HÀNG CÓ NGÂN SÁCH QUẢNG CÁO BÁO CHÍ NHIỀU NHẤT 2007&2008 – trang 131.Top 15 ngành hàng QC báo chí nhiều nhất 2007 – trang 142.Top 15 ngành hàng QC báo chí nhiều nhất 2008 – trang 153.Biểu đồ so sánh ngân sách QC 2007&2008 (truyền hình, báo chí) – trang 16V – BIỂU ĐỒ PHÂN BỔ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 2008 – trang 17

2

VI – KHẢO SÁT THÓI QUEN THEO DÕI TRUYỀN HÌNH 2008 – trang 18

1. Biểu đồ thể hiện thói quen theo dõi truyền hình của người dân Hải Phòng 2008 – trang 20

VII – KHẢO SÁT THÓI QUEN ĐỌC BÁO 2008 – trang 211. Biểu đồ thể hiện thói quen theo dõi báo giấy của người

dân Hải Phòng 2008 – trang 222. Biểu đồ thể hiện thói quen theo dõi tạp chí của người dân

Hải Phòng 2008 – trang 24VIII – DANH BẠ CÁC TƯ VẤN BĐS CHUYÊN NGHIỆP

TẠI VIỆT NAM – trang 26IV – CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ 2008 – trang 27X – BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG HẢI PHÒNG 2008 1. Điểm mặt các dự án BĐS Hải Phòng – trang 332. Nhận định hoạt động truyền thông BĐS Hải Phòng 2008

– trang 353. Đánh giá hoạt động truyền thông BĐS Hải Phòng – trang

36A – TD Plaza – trang 37B – Tinh Thành Quốc Tế - trang 44XI – BẢNG THEO DÕI NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG

CÁC DỰ ÁN BĐS HẢI PHÒNG1. Bảng theo dõi ngân sách – trang 542. Biểu đồ so sánh ngân sách – trang 55XII – DỰ ĐOÁN XU THẾ TRUYỀN THÔNG 2009

Những dự án BĐS lớn đang từng ngày làm thay đổi bộ mặt của đô thị Việt Nam

I - Top 10 dự án đầu tư nước ngoài có vốn đăng ký lớn nhất tại Việt nam 2008

Tên công ty – tên dự án Mục tiêu Khu vực Vốn đầu tư

Cty TNHH New City VNKinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, resort, kháchsạn, văn phòng, nhà ở, biệt thự cho thuê

Phú Yên 4,34 tỷ USD

Cty TNHH Dự án Hồ TràmXây dựng, kinh doanh khu nghỉ dưỡng, giải trí, khu kháchsạn, vui chơi có thưởng

Bà Rịa – VũngTàu

4,23 tỷ USD

Cty TNHH 1 thành viên Đô thị Đại học quốc tế Berjaya VN

Phát triển đô thị đại học quốc tế (Khu giáo dục, khu dâncư, khu thương mại, giải trí, thể thao)

Tp.HCM3,5 tỷ USD

Cty TNHH 1 thành viên Starbay VNXây dựng, vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp, sângolf, căn hộ cho thuê

Kiên Giang 1,648 tỷ USD

Cty TNHH Good Choice USA – VNKhách sạn 5 sao, vui chơi, giải trí, hội nghị ẩm thực, triểnlãm quốc tế

Bà Rịa – VũngTàu

1,299 tỷ USD

Cty TNHH TA Associates VietnamĐầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, cao ốc văn phòngthương mại, nhà cho thuê, sản xuất – kinh doanh giacông phần mềm đào tạo nguồn nhân lực

Tp.HCM 1,207 tỷ USD

Cty TNHH Trung tâm tài chính VNKhai thác, phát triển và kinh doanh bất động sản: kháchsạn, cao ốc cho thuê

Tp.HCM 930 triệu USD

Cty TNHH Thành phố Water FrontĐầu tư kinh doanh KĐT, khách sạn, khu thương mại dịchvụ

Đồng Nai 750 triệu USD

Cty CP Phát triển nguồn nhân lực Việt - Nhật

Đầu tư, xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, sản xuất –kinh doanh phần mềm, cung ứng nguồn nhân lực.

Tp.HCM610,3 triệuUSD

Cty CP Thành phố AquaĐầu tư kinh doanh khu đô thị, khách sạn, khu thươngmại, dịch vụ

Đồng Nai 518,75 triệuUSD

3

1. NHẬN ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ CỦA BĐS VIỆT NAM

Các hoạt động tiếp thị của các chủ đầu tư bất động sản trong nước, có bao gồm cả các chủ đầu tư bất động sản lớn trong những năm qua chưa được chú trọng đầu tư đúng mức cũng như đạt đến mức bài bản cần thiết, đặc biệt là vào thời gian khi thị trường sôi động như trong năm 2006 - 2007. Các chủ đầu tư lúc đó gần như chỉ tập trung vào khâu tổ chức bán hàng, hoặc tổ chức sự kiện và giới thiệu sản phẩm. Các hoạt động truyền thông, tiếp thị diễn ra hết sức rời rạc, thiếu nhất quán, khá rập khuôn, các hình ảnh, thông điệp truyền thông, màu sắc… gần như giống nhau giữa các đơn vị và qua nhiều dự án, một số còn không có kế hoạch và thực hiện khá sơ sài và theo “ngẫu hứng”. Các chủ đầu tư động sản gần như chưa tạo được sự khác biệt hay nổi trội cho các sản phẩm bất động sản của mình ngoài mặt thiết kế kiến trúc của một số dự án bất động sản.  Nhiều đơn vị chủ đầu tư mặc dù có nhiều dự án bất động sản rất lớn, tự kinh doanh bán sản phẩm nhưng thậm chí không có phòng tiếp thị hay bộ phận Marketing hoặc cán bộ chuyên trách có trình độ về tiếp thị. Các hoạt động tiếp thị đa phần là do bộ phận kinh doanh kiêm nhiệm và đảm trách. Một số đơn vị chủ đầu tư, ở cấp lãnh đạo đơn vị thậm chí còn hiểu sai cả thuật ngữ tiếp thị hay marketing, các đơn vị này cho rằng hoạt động tiếp thị đơn thuần chỉ là chào bán hay giới thiệu sản phẩm đến người mua…  Một số chủ đầu tư còn cho rằng khi thị trường nằm trong tay người bán như vào năm 2007, thì họ cần gì phải đầu tư gì cho hoạt động tiếp thị đặc biệt là trong công tác thăm dò thị trường và tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của người mua.  Ngoài ra, VietRees đồng thời cũng ghi nhận một thực tế là các chủ đầu tư chưa thật sự chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh thương hiệu của chính các chủ đầu tư mà chỉ chú trọng đến hình ảnh của từng dự án, họ cố gắng xây dựng và đánh bóng hình ảnh, tạo vẻ hào nhoáng cho từng dự án của họ mà thiếu đi sự quan tâm đúng mức đến hình ảnh thực sự của chủ đầu tư ở đằng sau dự án đó. Nhiều chủ đầu tư khi thị trường sôi động chỉ quan tâm đến việc bán nhanh và thu nhanh để triển khai cho các dự án bất động sản tiếp theo… 

II – Tổng quan truyền thông 2008

4

Từ sau Tết Âm Lịch 2008, khi thị trường bất động sản bắt đầu chững lại, các dự án bắt đầu khó bán ra và giá và tỷ lệ giao dịch thành công giảm đáng kể, đặc biệt trong Quý 2/2008; thị trường bắt đầu xuất hiện 2 khuynh hướng liên quan đến vấn đề tiếp thị cho dự án. Một là các chủ đầu tư gần như ngưng hẳn lại các hoạt động truyền thông tiếp thị, ngưng triển khai dự án hoặc hoạt động cầm chừng. Hai là có một số ít các đơn vị đã bắt đầu chú trọng hơn đến các hoạt động tiếp thị/ marketing cho dự án của mình; dù thị trường có chững lại, nhưng họ vẫn tiếp tục triển khai dự án và tiếp tục với công tác tiếp thị để giữ gìn và bảo vệ hình ảnh và uy tín của mình, có bao gồm việc chi ngân sách nhiều hơn cho hoạt động tiếp thị, tuy nhiên vẫn thiếu đi hạng mục quan trọng nhất là nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trước khi triển khai dự án. VietRees ghi nhận trong tình hình khó khăn hiện thời, một số các công ty bất động sản hiện nay đã có nhiều cách thức tiếp thị mới, nhắm đến đối tượng khách hàng thực sự. Dưới đây là một số cách thức mà chúng tôi ghi nhận đánh giá là tốt và phù hợp trong điều kiện thị trường hiện tại và nên được xem xét thực hiện trong thời gian sắp tới khi nguồn cung tăng lên, sự cạnh tranh giữa các đơn vị chủ đầu tư ngày càng khốc liệt hơn.

 Các chủ đầu tư đã chủ động hơn trong việc tiếp cận khách hàng, tạo cơ hội và mở ra nhiều khả năng mua nhà hơn cho khách hàng. Ví dụ như có chủ đầu tư đã tự bán nhà trả góp không thông qua ngân hàng như trong thời gian gần đây. Quan tâm nhiều hơn đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chú trọng nhiều hơn đến uy tín và hình ảnh thương hiệu của chủ đầu tư. Đưa ra nhiều cam kết đảm bảo quyền lợi về tài chính cũng như giá trị của bất động sản đối với khách hàng.  Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, xác định khách hàng mục tiêu và cách thức tiếp cận khách hàng phù hợp, chủ động tiếp cận khách hàng qua các kênh và phương tiện truyền thông hay tiếp cận phù hợp chứ không bị động chờ khách hàng tự tìm đến như trước đây.

Nghiên cứu cạnh tranh giữa các dự án khác trong khu vực, cẩn trọng và tìm hiểu kỹ trước các quyết định về giá bán và đặc trưng sản phẩm phù hợp với đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.

5

 Thuê các đơn vị chuyên về truyền thông tiếp thị bất động sản để thực hiện thay vì tự thực hiện như trước đây. Các đơn vị chuyên nghiệp sẽ giúp các chủ đầu tư tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm của mình và đảm bảo hiệu quả phân phối dự án đúng theo tiến độ. Quan tâm đến việc quảng cáo trên nhiều phương tiện truyền thông hơn so với trước đây. Ngoài quảng cáo trên báo giấy các chủ đầu tư đã mở rộng sang các kênh truyền thông khác như quảng cáo on-line, quảng cáo qua bản tin điện tử, tập san, danh bạ cùng với các phương tiện quảng cáo ngoài trời khác như billboard… Thông điệp truyền thông phù hợp, nhất quán - hướng đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Trong tình hình thị trường khó khăn, nhiều chủ đầu tư đã có bước chuyển mới là thay thế hoặc giảm chi phí quảng cáo trên các phương tiện truyền thông mắc tiền sang các phương tiện truyền thông rẻ tiền như website và bản tin điện tử. Đồng thời tạo kênh liên hệ, giao dịch trực tiếp giữa chủ đầu tư và khách hàng, không chỉ thông qua các hoạt động môi giới hoặc phân phối dự án của các đơn vị khác so với trước đây.  Áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi, tặng đồ dùng, vật dụng gia đình, đồ nội thất, điện máy khi khách hàng mua bất động sản, kể cả có áp dụng biện pháp giảm giá hay giảm mức lợi nhuận đi so với trước đây. Trong các quảng cáo hay thông điệp, phong cách dịch vụ khách hàng, chủ đầu tư đã quan tâm nhiều hơn đến yếu tố tạo nhiều cảm xúc cho khách hàng từ đó tạo ham muốn và kích thích khách hàng mua bất động sản.  Nói tóm lại, trong năm 2008, VietRees ghi nhận một số chủ đầu tư bất động sản đã năng động, thích nghi và hoạt động bài bản, quan tâm đến quyền và lợi ích của khách hàng hơn so với trước đây. Thị trường đang dần dần hình thành nhiều đẳng cấp chủ đầu tư với mức độ chuyên nghiệp khác nhau và dễ dàng nhận thấy. Tuy vậy thị trường còn nhiều chủ đầu tư hoạt động thiếu chuyên nghiệp và thiếu bài bản. Nhiều chủ đầu tư vẫn thiếu quan tâm đến việc tìm hiểu kỹ nhu cầu và đối tượng khách hàng cũng như cách thức tiếp cận và phục vụ khách hàng bài bản chuyên nghiệp.

(Nhận định của Vietrees)

6

Target: M-F, Age: 20-55

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TOTAL

HA NOI

DA NANG

HCMC

HAI PHONG

Thích thú xem QC Chỉ xem những QC hấp dẫn Không thích nhưng vẫn xem

Xem QC như một thói quen Chuyển kênh khác Làm việc khác-chờ hết QC

Tắt TV Không xem TV nữa

Tỉ lệ khán giả xem QC như một thói quen ngày càng cao. Ở HN tỉ lệ trung bình chiếm 48%, HCMC chiếm 40%, ĐN xấp xỉ 40% và HP trung bình 35%. Lượng khán giả thích thủ khi xem QC ngày càng ở mức cao hơn, đạt gần đến mốc 20% số khán giả xem QC truyền hình.

2. THÁI ĐỘ CỦA KHÁN GIẢ VỚI QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH

7

Target: M-F, Age: 20-55

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TOTAL

HA NOI

DA NANG

HCMC

HAI PHONG

Thích xem QC Chỉ đọc những QC hấp dẫn Có chú ý tới Xem QC như một thói quen

Chỉ đọc tiêu đề Không đọc, chỉ xem hình ảnh Bỏ qua - không chú ý

Tỉ lệ độc giả xem QC báo chí như một thói quen rất cao, ở ĐN tỉ lệ lên tới 56%. Ở các thành phố lớn như HCMC, HN tỉ lệ độc giả coi việc xem QC như một thói quen thấp hơn, xấp xỉ 40%. Thói quen xem QC ở HP thấp nhất, chỉ đạt xấp xỉ 20%, tuy nhiên tỉ lệ độc giả thích thú khi xem QC cao nhất, chiếm tới 24%.

3. THÁI ĐỘ CỦA ĐỘC GIẢ VỚI QUẢNG CÁO BÁO CHÍ

8

Công ty nghiên cứu thị trường Taylor Nelson Sofres (TNS) VN vừa công bố bản tổng kết 10 xu

hướng tiêu dùng chính ảnh hưởng đến cuộc sống của người Việt Nam.

1. Người tiêu dùng Việt đang nhận thức sức khỏe là một phần thiết yếu của cuộc sống và là ưu tiên hàng đầu cho sự lựa chọn sản phẩm của họ.

2. Thời trang và sắc đẹp (sản phẩm chăm sóc cá nhân)

3. Ăn uống và cách nấu nướng

4. Khát vọng sở hữu các vật dụng có giá trị (bất động sản và phương tiện giao thông cá nhân)

5. Đầu tư nhiều hơn cho thiết bị giải trí và thư giãn tại gia đình (dàn máy DVD, tivi màn hình phẳng, máy tính cá nhân...)

6. Sự thay đổi trong lựa chọn các nơi giải trí công cộng (đến các quán thức ăn nhanh, cà phê Internet...)

7. Thay đổi cơ bản về thói quen quản lý tiền bạc (sử dụng các dịch vụ ngân hàng)

8. Sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn

9. Thay đổi cách liên lạc và giao tiếp thông qua những đột phá trong lĩnh vực viễn thông và kỹ thuật.

10. Quảng cáo trên truyền hình đang được xem là một nguồn thông tin đáng tin cậy, tác động nhiều hơn đến việc lựa chọn của người tiêu dùng. 

4. 10 XU HƯỚNG TIÊU DÙNG MỚI

9

No. Sector

2007 2008Change

(lần)Insertions Cost Insertions Cost

1 TOILETERIES & BEAUTY 124231 85,164,640 121038 75,955,895 90%

2 DRINKS 78252 69,160,226 87937 72,976,523 105%

3 TELECOMMUNICATION 23857 35,780,448 60996 48,489,297 135%

4 FOOD 32970 35,497,855 43491 41,628,980 117%

5 PHARMACY - MEDICINE 49002 34,636,193 83270 36,954,338 106%

6 HOUSE CLEANING PRODUCTS 24961 32,738,692 4364043640 20,823,00220,823,002 63%

7 AUTOMOTIVE 20690 31,025,269 22822 31,532,885 101%

8 SERVICES 8755 15,808,969 14761 11,518,914 72%

9 HOUSEHOLD APPLIANCES 11145 15,571,910 19352 9,125,513 58%

10 HOME FURNISHING 6178 13,676,264 13749 15,052,233 110%

11 AUDIO - PHOTO - CINEMA 7328 5,659,561 10188 7,920,958 139%

12 CULTURE & LEISURE 5963 5,560,970 7446 5,938,456 107%

13 BUILDING INDUSTRY 14499 15,340,664 17572 24,270,698 158%

14 RETAILS 7070 3,668,403 7253 4,563,547 124%

15 EDUCATION - TRAINING 4851 2,312,708 7265 4,225,984 182%

III- Top 15 ngành hàng có NS quảng cáo truyền hình nhiều nhất 2007 & 2008

Có sự thay đổi về lượng QC truyền hình giữa năm 2008 với năm 2007. Có thể nhận thấy có sự tăng nhẹ về lượng QC truyền hình của các ngành hàng của năm 2008 so với 2007. Tỉ lệ tăng không vượt quá 2 lần. Chỉ có 1 số ngành lượng QC truyền hình giảm nhẹ so với 2007 như: TOILETER & BEAUTY, HOUSE CLEANING PRODUCTS, SERVICE. Lượng QC truyền hình của ngành BUILDING INDUSTRY tăng mạnh, gấp đến 1,58 lần so với năm 2007(tương đương với 158%) 10

Năm 2007, QC truyền hình nhiều nhất là 2 ngành hàng DRINKS và TOILETERIES & BEAUTY. Lượng QC truyền hình BUILDING INDUSTRY rất thấp.

11

Năm 2008, QC truyền hình nhiều nhất vẫn là 2 ngành hàng DRINKS và TOILETERIES & BEAUTY với 18% tổng ngân sách. Lượng QC truyền hình BUILDING INDUSTRY tăng khá cao so với 2007, chiếm 6%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư BĐS đã quan tâm nhiều hơn tới các phương thức truyền thông, QC ngành hàng BĐS.

12

No. Sector2007 2008

Change (%)Insertions Cost Insertions Cost

1 DIVERSE PUBLICITY 21689 9,748,403 35201 17,933,374 184%

2 TOILETERIES & BEAUTY 10818 9,118,381 16583 14,542,301 159%

3 TELECOMMUNICATION 12746 11,918,707 13127 13,518,437 113%

4 DRINKS 13084 16,860,333 7405 15,761,206 93%

5 EDUCATION - TRAINING 22921 5,529,910 18185 6,319,316 114%

6 AUTOMOTIVE 5428 5,491,589 6498 5,901,783 107%

7 PHARMACY - MEDICINE 18335 9,081,238 20819 13,271,789 146%

8 TRANSPORT - TOURISM 19063 4,312,637 7415 4,311,225 100%

9 HOUSEHOLD APPLIANCES 4735 4,079,676 4744 4,185,845 102%

10 COMPUTERS PRINTERS 5701 4,055,538 15163 4,009,372 98%

11 SERVICES 14965 3,920,904 11663 3,752,969 95%

12 RETAILS 8995 3,125,911 3844 3,571,111 114%

13 AUDIO - PHOTO - CINEMA 2706 2,829,024 2367 3,241,695 114%

14 FOOD 3631 2,665,282 3377 2,819,771 105%

15 PROPERTY 16145 21,117,595 9364 32,566,943 154%

IV - Top 15 ngành hàng có NS quảng cáo báo chí nhiều nhất 2007 & 2008

Nhìn vào thống kê, có thể nhận thấy ngân sách truyền thông cho các hoạt động báo chí của các ngành hàng khác nhau đa phần là tăng. Trong năm 2008, ngân sách truyền thông báo chí ngành PROPERTY có sự thay đổi khá lớn so với năm 2007, tăng 1,54 lần (tương đương với 154%).

13

Năm 2007, QC trên báo chí nhiều nhất tập trung vào ngành BĐS, tỉ lệ tới 18%, chủ yếu là BĐS du lịch (các resort). Ngành hàng DRINKS và TELECOMUNICATIONS có tỉ lệ QC báo chí cũng khá cao (lần lượt 15% và 10%). Điều này cho thấy năm 2007 các doanh nghiệp BĐS định hướng QC trên báo chí nhiều, ít chú trọng đến truyền hình.

14

DIVERSE PUBLICITY 12%

TOILETERIES & BEAUTY 10%

TELECOMMUNICATION 9%

DRINKS 11%

EDUCATION - TRAINING 4%

AUTOMOTIVE 4%

PHARMACY - MEDICINE 9%

TRANSPORT - TOURISM 3%

HOUSEHOLD APPLIANCES

3%

COMPUTERS PRINTERS

3%

SERVICES 3%

RETAILS 2%

AUDIO -PHOTO -CINEMA

2%

FOOD 2%

PROPERTY 22%

0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

2. Top 15 ngành hàng QC báo chí nhiều nhất 2008

Năm 2008, ngành BĐS vẫn là ngành có ngân sách QC báo chí lớn nhất, chiếm tới 22% tổng ngân sách QC báo chí. Ngoài lượng QC BĐS du lịch duy trì ở mức ổn định và tăng dần đều, các chủ đầu tư các dự án cao ốc, khu đô thị đã quan tâm nhiều hơn đến các hình thức QC. Các ngành khác như TELECOMMUNICATION và DRINKS giữ ổn định mức trung bình 9-11% 15

3. BIỂU ĐỒ SO SÁNH NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VÀ BÁO CHÍ 2007, 2008

Có thể nhận thấy ngân sách truyền thông của các ngành hàng ít thay đổi giữa 2007 và 2008. Có thể nhìn thấy sự gia tăng rõ rệt về ngân sách của 2 ngành hàng TELECOMMUNICATIONS và PROPERTY. Ngân sách dành cho truyền hình và báo chí ngành PROPERTY năm 2007 là 36,458,259 USD, năm 2008 là 56,837,641 USD (tăng trưởng 156%)

16

Đơn vị tính: USD

Phương tiện Ngân sách (USD)

TV Production 539,163,532

Press 257,934,729

Internet 18,325,437

Radio 1,897,983

Sponsor 325,587,434

Billboard 118,985,476

Event & Conference

245,342,153

Direct MKT 114,583,989

Other 18,048,543

Năm 2008, ước tính ngân sách truyền thông tại Việt Nam đạt 1,639,869,276 USD (hơn 1,5 tỉ USD). Truyền hình và báo chí vẫn là 2 công cụ được sử dụng nhiều nhất. Các hoạt động tài trợ, tổ chức sự kiện và hội nghị khách hàng ngày càng gia tăng mạnh mẽ như một phương tiện truyền thông mới đầy tiềm năng. Mặc dù Việt Nam có hơn 10 triệu người sử dụng Internet, là một trong nước có lượng người sử dụng Internet tăng nhanh nhất thế giới, Internet chưa nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà QC so với tiềm năng thực của nó.

TV Production 33%

Press 16%

Internet 1%

Radio 0%

Sponsor 20%

Billboard 7%

Event & Conference 15%

Direct MKT 7%

Other 1%

V - BIỂU ĐỒ PHÂN BỔ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NĂM 2008

17

VI - KHẢO SÁT THÓI QUEN THEO DÕI TRUYỀN HÌNH NĂM 2008

No. TV channelTarget group

Size

City

HN DN HCMC HP

1 VTV 1

150

135 124 115 143

2 VTV 2 25 32 53 37

3 VTV 3 135 150 110 146

4 VTC 1 124 56 131 57

5 VTC 2 87 31 106 64

6 HN 6 78 6 15 31

7 HTV 1 5 54 67 0

8 HTV 2 0 65 72 0

9 HTV 7 0 65 98 26

10 HTV 9 31 67 99 31

11 THP 0 0 0 35

12 Info TV 76 34 43 54

Target Base: All people <All waves>Target Group: Peo. 25-50ABC, Target Group Size ('000): 4,085Trích từ khảo sát 65 kênh truyền hình Trung ương và địa phương năm 2008 của TNS

18

19

143

37

146

57

31

0

31 35

54

26

0

64

0

20

40

60

80

100

120

140

160

VT

V 1

VT

V 2

VT

V 3

VT

C 1

VT

C 2

HN

6

HT

V 1

HT

V 2

HT

V 7

HT

V 9

TH

P

INF

O T

V

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Lượng khán giả Các chỉ số

1. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THÓI QUEN THEO DÕI TRUYỀN HÌNH CỦA NGƯỜI DÂN HẢI PHÒNG NĂM 2008Target Base: All people <All waves>Target Group: Peo. 25-50ABC, Target Group Size ('000): 150

20

No. PressTarget group Size

City

HN DN HCMC HP

1 Đầu Tư news

200

103 21 123 46

2 Vietnam Investment Review 15 0 46 9

3 Tuổi trẻ news 67 32 159 18

4 Thanh Niên news 182 88 179 45

5 Thời báo Kinh tế Việt Nam 132 43 121 32

6 An ninh Hải Phòng news 0 0 0 179

7 Hải Phòng news 0 0 0 124

8 Tư vấn & Tiêu dùng magazine 54 32 121 87

9 Kiến trúc nhà đẹp magazine 43 12 54 11

10 Vietnam Heritage magazine 65 21 87 30

11 Đầu tư CK magazine 45 13 136 24

12 Nội thất magazine 34 13 53 17

13 Không gian sống magazine 39 21 59 10

14 Hải Phòng cuối tuần magazine 8 0 0 59

VII - KHẢO SÁT THÓI QUEN ĐỌC BÁO NĂM 2008

Target Base: All people <All waves>Target Group: Peo. 25-50ABC, Target Group Size ('000): 2,824Trích từ khảo sát 137 báo giấy và tạp chí năm 2008 của TNS

21

46

918

45

179

124

32

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Đầu

Tư

VIR

Tu

ổi T

rẻ

Th

anh

Niê

n

TB

KT

VN

AN

HP

Hải

Ph

òng

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Lượng khán giả Các chỉ số

1. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THÓI QUEN THEO DÕI TIN TỨC BÁO GIẤY CỦA NGƯỜI DÂN HẢI PHÒNG NĂM 2008Target Base: All people <All waves>Target Group: Peo. 20-55ABC, Target Group Size ('000): 200

22

Nhận xét:

- Các báo địa phương luôn chiếm ưu thế trong lựa chọn của độc giả. Nhìn vào biểu đồ có thể nhận thấy 2 báo tin tức được đọc nhiều nhất là An ninh Hải Phòng và Báo Hải Phòng. Lợi thế của 2 tờ báo này là dạng tin tức tổng hợp, và tập trung vào thành phố Hải Phòng nên trở thành kênh thông tin không thể thiếu của đại đa số người dân Hải Phòng. Ưu điểm của 2 tờ báo địa phương này là có tầm ảnh hưởng lớn ở phạm vi Hải Phòng và chi phí quảng bá rất rẻ.- Thời báo Kinh tế Việt Nam và Đầu Tư với lượng độc giả không cao, chủ yếu tập trung vào khối văn phòng, các nhà đầu tư cá nhân, các đoàn thể. Chi phí quảng cáo trên TBKTVN rất cao, không đúng với giá trị thực của tờ báo.- Báo Thanh Niên có những thay đổi lớn trong thói quen đọc báo của người Hải Phòng, đứng thứ 4 trong top những báo được đọc nhiều nhất. Có thể nói báo Thanh Niên là một trong những tờ báo có lượng độc giả lớn nhất cả nước, và là một kênh quảng bá có hiệu quả tương đối tốt tới tất cả các địa phương như Hải Phòng, Hà Nội, HCMC với một chi phí ở mức độ vừa phải.

23

2. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THÓI QUEN THEO DÕI TẠP CHÍ CỦA NGƯỜI DÂN HẢI PHÒNG NĂM 2008Target Base: All people <All waves>Target Group: Peo. 20-55ABC, Target Group Size ('000): 200

87

11

3024

10

59

17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tư

vấn

& T

iêu

dù

ng

Kiế

n t

rúc

nh

à đ

ẹp Vie

tnam

Her

itag

e

Đầu

tư

CK

Nội

th

ất

Kh

ông

gian

sốn

g

Hải

Ph

òng

cuối

tuần

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Lượng độc giả Các chỉ số

24

Nhận xét:

- Theo số liệu khảo sát của TNS, qua biểu đồ ta có thể dễ dàng nhận thấy tạp chí Tư vấn & Tiêu dùng là tạp chí được nhiều người đọc nhất, mặc dù không phải tạp chí tại địa phương.- Hải Phòng cuối tuần xếp thứ hai trong danh sách với lượng độc giả ở mức Trung bình. Điều này cho thấy người dân Hải Phòng ít quan tâm tới thông tin giải trí trên tờ tạp chí này. - Những tạp chí về CK, tài chính như cuốn Đầu Tư CK ít được quan tâm (ở Hà Nội, HCMC tỉ lệ người đọc cuốn tạp chí này rất cao).- Các tạp chí về Kiến trúc, Nội thất … ít được quan tâm. Độc giả chủ yếu của 2 tờ này là các kiến trúc sư và các chủ đầu tư về Kiến trúc, công trình. Các tạp chí này không phổ biến đối với đại đa số độc giả tại Hải Phòng.- Tạp chí Vietnam Heritage – một cuốn tạp chí rất có uy tín về chất lượng và chi phí QC cực lớn có rất ít độc giả tại Hải Phòng. Có thể nói nguyên nhân chủ yếu lượng độc giả mục tiêu của tờ báo này ở Hải Phòng rất ít. Lượng độc giả chính của Heritage chủ yếu trên các đường bay HN-HCMC và đường bay quốc tế.

25

VIII - DANH BẠ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN, TIẾP THỊ BĐS CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Vietnam Real Estate

Add: 54 Út Tịch, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam

Telephone:(08) 3 948 5574

Website: www.vietrees.com

Cty Vina Capital

Add: Tầng 17,Sun Wash Tower, Nguyễn Huệ, Q1,TP.HCM

Telephone: (08) 3 517 4679

Website: www.a2viz.com.vn

Cty Indochina capital

Add: 06 Thai Van Lung,Q1

Telephone: (06) 3 910 4855

Website: www.indochinacapital.com

Cty TNHH Jones Lang LaSalle

Add: 37 Ton Duc Thang, Q1, TP. HCM

Telephone: (08) 3 910 1054

Website:www.joneslanglasalle.com

Cty TNHH Savills VietNam

Add: 83 Ly Thuong Kiet,Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Telephone: (04) 3 946 1300

Website: www.savills.com.vn

Cty Keppel Land

Add: 65 Le Loi, Q1

Telephone: (08) 3910 4655

Website: www.keppelland.com.sg

Cty TNHH CB Richard Ellis

Add: 2 Ngo Duc Ke, Q1, TP.HCM

Telephone:(08 )3 824 6125Website: www.cbrevietnam.com

Cty Colliers

Add: 39A Ngo Quyen,Q.Hoan Kiem

Telephone: (04) 2 220 5888

Website: www.colliers.com

Cty CP tu van Chuyen gia tri tue INTELEXS

Add: 337 Truong Chinh,Q.Thanh Xuan, Ha Noi

Telephone: (04) 2 248 4791

Website: www.iric.com.vn26

SttSản phẩm

Hoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ

1

XE HƠI

VIETNAM AUTO SHOW

từ 04đến 07/12/2008

Trung tâm triển lãm&hội nghị Sài Gòn(SECC)-799 Nguyễn Văn Linh,Q7, TP.HCM

AutoClub,SYM,FSK,v…v

2

VIETNAM MOTORSHOW 2008

từ 21 đến 25/08/2008

Trung tâm hội trợ triển lãm Việt Nam, Giảng Võ, Hà Nội

Hiệp hội các nhà sản xuất Việt Nam- VAMA, cty cổ phần hội chợ và xúc tiến thương mại Á Châu (ATFA)

3

SAIGON AUTOTECH 2008

từ 06đến 09/11/2008

Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế TP. HCM- HIECC-446, Hoàng văn Thụ,Q. Tân Bình, HCM.

cty CP hội chợ & xúc tiến thương mại Á Châu ATFA

4

GOLF

Chi Linh Challenge-Mercedes Trophy Qualifying 2008

22/03/2008

Chí Linh Star Golf(SaoDo, Chi Linh,

HaiDuong)

Hiệp hội Golf Việt Nam

5Chi Linh-Thai Airways Team Challenge 2008

05/04/2008

6

Carlsberg-Chi Linh Member Match Play Qualifying 2008

26/04/2008

Vietnam Amateur Senior Championship 2008

từ 18 đến 19/08/20087

IX – CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ 2008

27

SttSản phẩm

Hoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ

8

GOLF

Swing for the kids 2008

7/2008(định kỳ)

Chí Linh Star Golf(SaoDo, Chi Linh,

HaiDuong)

Báo Đầu Tư Prudential

9Match Play 2008 Finals&Member Play along

4/10/2008

10club Championships 2008

từ29/11đến 6/12(định kỳ)

golf Tournament for the Poor

12/31/2008 Hiệp hội Golf Việt Nam

11Giải Golf Doanh nhân Việt Nam 2008

11/10/2008(định kỳ)

King's Island Golf ( Dong Mo, Son Tay, Ha Noi, VietNam)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI)

ATF 200905/01/2009-12/01/2009

King's Island

12 VVC Event (80 pax) 27/09/2008

Tam Dao golf & Resort (núi Tam Dao, cách trung tâm HN 65km)

13J.A.F.A Golf day (100 pax)

03/10/2008

14Indonesian Embassy (50 pax)

25/10/2008

28

SttSản

phẩmHoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ

15

GOLF

Henry Hieu Wedding Invitational (150 pax)

07/11/2008

Tam Dao golf & Resort (núi Tam Dao, cách trung

tâm HN 65km)

16

3rd anniversary Golf& Life magazine tournament 2008 (140 pax)

08/11/2008

17

Saigon Golf Club ' Golf Today Magazines' (140 pax )

15/11/2008

18

Toyota Golf Tournament 2008(giành cho khách hàng phía Bắc)

15/11/2008

19Hanoi Club-Members Golf Medal (120 pax)

16/11/2008

20 BKK Tours (60 pax) 22/11/2008

21Shell Invitational (120 pax)

29/11/2008

29

SttSản

phẩmHoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ

22

GOLF

Tam Dao Chirstmas Challenge (150 pax)

14/12/2008

Tam Dao golf & Resort(núi Tam Dao, cách trung

tâm HN 65km)23

3rd Himlam Invitational Charity Golf Tournament (150 pax)

21/12/2008

24Nối vòng tay lớn(giải golf từ thiện )

28/12/2008

25Habico Invitational Golf

22/10/2008

Van Tri Golf (Van Tri, Ha noi)

Cty Hải Bình Mercedes-Benz

26 Giải golf MercedesTrophy 2008

06/06/2008(định kỳ)

27

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Master Viet Nam

20/11/2008 -23/11/2008 Mercedes-Benz

NOKIA,FPT,JOCKEY,SHTC

Giải vô địch Golf Faldo (giải vô địch Golf Faldo Châu Á )

27 - 28/09/2008

Sân golf Ocean Dunes Phan Thiết(Nguyễn Tất Thành,trung tâm Tp. Phan Thiết, Phan Thiết , Bình Thuận)

28

30

SttSản

phẩmHoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ

29

GOLF

Giải Golf Toyota 2008 (Toyota Golf Tournament 2008 )(giành cho khách hàng khu vực phía Nam)

08/11/2008

Sân golf Thủ Đức (Thủ Đức ,TP Hồ Chí Minh)

30Hana Bank Vietnam Master

4-7/12/2008ngân hàng Hana (Hàn Quốc)

31Giải golf Vietnam Amateur Open

06/2008

Dalat Palace Golf Club(tỉnh Lâm Đồng, TP

Đà Lạt)

Hiệp hội Golf Việt Nam

32Vietnam Lady National Championship

06/2008

33Vô địch Việt Nam mở rộng

19-22/06/2008

34 Swing for Smiles 11/10/2008

Accor (tập đoàn qlý khách sạn tại Vn);Operation Smiles Vietnam

35Giải "Golf Champion-VNISA"

25/11/2008 Tập đoàn HiPT

31

SttSản

phẩmHoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ

36

GOLF

Giải Golf Việt- Nhật 27/05/2008

Golf Sông Bé(Tp.Hồ Chí Minh)

37Giải Golf tử thiện KOCHAM 2008

11/01/2008 Hiệp hội thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc

38SongBe club Championship

13 -14/12/2008 Pepsi, Cosmos, Carlsberg

39Doanh nhân làm từ thiện

18/05/2008Sân Golf Long Thành,

Đồng Nai

40

TENNIS

Giải quần vợt doanh nhân HảiPhòng(cúp Tinh Thành quốc tế)

06 đến 07/12/2008

Hải PhòngTinh Thành Quốc tế, Vietnam Airlines, Vietnam Star Automobile

41Giải Tennis Doanh nhân toàn quốc 2008(cúp VCCI)

trung tuần tháng 9 năm 2008(định kỳ)

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI); Tổng cục TDTT

42CanTho ICT Tennis Cup 2008

Cần Thơ

Hội tin học Việt Nam(VAIP); Hội tin học Tp.Hồ Chí Minh; Hội tin học Tp.Cần Thơ

36

32

X - BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG HẢI PHÒNG 2008

1. ĐIỂM MẶT CÁC DỰ ÁN BĐS HẢI PHÒNG

Cozyvill Sông Giá resort Cái Giá resort

DG Tower TD Plaza Tinh Thành Quốc Tế Vincom

Bắc Sông Cấm

Đông Thăng Our City VIPCO TD Lakeside

33

Hoa Phuong Island Nacimex Đồ Sơn KCN An Dương

Tình trạng các dự án:

Cozyvill: đang trong giai đoạn bánTD Plaza: đang trong giai đoạn bánDG Tower: đã đi vào hoạt động, đang khai thác(cho thuê vp, căn hộ)Sông Giá resort: đã động thổ, chưa xây dựngCái Giá resort: đã bắt đầu bán đất nền biệt thựBắc Sông Cấm: chưa động thổTinh Thành Quốc Tế: đang trong giai đoạn bánVincom Hải Phòng: đã khởi công, đang xây dựngTTTM Đông Thăng: đã động thổ, chưa xây dựngOur City: đã động thổ, chưa xây dựngVIPCO: đã khởi công, đang xây dựngTD Lakeside: chưa động thổHoa Phượng Island: đã động thổ, chưa xây dựngNacimex Đồ Sơn(khu resort của tập đoàn Nam Cường): chưa xây dựngKCN An Dương: đã động thổ, chưa xây dựngDoSon golf resort: đã đi vào hoạt động 9 lỗ golf

DoSon golf resort

34

2. Nhận định hoạt động truyền thông BĐS Hải Phòng:

Năm 2008, Hải Phòng có khoảng 16 dự án BĐS, trong đó trên 50% là của các nhà đầu tư nước ngoài.

50% các dự án mới chỉ động thổ, khởi công, chưa bắt đầu xây dựng như Our City, Sông Giá resort, Cái Giá resort , Vincom, Đông Thăng, Our City, KCN An Dương, VIPCO.25% các dự án chưa có bất kỳ một động thái nào như Bắc Sông Cấm, TD Lakeside, Hoa Phượng Island, Nacimex Đồ Sơn resort.Chỉ 25% các dự án đã đi vào hoạt động hoặc đang trong giai đoạn bán như DG Tower, Tinh Thành Quốc Tế, Cozyvill, DoSon golf resort.

Qua khảo sát, theo dõi các hoạt động tiếp thị của các nhà đầu tư BĐS tại Hải Phòng trong năm 2008, bp Truyền thông công ty Hiệp Phong đã ghi nhận có khá nhiều sự thay đổi trong nhận thức của các nhà đầu tư về tầm quan trọng của hoạt động truyền thông BĐS. Các cuộc họp báo, các lễ động thổ, khởi công được tổ chức lớn hơn, quy mô hơn trước rất nhiều (Our City, KCN An Dương, Sông Giá resort). Một số doanh nghiệp đã có những hoạt động truyền thông tích cực để xây dựng hình ảnh cũng như uy tín của doanh nghiệp và dự án như TD Plaza, Tinh Thành Quốc Tế, Sông Giá resort. Các hoạt động tiếp thị không chỉ dừng lại ở phạm vi giới thiệu nhà mẫu và khuyến mại bán hàng, các chủ đầu tư đã bắt đầu sử dụng nhiều loại hình truyền thông khác nhau như QC truyền hình(TD Plaza, Tinh Thành Quốc Tế), QC ngoài trời (Tinh Thành Quốc Tế, Sông Giá resort), các báo Đầu Tư, Kinh tế, báo địa phương (Tinh Thành Quốc Tế, Sông Giá resort, TD Plaza), trên các tạp chí chuyên ngành như BĐS, Xây dựng, Golf magazine (DoSon golf resort, Tinh Thành Quốc Tế), radio (Cozyvill, KCN An Dương, Sông Giá resort …) hay các hình thức khác như kẹp tờ rơi vào các loại hóa đơn (Cozyvill), các hoạt động tài trợ, hoạt động từ thiện (Tinh Thành Quốc Tế, TD Plaza) …Các hoạt động truyền thông này tuy ít nhiều còn thiếu chuyên nghiệp nhưng đã mở ra cho các nhà đầu tư BĐS ở Hải Phòng 1 cái nhìn khác về tầm quan trọng của các hoạt động tiếp thị truyền thông.

35

3. Đánh giá hoạt động truyền thông BĐS tại Hải Phòng

Để người đọc có 1 cái nhìn sâu hơn về các hoạt động truyền thông của các dự án BĐS Hải Phòng, bp Truyền thông công ty Hiệp Phong sẽ đưa ra một số hình ảnh minh họa, bài viết giới thiệu của 02 dự án có lượng truyền thông nhiều nhất (TD Plaza và Tinh Thành Quốc Tế) cùng đánh giá chủ quan của mình.

TD Plaza: tháp đôi 2 tầng, bao gồm TTTM cao cấp, căn hộ bán, căn hộ cho thuê, văn phòng cho thuê. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thùy Dương.

Tinh Thành Quốc Tế: khu căn hộ của tập Đoàn Khải Đệ (Trung Quốc) và Công ty CP Đầu tư xây dựng số 5 bao gồm 17 tòa nhà cao tầng.

36

A - TD Plaza Có thể nói, TD Plaza là một trong những dự án BĐS lớn đầu tiên

của Hải Phòng. Chủ đầu tư của dự án là Cty Cp đầu tư Thương mại Thùy Dương, đã đầu tư khá nhiều dự án BĐS. TD Plaza đã đi đầu trong các hoạt động truyền thông ở Hải Phòng để giới thiệu về căn hộ bán và khu văn phòng cho thuê. Việc thuê CBRE làm đại lý tiếp thị độc quyền cho thấy TD Plaza đã quan tâm nhiều đến việc chuyên nghiệp hóa các hoạt động bán và tiếp thị. Tuy nhiên, các hoạt động truyền thông, tiếp thị của TD Plaza chỉ dừng lại ở mức nhất quán về hình ảnh, ổn định về tần suất QC, sử dụng những công cụ truyền thông cơ bản có tính an toàn cao như Truyền hình, Báo chí mà không đưa vào được những yếu tố sáng tạo, cảm xúc để làm gia tăng giá trị của sản phẩm. Việc TD Plaza bán căn hộ với mức giá cao ngang với các căn hộ cao cấp tại Hà Nội, HCMC tại thị trường Hải Phòng mà hoạt động tiếp thị chỉ dừng lại ở mức tạo ra sự nhận biết cho khách hàng nên có rất nhiều khó khăn.

37

Brochure - leaflet

38

Ông Nguyễn Hữu Dương Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thùy Dương thay mặt cho Công ty ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc màu da cam Thành Phố Hải Phòng số tiền 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Dương trao quà ủng hộ

39

Khai trương căn hộ mẫu rầm rộ 11/04/2008 với sự góp mặt hơn 40 nhà báo Hải Phòng, Hà Nội, các quan chức thành phố Hải Phòng.

40

Quảng cáo báo Đầu Tư xuân 2007

Quảng cáo tháng 7,8 trên Vietnam Heritage

Quảng cáo văn phòng cho thuê tháng 9,10 trên Vietnam Heritage

QC văn phòng cho thuê trên báo HP xuân 2008

41

TD PlazaLỘ TRÌNH TRUYỀN THÔNG TD PLAZA 2008

Quarterly 1 Quarterly 2 Quarterly 3 Quarterly 4

JanSponsor: tài trợ chương trình từ thiện.

Feb

Print ad: QC trên TBKTVN, Đầu Tư, HP nd bán căn hộ cao cấp.Broadcast: QC trên truyền hình HP, nd bán căn hộ cao cấp

MarBroadcast: QC trên truyền hình HP, nd bán căn hộ cao cấp

Apr Event: lễ giới thiệu nhà mẫu

MayBroadcast: đưa tin trên các báo điện tử, rao vặt nd bán căn hộ cao cấp

JunPrint Ad: QC trên báo HP nd bán căn hộ cao cấp

Jul

AugBroadcast: QC căn hộ bán trên truyền hình HP.

SepPrint ad: QC căn hộ bán trên Vietnam Heritage.

OctPrint ad: QC trên báo Hải Phòng, Vietnam Heritage nd cho thuê vp.

NovBroadcast: QC trên truyền hình Hải Phòng nd cho thuê vp

DecPrint ad & Broadcast: nd cho thuê vp. 42

Nhận xét: Qua lộ trình truyền thông của TD Plaza, có thể nhận thấy TD Plaza chỉ tập trung vào hai phương tiện truyền thông chính là Truyền hình và Báo chí.

Từ đầu quý I/2009 đến hết quý III/2009 TD tập trung vào QC mạnh vào căn hộ cao cấp qua truyền hình và báo chí với tần suất lớn. Từ đầu quý IV đến cuối quý IV, TD Plaza tập trung mạnh vào QC cho thuê văn phòng trên các báo và truyền hình địa phương.

Có thể nhận thấy CBRE đưa ra một kế hoạch truyền thông khá an toàn khi lựa chọn 2 phương tiện truyền thông chủ đạo là Truyền hình và Báo chí. Lộ trình QC của TD Plaza khá hợp lý, có sự sắp xếp về nội dung QC, hình ảnh rất đồng bộ. Những QC của TD Plaza có độ nhận biết rất cao, hướng đúng đối tượng KH. Tuy nhiên mọi QC của TD Plaza đều chỉ ở mức cung cấp thông tin đầy đủ và liên tục, thiếu những yếu tố tạo cảm xúc và giá trị gia tăng cho Khách hàng. Đây là một trong những điểm yếu lớn nhất của các công ty tư vấn, tiếp thị BĐS như CBRE khi đưa ra kế hoạch truyền thông cho các dự án BĐS tại Việt Nam. Dễ dàng nhận thấy nhiều dự án tại Vietnam do CBRE làm đại lý tiếp thị độc quyền như Khu biệt thự phố kinh doanh Ngân Long, TD Plaza, Laguna beach resort, Riverside garden, Indochina Riverside tower, Vincom Park Palace …những nội dung QC chỉ tập trung vào yếu tố cơ bản nhất: hình ảnh đồng bộ, tần suất liên tục, sử dụng phương tiện truyền thông có tính an toàn cao (truyền hình, báo chí). Điều này cho thấy các công ty Tư vấn, tiếp thị BĐS như CBRE, Collier, Savills không phải là lựa chọn tốt cho hoạt động truyền thông của các dự án cần xây dựng những yếu tố liên quan đến giá trị gia tăng như: văn hóa, cảm xúc tới khách hàng. Đối với những sản phẩm có giá trị lớn như BĐS, việc chỉ hi vọng vào may mắn KH sẽ lựa chọn mua căn hộ bên mình đầu tư là một sai lầm đáng kể. Theo số liệu nghiên cứu thị trường và tiêu dùng 2008 của TNS, sự ảnh hưởng bởi cảm xúc và văn hóa hình thành từ sản phẩm chiếm tới 45% quyết định mua sắm.

43

B - Tinh Thành Quốc Tế

Dự án bao gồm 17 tòa nhà căn hộ, chủ đầu tư là tập đoàn Khải Đệ (Trung Quốc) và Công ty CP xây dựng Hải Phòng. Đây là một dự án bán các căn hộ tầm trung cho người có thu nhập trung bình, đối tượng KH chủ yếu là người Hải Phòng. Có một điểm đáng lưu ý, dự án Tinh Thành Quốc Tế tự xây dựng đội ngũ bán hàng, các kế hoạch truyền thông mà không qua bất kỳ một đối tác tiếp thị nào như Cozyvill (KPL), TD Plaza (CBRE), Sông Giá resort (RDL). Tinh Thành Quốc Tế là một trong số ít ỏi các dự án thấy được tầm quan trọng của việc truyền thông, quảng cáo, gia tăng sự nhận biết về dự án. Tuy nhiên Tinh Thành Quốc Tế vẫn chưa đưa được cảm xúc hay văn hóa vào sản phẩm nên các hoạt động truyền thông chưa tạo được hiệu quả như mong muốn.

44

Brochure - leaflet

45

Internet

46

Out door

47

Lễ khai trương căn hộ mẫu và vpgd Tinh Thành Quốc Tế

48

Print ad: QC trên báo Hải Phòng, báo Đầu Tư

Quảng cáo Lễ khai trương vpgd Tinh Thành Quốc Tế

Quảng cáo căn hộ Quảng cáo bán thẻ VIP cho những KH mua căn hộ đầu tiên tại Tinh Thành.

49

50

Các bài giới thiệu, PR trên báo Hải Phòng, báo Đầu Tư

51

Tinh Thành Quốc Tế

LỘ TRÌNH TRUYỀN THÔNG TINH THÀNH QUỐC TẾ 2008

Quarterly 3 Quarterly 4

Aug Outdoor: biển QC ngoài trời xung quanh Hải Phòng

Sep

Event: lễ giới thiệu nhà mẫu và vp giao dịch. Broadcast: giới thiệu dự án trên THP, Internet (diaoconline, dantri, metvuong, thanhnienonline …). Print ad: tin bài trên báo Hải Phòng, Thời báo Kinh Tế Việt Nam, Đầu Tư.

OctTrade fair: tham gia triển lãm BĐS 2008 tại Hà NộiPrint ad: QC trên báo Hải Phòng

NovSponsor: tài trợ giải tennis Hải PhòngPrint ad: QC trên báo Hải Phòng, báo Đầu Tư (số thường và tập san đặc biệt của báo Đầu Tư).

DecTV Sponsor: tài trợ chương trình Dự báo thời tiết trên THPPrint ad: PR trên tạp chí Xây dựng

52

Nhận xét: Dự án Tinh Thành Quốc Tế tuy không thuê các đơn vị tiếp thị BĐS nhưng có những hoạt động tiếp thị khá chuyên nghiệp. Có thể nhận thấy lộ trình truyền thông của Tinh Thành Quốc Tế khá hợp lý. Giai đoạn 1, tháng 8 năm 2008, Tinh Thành giới thiệu dự án, tạo sự nhận biết ở diện rộng bằng một loạt biển QC ngoài trời tại Hải Phòng. Đến tháng 9/2009, kết hợp với Lễ giới thiệu văn phòng giao dịch và căn hộ mẫu, Tinh Thành Quốc Tế tập trung nhiều vào tin bài trên Truyền hình(Truyền hình Hải Phòng), báo chí (Hải Phòng, Thời báo kinh tế Việt Nam, Đầu Tư). Giai đoạn 1 vẫn chỉ là giới thiệu tổng quan dự án, tạo sự nhận biết tới khách hàng ở diện rộng. Giai đoạn 2, bắt đầu từ 10/2009, Tinh Thành Quốc Tế tập trung nhiều vào QC trên báo địa phương (báo Hải Phòng), các hoạt động chăm sóc khách hàng qua điện thoại, tham gia Triển lãm BĐS Quốc Tế tại Hà Nội. Trong giai đoạn 2, hoạt động truyền thông của Tinh Thành Quốc Tế hướng trực tiếp tới các đối tượng KH tiềm năng trong thị trường căn hộ giá trung bình. Giai đoạn 3, tức tháng 11/2008, Tinh Thành Quốc Tế tiếp tục gia tăng sự nhận biết của khách hàng và uy tín của dự án bằng hoạt động tài trợ giải tennis Cup Doanh nhân Hải Phòng và chương trình thẻ VIP được QC rầm rộ trên báo Hải Phòng và báo Đầu Tư, bài viết PR trên tập san Toàn cảnh BĐS Việt Nam 2008. Giai đoạn 4 (12/2008), Tinh Thành đẩy mạnh các hoạt động dài hạn xây dựng uy tín dự án trên Truyền hình, tạp chí. Tinh Thành tài trợ cho chương trình Dự báo thời tiết trên truyền hình Hải Phòng và đăng bài PR trên báo Hải Phòng xuân, tạp chí Xây dựng.

Có thể nhận thấy Tinh Thành chỉ trong 1 thời gian rất ngắn (05 tháng) đã chuyển đổi tới 04 giai đoạn truyền thông. Mỗi giai đoạn đều đạt được độ nhận biết cao, hướng đúng đối tượng KH mục tiêu. Sự linh hoạt trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông và cách thức tiếp cận đối tượng KH mục tiêu của Tinh Thành Quốc Tế khá bài bản, không kém các công ty chuyên tiếp thị BĐS. Điều này cho thấy các doanh nghiệp tiếp thị BĐS tại Việt Nam còn thiếu sự linh hoạt trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông và thiếu hướng truyền thông mới mẻ để đạt được những hiệu quả như mong muốn với chi phí hợp lý. Tuy nhiên Tinh Thành Quốc Tế chưa quan tâm nhiều đến việc tạo cảm xúc cho KH để gia tăng giá trị sản phẩm và quảng bá văn hóa dự án. Đây là một trong những yếu tố rất đặc biệt mà ít doanh nghiệp BĐS Việt Nam làm được. Có thể kể ra dự án tiêu biểu nhất Việt Nam đạt được thành công khi đem vào những yếu tố cảm xúc, văn hóa truyền tới đối tượng Khách hàng tiềm năng như Phú Mỹ Hưng.

53

Project

2008 budget (USD)Total (USD)1/1-1/9 9 10 11 12

Cozyvill 14,424 14,424

TD Plaza 166,190 1,205 3,140 2,353 172,888

Tinh Thành 94,210 49,914 4,640 7,785 4,529 161,078

Hòn Dáu resort 600 600

Sông Giá resort 88,720 88,720

Cái Giá resort 9,735 1,176 2,131 13,042

DoSon golf resort 200 13,130 13,330

Đông Thăng 39,319 39,319

KCN An Dương 91,000 91,000

Our City 75,000 75,000

XI - BẢNG THEO DÕI NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG CÁC DỰ ÁN TẠI HẢI PHÒNG

54

1. BẢNG THEO DÕI NGÂN SÁCH

14424

172888161078

600

88720

13042 13330

39319

91000

75000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

Cozyvill TD Plaza Tinh Thành

Hòn Dáuresort

Sông Giáresort

Cái Giáresort

DoSongolf resort

TTTM Đông

Thăng

KCN AnDương

Our City

Ngâ

n s

ách

(U

SD

)2. BIỂU ĐỒ SO SÁNH NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG CÁC DỰ ÁN BĐS TẠI HẢI PHÒNG 2008

Ngoại trừ TD Plaza và Tinh Thành Quốc Tế, các dự án khác ở Hải Phòng đa phần chỉ thực hiện lễ động thổ, khởi công và không có những động thái truyền thông khác.

55

XII - DỰ ĐOÁN XU THẾ TRUYỀN THÔNG 2009

Dự đoán trong năm 2009, các phương tiện truyền thông có tính tương tác cao, chi phí thấp sẽ phát triển mạnh. Ví dụ: Digital Marketing, Internet …và trở thành một trong những phương tiện truyền thông chủ đạo trong giai đoạn kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Mức tăng trưởng trung bình sẽ đạt 35% so với 2008.

Quảng cáo báo chí và truyền hình sẽ tiếp tục tăng trưởng nhẹ, xấp xỉ 5% so với năm 2008. Có thể nhận thấy nhu cầu về báo chí và truyền hình của người dân Việt Nam ngày càng cao hơn, người dân đã chấp nhận việc xem QC thường xuyên xen kẽ vào các chương trình.

Các hoạt động tổ chức sự kiện, hội thảo, triển lãm bão hòa, chỉ đạt mức trung bình xấp xỉ hoặc giảm nhẹ 2-3%.

Ngành BĐS sẽ gia tăng ngân sách QC truyền hình trung bình lên 10%, báo chí tăng trung bình 5%. Ngân sách truyền thông chủ yếu vẫn đổ nhiều vào BĐS du lịch.

Ngành Đồ uống và Viễn thông vẫn giữ mức truyền thông như năm 2008.

Ngân sách truyền thông ngành giải trí và đồ gia dụng sẽ tăng. Điều này cho thấy mức thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam sẽ tăng so với 2008, Việt Nam vẫn tiếp tục dẫn đầu trong danh sách các thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới.

56

Thanks you !

57