CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

AN PHÁT HOLDINGS AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Bản tin Thương mại Ngành Nhựa

và Hóa chất

Tuần từ 29/08 – 05/09/2019

1

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

9/0

8 -

05/0

9/2

019

Bản tin Thương mại Ngành Nhựa và Hóa chất

Tuần từ 29/08 – 05/09/2019

TỔNG QUAN KINH TẾ

Kinh tế thế giới

Tuần qua, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung tiếp tục leo thang và tác động mạnh

mẽ lên kinh tế toàn cầu làm giảm niềm tin của các doanh nghiệp, giới đầu tư và người

tiêu dùng; làm suy yếu hoạt động thương mại, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất

khẩu; góp phần tạo ra hàng loạt biến động mạnh trên thị trường tài chính và kìm hãm

đà tăng trưởng của hàng loạt nền kinh tế chủ chốt.

Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục diễn biến phức

tạp trong bối cảnh Nhật Bản đã chính thức thực thi quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh

sách các đối tác thương mại đáng tin cậy. Nguy cơ Brexit không thỏa thuận, cùng với đó,

cũng góp phần tác động tiêu cực tới niềm tin của doanh nghiệp, suy yếu hoạt động đầu

tư và xáo trộn các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

✓ Mỹ chính thức áp vòng thuế mới 15% đối với 112 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

bao gồm quần áo, dụng cụ và đồ điện tử.

✓ Đợt thuế quan trả đũa của Trung Quốc cũng bắt đầu có hiệu lực, nhắm vào đậu

nành, dầu thô và dược phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Trong đó, đáng chú ý nhất là dầu

thô Mỹ bị áp thuế suất 5%.

✓ Bộ thương mại Trung Quốc, ngày 2/9/2019, thông báo đã đệ đơn kiện Mỹ lên

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đây là lần thứ 3 Trung Quốc đệ đơn kiện

chính sách thuế của Mỹ lên WTO.

Kinh tế Mỹ

✓ Chỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân Mỹ giảm mạnh xuống 89,8 điểm, đánh

dấu mức giảm mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 12/2012 đến nay.

2

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

9/0

8 –

05/0

9/2

019

✓ Chỉ số ISM trong tháng 8/2019 cũng giảm từ 51,2 điểm xuống mức 49,1 điểm

thấp hơn đáng kể so với mức dụ báo 51,1 điểm cho thấy hoạt động sản xuất cảu

Mỹ chính thức bị thu hẹp.

Dấu hiệu nền sản xuất công nghiệp đang bị thu hẹp làm tăng lo ngại về khả

năng suy thoái của nền kinh tế Mỹ.

Kinh tế khu vực Eurozone

✓ Doanh thu bán lẻ toàn khu vực trong tháng 7/2019 giảm 0,6% so với tháng trước

chủ yêu do tiêu dùng tại thị trường Đức sụt giảm mạnh.

✓ Lạm phát tại Eurozone vẫn thấp ở mức 1%, qua đó gây sức ép lên NHTW châu

Âu về việc “tái khỏi động” chương trình kích thích kinh tế.

Kinh tế Nhật Bản

✓ Chỉ số PMI trong lĩnh vực sản xuất trong tháng 8/2019 đứng ở mức 49,3 điểm,

đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp đoạt động sản xuất của Nhật Bản bị thu hẹp;

✓ Kim ngạch xuất khẩu của Nhật đã ghi nhận tháng giảm thứ 8 liên tiếp trong tháng

7/2019 do khó khăn trong việc xuất khẩu phụ tùng xe hơi và thiết bị sản xuất

chất bán dẫn vào thị trường Trung Quốc.

✓ Hoạt động của ngành dịch vụ tăng với tộc động nhanh nhất trong gần 2 năm cho

thấy nhu cầu mạnh mẽ trong nước tiếp tục bù đắp một số sức ép bên ngoài đối

với nền kinh tế Nhật Bản.

Kinh tế trong nước

✓ Chỉ số PMI ngành sản xuất trong tháng 8/2019 chỉ đạt 51,4 điểm, ghi nhận mức

thấp nhất của chỉ số này trong 6 tháng gần đây.

✓ Tốc độ tăng trưởng sản lượng sản xuất ở mức thấp nhất trong 21 tháng qua và

xu hướng suy giảm tập trung chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa đầu tư cơ

bản trong khi sản xuất hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa trung gian tiếp tục cải

thiện.

✓ Hoạt động sản xuất không duy trì được tốc độ tăng như năm 2018 nhưng nhìn

chũng vẫn đạt mức tăng trưởng khá khi chỉ số IPP trong tháng 8/2019 ước tính

tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

3

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

9/0

8 -

05/0

9/2

019

✓ Tổng số doanh nghiệp đăng kí thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 7%

so với tháng trước. Đáng chú ý, quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp

thành lập mới trong 8 tháng tăng mạnh , đạt 127 tỷ VNĐ.

✓ Hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục khởi sắc và giữ đà

phát triển vói mức kỷ lục về số dự án đăng ký cấp mới trong 8 thnasg và số vốn

thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây

✓ Lạm phát vẫn đang trong tầm kiểm soát của Chính phủ. Trong những tháng tới

hoạt động kiểm soát lạm phát sẽ được hỗ trợ nhờ xu hướng giá cả các loại hàng

hóa cơ bản trên thế giới không có nhiều áp lực do tăng trưởng kinh tế toàn cầu

chậm lại.

4

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

9/0

8 –

05/0

9/2

019

NGÀNH NHỰA – HÓA CHẤT VIỆT NAM

Nhập khẩu hóa chất

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Thái Lan 8 tháng đầu năm 2019 đạt

245 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng hóa chất chính có lượng nhập khẩu giảm từ Thái Lan trong 7

tháng đầu năm 2019 như Axit terephthalic tinh chế, Oxy già, Natri bicarbonate…

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ Thái Lan

(ĐVT: triệu USD)

2018 2019

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Axit

terephthalic

tinh chế

Vinyl

chloride

monomer

Toluene Oxy già Caprolactam Natri

bicarbon

Methyl

Tertiaty

Butyl Ether

Muội carbon

Chủng loại hóa chất nhập khẩu từ Thái Lan

7 tháng đầu năm 2019(ĐVT: triệu USD)

7T/2018 7T/2019

5

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

9/0

8 -

05/0

9/2

019

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu

8 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan ước

đạt 522 nghìn tấn với trị giá 824 triệu USD, tăng 6,2% về lượng và tăng 0,8% về trị

giá so với cùng kỳ năm 2018

Nhập khẩu chất dẻo PVC, EVA từ thị trường Đài Loan tăng mạnh so với cùng kỳ

năm 2018; trong khi đó nhật khẩu PET, PP và ABS lại giảm.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Hưng Nghiệp Formosa

Nhựa và Hóa chất Tpc Vina

Top Solvent (Việt Nam)

Haosheng Vina

Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Shin-Etsu Việt Nam

TM Phổ Bình

Hàng tiêu dùng Masan

Top doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất từ thị trường

Thái Lan 7 tháng đầu năm 2019

Trị giá ( nghìn USD)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Nhập khẩu nhựa nguyên liệu từ Đài Loan(ĐVT: nghìn tấn)

2018 2019

6

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

9/0

8 –

05/0

9/2

019

8.10%

9.30%

9.30%

15.30%

9.10%11.20%

15.90%

21.90%

Cơ cấu chủng loại nhựa nguyên liệu nhập khẩu từ

thị trường Đài Loan (% theo khối lượng) ABS

PE

PP

PET

PS

EVA

PVC

Loại khác

8.2%7.3%

7.4%

10.6%

7.4%

13.7%9.1%

36.3%

Cơ cấu chủng loại nhựa nguyên liệu nhập khẩu từ

thị trường Đài Loan

(% theo trị giá)ABS

PE

PP

PET

PS

EVA

PVC

Loại khác

0 5 10 15 20 25 30 35

Hưng Nghiệp Formosa

Nan Pao Resins Việt Nam

Nhựa Cao Su Tiee Ing Việt Nam

Sợi Thế Kỷ

Hspolytech

San Fang Việt Nam

CN Sợi Thế Kỷ

Tae Kwang MTC Việt Nam

Top doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu

từ Đài Loan 7 tháng 2019

Trị giá (Nghìn USD)

7

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

9/0

8 -

05/0

9/2

019

Xuất khẩu sản phẩm nhựa

Vải bạt đứng thứ 4 về xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam trong 7 tháng năm

2019, với kim ngạch đạt 205,8 triệu USD, chiếm 10,9% tổng kim ngạch xuất

khuẩn sản phẩm nhựa trong 7 tháng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng

trong tháng 7/2019, xuất khẩu sản phẩm nhựa vải bạt 30,4 triệu USD, tăng 12%

so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Dự kiến trong năm 2019, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nhựa vải bạt tăng

10% so với năm 2018.

Sản phẩm nhựa vải bạt được xuất khẩu tới 78 thị trường trong 7 tháng đầu năm

2019, trong đó xuất khẩu lớn nhất đến thị trường Mỹ đạt 47,7 triệu USD, chiếm

23,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Hàn Quốc

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 3 về sản phẩm nhựa xuất khẩu Việt Nam trong

7 tháng đầu năm 2019.

Theo thống kê của Hải Quan Việt Nam, tháng 7/2019 kim ngạch xuất khẩu

sản phẩm nhựa tới thị trường Hàn Quốc đạt 18,2 triệu USD, tăng 32% so với

cùng kỳ năm 2018 và tăng 10,8% so với tháng 6/2019.

7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Hàn Quốc

đạt 115,9 triệu USD, chiếm 5,9% tổng kim ngacgj xuất khẩu sản phẩm nhựa

tăng 30,1% so với cùng năm 2019.

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Mỹ Nhật Bản Hàn Quốc Myanma Hà Lan Braxin Pháp

Thị trường xuất khẩu sản phẩm vải bạt nhựa

7 tháng đầu năm 2019(ĐVT: Triệu USD)

7T/2018 7T/2019

8

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

9/0

8 –

05/0

9/2

019

3 sản phẩm nhựa lớn nhất xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc trong 7 tháng

đầu năm đó là tấm, phiến, màng nhựa; sản phẩm nhựa công nghiệp và vải bạt.

Trong năm 2019, ngoài việc Hàn Quốc thúc đẩy mạnh cuộc chiến chống túi

nhựa và hướng đến các sản phẩm nhựa sinh học tự phân hủy bảo vệ môi

trường thì thị trường này mới ra một số số lệnh cắm mới. Vì vậy, các doanh

nghiệp Việt Nam xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Hàn Quốc cần nên chú ý các

quy định, điều luật mới này.

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường

Hàn Quốc 2018 - 2019(ĐVT: Triệu USD)

2018 2019

34.80%

16.90%

8.90%

7.70%

5.40%

5.40%

4.60%

4.10%

3.00%

9.40%

Cơ cấu chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu tới thị

trường Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2019

(% theo trị giá)Tấm, phiến, màng nhựa

SP nhựa công nghiệp

Vải Bạt

SP nhựa gia dụng

Nút, nắp, mũ van

Túi nhựa

Dây đai

SP dùng trong vận

chuyển, đóng gói

Các loại ống và phụ kiện

Loại khác

9

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

9/0

8 -

05/0

9/2

019

TÌNH HÌNH NGÀNH NHỰA – HÓA CHẤT TUẦN TỪ 29/8 – 05/9/2019

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa

➢ Về thị trường nhập khẩu

• Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tuần qua đạt 135 nghìn

tấn với trị giá 194 triệu USD, giảm 14% về lượng và giảm 12% trị giá so với tuần

trước.

• Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường Singapore, Hàn Quốc giảm mạnh;

tăng từ các thị trường Mỹ Nhật Bản so với tuần trước.

0 2 4 6 8 10 12

Em-tech Việt Nam

Segyung Vina

Knc International

Kureha Việt Nam

Dong - A Bestech Vina

Yura Việt Nam

Uju Vina

Điện tử Cais Vina

Top doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Hàn

Quốc 7 tháng đầu năm 2019

Trị giá (Nghìn USD)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Singapore Hàn Quốc Hồng

Kông

Mỹ Đài Loan Thái Lan Trung

Quốc

Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa

tuần từ 29/8 - 05/9/2019

Tuần từ 22/8 - 29/8/2019 Tuần từ 29/8 - 05/9/2019

10

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

9/0

8 –

05/0

9/2

019

Xuất khẩu sản phẩm nhựa

➢ Về thị trường xuất khẩu

• Theo số liệu thống kê sơ bộ, xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần qua đạt 91 triệu USD giảm

10,8% so với tuần trước.

• Trong tuần qua, sản phẩm nhựa được xuất khẩu nhiều nhất tới 3 thị trường là Nhật Bản,

Hàn Quốc và Mỹ với kim ngạch xuất khẩu đến 10 triệu USD. So với tuần trước, xuất

khẩu sản phẩm nhựa đến Nhật Bản, Hàn Quốc đều giảm lượt 18% và 7,3% còn xuất

khẩu đến Mỹ tăng 18,2%.

➢ Về chủng loại xuất khẩu

• Trong tuần, tất cả các sản phẩm nhựa xuất khẩu đều có sự biến động so với tuần

trước đó.

0

5

10

15

20

25

Nhật Bản Hàn Quốc Mỹ Đài Loan Hồng Kông Singapore

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa

tuần từ 29/8 - 05/9/2019

(Đvt: triệu USD)

Tuần từ 22/8 - 29/8/2019 Tuần từ 29/8 - 05/9/2019

11

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

9/0

8 -

05/0

9/2

019

*3920: Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa

được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác

3921: Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic

3923: Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại

nút đậy khác, bằng plastic

3924: Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng khác và các sản phẩm phục vụ vệ sinh, bằng plastic

3926: Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 3901 đến 3914.

---------------------------------------THE END -------------------------------------

0

5

10

15

20

25

30

35

40

3923 3926 3921 3920 3919 3924

Kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa

tuần từ 29/08 - 05/09/2019(ĐVT: Triệu USD)

Tuần từ 22/8 - 29/8/2019 Tuần từ 29/8 - 05/9/2019