BÁO CÁO Tình hình giao dịch bất động sản

Quý II - 2017

1

Báo cáo tình hình giao dịch BĐS quý II - 2017

Phương pháp tổ chức đánh giá thị trường

Tổng quan tình hình giao dịch thị trường BĐS VN quý II - 2017

Tình hình giao dịch thị trường BĐS tại thành phố Hà Nội

Tình hình giao dịch thị trường BĐS tại thành phố Hồ Chí Minh

Tình hình giao dịch BĐS nghỉ dưỡng

2

I. Phương pháp tổ chức đánh giá thị trường

1. Phạm vi đánh giá:

Tập trung vào các sản phẩm tại các dự án BĐS chào bán lầnđầu ra thị trường trên địa bàn Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh, đượcgiao dịch thông qua các sàn giao dịch BĐS là thành viên Hội Môigiới BĐS Việt Nam.

Các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng cũng như quý I/2017 đượctập trung điều tra đánh giá tại Nha Trang, Đà Nẵng. Nhưng tạithời điểm quý II/2017 có mở rộng điều tra, đánh giá thêm tạicác địa phương: Quy Nhơn, Sầm Sơn, Quảng Ninh (số liệu đượccung cấp bởi Chủ đầu tư dự án và sàn giao dịch BĐS).

3

• Tổng hợp số liệu từ số lượng giao dịch BĐS thực tế của cácsàn bất động sản tại các địa bàn tổ chức điều tra. Phương phápphân tích, tổng hợp và đánh giá như sau:

- Phân loại sản phẩm BĐS căn hộ để ở dựa theo các tiêu chí vềgiá bán: Phân khúc cao cấp: từ 35 triệu/m2 trở lên

Phân khúc trung cấp: từ 25 – dưới 35 triệu/m2

Phân khúc giá thấp: dưới 25 triệu/m2

- Nhà ở liền kề, biệt thự hoặc shophouse được phân loại chunglà sản phẩm đất nền.

- Sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng bao gồm: Condotel và Villa (khôngphân loại)

2. Phương pháp đánh giá

4

• Giá trị giao dịch được tính trên tổng giá trị sản phẩm BĐS đượcgiao dịch

• Tổng số m2 được giao dịch được tính theo phương pháp bìnhquân các sản phẩm BĐS đã giao dịch thành công.

• Thống kê, tổng hợp tình hình giao dịch BĐS

• Đánh giá nhu cầu, mức độ quan tâm dựa vào lượt truy cập củacác đối tượng khách hàng được phân loại theo các yếu tố nhânkhẩu học (độ tuổi, nghề nghiệp…) quan tâm đến từng phân khúcsản phẩm. Qua đó phân tích, so sánh, dự báo xu hướng…

• Phân tích, so sánh số liệu nguồn cung của các dự án BĐS tại từngkhu vực (điều tra riêng biệt). Đưa ra báo cáo tổng hợp, đánh giátình hình thị trường BĐS trong kỳ.

• Các giao dịch được thống kê là các giao dịch đã được ký hợp đồngmua hoặc đặt cọc mua tại các sàn giao dịch BĐS nộp báo cáo

5

II. Tổng quan tình hình giao dịch thị trườngquý II - 2017

6

1. Tổng lượng sản phẩm nhà ở được giao dịchthành công trên thị trường Hà Nội và tp. HCM.

• Số lượng sản phẩm nhà ở giao dịchthành công quý II năm 2017 ghi nhậnđạt: 15.470 giao dịch, tương đương1.157.625 m2 sàn nhà ở.

• Sản phẩm được giao dịch vẫn chủ yếulà căn hộ chung cư.

• Các dự án phát triển đất nền mới tại2 thành phố lớn HN và tp.HCM là kháhiếm hoi, không có nguồn cung lớn.

• Tổng giá trị sản phẩm nhà ở giao dịchđạt trong kỳ tương đương: 37.247,05 tỷ đồng.

55685154

4748

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Tháng4/2017

Tháng5/2017

Tháng6/2017

Biểu đồ lượng giao dịchthị trường BĐS cáctháng trong quý II/2017 7

So với quý I/2017, lượng giao dịchnhà ở trong quý II/2017 ghi nhậntăng 1869 giao dịch, tương đươngvới mức tăng 13,7 %.

13601

15470

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Quý I/2017 Quý II/2017

Lượng giao dịch nhà ở quý II so với quý I

8

2. So sánh lượng sản phẩm nhà ở chung cư đượcgiao dịch thành công trên thị trường Hà Nội và tp. HCM

quý II/2017

3417 33793031

20311705 1681

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Tp. HCM Hà Nội

9

3. Tình hình giao dịch BĐS nghỉ dưỡng quý II/2017

1589

1339

411

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Nha Trang Đà Nẵng Tỉnh thành khác

Lượng giao dịch BĐS nghỉ dưỡng quý II/2017

10

Tình hình giao dịch BĐS nghỉ dưỡng tạiNha Trang và Đà Nẵng quý II/2017

740654

1589

1339

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Nha Trang Đà Nẵng

Quý I/2017 Quý II/2017

Trong đó, riêng thị trường tp. Đà Nẵng và Nha Trang đạt tổng2928 giao dịch, tăng 110% so với quý I/2017

11

• Trong quý II/2017, hơn 24,1 triệu lượt truy cập trực tuyếntìm kiếm thông tin BĐS; tăngđến 28% so với quý I và vẫngiữ ổn định ở mức cao.

4. Đánh giá nhu cầu thị trường bất động sản

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Lượt truy cập tìm kiếm

Thống kê lượt truy cập trực tuyến tìm kiếm thông tin BĐS

(Theo số liệu từ batdongsan.com.vn)12

• Trong quý II/2017, Tổng lượtxem thông tin căn hộ chungcư tại Hà Nội và tp. HCM đạt 32,9 triệu lượt, tăng25% so với quý I

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Cao cấp

Trung cấp

Giá thấp

Hà Nội

tp.HCM

Thống kê lượt xem trực tuyến về căn hộ chung cư

(Theo số liệu từ batdongsan.com.vn)13

• Phân khúc trung cấp vẫn dànhsự quan tâm lớn từ thị trường.

• Tại Hà Nội, lượt xem tin về cănhộ trung cấp chiếm 52,7% tổng lượt tìm kiếm về căn hộchung cư. Chỉ số này tại tp. HCM là 43,3%.

Hà Nội

Cao cấp

Trung cấp

Giá thấp

Tp. HCM

Cao cấp

Trung cấp

Giá thấp

Thống kê lượt xem trực tuyến về căn hộ chung cư

(Theo số liệu từ batdongsan.com.vn)14

• Tổng lượt xem thông tin vềBĐS nghỉ dưỡng tại Đà Nẵngvà Nha Trang quý II/2017 làtrên 141.000 lượt, tăng trên35% so với quý I/2017

• Trong đó, lượt xem tin vềBĐS nghỉ dưỡng ở Đà Nẵngtăng 51% so với quý I, còntại Nha Trang tăng 19%.

Thống kê lượt xem trực tuyến về BĐS nghỉ dưỡng

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Tháng4

Tháng5

Tháng6

Nha Trang

Đà Nẵng

(Theo số liệu từ batdongsan.com.vn)15

Trong quý III/2017 nhận định thị trường BĐS chung trên cả nướcvẫn tiếp tục ổn định.

• Số lượng giao dịch về nhà ở có thể giảm do lượng cung dựbáo đưa ra trong quý III không nhiều.

• Phân khúc cao cấp và siêu cao cấp tiếp tục tiêu thụ chậm

• Phân khúc giá thấp vẫn tiếp tục khan hiếm nên dự án nào ở phân khúc này đủ điều kiện ra hàng sẽ tiêu thụ tốt

• Giá nhà ở chung cư sẽ có hiện tượng tăng nhẹ khoảng 1% -2%

5. Xu hướng tình hình giao dịch BĐS quý III - 2017

16

III. Tình hình giao dịch thị trường BĐS thành phố Hà Nội quý II/2017

17

• Tổng giao dịch thị trường chungcư quý II/2017 tại thị trường HàNội đạt 5.417 căn hộ, tươngđương 406.240 m2

• Tổng giá trị giao dịch đạt tươngđương 11.375,2 tỷ đồng.

• Dẫn đầu là phân khúc nhà ở giáthấp chiếm tới 55% tổng giaodịch quý II/2017

1. Thống kê giao dịch thị trường căn hộ chung cưquý II/2017

428

2006

2983

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Cao cấp Trung cấp Giá thấp

18

• Tổng giao dịch thị trườngchung cư quý II/2017 tại HàNội tăng 1793 giao dịch, tươngđương mức tăng 49,5% so vớiquý I/2017.

So sánh lượng giao dịch chung cư quý I và quý II

Quý I/2017 Quý II/2017

3624

5417

Lượng giao dịch chung cư

19

• Tổng số lượng giao dịch đấtnền và nhà phố thương mạitrong quý II/2017 là 226 căn, tăng 34% so với quý I/2017.

• Nguồn cung chủ yếu đến từcác dự án:

- Dự án An Phú Shop villa

- Dự án Shophouse Mai Son Du Parc

2. Thống kê giao dịch thị trường đất nền và nhàphố thương mại quý II/2017

169

226

0

50

100

150

200

250

Quý I/2017 Quý II/2017

Giao dịch thị trường đất nền và nhà phố thương mại

20

3. Giới thiệu dự án BĐS được chào bán trong quýII/2017

Tên Dự án Phân khúc Chủ Đầu tưSố lượngcăn hộ/lô

T & T Riverview Giá thấp Tập đoàn T&T Group 610 căn

Việt Hưng Green Park

Giá thấpCông ty Cổ phần Đầu tư

NNP – NNP INVEST450 căn

Eco Lake view Giá thấpCông ty Cổ phần

Ecoland1200 căn

Imperial Plaza Trung cấpCông ty cổ phần Tập

đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long

840 căn

Và một số dự án được chào bán tiêu biểu khác như: An Bình City, FLC Tây Mỗ, Gelexia Riverside, Riverside Garden,…

21

4. Dự án BĐS được quan tâm nhiều tại Hà Nộitrong quý II/2017

22

Dự án BĐS tiêu biểu được chào bán nhiều trongquý II/2017

T & T RiverviewChủ đầu tư: Tập đoàn T&T GroupSố lượng: 610 căn 23

Dự án BĐS tiêu biểu được chào bán nhiều trongquý II/2017

Việt Hưng Green ParkChủ đầu tư: Công ty CP đầu tư NNPSố lượng: 450 căn 24

Dự án BĐS tiêu biểu được chào bán nhiều trongquý II/2017

Eco Lake ViewChủ đầu tư: Công ty CP EcolandSố lượng: 1200 căn

25

Dự án BĐS tiêu biểu được chào bán nhiều trongquý II/2017

Imperial PlazaChủ đầu tư: Công ty CP tập đoàn ĐT & TM Thăng LongSố lượng: 840 căn

26

4. Dự án BĐS tiềm năng tiêu biểu tại Hà Nội

Tên Dự án Loại Dự án Chủ Đầu tưSố lượngcăn hộ/lô

Tiến độ

EurowindowRiverpark

Chung cưEurowindows

Holding2.000 căn

Chuẩn bị khởicông

Pent StudioChung cưcao cấp

CTX Holdings 319 cănĐang xây

dựng

Sky Park Residence Chung cưTCT Xây dựng

Thanh Hóa486 căn

Đang xâydựng

ICID Complex Chung cư Công ty ICID 646 cănĐang xây

dựng

Sunshine Garden, Palace, Riverside, Center…

Hỗn hợpSunshine

GroupN/A

Đang xâydựng

27

• Thị trường BĐS Hà Nội ổn định cả về cung và cầu. Nguồn cung chủ yếunằm ở địa bàn quận Bắc Từ Liêm (dự án Ngoại giao đoàn, khu đô thịthành phố Giao Lưu…); Nam Từ Liêm (Mỹ Đình, Xuân Phương, Tây Mỗ,Đại Mỗ…); Hà Đông; Hoàng Mai, huyện Thanh Trì.

• Sản phẩm chủ đạo vẫn là căn hộ chung cư. Sản phẩm đất nền trong tp.Hà Nội rất khan hiếm. Sản phẩm này chỉ phát triển mạnh ở các tỉnhvùng lân cận Hà Nội như: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương…

• Sức tiêu thụ phân khúc sản phẩm căn hộ giá thấp (dưới 25 triệuđồng/m2) mạnh nhất (chiếm 55% tổng lượng giao dịch quý II/2017).Nhưng nguồn hàng hiện hữu rất khan hiếm. Các dự án có dòng sảnphẩm này ở Hà Nội hiện tại phần lớn đang trong quá trình nghiên cứu,chuẩn bị đầu tư.

• Phân khúc cao cấp (giá từ 35 triệu đồng/m2 trở lên) có lượng tiêu thụthấp nhất. Đặc biệt những dòng sản phẩm siêu cao cấp (giá trên 45triệu đồng/m2) gần như không có giao dịch trong quý.

5. Tổng quan tình hình giao dịch BĐS Hà Nội trongquý II/2017

28

IV. Tình hình giao dịch thị trường BĐS tại tp. Hồ Chí Minh quý II/2017

29

• Tổng giao dịch thị trường chungcư quý II/2017 tại thị trường tp. Hồ Chí Minh đạt 9827 căn hộ, tương đương 751.385 m2

• Tổng giá trị giao dịch đạt tươngđương 25.889,85 tỷ đồng.

• Dẫn đầu là phân khúc nhà ở Trung cấp, chiếm khoảng 47% tổng lượng giao dịch tại tp.HCM

1. Thống kê giao dịch thị trường căn hộ chung cưquý II/2017

2504

4644

2679

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Cao cấp Trung cấp Giá thấp

30

• Tổng giao dịch thị trườngchung cư quý II/2017 tại tp. Hồ Chí Minh tăng 19 giaodịch, tương đương 0,2%; mức tăng không đáng kể so với quý I/2017.

So sánh lượng giao dịch thị trường căn hộ chungcư quý II/2017 so với quý I/2017

9808 9827

9000

9100

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

Quý I/2017 Quý II/2017

31

• Hiện nay tại tp HCM, không có nguồn cung về đất nền từ cácdự án. Thị trường đất nền sôi động trong thời gian vừa qua chủ yếu xuất phát từ việc người dân tự san lấp đất nôngnghiệp, đất canh tác và tự phân lô, phân nền để bán. Cáchiện tượng này đưa ra nguồn hàng BĐS không đảm bảo tínhpháp lý.

• Dự án về đất nền khác được phát triển ở các tỉnh lân cậnxung quanh tp.HCM. (do không trọng phạm vi nghiên cứunên báo cáo này không đề cập đến)

2. Thống kê giao dịch thị trường đất nền quý II/2017

32

3. Dự án BĐS đang chào bán tại tp. HCM trongquý II/2017

Tên dự án Chủ đầu tưSố lượng

căn hộ

Toky Tower Công ty CP đầu tư và xây dựng557

400

Him Lam PhúAn

Công ty CP kinh doanh địa ốcHim Lam

1099

Hà ĐôCentrosa

Tập đoàn Hà Đô 115

Richmond City Công ty CP đầu tư kinh doanhđịa ốc Hưng Thịnh

1210

Và một số dự án tiêu biểu được chào bán với số lượng lớn như: PhúMỹ Hưng Midtown, Moonlight Garden, Diamond Island…

33

34

Toky TowerChủ đầu tư: Công ty CP đầu tưvà xây dựng 557Số lượng: 400 căn

3. Dự án BĐS đang chào bán tại tp. HCM trongquý II/2017

35

3. Dự án BĐS đang chào bán tại tp. HCM trongquý II/2017

Him Lam Phú AnChủ đầu tư: Công ty CP kinhdoanh địa ốc Him LamSố lượng: 1099 căn

4. Dự án BĐS đang chào bán được quan tâm tạitp. HCM trong quý II/2017

36

Tổng nguồn cung các dự án BĐS tại tp.HCM đưa ra chào bán trongkỳ nghiên cứu có 11.852 căn. Lượng giao dịch đạt 9827 căn.

• Căn hộ giá rẻ dưới 25 tr/m2 luôn sốt hàng nhưng nguồn cung ítnên không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Trong khi căn hộcao cấp đặc biệt là căn hộ hạng sang có giá trên 45 tr/m2 mặc dùnguồn cung nhiều nhưng tiêu thụ chậm.

• Ở phân khúc giá trung cấp (25 – 35 triệu đồng/m2), nguồn cungcũng khá dồi dào và sức tiêu thụ cũng khá tốt. Tuy nhiên sốlượng căn hộ bán được giảm dần vào cuối quý II/2017 khi cónhững dấu hiệu cho thấy ngân hàng giảm cho vay bất động sảnvà chờ đợi các chính sách mới về xử lý nợ xấu của Quốc Hội.

• Ở phân khúc đất nền sau những tháng sốt nóng sau tết nguyênđán, chính quyền thành phố đã có những biện pháp chống đầucơ, đồn thổi giá khá mạnh tay. Nên hiện cơn sốt đã được kiểmsoát và giảm nhiệt.

5. Tổng quan tình hình giao dịch BĐS tp. Hồ Chí Minh trong quý II/2017

37

IV. Tình hình giao dịch thị trường BĐS nghỉ dưỡng quý II/2017

38

Dự án BĐS nghỉ dưỡng ngày càng thu hút đông đảo các doanhnghiệp BĐS tham gia đầu tư, kể cả những tên tuổi lớn như Vin Group, Sun Group, FLC, CEO, Eurowindow…

- Tại Nha Trang, có hơn 40 dự án BĐS nghỉ dưỡng (Movenpick, Vogue, VOT, Hưng Thịnh, Panorama…) đã và đang cung ứng rathị trường khoảng gần 10.000 sản phẩm BĐS nghỉ dưỡngđược đánh giá cao về chất lượng sử dụng và khả năng sinh lờicao. Quý II, thị trường Nha Trang đã hút đầu tư và khách hàngrất mạnh, tạo ra lượng giao dịch sản phẩm BĐS nghỉ dưỡngtăng gấp đôi quý I/2017, đạt 1589 sản phẩm giao dịch

IV. Tình hình giao dịch thị trường BĐS nghỉ dưỡng quý II/2017

39

- Tại Đà Nẵng, với sự bùng nổ của hàng loạt dự án BĐS nghỉdưỡng khủng như Kokobay, Hòa Bình Green, Sentosa, NgọcDương… ra hàng với những chiến dịch quảng cáo bán hàngrầm rộ, cộng với những chính sách bán hàng tốt, đã tạo ratrong quý II 1339 sản phẩm được giao dịch.

- Quý II/2017, báo cáo của Hội môi giới BĐS Việt Nam cũng đãcó những số liệu tổng hợp từ thị trường một số tỉnh thànhmới: Quảng Ninh, Bình Định, Thanh Hóa, Nghệ An; nên cũnglàm tăng lượng giao dịch sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng lên gầngấp đôi so với số liệu của quý I/2017, đạt tổng số 3339 giaodịch trên cả nước.

40

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!• Tổ chức thực hiện:

• Đơn vị đóng góp số liệu:

o Các chi nhánh Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tạithành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

o Các sàn giao dịch BĐS thành viên:

41

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!• Tổ chức thực hiện:

• Đơn vị đóng góp số liệu:

o Các chi nhánh Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tạithành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

o Các sàn giao dịch BĐS thành viên:

42