特 別 報 導

2016.06紡紗會訊

24

我國紡織產業回顧與展望

■ 紡織產業綜合研究所 李信宏

一、第一季產業概況

(一)產值變化及原因分析

依據經濟部統計處資料顯示，2016年第一季人造纖維業產值預估為261.5億元，較

2015年同期負成長13.2%，佔整體紡織產業產值比重為27%；中游紡織業的出口市場是以越

南和中國大陸為主，預估產值為663.2億元，較2015年負成長6.7%，佔整體紡織產業產值

比重為68%；成衣及服飾品業產值預估為46.1億元，較2015年負成長9.3%，其佔整體紡織

產業產值比重5%，第一季整體紡織產業總產值預計達到970.8億元，較2015年同期負成長

8.6%。

2016年第一季台灣紡織業各次產業的產值相較於前年同期的表現，皆呈現衰退，其

中衰退幅度最大的是人造纖維業，較前年同期負成長13.2%，其次為成衣及服飾業負成長

9.3%，而紡織業則是負成長6.7%。受到中國大陸人造纖維產能的持續擴增，包括聚酯絲、

聚酯棉，和耐隆纖維，持續降低對臺灣人造纖維的進口需求；加諸2016年以來，國際整體

經濟表現不如原先預期，而中國大陸2016年第一季的經濟成長率僅有6.7%，雖符合原先預

期，但卻已創下近7年來的新低水準，甚至不排除中國大陸2016年的經濟成長率可能逐季

走緩；此外，上游供給端的產能擴增，以及下游需求市場的疲弱不振，致使對2016年臺灣

紡織業產值預估並不樂觀。（參見表1）

表1　2016年第一季台灣紡織業產值統計

單位：新台幣億元

產業別2015年 2016年

第1季 第2季 第3季 第4季 第1季 上季比(%) 同期比(%)

人造纖維業 301 308 276.8 283.5 261.5 -7.8 -13.2

紡織業 711 724.8 703.2 708.8 663.2 -6.4 -6.7

成衣服飾業 51 51.9 60.2 55.9 46.1 -17.5 -9.3

產業合計 1062.7 1084.7 1040.2 1048.2 970.8 -7.4 -8.6

2016年第一季

資料來源：紡織所ITIS計畫（2016年/5月）。

註：人造纖維業統計數字包含碳纖維及玻璃纖維。

特 別 報 導

2016.06紡紗會訊

25

依據經濟部統計處資料顯示，2016年第一季紡紗產業不論在產量與產值均呈現衰退。

產量方面估計，2016年第一季紡紗業總產量合計67,848公噸，較前一季(2015年第4

季)減少10.8%，較去年同期(2015年第1季)衰退14.7%，包括棉紗、嫘縈棉紗及混紡紗、

聚酯棉紗及混紡紗或是其他人纖紗均呈現衰退。（參見表2）

表2　2016年第1季台灣紡紗業產量統計

單位：公噸、%

棉紗 嫘縈棉紗及混紡紗 聚酯棉紗及混紡紗 其他人纖紡紗 合計

2015年

1季 49,811 4,662 21,407 3,702 79,582

2季 47,911 4,649 22,253 4,448 79,261

3季 47,750 4,354 18,821 3,335 74,260

4季 45,237 4,067 23,069 3,706 76,079

2016年 1季 42,865 3,643 18,373 2,967 67,848

與前一季比較 -5.2% -10.4% -20.4% -19.9% -10.8%

與去年同期比較 -13.9% -21.9% -14.2% -19.9% -14.7%

資料來源：經濟部統計處。

產值方面估計，2016年第一季紡紗業總產值合計54.41億新台幣，較前一季（2015年

第4季）減少12.6%，較去年同期（2015年第1季）衰退21.3%，各種類短纖紗產值全面減

少，包括棉紗、嫘縈棉紗及混紡紗、聚酯棉紗及混紡紗或是其他人纖紗均呈現衰退。（參見

表3）

表3　2016年第1季台灣紡紗業產值統計

單位：億元新台幣、%

　 棉紗 嫘縈棉紗及混紡紗 聚酯棉紗及混紡紗 其他人纖紡紗 合計

2015年

1季 44.40 3.90 15.59 5.24 69.13

2季 41.49 3.84 16.14 6.60 68.06

3季 40.40 3.77 14.02 4.96 63.15

4季 37.10 3.73 16.27 5.14 62.24

2016年 1季 34.24 3.18 12.61 4.38 54.41

與前一季比較 -7.7% -14.7% -22.5% -14.9% -12.6%

與去年同期比較 -22.9% -18.3% -19.1% -16.5% -21.3%

資料來源：經濟部統計處。

特 別 報 導

2016.06紡紗會訊

26

(二)進出口統計

據財政部統計處海關進出口貿易概況資料顯示，2016年第一季台灣紡織品出口值達到

23.9億美元，較2015年同期負成長10.1%，主要是受到臺灣紡織業近年來提高海外生產比

重影響，從2011年的21%開始，呈現逐年成長趨勢，至2015年海外生產比重已經提高至

28.5%，且成長趨勢仍未趨緩，加諸東南亞新興國家的紡織成衣製造能力提升、規模擴大，

已經對台灣紡織產業的實際出口造成威脅與影響；2016年第一季臺灣紡織業的創匯金額為

15.7億美元，較2015年同期負成長12.3%。（參見表4）

表4　2016年第一季台灣紡織品進出口統計

單位：億美元

進出口貿易出口 進口

出超/入超 成長率出口值 成長率% 進口值 成長率%

整體貿易 626.7 -12.1% 505.1 -14.0% 121.6 -9.4%

紡織品 23.9 -10.1% 8.2 -5.1% 15.7 -12.3%

紡織品佔整體比重 3.8% -- 1.6% -- 12.9% --

資料來源︰財政部統計處，紡織所ITIS計畫（2016年/5月）。

1.棉花進口

據海關進出口貿易統計資料顯示，2016年第一季台灣棉花進口數量與金額分別為

40,560公噸、5,974.6萬美元，與去年同期（2015年第一季）比較，數量與金額下跌幅度

都超過3成，若與上一季（2015年第四季）比較，數量與金額下跌幅度為2.1%與2.7%，

顯示下跌幅度已經趨緩。若由最近5季趨勢圖觀察，最大進口量與質都出現在2015年第一

季，而在2015年第三季跌至最低點，最近2季逐漸回升且處於比較穩定狀態。

2.棉紗進口

據海關進出口貿易統計資料顯示，2016年第一季台灣棉紗進口數量與金額分別為5,146

公噸、1,327.9萬美元，與去年同期（2015年第一季）比較，數量下跌0.5%、金額下跌

10.3%，若與上一季（2015年第四季）比較，數量與金額分別成長9.3%與7.8%，由趨勢圖

觀察， 2016年第一季逐漸回升且處於比較穩定狀態。

3.棉紗出口

據海關進出口貿易統計資料顯示，2016年第一季台灣棉紗出口數量與金額分別為

27,938公噸、5,639.2萬美元，與去年同期（2015年第一季）比較，數量增加8.5%、但金

額下跌8.1%，若與上一季（2015年第四季）比較，數量與金額分別下跌7.9%與11.3%，由

趨勢圖觀察，自2015年第二季起呈現逐季下滑趨勢。

特 別 報 導

2016.06紡紗會訊

27

4.人纖紗進口

據海關進出口貿易統計資料顯示，2016年第一季台灣人纖紗進口數量與金額分別為

4,319公噸、1,213.2萬美元，與去年同期（2015年第一季）比較，數量下跌18.1%、金額

下跌27.1%，若與上一季（2015年第四季）比較，數量與金額分別下跌23.6%與25.4%，由

趨勢圖觀察， 2016年第一季下跌速度較快。

5.人纖紗出口

據海關進出口貿易統計資料顯示，2016年第一季台灣人纖紗出口數量與金額分別為

7,407公噸、2,510萬美元，與去年同期（2015年第一季）比較，數量下跌18.5%、金額下

跌23.6%，若與上一季（2015年第四季）比較，數量與金額分別下跌12.3%與9.5%，由趨

勢圖觀察， 自2015年第二季金額持續快速下跌。

(三)廠商動態

1.遠東新世紀智慧衣技術獲ISPO金獎

遠東新世紀新一代智慧衣技術方案DynaFeed，獲得國際大獎ISPO金獎肯定。DynaFeed可

以即時精準地紀錄個人的體適能資訊，應用奈米碳管聚合塗料，精確地量測心電訊號，加

上精密的生理偵測，完美地結合紡織技術與資訊科技。不只提供心跳數據，並結合動作偵

測，更精準展現生理或情緒相關資訊。

長期以來，能獲頒ISPO Awad的參賽廠商，都是以運動品牌商或科技公司為主，這是第

一次將金獎頒發給生產製造廠商，能在競爭激烈運動品牌商獎項中脫穎而出，對遠東新世

紀而言別具意義。

2.宏遠發展智慧衣，掌握健康數據

智慧衣可說是近年來最被看好的穿戴式應用紡織品之一，然而要具備感測功能，又需

兼顧衣服的舒適性，對服飾設計是一大挑戰。宏遠自創服飾品牌「幸福台灣EverSmile」，堅

持「衣的安全」與「穿得健康」，採用宏遠無毒環保優質的高科技布料，發展智慧衣商機，

積極開發設計智慧服飾新商品，高科技彈力動能智慧衣並於2016年3月上市。此款智慧衣除

提供心率檢測數據，還能計算人體消耗的卡路里，並提供適當的運動建議。所有數據皆能透

過藍芽功能同步到所持手機APP中，輕薄晶片內嵌進織物中，可拆式設計並且可以水洗。

3.TPP、零關稅等優勢，臺灣紡織業加碼投資越南

TPP協議於2016年2月正式簽署，越南成為12個成員國之一，享有免關稅優惠，國內

紡織業積極卡位，未來可望成為最重要的生產基地，初估台灣紡織業在越南的投資金額將

特 別 報 導

2016.06紡紗會訊

28

超過新台幣200億元。TPP規定，免關稅必需符合yarn forward（從紗開始的原產規定），

因此，包括遠東新、南紡、福懋、儒鴻等紡織廠，都是投資金額較多的上下游一條龍生產

線。甚至，紡織上、中游廠年興、聚隆也都透過合資方式，在越南進行垂直整合。

⑴遠東新計畫投資新台幣100億元，啟動越南投資計畫，打造繼兩岸之後的第3個垂直

整合基地。聚陽實業卡位TPP商機，在2013年開始布局越南，並與南紡合作，投資南紡在

越南的紡織廠「南方紡織」，金額超過新台幣10億元，生產布紗；已經完成第一期建廠，

又投資第二期，預計在2016年將有成果顯現。

⑵聚隆將與策略伙伴共組新公司進軍越南，新建從抽絲、染整、貼合到成衣生產的垂直

整合一貫廠，預計將投資新台幣2億元、占股約20%，生產線設在越南平陽省約25甲土地。

⑶長、短纖布大廠得力實業為進行垂直整合、一貫生產作業，爭取NIKE、adidas、UA、

Uniqlo等國際品牌的加碼下單，也決定投資1千萬美元，在越南廠將進行從布料、染整、成

衣一貫廠的生產整合。得力實業預期，將在2017年投產，現有長纖年產能將擴充1倍以上。

⑷台南企業也決議布局越南，投資1千萬美元成立100%持股的越南子公司，新的生產

線將以OEM成衣代工為主。

二、第一季重大事件分析

(一)TPP牽動國際品牌採購，衝擊臺灣紡織成衣業

2016年2月跨太平洋夥伴協定（TPP）12個國家代表在紐西蘭正式簽署協定，12國占

全球經濟生產毛額近40%，超過歐盟TPP可說創下史上規格最高、規模最大的區域自由貿易

協定，預計最快在2017年生效，將影響國際品牌的採購、紡織成衣供應鏈的移動及投資；

而依據TPP紡織成衣的主要訴求，有關稅調降、原產地證明及短供清單等3點，預期將對台

灣或越南紡織業造成以下可能之衝擊：

1.美系品牌轉單

TPP雖未生效，但品牌商已開始在越南尋找上、中游供應鏈，或要求供應商需在當地發

展完整供應鏈式。在TPP的yarn forward原產地証明規則下，臺灣許多承接美系品牌訂單的

大廠將部份產能外移，無法至海外擴廠的中小型織染廠，會受較大衝擊。

2.加速外資投資

臺灣紡織業對越南紡織業的投資趨勢明顯，包括遠東新、綿春、南緯、得力、裕源、台

元，唯投資地區大都以邊陲地區為主，如西寧、平福、下六省或北越等。

特 別 報 導

2016.06紡紗會訊

29

3.越南強化紡織業垂直發展

依據越南工商部正式通過2020 ～ 2030年紡織品及成衣產業發展計畫，越南2015年

紡織品及成衣業國產化比率達55%，至2030年將達70%。越南政府產業政策之一，是規劃

Rang Dong紡織成衣專區，整合紡織成衣供應鏈，其中北越的新建工業區將是台商的另一選

擇。

未來國際品牌的採購、或越南成衣廠的生產，具有全球佈局能力的廠商將會把輸往美

國的成衣訂單集中在越南生產，但並非所有品項皆可立即獲得零關稅優惠，而會以「原本

關稅高」、「降稅幅度高」及「金額高」等3高品項，或短供清單所製成的成衣為主，但如果

yarn-forward當地採購提升的成本大於關稅優惠，品牌商或成衣廠就會放棄爭取輸美的關稅

優勢。另外，在越南有設廠的廠商，於yarn forward條件下，上中下游垂直整合、合作夥伴

與策略聯盟將有利於美國品牌的接單。

未來利用TPP生效前的時間，台灣紡織成衣廠商應針對關稅降稅、原產地證明及短供清

單等3大要點，調整最有利的產品品項，將衝擊減到最小。

三、未來展望

雖然TPP尚未生效，但品牌商已開始在越南尋找中、上游供應鏈，或要求供應商需在當

地發展完整供應鏈。台灣紡織品出口至越南占台灣紡織品出口的18%，其中40%以上為美系

品牌訂單，在TPP中的yarn forward原產地証明規則之下，許多大廠會將部份產能外移至越

南，或在越南新增產能，以更貼近市場，服務客戶，同時爭取更多的優惠關稅及降低生產

成本。

2016年第一季台灣紡織產業因為國際整體經濟表現不如預期，以及中國大陸紡織品市

場的供過於求，致使來自於中國大陸的進口需求下降，加諸近期的廠商外移至越南投資趨

勢明顯，將壓抑台灣紡織業的成長表現，預期2016年臺灣紡織業總產值為新台幣4,005億

元，較2015年的4,235億元，衰退5.4%；預估2017年紡織業總產值為4,220億元，可望成

長5.4%。

參考資料：

劉育呈（2016），〈2015年第四季及全年紡織產業回顧與展望〉，ITIS智網。劉育

呈（2016），〈TPP美國紡織成衣降稅及短供清單之解析〉，《紡織趨勢》，第249期。李水

蓮（2016），〈宏遠新款智慧衣 掌握健康數據〉，中時電子報，2016年3月18日。