台灣紡織產業拓展新興市場之商機與策略研究－中國大陸、越南、 … · 的狀態，十三五的相關政策也逐漸將中國大陸紡織產業帶入升級與轉型的局面

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TTRI-105-A301

台灣紡織產業拓展新興市場之商機與策略研究－中國大陸、越南、印度

紡織產業綜合研究所 ITIS計畫

李信宏、王冠翔、鄧啟蓉、王雨讓、林雅雯

2016年9月

1

https://www.google.com/url?q=http://www.backpackers.com.tw/guide/index.php/%25E8%25B6%258A%25E5%258D%2597&sa=U&ei=RN8jVOjxN86uyASX64KYBA&ved=0CAcQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNErB1IT0BtJrAVkr1yRBhWRsqZDHg


TTRI-105-A301 簡報大綱

一、新興市場紡織產業環境現況

二、中國大陸紡織產業發展指標與分析

三、越南紡織產業發展指標與分析

四、印度紡織產業發展指標與分析

2

• 中國大陸

• 越南

• 印度



TTRI-105-A301

新興市場紡織產業環境現況

3

台灣紡織產業拓展新興市場之商機與策略研究



TTRI-105-A301 新興市場基本經濟環境與台灣紡織業的投資

4

單位：千美元

台灣紡織及成衣業對外投資情形

資料來源：投審會，紡織所ITIS計畫整理，2016.9

2015年新興市場經濟指標比較項目

國家

經濟成長率 (%)

人口 (百萬人)

GDP (十億美元)

人均GDP (美元)

PPP計價GDP (十億美元)

PPP計價人均GDP(美元)

投資額佔GDP比重(%)

通貨膨脹率(%)

失業率

(%)

中國大陸 6.9 1,375 10,983 7,990 19,392 14,107 43.3 1.4 4.1

馬來西亞 5.0 31 296 9,557 816 26,315 25.1 2.1 3.2

泰國 2.8 69 395 5,742 1,108 16,097 24.1 -0.9 0.9

印尼 4.8 255 859 3,362 2,842 11,126 34.6 6.4 6.2

菲律賓 5.8 102 292 2,858 741 7,254 20.9 1.4 6.3

越南 6.7 92 191 2,088 552 6,024 27.6 0.6 2.4

緬甸 7.0 52 67 1,292 284 5,469 23.8 11.5 4.0

柬埔寨 6.9 16 18 1,168 54 3,487 22.5 1.2 --

印度 7.6 1,293 2,091 1,617 7,965 6,162 33.3 4.9 --

資料來源：IMF(2016.4；2016.7) ，紡織所ITIS計畫整理，2016.9

年度對外總投資(不含中國大陸) 越南印度中國大陸紡織業成衣製造業紡織業成衣製造業紡織業成衣製造業紡織業成衣製造業

件數金額件數金額件數金額件數金額件數金額件數金額件數金額件數金額 1952~2010 291 2,335,329 132 330,360 29 463,449 25 64,257 1 591 - - 1991~2010 1,098 2,057,128 1,296 902,432

2011 2 19,913 1 3,614 - 6,343 1 1,494 - - - - 10 84,177 - 29,156

2012 4 43,903 5 23,088 1 27,263 3 12,649 - - - - 7 74,547 4 19,831

2013 1 19,500 3 19,993 - 3,000 1 6,994 - - - - 1 5,991 - 18,837

2014 3 40,735 3 18,060 1 30,838 - 15,587 - - - - 3 63,389 - 34,208

2015 3 28,340 6 29,731 2 24,237 2 19,915 - - - - 2 168,612 - 7,129 1952~2015 304 2,487,720 150 424,846 33 555,129 32 120,896 1 591 - - 1991~2015 1,121 2,453,843 1,300 1,011,592

註：僅新投資案納入統計，不包含既有投資案之新增投資（如擴建廠房）


TTRI-105-A301

中國大陸,

1,117

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

單位：億美元

孟加拉

柬埔寨

中國大陸

台灣

印度

印尼

馬來西亞

緬甸

菲律賓

泰國

越南

台灣與新興市場出口金額

5

2000～2014年紡織品出口金額變化

孟加拉, 24

柬埔寨, 1

台灣, 102

印度, 183

印尼, 47

馬來西亞, 19

緬甸, 0.1

菲律賓, 3

泰國, 39

越南, 53

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

單位：億美元

資料來源：WTO，紡織所ITIS計畫整理，2016.9


TTRI-105-A301 台灣與新興市場出口金額

6

2000～2014年成衣出口金額變化

中國大陸,

1,866

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

單位：億美元

孟加拉

柬埔寨

中國大陸

台灣

印度

印尼

馬來西亞

緬甸

菲律賓

泰國

越南


孟加拉, 246

柬埔寨, 59

台灣, 9

印度, 177

印尼, 77

馬來西亞, 48

緬甸, 10

菲律賓, 18

泰國, 41

越南, 195

0

50

100

150

200

250

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

單位：億美元


TTRI-105-A301

中國大陸,

202

0

50

100

150

200

250

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

單位：億美元

孟加拉

柬埔寨

中國大陸

台灣

印度

印尼

馬來西亞

緬甸

菲律賓

泰國

越南

台灣與新興市場進口金額

7

2000～2014年紡織品進口金額變化

孟加拉, 68

柬埔寨, 30

台灣, 13

印度, 38

印尼, 58

馬來西亞, 15

緬甸, 4

菲律賓, 9

泰國, 30

越南, 120

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

單位：億美元



TTRI-105-A301 台灣與新興市場進口金額

8

2000～2014年成衣進口金額變化

中國大陸,

61

0

10

20

30

40

50

60

70

20002002200420062008201020122014

單位：億美元

孟加拉

柬埔寨

中國大陸

台灣

印度

印尼

馬來西亞

緬甸

菲律賓

泰國

越南

孟加拉, 7

柬埔寨, 1

台灣, 18

印度, 6

印尼, 5

馬來西亞, 11

緬甸, 1

菲律賓, 3

泰國, 9

越南, 8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

單位：億美元



TTRI-105-A301

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

佔

總

戶

數

比

重

（單

位

：

%

）

中國大陸印度印尼馬來西亞菲律賓泰國越南

新興市場的中產階級崛起

• 中產階級的定義：家庭全年可支配所得超過15,000美元

資料來源：Euromonitor International, 紡織所ITIS計畫整理，2016.8

2014～2030年中產階級佔比變化與預估

9


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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 5 10 15 20 25

上

網

人

口

比

重

（單

位

：

%

）

電子商務營業額佔整體服飾與鞋類營業額比重（單位：%）

日本

韓國

台灣

中國大陸

香港新加坡

馬來西亞

越南菲律賓

泰國

印度

印尼

電子商務滲透情形

2013年上網人口佔比與電子商務營業額佔比

Happy online shoppers

Infrastructure issues

Hesitant online shoppers

Willing shoppers, infrastructure issues

全球平均值

資料來源：Euromonitor International(2016.6), 紡織所ITIS計畫整理，2016.8 10


TTRI-105-A301

中國大陸紡織產業發展指標與分析

11




TTRI-105-A301

• 中國大陸在政治方面提供了紡織產業多元發展政策，包含了十三五計劃、一帶一路、紡織科技園區的建立等等，而紡織輕紡城、輔面料城的興起，皆為中國大陸政府對於紡織產業政策投入的結果。目前中國大陸紡織產業呈現成長趨緩的狀態，十三五的相關政策也逐漸將中國大陸紡織產業帶入升級與轉型的局面。

政治

• 由於中國大陸的社會形態已逐漸轉變，以往喜愛購買奢侈品來突顯自我品味的消費形態已經改變，現今消費趨勢轉向於能夠突顯自我風格強化的品牌，或者是專為特定族群使用的品牌較能吸引消費者的興趣，有鑑於此，中國大陸的成衣品牌開始吹起了個性化的潮流風格。

• 隨著十二五的落幕，中國大陸紡織產業的技術也有顯著的提升，包含碳纖維Ｔ700突破乾噴濕法紡絲工藝、T800級及MJ系列的開發。超高分子量聚乙烯、玄武岩纖維、聚苯硫醚纖維的提煉技術提升等等。

經濟

社會

技術

中國大陸PEST分析

12

• 2015年，中國紡織及成衣產業的營業收入達70,713億元人民幣。紡織產業已經在國民經濟佔有舉足輕重的作用。雖然2015年總體營業收入增長10.8%，但毛利率由44.9%微降至44.1%，但仍對中國經濟的貢獻仍為重大。


TTRI-105-A301 中國大陸產業經濟指標

13

產品名稱單位產量同期比較(%) 產品名稱單位產量同期比較(%)

化學纖維萬噸 4,390 5.5% 苧麻布億米 5 -10.8%

紗線萬噸 3,379 5.6% 亞麻布億米 4.6 13.7%

布料億米 703.1 -0.5% 蠶絲萬噸 16.7 6.9%

印染布億米 536.7 -2.5% 不織布萬噸 361.4 10.7%

毛衣億米 6.0 0.4% 成衣億件 299.2 1.6%

2014年中國大陸主要紡織品產量

資料來源：2015/2016中國紡織工業發展報告，紡織所ITIS計畫整理

經濟成長率 6.9%

總人口 137,600萬人

國內生產總值（購買力平價） 20.853兆美元

人均（購買力平價） 15,095美元

國內生產總值（國際匯率） 11.383兆美元

人均（購買力平價） 8,239美元

2015中國大陸整體經濟指標

資料來源：2015年中國大陸統計報告書，紡織所ITIS計劃整理

首都北京市

語言漢語

文字漢字

宗教以佛教為主

總體面積 9,600,000平方公里

貨幣人民幣

中國大陸整體環境介紹

資料來源：維基百科，紡織所ITIS計劃整理


TTRI-105-A301

14

中國大陸產業經濟指標

產品

出口進口順逆差

2014 2015 2014 2015 2014/2015

金額金額增減率佔有率金額金額增減率佔有率金額

纖維 2,931 2,609 -11% 1% 10,288 7,516 -27% 23% -4,907

紗線 12,066 11,005 -9% 4% 8,902 8,888 -0.1% 27% 2,117

布料 54,440 54,798 1% 19% 7,244 6,361 -12% 19% 48,437

成衣及服飾 186,311 174,356 -6% 61% 6,162 6,534 6% 20% 167,822

雜項 45,674 43,741 -4% 15% 4,240 3,828 -10% 11% 39,913

合計 301,422 286,509 -5% 100% 36,836 33,127 -10% 100% 253,382

2015年中國大陸紡織品及成衣出進口金額

資料來源：2016年紡織產業年鑑，紡織所ITIS計畫整理，2016.9

單位：百萬美元，%


TTRI-105-A301

15


2015年中國大陸紡織品及成衣出口數量及平均單價

產品單位

出口數量平均單價

2014 2015 2014 2015

數量增減率數量增減率% 美元/公斤、公尺、件

增減率% 美元/公斤、

公尺、件增減率

紗線千公噸 3,999 8.42% 4,017 0.45% 3.02 -5.2% 2.74 -10.12%

布料百萬公尺 38,025 4.41% 39,069 2.7% 1.43 0.7% 3.47 21%

成衣百萬件 36,256 6.49% 34,074 -7% 5.13 11.27% 4.41 -15%

針織百萬件 22,208 -2.02% 19,673 -11.42% 3.68 -9.41% 3.75 -9.41%

梭織百萬件 13,298 25% 13,641 2.58% 5.84 -6.05% 5.5 -6.05%

毛皮革成衣百萬件 15 -6.25% 12 -22.07% 210.20 -7.91% 206.3 -7.91%

其他成衣百萬件 735 1.23% 748 1.78% 4.15 -1.67% 4.07 -1.67%



TTRI-105-A301


16

序號國別(地區) 進出口金額出口金額佔有率(%) 同期比較(%) 進口金額佔有率(%) 同期比較(%)

1 美國 4,852,227 4,774,356 16.82 6.71 77,872 3.04 -6.77

2 日本 2,413,661 2,164,855 7.63 -11.68 248,807 9.71 -12.22

3 越南 1,737,236 1,488,979 5.24 -5.84 248,257 9.69 17.81

4 香港 1,405,729 1,386,532 4.88 -15.85 19,197 0.75 -43.47

5 英國 1,262,520 1,241,198 4.37 7.76 21,323 0.83 -9.63

6 德國 1,007,386 966,953 3.41 -15.28 40,434 1.58 -19.56

7 南韓 1,118,678 915,558 3.22 11.24 203,120 7.93 -10.96

8 俄羅斯 888,890 888,643 3.13 -32.60 247 0.01 -22.52

9 阿拉伯 838,784 836,808 2.95 4.30 1,976 0.08 1.36

10 澳大利亞 546,361 544,868 1.92 0.77 1,494 0.06 5.47

11 法國 543,925 521,641 1.84 -15.03 22,284 0.87 -8.66

12 孟加拉 574,820 518,282 1.83 10.67 56,539 2.21 20.02

13 西班牙 498,040 489,172 1.72 -5.00 8,868 0.35 -12.26

14 馬來西亞 515,409 486,353 1.71 3.77 29,056 1.13 5.13

15 義大利 638,660 478,424 1.69 -14.09 160,236 6.26 -8.85

2015中國大陸紡織品前十五大主要進出口國家（依出口金額排序）


單位：萬美元，%


TTRI-105-A301 競爭對手分析

17

孟加拉

越南

印度

2014年歐、美、日主要紡織及成衣進口來源國佔比

• 印度、越南、孟加拉等東南亞各國的紡織技術趨起，同時擁有人工及土地成本的優勢，開始逐年與中國大陸競爭分食全球紡織及成衣主要消費國之市場，其中又以美國、歐洲、日本為出口主要市場。

資料來源：2015/2016中國紡織工業發展報告，紡織所ITIS計畫整理，2016.9

國家

美國歐盟日本

2014年進口額占比

(%)

較2013年增減

(百分點)


(%)

較2013年增減

(百分點)


(%)

較2013年增減

(百分點)

中國大陸 38.9 -0.9 37.9 -0.4 69.9 -1.3

越南 9.3 0.9 2.6 0.3 8.1 1.3

孟加拉 4.7 -0.2 11.2 0.3 1.7 0.2

印度 6.3 0.3 7.3 0 1.2 0.1


TTRI-105-A301 消費市場觀察

18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015~2020年中國大陸服裝市場規模

指標全國統計東部地區中部地區西部地區

成交額（人民幣億元）

4303.86 3767.65 249.04 287.17

佔比（%） 100% 87.54 5.79 6.68

增幅（%） 6.16% 7.01 7.50 -4.72

2015年1～3月至2016年1～6月分區域消費市場成交額

2015年 2016年

地區 1～12月 1～3月 1～6月

東部佔比（%） 86.95 87.29 87.54

中部佔比（%） 5.61 5.09 5.79

西部佔比（%） 7.44 7.62 6.6

2015～2016區域金額佔比分析

資料來源：中國紡織工業聯合會流通分會，紡織所ITIS計畫整理

東部

2016年上半季中國大陸服飾零售市場交易金額單位：億美元

資料來源：Euromonitor，紡織所ITIS計畫整理




TTRI-105-A301 台商紡織成衣在中國大陸之佈局

19

聚陽實業股份有限公司

上海產區/上海服務處

儒鴻企業股份有限公司

無錫成衣廠

南緯企業股份有限公司

江蘇織染一貫廠

福懋興業股份有限公司

廣東中山廠

(輕工、紡織、化纖)

福懋興業股份有限公司江蘇常熟廠

台南企業股份有限公司

-宜興高青製衣廠

康那香股份有限公司

成都科技材料廠

宏遠興業股份有限公司

-上海廠

台商紡織及成衣廠，

在中國大陸的佈局主要是以華東沿海一帶為主。其中又以上海、江蘇地區分佈最為廣泛。

資料來源：紡織所ITIS計劃整理


TTRI-105-A301 中國大陸區域整合與FTA的簽訂

20 圖片資料來源：中國大陸-大公資訊。http://news.takungpao.com.hk/

已簽訂協議的自貿區

●中國-澳大利亞 ●中國-韓國 ●中國-瑞士

●中國-冰島 ●中國-哥斯達黎加 ●中國-秘魯

●中國-新加坡 ●中國-紐西蘭 ●中國-智利

●中國-巴基斯坦 ●中國-東盟("10+1")升級

正在談判的自貿區

●中國-挪威 ●中日韓 ●中國-斯里蘭卡

● 《區域全面經濟合作夥伴關係協定》(RCEP)

●中國-巴基斯坦自貿協定第二階段談判

●中國-馬爾地夫 ●中國-格魯吉亞


TTRI-105-A301

台商布局B2B、B2C之Cross SWOT分析 (相較於當地廠商)

21

• 中國大陸挾帶廣大的福園，但也同時擁有著多許競爭者及順息萬變的市場。

• 中國大陸電子商務發展蓬勃，若以實體店面進入宜審慎評估。

• 跟進十三五規劃之目標產業做為轉型切入點。

• 台灣紡織品及成衣在一般規格品上的成本較無法與中國本土業者競爭，試圖找出消費市場缺口，進行產品轉型。

• 一帶一路的政策效果，使沿線國家對紡織原材料及紡織機械的需求提升，可針對相關國家進行商品通路的擴充。

• 避免落入低價競爭的泥沼，

• 宜強化品牌精神以及爭取消費者品牌的認同感。

• 利用台灣先進的耐隆生產技術，開發優質耐隆產品，佈局大陸。

• 中國大陸消費者吹起個性潮牌服飾，台灣近年來已有相關業者深植品牌並培育設計師，可望進攻中國大陸市場。

Business Opportunities

Market Creation

Business Risk Transformation

Strengths

Weakness

Threats Opportunities

B2C

B2C

B2C

B2C


TTRI-105-A301

22

越南紡織產業發展指標與分析





TTRI-105-A301 越南社經統計數據

23

• 首都：河內

• 最大城市：胡志明市

• 2015年估計總人口：91,578,000人（世界第13名）

• 人口密度：265/km2（世界第46名）

• 宗教：佛教、天主教、道教、基督教

• 政治體制：一黨執政

• 2014年國內生產總值估計（購買力平價）

• 總計：5,107億美元

• 人均：5,635美元

• 2014年國內生產總值估計（國際匯率）

• 總計：1,860億美元

• 人均： 2,053美元

• 2014年平均消費者物價指數4.1%


TTRI-105-A301

• 越南共產黨是越南唯一的執政黨，對越南行政、立法、司法各個部門的機構直接掌控，並由越共黨員擔任各部門的政務職位。各級地方政府也皆由越共黨員組成。越南憲法規定，國會設有國防與安全委員會負責審查和監督國防安全政策的執行；國家機關設有國防與安全委員會協助越南國家主席統帥武裝力量。名義上國家主席統帥人民武裝力量，兼任國防與安全會議主席，但實際上越共中央軍事黨委是最高軍事決策機構，越共中央總書記兼任中央軍委書記，通過國防部對全國武裝力量實行統一領導和指揮。

政治

• 越南2015年的GDP經濟成長率為6.68%，GDP總額達4,192兆9千億越盾，平均國民所得4,570萬越盾(折合美金2,109元)，較2014年增加57美元。

• 2015年越南貿易首次出現進口超過出口的情況；出口增長8.1%至1,624億美元，進口則成長12%，至1,656億美元，貿易逆差32億美元。進口增加主要是對機器及生產設備的需求上升所致。

• 2015年越南核准外商直接投資資本額為156億美元，較2014年下降0.4%。其中韓國是最大的外商投資，其次為馬來西亞、日本以及英國。

• 越南是一個多語言、多民族的國家，官方正式認定公布的民族共有54族。依據越南統計總局（Tổng Cục Thống Kê 2010）於2010年所公布，於2009年進行的人口普查結果，全國總人口約8,584萬人。其中主體民族「京」（Kinh）族佔85.7%，其餘53個少數民族佔14.3％。京族人就是一般常稱的越南人，其母語就是所謂的越南語。

• 越南的紡織業集中在上游的紡紗與下游的成衣，屬於中游的織布及染整業擴充較慢，加以越南染整技術相對落後，高級布料幾乎全部仰賴進口。

• 在成衣方面，2012年越南成衣產量為19億件，成衣的出口主要掌握在外資廠商，為國際品牌設計及代工，越南最大的紡織成衣集團Vietnam National Textile Garment Group(Vinatex)

屬於國營企業，全國有140個生產據點，2011年其產值佔越南紡織成衣14.7%。

經濟

社會

技術

越南PEST分析

24


TTRI-105-A301 越南基本工資持續調漲

25

單位：萬越南盾

國內企業 2010 2011 2011.10 2013.1 2014.1 2015.1 2016.1

1級區 98 135 200 235 270 310 350

2級區 88 120 178 210 240 275 310

3級區 81 105 155 180 210 242 270

4級區 73 83 140 165 190 220 240

外資企業 2010 2011

1級區 134 155

2級區 119 135

3級區 104 117

4級區 100 110

1區是指直轄市，2區為省級城市，3區為農村，4區為山地偏遠地區。

• 匯率：1 新台幣 ≈ 700 越南幣

資料來源：越南國家工資委員會，紡織所ITIS計畫整理，2016.8


TTRI-105-A301 2008~2015年越南紡織品進口統計

26

資料來源：General Statistics Office of Vietnam，紡織所ITIS計畫整理，2016.9

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

副料

布料

纖維紗線

原棉

單位：百萬美元


TTRI-105-A301 2015年越南布料進口主要國家

27


1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000



TTRI-105-A301 2015年越南纖維紗線進口主要國家

28


100

200

300

400

500

600

700



TTRI-105-A301 2008~2015年越南紡織品出口統計

29


0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

布料

成衣及縫製品

纖維



TTRI-105-A301 2015年越南成衣及縫製品出口主要國家

30


2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000



TTRI-105-A301

低價商品價格帶高價

高

競爭程度

低

92%地區性

無品牌商品

7%國際及越南本土品牌

<1%奢侈品牌

低價市場：

進口自中國大陸、寮國、柬甫寨的無品牌商品

中價市場：

運動品牌NIKE、adidas

香港品牌Bossini、Giordano

越南品牌 Viet Tien

高價市場：

國際精品名牌

Cartier, Versace

由於越南可支配收入上升和生活水平日益提高，境內服裝市場將有不錯的成長，依據Euromonitor

International（2016）的調查，越南服飾內需2010

～2015年複合年成長率11%，2015年達到45.18兆越南盾（約20.25億美元）；而鞋類內需市場2010

～2015年複合年成長率17%，2015年達到29.96兆越南盾（約13.43億美元）。

品牌服飾僅佔較小的比重，反而來自中國大陸、寮國、柬甫寨和泰國等鄰國進口的非品牌服飾占有很高的比重。

銷售通路而言，服裝專賣店是越南購買服裝的主要通路，可以在每一個地區或路旁發現服裝專賣店，它提供對消費者的便利性和靈活性，包括不同類型的商店，以及從低階無品牌到國際知名品牌的高檔商品。

單位：十億越南盾 2012~2020年市場規模變化與預估

備註：越南盾：美元 ≈ 2000:1

資料來源：Euromonitor，2016.9

資料來源：Euromonitor，紡織所ITIS計畫整理，2016.9

越南消費市場觀察

31

項目 2012 2013 2014 2015 2016（F） 2017（F） 2018（F） 2019（F） 2020（F）

服飾 33,298.8 37,064.8 40,489.4 45,178.8 48,165.5 50,632.8 53,008.3 55,360.4 57,701.2

鞋類 19,702.2 22,701.9 26,149.9 29,964.7 33,597.3 37,543.5 42,002.7 47,139.6 53,196.5

總計 53,001 59,766.7 66,639.4 75,143.5 81,762.9 88,176.3 95,011.0 102,500.0 110,897.7


TTRI-105-A301

廠商股市

代碼

2012年營收

2014年營收官網

Youngone 009970

.KS 約14億美元約15.8億美元

http://www.

youngone.c

o.kr

Sae-A na 約14億美元約18億美元

http://www.

sae-

a.com/engli

sh/index.as

p

Hansoll na 約11億美元約11.2億美元

http://www.

hansoll.co

m/

Hansae 105630

:KS 約11億美元約12.6億美元

http://www.

hansaevn.c

om/compan

y_intro.htm

大型韓國成衣廠在越南之佈局台商紡織成衣在越南之佈局

資料來源：ITIS計畫整理，2014.4

備註：台灣聚陽2014年營業額約6.8億美元；2015年營業額約7.4億美元（新台幣233.7億）

資料來源：紡織所ITIS計畫整理，2016.9

越南競爭對手分析

32

同奈25家紡織成衣相關廠商，如儒鴻、德式馬、國紡、台南紡織、慶發等公司。

巴地頭頓4家紡織成衣相關廠商，如儒鴻織染、三芳、倍群等公司。

太平市、海防市５家紡織成衣相關廠商，如年興、梅娜、達裕、嘉鎰等公司。

西寧3家紡織成衣相關廠商，如立元、得恩福等公司。

胡志明19家紡織成衣相關廠商，如百和、悅新、金鴻等公司。

峴港3家紡織成衣相關廠商，如衍源、泰連等公司。

隆安7家紡織成衣相關廠商，如中興、福懋等公司。

平陽42家紡織成衣相關廠商，如天疆、飛雁、中良、東隆興等公司。

新順分會14家紡織成衣相關廠商，如越發興、墾青、東盟纖維等公司。


TTRI-105-A301 越南台商布局B2B、B2C之SWOT分析

(相較於外資與當地企業)

33

上游中游下游上游中游下游

S

B2C

越南台商化纖廠新投資設備，品質優異，在越南當地尚無競爭對手

台灣化纖業在越南重大投資，可直接供應越南當地廠商

台商在越南上中下游佈局完整，尤其織染業台灣佈局較早

台商研發能力較強，機能性布料、成衣獨具競爭力

台幹人力不足，欠缺管理及專業人才

越南人會講華語或英文多於韓語，台商在溝通上較韓商流暢

與國際品牌累積多年合作關係，具信任基礎

零售經營、電子商務具經營經驗

優質平價產品，如排汗衫、涼感衣等

B2C

台商具紡織各項專業知識，包括機械、化工、貿易等

當地環保規範嚴謹，環保費用的投入不容節省

越南國民所得低，高價產品消費能力偏低

B2C

台商供應鏈相對於韓商，台商品牌經營不足

當地電力基礎設施不足，上游紡紗及化纖需自備發電設施（成本增加）

低階市場充斥中國大陸、柬甫寨成衣 B2C

越南人下班、休息時間熱愛球類運動，尤其足球，有潛在市場性

B2C

台商之行銷能力、製造能力及人力資源等競爭力，未能明顯與韓商拉大差距，競爭無可避免

B2C 越南中產階級崛起、內需服飾消費增加

中國大陸生產成本提高，品牌商／供應鏈朝東協移動

越南積極進行區域整合，未來TPP

協議效益備受關注

越南勞動力充沛、優質、具人口紅利

與韓商生產重疊或類似品項，競爭性高

來自中國大陸纖維、紗線的價格競爭

越南勞動成本逐年快速攀升，且罷工、跳槽等問題層出不窮

越南無產棉，成衣之布料、副料、纖維等方面皆需從外國進口

台商供應鏈對於流行性、及大宗休閒服飾的掌握度不佳

越南成衣勞工由新手邁向成熟階段，可加工複雜度較高成衣

成衣業新興國家崛起，如柬埔寨、緬甸

越南政治、基礎設施仍有待改善胡志明市周圍省份，紡織成衣已接近飽和，擴充不易

成衣業快速崛起，中間原料需求大，市場可觀

越南市場小，台商可切入之市場或產品項不明朗

B2C


TTRI-105-A301 越南台商布局B2B、B2C之Cross SWOT分析

(相較於當地廠商)

34

• 加強員工福利、吸引人才及留才

• 其機能性消費意識尚不足，進入宜審慎評估

• 重視越語溝通、融入當地文化

• 以服務及品質提升客戶滿意度

• 自動化與ERP流程提升製造能力

• 透過授權生產、合資或併購與品牌商進階合作

• 切入未來主流Lifewear供應鏈，藉此與中、韓等競爭對手區隔

• 日本品牌往東協佈局明顯，

可爭取與日本品牌合作機會、或供應關係

• 強化台商間之供應關係，合縱連橫

• 發揮強項「機能性元素」、擴大應用範圍

• 積極關注越南消費趨勢，

國民所得低，應鎖定越

南高端消費族群


Market Creation


Strengths

Weakness


B2C

B2C


TTRI-105-A301 越南區域整合與FTA的簽訂

35

已生效

• 越南為ASEAN會員之一。

• 目前東協與六個國家簽訂五個FTA分別是中國大陸、日本、南韓、澳紐、印度，以東協為中心，其輻射線大致建構完成。

已簽訂

• 2012年11月第21屆東亞峰會正式提出區域全面性經濟夥伴關係協定（RCEP），2013年展開談判，並且於2016年2月4日全體12個會員國在紐西蘭完成貿易協定的簽署。

• 越南與歐盟進行FTA第一回合談判（2012.10），並且於2015年5月5日完成簽署越南－南韓FTA。

簽訂中

• 越南與「俄羅斯、哈薩克及白俄羅斯三國關稅同盟區」啟動自由貿易協定（FTA）談判（2012.11），在2013年12月15日完成談判，尚待部分技術性問題解決，可望於2016年正式簽署。

• 越南與歐盟於2015年8月4日對外宣布完成越南歐盟自由貿易協定(VEFTA)諮商之原則協議。越歐雙方係於2012年6月正式開始VEFTA諮商，前後歷經13回合談判，接下來將進入提交歐洲議會及越南國會批准程序，預計2018年完成正式簽署後生效；該協定不僅著重在市場開放承諾，亦包括投資、環保、競爭、永續發展等合作議題。

東協+1 （中國大陸）的形成，有助於紡織成衣及服飾的上中游的整合，有助台商及當地的貨品流動；但未來TPP正式生效後，台灣紡織產業恐受衝擊，宜及早因應。

圖片來源：日本經濟產業省。http://www.meti.go.jp


TTRI-105-A301

中國大陸

中高階機能性布料台灣：服裝用日本：5D、7D等細單尼平織布韓國：背包及帳棚用布料

一般布種 (配合成衣廠生產基地的轉換)

成衣生產基地逐漸轉往東南亞（GSP、工資考量）、東歐、中南美（接近市場）

台灣韓國

3. TPP效應（預估約3～5年後，若台灣未加入）

•布料：中階布種移往越南（群聚效應），台灣就短供清單的利基商品繼續朝高階差異化發展

2. 3年內

•布料：高階布種仍在台灣下單、大宗規格布種移往越南，成為東協的布料供應中心，並配合國際品牌的要求，陸續成立打樣中心

若無法加入TPP 短期：最悲觀情境，台灣布料出口減少約3.6億美元(亦包括短供清單商品)

長期：非短供清單商品，需視台灣紡織品創新程度、會員國產業群聚完整度而定，即使永久短供清單商品，最終亦面臨就地供應的競爭

2015年台灣紡織品出口越南20.5億美元，佔台灣紡織品出口19%

TPP牽動越南產業群聚的發展

36

日本

1. 現階段

•布料：中高端機能性布種以台灣、日本、韓國等地為主


TTRI-105-A301

印度紡織產業發展指標與分析

37




TTRI-105-A301 印度PEST分析

• 政黨制度為多黨制，國大黨和人民黨力量明顯占優。國大黨是老牌政黨，曾領導印度反英殖民鬥爭，長期執政並深得人心，但在2014年的印度大選中敗給了莫迪領導的人民黨，是印度第二大資產階級政黨。除國大黨和人民黨外，印度還有共產黨、泰盧固之鄉黨等小黨。

政治

• 印度經濟產業多元化，涵蓋農業、手工藝、紡織以至服務業。以GDP計算（2015年估計為2.091萬億美元），印度是世界第7大經濟體，2015年度的GDP增長率為7.6%。但因人口龐大，其人均收入（2015年估計數字）為US$1,617，若以PPP計算則為US$6,162。

• 莫迪政府提出多項優惠獎勵投資方案，全力推動開放，預估印度人均GDP可望於2017年突破2,000美元大關

• 稅制復雜，進口關稅高(成衣平均37.5%)，2012年允許單一品牌零售店外資在印度投資，並可擁有100%的股權，採購來源有30%來自印度當地。2012年政府允許外國直接投資多品牌零售商可達51%的股權，部份邦(州)政府仍未開放

經濟

• 憲法廢除種姓制度，政府補助低種姓的人使其向上流動，例如現任印度總理莫迪出身於低種姓家族

• 號稱「民族博物館」，民族眾多，除了英語外，憲法承認的官方語言就有 22種之多。境內以印度教信仰為大宗，約佔總人口的 80%，另有伊斯蘭教、天主教、佛教等，宗教活動為生活重心。

• 人口結構年輕，平均年齡為28.7歲，印度社會由男性為主導，正裝與傳統服飾為主要特色

社會

• 資訊科技產業由軟體與服務業主導，目前佔有50%的全球資訊服務外包市場及35％的軟體市場。印度軟體工業協會曾預估，到了2020年，印度資訊服務與軟體業的出口額，會達到1750億美元的規模。

• 從2007年起，太陽能產業是經濟特區中成長最快的產業之一。印度計劃優先發展，並吸引外商投資的製造業，還包括半導體晶片、LCD、儲存設備，以及ＬＥＤ照明產業。

科技

38


TTRI-105-A301 印度成衣市場環境

39

女性牛仔褲, 0.9%

女性外著, 21.4%

女性內衣, 4.2%

男性牛仔褲, 3.0%

男性外著, 27.5%

男性內衣, 3.2%

運動服, 3.6%

運動鞋, 3.5%

男性鞋類, 6.7%

女性鞋類, 3.6% 孩童鞋衣, 22.4%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

20

14

-20

18年複合成長率，

%

市場規模，百萬美元

• 目前印度成衣服飾市場規模達452.9億美元，預估到2019年，印度成衣服飾市場將持續成長至837.5億美元，年複合成長率達13.1%。

• 男性外著、女性外著、童裝成衣為主力，占市場七成

• 目前市場規模仍小，僅19.1億美元，但預估至2018年可達26.8億美元，年複合成長率達8.9%，最具發展潛力

• 近年國際馬拉松活動推升印度運動風氣旺盛，帶動運動服飾消費需求

資料來源：Euromonitor(2015)


TTRI-105-A301 印度運動服市場趨勢

40

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

印度運動服成長率

Sports Apparel - Performance Apparel - Outdoor Apparel - Sports-inspired Apparel

• 2014年整體運動服市場成長率為9.3%，戶外服14%，運動服7.7%，休閒服5.9%

• 戶外服成長率維持12%以上的高成長，遠高於整體運動服飾市場

• 目前整體運動服市場中，六成五為運動服，近三成為戶外服

戶外服成長可期

資料來源：Euromonitor


TTRI-105-A301

印度運動服市場特徵

41

運動服

Sportswear

休閒運動服

Lifestyle

戶外運動服

Outdoor

1. 除極少數當地品牌，知名品牌知名度皆以運動鞋開始經營，由球鞋帶動成衣銷售

2. 國際品牌為市場主導者，但對機能布料的功能描述不清楚

• 國際品牌：NIKE、adidas、Reebok 、Puma、Fila • 印度品牌：Black Panther、Omtex

1. 以戶外用品(鞋、背包、登山用具)為主，成衣為輔 2. 市場尚未成熟，消費者對機能布料性能認知低，接受

度有限 3. 競爭者少 • 國際品牌：Columbia、Decathlon • 印度品牌：WILDCRAFT • 印度戶外休閒品牌Woodland

1. 國際知名休閒品牌進駐各大商場，其中純棉佔最多數，以男裝為主

2. 女裝仍多傳統服裝(莎麗) • 國際品牌：Arrow USA 1851 • 印度品牌：Wills lifestyle • 通路商自有品牌：Westsport

印度各地區差異大 • 生活習慣 • 城市發展程度 • 人口教育程度

• 氣候地理環境 • 品牌接受 • 價格敏感


TTRI-105-A301

精品

高檔

中高檔

中高檔

中檔

中檔

中低檔

低檔

• High Street Phoenix

• Phoenix Market City

• Oberoi Mall

• Mantri Mall

• Inobit Mall

• Intinite Mall

• Forum Mall

• R-City Mall

• Shoppers Stop

• Central Dept

• Lifestyle

• Pantaloons

• Planet Sports

• Reliance Trends

• Westside

• SportXS

• Decathlon

• INMARK

• MAX

• Big Bazzar

• Star Bazzar

大型量販店(會員制) 個人經營店

運動 • adidas

• NIKE

• Puma

• Reebok

運動 • Kapa

• Converse

• Champion

• Fila

• Kalenji

運動 • Performax

戶外 • Columbia

• Woodland

戶外 • WILDCRAFT

• Quechua

品牌通路市場等級

印度零售通路與運動戶外品牌分析

42


TTRI-105-A301

款式差異性

材質機能性

款式同質性

無機能訴求 (100% 棉)

adidas

Fila Converse Champion Kapa

Performax

Nike

Decathlon(Kalenji)

Reebok

Puma

WestSports

Umbro

Manchaster United

Spunk

MAX

Puma • ARSENAL足球明星款 • BMW, ferrari 聯名款 • 吸濕排汗

Nike • Dri-FIT 透氣速乾 • 雷射切割透氣孔洞 • 雙色緹花 • Bady mapping 一體成形

Reebok • 吸濕排汗 • 360° Reflective 上衣 • CrossFit 系列

Adidas • Climachill 涼感 • 雷射切割透氣孔洞 • 雙色緹花 • Bady mapping 一體成形

印度運動服飾款式差異性與材質機能性分析

43


TTRI-105-A301

WILDCRAFT • HYPADRY防水透濕 • 吸濕排汗 • 四面彈

Columbia

WILDCRAFT

Woodland

Decathlon (Quechua)

Superdry

款式差異性

材質機能性

款式同質性

材質無機能性 (100% 棉)

Columbia • 抗UV UPF+40 • EXCHILL

ERATION保暖 • 吸汗涼感

印度戶外服飾款式差異性與材質機能性分析

44


TTRI-105-A301 印度本地服飾供應鏈架構

45

• 地方幅員廣大交通不便，商品銷售網路仰賴層層複雜的經銷商，每層經銷商獲利薄弱(3~5%)，負責把商品由生產端像接力棒般傳遞到民眾身邊。

• 店面型態以個人經營的獨立店為主，價格低廉且仿冒品多 • 客製化(訂製1天交件)與售後服務好為其特色之一 • 少數本土品牌成為全國性之名品牌後出口為國際品牌

成衣廠

第一層

經銷商

- 跨都

市

第二層

經銷商

- 都市

區域

第三層

經銷商

- 鄉鎮

區域

第四層

經銷商

- 村里

區域

小型店顧客


TTRI-105-A301 印度B2C零售通路特色-大型集團壟斷

46

集團公司名稱投資產業成衣相關子公司

(零售通路) 提供通路/品牌授權經營之品牌

Reliance信實工業基礎建設、電子通訊、農業、零售

Reliance trends 自有通路品牌、國內品牌、國際品牌

TATA Group塔塔集團汽車、化工、電子通訊、能源、鋼鐵

Westside 自有通路品牌、國內品牌、國際品牌

K Raheja Corp Group 房地產、零售、醫院 Shoppers Stop Mothercare、Austin Reed、自有通路品牌

Aditya Birla Group 電信、金融、IT、紡織成衣、農業、水泥

Pantaloons Louis Philippe、Allen Solly、PeterEnglamd、VanHeusen、Planet Fashion

Arvind 紡織成衣、零售、電子通訊、農業、工程

The Arvind Store Calvin Klein、Hanes、Nautica、Debenhams、Arrow

資料來源：工研院 IKE 整理(2015/10)


TTRI-105-A301 印度網路購物成長驚人，成衣是主力品項

47

成衣服飾為網路零售的主力市場

• 2014印度網路零售市場規模

成衣服飾(含鞋) (24.8%)

消費性電子產品 (12.5%)

個人穿戴配件 (8.5%)

生活家電 (1.3%)

美妝保養商品 (1.2%)

居家生活用品 (0.5%)

• 預估2019年占比增加至34.3%，年複合成長率高達38.8%

印度網路零售潛力大

• 2014年印度有一億九千三百萬人使用網路(約人口總數的17%)

• 2014年印度網路零售市場規模成長率為85%，達69億美元

• 預估至2019年，市場規模將可望達到257億美元，年複合成長率達30.1%

資料來源：Euromonitor(2015)；工研院IEK整理


TTRI-105-A301 印度紡織產業鏈中的缺口-機能性布料

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出口品項 2014-15 (4-12月)

占比

美元(百萬) 美元(%)

成衣 11655.47 41%

棉及製品 8686.9 31%

人纖及製品 4398.47 16%

羊毛及製成品 403.72 1%

絲及製品 331.31 1%

手織機紡織品 265.24 1%

地毯 1,099.58 4%

麻 270.12 1%

麻製地墊 64.56 0%

椰纖維及製品 174.28 1%

• 成衣出口為全球第四位-僅次於中國大陸、歐盟、及孟加拉

• 紡織品出口為全球第三位-僅次於中國大陸、歐盟

• 棉花生產量及消費量全球第二位-各約占全球1/5

• 成衣技術以成衣(41%)為主要行業技術

全球紡織業重要地位-紡織產業原料供應鏈完整

以棉、麻等天然紡織原料及其織品為主

• 機能性布料為印度紡織供應鏈缺口

• 當地高端戶外品牌(例如WILDCRAFT)已從台灣機能布料大廠進口吸濕速乾四面彈平織布，雖然進口關稅30%，但因為本地缺乏生產技術仍願意承擔關稅成本。

(瑜珈服布料) (戶外機能服)

印度市場

機能性布料


TTRI-105-A301 總結

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整體大環境 • 莫迪政府改革開放，整體市場與經濟環境好轉，尤其電商市場快速發產，隨智慧手機隨處人手一支，

最大電商業者Flipcart 2015交易總額已達100億美元(資料來源：商周1492期)。

• 消費能力與都會人口數逐漸上升

• 運動風氣興起，市場需求龐大

台灣機能性布料/服裝進入印度市場之挑戰 • 消費者偏愛棉麻等天然纖維布料，紡織品質高且價格低廉，對人造纖維印象不佳。

• 教育水準落差大，對機能性布料缺乏常識，銷售人員知識不足且教育困難。因此消費能力也集中在知識水準較高中產階級較多的城市如班加羅爾。

• 消費者對「戶外服飾」定義尚無概念，本地戶外品牌WILDCRAFT只在班加羅爾等較高知識水準城市銷售，市場規模小。

• 印度經銷業者商譽參差不齊，加上各地方民族性差異大，台灣業者尋求合作夥伴時存在極大風險。

• 消費者與銷售通路共同特性為「區域性強」、「複雜度高」，市場資訊不透明、稅制複雜，索賄風氣仍盛，存在隱性風險。

台灣劣勢

• 台灣服裝品牌於國際知名度低，印度消費者對台灣陌生

• 台灣普遍以中小企業為主，資金不敵國際大品牌，國際行銷經驗不足

• 關稅成本高

台灣優勢

• 機能性布料為台灣強項

• 印度通路與製造商，對於台灣機能性布料品質予以肯定

• 印度缺乏高階機能性布料(例如細單尼龍彈性平織布)正是台灣強項


TTRI-105-A301

• 台灣機能性服裝品牌的市場威脅在於近年當地戶外品牌的崛起(如WILDCRAFT)，較台灣品牌便宜3成的售價。台灣品牌應考量將面臨的市場風險擬定聯盟策略。

• 台灣服飾加上關稅售價高，必需塑造品牌形象形成品牌區隔，可鎖定印度部分高科技城市(如班加羅爾) 高知識中產階級消費能力強且對機能性服裝接受度高。

• 利用當地HTC, AUSUS等智慧手機品牌的高名度，主打高科技國家品牌形象，建立台灣機能性布料服裝知名度。

• 透過全球最大B2B跨境電商平台Alibaba.com ，接觸印度當地經銷商。

• 透過當地最大B2C綜合平台Flipcart 與 Amazon進入。

• 男性商務服裝為消費主力，

涼感、吸汗速乾、除臭、

透氣乾爽等。


Market Creation


台灣機能性服裝品牌布局印度之B2B、B2C Cross SWOT分析 (相較於當地品牌商)

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Strengths

Weakness


B2C

B2C

B2C B2C


TTRI-105-A301

台灣紡織產業拓展新興市場之商機與策略研究－中國大陸、越南、印度

• 計畫主持人：鄭凱方

• 作者：李信宏、王冠翔、鄧啟蓉、王雨讓、林雅雯

• 出版時間：2016年9月

• 著作權利管理資訊：

財團法人紡織產業綜合研究所保有所有權利。欲利用本研究全部或部分內容者，須徵求財團法人紡織產業綜合研究所同意或書面授權。

聯絡資訊：閩潔02-2267-0321#8109

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