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FUSIONES & ADQUISICIONES
MEXICO
REPORTE MENSUAL
2020SEPTIEMBRE
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
$8.6
$11.4
$8.6
$15.4
$7.6
$0.8
2016
2017
2018
2019
Sep Acum. '19
Sep Acum. '20
240
En septiembre de 2020, se anunciaron 9 transacciones en México, representando un incremento
en volumen de 1 transacción con respecto al mes pasado. Comparado de forma acumulada con
septiembre 2019, el volumen reportado de las transacciones acumuladas a septiembre 2020 se
redujo en 30.3%.
México F&A septiembre 2020 1
Volumen acumulado de transacciones en México
# de transacciones por mes
Volumen y valor acumulado de transacciones en México
Transacciones anuales(US$ mil millones)
210
212
169
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
92
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
132
Nota: los datos incluidos en este reporte se componen de transacciones de empresas en etapa madura y excluyen transacciones de venture capital y aumentos de capital
910
16
119
1413
6
9
12 12
89
Sep19'
Oct19'
Nov19'
Dic19'
Ene20'
Feb20'
Mar20'
Abr20'
May20'
Jun20'
Jul20'
Ago20'
Sep20'
$9.6
$8.9
$5.2
$3.8
$2.5
$1.5
2016
2017
2018
2019
Sep Acum. '19
Sep Acum. '20
En septiembre de 2020, se anunció 1 transacción fuera de México, representando una
disminución en volumen de 1 transacción con respecto al mes pasado. Comparado de forma
acumulada con septiembre 2019, el volumen de las transacciones acumuladas a septiembre
2020 disminuyó en 50.0%.
2
Volumen de transacciones
# de transacciones por mes
Valor y volumen de transacciones en el extranjero
Transacciones anuales(US$ mil millones)
RESUMEN DE F&A POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
49
39
32
47
33
16
México F&A septiembre 2020
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
3
0
2
6
2
6
1
0
1
3
0
2
1
Sep19'
Oct19'
Nov19'
Dic19'
Ene20'
Feb20'
Mar20'
Abr20'
May20'
Jun20'
Jul20'
Ago20'
Sep20'
Nota: los datos incluidos en este reporte se componen de transacciones de empresas en etapa madura y excluyen transacciones de venture capital y aumentos de capital
1
24
22
10
9
7
7
6
5
2
Otros
Minería
TI
Industrial
Financiero
Consumo
Bienes Raíces
Salud
Infraestructura Transacciones en México por industria
Total de transacciones acumuladas a septiembre 2020: 92
*Energía, Petróleo y Gas y otros
3
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
El sector de Minería lidera la actividad de F&A en 2020 con 22 transacciones anunciadas,
representando 23.9% del total de transacciones en el periodo.
Total de transacciones acumuladas a septiembre 2020: 16
Transacciones de empresas mexicanas en el extranjero por industria
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
2 BIENES RAÍCES
6INDUSTRIAL
3INFRAESTUCTURA
2 CONSUMO
1 OTROS
*
1PETRÓLEO & GAS
México F&A septiembre 2020
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
El sector Industrial lidera la actividad de F&A en 2020 entre empresas mexicanas en el
extranjero 6 transacciones anunciadas, representando 37.5% del total.
SALUD
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., empresa mexicanaque produce, distribuye y vende diversosproductos de panadería, anunció laadquisición del 47.6% de participaciónrestante de Blue Label México (Qiubo), unaempresa fintech que opera como punto deventa, por US$11.5 millones
CT Internacional del Noroeste, S.A. de C.V.,empresa mexicana dedicada al mayoreo detecnologías de la información, anunció unaadquisición minoritaria de Lanix Internacional,S.A. de C.V., una empresa mexicana dedicada ala manufactura de equipos de cómputo yteléfonos móviles
Glisco Partners Inc., firma mexicana de capitalprivado, anunció la adquisición de unaparticipación del 30.1% de Mezcal de AmorS.A.PI. de C.V., una destilería mexicanaespecializada en la producción de mezcal
2ndsite, Inc. (Freshbooks, Inc.), una empresacanadiense que desarrolla un software decontabilidad en la nube para pequeñasempresas anunció la adquisición de Facturama,empresa mexicana dedicada al desarrollo yoperación de un software de facturaciónelectrónica
FreightCar America, Inc., un fabricante devagones estadounidense, anunció laadquisición del 50.0% de participaciónrestante de la Planta Castaños, una planta defabricación de vagones en México, deFabricaciones y Servicios de México, S.A. de C.V.
4
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO EN SEPTIEMBRE 2020
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A septiembre 2020
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
una subsidiaria de
Planta Castaños
de
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
Invekra S.A.P.I. de C.V., un conglomeradofarmacéutico mexicano y holding deLaboratorios Sanfer, entre otros, anunció unaadquisición mayoritaria de LaboratorioPasteur S.A., una empresa farmacéuticachilena que manufactura medicamentosgenéricos y clínicos
4
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO EN SEPTIEMBRE 2020
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A septiembre 2020
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
SEPTIEMBRE 2020 - TRANSACCIÓN DEL MES
GRUPO BIMBOADQUIRIÓ
QIUBO
COMPRADOR OBJETIVO
Blue Label México es una empresa fintech que
opera como punto de venta y brinda soluciones
de pago para el sector minorista
5Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. es una empresa
mexicana que, junto con sus subsidiarias, produce,
distribuye y vende diversos productos de
panadería en México y el mundo
FUNDADA EN 2008
+500 EMPLEADOS
FUNDADA EN 1945
PRESENCIA EN +30 PAÍSES
+100,000 EMPLEADOS
El 17 de septiembre, Grupo Bimbo,
S.A.B. de C.V. anunció la
adquisición del 47.6% restante de
Qiubo, de su co-accionista, Blue
Label Telecoms Limited, por
US$11.5 millones
México F&A septiembre 2020
“Esto va acorde a la estrategia de Blue Label para
reenfocar sus esfuerzos en sus negocios de distribución
sudafricanos y desapalancar el negocio para garantizar un
balance general más sólido y líquido en el futuro”,
Blue Label Telecoms Limited a través de su Comunicado
de Prensa
PRESENCIA EN +2,000 MUNICIPIOS
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
una subsidiaria de
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
adquirió adquirió
vendió sus activos de
bombeo de concreto en
México
a
se ha asociado para
comercializar y desarrollar
almacenamiento y
distribución de petróleo en
México con
fue adquirido por
adquirió una participación
mayoritaria de
holding de
fusionó su división
de bebidas con
se fusionó con
un negocio de
se asoció con
subsidiaria de
vendió
a
unidades comerciales de
artículos sanitarios
y
Unidad de negocio de
vendió
Cosmocel Química
a
intelectiva®
adquirió
KFC Costa Rica
de
vendió
a
formó una asociación entre
negocio de fundición de
herramientas de
fue adquirida por
fue adquirida por
vendió
a
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por
adquirió
concesionarios de
se asoció con
adquirió
Taller y tienda de
llantas en Ciudad
de México de Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
fue adquirido por
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
y
fusionó su división
de bebidas con
fue adquirido por
fue adquirido por
Grupo Educativo
IEJV
adquirió
Negocio de
Reciclaje de Zinc
de
Desde 1999, Seale & Associates ha sido el asesor de confianza
de respetadas empresas públicas y privadas alrededor del
mundo. Seale es un banco de inversión global con amplia
experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A), asesoría de
finanzas corporativas y consultoría de estrategia a nivel
empresarial con un historial de éxito en una amplia gama de
industrias. Nuestro experimentado equipo de profesionales está
comprometido a servir a los clientes con excelencia e integridad,
al tiempo que ofrece ideas y soluciones innovadoras para
abordar transacciones complejas.
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
Equipo México
James A. SealePresidente
Brett M. CarmelDirector Ejecutivo Senior y Cofundador
Felipe Bueno ViescaDirector Senior
Sergio García del BosqueDirector Ejecutivo
Adán SierraDirector Ejecutivo
Carlos HernándezDirector Ejecutivo
Alejandro MontemayorAsociado Senior
Armando RíosAsociado
Aarón GarcíaAnalista
Sofía Félix Business Development
Miguel LealBusiness Development
Alejandro SalinasAnalista Junior
André LeroyAnalista Junior
Daniela AldasoroAnalista Junior
José Pablo ArronteAnalista Junior
Regina LabardiniAnalista Junior
Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
Oficinas Centrales901 N. Glebe Road
Suite 500Arlington, Virginia+1 (703) 294 6770
Oficina Ciudad de MéxicoAv. Ejército Nacional 769
Piso 2Ciudad de México
+52 (55) 8000 7463
ANEXO
TRANSACCIONES EN MÉXICO EN SEPTIEMBRE 2020
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
México F&A septiembre 2020
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
TRANSACCIONES EN EL EXTRANJERO EN SEPTIEMBRE 2020
Nombre Indus tria Des cripción Nombre PaísTamaño
($US DM)
%
Adquirido
VE /
E B ITDA
VE /
Ventas
Propiedad mineral en Colima, México Propiedad mineral Asia Metals, Inc. USA - 100.0% - -
Mezcal de Amor S.A.P.I de C.V. Destilería de mezcal Glisco Partners, Inc. MEX - 30.1% - -
Lanix Internacional, S.A. de C.V.Manufactura de equipos de
cómputo
CT Internacional del Noroeste, S.A. de
C.V.MEX - - - -
FacturamaSoftware para facturación
electrónica2ndsite, Inc. CAN - 100.0% - -
Bio Pappel, S.A.B. de C.V. Papel y productos de papel Enverlis, S.A. de C.V. MEX $58.0 17.0% 3.1x 0.6x
Propiedad de Plata y Oro MVZ en
Chihuahua, México de Grupo Minero Diflor
S.A. de C.V.
Propiedad minera de oro y plata Global Li-Ion Graphite Corp. CAN - 100.0% - -
Neximo Holding SASPlataforma digital de bienes
raícesSAS I@D International FRA - - - -
Blue Label Mexico Soluciones de pago Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. MEX $11.5 47.6% - -
Planta Castaños en México de
Fabricaciones y Servicios de México, S.A.
de C.V.
Fabricación de vagones FreightCar America, Inc. USA - 50.0% - -
Objetivo Comprador Información financiera
Comprador
Nombre Indus tria País Des cripción NombreTamaño
($US DM)
%
Adquirido
VE /
E B ITDA
VE /
Ventas
Laboratorio Pasteur S.A. CHL Medicamentos genéricos y clínicos Invekra S.A.P.I. de C.V. - - - -
Información financieraObjetivo
![› BIMBO › REPORTES TRIMESTRALES › BIMBO… · BIMBO Consolidado Clave de Cotización: BIMBO Trimestre: 3 Año: 2019 1 de 181 Información Financiera Trimestral [105000] Comentarios](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5f14ca2f2d5cf272f375ad25/a-bimbo-a-reportes-trimestrales-a-bimbo-bimbo-consolidado-clave-de-cotizacin.jpg)
