목 차...Aquila Global Real Assets Fund No.1 LP 2014.06.18 Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands 수익증권 603,775 상동 해당없음 엠에스세종제사차 2013.11.27 서울

목 차

분 기 보 고 서 .....................................................................................................................1

【 대표이사 등의 확인 】 ....................................................................................................2

I. 회사의 개요......................................................................................................................3

1. 회사의 개요.....................................................................................................................3

2. 회사의 연혁...................................................................................................................21

3. 자본금 변동사항............................................................................................................24

4. 주식의 총수 등..............................................................................................................24

5. 의결권 현황...................................................................................................................25

6. 배당에 관한 사항 등......................................................................................................25

II. 사업의 내용 ..................................................................................................................27

III. 재무에 관한 사항 .........................................................................................................72

1. 요약재무정보 ................................................................................................................72

2. 연결재무제표 ................................................................................................................76

3. 연결재무제표 주석 ........................................................................................................81

4. 재무제표 .....................................................................................................................167

5. 재무제표 주석 .............................................................................................................172

6. 기타 재무에 관한 사항.................................................................................................258

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견.....................................................................................267

V. 감사인의 감사의견 등 .................................................................................................268

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ...........................................................................271

1. 이사회에 관한 사항 .....................................................................................................271

2. 감사제도에 관한 사항..................................................................................................278

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항..................................................................................285

VII. 주주에 관한 사항......................................................................................................286

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항....................................................................................294

1. 임원 및 직원 등의 현황 ...............................................................................................294

2. 임원의 보수 등............................................................................................................302

IX. 계열회사 등에 관한 사항............................................................................................304

X. 이해관계자와의 거래내용............................................................................................311

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ................................................................313

【 전문가의 확인 】 ........................................................................................................329

1. 전문가의 확인 .............................................................................................................329

2. 전문가와의 이해관계...................................................................................................329

분 기 보 고 서

(제 60 기 1분기)

사업연도2020년 01월 01일 부터

2020년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 채권 등 상장법인

면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : KB증권 주식회사

대 표 이 사 : 박정림 김성현

본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 여의나루로 50

(전 화) 02.6114.0155

(홈페이지) https://www.kbsec.com

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 박 강 현

(전 화) 02.6114.0155

전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

【 대표이사 등의 확인 】


I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

- 당사의 명칭은 KB증권 주식회사이고, 영문명은 KB SECURITIES CO.,LTD. 입니다.

나. 설립일자

- 당사는 1962년 6월 1일 국일증권 주식회사로 설립되었으며, 1986년 6월 5일 국일증권

에서 현대증권 주식회사로 상호를 변경하였고, 2016년 12월 30일 KB투자증권과의 합병을

통해 현대증권 주식회사에서 KB증권 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

※ 본사는 2018년 5월 21일에 현 소재지로 이전하였습니다.

(이전 소재지 : 서울 영등포구 여의나루로4길 21(여의도동))

※ 현대증권과 KB투자증권의 합병으로 홈페이지 주소가 www.hdable.co.kr에서 www.kbsec.com으로 변경

되었습니다.

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

- 당사는 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에 관한 법률(자본시장법), 금융회사의 지배구조

에 관한 법률, 외국환거래법, 근로자퇴직급여보장법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니

다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

[지배회사 사업의 내용]

- 당사는 개인고객 및 법인고객을 대상으로 자본시장법에 의한 투자매매업, 투자 중개업,

본사의 주소 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동)

전 화 번 호 02) 6114-0114

홈페이지 주소 https://www.kbsec.com

사 업 부 문 내 용 대상회사(지배회사 및 주요종속회사)

자산관리부문개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁/자산관리 영업,

자산관리상품 판매 및 서비스 제공KB증권, 홍콩현지법인, 베트남현지법인

IB부문

회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인수합병자문 등

주로 기업 자금조달/공급과 관련 자문서비스 제공 및 주

간업무 수행

KB증권, 홍콩현지법인, 베트남현지

법인

S&T부문 유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본 투자업무KB증권, 홍콩현지법인, 베트남현지

법인

Wholesale부문법인 고객에 대한 위탁 및 국내외 주식시장에 대한

다양한 서비스 제공

KB증권, 홍콩현지법인, 베트남현지

법인


투자자문업, 투자일임업, 신탁업의 금융투자업무 및 기타 부수업무를 주요사업으로 영위하고

있으며, 사업부문별로는 자산관리부문(위탁매매 및 금융상품 판매 등), IB부문(유가증권 인

수, 구조화금융, IPO 등), S&T부문(주식/채권/파생상품 트레이딩 등)으로 구분하여 수익구

조 다변화를 통한 성장성 및 수익성을 증대하고 있습니다.

- 지배회사인 당사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 하고 있으며, 주요 사업의 상세 내

용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

[주요 종속회사 사업의 내용] - 주요 종속회사의 사업 내용은 다음과 같습니다.

주1) 주요종속회사: 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사에 해당

목 적 사 업

1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업

2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자중개업

3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업

4.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자자문업

5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자일임업

6.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 신탁업

7.자본시장법 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무

8.자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무

주요 종속회사 내 용

KB Securities Hong Kong Ltd.

아시아권 투자자들에게 주식 브로커리지 및 리서치 서비스

를 제공하고,

부동산과 역외펀드와 같은 글로벌 투자상품을 발굴하며, 법

인 고유자산

운용업무를 영위하고 있습니다.

KB SECURITIES VIETNAM

JOINT STOCK COMPANY

베트남의 종합증권사로 Brokerage, Dealing, 발행 및 인수자문 등

업무를 수행하고 있습니다

흥국글로벌하이클래스사모부동산23호 수익증권

베스타스전문투자형사모부동산투자신탁

38호수익증권

BECKETT ACQUISITION LIMITED 부동산투자업

HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT 부동산투자업

HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK, LLC 부동산투자업

Lumen International Developments 수익증권

VREF Shaftesbury ScSp 수익증권

KB와이즈스타부동산2호 수익증권

KB와이즈스타종로타워부동산(모)투자신탁 수익증권

송도피파이브제이차㈜ 자산유동화업

Hillswood Property Unit Trust 부동산투자업


바. 연결대상 종속회사 개황

- 지배회사의 연결대상 종속회사는 총 116개사이며, 종속회사의 개황은 다음과 같습니다.

상호 설립일 주소 주요사업

최근사업연도말

자산총액(천원)

지배관계 근거

주요종속

회사 여부

KBFG Securities America Inc. 1996.03.26

1370 Avenue of the Americas,

Suite 1900, NY, NY 10019

증권업 17,875,095

피투자자에 대하여 지배력 즉 힘,

변동이익에 노출, 힘과 이익의

유의적 연관성의 3가지 조건

모두를 보유함

(기업회계기준서 제1110호 문단 7)

해당없음

KB Securities Hong Kong Ltd. 1997.06.24

Suite 1105, 11F, Central Plaza 18 Habour

Road, Wan Chai, Hong Kong

증권업 119,968,032 상동

해당

(직전연도

자산 750억원

이상)

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

(구, MARITIME SECURITIES INCORPORATION)

2008.06.11

2 floor, Sky CityTower, 88 Lang Ha Street,

Dong Da Ward, Ha Noi City, Vietnam

증권업 279,325,467 상동

해당

(직전연도

자산 750억

원

이상)

KB디지털 혁신성장 신기술사업투자조합 2018.07.26 서울 영등포구 여의나루로 50

신기술사업

투자조합

4,510,054 상동 해당없음

현대다이나믹스증권자투자신탁1호 2013.02.01 서울 영등포구 은행로 30 수익증권 4,405,695 상동 해당없음

현대콘티키전문사모투자신탁1호 2014.09.29 서울 영등포구 은행로 30 수익증권 546,154 상동 해당없음

흥국하이클래스사모부동산투자신탁21호 2014.04.18 서울특별시 종로구 새문안로 68 수익증권 16,642,211 상동 해당없음

JB뉴저지사모부동산투자신탁1호 2014.10.14 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 수익증권 16,704,843 상동 해당없음

흥국글로벌하이클래스사모부동산투자신탁23호 2014.12.23 서울특별시 종로구 새문안로 68 수익증권 133,165,671 상동

해당

(직전연도

자산 750억

원

이상)

DGB전문투자형사모부동산투자신탁8호 2017.08.09 서울 영등포구 여의나루로27 수익증권 7,769,226 상동 해당없음

LB아일랜드전문투자형사모부동산투자신탁제8호 2018.05.02 서울 종로구 종로5길 7 수익증권 70,997,953 상동 해당없음

퍼시픽US블랙록전문투자형사모부동산투자신탁제15호 2018.09.19 서울 강남구 논현로 430 수익증권 15,151,020 상동 해당없음

KTB 항공기 전문투자형사모투자신탁제21-1호 2018.09.12 서울 영등포구 여의대로 66 수익증권 27,434,526 상동 해당없음

베스타스전문투자형사모부동산투자신탁 38호 2018.10.08 서울 종로구 종로3길 17 수익증권 184,289,685 상동

해당

(직전연도

자산 750억원

이상)

Aquila Global Real Assets Fund No.1 LP 2014.06.18 Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands 수익증권 603,775 상동 해당없음

엠에스세종제사차㈜ 2013.11.27 서울 중구 을지로 66 자산유동화업 7,463,549 상동 해당없음

에이블엔에스㈜ 2015.10.20 서울 영등포구 여의나루로4길 21 자산유동화업 28,642,872 상동 해당없음

에이블하나㈜ 2016.02.01 서울 영등포구 여의나루로4길 21자산유동화

업15,263,333 상동 해당없음

케이비파크제일차㈜ 2016.07.19 서울 영등포구국제금융로6길 15 자산유동화업 24,439,813 상동 해당없음

케이비유케이센터제일차㈜ 2017.04.07 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 10,872,367 상동 해당없음

에이케이비제일차㈜ 2017.06.15 서울 영등포구 국제금융로2길 28

자산유동화

업26,659,586 상동 해당없음

뉴스타중부㈜ 2018.03.09 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 9,393,602 상동 해당없음


개화산역개발제일차㈜ 2017.12.15 서울 영등포구 의사당대로 97

자산유동화

업10,204,736 상동 해당없음

에이블삼지㈜ 2018.09.03 서울 영등포구 국제금융로6길 11

자산유동화

업15,414,637 상동 해당없음

크레센도무주㈜ 2018.10.24 서울 영등포구 국제금융로8길 31

자산유동화

업18,059,554 상동 해당없음

에이블권선제일차㈜ 2018.11.05 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 13,458,672 상동 해당없음

그레이트지엠제십이차㈜ 2018.10.02 서울 영등포구 여의대로 60

자산유동화

업17,567,061 상동 해당없음

뉴스타에스엠제일차㈜ 2018.10.25 서울 영등포구 여의대로 60

자산유동화

업9,416,918 상동 해당없음

에이제이에이치제이차㈜ 2018.08.17 서울 송파구 오금로 62자산유동화

업15,642,853 상동 해당없음

에이제이에이치제삼차㈜ 2018.09.10 서울 송파구 오금로 62 자산유동화업 5,674,796 상동 해당없음

에이블유투제일차㈜ 2018.11.27 서울 영등포구 여의대로 60자산유동화

업10,183,408 상동 해당없음

파라다이스영종제이차㈜ 2018.08.07 서울 영등포구 여의나루로 61자산유동화

업20,243,272 상동 해당없음

뉴스타학곡㈜ 2018.10.23 서울 영등포구 여의대로 60

자산유동화

업9,409,382 상동 해당없음

송도피세븐제일차㈜ 2018.11.23 서울 영등포구 여의대로 60

자산유동화

업40,337,057 상동 해당없음

뉴스타장현㈜ 2018.10.19 서울 송파구 오금로 62

자산유동화

업6,835,144 상동 해당없음

와이제이에스일산㈜ 2018.11.26 서울 영등포구 여의대로 60

자산유동화

업17,053,025 상동 해당없음

동탄제일차㈜ 2018.12.20 서울 영등포구 여의대로 60

자산유동화

업5,049,366 상동 해당없음

뉴스타이앤이㈜ 2019.02.19 서울 영등포구 여의나루로 50

자산유동화

업20,322,569 상동 해당없음

뉴스타에스에이치㈜ 2019.02.20 서울 영등포구 여의나루로 50자산유동화

업30,466,787 상동 해당없음

뉴스타아이피㈜ 2019.03.08 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 52,020,152 상동 해당없음

뉴스타대림㈜ 2019.01.24 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 2,226,069 상동 해당없음

Mangrove Feeder Fund 2017.11.27

27 Hospital Road, George Town, Grand

Cayman KY1-9008, Cayman Islands

수익증권 61,161,528 상동 해당없음

Mangrove Master Fund 2017.11.27

27 Hospital Road, George

Town, Grand

Cayman KY1-9008, Cayman

Islands

수익증권 61,451,018 상동 해당없음

Global Investment Opportunity Limited 2011.01.04

Tiara Labuan Jalan Tanjing Batu

87000 Federal Territory of

Labuan East Malaysia

금융 및

부동산투자업

251,295 상동 해당없음

현대다이나믹스증권모투자신탁 2013.02.01 서울 영등포구 은행로 30 수익증권 5,023,287 상동 해당없음


BECKETT ACQUISITION LIMITED 2018.03.08

28 Fitzwilliam Place, Dublin 2,

D02 P283, Ireland

부동산투자

업147,029,213 상동

해당

(직전연도

자산 750억

원

이상)

AGRAF Real Estate No.1, Senningerberg 2014.08.07

5, Heienhaff L-1736 Senningerberg,

Luxemburg

자산유동화업 986,746 상동 해당없음

AGRAF Real Estate Holding No.1, Senningerberg 2014.08.08

5, Heienhaff L-1736 Senningerberg,

Luxemburg

자산유동화업 14,171,823 상동 해당없음

Vierte CasaLog GmbH & Co. KG 2014.11.25

Saarbrucken Geschaftsanschrift:

Arnulfstraße 3, 66119 Saarbrucken,

Germany

부동산투자업 300,839 상동 해당없음

ABLE NJ DSM INVESTMENT REIT 2014.10.14

1370 Avenue of the Americas, Suite 1900,

NY, NY 10019

부동산투자업 17,638,377 상동 해당없음

ABLE NJ DSM, LLC 2014.10.14


NY, NY 10019

부동산투자업 42,104,385 상동 해당없음

HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT 2014.12.23


NY, NY 10019

부동산투자업 139,519,717 상동

해당

(직전연도

자산 750억

원

이상)

HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK, LLC 2014.12.23


NY, NY 10019

부동산투자업 353,804,761 상동

해당

(직전연도

자산 750억

원

이상)

Lumen International Developments 2018.08.30

14, rue Edward Steichen, L-

2540 Luxembourg, Grand-

Duche de Luxembourg

수익증권 183,717,381 상동

해당

(직전연도

자산 750억

원

이상)

VREF Shaftesbury ScSp 2013.09.18

14, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, Grand-Duche de Luxembourg

수익증권 441,887,403 상동

해당

(직전연도

자산 750억

원

이상)

이뉴스테이제일차(주) 2018.11.22 서울 영등포구 여의나루로 61 자산유동화업 25,855,592 상동 해당없음

에이블당산(주) 2019.04.16 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 26,090,224 상동 해당없음

뉴스타파노라마(주) 2019.02.26 서울 영등포구 여의대로 60자산유동화

업47,665,379 상동 해당없음

뉴스타파피루스(주) 2019.05.13 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 24,254,807 상동 해당없음

에스제이드림제일차(주) 2019.04.08 서울특별시 종로구 새문안로 68

자산유동화

업29,777,427 상동 해당없음

에이블남양주(주) 2019.05.08 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 25,722,932 상동 해당없음

퍼스트종로제일차(주) 2019.06.11 서울특별시 종로구 새문안로 68자산유동화

업51,375,062 상동 해당없음

케이비사우스게이트(주) 2019.05.30 서울 영등포구 국제금융로8길 31 자산유동화업 10,871,190 상동 해당없음

에이블대장(주) 2019.06.10 서울 영등포구 여의대로 60자산유동화

업40,690,699 상동 해당없음


에스제이종로제일차(주) 2019.06.18 서울 영등포구 여의대로 14

자산유동화

업65,641,193 상동 해당없음

KB와이즈스타부동산2호 2019.06.26 서울 영등포구 국제금융로 10 수익증권 111,976,619 상동

해당

(직전연도

자산 750억원

이상)

KB와이즈스타종로타워부동산(모)투자신탁 2019.06.26 서울 영등포구 국제금융로 10 수익증권 509,112,380 상동

해당

(직전연도

자산 750억원

이상)

에이피디씨(주) 2019.02.21 서울 영등포구 국제금융로6길 33 자산유동화업 55,623,010 상동 해당없음

뉴스타천원(주) 2019.06.17 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 4,570,775 상동 해당없음

디에스김포학운(주) 2017.12.12 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 11,003,404 상동 해당없음

에이블케이디제이차(주) 2019.06.24 서울 영등포구 의사당대로 97

자산유동화

업73,905,048 상동 해당없음

영쓰리사우스게이트(주) 2019.05.30 서울 영등포구 국제금융로8길 31 자산유동화업 15,356,675 상동 해당없음

에이블파크웨이제이차(주) 2019.05.14 서울 영등포구 여의대로 60

자산유동화

업20,171,549 상동 해당없음

트루프렌드원디제삼차(주) 2019.08.19 서울 영등포구 여의대로 66자산유동화

업27,937,393 상동 해당없음

뉴스타에프이(주) 2019.06.28 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 28,736,895 상동 해당없음

뉴스타고은제일차(주) 2019.08.22 서울 송파구 오금로 62자산유동화

업30,328,025 상동 해당없음

뉴스타디에스제일차(주) 2019.08.26 서울 영등포구 여의대로 60

자산유동화

업15,231,639 상동 해당없음

뉴스타디에스제이차(주) 2019.08.26 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 37,749,091 상동 해당없음

에이블용인제일차(주) 2019.07.25 서울 영등포구 여의대로 60자산유동화

업3,298,577 상동 해당없음

뉴스타와니제일차(주) 2019.10.04 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 30,485,080 상동 해당없음

에이블감삼제일차(주) 2019.10.31 서울 영등포구 국제금융로 6길 11 자산유동화업 40,514,083 상동 해당없음

에이블에스피(주) 2019.03.22

서울 영등포구 국제금융로 6길

11자산유동화업 41,023,687 상동 해당없음

송도피파이브제이차 2019.10.29 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 110,912,363 상동

해당

(직전연도

자산 750억원

이상)

에이블성내제일차 2019.10.15 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 18,725,248 상동 해당없음

JB Dry Street 전문투자형사모투자신탁1호 2019.04.29 서울 영등포구 의사당대로 97 수익증권 1,056,540 상동 해당없음

JB Australia108전문투자형사모투자신탁1호 2019.06.05 서울 영등포구 의사당대로 97 수익증권 729,994 상동 해당없음

JB Forge전문투자형사모투자신탁1호 2019.05.30 서울 영등포구 의사당대로 97 수익증권 522,663 상동 해당없음

JB Hall Street전문투자형사모투자신탁1호 2019.03.21 서울 영등포구 의사당대로 97 수익증권 976,197 상동 해당없음

JB Margaret Street전문투자형사모투자신탁1호 2019.03.28 서울 영등포구 의사당대로 97 수익증권 277,150 상동 해당없음

LB영국전문투자형사모부동산투자신탁 제18호 2019.12.17 서울 중구 통일로 120 수익증권 34,827,385 상동 해당없음

LB영국전문투자형사모부동산투자신탁 제

19호2019.12.17 서울 중구 통일로 120 수익증권 11,001,615 상동 해당없음

Hillswood Finco Ltd. 2019.09.27 3rd Floor, 44 Esplanade, St.Helier, Jersey 부동산투자업 13,668,210 상동 해당없음

Hillswood Holdings Ltd. 2019.09.273rd Floor, 44 Esplanade,

St.Helier, Jersey

부동산투자

업759,345 상동 해당없음


주1) 지배관계 근거 : 기업회계기준서 제1027호 "연결재무제표와 별도재무제표" 13~17에 따라 분류하였습니

다.

주2) 주요 종속회사 기준 (기업공시서식 제3-1-1조 작성지침에 따름)

Hillswood Holdings Property Unit Trust 2019.10.213rd Floor, 44 Esplanade,

St.Helier, Jersey

부동산투자

업29,048,640 상동 해당없음

Hillswood Property Unit Trust 2019.10.213rd Floor, 44 Esplanade,

St.Helier, Jersey

부동산투자

업98,374,105 상동

해당

(직전연도

자산 750억원

이상)

케이비연천(주) 2019.10.28 서울 송파구 오금로 62 자산유동화업 6,624,188 상동 해당없음

뉴스타김포제일차(주) 2019.10.25 서울 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 69,993,518 상동 해당없음

고성힐스제일차(주) 2019.11.28 서울 송파구 오금로 62자산유동화

업- 상동 해당없음

에이블알리제이차(주) 2020.01.20 서울 영등포구 국제금융로6길 11자산유동화


알파 Spain 부동산 전문투자형사모투자신탁1호 2020.01.15 서울 영등포구 국제금융로8길 31 수익증권 - 상동 해당없음

케이비피에프제일차(주) 2020.01.29 서울 영등포구 여의나루로 61자산유동화


에이블비에스제일차(주) 2020.01.17 서울 영등포구 여의대로 60자산유동화


GH Real Estate I LP 2017.12.08

11 New Street St Peter Port GUERNSEY GY1

2PF

투자업 45,339,554 상동 해당없음

에이블대포제일차(주) 2020.02.12 서울 영등포구 여의대로 60자산유동화


에이블대포제이차(주) 2020.02.12 서울 영등포구 여의대로 60자산유동화


케이비안성제일차(주) 2020.03.18 서울 영등포구 여의대로 66자산유동화


폴라이에이치제일차(주) 2020.02.19 서울 송파구 오금로 62자산유동화


폴라이에이치제이차(주) 2020.02.19 서울 송파구 오금로 62자산유동화


멀티에셋PR전문투자형사모투자신탁제3호 2020.03.06 서울 영등포구 국제금융로 56 수익증권 - 상동 해당없음

폴라에스큐제일차(주) 2020.02.20 서울 송파구 오금로 62자산유동화


폴라에스큐제이차(주) 2020.02.20 서울 송파구 오금로 62자산유동화


멀티에셋PR전문투자형사모투자신탁제4호2020.03.

06서울 영등포구 국제금융로 56 수익증권 - 상동 해당없음

에이블모종제일차(주) 2020.03.17 서울 영등포구 여의대로 60자산유동화


티에스제삼차(주) 2020.01.29 서울 영등포구 국제금융로 70자산유동화


에이블성수제일차(주) 2020.03.02 서울 영등포구 여의대로 60자산유동화


뉴스타이제이(주) 2019.11.08 서울 영등포구 여의대로 60

자산유동화



1) 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 : 해당사항 없음

2) 직전사업연도 자산총액 750억원 이상인 종속회사 : 13개

사. 연결대상회사의 변동내용

당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 당기 중 연결재무제표의 작성대상에서

제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(1) 당기 중 신규로 연결에 포함된 기업

(2) 당기 중 연결에서 제외된 기업

기업명 사 유

고성힐스제일차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이

거나 후순위채 인수로 유의적인 변동이익에 노출

에이블알리제이차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


알파 Spain 부동산 전문투자형사모투자신탁1호 종속기업의 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출

케이비피에프제일차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


에이블비에스제일차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


GH Real Estate I LP 종속기업의 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출

에이블대포제일차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


에이블대포제이차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


케이비안성제일차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


폴라이에이치제일차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


폴라이에이치제이차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


멀티에셋PR전문투자형사모투자신탁제3호 종속기업의 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출

폴라에스큐제일차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


폴라에스큐제이차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


멀티에셋PR전문투자형사모투자신탁제4호 종속기업의 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출

에이블모종제일차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


티에스제삼차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


에이블성수제일차(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이


뉴스타이제이(주)채무불이행 시 관련 활동에 대해 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정 제공자이



아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 공시서류 작성기준일(2020년 03월 31일) 현재 당사의 계열사는 총 39개(지주회사, 자회사

12개, 손자회사등 26개)이며 계열사별 지배관계 및 상장여부는 다음과 같습니다.

기업명 사 유

현대스마트인덱스알파증권자투자신탁1호 환매

현대튼튼대한민국증권투자신탁1호 환매

현대키자니아어린이증권자투자신탁1호 환매

현대밸류플러스증권자투자신탁1호 환매

현대퀀트롱숏증권자투자신탁1호 환매

현대강소기업증권투자신탁1호 지분율 하락

캡스톤US전문투자형사모투자신탁6호 환매

에스디더블유투(주) 지급보증계약 종료

스타트쓰리원(주) 지급보증계약 종료

뉴스타강릉제일차(주) 지급보증계약 종료

에이제이에이치제일차(주) 지급보증계약 종료

에이블알리제일차(주) 지급보증계약 종료

현대스마트인덱스알파증권모투자신탁 환매

현대밸류플러스증권모투자신탁 환매

현대퀀트롱숏증권모투자신탁 환매

현대튼튼대한민국증권모투자신탁 환매

현대강소기업증권모투자신탁 지분율 하락

HD 1 Grundstucksgesellschaft mbH & Co. KG 청산

Sechste Casalog KG 청산

에이블파워제일차(주) 지급보증계약 종료

뉴스타고은제이차(주) 지급보증계약 종료

케이비월평정림제일차(주) 지급보증계약 종료

송도피파이브제삼차(주) 지급보증계약 종료

뉴스타해남제일차(주) 지급보증계약 종료

구분 회사명 지배회사 사업자 번호 비고

지주회사

(1)(주)KB금융지주 - 201-86-08254 상장

자회사

(12)

KB국민은행

KB금융지주

201-81-68693 비상장

KB증권 116-81-29539 비상장

KB손해보험 202-81-48370 비상장

KB국민카드 101-86-61717 비상장

KB생명보험 101-86-05087 비상장

KB자산운용 116-81-33085 비상장

KB캐피탈 124-81-25121 비상장

KB저축은행 215-87-62778 비상장

KB부동산신탁 120-81-67944 비상장

KB인베스트먼트 220-81-31799 비상장

KB신용정보 107-81-71426 비상장

KB데이타시스템 219-81-08226 비상장


주1) 당사와 KB자산운용의 계약에 따라 2017.09.29 KB Asset Management Singapore Pte. Ltd.는 당사의

손자회사에서 제외되고 KB자산운용의 자회사로 편입되었습니다.

주2) MARITIME SECURITIES INCORPORATION은 2017.11.09자로 KB증권의 자회사로 편입되었고,

2018.01.17에 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY로 사명을 변경하였습니다.

주3) KB-TS 중소벤처 기술금융 사모투자합자회사는 2018.01.17에 설립되어 KB증권의 자회사가 되었습니다

.

주4) KB-스톤브릿지 세컨더리 사모투자합자회사는 2018.12.31에 설립되어 KB증권의 자회사가 되었습니다.

주5) KB-스프랏 신재생 제1호 사모투자합자회사는 2019.01.09에 설립되어 KB증권의 자회사가 되었습니다.

주6) KB-SP 제4차 사모투자합자회사는 2019.09.17에 설립되어 KB증권의 자회사가 되었습니다.

주7) KB-나우 스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자합자회사는 2020.02.28에 설립되어 KB증권의 자회

사가 되었습니다.

자. 신용평가에 관한 사항

(1) 최근 3개년간 신용등급 평가 현황

- 당사 해외신용평가의 경우 장기발행 A-(S&P, Fitch)/A3(Moody's), 단기발행 A-

손자회사

(26)

KB캄보디아은행

KB국민은행

110-100654 비상장(해외)

국민은행(중국)유한공사 112-124717 비상장(해외)

KB Microfinance Myanmar Co.,Ltd. 108-100299 비상장(해외)

KBFG Securities America Inc.

KB증권

8-48651 비상장(해외)

KB Securities Hong Kong Ltd. 20621408 비상장(해외)

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 77/UBCK-GPHDKD 비상장(해외)

키스톤-현대증권 제1호 사모투자전문회사 101-86-85586 비상장

KB-아이젠 제1호 사모투자전문회사 214-88-50785 비상장

KB 제3차 사모투자합자회사 773-86-00586 비상장

KB-TS 중소벤처 기술금융 사모투자합자회사 539-86-00948 비상장

KB-스톤브릿지 세컨더리 사모투자합자회사 652-86-01333 비상장

KB-스프랏 신재생 제1호 사모투자합자회사 548-81-01475 비상장

KB-SP 제4차 사모투자합자회사 257-86-01443 비상장

KB-나우 스페셜 시츄에이션 기업재무안정 사모투자합

자회사521-81-01825 비상장

주식회사 KB손해사정

KB손해보험

220-87-48759 비상장

주식회사 KB손보CNS 220-87-90164 비상장

Leading Insurance Services, Inc. 20-3096860 비상장(해외)

LIG재산보험(중국)유한공사 913201007178844485 비상장(해외)

PT. Kookmin Best Insurance Indonesia 491/KMK.017/1997 비상장(해외)

케이비골든라이프케어 822-87-00610 비상장

KB KOLAO LEASING Co.,Ltd. KB캐피탈 01-00020776 비상장(해외)

KB Daehan Specialized Bank Plc. KB국민카드 00020218 비상장(해외)

코에프씨포스코한화케이비 동반성장 제이호

사모투자전문회사KB

인베스트먼트

211-88-73362 비상장

코에프씨밸류업 사모투자전문회사 211-88-78839 비상장

KB Asset Management Singapore Pte. Ltd.

KB자산운용

201304695R 비상장(해외)

KBAM Shanghai Advisory Service Co., Ltd.410000022018082100

26비상장(해외)


2(S&P)/F2(Fitch)/P-2(Moody's)입니다

- 당사 신용평가의 경우 기업어음과 전자단기사채는 적기상환능력이 최고수준인 A1 등급

이며, 무보증사채는 원리금 지급확실성이 매우 높은 AA +등급(한국기업평가,한국신용평가,

NICE신용평가) 입니다.

[해외신용평가사의 평가]

[회사채]

[기업어음]

평가일 신용평가기관 장기 단기

2019.01.10 S&P A- A-2

2019.07.17 Fitch A- F2

2019.06.28 Moody's A3 P-2

평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위)

2019.09.10 제 37-1회 무보증사채 외 AA+ NICE신용평가(AAA~D)

2019.05.29 제 37-1회 무보증사채 외 AA+ 한국신용평가(AAA~D)

2019.05.29 제 37-1회 무보증사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D)

2019.05.29 제 37-1회 무보증사채 외 AA+ 한국기업평가(AAA~D)

2019.04.05 제 36-1회 무보증사채 외 AA 한국신용평가(AAA~D)

2019.04.05 제 36-1회 무보증사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D)

2019.04.05 제 36-1회 무보증사채 외 AA+ 한국기업평가(AAA~D)

2018.05.24 제 35회 무보증회사채 외 AA 한국신용평가(AAA~D)

2018.05.24 제 35회 무보증회사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D)

2018.05.24 제 35회 무보증회사채 외 AA+ 한국기업평가(AAA~D)

2018.04.23 제 34-1회 무보증회사채 외 AA 한국신용평가(AAA~D)

2018.04.20 제 34-1회 무보증회사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D)

2018.03.23 제 34-1회 무보증회사채 외 AA+ 한국기업평가(AAA~D)

2018.02.21 제 34-1회 무보증회사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D)

2018.02.21 제 34-1회 무보증회사채 외 AA 한국신용평가(AAA~D)

2018.02.21 제 34-1회 무보증회사채 외 AA 한국기업평가(AAA~D)

2017.06.29 제33회 무보증회사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D)

2017.06.26 제33회 무보증회사채 외 AA 한국신용평가(AAA ~ D)

2017.04.27 제33회 무보증회사채 외 AA 한국기업평가(AAA~D)


2019.12.06 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D)

2019.11.28 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D)

2019.11.27 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D)



[전자단기사채]



















2019.12.06 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D)

2019.11.28 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D)

2019.11.27 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D)



















(2) 평가사별 신용등급체계와 해당 신용등급의 의미

[해외신용평가사]

□ S&P





대상 등급 등급별 내용

장기

신용등급

AAA 원리금지급의 안정성이 제일 높음(Best)

AA+

AA

AA-

최상위등급보다는 낮으나 높은 등급으로 평가됨

(High Quality)

A+

A

A-

현재 안정성은 적당하나 향후 악화될 가능성이 있음

(Upper-Medium Grade)

BBB+

BBB

BBB-

현재 원리금지급은 가능하나 향후 안정성은 부족함

(Medium Grade)

BB+

BB

BB-

원리금지급의 안정성은 중간이며, 투기적 요소가 있음

(Partially Speculative)

B+

B

B-

원리금지급의 안정성이 낮음(Speculative)

CCC+

CCC

CCC-

지급불능의 가능성이 있음(Maybe in Default)

CC 지급불능의 가능성이 큼(Often in Default)

C 최저등급(Extremely Poor)

SD 및 D 부도등급 혹은 부도가능성(Bankruptcy)

단기

신용등급

A-1+

A-1단기상환능력이 매우 우수

A-2상위 등급보다는 낮으나 높은 등급으로 평가됨.

단, 경제상황 및 영업여건 등에 따라 영향을 받을 가능성이 높음

A-3 현재의 단기 상환능력은 적당하나 향후 악화될 가능성이 매우 높음

B

B-1

B-2

B-3

단기 지급능력이 의심되는 투기 등급

C 단기 채무 지급 불능 가능성

SD 및 D 부도등급 혹은 부도가능성


□ Fitch

□ Moody's


장기

신용등급

AAA 원리금지급의 안정성이 제일 높음(Best)

AA+

AA

AA-

최상위등급보다는 낮으나 높은 등급으로 평가됨

(High Quality)

A+

A

A-

현재 안정성은 적당하나 향후 악화될 가능성이 있음

(Upper-Medium Grade)

BBB+

BBB

BBB-

현재 원리금지급은 가능하나 향후 안정성은 부족함

(Medium Grade)

BB+

BB

BB-

원리금지급의 안정성은 중간이며, 투기적 요소가 있음


B+

B

B-

원리금지급의 안정성이 낮음(Speculative)

CCC+

CCC

CCC-

지급불능의 가능성이 있음(Maybe in Default)

CC 지급불능의 가능성이 큼(Often in Default)

C 최저등급(Extremely Poor)

RD / D 부도등급 혹은 부도가능성(Bankruptcy)

단기

신용등급

F1+

F1단기상환능력이 매우 우수

F2상위 등급보다는 낮으나 높은 등급으로 평가됨.

단, 경제상황 및 영업여건 등에 따라 영향을 받을 가능성이 높음

F3 현재의 단기 상환능력은 적당하나 향후 악화될 가능성이 매우 높음

B 단기 지급능력이 의심되는 투기 등급

C 단기 채무 지급 불능 가능성

D 부도등급 혹은 부도가능성


장기

신용등급

Aaa 최소한의 신용리스크를 보이며 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단(Best)

Aa1

Aa2

Aa3

신용리스크가 매우 낮으며 신용상태가 우수함(High Quality)

A1

A2신용리스크가 낮고 중상위 등급으로 간주됨(Upper-Medium Grade)


[NICE신용평가]

A3

Baa1

Baa2

Baa3

신용리스크가 보통 수준이고 중위 등급으로 간주되며,

일부 투기적 특징을 가질 수 있음(Medium Grade)

Ba1

Ba2

Ba3

투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용리스크가 상당한 수준


B1

B2

B3

투기적인 것으로 간주되며 신용리스크가 높음(Speculative)

Caa1

Caa2

Caa3

신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 높음

(Maybe in Default)

Ca투기성이 매우 높고 부도 또는 부도가능성이 있으며, 원리금 회수 가능성이 어느 정도

있음 (Often in Default)

C최하 등급으로 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수가능성이 거의 없음

(Extremely Poor)

단기

신용등급

P-1 단기상환능력이 매우 우수

P-2 단기상환능력이 우수

P-3 단기상환능력이 받아들일 수 있는 수준

NP Prime 등급 어디에도 해당하지 않음

평가대상 등급 등급의 정의

기업신용

평가

AAA전반적인 채무상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한

장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임

AA 전반적인 채무상환능력이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만, AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A전반적인 채무상환능력이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소

영향을 받을 가능성이 있음

BBB 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음

BB 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음

B 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음

CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음

C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨

D 채무 지급불능 상태에 있음

□ 기업신용평가(Issuer Rating)의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성되며,

위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음

□ 등급전망(Rating Outlook)

- 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것

* Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음

* Stable(안정적) : 등급의 중기적인 변동 가능성이 낮음, 사업의 안정성을 의미하는 것은 아님

* Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음

* Developing(유동적) : 불확실성이 높아 등급의 중기적인 변동 방향을 단정하기 어려움


[한국신용평가]

□ 등급감시(Credit Watch)

- 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고

판단할 때 부여

* ↑(상향) : 등급상향검토 ↓(하향) : 등급하향검토 ◆(불확실) : 불확실검토

기업어음

평가

A1적기상환능력이 최고 수준으로 투자위험도가 극히 낮으며 현단계에서 합리적으로 예측 가능한

장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임

A2 적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A3적기상환능력이 양호하며 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능

성이 있음

B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음

C 적기상환능력이 의문시됨

D 지급불능상태에 있음

□ 기업어음증권의 단기 신용등급은 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되며,

위 등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 등급 내의 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음

□ 등급감시(Credit Watch)

- 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고


* ↑(상향) : 등급상향검토 ↓(하향) : 등급하향검토 ◆(불확실) : 불확실검토


기업신용

평가

AAA 원리금 지급능력이 최상급임

AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임

A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급

능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를

내포하고 있음

B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D 상환 불능상태임

□ 기업신용평가(Issuer Rating)의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성되며,

위 등급중 'AA'등급에서 'B'등급까지는 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음

□ 등급전망(Outlook)

- 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것

* Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음

* Stable(안정적) : 중기적으로 등급의 변동 가능성이 낮음

* Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음

* Developing(유동적) : 상황변화가 상당히 가변적이어서 등급의 중기적인 변동 방향이 불확실하다고 예측됨

□ 등급감시(Watch List)

- 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고


* ↑(상향) : 등급상향검토 ↓(하향) : 등급하향검토 ◆(미확정) : 미확정검토


[한국기업평가]

기업어음

평가

A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D 상환불능 상태임

□ 기업어음증권의 단기 신용등급은 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되며,

위 등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 등급 내의 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음

□ 등급감시(Watch List)

- 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고


* ↑(상향) : 등급상향검토 ↓(하향) : 등급하향검토 ◆(미확정) : 미확정검토


기업신용

평가

AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준임

AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음

A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임

CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음

CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음

D 현재 채무불이행 상태에 있음

□ 상기 등급 중 AA부터 B까지는 동일 등급내에서의 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 + 또는 - 부호를

부여할 수 있음

□ 등급전망(Rating Outlook)

- 향후 1~2년 이내의 신용등급 방향성에 대한 평가시점에서의 전망으로 신용평가등급 체계와는 무관한

비등급기호

- 신용등급 변경을 위한 절차상의 예고가 아니므로 이후에 신용평가등급이 필연적으로 변경되는 것은 아님

즉, Rating Outlook의 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능

* 안정적(stable) : 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우

* 긍정적(positive) : 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우

* 부정적(negative) : 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우

* 유동적(evolving) : 향후 1~2년 동안 등급이 상향,하향,유지될 수도 있어 등급의 변동 방향이 불확실한 경우

* 없음(none) : Rating Watch 가 부여되었거나, C 또는 D등급인 경우

□ 등급감시(Rating Watch)

- 등급을 부여받은 기업의 신용상태 변화요인이 발생하는 경우 등급변경검토를 시작하였다는 신호를

전달하기 위하여 Rating Watch 제도 운영

* ↑ : 긍정적 검토 ↕ : 점진적 관찰 ↓ : 부정적 검토

기업어음

평가

A1적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않

을 만큼 높음

A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 에 비하여 다소 열등한 요소가 있음

A3 적기상환능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음


차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

※ 당사는 KB금융지주의 완전자회사 편입으로 상장폐지 되었습니다(2016.11.01)

B최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고

있음

C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함

D 현재 채무불이행 상태에 있음

□ A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음

□ 등급감시(Rating Watch)

- 등급을 부여받은 기업의 신용상태 변화요인이 발생하는 경우 등급변경검토를 시작하였다는 신호를

전달하기 위하여 Rating Watch 제도 운영

* ↑ : 긍정적 검토 ↕ : 점진적 관찰 ↓ : 부정적 검토

주권상장

(또는 등록ㆍ지정)여부

주권상장

(또는 등록ㆍ지정)일자

특례상장 등

여부

특례상장 등

적용법규

X - X X


2. 회사의 연혁

가. 회사의 본사소재지 및 그 변경 - 당사의 본사는 서울 영등포구 여의나루로 50(여의도동)에 소재하고 있으며, 현 소재지로

2018년 5월 21일에 이전하였습니다.

※ 이전 본사소재지 : 서울 영등포구 여의나루로4길 21(여의도동)

나. 경영진의 중요한 변동사항

다. 최대주주의 변동 기존 최대주주였던 현대상선 외 5명과 (주)KB금융지주간 체결된 주식 양수도계약에 의해

2016.5.31일부로 (주)KB금융지주로 변경되었습니다.

라. 상호의 변경

당사는 1986년 6월 5일 국일증권에서 현대증권 주식회사로 상호를 변경하였고, 2016년

12월 30일 KB투자증권과의 합병을 통해 현대증권 주식회사에서 KB증권 주식회사로 상호

를 변경하였습니다.

(※ 상호표기방식 변경(2017.03.23) : '케이비증권 주식회사' -> 'KB증권 주식회사')

마. 회사가 화의, 회사정리절차 및 이에 준하는 절차를 밟은 경우

해당사항이 없습니다.

바. 합병 등의 사항

당사는 2016년 5월 31일 최대주주가 현대상선에서 KB금융지주로 변경되었습니다. 또한,

2016년 10월 19일 KB금융지주와의 포괄적 주식교환에 따라 100% 자회사로 편입되었으며

금융당국의 합병 인가 및 양사 주주총회의 승인을 받아 2016년 12월 30일 KB투자증권과 합

병을 완료하였습니다.

변동일 주요 변동사항

2007.05.25 - 김중웅 대표이사 취임(김중웅, 김지완 각자 대표)

2007.12.31 - 김지완 대표이사 퇴임

2008.05.30 - 최경수 대표이사 취임(김중웅, 최경수 각자 대표)

2008.10.15 - 김중웅 대표이사 퇴임(최경수 단독 대표)

2011.05.27 - 이승국 대표이사 취임(최경수, 이승국 각자 대표)

2012.02.06 - 최경수 대표이사 퇴임(이승국 단독 대표)

2012.04.06 - 김 신 대표이사 취임(김신, 이승국 각자 대표)

2012.05.18 - 이승국 대표이사 퇴임(김신 단독대표)

2012.11.22 - 윤경은 대표이사 취임(김신, 윤경은 각자 대표)

2013.05.23 - 김 신 대표이사 퇴임(윤경은 단독 대표)

2016.12.30 - 전병조 대표이사 취임(윤경은, 전병조 각자 대표)

2018.12.31 - 윤경은 대표이사, 전병조 대표이사 퇴임

2019.01.01 - 박정림 대표이사, 김성현 대표이사 취임(박정림, 김성현 각자 대표)


사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

일자 주요 사업 변화 내역

2009.02.04 - 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업 재인가 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거)

2009.12.02 - 선물업 인가 (장내파생상품에 대한 투자매매업 및 투자중개업)

2010.08.31- 퇴직연금 상품 판매 관련 부수업무 인가

(K-IFRS 1019호 종업원급여관련 퇴직급여 계리평가, 부채분석, 회계정보제공서비스)

2011.12.29 - 전담중개업무 개시 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거)

2013.10.30 - 종합금융투자사업자 지정 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거)

2017.02.24 - 신기술사업금융업 등록

2017.05.12 - "본인확인인증에 대한 위수탁계약" 부수업무 신고

2017.11.24 - 투자자문업자/투자일임업자의 운용수수료 및 성과보수 징수 대행

2018.03.22 - 예대마진 수취를 위한 구조화 금융 중 필요한 상법상 SPC의 업무수탁자 업무

2018.08.14 - 투자조합 자산보관 및 자금관리 대리사무

2019.04.05 - 투자일임계약 체결을 위한 실명확인 업무 대행

2019.05.15 - 단기금융업 인가

2019.07.16 - 증권 가치분석 등 리서치센터의 조사분석자료를 판매하는 업무

일자 중요 경영활동 사항

2016.04.12

□ 최대주주의 지분매각 계약 체결

- 매수자: (주)KB금융지주

- 매도자: 현대상선 외 5명

- 매도주식수:53,380,410주(발행주식총수의 22.56%)

- 본 계약은 향후 매수자 및 매도자 각각의 선행조건이 충족되고, 금융당국의 대주주변경

심사를 거쳐 승인을 받아야 최종 대주주변경이 완료됨.

2016.05.31

□ 최대주주 변경

- 기존 최대주주(현대상선) 외 5명과 (주)KB금융지주 간에 체결된 지분매매계약

(53,380,410주)에 따른 최대주주 변경

□ 2016년 제1회 임시주주총회

- 일시 및 장소 : 2016.05.31(화) 오전 9시, 본사 15층

- 의안 주요내용 : 정관 일부변경의 건, 이사 선임의 건, 감사위원회 위원 선임의 건, 임원

퇴직금 지급규정 개정의 건

2016.06.28

□ 자기주식 처분

- 주식수 : 16,715,870 (총발행주식의 7.06%)

- 상대방 : (주)KB금융지주

2016.10.19

□ 포괄적 주식교환

- 교환대상 : (주)KB금융지주

- 교환비율 : KB금융지주 : 현대증권 = 1 : 0.1907312

- 교 환 일 : 2016년 10월 19일

2016.11.01

□ 상장폐지

- 주식교환으로 KB금융지주의 100%자회사가 됨에 따라 유통주식수 비율 미달로 인한 상

장폐지


자. 주요 종속회사의 연혁

2016.12.15


- 2016년 12월 15일(목) 오전 9시 본사 7층

- 의안 주요내용 : 합병계약 승인의 건, 정관 개정의 건, 이사 선임의 건, 감사위원이 되는

사외이사

선임의 건, 감사위원 선임의 건

2016.12.30


- 2016.12월 30일(금) 오전 11시 본사7층 회의실

- 의안 주요내용 : 회사와 KB투자증권주식회사와의 합병에 관한 사항 보고의 건,

신임대표이사 선임의 건

2016.12.31

□ 주주배정 유상증자

- 신주의 종류와 수 : 보통주 19,780,220주

- 신주 발행가액 : 9,100원

- 1주당 배정주식수 : 0.070937475주

2017.10.16 □ 현대저축은행 매각

2017.12.22 □ 현대자산운용 매각

2018.01.17 □ 자회사 KB-TS 중소벤처 기술금융 사모투자합자회사 설립

2018.06.28□ 현대-동양 농식품 사모투자전문회사 청산

※ 현대-동양 농식품 사모투자전문회사 청산등기 및 계열제외(2018.07.06)

2018.12.31 □ 자회사 KB-스톤브릿지 세컨더리 사모투자합자회사 설립

2019.01.09 □ 자회사 KB-스프랏 신재생 제1호 사모투자합자회사 설립

2019.09.17 □ 자회사 KB-SP 제4차 사모투자합자회사 설립

2020.02.28 □ 자회사 KB-나우 스페셜 시츄에이션 기업재무안정 사모투자합자회사 설립

회사의 명칭주요사업의 내

용회사의 연혁

KB Securities Hong Kong Ltd. 증권업

- '89.12 홍콩 사무소 개소

- '97.06 현지법인 전환(최초 납입자본금 USD 1,000만)

- '16.12 KB금융그룹 편입에 따른 법인명 변경(KB Securities Hong Kong Limited)

- '17.06 홍콩법인 유상증자(USD 5,000만)

- '17.08 銀/證 Co-location

- '17.11 홍콩법인 유상증자(USD 3,000만, 총 납입자본금 USD 9,000만)


JOINT STOCK COMPANY증권업

- '08,06 법인 설립

- '10.11 유상증자(VND 265,000,000,000)

- '17.11 KB증권 자회사 편입

- '18.01 사명변경(Maritime Securites Incorporation -> KB SECURITIES VIETNAM JOINT

STOCK COMPANY)

- '18.12 유상증자(VND 807,078,600,000)

- '19.02 유상증자(VND 567,942,300,000)

흥국글로벌하이클래스사모부동산23호 수익증권 - 2014.12.23 설립

베스타스전문투자형사모부동산투자신탁

38호수익증권 - 2018.10.08 설립

BECKETT ACQUISITION LIMITED 부동산투자업 - 2018.03.08 설립

HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT 부동산투자업 - 2014.12.23 설립

HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK, LLC 부동산투자업 - 2014.12.23 설립


3. 자본금 변동사항

주1) 2016년 12월 30일의 발행형태는 KB투자증권과의 합병으로 인한 것이며, 주당발행가액은 주당 합병가액

임.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

Lumen International Developments 수익증권 - 2018.08.30 설립

VREF Shaftesbury ScSp 수익증권 - 2013.09.18 설립

KB와이즈스타부동산2호 수익증권 - 2019.06.26 설립

KB와이즈스타종로타워부동산(모)투자신

탁수익증권 - 2019.06.26 설립

송도피파이브제이차㈜ 자산유동화업 - 2019.10.29 설립

Hillswood Property Unit Trust 부동산투자업 - 2019.10.21 설립

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행

(감소)일자

발행(감소)

형태

발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류 수량주당

액면가액

주당발행

(감소)가액비고

2016년 12월 30일 - 보통주 42,227,674 5,000 9,100 주1)

2016년 12월 31일 유상증자(주주배정) 보통주 19,780,220 5,000 9,100

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분주식의 종류

비고보통주 - 합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 298,620,424 - 298,620,424 -

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - -

1. 감자 - - - -

2. 이익소각 - - - -

3. 상환주식의 상환 - - - -

4. 기타 - - - -

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 298,620,424 - 298,620,424 -

Ⅴ. 자기주식수 - - - -

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 298,620,424 - 298,620,424 -


나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 당 분기동안 자기주식의 취득 및 처분에 대한 사항은 없습니다.

5. 의결권 현황

- 당사가 발행한 주식총수는 298,620,424주이며, 이 중 의결권행사가능 주식수는

298,620,424주 입니다.

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

- 당사는 배당정책 수립 및 시행시 적정이익의 주주환원, 수익극대화를 위한 자기자본 확충,

재무건전성 확보를 통한 기업가치 증대 등의 기본원칙을 고려하고 있으며, 정관에 기재된 배

당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다.

- 정관상 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 동 배당은 매결산기말 현재 주주명부

에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하고, 각 사업년도 중 1회에 한하여 이사회 결의

로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관련법령에서 정한 바에 따라 중간배당을

할 수 있으며 그 배당은 금전으로 합니다.

나. 주요배당지표

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분 주식의 종류 주식수 비고

발행주식총수(A)보통주 298,620,424 -

우선주 - -

의결권없는 주식수(B)보통주 - -

우선주 - -

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된

주식수(C)

보통주 - -

우선주 - -

기타 법률에 의하여

의결권 행사가 제한된 주식수(D)

보통주 - -

우선주 - -

의결권이 부활된 주식수(E)보통주 - -

우선주 - -

의결권을 행사할 수 있는 주식수

(F = A - B - C - D + E)

보통주 298,620,424 -

우선주 - -

구 분 주식의 종류당기 전기 전전기

제60기 1분기 제59기 제58기

주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000


※ 당사는 주식교환으로 KB금융지주의 100% 자회사가 됨에 따라 2016.11.01에 상장폐지 되었기에 현금배당

수익률은 기재하지 않았음.

(연결)당기순이익(백만원) -14,682 290,071 189,676

(별도)당기순이익(백만원) -10,242 289,518 237,472

(연결)주당순이익(원) -49 971 635

현금배당금총액(백만원) - 80,000 50,000

주식배당금총액(백만원) - - -

(연결)현금배당성향(%) - 27.6 26.4

현금배당수익률(%)보통주 - - -

우선주 - - -

주식배당수익률(%)보통주 - - -

우선주 - - -

주당 현금배당금(원)보통주 - 267 167

우선주 - - -

주당 주식배당(주)보통주 - - -

우선주 - - -


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 (1) 산업의 특성

- 당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금

융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의

효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.

- 또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국

가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하

게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다.

주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

- 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명

확히 실증된 바는 없습니다.

나. 국내외 시장여건

(1) 시장여건

- 2019년 증시는 긍정적인 분위기를 보이며 마무리 되었으나, 2020년 1분기는 코로나 바이

러스(COVID-19)에 의한 글로벌 팬데믹 현상, 유가의 급격한 하락 등 거대 악재의 출현으로

증시는 급등락을 반복하며 변동성 높은 장세를 보였습니다. 또한 글로벌 팬데믹 현상에 따른

전세계적인 실물경기 위축과 기업실적 악화 우려 등 대외 여건 악화가 전망되고 경제성장률

전망치가 지속적으로 둔화되어 어려운 영업환경이 지속되고 있습니다.

어려운 시황에 더해 증권사들은 극심한 위탁수수료 경쟁과 다수의 초대형 증권사의 탄생 및

외부 업권과의 상품 경쟁까지 더해져 국내외 전 금융회사와 무한경쟁을 하고 있습니다. 전통

적으로 증권업 실적의 변수였던 코스피지수 및 거래대금의 중요성이 다소 줄어들어 고객의

다양한 니즈를 충족할 수 있는 상품·서비스 등 다양한 수익원 발굴과 자본을 활용한 기업금

(단위 : pt, 조원)

구 분 2020년 1분기 2019년말 2018년말 2017년말 2016년말

주가지수KOSPI 1,754.6 2,197.7 2,041.0 2,467.4 2,026.4

KOSDAQ 569.1 669.8 675.6 798.4 631.4

시가총액금 액 1,388.0 1,717.3 1,572.2 1,888.6 1,510.0

증가율 -19.18% 9.23% -16.75% 25.07% 4.73%

거래대금금 액 928.0 2,287.6 2,799.7 2,190.5 1,947.6

증가율 - -18.29% 27.81% 12.47% -10.54%


융, 해외투자 등의 사업영역이 더욱 중요해 질 것으로 예상됩니다.

(2) 종속회사의 시장여건

※ Maritime Securities Incorporation은 2018.01.17자로 사명을 KB SECURITIES VIETNAM JOINT

STOCK COMPANY로 변경하였습니다.

※ 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 주요 종속회사에 대해서는 작성하지 않았습니다.

회사의 명칭 내용

KBFG Securities

America Inc.

(KB증권 뉴욕현지법인)

- 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME Group 등 주요 거래소가 위치

하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중이며 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사

들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고

있습니다.

- 뉴욕현지법인은 미주지역 투자자를 대상으로 주식중개 및 한국기업에 대한 리서치 등의 서비스를 제공하고 있으며, IB 등 다

양한 영역으로 사업을 발전시켜 나갈 예정입니다.

KB Securities

Hong Kong Ltd.

(KB증권 홍콩현지법인)

- 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각

국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학

적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자

본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000의 증자를 진행하였습니다.

- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며,

Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다.


JOINT STOCK COMPANY

(KB증권 베트남현지법인)

- 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하

는 신흥 시장입니다.

- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종

합증권사로서, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여 한국 본사와 협업 업무를 수행하

고 있습니다.

- 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 약 660억원 규모의 증자를진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아

이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다.


(3) 시장점유율 추이

주1) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매

수수료를 기준으로 작성하였습니다.

주2) 당사와 미래에셋대우증권은 합병 전의 법인인 구 현대증권과 구 대우증권의 데이터를 기준으로

작성하였습니다.

(4) 관련법령 및 감독규정

다. 시장경쟁요소

(1) 경쟁요인

- 초대형 IB 간 경쟁 격화

- 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무

처리 등 고객만족도 측면에서의 경쟁요소가 존재

(2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

- 전통적인 Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계

상위 수준

- 초대형 IB회사로서의 IB 사업 약진 및 신규사업에서 수익원 확보

- 증권-은행간 협업을 통한 지속적인 시너지 효과 강화

- 해외 진출 확대를 통한 글로벌 금융투자회사로서의 위상 강화

- Digital 기술을 활용한 효율적 조직 운영 및 디지털 금융서비스 강화

- 리스크관리를 통한 안정적이고 지속적인 수익 추구

(3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

[주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %)

구 분'19.1.1~'19.12.31 '18.1.1~'18.12.31 '17.1.1~'17.12.31 '16.1.1~'16.12.31

금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율

당사

(구 현대증권)228,549 8.66 344,952 9.23 279,685 8.41 228,863 7.39

삼성증권 212,580 8.05 301,820 8.08 283,947 8.53 251,241 8.11

NH투자증권 229,180 8.68 324,859 8.69 274,929 8.26 275,885 8.90

미래에셋대우증권

(구 대우증권)265,701 10.06 391,111 10.47 337,090 10.13 334,384 10.79

한국투자증권 154,833 5.86 214,390 5.74 196,133 5.90 184,968 5.97

금융투자업 전반

상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법

률,

금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정

과 세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법

국 제 화 외국환거래법, 외국인투자촉진법

기 타주식회사등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률,

근로자퇴직급여 보장법


- 대형사 중심의 시장 선도와 수익성 차별화가 이어지고 있고 자본력을 바탕으로 한 초대형

IB의 시장 지배력이 점차 강화되고 있습니다. 당사는 초대형 IB회사로서, 부동산 금융과 국

내외 M&A, 인수금융, 기업신용공여, 단기금융업 등 당사의 자본과 투자 노하우를 활용한 고

수익 IB 사업을 더욱 강화해 나가고 있습니다.

- S&T부문에서는 뛰어난 자금 운용과 리스크관리를 통해서 지속적인 수익을 창출하고 있으

며, 고객들을 대상으로 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 해외 자회사들에 대한

자본규모 확대를 통해 영업력을 강화하고 사업 다각화를 추진하는 등 아시아를 선도하는

Global 금융투자회사로 나아가고 있습니다.

- 전통적인 수익원인 Brokerage의 영향력이 약해지기는 하였으나 당사는 여전히 강한 경쟁

력을 유지하고 있고, 전국 약 110여개의 점포 인프라를 바탕으로 고객들의 접근성을 높임과

동시에 고객 니즈를 충족시키는 금융상품과 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. WM 사

업기반을 더욱 확대하기 위하여 은행과의 Co-Location에 의한 복합점포를 지속적으로 구축

할 예정입니다. 복합점포를 통해 1회의 내점만으로 다양한 금융상품을 제공받을 수 있는 환

경을 고객에게 제공하여 고객 기반을 더욱 확대할 방침입니다. 또한 시장 상황에 적합한 금

융투자상품을 선제적으로 고객들에게 제공하여 자산증식파트너로서 역할에 더욱 박차를 가

할 것입니다.

라. 회사의 현황 (1) 영업상황의 개요

[연결실체 영업실적]

[주요 사업부문별 영업실적(영업이익 기준)]

구 분 주 요 내 용

영업실적

및

주요 재무현황

□ FY2020 (2020.1.1~2020.03.31) 기간동안 회사의 영업수익은 5조 2,454억원을 실현하였으며, 영업이익은 -208억원, 당기순이익

은 -147억원을 각각 기록하였습니다.

□ 또한, 주요 재무현황을 살펴보면 자산은 53조 9,574억원, 부채는 49조 3,953억원이고, 자기자본은 4조 5,621억원으로 업계 상위

규모이며, 순자본비율(Net Capital Ratio)은 897.00%수준으로 자본적정성 및 재무건전성 측면에서 안정적인 상황입니다.

추진전략

- 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 중점사업을 추진하

고 있습니다.

경영전략 중점사업

고객중심 사업모델 구

축

KB고유의 차별화된 대고객 Delivery 모델 개발 및 고객혁신을 통한 고객가치 / 만

족도 극대화

시너지 극대화 그룹 내, 증권사 내 사업별 '협업 시너지' 창출을 통한 수익 규모 극대화

최적의 자원 활용 고부가가치 사업 역량 강화 및 자본효율성 극대화를 통한 업계 최고 수익성 달성

주요 사업부문 주 요 내 용

위탁/자산관리 부문

(Retail, Wholesale 등)

- FY2020 (2020.1.1~2020.03.31) 기간 동안 위탁/자산관리 영업이익은 전년동기 대비 130억 증가한 148억을

기록하였습니다.

기업금융 부문

(IB)

- FY2020 (2020.1.1~2020.03.31) 기간 동안 기업금융 부문 영업이익은 전년동기 대비 209억 증가한 530억을

기록하였습니다.

자산운용부문

(S&T부문)

- FY2020(2020.1.1~2020.03.31) 기간 동안 자산운용부문 이익은 전년동기 대비 1,566억 감소한 -1,221억원

을 기록하였습니다.


(2) 조직도


2. 영업의 현황

가. 사업부문별 영업실적

(1) 보고부문의 유형

회사의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 회사의 최고영업

의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 회사의 영업부문은

위탁/자산관리, 기업금융, 자산운용, 기타사업부문으로 구성됩니다.

기업회계기준서 제1108호에 따른 회사의 보고부문은 다음과 같습니다.

(2) 부문별 손익 당분기 및 전분기 중 회사의 보고부문별 손익정보는 다음과 같습니다.

주) 부문별로 합리적으로 배분할 수 없는 법인세비용은 �

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목 차...Aquila Global Real Assets Fund No.1 LP 2014.06.18 Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands 수익증권 603,775 상동 해당없음 엠에스세종제사차 2013.11.27 서울