2014. 04. 04

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투자 략

Market Analyst 명찬

02) 3787-4809

mcseo@kiwoom.com

KOSPI 업종별 등락률

-2

-1

0

1

2

기자

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고

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섬의

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기계

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융업

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료

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의약

품

운장

비

통신

업

(%)

자료: KRX

Korea Market Indices

주요지 (pt,%) Close 04/03 04/02 04/01

KOSPI 1,993.70 -0.18 +0.26 +0.32

주 1,954.16 -0.12 +0.25 +0.30

주 2,227.11 -0.59 +0.29 +0.39

소 주 1,609.75 -0.09 +0.52 +0.56

KOSDAQ 557.01 -0.11 +1.56 +1.38

개인(억원) -1,288 -1,716 -1,089

외국인(억원) +3,546 +4,382 +2,115

기 (억원) -2,386 -2,632 -1,057

거래 (십억원) +4,246 +256 +62 -540

Futures & Derivatives

KOSPI 200 물 260.65 +0.25 +0.55 +1.45

시장베이시스 +1.31 +0.70 +0.90

프로그램(억원) +1,075 +1,209 +361

차익 PR 매 (억원) +13 +8 -93

물 매 (기 /계약) -4,645 +328 -3,520

물 매 (외국인/계약) +5,092 -2,403 +4,040

Money Flow(억원) Close(D-1) 04/02 04/01 03/31

고객 탁 139,247 -12,968 +15,917 -3,258

신용융자 (거래소) 25,102 -167 -121 -154

미 1,224 +129 -151 -32

국내 주식 펀드 701,695 -2,135 -2,021 -3,282

국내 공모( 체) 607,027 -2,173 -2,033 -3,282

국내 공모(Active) 427,897 -1,070 -871 -1,071

국내 사모 94,667 +38 +12 -0

해외 주식 펀드 230,644 -126 +46 -257

채권 펀드 556,747 -58 +3,398 -1,225

MMF 770,330 +30,786 -1,379 -38,038

외국인 매수

IT, 자동차 심의 외국인 매

삼성 자, 차 심의 매 이어질 듯

최근 들어 외국인의 매수세가 지속되고 있다. 연초 이후로 누적으로 보면

여전히 1.6조원 가량 순매도 상태이지만 3월 21일 이후 현재까지는 1.8조

원 이상의 순매수를 나타내고 있어 매수세가 빠르게 진행되고 있다. 이는

작년 4분기부터 시작된 외국인 매도의 분위기가 진정되는 모습으로 중장기

흐름에서 보면 순매수의 기조를 이어갈 것으로 예상된다.

짧은 구간이지만 업종별 수급 상황을 살펴보면 외국인은 역시 삼성전자 중

심의 하드웨어 업종과 현대차 중심의 자동차 업종에 대해 가장 많이 매수

한 것으로 나타났다. 그 외에 필수소비재, 금융, 소재 업종에 대해서도 순매

수 하는 모습을 나타냈다.

종목별로 보면 외국인은 삼성전자, 현대차, 기아차를 순매수 하였고

NAVER, SK하이닉스, 제일기획을 순매도 하였다. 반면 기관은 현대차, 삼

성전자, 하나금융지주를 순매도 하였고 NAVER, LG디스플레이, LG화학을

순매수 하였다. 기존의 매도 규모 대비 매수 여력이 남아있는 만큼 외국인

들의 삼성전자, 현대차 중심의 매수 기조는 당분간 이어질 전망이다.

외국인/기관 누 순매수

-150

-100

-50

0

50

100

'13/01 '13/03 '13/05 '13/07 '13/09 '13/11 '14/01 '14/03

(천억원)외국인 누 기 누

료: FnGuide, 키움증 .

외국인 순매수 상 종목 순위 KOSPI 금액(억원) KOSDAQ 금액(억원)

1 삼성전자 7,348 셀트리온 586

2 현대차 3,097 루멘스 165

3 기아차 1,620 에스엠 127

4 LG전자 871 게임빌 113

5 한국전력 794 성우하이텍 101

6 신한지주 783 크루셜텍 94

7 한국타이어 656 위메이드 83

8 CJ제일제당 639 아이센스 72

9 하나금융지주 633 제우스 58

10 KB금융 595 오스템임플란트 54 료: FnGuide, 키움증 . 3/21~4/3 집계.

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2

Market Review

국내시장

3일 KOSPI 분 추이

자료: 키움증권

외국인, 기 매 추이 3일 KOSPI 업종별 등락률

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

3/28 3/31 4/1 4/2 4/3

(억원)외국인 기 계

-2

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기자

은행

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비

통신

업

(%)

자료: KRX 자료: KRX

국내증시 마감시황 KOSPI, 투신권 펀드 환매로 하락

3일 KOSPI는 전일대비 3.55pt(-0.18%) 하락한 1,993.70pt로 마감했다. 상승 출발한

KOSPI는 전일에 이어 2,000선을 돌파하는 모습을 나타냈으나, 투신을 중심으로한 기

관의 순매도로 하락 반전했다. 개인과 기관은 각각 1,288억원, 2,386억원 순매도를

한 반면, 외국인은 3,546억원 순매수를 보였다. 프로그램 매매에서는 차익거래 +13억

원, 비차익거래 +1,063억원을 기록하면서 총 1,075억원 매수 우위를 나타냈다.

기 자, 은행, 비 속, 운 창고 상승

업종별로는 전기전자, 은행, 비금속, 운수창고 등이 상승했고 통신업, 운수장비, 의약

품, 화학 등이 하락했다. 삼성전자를 제외한 시가총액 상위종목들은 전반적으로 부진

했다. 외국인의 순매수는 건설, 자동차 및 부품, 하드웨어, 은행, 제약 및 바이오 업종

에 집중됐으며, 전일에 이어 LTE 무선인터넷 무제한 요금제 이슈 부각으로 통신업종

이 약세를 보였다.

외국인 매 2014. 04. 04

3

Market Review

해외시장

마감지 일 비 등락률(%) 마감지 일 비 등락률(%)

국내 KOSPI 1993.70 -3.55 -0.18 리(%) 국고채(3년) 2.88 0.00 0.10

KOSPI 200 259.34 -0.36 -0.14 미 국채(10년) 2.80 -0.01 -0.26

KOSDAQ 557.01 -0.64 -0.11 환율 원/달러 1057.90 1.30 0.12

아시아 니 이 15071.88 125.56 0.84 원/100엔 1017.80 -0.45 -0.04

만 가권 8888.54 -16.91 -0.19 엔/달러 103.94 0.17 0.16

인도 센섹스 22509.07 -42.42 -0.19 달러/ 로 1.3721 -0.0046 -0.33

상해 종합 2043.70 -15.29 -0.74 상품가격 WTI(Spot) 100.29 0.67 0.67

미국 DOW JONES 16572.55 -0.45 0.00 Baltic Dry Index 1235 -81 -6.16

NASDAQ 4237.74 -38.72 -0.91 DRAM 2GB 256Mx8 DDR3 2.04 0.00 0.00

S&P 500 1888.77 -2.13 -0.11 NAND FLASH 32GB MLC 2.87 0.01 0.35

S&P 500 업종별 등락률 심호 300 업종별 등락률

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

통신

에지

틸리

티

산업

재

소재

필 소비

재 융

헬스

어

경기

소비

재 IT

(%)

-1.5

-1.0

-0.5

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0.5

1.0

보기

헬스

캐어

경기

소비

재

필소

비재

에지

소재

산업

재 융

통신

틸리

티

(%)

자료: Datastream 자료: Datastream

뉴욕증시 마감시황 부진한 경 지표 표로 인해 하락 마감

3일(현지시간) 뉴욕증시는 대체로 경제지표가 부진함에 따라 하락 마감했다. 다우지

수와 S&P500지수는 장중 사상 최고치를 경신했다. 2월 무역수지 적자는 연료 수출

부진의 여파로 423억달러를 기록했다. 이는 5개월래 최대수준. 지난주 신규 실업수당

청구건수는 전주대비 1.6만건 증가한 32.6만건을 기록했다. 3월 ISM 비제조업지수는

53.1로 전월의 51.6에 비해 상승했으나, 시장예상치 53.5를 하회했다. 유럽 주요 증시

는 혼조 마감했다. ECB가 5개월 연속 기준금리를 동결한 가운데, 드라기 ECB총재는

디플레이션에 대비해 양적완화 및 기준/예금금리 인하 방안을 함께 논의했으며, 4월

인플레이션은 다소 상승할 것으로 전망했다.

국증시 마감시황 상하이종합지 , 부동산업 락에 낙폭 확

상하이종합지수는 0.74% 하락한 2,043.70pt로 마감했다. 증시는 오전장 보합권을 유

지했으나, 오후부터 부동산업의 급락과 은행 등 대형주 하락에 낙폭이 확대됐다. 전일

일부 도시에서 주택구매 완화 정책 출시 가능성에도 불구, 중국지수연구원의 신규주

택가격 상승 둔화 발표(100개 도시 0.38%상승)등이 증시 악재로 작용했다. 한편 3월

HSBC 서비스업 PMI는 51.9로 전월 51.0을 상회했지만, HSBC 종합 PMI는 49.3으

로 2011년 11월 이래 최저치를 기록했다. 또한 국가통계국 비제조업 PMI는 54.5%로

25개월 연속 확장세를 나타냈지만 전월대비 0.5p 하락했다. 국무원 상무회의를 통해

철도건설 확대, 판자촌 재개발, 소기업 세제 혜택 등 개혁 방안이 발표됐다. 하지만

시장의 예상 범위 개혁에 증시에 큰 영향을 미치진 못했다.

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4

Market Data

증시 주변자 동향 (03.27~ 04.02) (단 : 억원)

구분 13 말 3/27 3/28 3/31 4/1 4/2

증시

주변자

고객 탁 142,118 135,004 139,556 136,298 152,215 139,247

(증감) -6,153 +4,552 -3,258 +15,917 -12,968

신용 자 (거래소) 22,897 25,820 25,545 25,391 25,270 25,102

(증감) -138 -276 -154 -121 -167

신용 자 ( 스닥) 18,931 21,508 21,552 21,730 21,800 21,776

(증감) +148 +44 +178 +71 -24

미 929 1,354 1,278 1,246 1,095 1,224

(증감) +220 -76 -32 -151 +129

익증권

잔고 동향

국내 주식 익증권 700,423 712,429 709,133 705,851 703,830 701,695

(증감) -1,478 -3,296 -3,282 -2,021 -2,135

내 공모 주식형 수익 (Index 펀드 포함) 610,812 617,774 614,516 611,234 609,201 607,027

(증감) -1,476 -3,258 -3,282 -2,033 -2,173

국내 공모 주식 익증권(Active) 429,824 431,494 430,909 429,838 428,967 427,897

(증감) -1,116 -584 -1,071 -871 -1,070

국내 사모 주식 익증권 89,611 94,655 94,617 94,617 94,629 94,667

(증감) -2 -38 - +12 +38

해외 주식 익증권 230,407 231,076 230,981 230,723 230,770 230,644

(증감) +98 -95 -257 +46 -126

주식 합 익증권 98,824 104,383 104,258 104,739 104,581 104,588

(증감) -153 -125 +481 -158 +7

해외 주식 합 익증권 32,985 32,464 32,456 32,471 32,467 32,448

(증감) -5 -8 +15 -4 -19

채권 합 익증권 226,869 231,438 230,991 230,441 229,989 229,393

(증감) -77 -447 -550 -452 -596

채권 익증권 560,572 554,999 554,632 553,407 556,805 556,747

(증감) +1,513 -367 -1,225 +3,398 -58

MMF 677,261 809,581 778,961 740,923 739,544 770,330

(증감) -693 -30,620 -38,038 -1,379 +30,786

자료: 증권 산, 로인

외국인, 기 순매수/순매도 상 종목 (04.03)

KOSPI 외국인 매 / 매도 동향 (단 : 억원) KOSPI 매 / 매도 동향 (단 : 억원)

매 매도

매 매도

종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래

1 삼 자 1,581 SK 콤 409 1 KODEX 버리지 1,161 KODEX 인버스 456

2 아차 512 KT 133 2 LG 스 이 339 하나 지주 387

3 KODEX 200 428 NAVER 87 3 삼 자 301 KODEX 200 289

4 한국 249 삼 SDI 82 4 NAVER 229 차 256

5 삼 산 248 스카이라이 77 5 삼 증권 128 KT 235

6 차 222 한양행 70 6 삼 SDI 96 아차 226

7 한국타이어 213 롯데 미칼 69 7 삼 산 92 SK하이닉스 207

8 신한지주 148 삼 공업 61 8 SK 콤 88 KB 200

9 LG 스 이 146 SK 60 9 로 스 75 한국타이어 178

10 LG 자 127 LG생활건강 54 10 삼 엔지니어링 68 LG 러스 155

자료: 증권 산 자료: 증권 산

KOSDAQ 외국인 매 / 매도 동향 (단 : 억원) KOSDAQ 매 / 매도 동향 (단 : 억원)

매 매도

매 매도

종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래

1 트리 558 루멘스 23 1 인 크INT 55 원익QnC 88

2 리 쿠첸 33 인 크 22 2 인 크 34 삼천리자 거 20

3 포스 ICT 27 벤드 19 3 벤드 25 내 럴엔도 20

4 울 도체 22 삼천리자 거 19 4 농우 이 23 KT 마린 20

5 원익IPS 17 마크로 18 5 CJ 쇼 16 게임 19

6 엠벤처 자 17 라다이스 14 6 이지 이 15 에스엠 17

7 우하이 16 GS 쇼 12 7 진 티이씨 14 엠벤처 자 17

8 나아이 14 아이컴포 트 12 8 컴 스 14 차 이 앤 16

9 이지 이 13 아 리카TV 8 9 GS 쇼 12 한 과컴퓨 15

10 컴 스 12 실리콘웍스 7 10 사 이어 크놀로지 8 우하이 15

자료: 증권 산 자료: 증권 산

외국인 매 2014. 04. 04

5

Technical Approach

고 돌 종목 (단 : 원) 상한가 종목 (단 : 원)

KOSPI 일 종가 KOSDAQ 일 종가 KOSPI 일 종가 KOSDAQ 일 종가

삼 산 64,000 컴투스 37,950 없 JW 외신약 4,900

LG 스 이 27,800 JW 외신약 4,900

한일시멘트 131,000 코콤 6,330

아 강 119,500 원익QnC 10,950

로 스 253,500 순당 6,610

한국 37,850 네오아레나 2,685

미래나노텍 7,690

이테크건설 59,500

삼목에스폼 23,300

이 바이오 6,120

주: 일 종가가 3개월 이내 최고종가인 종목 주가등락 상 종목주: 최근 10일 첫 상한가 록 종목

이격 종목 (단 : %) 단 골든크로스 생종목 (단 : 원)

KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 일 종가 KOSDAQ 일 종가

한미약품 90 용건 6 우부품 1,105 상보 12,450

상 93 씨앤 이인 82 용 티리얼 2,215 농우 이 27,000

LG생명과학 94 씨 이에이치 89 신 이엔지 1,770 게임하이 8,990

한양행 94 STS 도체 90 삼양통상 34,000 아이 스 스 16,000

일진 스 94 아미 90 한국특 강 36,000 라 미콘 16,950

크라운 과 94 이지웰페어 91 라 스 26,000 토 스 7,040

타이어 95 KT뮤직 91 롯데손해보험 3,690 에버다임 7,910

미 95 신 92 동일 지 2,335 15,000

LG생활건강 95 데이토즈 93 동일 직 68,000 AP시스템 8,730

OCI 95 이 앱지스 93 진 27,350 이엔에 크놀로지 9,710

주: 20일 이격도 이격 (이격도 98% 이하) 상 종목 주: 5일 이평 이 20일 이평 돌 한 종목 주가등락 상 종목

Stochastic Slow 신 생종목 (단 : %) 거래 증종목 (단 : %)

KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률

퍼시스 24 라 이 스 33 삼 산 519.28 국 당 957.78

미 22 웹 25 LG 스 이 221.40 원익QnC 915.49

상 21 인 크 24 자 215.19 트리 약 678.43

일양약품 20 진 업 23 우건 208.86 트리 517.16

인 크INT 23 한 이 마 150.66 컴 스 430.87

아티아이 22 미래나노 416.78

MDS 크 22 크 듀 400.71

조이맥스 22 스 390.85

SK 로드 드 21 JW 외신약 368.89

YTN 21 콤 334.18

주: Slow %K가 20% 상향 돌 하는 종목 주: 일 3%이상 주가상승 종목 20일 평균 50%이상 거래증가 종목

외국인 지분 종목 (단 : %) 매 입 종목 (단 : %)

KOSPI 외국인 지분 KOSDAQ 외국인 지분 KOSPI 주가 등락 KOSDAQ 주가 등락

없 엘에스티 30.81 LG 스 이 3.15 컴 스 15.00

루멘스 28.00 지 1.83 인 크INT 7.66

스템임 란트 22.95 로 스 1.60 삼목에스폼 5.91

에스엠 18.54 업 행 1.54 진 티이씨 5.16

아 리카TV 16.92 풍산 0.97 리 쿠첸 3.24

게임 16.67 산엔진 0.94 인 크 2.38

우스 5.36 한진 공업 0.72 에스 이 1.98

크루셜 5.24 삼 크 0.70 다날 1.72

삼 재 0.63 데이토즈 1.30

아베스틸 0.54 엠 이 자 0.74

주: 20 거래일 외국인 지분 3% 이상 종목 주: 최근 10일 7일이상 매 입 종목 익률 상 종목

외국인 매 2014. 04. 04

6

공매도 현황 (1개월) (단 : 주, 원)

종목명 간 거래량 공매도량 공매도 거래량 / 간 거래량(%) 간 평균 공매도 가격 재가 평균가 (%)

LG이노텍 2,611,552 594,024 22.75 99,857 103,500 3.65

대우건설 18,255,750 3,757,638 20.58 7,957 8,020 0.80

한라비스테온공조 4,699,319 966,463 20.57 42,779 44,900 4.96

CJ대한통운 852,167 159,199 18.68 116,452 114,500 -1.68

대우 22,205,117 3,626,935 16.33 8,201 8,220 0.23

금호석유 1,894,614 304,974 16.10 87,252 86,600 -0.75

현대미포조선 2,903,115 440,728 15.18 154,381 153,500 -0.57

삼성엔 니어링 6,409,794 961,628 15.00 70,148 73,800 5.21

엔씨소프트 4,343,067 636,377 14.65 217,500 224,500 3.22

한 공업 8,412,763 1,155,239 13.73 13,640 13,900 1.90

현대하이스코 3,299,067 450,924 13.67 51,379 55,600 8.22

기업은행 24,616,027 3,361,211 13.65 13,098 13,200 0.78

오리온 441,467 58,788 13.32 833,905 806,000 -3.35

S-Oil 5,344,588 677,949 12.68 62,571 61,000 -2.51

롯데케미칼 4,498,192 560,347 12.46 187,238 186,500 -0.39

현대 21,223,653 2,630,946 12.40 6,302 6,510 3.29

한섬 1,154,984 134,591 11.65 26,426 26,550 0.47

LG생명과학 2,588,714 283,514 10.95 39,126 36,500 -6.71

LG하우시스 1,315,549 139,935 10.64 164,738 161,000 -2.27

삼성 10,645,499 1,091,741 10.26 37,614 40,000 6.34

미래에셋 2,803,885 279,251 9.96 38,633 40,150 3.93

한화케미칼 19,888,107 1,936,033 9.73 19,798 19,400 -2.01

OCI 5,023,533 482,051 9.60 190,667 181,000 -5.07

현대글로비스 1,318,735 119,904 9.09 228,714 253,500 10.84

두산인프라코어 30,591,550 2,776,073 9.07 13,843 13,750 -0.67

삼성전기 8,575,204 754,193 8.80 66,771 67,000 0.34

현대산업 10,109,858 882,481 8.73 29,543 29,250 -0.99

대한항공 11,035,439 925,403 8.39 37,674 37,950 0.73

삼성테크윈 5,068,896 424,095 8.37 56,238 57,900 2.96

빙 레 696,408 55,035 7.90 92,129 95,100 3.23

동 제강 4,091,728 318,419 7.78 12,238 12,450 1.73

신세계 679,864 51,970 7.64 225,738 228,500 1.22

SK네트웍스 26,900,994 2,047,632 7.61 9,201 9,500 3.25

삼 글라스 110,842 8,436 7.61 50,686 49,800 -1.75

오뚜기 94,814 7,154 7.55 384,500 400,000 4.03

LG전자 15,067,514 1,130,529 7.50 62,490 65,600 4.98

POSCO 4,785,339 357,071 7.46 288,524 294,500 2.07

GS건설 12,278,251 898,544 7.32 36,350 37,000 1.79

대림산업 4,973,517 360,557 7.25 85,010 86,100 1.28

제일기획 10,494,567 737,504 7.03 23,914 23,250 -2.78

자료: 증권 산

외국인 매 2014. 04. 04

7

대차잔고 증가 상 20개 종목

(단 : 주, 만원)

종목명 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고 액 종가

기업은행 8.0 4,784,284 659,920 4,124,364 44,227,861 583,807 13,200

LG유플러스 6.0 712,912 32,030 680,882 26,196,343 263,273 10,050

SK하이닉스 5.3 1,192,776 673,186 519,590 37,346,292 1,365,006 36,550

대한항공 10.4 580,216 62,962 517,254 6,084,128 230,892 37,950

한 항공우주 4.0 482,930 51,500 431,430 3,885,811 129,008 33,200

BS금융 주 3.6 430,957 7,010 423,947 6,875,974 105,546 15,350

제이콘텐트리 0.7 350,000 - 350,000 470,794 1,944 4,130

한 타이어 1.6 363,039 14,718 348,321 2,000,509 123,031 61,500

한화케미칼 24.6 398,219 82,266 315,953 34,511,607 669,525 19,400

한 공업 15.0 301,820 71,773 230,047 10,364,414 144,065 13,900

SM C&C 2.0 233,400 3,800 229,600 1,365,665 5,128 3,755

한 공업홀딩스 1.8 220,000 - 220,000 526,472 5,554 10,550

차이나 레이트 2.0 220,000 2,000 218,000 1,969,595 6,667 3,385

서울반도체 2.4 185,642 7,700 177,942 1,391,508 65,957 47,400

현대로템 2.0 166,200 7,550 158,650 1,701,701 49,094 28,850

대우 5.1 219,710 64,342 155,368 16,788,407 138,000 8,220

KG ETS 1.7 150,000 - 150,000 615,103 3,149 5,120

모두투어 3.3 131,420 - 131,420 419,184 10,290 24,550

SK 2.4 120,000 - 120,000 7,792,807 5,688 730

포스코 ICT 4.0 116,968 1,000 115,968 6,101,862 55,648 9,120

자료: 증권 산

대차잔고 비 상 20개 종목

(단 : 주, 만원)

종목명 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고 액 종가

GS건설 33.7 201,324 206,898 -5,574 17,198,048 636,327 37,000

LG이노텍 29.8 17,913 35,285 -17,372 6,019,264 622,993 103,500

삼성엔 니어링 29.0 276,156 304,597 -28,441 11,583,248 854,843 73,800

한화케미칼 24.6 398,219 82,266 315,953 34,511,607 669,525 19,400

OCI 23.0 15,634 65,659 -50,025 5,493,686 994,357 181,000

NHN엔터테인먼트 19.3 75,772 12,250 63,522 2,930,171 273,677 93,400

현대미포조선 18.7 48,684 26,430 22,254 3,745,481 574,931 153,500

롯데하이마트 17.4 7,811 4,082 3,729 4,099,558 303,367 74,000

동 제강 17.0 43,031 44,440 -1,409 10,511,413 130,867 12,450

한 해운 16.6 17,514 49,514 -32,000 21,037,395 132,956 6,320

LG생명과학 15.4 79,089 67,929 11,160 2,544,628 92,878 36,500

셀트리온 15.2 5,770 71,342 -65,572 15,222,350 743,611 48,850

한 공업 15.0 301,820 71,773 230,047 10,364,414 144,065 13,900

금호석유 14.9 18,033 7,770 10,263 4,552,645 394,259 86,600

멜파스 14.2 18,264 - 18,264 2,544,343 25,952 10,200

와이 엔터테인먼트 13.7 - - - 1,422,070 89,448 62,900

파트론 13.6 8,000 - 8,000 7,373,697 99,176 13,450

현대하이스코 13.5 38,817 1,193 37,624 3,071,618 170,781 55,600

엔씨소프트 13.5 85,367 26,999 58,368 2,951,419 662,593 224,500

오리온 12.3 815 1,091 -276 734,563 592,057 806,000

자료: 증권 산

외국인 매 2014. 04. 04

8

KOSPI vs KOSDAQ 업종별 vs 외국인 순매수

400

440

480

520

560

600

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt)(pt) KOSPI(좌)

KOSDAQ(우)

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

기자

운장

비

융업

통업

기가

스업

기계

화학

건업

음식

료품

은행

운창

고

보험

증권

철강

속

의약

품

통신

업

(억원) 외국인 매

기 매

자료: 증권 물거래소 자료: 증권 물거래소

업종별 일별 등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고

-2

-1

0

1

2

기자

은행

비속

운창

고

기가

스

종이

목재

의료

건업

섬의

복

보험

통업

기계

증권

철강

속

융업

음식

료

화학

의약

품

운장

비

통신

업(%)

3

5

7

9

11

13

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(조원) 매도차익잔고

매 차익잔고

자료: 증권 물거래소 자료: 증권 물거래소

MSCI G7 vs MSCI 이 징 다우존스 vs 나스닥

800

950

1,100

1,250

1,400

1,550

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt) MSCI G7

MSCI 이머징

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

9,000

10,500

12,000

13,500

15,000

16,500

18,000

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt)(pt) 다우존스(좌)

나스닥(우)

자료: Datastream 자료: Datastream

닛케이 225 vs 만 가권 상하이 A vs 뭄 이 SENSEX 30

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

8,000

9,500

11,000

12,500

14,000

15,500

17,000

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt)(엔) 닛 이 225(좌)

만 가권(우)

15,000

16,500

18,000

19,500

21,000

22,500

24,000

1,800

2,200

2,600

3,000

3,400

3,800

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt)(pt) 상하이 A(좌)

뭄 이 SENSEX 30(우)

자료: Datastream 자료: Datastream,

외국인 매 2014. 04. 04

9

원/달러 vs 원/100엔 엔/달러 vs 달러/ 로

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(원) (원)원/달러(좌)

원/100엔(우)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

70

80

90

100

110

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(달러)(엔) 엔/달러(좌)

달러/ 로(우)

자료: Datastream 자료: Datastream

미 국채 수익률 2년 vs 10년 국고채 수익률 3년 vs 회사채 AA-수익률 3년

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(%) (%)미 국채 익률(2년,좌)

미 국채 익률(10년,우)

2

3

4

5

6

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(%) (%)국고채 익률(3년,좌)

회사채 AA- 익률(3년,우)

자료: Datastream 자료: Datastream

CRB 상품지수 vs WTI 물가격 vs 달러지수

60

70

80

90

100

110

120

230

260

290

320

350

380

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

($/bbl)(pt) CRB 상품지 (좌)

WTI(우)

70

74

78

82

86

90

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt)($/oz) (좌)

달러지 (우)

자료: Datastream 자료: Datastream

DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 동 3M vs LME 아연 3M

2.4

3.4

4.4

5.4

6.4

7.4

8.4

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

($)($) DDR2 1Gb 128Mx8 ETT (좌)

NAND FLASH 32GB MLC(우)

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

($/ton)($/ton) LME 기동 3M(좌)

LME 아연 3M(우)

자료: Datastream 자료: Datastream