맞춤형 해외시장 리포트제2015-5호

KITA Overseas Market Research

2015년 5월

작성 : 국제무역연구원 전략시장연구실자료 제공 : 한국무역협회 도쿄지부

※ 본 자료는 조사의뢰 업체의 시장개척 참고자료로 제공되는 것으로서 다른 목적으로 사용될 수 없으며, 바이어 명단을 제외한 내용은 추후 공개될 수 있음을 밝힙니다.

일본 인조대리석 시장

조사 보고서

목차Table of Contents

1. 제품 설명 및 일본 경제 동향 12. 일본 인조대리석 시장 동향 73. 인조대리석 관련 시장 동향 184. 일본 인조대리석 시장 접근 295. 일본 인조대리석 마케팅 정보 32

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일 반 현 황일 반 현 황일 반 현 황

1. 제품에 대한 기본인식

❏ 일본에서의 제품 분류

- 인공대리석과 인조대리석을 다음과 같이 구분하여 취급

구 분 내 용

인공(人工) 대리석 아크릴·폴리에스테르 수지를 주성분으로 한 인공소재

인조(人造) 대리석 천연대리석 분말과 시멘트/합성수지로 만든 半인공소재

IIIII 향후 인공대리석 중심으로 기술 → 용어는 「인조대리석인조대리석인조대리석」으로 지칭

❏ 일본시장 내 관련 상품의 비교·평가 현황

스테인리스와의 비교스테인리스와의 비교스테인리스와의 비교 (☜ 주로 주택설비)

- 일본 소비자들의 평가

∙∙∙∙∙∙∙ 인조대리석 : 디자인 측면에서 우수 (☜ 일본에서 인조대리석이 인테리어에 특화된 제품으로 여겨짐)

∙∙∙∙∙∙∙ 스테인리스 : 실용적인 면에서 우수 (☜ 뜨거운 그릇에도 변색 등 부작용이 없는 점을 높이 평가)

⇨⇨⇨ 요리 전문/요리가 잦은 주방 : 스테인리스 사용 권장

디자인 ·인테리어 중시 고객 : 인조대리석을 추천

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인조대리석 - 스테인리스 (주택설비 상판용) 비교

비교 항목 인조대리석 스테인리스

최적의 용도 일반가정 주방용 요리전문 주방용

내 변성 × (☜ 변색 가능성) ○내구성 ○ (☜ 흠집·절단·수리에 양호) × (☜ 흠집에 약함)디자인 ○ (☜ 다양한 디자인) ×가공성 ○ (☜ 가공이 용이) × (☜ 가공이 어려움)

자료 : www.home.sakura.ne.jp

폴리에스테르 및 아크릴계 비교폴리에스테르 및 아크릴계 비교폴리에스테르 및 아크릴계 비교

- 일반적으로 아크릴계가 전반적으로 우수하지만 가격이 비싸다는 평가

폴리에스테르 - 아크릴계 인조대리석 비교

비교 항목 폴리에스테르 아크릴

가 격 ○ ×내 변성 × ○내열성 × ○내구성 × ○

유지보수성 × ○

자료 : 상 동

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2. 경제동향

❏ 2014년 현황

o 지난해 4월 소비세 인상으로 경기 급락 → 최근 미미한 개선

- 2·3분기 연속 마이너스 성장 (☜ 2011년 대지진 이후 최초) ※ 민간소비·투자 감소가 주요인 (☜ 특히 ‘건설투자’ 감소)

- 지난 4분기 이후 민간소비가 다소 개선 ※ 국제유가 하락에 따른 실질구매력 증가가 주요인

최근의 일본 경제성장률 추이 (%)

최근의 일본 민간소비 및 주택투자 증가율 추이 (%)

2013 2014

¹/₄ ²/₄ ³/₄ ⁴/₄ ¹/₄ ²/₄ ³/₄ ⁴/₄G D PG D PG D P 1.41.41.4 0.80.80.8 0.40.40.4 -0.4-0.4-0.4 1.31.31.3 -1.7-1.7-1.7 -0.6-0.6-0.6 0.6 0.6 0.6

(민간소비) 1.3 0.8 0.3 -0.1 2.2 -5.1 0.3 0.3

(주택투자) 1.1 1.9 4.2 2.6 2.4 -10.3 -7.0 -1.2

자료 : 日本 內閣府

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❏ 2015년 전망

❍❍❍ 성장률 성장률 성장률 : 대부분 1.0% 내외의 낮은 수준 예상

긍정적 요인 부정적 요인

∙∙∙∙∙∙ 미국의 경기 회복세 ∙∙∙∙∙∙ 미국의 금리인상

∙∙∙∙∙∙ 국제유가 하락세 ∙∙∙∙∙∙ 지정학적 Risk : 러시아·중동 (☜ 불확실성 : 국제유가 반등)

∙∙∙∙∙∙ 일본정부의 경기부양책∙∙∙∙∙∙ 중국의 경기둔화 - 통화정책 (추가적 양적완화)∙∙∙∙∙∙ 아베정권의 지지율 하락 - 재정정책 (3.5조엔 규모 )

- 세제개편 (법인세 인하 등 )

국제유가 하락 (10% ↓)이 일본경제에 미치는 영향 (%)

성장률 인플레율 경상수지 개선 주)

1년차 2년차 1년차 2년차 1년차 2년차내각부 0.05 0.17 -0.39 -0.49 0.18 0.19

일본경제연구센터 0.08 0.04 -0.07 -0.04 0.22 0.18

주 : 명목 GDP에 대한 경상수지의 비율 기준

2015년 일본 경제성장률 전망 (%)

2012 2013 2014 2015 f 전망시점국제투자은행 (평균)

1.8 1.6 01.0 2014. 12. 11.

일본경제연구센터 1.1 2014. 12. 5.일본은행 1.5 2014. 10. 31.

자료 : 日本 內閣府 및 각 전망기관

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❍❍❍ 환율 환율 환율 : 엔저(円低) 지속 전망

- 지난해보다 엔저 더욱 확대 예상 → 연말 예상 : 126126126￥/$

※ 아베정권 출범 후 지난해 말까지 엔화가치가 30% 가까이 폭락 (￥/$ : 85.1585.1585.15 / 2012. 12. 28. → 120.64120.64120.64 / 2014. 12. 30.)

2015년 분기별 엔/달러 환율 전망

분기별 환율 전망 엔저지속 요인

∙∙∙∙∙∙ 무역적자 지속∙∙∙∙∙∙ 양적완화정책 지속∙∙∙∙∙∙ GPIF 해외투자 확대∙∙∙∙∙∙ 미국금리 인상

일본공적연금 (GPIF)의 해외투자 확대계획

▸ 해외주식투자 비율 : 12% → 25%▸ 해외채권투자 비율 : 11% → 15%

※ IMF : 일본 금융권의 포트폴리오 재조정에 따른 자금유출까지 합치면 총 2,600억 달러2,600억 달러2,600억 달러를 넘어설 것으로 추정

→ 「엔저」 가속화를 야기할 것으로 예상

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주요 기관별 2015년 엔/달러 환율 전망

전망시점 3개월 후 6개월 후 9개월 후 12개월 후

국제투자은행 (평균) 1) 121 124 126 127

Citi 2015. 1. 2. 123 127 130 132Goldman Sachs 2015. 1. 5. 120 125 128 130JP Morgan 2015. 1. 2. 120 123 125 128BNP Paribas 〃 118 122 125 128Morgan Stanley 〃 122 123 126 127Nomura 〃 120 123 124 125Credit Suisse 〃 120 - - 125Standard Chartered 2015. 1. 5. 124 126 122 120

Bloomberg Survey 2) 2015. 1. 8. 120 122 124 125

일본경제연구센터 3) 2014. 12.5. 118 118 119 120

주 : 1) 8개 국제투자은행(IB) 전망치의 평균값 2) Bloomberg에서 조사한 56개 기관 전망치의 중간 값 3) 일본경제연구센터(JCER)에서 조사한 42개 기관 전망치의 평균값

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인조대리 인조대리 인조대리석석석 시장시장시장

1. 수입동향

❏ 연간 수입규모 (☜ 이하 HS 3920.51 기준)

o 일본의 인조대리석 수입규모는 24억 엔 정도 (≒ 2,200만 US$)

▸ 2008 ~ 9년 급격히 감소 (☜ 세계경제 위기 영향 )

▸ 2010~12년 회복세 → 특히 2011년 : 원래 수준까지 빠른 회복 (☜ 대지진 복구사업 영향)

▸ 2013년부터 다시 서서히 감소추세 (☜ 엔화 약세 영향 )

o 물량 기준으로는 연간 6000톤 안팎의 수준

일본의 인조대리석 연도별 수입동향

자료 : 한국무역협회, 무역통계

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일본의 인조대리석 연도별 수입 현황

년수 입 액 수 입 량

엔화 (억円) 미화 (만$) 중량 (t) 증감률증감률

2000 17.9 7.7 1,660 5,106 10.6

2001 19.2 7.5 1,585 5,103 -0.1

2002 24.1 25.1 1,926 7,254 42.2

2003 23.2 -3.9 2,001 6,492 -10.5

2004 22.5 -2.6 2,085 6,339 -2.4

2005 21.2 -5.9 1,921 5,512 -13.0

2006 19.8 -6.4 1,706 4,930 -10.6

2007 25.1 26.3 2,132 5,335 8.2

2008 18.7 -25.4 1,806 4,252 -20.3

2009 14.4 -23.2 1,539 4,152 -2.3

2010 14.9 4.1 1,708 4,421 6.5

2011 22.8 52.5 2,864 6,105 38.1

2012 24.6 8.1 3,090 6,776 11.0

2013 24.6 -0.3 2,520 5,908 -12.8

2014 23.6 -4.1 2,228 5,228 -11.5

자료 : 한국무역협회, 무역통계 (☜ 엔화 ·중량 기준) UN, Database (☜ 미화 기준 )

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❏ 국가별 수입 현황

o 대만이 33%로 1위, 이어서 한국(31%)·중국(23%)이 차지

- 이들 3개국으로부터의 수입이 전체의 90% 가까이 차지

일본의 인조대리석 국가별 수입 현황 (2014년)

순위 국 가 명 금액(억円) 중량(t)증감률 비중 단가(만￥)전 체 23.6 -4.1 100.0 5,228 45

1 대 만 7.7 -21.0 32.6 1,928 40

2 한 국 7.3 25.8 31.2 1,827 40

3 중 국 5.5 -4.1 23.3 1,100 50

4 미 국 1.0 -21.6 4.2 73 135

5 영 국 0.9 -8.5 4.0 182 51

6 오스트리아 0.3 403.3 1.4 35 97

7 태 국 0.3 -36.9 1.3 44 69

8 독 일 0.3 -28.3 1.2 19 140

9 프 랑 스 0.1 422.8 0.3 0.3 2,376

10 말레이시아 0.1 129.8 0.3 13 47

기 타 0.1 0.3 6 136

자료 : 한국무역협회, 무역통계

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2. 시장동향

❏ 시장 현황 및 전망

o 인조대리석 시장은 주택시장의 경기와 일치하는 경향

- 특히 신규주택시장보다는 「리리리 모델링모델링모델링」 및 「주택설비의 유지·주택설비의 유지·주택설비의 유지·보수보수보수」 수요에 더 크게 의존

※ 최근 맞춤형 디자인 제작을 선호하는 소비자들이 늘면서 인기 ↑

최근 일본인들의 성향

∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 신축 주택보다는 중고 주택을 구매한 후, ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 신축 주택에 비해 뒤처지거나 낡은 부분을 리 모델링

→ 본인의 취향에 맞춰 맞춤형으로 디자인 제작

⇨⇨⇨ 디자인이 장점인 인조대리석에 유리한 환경 조성

o 전반적인 시장 움직임 : 2010년 이후 회복 추세

- 그러나 2014 ~ 2015년 → 시장 규모 축소 예상

※ 지난해 일본 정부의 소비세 인상에 따른 경제심리 위축이 주요인

→ 당분간 이런 분위기가 이어질 것으로 예상 (☜ 후지경제연구소)

- 내년부터는 건축수요가 살아나면서 회복될 전망

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일본의 건자재 시장동향

o 일본의 건자재 시장 (2012년)은 6.2조엔 규모

- 일본 건자재업계 매출은 2010년부터 상승, 2008/9년의 세계경제위기 영향에서 벗어나는 모습을 보임. - 그러나 지난해와 금년 중에는 소비세 인상에 따른 소비심리 위축 으로 일시 주춤한 양상

o 내년부터는 건설경기 회복에 따라 상승세를 보일 것으로 예상

→ 2020년에는 2012년 대비 23% 증가한 7.6조엔7.6조엔7.6조엔 대에 이를 전망 (☜ 야 노 경제연구소 )

일본 건자재 매출액 추이

자료 : 야 노 경제연구소

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o 전반적인 시장특징은 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황

- 특히 2011년 3월 대지진 이후 이런 경향이 더욱 확대되는 추세 (☜ 지진복구를 위한 수요 증가를 공급이 좇아가지 못하는 입장)

- 여기에 엔저로 수입품은 물론, 자국 산까지 같이 가격이 빠르게 상승하는 모습

⇨ 궁극적으로 이러한 건자재 수요의 확대 및 그 가격 상승은 해외조달 가능성을 높이는 요인으로 작용

→ 특히 품질 력 있는 한국 건자재에 대한 관심 증대

일본의 건자재 물가지수 주) 동향

(2005 = 100)

주 : 건축부문 (☜ 토목 제외)의 전국 평균값 자료 : 建設 物 価 調査 会, 建設 物 価 指数月報

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❏ 수요구조의 변화

- 일반 건자재를 포함한 일본의 인조대리석 시장은 다음과 같은 수요 구조의 변화를 보이고 있는 것으로 나타남.

수요의 이전

- 신규주택 착공과의 상관성이 크게 약화

※ 「신규주택 착공」 중심의 수요 → 「노후주택 개선」에 따른 수요

신규주택 착공과 건자재 매출동향

- 건자재 전반의 매출동향을 보면 이런 경향이 더욱 두드러져 2000년대 중반부터 신규주택 착공과 상관없는 움직임.

∙∙∙ 2000~5년 : 신규주택 착공 정체기에 건자재 매출은 증가 ∙∙∙ 중반 이후 : 신규착공 감소 ↔ 건자재 업계 성장세 지속

일본 신규주택투자 & 건자재 매출액지수 비교 현황

주 : 각 지수는 각각의 시계열값을 2005년 금액을 100으로 하여 작성한 수치

자료 : 日本 国土交通 省, 노무라 종합연구소

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B2C시장의 성장

- 또 다른 변화의 하나는 「B2B2B2CCC 시장시장시장」의 성장

∙∙∙ LIXIL(릭실), NITORI(니토리) 등 대형 브랜드들을 중심으로 외형성장을 지속

☜ 이들 업체의 경우 M&A 및 수직계열화 등을 통해 과점적 구조를 형성, 지속적으로 시장점유율을 높여나가는 상황

→ 과거 B2B 업체의 경우 경기 상황에 크게 좌우되었으나,

B2C시장의 대형브랜드 업체들은 경기보다 시장지배력을 바탕으로 외형과 수익성을 지속적으로 높여나가고 있는 것으로 파악됨.

∙∙∙ 이밖에도 인조대리석의 경우 홈웨어 (homeware)시장에서 소매판매를 통한 유통도 활발

※ 홈디포 (Home Depot)라고 불리는 인테리어 자재 소매판매 채널을 중심으로 유통

→ 소비자들은 이들 소매채널에서 제품을 구입, 직접 작업을 하거나 개별적으로 시공업체에게 맡겨 공사를 진행

일본의 소매판매 홈페이지 사례 (라쿠텐)

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❏ 제품 및 업계 동향

제품동향

o 현재 일본에서 유통 중인 인조대리석 :

「아크릴계」 & 「폴리에스테르계」가 주류

→ 현실적으로는 아크릴계에 대한 선호가 더 우위 (☜ 여러 가지 물리적 특성 면에서 아크릴계가 더 큰 장점)

o 최근에는 재질, 강도, 무늬 등 다양한 측면에서 차별화된 신제품들이 계속 출시되는 추세

- 특히 친환경 제품들에 대해 소비자·제조사 모두 높은 관심

일본 건축시장의 3대 키워드

안전 (내 진 성), ‚ 친환경, ƒ 에너지 절약 (절전)

☜ 자연재해 (지진, 화산폭발 위험)와 원전사태로 일반 국민들의 안전과 환경문제에 대한 관심이 크게 고조

또한 에너지 값 급등 (☜ 원전 중단, 엔저)과 정부의 권장정책 등으로 에너지 절약문제에도 많은 관심

바이오소재 제품 출시 사례

- 2013년 「MRC·듀퐁」에서 식물원료 (사료용 옥수수기름) 를 사용한 인공대리석 개발

→ 친환경 제품이면서도 기존 제품과 같은 물적 특성을 유지함으로써 욕실 세면대용으로 매우 큰 인기

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업계동향

o 다수의 중소기업들이 경쟁하는 구도

- 일부 대기업들을 포함하고 있지만 중소기업들이 경쟁의 중심

일본의 주요 인조대리석 공급업체

회사명 설립 자본금 비 고

G P D1965 1,000만 엔 인공대리석 제조·판매

http://www.gpd-ag.co.jp

㈜ Kuraray1926 890억 엔 합성수지, 인공대리석제조·판매http://www.noblelite.com

MRC·듀 퐁 ㈜1986 10억 엔 미쯔비시(三菱)레이욘 & 美듀퐁의 공동출자사http://www2.dupont.com/Corian/ja_JP

요시모토(吉本) 산업

1976 1,000만 엔 인공대리석 제조·판매

http://yoshimoto-trading.jp

o 일본 현지 제조업체들의 제품이 주류

- 일본 소비자 : 자국 산에 대한 선호도가 압도적으로 우세 → 외국계로는 美듀퐁·三菱レイヨン 합작사를 제외하면 다른

기업 (☜ Kerrock, Getacore 등)의 시장점유율은 미미한 수준

- 한국산은 제일모직의 StaronR과 LG케미컬 제품이 대표적

※ 한국산의 시장점유율은 안정적인 편이며 품질에 대한 바이어들의 평가도 긍정적 (☜ M'S FACTORY, ABC Trading 등)

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한국제품에 대한 일본 바이어의 평가

▸▸▸▸▸▸▸ 지진복구 등을 위해 일본의 관련 수요가 늘어나고 있고 앞으로도 이런 추세는 당분간 이어질 것.

▸▸▸▸▸▸▸ 그러나 현실적으로는 일본제품을 사용하려는 경우가 우선

▸▸▸▸▸▸▸ 수입제품끼리 비교해볼 때는 한국산이 분명 중국산 같은 경우보다 품질 면에서 앞서있고 우수하다는 것도 사실

▸▸▸▸▸▸▸ 그렇지만 일본산과도 경쟁해야 하는 수입품이라는 점에서 볼 때 가격적인 측면에서 다소 미흡한 점이 있음.

▸▸▸▸▸▸▸ 한국제품이 일정한 품질 수준을 갖추고 있는 것은 사실

▸▸▸▸▸▸▸ 그러나 지금 엔저로 제품가격들이 크게 오르고 있는 상황 에서 중국산 등과 경쟁하는 것이 쉽지만은 않을 것

▸▸▸▸▸▸▸ 그리고 시장에서 기존에 거래관계를 확보하고 있는 일본 제품들과 경쟁하기 위해서도 차별화된 ‘무엇’이 있어야 됨.

▸▸▸▸▸▸▸ 이런 점에서 한국 수출기업들의 명확한 시장전략이 필요 하다고 봄.

※ 특히 소량주문에 적절히 대응하면서 향후 충분한 신뢰관계 를 쌓아간다면 분명 일본시장에서 성공할 수 있는 요인이 될 수 있을 것이라 확신함.

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관련 시장관련 시장관련 시장

- 인조대리석 수요에 가장 큰 영향을 미치는 양대 시장으로서, 「신규주택시장」과 「리모델링시장」에 대하여 분석토록 함.

1. 신규주택시장

❏ 시장 규모 : 90만호 (15조엔) 수준

o 신규주택 착공·투자 모두 장기적으로 하향추세

- 2009년 급감 후 점차 회복 → 2013년 (98만호)을 정점으로 다시 하향곡선

신규주택 착공호수 신규주택 투자규모

(단위 : 만호, %, 兆円)

'90 '95 '00 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

주택 수 171 147 123 124 129 106 109 79 81 83 88 98 89

(증가율) (2.7) (-6.4) (1.3) (4.0) (4.4) (-17.8) (3.1) (-27.9) (3.1) (2.6) (5.8) (11.0) (-9.0)

투자액 27 26 21 19 19 17 17 13 13 14 14 15 …

자료 : 日本 国土交通 省

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❏ 향후 전망 : 구조적 변곡점을 맞는 상황 → 감소세 전망

o 향후 2020년까지 75만호 수준으로 감소 예상

- 당분간 90만호 帶를 유지 → 이후 감소세 지속 → 2020년 75만호 → 2025년 62만호까지 줄어들 것 (☜ 노무라 종합연구소)

향후 일본 신규주택 착공호수 전망

자료 : 노무라 종합연구소, 第212回 NRIメディアフォーラム (2025年の住宅市場)

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신규주택시장 축소요인

인구·세대수 감소

- 일본의 인구 : 2010년을 정점 (☜ 1억 2,800만 명)으로 감소 - 〃 세대수 : 2020년을 정점 (☜ 5,305만 세대)으로 감소 ※ 인구 감소에도 세대수가 증가한 주요인 : 단독세대의 증가

⇨ 인구·세대수 감소에 따라 주택주택주택 수가 세대수를 초과수가 세대수를 초과수가 세대수를 초과 ※ 현재 일본의 세대수 대비 주택 수 비율 : 1.16배 (☜ 세대수를 초과하는 주택 : 818만818만818만 채채채 / 2013년 기준)

일본의 인구 및 세대수 변화 추이

자료 :　1) 실적치 : 日本 総務 省, 国勢調査 2) 전망치 : - 인 구 : 国立社会保障·人口問題研究所, 日本の将来推計人口 (☜ 平成 24年 1月 推計) - 세대수 : 〃 〃 , 日本の世帯数の将来推計 (☜ 平成 25年 1月 推計)

4,956

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‚ 빈 집의 증가

- 과거 35년간 빈 집 수가 3배 (268 → 820만호)로 증가

→ 빈 집이 늘어나는 만큼 신규주택 건설의 필요성 감소

일본의 빈 집 수 및 비율의 변화 추이

자료 :　日本 総務 省, 平 成 25年 住宅·土地統計調査調査

ƒ 주택 수명의 장기화

- 건물의 평균수명이 점점 장기화 → 신규건축의 필요성 감소 일본 건물의 殘存率曲線 평균 건축연수

연도 평균건축연수

2013 22년

2020 25년

2025 27년

자료 : 建築寿命に関する研究 (鎌谷直毅, 小松幸夫) 자료 : 노무라 종합연구소

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„ 중고주택 유통비중의 증가

- 일본 정부 : 신 성장전략의 일환으로 중고주택 유통시장 및 리 모델링 활성화 추진

※ 환경과 자원·에너지문제가 부각됨에 따라 과거처럼 많이 짓고 부수는 것이 아니라 제대로 손질해 오래 쓰는 정책으로 전환

→ 이에 따라 일본 정부는 2020년까지 중고주택 유통시장을 현재의 배(倍) 수준인 20조엔 규모까지 육성할 계획

- 주택시장에서 중고주택의 유통비율도 꾸준한 증가추세

※ 과거 부모세대 (50~59세)의 62%가 중고주택 구입에 거부감 그러나 신세대 (ゆとり世代 : 22~25세)의 79%는 긍정적 입장 (☜ 日本 国土交通 省, 住宅需要実態調査)

일본의 중고주택 유통비중 추이

주 : ‘ ’은 중고주택 유통비율 자료 :　日本 総務 省, 平 成 20年 住宅·土地統計調査調査

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2. 리 모델링시장

❏ 시장 규모 : 7조엔 수준

o 현재 : 아직은 리 모델링시장이 본격화되지 않은 상황

- 리 모델링시장을 아직은 (업무용 건축물 등) 비 주택부문이 주도 - 국제 비교 측면에서도 일본의 재건축 비율은 낮은 편 ※ 일본 (27%) < 독일 (62%), 영국 (55%) 등 (☜ 日本 国土交通省)

o 향후 : 리 모델링시장의 지속 증가 예상

- 2006년 이후 일본 주택정책의 변화 : 신규 건축 → 리 모델링 - 2008~9년 경제위기로 잠시 주춤 → 2010년부터 증가세 - 지난해에는 소비세 증세 영향으로 감소 (-2%)

⇨ 2020년까지 8조엔 대로 확대될 것으로 전망

일본의 리 모델링시장 규모

자료 : 야 노 경제연구소, 住宅リフォーム市場の展望と戦略 (2014)

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일본의 리 모델링 잠재적 시장규모 주)

25년 이상 주택 수 : 2,385만 호 (☜ 리 모델링 평균 건물연령 : 24.7년)

평균 리모델링비용 : 300만 엔 (☜ 리 모델링 주력 세대의 평균비용) × )

잠재적 시장 규모 : 71.6조 엔

주 : 현실 통계 (☜ 日本 国土交通 省)를 바탕으로 단순 수치적으로 계산한 값

❏ 리 모델링 부문별 시장비중

o 각 부문별로는 「전면적인 개·보수」가 가장 큰 비중 (¼)

- 다음으로는 페인트칠 등 「도장」(塗裝)부문의 비중이 높은 편

- 인조대리석과 관련이 있는 주방, 인테리어, 욕실, 화장실 등은 모두 합할 경우 → 전체의 32%를 차지

리 모델링 부문별 시장비중

자료 : 야 노 경제연구소, 住宅リフォーム市場に関する調査結果 2014

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리 모델링시장 확대요인

인프라 노후화

o 현재 일본의 사회 인프라 대부분이 급속히 노후화가 진행

- 향후 20년 사이 더욱 가속화될 전망 (☜ 현재의 상태가 지속될 경우 20년 후 50년을 경과한 노후 인프라 비율이 50~60% 대에 이를 전망)

- 이에 따라 노후 인프라에 대해 일본 국민의 76%가 불안감을 느끼고 있는 것으로 조사 (☜ 国民意識調査)

⇨ 일본 정부 : 2013년을 SOC 정비 원년으로 지정 → 향후 50년간 190조 엔을 인프라 복구·갱신에 투입

50년 경과한 노후 인프라 비율 노후 인프라에 대한 불안감

자료 : 日本 国土交通 省

2020년 도쿄올림픽 인프라 건설비용 : 3,800억 엔 추산 (☜ 별도)

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‚ 노후 주택의 증가

o 사회 인프라 외에 주택 노후화율도 빠르게 진행

- 지난 30년 사이 24년 이상 된 주택의 비율 : 25 → 46%

- 이에 반해 건축기술 발달로 멸실 주택 수는 크게 감소

⇨ 결과적으로 리 모델링의 필요성 : 빠른 속도로 증대

건축 24년 이상 1) 주택의 비율 추이 멸실 주택 수 2) 추이

주 : 1) 일본의 주택 리 모델링 시 평균 건물연령은 24.5년 2) 노후화에 따른 멸실 주택 수 (☜ 재해로 인한 멸실 주택 제외)

자료 : 総務 省, 住宅 ·土地統計調査

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ƒ 고령자 세대 증가

o 전체 세대 중 고령자세대가 차지하는 비율 증가도 리 모델링 을 촉진하는 요인의 하나

- 현재 일본의 고령자 세대 비율이 전체의 ¼에 근접

→ 향후 더욱 높아질 것으로 예상 (고령자세대 수 : 2013년 1,161만 → 2020년 1,245만)

※ 고령자세대 : 기존 주택 거주의사가 높고 고령자시설 (Barrier Free化)이 필요

- 일본 정부 : 향후 10년간 고령자주택 60만 호 정비 목표

→ 호당 100만 엔의 신축·개수 공사 보조금 지급

리모델링 주택 세대주의 연령 연도별 고령자세대 현황

자료 : 国土交通 省, 住宅市場動向調査 주 : 고령자세대 = 부부세대 (平 成 26年度) + 단독세대

자료 : 国土交通 省, 住宅市場 動向調査 (平 成 26年度)

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친환경 (지구 온난화방지) 주택에

관한 일본국민의 의식 현황

자료 : 日本 内閣 府, 住宅に関する 世論調査

„ 주택의 친환경화

o 주택의 친환경화도 중요한 요인의 하나

- 일본 정부 : 국가시책으로 smart house化 및 에너지절감 주택 화 추진 ※ 민간 생활부문 : 일본 전체 에너지 소비량의 30% 차지 → 동일본 대지진 이후 심각해진 에너지 부족문제 해결을 위해 강력한 에너지 절감대책 추진이 요구되는 상황

면 2020년 에너지 절약기준 준수 의무화

짐 2030년까지 ZEB ·ZEH 실현 계획

※ ZEB (Net Zero Energy Building)

→ CO2 배출zero ZEH (Net Zero Energy House)

- 2012년부터 일본 정부 : 중소빌딩 & 일반가정의 에너지 관리시스템 도입

→ 보조금 10만 엔 지급

※ BEMS (Building Energy Management System)

HEMS (Home Energy Management System)

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시장 접근 시장 접근 시장 접근

1. 유통경로

o 현지 유통경로는 다음 2가지

B2B : 수입업체로부터 시공사로 전해지는 경로

- 이 경우 직접 「수입업체 → 시공사」로 전해질 수도 있고 다시 중간상들을 거쳐 전달될 수도 있음.

- 보통 공식 판매가격은 수입가격의 3~4배로 책정

∙∙∙ 그러나 실제 판매가격대로 거래가 이루어지는 일은 없음.

∙∙∙ 판매가격의 30~40%로 중간상 등에 판매 → 중간상 : 일정 이윤을 붙여 다음 단계로 판매

B2C : Home depot 등 전국 판매망을 갖춘 업체가 직접 수입 → 최종 소비자에게 소매 판매

일본의 인조대리석 유통경로

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2. 관 세 율

o 수입관세 : 기본 관세율은 6.2%

－ 한국産에 대해 적용되는 세율은 5.2% (☜ WTO 양허세율)

일본의 인조대리석 HS 분류 및 수입관세율

392039203920

플라스틱제(plastic)한 기타 판, 시트, 필름(film), 박 및

스트립(striptease)

(셀룰라의 것 및 보강, 박층 피복한 또는 지지물을

사용한 것 및 이들과 비슷한 방법으로 다른 재료와

조합한 것(combination)을 제외)

10 000 에틸렌(ethylene)중합체제의 것

20 000 프로필렌(propylene)중합체제의 것

30 000 스틸렌 / 비닐클로라이드 중합체제의 것

43 000 가소제를 전 중량의 6％ 이상 포함하는 것

49 000 기타 : 아크릴중합체(acrylicpolymer)제의 것

515151 000000000 폴리(methylmethacrylate)제의 것 폴리(methylmethacrylate)제의 것 폴리(methylmethacrylate)제의 것

품목번호 3920.51-000

중량단위 KG

품명

국문 폴리 (☜메틸 메타크릴레이트)제의 것

원문 ポリ(メタクリル酸メチル)製のもの영문 Of poly (methyl methacrylate)

관세

기본세율 6.2% ×

특혜 0% ×

WTO협정세율WTO협정세율WTO협정세율 5.2%5.2%5.2% ○ (적용세율) ○ (적용세율) ○ (적용세율)

관련법령 가. 일본관세법

나. 일본관세 잠정조치법

다. 일본관세 정율법

자료 : 관세청, 세계H S정보시스템

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3. 인증 획득

o 대일본 수출을 위해 인증 획득은 필수사항의 하나

－ 일본 정부 : 건축기준법에 의거해 엄격한 기준을 제시

건축자재에 대한 ‘포름알데하이드’ 방출량 규제

－ 2003. 7부터 개정건축기준법에 의거, 새집증후군 대책으로 건자재의 포름알데하이드 방출량을 규제 (4단계)

포름알데하이드 방출량별 규제 내역

JIS/JAS표시 평균치 최대치 규제

F☆ 5.0mg/ℓ 이하 7.0mg/ℓ 이하 주택자재로 사용 불가

F☆☆ 1.5mg/ℓ 이하 2.1mg/ℓ 이하 사용면적 제한

F☆☆☆ 0.5mg/ℓ 이하 0.7mg/ℓ 이하 사용면적 제한

F☆☆☆☆ 0.3mg/ℓ 이하 0.4mg/ℓ 이하 규제 없음

－ 일본의 구매자들도 인증 획득 여부를 확인하는 경향

※ 어떤 자재를 사용할 것인지는 설계자 등이 결정하지만 보통은 향후 발생할 문제에 대한 책임부분과 관련하여 대부분 일본 내 인증 획득제품을 선호

o 일반적으로 요구되는 것은 JIS (일본공업규격)

- 일본 : KS인증 등 해외인증은 불인정 (☜ 신규 획득 요구)

- 또한 대부분 인증요건·기준이 한국보다 엄격한 편

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마케팅 정보 마케팅 정보 마케팅 정보

1. 바이어 명단 ※리포트 신청업체의 마케팅 활동 보호를 위해 생략

2. 전시회 정보

전시회명 주최기관 기간(장소) 규모

Japan Home &

Building

Show 2015

일본능률협회2015. 11. 18 ~ 20

(도쿄 빅사이트)

700개사 1,300부스

(40,000명 참관)

http://www.jma.or.jp/jhbs

건축·건재전

(建築·建材展)

닛케이신문사2015. 3. 3 ~ 6

(도쿄 빅사이트)

288개사 643부스

(21만명 참관)

https://messe.nikkei.co.jp/ac

JAPAN 建材 Fair재팬건재 주식회사

2015. 3. 13 ~ 14

(도쿄빅사이트)

200개사

(24,500명 참관)

http://www.jkenzai.co.jp/jkfair

리폼산업페어 2015

(リフォーム産業 Fair)

리폼산업신문사2015. 6. 23 ~ 24

(도쿄빅사이트)

240개사 350부스

(20,000명 참관)

http://the-bars.com/memo

Tokyo ARCHITECTURE,

CONSTRUCTION

MATERIALS 2015

NIKKEI Inc.

(일본경제신문사)

2015. 3. 3 ~ 6

(도쿄)

270개사

(246,480명)

http://messe.nikkei.co.jp/ac

Exterior Fair in Kansai

2015

Exterior Fair

in Kansai

2015. 6. 11 ~ 12

(오사카)

60개사

(19,231명 참관)

www.kansai-exfair.com