安聯台灣智慧基金

2020年 第一季

資料來源：Lipper、台幣計算，資料日期: 2019/12/31

資料來源：投信投顧公會、C-Money等周資料、安聯投信整理，2019/12/27 *同類型係指「國內股票-一般股票」

資料來源：安聯投信整理，資料日期：2019/12

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不預設偏重類股，智慧掌握5大趨勢。

戰術性快速調整現金比率，趨吉避凶。

主動靈活 掌握趨勢力

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年

20.12 40.4768.49 65.65

127.70

172.73

354.28

1/74 1/74 1/74 1/74 1/73 1/72 2/68基金排名／

總檔數

安聯台灣智慧基金現金比例

同類型基金*平均

科技產業漸入淡季，美

對中2000億商品課稅，提高現金因應不確定

貿易戰風險升

級，考量華為

禁令影響，迅

速降低持股

川習確定G20碰面，供應鏈傳出

華為事件可能有

轉機，迅速略增

科技股參與動能

指數位階較高，操

作審慎樂觀，保留

後續加碼彈性

不確定仍在，但投資

心態轉樂觀，加碼參

與上漲動能29.8

23.1

17.1

13.1

22.724.2

6.5

單位：％

35

30

25

20

15

10

5

0

6 7 8 9 10

2018 201911 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 128

精緻生活趨勢

藍海創新趨勢 台灣品牌

趨勢

天然資源環保趨勢

大國崛起趨勢

實力堅強 領先群雄優勢 1

台股投資主動管理加分，創造中長期超額報酬。台股系列

策略靈活 換股操作優勢 2

台股系列

趨勢投資 智慧掌握優勢 3

台股系列

安聯台灣智慧基金 同類型（國內股票-一般股票）平均

單位：％

10.83 20.43 34.06 19.2251.08 57.72

102.46

股票

流動資金

安聯台灣智慧基金

基本資料

成立日期 2008年04月24日

基金經理 鍾安綾

基金類型 國內股票型-一般股票

計價幣別 新台幣

基金規模 22.22億新台幣

風險收益等級 RR4

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址：104台北市復興北路378號5樓 | 客服專線：0800-088-588 / (02)8770-9828【安聯投信　獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保

證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露

於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金為股票型基金，主要係投資於台灣股票，故本基金風險報酬等級為RR4。投資本基金之主要風險為投資

地區政治、社會或經濟變動之風險及特定投資策略之風險；其他相關風險請詳見基金公開說明書。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、

RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為股票型基金，主要係投資於

台灣股票，故本基金風險報酬等級為RR4。投資本基金之主要風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險及特定投資策略之風險；其他相關風險請詳見基金公開說明書。若未特別註明，資料來源均由安聯投

信提供，資料日期：2019/11/30

第2頁（共2頁）製作日期：2020年1月

投資組合（％）

投資產業（％）

4.86

4.78

80.39

19.61

讓我們一同珍惜地球資源

本 印 刷 品 使 用 再 生 紙

一年 二年 三年

定期定額基金績效（％）

資料來源：Lipper、投信投顧公會，新台幣計算，每月月底扣款；資料日期: 2019/12/31。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。

58.82

43.79

29.99

20.93

20.13

13.90

8.62

2.75

2.07

1.83

0.53

19.61

資料來源：Benchmark、Asia Asset Management、湯森路透理柏台灣基金獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎、台北金融研究發展基金會、台灣期貨交易所、Citywire；資料日期：2019/10

安聯投信台股團隊得獎紀錄

2019 台股團隊勇奪 17大獎 得獎基金 獎項

安聯台股研究團隊 Benchmark基金公司大獎–台灣中小型股票–同級最

佳獎 ★ 三連霸

Benchmark最佳基金公司獎–科技傑出表現

安聯台灣大壩基金 Benchmark最佳表現基金大獎–台灣股票同級最佳獎

晨星基金獎(台灣)–最佳台灣股票基金

Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)–最佳台灣股票

基金

湯森路透理柏台灣基金獎–台灣股票–三年期

湯森路透理柏台灣基金獎–台灣股票–五年期

湯森路透理柏台灣基金獎–台灣股票–十年期

傑出基金金鑽獎–一般類股大獎–三年期

獲國際專業機構Citywire評為全球最佳30位女性基金

經理人

安聯台灣科技基金 Asia Asset Management 最佳股票基金獎 ★ 三連霸

Smart 智富台灣基金獎–最佳台灣股票基金

獲國際專業機構Citywire–2018年度最佳基金經理人

湯森路透理柏台灣基金獎–資訊科技股票–三年期

湯森路透理柏台灣基金獎–資訊科技股票–五年期

傑出基金金鑽獎–國內股票型基金–科技類股大獎–三

年期 ★ 二連霸

安聯台灣智慧基金 傑出基金金鑽獎–一般類股大獎–三年期

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 8大獎 4大獎 1大獎 5大獎 5大獎 3大獎 2大獎

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