롯데쇼핑 2013년 4분기 및 연간 실적※ 2013년 4q와 4q누계 실적은 롯데하이마트 법인의 전년대비 실적 비교를 위해 제공됨 (롯데쇼핑 ifrs 연결회계

LOTTE SHOPPING CO., LTD

INVESTOR RELATIONS

롯데쇼핑 2013년 4분기 및 연간 실적

2014년 2월


Disclaimer

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 영업실적

입니다.

본 자료의 2013년 4분기 및 연간실적은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 수

치를 포함하고 있습니다. 이러한 수치는 검토과정에서 다양한 요인들에 의해 변

경될 수 있습니다. 롯데쇼핑은 본 자료의 내용을 보완, 수정할 책임이 없습니다.

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Highlights FY13 Q4

’13년 4분기, 매출 성장 둔화로 인한 영업이익 부진

매출 4분기 +4.8%, 연간 +13.3%

– 4분기 백화점 : 국내 - 아울렛 매출 고성장 지속 / 해외 - 기존점 신장세 지속

· SSSG: [국내 +2.1%(4Q), +2.8%(FY13)] / [해외 +11.0%(4Q), +19.0%(FY13)]

– 4분기 할인점 : 국내 - 규제영향으로 부진 / 해외 - 중국사업 부진으로 기존점 매출 역신장

· SSSG: [국내 -3.1%(4Q), -4.8%(FY13)] / [해외 -0.6%(4Q), +3.0%(FY13)]

영업이익 4분기 -15.5%, 연간 +1.2%

– 4분기 백화점 : 국내 - 영업이익 +0.8%로 양호한 실적 / 해외- 신규점 영향으로 적자 확대

– 4분기 할인점 : 국내 – 신규점 출점과 프로모션 비용증가로 영업이익 감소 -34.3%

해외 - 중국사업 매출부진과 일회성 이슈(체화재고 정리)로 영업적자 확대

– 4분기 가전사업부문: 단기간 신규점 확대로 인한 오픈 비용 증가로 영업이익 감소 -11.2%

당기순이익 4분기 -73.5%, 연간 -23.5%

– 해외 할인점 영업권 손상차손과 세무조사 추징금 반영 등 일회성 이슈로 당기순이익 감소

3


목차

4

1. 2013년 4분기 경영실적

2. 2013년 4분기 사업부별 실적

3. 영업외손익


1. 분기실적 요약

Q4 FY’12 Q4 FY’13 증감 FY’12 FY’13 증감

총매출 7,342 7,697 +4.8% 25,848 29,297 +13.3%

영업이익 (EBITDA)

454 (612)

383 (565)

-15.5% (-7.8%)

1,467 (2,046)

1,485 (2,182)

+1.2% (+6.7%)

법인세 차감전이익

560 261 -53.5% 1,631 1,325 -18.8%

당기순이익 391 103 -73.5% 1,158 886 -23.5%

(단위: 십억원)

＊IFRS 연결기준 대상회사 56개

5


(단위 : 십억원)

2. 사업 부문별 정보

6

1. 기타는 기타사업부 및 연결 조정 포함된 금액임 2. 하이마트 12년 실적은 11월, 12월 2개월 실적반영

4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감

매출액 7,342 (100%) 7,697 (100%) 4.8% 25,848 (100%) 29,297 (100%) 13.3%

백화점 2,574 (35.1%) 2,558 (33.2%) -0.6% 8,667 (33.5%) 8,623 (29.4%) -0.5%

할인점 2,216 (30.2%) 2,169 (28.2%) -2.1% 9,069 (35.1%) 9,215 (31.5%) 1.6%

전자제품전문점 605 (8.2%) 925 (12.0%) 52.9% 605 (2.3%) 3,519 (12.0%) 482.0%

금융 465 (6.3%) 457 (5.9%) -1.7% 1,673 (6.5%) 1,694 (5.8%) 1.3%

기타* 1,482 (20.2%) 1,588 (20.6%) 7.2% 5,834 (22.6%) 6,246 (21.3%) 7.1%

영업이익 454 6.2% 383 5.0% -15.5% 1,467 5.7% 1,485 5.1% 1.2%

백화점 265 10.3% 258 10.1% -2.8% 746 8.6% 709 8.2% -5.1%

할인점 62 2.7% 14 0.6% -77.9% 319 3.5% 233 2.5% -27.0%

전자제품전문점 33 5.4% 29 3.2% -11.2% 33 5.4% 185 5.3% 461.0%

금융 50 10.7% 43 9.5% -13.4% 219 13.1% 201 11.9% -8.5%

기타* 44 3.0% 39 2.5% -12.4% 150 2.6% 157 2.5% 5.4%


소비심리개선과 겨울의류 매출호조로 국내 전점 관리 총매출 +5.3%(4QFY13)

동일점신장률: +2.1%(4QFY13), +2.8%(FY13)

- 4Q: 여성(-1.5%), 남성(-4.5%), 레저스포츠(+20.7%), 해외패션(+6.6%)

식품(+2.9%), 잡화(-2.0%), 생활가전(+7.1%)

국내 기존점은 4분기 전년 대비 영업이익률 개선(11.3%→12.9%)

중국 1,2호점은 효율적인 비용관리로 4분기 영업적자 축소

※ 연결기준 총 47개점(13년말 기준) – 국내 42개점(아울렛 10개점 포함 ) / 해외 5개점(중국 4개점, 인도네시아 1개)


백화점 사업부

7

Key Factors

13년 연간 아울렛 10개점 관리 총매출 1.5조 달성

- 아울렛 기존점 고신장 트렌드 지속(4Q: +16.6%, FY13: +19.5%)

- 13년 연간 아울렛 3점 출점(서울역, 부여, 이천)

2014년 출점계획: 국내 2점, 아울렛 4점, 해외 2점 오픈예정

- 에비뉴엘 월드타워점(2Q), 수원점(3Q) / 아울렛: 고양, 구리, 광명, 부산

- 중국: 션양점(2Q) / 베트남: 하노이점(3Q)

4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감

매출액 2,574 (100%) 2,558 (100%) -0.6% 8,667 (100%) 8,623 (100%) -0.5%

국내 2,565 (99.7%) 2,536 (99.1%) -1.2% 8,643 (99.7%) 8,565 (99.3%) -0.9%

*해외 9 (0.3%) 22 (0.9%) - 23 (0.3%) 58 (0.7%) -

영업이익 265 10.3% 258 10.1% -2.8% 746 8.6% 709 8.2% -5.1%

국내 283 11.0% 285 11.2% 0.8% 787 9.1% 793 9.3% 0.9%

*해외 -18 - -27 - - -40 - -85 - -

EBITDA 325 12.6% 330 12.9% 1.5% 959 11.1% 978 11.3% 2.0%

국내 339 13.2% 351 13.8% 3.3% 993 11.5% 1,046 12.2% 5.3%

*해외 -14 -21 - - -34 - -68 - -



할인점 사업부

해외 국내

8

※ 총 258개 점포(‘13년 말 기준) - 국내: 109개점 / 해외: 149개점(중국 107, 인니 36, 베트남 6)

중국 소비경기 부진으로 매출 역신장, 동남아는 매출 고신장

- 4Q: 중국: -4.8%, 인도네시아: +5.9%, 베트남 +7.6%

중국 정부의 강력한 부정부패 척결 의지 → 유통 업계 매출 하락

중국사업은 4분기 체화재고 정리로 인한 일회성 손실 160억 반영

동남아사업은 양호한 시장환경과 안정적인 영업활동으로 성공적 안착

4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감

매출액 2,216 (100%) 2,169 (100%) -2.1% 9,069 (100%) 9,215 (100%) 1.6%

국내 1,601 (72.2%) 1,561 (72.0%) -2.4% 6,465 (71.3%) 6,460 (70.1%) -0.1%

해외 615 (27.8%) 608 (28.0%) -1.2% 2,603 (28.7%) 2,755 (29.9%) 5.8%

영업이익 62 2.8% 14 0.6% -77.9% 319 3.5% 233 2.5% -27.0%

국내 79 5.0% 55 3.5% -30.6% 359 5.5% 316 4.9% -11.9%

해외 -17 - -41 - - -40 -1.5% -83 - -

EBITDA 111 5.0% 66 3.1% -40.5% 513 5.7% 443 4.8% -13.6%

국내 114 7.1% 93 6.0% -18.0% 492 7.6% 466 7.2% -5.2%

해외 -3 -0.4% -27 -4.5% - 21 0.8% -23 -0.9% -216.0%

동일점 신장률: -3.1%(4Q, FY13), -4.8%(FY13)

- 4Q: 신선 +0.1%, 가공 -4.5%, 의류잡화 -6.8%, 생활 -4.4%, 가전+11.2%

13년말 기준, 휴무 점포 수:

- 휴무점 총 107점: 자율 34점, 의무 73점

온라인 사업 강화

- 온라인 매출 고신장 +52.4%(연간 구성비: 12년: 2.0% → 13년: 3.5%)

4분기 신규점 적자와 대형 프로모션 확대로 영업이익 하락


4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감

매출액 862 (100%) 925 (100%) 7.3% 3,221 (100%) 3,519 (100%) 9.2%

영업이익 31 3.6% 29 3.2% -5.2% 161 5.0% 185 5.3% 14.4%

EBITDA 42 4.9% 41 4.5% -1.5% 205 6.4% 231 6.6% 12.6%

당기순이익 5 0.6% 19 2.0% 286.1% 70 2.2% 129 3.7% 85.5%


9

Key Factors

’13년, 역대 최다 점포수 출점 (13년 총 37점 오픈, 총 359개점)

- 하반기 30점 집중 출점 (Q3+14점, Q4 +16점)

※ 13년 순증 37점 : 기존형태 10점 + 마트 입점 26점 + 롯데피트인 입점 1점

기존 年10여개 오픈 대비 13년 4분기 오픈 급증으로 오픈 비용 부담

- 영업이익: 4분기 지급임차료 +34%, 감가상각 +9% 등 점포 순증과 직결되는

고정비 증가로 전년동기대비 -17억 감소 (-5.2%)

품목별 현황 (4분기) : 김치냉장고 등 백색가전 중심 성장, TV 12년도 선수요

(아날로그방송 종료) 및 LEDTV 단가 하락으로 역신장

‘14년 1분기 약 35개 신규 출점 예정

’14년 점포 순증 및 TV 실적 개선 통한 매출 성장 기대

- ‘14년 3개 스포츠이벤트 중심 마케팅 강화로 TV 실적 개선 기대

- 하이마트 단독브랜드 (‘ELEXION’) 런칭

상품/가격경쟁력 강화 (’14년 2월 시작)

※ 3개 스포츠 이벤트: 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임

전자제품 전문점

※ 총 359개점 (2013년 12월말 기준)

※ 2013년 4Q와 4Q누계 실적은 롯데하이마트 법인의 전년대비 실적 비교를 위해 제공됨 (롯데쇼핑 IFRS 연결회계 기준에는 2012년 11월부터 실적 반영)

FY’12 FY’13

신판 61.4 60.3

카드론 20.8 24.0

현금서비스 12.9 11.2

기타 4.9 4.5

금융사업부

FY ’12 FY ’13

1Q 2Q 3Q 4Q 연간

총취급고 50.7 12.9 13.7 13.5 14.0 54.1

회원수 8,058 8,125 8,266 8,223 8,078 8,078

연체율 2.23 2.22 2.19 2.28 1.94 1.94

요약손익 계산서 취급고 및 회원수 현황(롯데카드)

채권 비중(롯데카드)

Key Factors

(단위: 조, 천명, %) (단위: 십억원, %)

(단위: %)

＊파생상품관련 손익, 자회사 손익 : 기타수익 및 일반경비에 반영 * 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부(이비카드 외 3개사)

* 총취급고, 회원수 : 금감원 제출 기준

Q4 FY’12

Q4 FY’13

증감 FY’12 FY’13 증감

영업수익 465 457 ▲1.7 1,673 1,694 1.3

신판수익 211 219 3.9 797 842 5.6

금융수익 129 135 4.2 500 514 2.7

기타수익 124 103 ▲17.2 376 339 ▲10.0

영업비용 415 414 ▲0.3 1,454 1,493 2.7

인건비 34 28 ▲18.6 118 114 ▲3.6

금융비용 54 50 ▲7.1 219 201 ▲8.2

대손비용 52 57 9.1 154 169 9.3

카드비용 162 192 18.8 624 735 17.7

일반경비 113 87 ▲23.2 339 274 ▲19.2

영업이익 50 43 ▲13.4 219 201 ▲8.5

영업수익

- 가맹점 수수료 체계 개편 → 취급고 증가 대비 수익증가율 둔화 (신판취급고 +5.7% / 신판수익 +3.9%)

- 파생상품관련 수익 제외시 영업수익 +7.3% ('12.4Q 4,010억 → '13.4Q 4,304억)

※ 파생상품 관련손익 : 외화차입금 환율리스크 헷지 관련 수익비용 계상액 (손익영향 없음)

영업이익

- 카드비용 증가(포인트 비용 +92억 및 판촉비 +74억 등)로 인한 영업이익 하락



기타사업부

11

4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감

매출액 1,482 1,588 7.2% 5,834 6,246 7.1%

슈퍼 551 574 4.3% 2,310 2,334 1.1%

홈쇼핑 218 246 13.0% 758 855 12.8%

코리아세븐 614 635 3.4% 2,449 2,554 4.3%

기타 및 연결조정 99 133 33.4% 317 503 58.5%

영업이익 44 39 -12.4% 150 157 5.4%

슈퍼 7 8 12.8% 56 35 -37.0%

홈쇼핑 35 30 -13.2% 71 75 5.8%

코리아세븐 7 5 -17.8% 65 56 -14.3%

기타 및 연결조정 -5 -4 - -42 -9 -


3. 영업외손익 (K-IFRS 연결기준)

12


4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감

영업손익 454 383 -15.5% 1,467 1,485 1.2%

이자손익 -32 -36 - -91 -155 -

외화·파생손익 83 31 -62.9% 118 73 -38.6%

*기타 영업외손익 32 *-145 - 67 -89 -

지분법적용주식 손익지분 24 28 17.5% 70 11 -84.7%

세전이익 560 261 -53.5% 1,631 1,325 -18.8%

* 13년 4분기 해외 할인점 영업권손상 및 폐점비용 1,300억 반영

LOTTE SHOPPING CO., LTD Appendix

요약 손익계산서 (K-IFRS 연결)

요약 재무상태표 (K-IFRS 연결)

해외 할인점 현황

투자비

점포현황


요약 손익계산서(K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

14

Q4 FY’12 Q4 FY’13 증감 FY’12 FY’13 증감

매출액 7,342 7,697 4.8% 25,848 29,297 13.3%

매출총이익 2,179 (29.7%) 2,275 (29.6%) 4.3% 7,628 (29.5%) 8,665 (29.6%) 13.6%

판매관리비 1,725 (23.5%) 1,891 (24.6%) 9.6% 6,161 (23.8%) 7,180 (24.5%) 16.5%

영업이익 454 (6.2%) 383 (5.0%) -15.5% 1,467 (5.7%) 1,485 (5.1%) 1.2%

EBITDA 612 (8.3%) 565 (7.3%) -7.8% 2,046 (7.9%) 2,182 (7.4%) 6.7%

법인세 차감전 이익 560 (7.6%) 261 (3.4%) -53.5% 1,631 (6.3%) 1,325 (4.5%) -18.8%

당기순이익 391 (5.3%) 103 (1.3%) -73.5% 1,158 (4.5%) 886 (3.0%) -23.5%

지배주주지분 순이익 369 (5.0%) 88 (1.1%) -76.0% 1,080 (4.2%) 793 (2.7%) -26.6%

비지배주주지분 순이익 22 (0.3%) 15 (0.2%) -32.0% 78 (0.3%) 93 (0.3%) 19.2%


요약 재무상태표 (K-IFRS 연결기준)

15

(단위: 십억원)

4Q ’12 1Q ’13 2Q ’13 3Q ’13 4Q ’13

자산 36,857 37,713 38,105 37,883 38,950

현금 및 현금성 자산 1,675 2,057 2,050 1,767 2,018

재고자산 2,750 2,913 2,906 3,027 3,115

부채 21,139 21,787 21,793 21,375 22,036

차입금 및 사채 12,125 12,342 12,761 12,347 12,675

자본 15,718 15,926 16,312 16,508 16,914

자본금 145 158 158 158 158


할인점 해외사업 (2013년 4분기)

(단위: 십억원)

16

점포수 4Q FY’12 4Q FY’13 YoY YoY* FY’12 FY’13 YoY YoY*

중 국 107 357 348 -2.7% -1.1% 1,501 1,584 5.6% 6.1%

인 니 36 238 227 4.4% 16.7% 1,035 1,065 2.9% 15.4%

베 트 남 6 20 33 64.3% 56.2% 67 106 56.4% 55.7%

합 계 149 615 608 -1.2% 7.4% 2,603 2,755 5.8% 11.1%

* 환율효과를 제외한 현지화 기준(관리기준)


2013년 Capex

2010년 2011년 2012년 2013년

백 화 점 1,188 669 724 1,027

할 인 점 1,175 333 *1,659 293

기 타 168 262 409 116

해 외 222 196 304 149

총 계 2,753 1,460 3,096 1,585

(단위 : 십억)

(자회사 출자 포함)

17

* 하이마트 인수금액 1.2조 포함


Store Network

18

2010 2011 2012 2013 2013 2014

Domestic Year End Year End Year End Openings Year End Year End

Total Total Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total Total (E)

Department Store full-line store 23 24 *29 29 31

franchise store 6 6 2 2

young plaza 3 3 3 3

outlet mall 4 6 7 1 1 1 10 14

Hypermarket 90 95 103 **-2/+2 1 2 3 109 118

2010 2011 2012 2013 2013 2014

Overseas Year End Year End Year End Openings Year End Year End

Total Total Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total Total (E)

Department Store Russia 1 1 1 1 1

China 1 2 3 1 1 ***4 5

Indonesia 1 1 1

Vietnam 1

Hypermarket China 82 94 102 3 -2/+2 -1 -4/+7 107 108

Vietnam 2 2 4 2 6 10

Indonesia 22 28 31 1 2 2 36 41

* Acquired GS Square(3 stores) in August, 2012. Merged Midopa(1 store) in January, 2013

** 2 old stores(Yeongdeungpo, Dobong) closed and re-opened to VIC market stores

*** Beijing store closed

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롯데쇼핑 2013년 4분기 및 연간 실적※ 2013년 4q와 4q누계 실적은 롯데하이마트 법인의 전년대비 실적 비교를 위해 제공됨 (롯데쇼핑 ifrs 연결회계